变速箱油更换机市场现状分析及发展前景

变速箱油更换机市场现状分析及发展前景一、 中国后市场现状及特点（一）中国后市场宏观概况行业汽车保有量基数大，后市场空间广阔，具有爆发潜力。截至22H1，全国机动车保有量408亿辆，其中汽车312亿辆，乘用车约268亿辆；新能源汽车保有量1001万辆，占汽车总量的323%。目前中国汽车保有量约以每年7%的速度稳定增长，这一趋势随着保有量的持续增长会略有放缓，但仍然远高于海外成熟市场。国内乘用车平均车龄逐年增长，维修保养需求增加，市场规模超过万亿。2021年，国内乘用车平均车龄接近7年，明显低于海外成熟市场的10-12年的水平。但车主每年的维修保养支出仍然随着车龄增加而增加。依据途虎养车公开信息预测，随着汽车保有量的平稳增长及车龄的逐年增加，2020年中国汽车后市场规模突破万亿，且近年来除2020年均维持11%以上增速。（二）中国后市场的发展现状我国汽车维修保养行业发展历程较短，从90年代私家汽车消费兴起至今，历经四个发展阶段:90年代的萌芽阶段：私家车消费兴起，维保汽修市场小而分散；2000-2008年的发展阶段：随着加入WTO后的车型爆发，汽车销量爆发式增长，4S店模式占据市场主导地位，占行业总产值超过80%；2009-2015年的增长初期：汽车下乡、购置税减半的政策让中国大地绝大部分地区都开启了整车消费的大潮。因此，区域性第三方维修厂与4S店并驾齐驱，汽车维保O2O平台兴起；2016年至今的快速增长阶段：商业模式逐渐成熟，行业洗牌，重塑线下生态。中国汽车售后市场具有以下特征：传统供应链模式效率低下，区域性多层分销汽配模式下，中间环节加价多，流通成本高。一些新的商业模式如汽配连锁联盟、M2B2b2c、S2C等有望减少中间流通环节，提升分销效率，降低渠道成本。据中驰汽配张后启，电商平台把25%40%的多层分销模式综合加价率和15%25%的终端服务商平均加价率，降低到自营电商B2C模式的7%10%加价率。由4S店体系主导，占据60%左右的市场份额。中国汽车后市场由4S店主导，占市场份额的60%。美国汽车连锁服务企业已经占到整个行业80%左右的份额，而4S店服务体系占据20%25%的市场。4S具有信息的专业性、连续性以及规范性，能够适应汽车后市场的发展。连锁经营整合了各个品牌汽车的资源，打破纵向垄断，在价格、服务透明的基础上，提供后市场发展的需求。竞争格局分散，利润集中在4S店体系，独立售后体系盈利能力较差。成熟的汽车产业链，后市场产生的利润至少要超过前市场的1倍以上。目前中国后市场没有形成有效的集群效应，竞争格局分散，产值集中在汽车制造和新车销售环节，且后市场利润集中在4S店体系，独立第三方市场盈利能力较差。而途虎养车、天猫养车等汽配连锁企业均连续多年净利润为负。据德勤中国汽车经销商绩效标杆分析报告，中国豪华品牌及量产品牌维修毛利率均高于成熟市场标杆值，但新车毛利有待提升。其中，新能源品牌经销商新车毛利为6-9%，超过成熟市场的38%，豪华品牌经销商新车毛利率为48%，远低于成熟市场的11-13%。量产品牌经销商在单车进场台次上线优势，但客单价水平较低。（三）中美对比，中国后市场机遇中国千人汽车保有量较低，新车报废比较低，为后市场带来机遇。美国汽车千人保有量超过800辆，中国仅为185辆左右，汽车保有量仍有较大增长空间。中国乘用车每年平均行驶23万公里，超过日本的1万公里和美国的19万公里，超高的汽车使用率以及快速增长的汽车保有量，将促使汽车零售、旧车销售、汽车租赁和融资等汽车后市场迅速发展。美国新车报废比接近100%，中国平均车龄较低新车报废比低。参照美国汽车工业发展趋势，未来随着保有量及整体车龄上升，汽车维修需求会大幅增加。中国二手车市场无论是在产值还是毛利上对比成熟市场均有巨大的拓展空间。