高压成套设备行业市场前瞻与投资战略规划

高压成套设备行业市场前瞻与投资战略规划一、 变压器进出口情况近年来我国变压器产品主要用于出口，其出口量远高于进口量，进出口贸易以顺差为主。数据显示，2022年1-8月我国变压器进口数量为631亿个，进口金额为482亿美元，出口数量为2228亿个，出口金额为2817亿美元。二、 变压器成本结构从成本结构方面来看，变压器相关主要原材料为取向硅钢、电磁线、绝缘纸板、变压器油等原材料成本占产品生产成本的比重较大。其中，铜材料成本占比30%，取向硅钢生产工艺、制造技术较为复杂，技术壁垒较高，取向硅钢片成本占比为25%。变压器油成本占变压器制造成本的比重为15%。三、 变压器行业发展概况中国变压器行业一共经历了四个发展时期：20世纪50年代初起步阶段。中国变压器采用热轧硅钢片，所生产的变压器主要模仿前苏联，没有自主研发变压器的能力，生产硅钢片的技术有限，材料稳定性和技术性能不高；20世纪90年代初期培育阶段。中国原电力部门提出采用更新改造高能耗配电变压器的技术装备政策，针对中国电网高损耗的现状提出重新设计变压器的要求。20世纪90年代中期基础阶段。中国开发出了S9型配电变压器，与之前的变压器系列相比损耗下降幅度较大，但其性能仍然落后于国外先进水平。21世纪初快速发展阶段。中国研发水平不断突破，变压器制造技术突飞猛进，单变容量可达到1，500兆伏安，电压等级最高可达1，100千伏，已经成为世界顶级变压器制造国家，并向美国、巴西、巴基斯坦、坦桑尼亚、中国香港地区、南斯拉夫等国家和地区出口。四、 变压器行业现状及发展前景（一）我国变压器行业的现状分析自十五以来，我国电力需求增长迅速，电力供应紧张，来自全国电网的高速建设和政府对固定资产的投资拉动大了输变电设备的市场需求。大发展带来了大繁荣，庞大的电力建设资金给变压器行业（包括变压器、互感器、电抗器、调压器、组件制造厂）带来了机遇和挑战，促使行业得到了有史以来的大发展。目前国内具有一定规模的变压器生产厂家有近1000家，可制造变压器、互感器、电抗器、调压器及其配套组件等各种产品，年产量接近14亿KVA。据统计，在变压器总产量13383万KVA中，年产量2000万KVA的企业有1家，年产量10002000万KVA的企业有2家，年产量200600万KVA的企业有11家，年产量100200万KVA的企业有14家，（即年产量100万KVA以上企业共有28家，合计生产9983万KVA，约占当年变压器总产量的746%）；总产量50100万KVA的企业有22家，（合计生产1321万KVA，约占当年变压器总产量98%）。上述50家企业变压器总产量约占当年变压器总产量的84%，产业集中度比较高。（二）变压器行业历年出口情况在经历了20032005年的徘徊后，我国变压器行业在近两年迎来了出口增长的高峰时期，2006年出口额对2005年增长达到257，2007年更是比2006年增长超过了39，历史性的达到了184亿美元，短短两年间，出口额接近翻番。另据海关最新统计数据，2008年15月，我国变压器出口额已经达到96亿美元，比07年同期的67亿美元增长了43。从我国变压器行业出口市场分布看，我国变压器出口市场集中度较高，而且以发达国家和地区为主。按出口额计算，接近60%的变压器产品出口到了中国香港、美国、日本、德国和韩国五个国家和地区，而且特别是中国香港市场，占据了22的份额，远远领先于其它国家，是我国变压器行业出口的第一大市场。（三）中国电力变压器发展特点分析我国电力变压器行业主要呈现内外资企业竞争激烈及产品更新换代周期变短的特点。从企业角度来看，较多外资大型跨国集团加大中国市场拓展力度，与此同时，国内电力变压器生产企业也积极拓展市场，竞争较为激烈。从产品角度来看，由于技术更新换代的速度较快，产品品种、水平及容量有较大提高，产品更新换代周期变短。