移动网络通信技术升级推动信息技术服务行业发展

移动网络通信技术升级推动信息技术服务行业发展一、 移动网络通信技术升级推动信息技术服务行业发展随着移动网络通信技术逐步由4G升级至5G，移动网络速度将进一步提升，信息媒介的内容生产方式、传播方式、表达方式和接收方式将进一步发生变化。基于5G通信技术超大带宽、低延时、高可靠的网络特点，预计智能软件将会与更多应用场景进行融合，在交通、医疗等领域催生更多的发展业态，拓宽智慧城市行业边界的同时，促进智能软件与其他产业发生更多的连接。因此，未来移动网络通信技术的升级将直接促进智慧城市行业发展，软件与信息技术服务行业亦将迎来新的发展机遇。二、 中国软件和信息技术服务业市场规模软件和信息技术服务市场由软件产品和信息技术服务两大细分市场组成。软件产品包括平台软件产品、应用软件产品和信息安全产品。信息技术服务包括信息技术咨询与培训、服务外包、信息技术支持与维护、信息技术系统集成等。近年来，随着技术进步带来的模式创新，软件产品和信息技术服务市场边界逐步模糊，软件产品呈现出服务化发展趋势。目前，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显；中部地区软件业增速较快，东部地区保持集聚和领先发展态势。数据显示，2021年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入94994亿元，同比增长177%，两年复合增长率为155%。相关研究机构预测，2022年中国软件业务收入将突破10万亿元。数据显示，2021年中国软件业利润总额11875亿元，同比增长76%，两年复合增长率为77%；主营业务利润率提高01个百分点达92%。相关研究机构预测，2022年中国软件业利润总额将达12990亿元。三、 行业发展趋势（一）双循环新发展格局是软件和信息技术服务业发展的大背景2020年5月14日，常委会会议首次提出构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。数字经济将成为我国经济双循环发展格局的重要抓手，能够支撑打通生产、分配、流通、消费各个环节，支持关键产业链及其核心环节和链主企业的布局和发展，国内国际互联互通，良性互动，有利于推动传统产业升级，助力新兴产业发展。因此，数字化将成为支撑整个社会经济运转的重要方式，建设和投入将会越来越大，软件和信息技术服务业也将迎来最大的窗口期。（二）数字产业化持续引领软件和信息技术服务业发展数字经济发展正成为世界经济复苏和可持续发展的重要驱动力。新冠肺炎疫情拉开传统的社交距离，但数字经济迅速发展将拉近数字服务与各行业企业和消费者的距离。可以预期，未来全球数字经济规模将大幅增加，云服务、物联网、人工智能、大数据、区块链等数字服务将加速发展。以5G为代表的新的信息技术基础设施建设，将在全国乃至全球加速布局和不断加大投资。数字产业化趋势将进一步深化软件和信息技术服务业的变革，加速高端制造业和实体经济的服务化趋势，推进信息技术服务新技术、新业态、新模式、新产业链的形成。（三）软件和信息技术服务加快向垂直行业渗透，企业数字化转型进程加快随着我国经济发展模式的演进与转变，以传统产业转型升级为背景，大量垂直行业将会重新寻找自身的创新驱动力，数字化转型需求将迎来爆发式增长。国家各部委也积极推进数字化转型，如工信部发布工业互联网平台白皮书（2019年），农业农村部印发数字农业农村发展规划（20192025年），交通运输部印发数字交通发展规划纲要等。软件与信息技术服务厂商凭借对新兴技术的把握、理解及服务经验，围绕新一代信息技术在具体场景应用进行研发和实施，能够促进数字经济和实体经济深度融合，提升产业链、供应链现代化水平，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，以及服务型制造发展，加快企业数字化转型进程。四、 软件和信息技术服务业发展趋势十三五以来，围绕制造强国和网络强国建设目标，我国通过发布实施十三五国家战略性新兴产业发展规划软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）信息产业发展指南大数据产业发展规划（2016-2020年）等政策推动软件产业实现快速发展。我国软件和信息技术服务业稳中求进，规模质量效益全面提升。进入十四五时期，进一步明确了新时期促进我国软件和信息技术服务行业高质量发展的战略思路和重点举措。