与欧美等成熟市场相比，中国二手车/新车交易比较低：美国汽车市场整体车龄超过12年，二手车零售业务的服务标准化及运营体系较为成熟；2000年以来，美国每年销售二手车35004000万辆，二手车销量是新车销量的23倍。中国2016年-2020年二手车/新车交易比由034上升至074，随着二手车保有量增加将继续呈上涨趋势。（四）政策法规逐步跟进，规范行业发展节奏政策不断完善，中国汽车后市场发展获政策支持。2016年3月发布关于汽车业反垄断指南（征求意见稿），要求主机厂和4S经销商为代表的授权体系开放技术、信息和原厂件流通，明确用户选择维修企业和维修配件的权利，开启了后市场反垄断的监管新常态。通过放开原厂件流通，扶持独立维修体系。根据汽车产业中长期发展规划，到2025年，我国汽车售后服务产业价值链比重将占整个产业链55%以上。引导汽车企业积极协同信息、通信、电子和互联网行业企业，充分利用云计算、大数据等先进技术，挖掘用户工作、生活和娱乐等多元化的需求，创新出行和服务模式，促进产业链向后端、价值链向高端延伸，拓展包含交通物流、共享出行、用户交互、信息利用等要素的网状生态圈。鼓励发展汽车金融、二手车、维修保养、汽车租赁等后市场服务，促进第三方物流、电子商务、房车营地等其它相关服务业同步发展。十四五发展循环经济规划提出在售后维修、保险等领域推广再制造汽车零部件，壮大再制造产业规模。研究制定汽车使用全生命周期管理方案，构建涵盖汽车生产企业、经销商、维修企业、回收拆解企业等的汽车使用全生命周期信息交互系统，加强汽车生产、进口、销售、登记、维修、二手车交易、报废、关键零部件流向等信息互联互通和交互共享。机动车维修管理规定交通运输部令2019年第20号中明确，取消维修许可，实施机动车维修备案制度。严禁设置备案前置条件，严禁通过变相许可实施备案，严禁向机动车维修经营者收取备案相关费用，严禁要求机动车维修经营者提供规定以外的其它材料。通过打破维修配件渠道垄断，鼓励原厂备件流通；允许授权企业向非授权企业转售原厂备件；鼓励使用通知配件维修汽车；推进维修配件追溯体系建设试点；鼓励维修企业与电商协同、融合发展的五大举措，打破对备件渠道的垄断，建立公平竞争环境。关于深化汽车维修数据综合应用有关工作的通知于2022年1月颁布，将成为推动汽车后市场健康发展及高质量发展标准确立的重要指引。2022年7月5日，商务部等17部门发布关于搞活汽车流通，扩大汽车消费若干措施的通知提出加快活跃二手车市场。通过取消对开支二手车经销的不合理限制，综合了考虑税收、工商登记，公安交管方面的制度要求加快活跃二手车市场；通过开展置换刺激、完善报废机动车回收利用体系促进汽车更新消费。行规不断完善，中国汽车零部件统一编码与标识发布，便于零部件和整车企业对产品的全生命周期管理。国家标准委在2015年批准发布由中国物品编码中心、中国自动识别技术协会等单位起草的GB/T32007-2015汽车零部件的统一编码与标识国家标准。此项标准规定了汽车零部件统一编码的编码原则、数据结构、符号表示方法及其位置的一般原则，适用于汽车零部件（配件）统一编码和标识编制，以及汽车零部件（配件）信息采集和数据交换。汽车零部件统一编码遵循唯一性、稳定性、可拓展性、可追溯性、可兼容性原则，适用于汽车生产、流通、维修、消费等环节。规范并统一各类汽车零部件编码标识，目的在于提高汽车零部件的可追踪性和可追溯性，同时有助于零部件和整车企业对产品全生命周期的管理及缺陷产品召回，促进汽车服务市场转型升级。汽车零配件的质量影响消费者选择。由于路边修理店的配件质量良莠不齐，早期较多消费者对独立售后维保店的信任程度较低。因此加强对非原厂零配件的质量和适配性的认证，对发展独立第三方售后市场尤为重要。认证体系不断完善，中国非原厂零配件的认证机构和认证体系逐渐形成。2019年成立中汽中心检测认证事业部（CAQC），在性质方面与CAPA同为第三方机构，对进出口产品、体系产品进行收费认证，并提供检测试验、试验场服务和测评服务等。