（四）中国电力变压器产量波动变化据中国机械工业联合会统计数据显示，2016年以来，我国变压器总产量整体呈现震荡走势。在经历2017-2018年连续两年产量规模下滑之后，2019年，我国变压器总产量规模有所回升，整体规模达到1756000万千安伏，同比增长206%。2020年，我国变压器总产量规模略微下降，降至1736012万千安伏。（五）国内电力变压器竞争梯队大致形成市场集中度低从整体上看，中国变压器行业竞争激烈，外资跨国公司抢占了很大市场份额，国内变压器制造企业数量也在快速增长。中低端变压器市场竞争激烈。中国变压器企业可以分为四大阵营：ABB、AREVA、西门子、东芝等几大跨国集团公司以技术和管理优势形成了第一阵营;保变、特变、西变等国内大型企业通过提升产品的技术水平和等级，形成第二阵营;以江苏华鹏变压器、青岛青波变压器、顺特电气、山东达驰电气股份、杭州钱江电气集团等为代表的制造企业形成了第三阵营;不少民营企业由于经营机制灵活，没有非生产性的负担，也形成了一定的市场份额，形成第四阵营。从我国变压器企业变压器的销售收入占总变压器的销售收入来看，在我国电力变压器行业中，规模化、集约化、大型集团骨干企业如特变电工、中国西电、保变，占据市场份额接近10%。其中，特变电工市场份额为409%，处于领先地位。但总体来看，我国电力变压器市场仍较为分散，市场集中度较低。为适应和满足市场需求，许多电力变压器制造厂家为不断改进产品结构，提高产品性能，从国外引进先进的生产技术和装备，加强对新工艺新材料的探索，其发展呈现大容量、高电压;环保型、小型化、便携化及高阻抗方向发展，预计我国电力变压器发展前景较好。变压器产品主要原材料包括取向硅钢片、变压器油及配套件、铜线、钢板、绝缘纸板。其中取向硅钢片约占生产成本的35%；变压器油及配套件约占生产成本的27%；铜线约占生产成本的19%；钢板约占生产成本的5%；绝缘纸板约占生产成本的3%。电力变压器的性能、质量直接关系到电力系统运行的可靠性和运营效益。据国家统计局数据显示，自2014年以来，我国每年的损失量基本维持在3000亿千瓦小时以上的水平。其中，变压器损耗约占输配电电力损耗的40%，具有较大节能潜力。具体从市场份额情况来看，在我国电力变压器行业中，规模化、集约化、大型集团骨干企业如特变电工、中国西电、保变，占据市场份额接近10%。其中，特变电工市场份额为409%，处于领先地位。但总体来看，我国电力变压器市场仍较为分散，市场集中度较低。五、 变压器成本构成情况变压器产业相关主要原材料为取向硅钢、电磁线、绝缘纸板、变压器油等。其中铜材料成本占产品生产成本的比重较大，为30%；其次为取向硅钢片（这是因为取向硅钢生产工艺、制造技术较为复杂，技术壁垒较高），占比为25%。（一）铜材料铜材料是铜材的一种，是以纯铜或铜合金制成各种形状的材料，包括棒、线、板、带、条、管、箔等。近年来，随着我国科技水平的不断发展进步及铜制造技术也越来越成熟，我国铜行业生产较为平稳。据国家统计局数据，2021年我国铜材产量2124万吨，同比下降09%。（二）取向硅钢取向硅钢一般指冷轧取向硅钢，是一种应用于变压器（铁芯）制造行业的重要硅铁合金。取向硅钢生产工艺线路较长、工艺控制窗口窄、具有工艺复杂和难度大的特点，产品具有较高的科技含量。基于上述特点，取向硅钢的批量稳定生产具有非常高的门槛，根据中国金属学会电工钢分会数据显示，2020年我国取向硅钢产能约180万吨，产量15762万吨，产量同比增长1029%，产能利用率为8757%。2021年我国取向硅钢产量1832万吨。六、 变压器行业定位变压器几乎在所有的电子产品中都要用到，它原理简单，但根据不同的使用场合（不同的用途）变压器的绕制工艺会有所不同。变压器的功能主要有：电压变换、阻抗变换、隔离、稳压（磁饱和变压器）等。变压器行业有不少相关的认证和标准，这些都可能会直接影响到产品的生产和销售，需要企业引起重视。