随着政策红利持续释放，软件和信息技术服务业将继续加快转型调整，物联网、大数据等新兴技术进入新层次拓展阶段，行业将继续保持平稳增长态势，呈现以下特征：第一，政策红利不断释放促进产业规模持续扩大。受益于十三五国家信息化规划扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）工业互联网APP培育工程实施方案等国家政策对软件及信息技术服务业的大力支持以及云计算、大数据、物联网、人工智能等快速渗透到社会生活的各个领域，软件产业服务化、平台化、融合化趋势将更为明显。新技术、新产品、新模式、新业态的日益成熟，将有力推动行业蓬勃发展。进入十四五时期，明确了新时期促进我国软件和信息技术服务行业高质量发展的战略思路和重点举措。工信部会同相关单位在深入调研产业发展情况、研判产业发展趋势的基础上，牵头制定并推动出台国家软件产业发展战略性政策文件。我国软件和信息技术服务行业将进一步由大到强，走出一条智能化、生态化、融合化、核心化和国际化的发展道路，成为数字中国发展的重要组成部分。第二，以技术+模式+生态为核心的协同创新持续深化行业变革。软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化和生态化演进。云计算、大数据、移动互联网和物联网等快速发展和融合创新，先进计算、高端存储、人工智能、虚拟现实等新技术加速突破和应用，进一步重塑软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式，新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟，加速步入质变期。软件企业依托云计算、大数据等技术平台，强化技术、产品、内容和服务等核心要素的整合创新，加速业务重构、流程优化和服务提升，实现转型发展。第三，以数据驱动的软件定义正在成为融合应用的显著特征。一方面，数据驱动信息技术产业变革，加速新一代信息技术的跨界融合和创新发展，通过软件定义硬件、软件定义存储、软件定义网络、软件定义系统等，带来更多的新产品、新服务和模式创新，催生新的业态和经济增长点，推动数据成为战略资产。另一方面，软件定义加速各行业领域的融合创新和转型升级。软件定义制造激发了研发设计、仿真验证、生产制造、经营管理等环节的创新活力，加快了个性化定制、网络化协同、服务型制造、云制造等新模式的发展，推动生产型制造向生产服务型制造转变；软件定义服务深刻影响了金融、物流、交通、文化、旅游等服务业的发展，催生了一批新的产业主体、业务平台、融合性业态和新型消费，引发了居民消费、民生服务、社会治理等领域多维度、深层次的变革，涌现出分享经济、平台经济、算法经济等众多新型网络经济模式，培育壮大了发展新动能。五、 产业数字化细分行业竞争格局行业主要有两类厂商，一类是传统的数字一体化解决方案服务供应商，以风语筑、丝路视觉、凡拓数创等为代表；另一类是从细分领域切入的综合性技术服务商，典型的有华如科技、五一视界等。市场集中度相对较高，行业有一定的品牌壁垒、技术壁垒和客户资源壁垒。相关项目一般前期投资大、实施周期长、多专业多技术融合，客户对项目的要求较高，要求企业具备一定的创意能力、先进的数字技术、集成技术和良好的资源整合能力，并需要专业团队间分工协作，目前该领域的参与者主要是具备一定规模和知名度的企业。同时随着经济发展和客户成熟度的提高，数字一体化解决方案市场正在由粗放型向品质型转变，由单纯的价格竞争、客户资源竞争向技术竞争、品质竞争、内容竞争、服务竞争转变。六、 信息技术服务赋能客户，逐步形成合作伙伴生态随着新一代信息技术日益普及，软件与信息技术服务商通过新技术应用，升级原有服务内容，提升服务能力，与客户的合作将不局限于成本控制，而是共同创造新价值，形成伙伴式的合作模式。特别是信息技术外包服务，将在行业整体技术水平提高中逐步提高服务附加值，在用户追求更完善的产品和服务、市场竞争更加激烈的环境下，服务内涵变被动服务为主动服务模式，主动挖掘跟踪客户需求并提供与之匹配的服务，实现从单一交付实施到整体方案服务的技术赋能提升。七、 软件和信息技术服务业发展概况软件和信息技术服务业既是国家战略性新兴产业的重要组成部分，也是关系国民经济和社会发展全局的先导性产业，具有技术更新快、应用领域广、渗透能力强等突出特点，对经济社会发展发挥重要支撑和引领作用。软件和信息技术服务业也是我国经济转型和产业升级的重要支柱，是信息化和工业化的核心。随着我国经济转型、产业升级进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断激发，软件和信息技术服务行业的市场规模将持续提升，应用价值也将更加凸显。