2019年10月，CAPA授权的认证机构Intertek和CAQC共同制定国际、国内双重配件质量权威认证体系，推出了PICC中国人民保险推荐认证配件。2021年1月，交通运输部等四部门发布关于深化汽车维修数据综合应用有关工作的通知，明确各地交通运输主管部门要依托电子健康档案系统，做好维修电子记录数据上传工作，积极引导汽车综合小修经营者，以及从事发动机、变速箱、车身、空调、电气系统维修和四轮定位业务的专项维修经营者，于2022年底前实现维修电子记录数据的实时归集。目前后市场过于分散，发展连锁经营的特许商，获得加盟商和客户信任，打造汽车售后市场品牌，建立良好的品牌形象以及规范稳定的管理体系等优势，能够快速占据更多的市场份额。由于缺乏统一的行业标准、完善的质量认证体系和权威的认证机构，我国汽车零配件较为混乱，在很大程度上制约了汽车后市场，尤其是第三方维修的健康发展。随着汽车业反垄断指南和汽车后市场促发展的推出、汽车零部件统一编码与标识体系的确立和非原厂零配件的认证体系逐步完善，汽车独立后市场发展向好。中国汽车保有量、平均车龄和平均行驶里程不断增加，后市场刚需稳定增长。在平均车龄、千人保有量、二手车/新车销量比等系数上与成熟市场仍有较大差距，后市场维保和二手车市场仍有很大的发展空间。（五）互联网化带来的新趋势互联网背景的汽车维保服务企业整合速度加快，向着连锁化、品牌化和信息化的方向发展。2015年以后，汽车后市场互联网+特征明显，互联网资本对汽车后市场行业青睐有加，汽车后市场互联网+平台纷纷涌现，途虎养车、天猫养车、京东养车等互联网背景的连锁维修加快发展。互联网品牌连锁能够充分发挥电商平台数据处理和信息优势，拓宽获客渠道，依托丰富的物流仓储管理经验，提升服务效率。汽车综合平台优惠成吸引消费者主要原因。目前绝大多数汽车终端服务门店的利润仍然是建立在配件的进销差价上。随着互联网电商的发展，相当一部分车主会选择自行通过网络电商平台采购配件，带件到4S店以外的汽车终端服务门店进行维保，以降低维修成本。中国消费者对汽车后市场兴趣浓厚，兴趣用户数量增速稳定。巨量算数显示，汽车后市场行业拥有庞大的接近3亿的兴趣用户数量。在整体汽车行业兴趣用户中，汽车后市场兴趣用户占比约88%。部分类型的汽车后市场用户数量稳定增长，特别是车内用品和车载电器类的兴趣用户，同比增速超过10%。五线及以下城市DIY保养意愿更强，汽车后市场直播趋势强烈。五线及以下城市的用户更愿意自己动手，使用年限越长的汽车，车主也更愿意自己动手改装或保养。汽车后市场直播趋势向好，19月看播分享同比去年增长超过280%。企业号直播占比近1/5。从增长线上内容来看，自助化和教程向等视频，同比增速远高于改装和保养的内容。随着用户触媒习惯的变革，短视频与直播能够促进维修保养、车内用品、车载电器和美容清洁类产品的销售。新能源市场潜力充足，新需求给汽车后市场带来新挑战。新能源维修市场扩容，由于模块化部件、车电分离、软硬件分离和三电系统等带来的技术革新，对后市场维保企业的智能化数字建设和技术人员要求提升。二、 汽车后市场及汽车维修保养行业发展概况汽车后市场作为汽车维修保养行业所属的母行业，对汽车维修保养行业的发展影响巨大。汽车保有量和车龄结构是影响汽车后市场及汽车维修保养行业发展的主要因素。（一）全球汽车后市场及汽车维修保养行业发展概况目前，汽车产业为世界上规模最大的产业之一。汽车产业已经成为美国、日本、德国、法国等发达国家国民经济的支柱。从区域上来看，汽车维修保养行业在欧美等主要发达国家已经形成了成熟广阔的市场，发展较为稳定，而中国、巴西、印度等新兴国家的汽车维修保养市场则发展迅速，成为未来全球汽车后市场主要的增长点。1、全球汽车产销的持续增长为汽车后市场及汽车维修保养行业的发展营提供了广阔的市场空间近年来，全球汽车市场进入持续稳步发展状态，汽车生产量逐年小幅增长。