箱式变电站市场现状分析及发展前景

箱式变电站市场现状分析及发展前景一、 变压器成本结构从成本结构方面来看，变压器相关主要原材料为取向硅钢、电磁线、绝缘纸板、变压器油等原材料成本占产品生产成本的比重较大。其中，铜材料成本占比30%，取向硅钢生产工艺、制造技术较为复杂，技术壁垒较高，取向硅钢片成本占比为25%。变压器油成本占变压器制造成本的比重为15%。二、 变压器成本构成情况变压器产业相关主要原材料为取向硅钢、电磁线、绝缘纸板、变压器油等。其中铜材料成本占产品生产成本的比重较大，为30%；其次为取向硅钢片（这是因为取向硅钢生产工艺、制造技术较为复杂，技术壁垒较高），占比为25%。（一）铜材料铜材料是铜材的一种，是以纯铜或铜合金制成各种形状的材料，包括棒、线、板、带、条、管、箔等。近年来，随着我国科技水平的不断发展进步及铜制造技术也越来越成熟，我国铜行业生产较为平稳。据国家统计局数据，2021年我国铜材产量2124万吨，同比下降09%。（二）取向硅钢取向硅钢一般指冷轧取向硅钢，是一种应用于变压器（铁芯）制造行业的重要硅铁合金。取向硅钢生产工艺线路较长、工艺控制窗口窄、具有工艺复杂和难度大的特点，产品具有较高的科技含量。基于上述特点，取向硅钢的批量稳定生产具有非常高的门槛，根据中国金属学会电工钢分会数据显示，2020年我国取向硅钢产能约180万吨，产量15762万吨，产量同比增长1029%，产能利用率为8757%。2021年我国取向硅钢产量1832万吨。三、 变压器行业竞争格局输配电设备中的变压器、成套电器等设备制造厂商中，国内头部占据主导地位，境内外变压器、成套电器设备生产企业数量众多，竞争激烈。国外领先的电力变压器供应厂商包括西门子、通用电气、ABB、GE等，占据国际上高端电力变压器及成套设备的市场份额。国内输配电及控制设备行业内企业经过发展，已经具备一定的规模，2019年全国规模以上输配电设备制造企业数量达到13，180家，2020年大约有13，560家，2021年接近14万家的规模。在1万多家企业中，超高压及特高压产品由于生产成本较高、企业投资规模较大、技术含量较高，市场相对集中。而中低压产品市场集中度则相对较低，产品销售增速逐渐趋于平缓。2017-2021年全行业销售收入分别达到358万亿元、409万亿元、439万亿元、474万亿元。其中，2018年的增长速度达到1425%，是近年来增长最快的一年。2020年由于疫情原因，行业增长速度优势放缓，但预计在未来几年，国内的输配电行业需求会有所反弹。目前输配电设备制造商均在积极谋划转型升级中，行业技术、设备、人才、营销、专利等多方面的竞争日趋激烈。输配电设备市场未来将呈现出信息化、集成化等显著特点，中高端变压器市场将占据主导，尤其是高压特高压、智能电网、智能变电站、系统集成等会提供较大的市场空间。行业内重视自主技术创新和研发，加大高端智能电网应用设备研发和产能投入的企业仍有较大发展潜力。同时，随着国家智能电网的投资加大，具备核心产品且创新能力强的企业会获得更多的市场机会。四、 变压器行业定位变压器几乎在所有的电子产品中都要用到，它原理简单，但根据不同的使用场合（不同的用途）变压器的绕制工艺会有所不同。变压器的功能主要有：电压变换、阻抗变换、隔离、稳压（磁饱和变压器）等。变压器行业有不少相关的认证和标准，这些都可能会直接影响到产品的生产和销售，需要企业引起重视。五、 变压器进出口情况近年来我国变压器产品主要用于出口，其出口量远高于进口量，进出口贸易以顺差为主。数据显示，2022年1-8月我国变压器进口数量为631亿个，进口金额为482亿美元，出口数量为2228亿个，出口金额为2817亿美元。六、 变压器市场需求情况变压器是输配电的基础设备。因此变压器市场需求主要受输配电市场影响。输配电设备主要应用于电力系统和工矿企业的电能传输和电能控制等，影响电网的建设、安全与可靠运行，特别是高压输配电设备，属电力发展的重大关键设备，也是国家能源战略和装备制造业领域中的重大战略设备。近年来，在各类发电、用电和传输端高速增长的带动下，我国输配电设备也迎来高速发展。由于我国碳中和目标的长期驱动效应，预计未来各项政策的力度不会轻易减弱，输配电设备行业的高增长依然可持续。我国输配电设备制造业伴随着我国电力工业的发展。而近年来，国内经济的快速发展，带动电力行业发展迅速，装机容量、发电量及用电量呈现良好的增长态势。根据数据显示，2022年1-10月我国发电量为695761亿千瓦时，累计增长22%；全社会用电量累计71760亿千瓦时，同比增长38%。七、 变压器行业发展趋势（一）变压器行业国产化产品主导国内市场低压成套开关设备自70年代发展至今，已完成了技术引进、消化吸收、自主研发的产业化发展道路，并正在走向外资替代阶段。以民营企业为代表的国内企业，在技术水平、产品品质等方面与外资品牌已无显著差别，加之在制造成本与客户服务等方面的优势，国产品牌较外资品牌的性价比优势逐步显现。在这一趋势下，国产化产品正加速主导国内市场。（二）变压器行业集中趋势随着一些具有规模、品牌和技术优势的区域性龙头企业，通过建立跨区域的销售团队向全国市场发展，市场集聚已成为行业发展的重要趋势。