电网资源管理和可视化应用行业发展概况

电网资源管理和可视化应用行业发展概况一、 智能电网行业概述（一）行业定义智能电网是指以特高压电网为骨干网架，同时利用先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一的智能化电网，从而解决以电网输配电等环节的智能化建设解决能源供给侧存在的相关问题。（二）产业链在产业链方面，上游环节为风能、水能、太阳能、煤炭、天然气和核能等可再生及不可再生能源，还有发电站、发电设备和组件及零部件等；中游环节为智能输电、智能变电和智能配电等智能处理过程；下游环节为智能电网的应用领域，包括工业用电、商业用电、居民用电和新能源汽车等。二、 智能电表发展智能电表和传统电表的主要区别在于，智能电表和系统主站之间可以通过通讯模块实现数据传输。2009-2015年国内电网智能化起步，第一代智能电表铺开，2014年国家电网电能表招标量达到顶峰9159万只。国网第二代智能电表招标始于2020年，相比于第一代智能电表，第二代智能电表可选配电能质量模块和负荷识别模块，行业整体处于量价齐升的高景气状态。2021年中国智能电表招标量为73910万只，共分为三个批次招标。招标主要以A级单相智能电能表为主，2021年三批次招标数量分别为327767万只、252912万只、54826万只，占总量的890%、831%、824%。2015年起国家电网信息化设备加速招标，为智能电网的发展提供了底座。2020年受疫情影响，招标数量有所下降。据不完全统计：2021年国家电网服务器和交换机招标数量分别为11265和11305件。三、 信息技术行业行业竞争格局（一）软件和信息技术服务业竞争格局中国软件和信息技术服务业企业较多，市场集中度尚不明显，市场化程度较高，竞争较为激烈。工信部数据显示，截至2020年末，国内存在387万家软件企业，其中大型软件企业3，548家，数量占比为918%，业务收入占整体软件行业收入比例为5970%，行业集中度总体不高。虽然软件行业整体竞争激烈，但云服务、大数据服务等细分领域增长高于行业平均水平，根据工信部数据，2021年云服务、大数据服务共实现收入7，768亿元，同比增长212%，高于软件行业整体增速。此外，目前客户对软件企业的多元化服务能力、服务效率、服务质量、响应速度以及长期服务的稳定保障能力提出了更高的要求。综合来看，拥有良好客户基础、服务能力和技术实力的软件服务企业将在激烈的竞争中逐渐扩大市场份额。（二）智能电网行业竞争格局智能电网行业经过多年发展，业内厂商已经在各自领域形成了特色优势，但整体市场分散、集中度不高。国内智能电网企业分为两类，一类为电力系统内部的科研院所和信息化建设单位，行业内竞争格局体现出专业化、市场化的特点。首先，新一代信息技术的发展带动智能电网向深化应用阶段发展，对智能电网企业的技术水平和其对用户需求的精细化把握提出了更高要求，因此具备细分领域专业优势的企业更具有市场竞争力。其次，随着电力体制改革的深化，参与电力行业信息化建设主体将更加多元，行业竞争更加市场化和多元化。四、 智能电网产业链分析近年来，中国社会用电居高不下，2021年中国全社会用电量达83128亿千瓦时，同比增长109%，用电量快速增长主要受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动。其中第二产业用电量为56131亿千瓦时，工业用电量为55090亿千瓦时。随着对不可再生能源的大量开采，不可再生能源临近枯竭，同时使用传统能源造成的环境问题也日益严重。仅仅依赖攫取不可再生能源以促进中国经济发展的方式显然已不符合现如今中国的国情，以石油和煤炭为核心的化石能源时代注定在不远的将来宣告结束，新能源和化石能源互补的混合能源时代是中国在未来经济发展过程中要面临的新时代。为了适应即将到来的混合能源时代，中国亟需以新一轮技术革命、产业革命为支点，用更为科学的、环保的、可持续的发展模式来替代以往粗放的发展模式。因此，为了保证电力系统在国民经济建设中继续发挥中流砥柱的作用，智能电网在中国迅速发展。在国家大力鼓励和支持发展可再生能源、清洁能源发电的背景下，近年来我国清洁能源发电量占比不断走高，但火力发电量占比仍旧在70%以上。从中国电网建设周期来看，大致可以划分为四个阶段：1）2010年以前主干网基建时期；2）2011-2015年自动化升级及智能化起步期；3）2015-2020年信息化升级及智能化扩散期；4）2021年后配电网智能化及新型电力系统建设期。截止2020年中国35千伏及以上输电线路杆路长度为1882亿米，35千伏及以上输电线路回路长度2156亿米，35千伏及以上变压器铭牌容量812893万千伏安。五、 智能电网行业行业壁垒（一）智能电网行业客户资源壁垒资源壁垒主要系下游客户对服务供应商的品牌认可度。智能电网的下游客户主要为南方电网和国家电网等规模较大的客户，此类客户对服务供应商的规模、业界知名度、技术实力、财务实力、行业经验、售后服务经验有较高要求。进入规模较大客户服务商体系，一般需要经过较长时间的经验积累和渠道拓展，先进入者因经历了长期良好的应用与服务积累，在行业竞争中建立了较好的客户基础，而具有稳定、忠诚的客户群体，短期内新进入者开拓客户存在一定难度。（二）智能电网行业技术壁垒智能电网涉及多学科、多领域技术，综合运用软件信息技术、电气自动化技术、大数据技术、物联网应用技术和网络控制与传输技术等，技术门槛较高，一般企业很难全面掌握智能电网所涉及的技术，若依靠自身研发则需要较长时间的积累。企业需要通过研发投入和技术创新，结合成熟的项目经验，将客户需求、系统设备和运营维护服务转化为智能化整体解决方案。随着智能化技术的不断升级和应用领域的日益广泛，智能电网企业在根据客户需求针对性研发和敏锐把握智能化技术发展动向方面面临更多挑战，本行业的技术门槛将越来越高。（三）智能电网行业人才壁垒智能电网企业作为典型的技术密集型企业，由于技术和人才密不可分，对提供方案设计及运行维护人员的综合素质有较高的要求，智能电网人才不仅需要较高水平的信息技术知识，也需要对电网企业的业务流程、管理体系和应用环境有着深刻的理解。因此，企业是否拥有掌握行业关键技术和相关从业经验并获得相关从业资格的人才，将直接影响企业的持续研发能力和自主创新能力，从而影响企业的市场竞争力。因此，本行业的新进入者面临较高的人才壁垒。（四）智能电网行业资金壁垒智能电网软件开发通常包括项目招投标、方案设计、功能开发、单元测试、验收测试、试运行、验收、售后服务等多个环节，而下游客户主要为付款周期较长的企事业单位，在项目整个实施过程中，从项目承揽到方案实施各个环节都需要大量的资金支出，智能电网企业需要承担金额一定的资金垫付和融资功能。同时，智能电网企业的发展立足于技术创新，技术研发也需要充足的资金保证。因此，从事该类业务的企业须具备一定的企业规模、资金实力和融资能力。六、 发展现状智能电网是当今世界电力、能源产业发展变革的体现，是实施新的能源战略和优化能源资源配置的重要平台。互联网+的风口下，智能电网必将开启能源与互联网有机结合的大门，智能电网布局也成为了国家抢占未来低碳经济制高点的重要战略措施。近年来，国内智能电网政策持续加码，助力行业加速发展。