2012年全球汽车产量及销量分别为8，424万辆、8，213万辆，2019年全球汽车产量及销量分别为9，179万辆、9，130万辆，2012-2019年全球汽车产销量实现年均复合增长率分别为123%、152%。2020年受新冠肺炎疫情影响全球汽车产销量较2019年虽有一定幅度的下滑，但是2012年到2019年全球汽车产销的持续增长为汽车后市场及汽车维修保养行业的复苏和发展提供了广阔的市场空间，2020年全球汽车产量及销量分别为7，762万辆、7，877万辆，2021年全球汽车产量及销量分别为8，015万辆、8，268万辆，2021年相比2020年产量和销量分别增长了326%、496%。在过去，欧洲、美洲等发达国家和地区一直是全球汽车消费的主要市场。近些年来，随着发展中国家的飞速发展，汽车消费也在逐步向发展中国家倾斜。2012-2021年度全球汽车销量中有升，亚洲、大洋洲等发展中国家集中的地区的汽车销量的全球占比越来越高。未来，发展中国家集中的地区将会是汽车销量增长的主要来源。2012-2021年度亚洲、大洋洲及中东地区汽车销量占全球市场的占比均达到了45%以上，亚洲、大洋洲已连续多年成为全球最大的汽车消费市场。2、全球汽车保有量的持续增长为汽车后市场及汽车维修保养行业的发展奠定了基础汽车保有量是影响汽车后市场及汽车维修保养行业的发展的主要因素。2012年到2019年全球汽车产销的持续增长，虽然2020年受全球新冠疫情的影响全球汽车销量略有下滑，但对全球汽车保有量的影响较小。欧洲作为发达国家较为集中的地区，汽车保有量依然在稳定增长。2016年开始，欧洲乘用车保有量以年均186%的增长率持续增长。2016年欧洲乘用车保有量为32，39279万辆，到2020年欧洲乘用车保有量已经达34，86564万辆，增长2，000多万辆。欧洲地区主要发达国家中乘用车保有量较大的主要国家包括法国、德国、意大利、波兰、西班牙和英国。6个国家的乘用车保有量总量约占欧洲总乘用车保有量的60%。全球汽车保有量的持续增长为汽车后市场及汽车维修保养行业的发展奠定了坚实的基础。3、全球汽车老龄化的趋势为汽车后市场及汽车维修行保养业的发展带来机遇虽然全球汽车销量放缓，但存量汽车已渐渐进入老龄化。汽车老龄化的趋势为汽车后市场及汽车维修保养行业的未来成长带来机遇。一般车辆进入维修期的车龄是3-35年。汽车的车龄越大，则每年需要维修保养的频率也越高，维修的费用也会越大，维修保养设备的使用频率与更换频率也会大大增加。发达国家作为汽车革命的第一批参与者，汽车的年龄已步入老龄化阶段。截至2020年底，在意大利、波兰、西班牙汽车车龄在10年以上的汽车数量已经占到了汽车存量的一半以上。法国、德国和英国的汽车车龄超过5年的汽车数量也已经占到了汽车存量的一半以上。汽车车龄的增长使得汽车的维修保养频率更加频繁。维修保养设备作为汽车维修保养必须使用的专业设备，其的使用频率与更换频率也会随之增加。截至2020年底，欧洲主要国家中，波兰的乘用车平均车龄最大，为143年。英国乘用车平均车龄最小，为94年。总体而言，整个欧洲的乘用车平均车龄为115年，远远超过了车龄进入维修期的车龄，因此每年需维修的频率将会更高。纵观全球，汽车平均车龄的增大使得存量汽车已经进入了频繁维修保养的阶段，维修保养设备作为汽车维修保养必须使用的专业设备，其的使用频率与更换频率也会随之增加，全球汽车维修保养设备行业将迎来黄金发展时期。4、全球汽车后市场及汽车维修保养行业发展趋势汽车维修保养行业主要渠道包括：4S店、品牌连锁、传统大型修理企业和路边店，4S店和品牌快修连锁在汽车服务市场占据了主流地位。4S店是由汽车生产商授权建立的销售专卖店，4S是指整车销售、零配件、售后服务、信息反馈，代表了一种整车销售、零配件工业、售后服务和信息反馈四位一体的汽车经营方式，强调整体的、规范的、由汽车企业控制的服务。