同时，在外资替代的行业趋势下，这些企业也将获得更多、更高端的市场份额。此外，国家电网和南方电网等行业重要客户相继启动了配电设备的集中招标，这也将有利于行业市场集中度的进一步提高。（三）智能化变压器加速升级，助力智能电网发展2016年，中国国家发改委及国家能源局发布了电力发展十三五规划（2016-2020年），提出了国家电力发展的六项基本原则，指明中国电力系统发展的大方向，分别是：统筹兼顾、协调发展；清洁低碳、绿色发展；优化布局、安全发展；智能高效、创新发展；深化改革、开放发展；保障民生、共享发展。其中，对于中国电网发展，规划中提出要改造升级配电网，推进智能电网建设。目前，得益于智能电网建设的深入，智能变压器的需求也在逐渐增多，对智能变压器的研发与生产，将成为变压器行业发展的趋势之一。智能电网的建设需全方位提升配电网监测和控制的智能化水平。目前电网的监控手段已较为先进与完善，如已有的无人值守变电站、数据自动采集系统等，但配电网的控制水平还有待进一步加强。在配电网控制体系中，变压器与用电设备直接连接，分布广泛，总耗巨大。如何降低变压器的损耗和确保变压器安全经济运行是智能电网进一步发展的重要环节，因此，智能变压器的发展升级，将为智能电网在节能以及加大性能等建设方面提供更多助力。智能变压器主要包含变压器基本部件、智能控制部件、主控单元、传感、检测、传输装置等。相比于传统变压器，智能变压器的智能化主要体现在可通过网络数字接口进行信息管理、状态诊断与评估、运行数据检测及故障报警等工作，实现关键状态参量的监测、控制与数据共享等，并具有良好的自适应能力以实现优化运行。未来，智能变压器会继续优化升级，由单一功能变压器，向拥有多功能组合式变压器发展；由传统线圈式变压器，向采用电力电子技术的智能万用变压器发展。（四）变压器行业配合新能源发电体系建设加快研发进程2016年电力发展十三五规划中提出，到2020年，非火电装机容量要达到77亿千瓦，淘汰火电落后产能2，000万千瓦以上以持续推动清洁可再生新能源体系的发展。新能源电力的发展带动了新型变压器的研发，成为变压器发展的新方向，如在光伏逆变系统，新能源汽车充电桩等领域的应用。而不同类型新能源对变压器的要求各有不同，如风电、太阳能等新能源发电具有间歇性、随机性等特点，且电站所处环境相对恶劣，要求变压器有更高的稳定性及可靠性；而核电站则对变压器的安全性有着较高要求，以防遇到地震及突发短路现象。以风电站建设为例，每台风力发电机都需要配置箱式变电站及并网输电的高压主变压器及发电站中使用的中低压变电设备。由于风力发电站电力输出功率不稳定，变压器空载或负载损耗较高，因而要求变压器具备较好的节能性；同时，风力发电站通常地处偏僻，变压器需具备故障率低，免维护等特点。此外，新能源汽车的发展离不开充电桩的建设，充电桩的大规模建设，为变压器的发展提供了广阔的发展空间。伴随新能源不断的开发和应用，变压器生产企业将会加快创新速度，加大研发力度，以匹配新能源产业与产品的发展，获取更多市场份额。绿色环保型变压器成为主流产品趋势等。（五）绿色环保型变压器成为主流产品趋势在电力工业发展的同时，如何加强环境保护已成为不容忽视的命题，在未来变电站的建设中，各环节将受到更为严格的环保审评约束，如电力变压器中所产生的能耗、噪声、电磁场等，都需纳入环境保护评价体系进行严格考核。因此，变压器的发展将不断朝着绿色环保型发展。绿色环保型变压器的发展，体现在产品全生命周期中，即在材料选择、变压器设计生产、运行维护及回收的过程中，均需符合节能节材、低碳环保和可再生等要求。目前全球较为认可的绿色环保型变压器主要有敞开式变压器和天然酯油变压器。敞开式变压器在使用过程中不助燃，不会对环境及人体造成危害，运行过程中不会出现局部放电及龟裂的可能性。天然酯油变压器属于油浸式变压器的一种，主要成分为可再生植物油，可进行生物降解，同时在水土中没有毒性及危险性，如若发生泄漏，天然酯无毒且渗透慢，补救成本较低。使用了天然酯绝缘系统的变压器拥有良好的耐热性，具有更强的过载能力，使用寿命更长。在未来变压器的发展过程中，简单节能已不能满足电力工业的需求，对绿色环保型变压器的研发，将成为行业发展的趋势。（六）国外市场成为中国变压器企业的蓝海市场自新修订的中华人民共和国节约能源法颁布实施以来，社会总体用电需求增长得到控制，中国电力基础设施建设速度放缓，中国变压器市场整体规模相应出现萎缩。目前，在常规变压器市场，部分中小型变压器制造企业甚至以成本价或亏本价售卖产品，以抢占市场份额。中国大量中小型变压器厂商由于毛利率过低，导致资金流动困难而相继倒闭。基于这种市场现状，中国部分变压器制造企业开始将市场重心转移至海外市场。针对不同的海外市场特性，中国变压器制造商采取不同的出海策略：首先，依托中国政府，与东南亚、非洲等国政府进行合作。这类订单对变压器工艺标准要求不高，利润相对有限。同时，企业可以凭借价格、工艺等优势，争取英国、美国等欧美发达国家电网改造项目订单。欧美发达国家电网多成型于20世纪50年代，已经无法适应当下的用电需求，因此产生了大量的电网配套设施采购需求。这类订单利润水平高，但竞标激烈程度较其他类型订单更高。