钢结构系统市场前景

钢结构系统市场前景一、 钢结构市场现状（一）钢结构产量增速可观21世纪以来，我国开始大力推广使用钢结构。钢结构建筑不仅对生态文明建设、绿色发展具有重要意义，而且对于供给侧改革、促进工业化转型具有积极作用。近年来，装配式建筑的大力推广给钢结构应用带来了发展机遇，钢结构作为装配式建筑的典型结构形式之一得到快速发展。根据中国钢结构统计的数据显示：2017年到2021年，全国钢结构产量从6155万吨增至9700万吨，2022年钢结构产量或达1亿吨以上，近五年增速为1189%，保持较为可观水平。（二）钢结构产量占比粗钢产量逐年提升随着供给侧改革的效果凸现，近两年粗钢产量明显下滑，而钢结构行业正朝气蓬勃发展，近年来增速稳定，因此钢结构产量占粗钢产量的比例呈现逐年提升状态，但这一比例在发达国家多为30%-40%，因此未来我国钢结构行业发展空间较大。综合以上两方面分析，在国家多重政策扶持的助力下，钢结构建筑近年来发展迅速。二、 发展现状：桥梁建设的发展进一步拓展了桥梁钢结构的市场空间近些年来，国家大力推广装配式建筑，加快推进交通强国建设，加大政策支持力度，迎来了基础设施补短板加快推进期和钢结构桥梁等绿色交通基础建设大力推广期，目前国内桥梁钢结构建设项目较多，在我国公路、桥梁等交通基础设施建设中，桥梁钢结构是钢结构不可或缺的一部分，在公路桥梁的施工中发挥着越来越重要的作用。数据显示，从2017到2020年我国桥梁钢结构市场规模呈向上攀升的趋势，2021年中国桥梁钢结构市场规模达到了12292亿元，较2020年增加了12866亿元。三、 市场应用推广作为全新的房屋住宅建筑形式，钢结构装配式住宅建筑目前存在较大的市场接受度问题。首先对于开发商而言，钢结构装配式住宅的建筑成本较高。即便钢结构装配式住宅模式具有减少建筑周期，降低建筑成本的优势特点，但其前提是拥有较为完善的钢结构装配式建筑生产管理体系，从预制构件及配件的工厂生产到现场的施工组装，从施工人员的专业技术到管理，相关成本在成熟的体系化建设之下实现有效降低。但就目前而言，无论工厂配件的生产成本，还是专业技术人员与管理人员的成本等，相较于传统浇筑施工都明显较高。其次对于设计单位与施工单位而言，钢结构装配式住宅建筑作为全新的建筑模式，是较为陌生的市场领域。设计单位或施工单位，对其需要的相关技术与管理力量都较为缺乏，从主观上并不愿意承揽这类业务。这样的市场接受度问题，导致钢结构装配式住宅，在产业发展与市场应用方面都较为迟缓，无法快速形成规模化发展，降低生产工艺成本，突显钢结构装配式住宅的各项优势特点。四、 钢结构综述钢结构是由钢板、型钢、钢管、钢索等钢材，用焊、铆、螺栓等连接而成的重载、高耸、大跨、轻型的结构形式，相比于传统钢筋混凝土结构，钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少和可塑性强等优点。从分类来看，根据产品用途和应用领域的不同，钢结构可以分为设备钢结构、建筑重钢结构、建筑轻钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构等五大类，按行业大类分：设备钢结构属于重型装备制造业，后四者属于建筑行业。五、 钢结构产业链钢结构的上游为钢铁行业，主要原材料为板材、型材、钢管等钢材，其价格波动将直接影响钢结构企业的盈利水平。下游广泛应用于厂房仓储、多高层建筑、场馆、电力桥梁等工业和建筑业，其中厂房仓库等多使用轻钢结构，该市场工艺简单，生产厂家众多，市场竞争更激烈，产品毛利率更低，高层重钢结构、大跨度空间结构、电力桥梁等领域则属于高端产品。钢铁行业作为我国国民经济发展的支柱产业，涉及面广，产业关联度高，向上可以延伸至铁矿石、焦炭、有色金属等行业，向下可以延伸至房地产、汽车、船舶、家电、机械、铁路等行业。近年来，钢铁行业在上游原料供应充足及下游需求持续增长的带动下迅速发展，其产品的产量也随之逐年增加。据资料显示，2021年我国生铁产量为869亿吨，同比2020年下降23%；粗钢产量为1033亿吨，同比2020年下降3%；钢材产量为1337亿吨，同比2020年增长09%。（一）整体建筑市场从钢结构产量来看，根据全国钢结构协会统计数据显示，2021年全国钢结构产量9700万吨，钢结构产量占钢产量的94%，较发达国家平均30%的比重仍有较大差距，预计十四五期间钢结构产量CAGR将达到9%。从钢结构建筑面积来看，据统计，2021年我国钢结构建筑面积为21亿平方米，同比增长105%，钢结构建筑占全国新建建筑面积比例约为69%。钢结构当前应用较为广泛的在轻钢结构、高层钢结构、空间钢结构、大跨度钢结构建筑方面，对应建筑类型为工业厂房、高层及超高层建筑等。据统计，2021年钢结构建筑在非住宅领域渗透率已达到191%；在住宅领域，钢结构由于造价成本相对更高、隔音及防火性能相对欠缺，现阶段在国内应用较少，2021年钢结构建筑在住宅领域渗透率仅08%。（二）装配式建筑领域装配式建筑为预制品部件在工地装配而成的建筑，把传统建造中的现场作业转移至工厂进行，与工厂加工制作好建筑用构件和配件（如楼板、墙板、楼梯、阳台等），运输到施工现场，通过可靠的连接方式在现场装配安装建筑。根据住建部数据，2021年，全国新开工装配式建筑面积达474亿平方米，较2020年增长18%，占新建建筑面积的比例为245%。装配式建筑分为三种技术模式：预制混凝土结构（PC）、钢结构和木结构。当前广泛使用的模式为预制混凝土结构以及钢结构。据统计，2021年中国新开工装配式混凝土结构建筑49亿平方米，占新开工装配式建筑的比例为677%；钢结构建筑21亿平方米，占新开工装配式建筑的比例为288%。从装配式建筑钢结构应用项目来看，其中装配式钢结构住宅项目1509万平方米，同比增长25%，钢结构住宅仅占所有钢结构建筑面积的72%。非住宅项目新开工面积占比28%。六、 市场集中度钢结构市场竞争激烈，近几年，由于钢材价格频繁波动，加之产业政策调整及行业监管趋严，一些缺乏创新、实力较为薄弱、缺少资质、管理不健全的中小钢结构企业在竞争中难以为继，相继退出市场。从我国钢结构行业前五大上市公司产量集中度来看，2021年全国规模前五的上市公司钢结构产量总和为6190万吨，集中度为638%，较去年的528%提升了11pct，行业集中度大幅提升。未来，随着国家对税收和社保征收制度的不断完善以及环保严监管政策不断落实，钢结构中小企业利润空间可能将被进一步压缩，行业有望持续向龙头集中。