4S店特点在于整体形象好，服务系统、专业、周到，管理系统流程化，有厂家的支持和监督，人员素质较高，维修、配件质量有保证，但是投资成本高，服务费用昂贵，维修车型单一，且地理位置有一定局限性。快修连锁店在连锁经营模式下，快修养护连锁企业通过改造原有汽修企业并通过特约加盟的模式整合分散经营的汽修店，招聘具备各种级别的汽车服务资格证书的维修人员，提供包括日常维修保养、事故车维修、保险理赔及处理车辆突发紧急事故等标准化的专业服务。快修连锁店依托强势品牌，形象好且网点多，通常有统一的服务收费标准和服务质量的承诺。与此同时，连锁企业也存在维修水平良莠不齐的现象。先进的维修养护连锁网络，完善的汽车维修保养服务体系及其健全的汽车维修保养行业标准已成为国外汽车维修保养产业未来的发展方向。（二）中国汽车后市场及汽车维修保养行业发展概况1、与国外发达国家相比，我国汽车产业发展较晚20世纪80年代，国内汽车后市场规模不大，服务对象以公用车为主。2000年至2008年，中国汽车保有量越来越大，汽车后市场发展迎来契机，汽配行业迅速发展扩张，推动整个行业规模扩大，出现地域性强势汽车后市场企业。2009年至2011年，我国私家车保有量呈现爆发式增长，并创造了连续三年新车整车销售全球第一的佳绩。但整个行业进入洗牌期，外资品牌开始进入国内市场，生产成本开始不断上涨。越来越多的企业开始脱离汽配城转向独立经营。2012年以后，随着一批车辆相继脱保，汽车维修保养、更换零配件乃至翻新美容等售后产业迎来巨大市场空间。近年来，中国经济发展的稳步向前为中国汽车市场持续稳步发展提供了强有力的支撑。2012年中国汽车产销量分别为1，927、1，931万辆，2021年中国汽车产销量分别为2，608万辆、2，628万辆，最近十年中国汽车产销量实现年均复合增长率分别为342%、348%。过去10年中国汽车产销很长一段时间内都保持着高速增长的水平。中国汽车产销量保持在较高的规模，为中国汽车后市场及汽车维修行业的发展奠定了基础。2、我国机动车保有量持续增长趋势将带动汽车后市场及汽车维修行业的持续快速发展我国汽车后市场及汽车维修行业发展的总体环境与国内机动车保有量的增长密不可分。由于我国汽车产量和销量的快速提升，我国机动车保有量也保持了快速的增长的势头。2019年、2020年和2021年末，国内汽车保有量稳定增长，分别为34，800万辆、37，200万辆和39，500万辆。其中，2019年末同比增长642%，2020年末同比增长690%，2021年末同比增长618%。机动车保有量持续增长趋势将带动汽车后市场及汽车维修保养行业的持续快速发展。3、我国汽车老龄化的趋势将为汽车后市场及汽车维修行业的发展带来机遇2009年至2011年，我国私家车保有量呈现爆发式增长。随着时代的发展，我国汽车车龄老龄化趋势已不可避免。2010年，中国汽车车龄在5年以上的汽车数量占比为39%。2014年，中国汽车车龄在5年以上的汽车数量占比为41%。到2018年，中国汽车车龄在5年以上的汽车数量占比为47%。中国汽车车龄在5年以上的汽车数量在不断地上升。2018年美国平均车龄超过10年，而中国平均车龄仅有49年，但保有期5年以上的车辆占比相较于2010年增加8%。一方面，平均车龄增长将提升消费者自费费用比例。由于大量汽车原厂质保期为三年，质保期外消费者会寻求低成本的服务解决方案，消费者对4S店依赖性下降，消费者维修习惯会逐渐改变，以美国汽修市场为例，70%的脱保车辆通过独立后市场渠道接受售后维保服务。另一方面，车龄增加提升维修保养需求的频率，部分易损件进入更换周期，汽车维修店对汽车维修保养设备使用和更换的频率也会随之增加，这将为生产汽车维修保养设备的企业带来更好的发展机会，汽车维修保养设备的需求也将增长。4、我国汽车后市场及汽车维修行业发展趋势中国的汽车维修保养市场成熟度低但潜力巨大。