八、 行业壁垒（一）行业技术壁垒产业数字化行业是多技术应用及融合的行业，属于技术密集型行业。行业内各大领先企业均以自身的技术优势和研发优势作为核心竞争力，持续的研发投入、技术路线升级迭代和新产品开发应用是保持竞争优势的关键。这对新进入的企业来说，保持技术先进性并持续开发高品质的产品及服务具有一定的技术要求。（二）人才储备壁垒产业数字化行业的专业性很强，技术链路较长，技术环节颇多，行业企业需要建立一支成体系、成规模的专业人才队伍。行业内企业需要储备掌握复合型知识结构、拥有丰富行业技术经验且创新能力较强的高素质技术团队进行研发设计。在日常经营业务中，经营管理人员、项目研发人员、业务技术人员、市场营销人员等各类人员需要协调配合。这对业内企业的人员结构、综合素质等提出较高要求，形成一定的人才壁垒。（三）服务经验及客户资源壁垒产业数字化行业先发优势较为明显，业内企业对客户所属行业的深度理解、丰富的项目实施经验以及成熟的行业解决方案是赢得客户深度信赖的决定性因素。业内企业也通过服务各类行业客户持续进行技术研发和产品创新，形成核心技术积淀、服务经验及客户资源积累，并形成自身品牌优势和客户资源优势。同时，客户一旦形成使用习惯，转换其他供应商需要一定成本。出于对产品服务稳定性、可靠性、保密性等多重因素考虑，一些特定行业客户很大程度上会选择具有长期合作关系的供应商，确保产品质量稳定和服务响应及时。软件与信息服务业作为科技创新的重点攻关领域，从2012年到2021年，呈现出产业竞争力大幅提升、企业突破性成长、创新活力和作用不断凸显、赋能作用巨大等特点。软件和信息技术服务业作为科技创新的重点攻关领域，从2012年到2021年，呈现出产业竞争力大幅提升、企业突破性成长、创新活力和作用不断凸显、赋能作用巨大等特点。目前，我国已进入互联网时代，计算机、网络和通信技术的迅速发展，不仅改变了人们的生活方式，也对传统的商业模式产生了剧烈冲击。近年来我国软件业软件业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升，据统计，截至2021年我国软件业务收入为94994亿元，同比增长177%，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，软件业利润总额达到11875亿元，同比增长76%。软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。此次十四五软件和信息技术服务业发展规划是我国软件产业第五个五年规划，连续多年制定规划，充分体现了软件和信息技术服务业的重要性。软件和信息技术服务业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点。技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求企业必须准确把握行业技术和应用发展趋势，持续创新，以满足市场需求。当多种技术同步发展时，企业选择技术发展方向定位将面临困难。如果企业选择错误的技术发展方向将直接影响到企业未来的持续发展。工信部数据显示，十年间，中国软件产业规模增长了约28倍，从2012年的24，794亿元增长至2021年的94，994亿元，年均增长率达161%，位居国民经济各行业前列。软件与信息服务业产业规模占电子信息产业的比重从2012年的234%升至2021年的330%，成为提升IT产业规模的重要手段。与此同时，中国软件产业在全球软件产业中的规模占比逐步提升，对全球软件产业的影响力越来越大。目前，国内软件市场是国际软件市场的重要构成，这从国际软件企业大量进入中国就可以得到证实。与印度相比中国存在巨大的国内软件外包市场，这是中国软件企业开展外包业务的一个重要领域。中国商务部认定的软件外包服务示范基地目前有：北京，天津，上海，重庆，大连，深圳，广州，武汉，哈尔滨，成都，南京，西安，济南，杭州，合肥，南昌，长沙，大庆，苏州，无锡，厦门。新一轮的信息技术发展将以云计算、物理联网、移动连接、大型数据和人工智能为代表，为软件和服务外包行业的发展提供全新机会。这样的格局将会带动软件与服务外包行业与新型信息技术手段的交互程度不断增加，互相渗透与服务的连接不断增强。随着互联网+、新基建、国内国际双循环等国家战略的推进，将进一步驱动社会各行业的信息化、数字化改造需求。在此背景下，国内软件和信息技术服务业面临着信息化投资加速及信息消费需求升级等发展机遇。