中国汽车保有量与美国接近，然而经销商和维修厂数量均远远高于美国。中国每千辆车拥有维修厂的数量是美国的7倍以上。目前中国汽车维保市场的渠道形态主要由主机厂授权渠道及独立后市场渠道组成，其中独立后市场渠道多为小规模路边店，大中型维修厂及品牌化连锁店虽在高速发展但目前仍是少数派。目前，中国售后维保市场中各类主要渠道的服务品质在不断进步，但各类主要渠道在整体客户体验角度仍旧存在诸多弱项，没有一种形态可以较为完善的满足客户的需求，也正是这一原因，中国汽车维修保养行业仍然有着巨大发展机会。随着汽车维修保养行业的不断完善，针对汽车维修保养设备的要求也会不断地提高，不规范、规模小、技术差的维修保养设备生产企业将面临被淘汰的风险，这也为优质的维修保养设备生产企业提供了更好的发展空间。三、 汽车后市场及汽车维修保养行业发展趋势（一）汽车后市场行业整合将继续，新能源汽车的维修保养和互联网+汽车服务是行业未来关注的热点在机动车维修行业政策转型（机动车维修经营许可制转为备案制）、技术转型（汽车技术由燃油电控化转为电动化、智能化、网联化、共享化）、服务转型（单纯的技术服务转为民生服务）、业务转型（汽车由以修为主转为以养为主）的大趋势下，具有品牌影响力和服务优质的企业将有更广阔的市场，竞争实力差的企业将面临洗牌出局。新能源汽车在维保业务类型和需求结构方面具备独有特征，传统燃油汽车的故障主要集中在发动机、变速箱、进排气系统、燃油系统和驱动桥等部位，发动机和变速箱的故障类型较多。由于动力结构的差异，新能源汽车的故障主要体现在动力电池、驱动电机与电控系统。以用户为中心、以门店为核心，线上+线下的互联网+汽车服务模式，实现了汽车后市场的生态闭环，在资本推动下，正在快速发展。（二）汽车后市场技术含量不断提高，维修作业方式发生根本变化随着汽车技术含量的增加，汽车维修由机械修理为主稍带一些简单电路检修的传统方式，逐步转向依靠电子设备和信息数据进行诊断与维修。许多汽车维修设备生产厂商推出最新的专业检测设备和仪器，为机动车维修行业注入了高科技成分。汽车零部件的集成化、模块化通过全新的设计和工艺，将以往由多个零部件分别实现的功能，集成在一个模块组件当中，实现单个模块组件替代多个零部件的技术手段。一体化、模块化减少了安装工序，提高了装配效果和降低了生产成本，同时也改变了维修的作业方式。四、 后市场业务种类众多，市场空间远超万亿汽车后市场处于整个汽车产业链下游，是围绕车主使用过程中所需要的各种服务和产品而形成的市场。狭义的汽车后市场是指维修、保养和汽车用品，而广义的汽车后市场涵盖了汽车金融、汽车租赁、汽车用品、二手车、汽车养护与维修、报废汽车等各类服务。以汽车的完整生命周期顺序为主轴，以客户所享受的售后服务项目为主要价值活动，可以构建汽车后市场服务价值链模型。而基于麦肯锡的统计，2017年全球范围汽车后市场规模达约8000亿欧元，其中北美市场规模约2700亿欧元，欧洲约2400亿欧元，中国市场约900亿欧元。预计整个汽车后市场以每年3%的速度增长，2030年市场规模将达到12000亿欧元。其中，中国新兴市场增长率将超过成熟市场，虽然起步较晚，但由于庞大的需求支撑，2021年乘用车保有量已接近3亿辆，预计对应汽车后市场产业也在4300亿欧元。具体看，中国目前平均车龄约为45年，其后市场规模以每年114%的增长率增长，未来10年将迎来巨变。售后维修市场由于其需求散、产品杂的特点，呈现出两头大、中间略集中的特点。主要分制造商、品类/渠道商、服务商三大价值环节。售后维修市场的主要特点是需求散发，且具有一定随机性，但需求又具有一定的响应及时性的要求。同时，保有量巨大造成所需的产品型号众多，远超前装市场。单个企业难以达到制造业规模效应。因此，产业链呈现出两头散，中间略集中的特点。而基于这样的商业模式，售后维修市场大体可分为制造商（负责零部件的生产、制造）偏向传统制造业模式；品类/渠道商（负责产品选型、目录构建、渠道构建、商品流通）偏向服务；以及最终的服务商（实际落地客户需求）三大类。制造商中，中国企业在全球供应链中的地位举足轻重。据美国四大连锁汽配供应商NAPA和AUTOZONE数据显示，有近70%的采购额来自于中国制造，这其中多为中小型零部件公司。但从总量看，中国汽车零部件的出口金额稳定攀升，全球供应链的地位得到各类企业的认可。后市场制造商大致分为以下三类：产品直接供应汽车制造商：进入售后市场的产品主要通过汽车制造商的售后服务渠道，即汽车制造商的授权特许经销商。产品只有原装设备厂商的品牌，即原装正厂件。OBM&ODM：专门为售后业供应产品，大多是产品因为种种原因无法或尚未供应给汽车制造商，以各种自己的独立品牌（OBM）销售，或贴牌为其他品牌（ODM）生产制造，如冠盛股份、兆丰股份等。既向汽车制造商供应产品，也向独立的汽车售后业供应产品的零配件制造商：为OEM生产的产品往往冠以该车企的商标和部件号，成为原装正厂件，而其供应给独立的汽车售后业产品，则以自己的独立品牌出现，如博世等。渠道商则以独立第三方为主，以中国为例主要有以下几种：仓储式分销商（WarehouseDistributor）和批发商（Jobbers）：分销商和批发商通过整合资源发挥规模效应，向后市场供应各类零部件。汽配连锁修理店和各式路边汽修店：除了传统的4S店售后模式，汽车后市场涌现了大批的独立维修保养店。超过保修期限、自然老化部件需要更换的车辆，普遍流向独立的汽车售后服务体系和平台。如快准车服、三头六臂等汽配供应链平台。品牌连锁加盟：如驰加、博世车联、美孚1号车养护、壳牌养护、圣罗萨、伍尔特等。多功能互联网平台和系统平台利用互联网优势涉足汽车后市场：如途虎养车、新康众（天猫养车）、京车会等。保险公司与事故车维修：车险业务和事故车维修存在紧密联系，保险公司通过获取车主用户的多项数据资源，能完善公司相关的汽车服务大数据资源，如众安保险+途虎养车、平安保险+天猫超级轮胎服务，形成汽车+保险+互联网的O2O生态圈。五、 美国后市场发展趋势行业层面，汽车后市场规模稳定增长，DIFM模式趋势明显，新能源后市场爆发力可期待，线上渠道扩张强势。美国汽车保有量、平均车龄、车辆行驶里程等持续增加，汽车后市场规模稳定增长；随着汽车技术发展，车载电子电器件、线束、半导体等零部件增加，用户自行维修难度增加，DIY市场呈下滑趋势。线上渠道销售增长明显，传统电商eBay、Amazon等切入市场，专业汽配连锁打开线上渠道，线上销量扩张。产品角度，新能源、自动驾驶技术应用将逐步推高整车维护成本。新能源汽车零部件走向集成化、智能化，零部件数量减少，配件本身价格提升；据F6汽车科技发布的中国汽车后市场消费调查，6年以下车龄新能源车车主在钣喷、美容的花费明显高于传统车车主。GPC成立于1928年，1968年在纽交所上市，持续进行战略性收购，贡献收入增长。其主要产品品类包括制动、传动、滤清、油品化学品、工具设备、转向及悬挂、热交换。年直接采购额近70亿美元。拥有超过35万个SKUs。在94年的发展历程中，公司有88年实现收入正增长，77年实现净利润正增长。GPC在近百年的发展历程中经历过十数次并购壮大。公司从1925年成立NAPA品牌至今，经历过十数次并购壮大，基本都发生在其IPO后的50年中。这其中主要的方向便是对下游渠道商的整合，最早的100多家逐步扩张到如今的全球6000家零售门店及近20000家汽修中心的规模体量。也逐步形成了对上游供应链的话语权及下游的品牌认知。NAPA模式使得其在美国门店覆盖范围更广，在国际市场布局亦领先同行。AutoZone门店数量为6000家左右，在得克萨斯州、加利福尼亚州和佛罗里达州分布最多。OReilly门店数量为5700家左右，集中在南部的大城市，东北部门店较少。AAP门店数量为4800家左右，在弗洛里达州、北卡罗来纳州和乔治亚分布最多，西部门店分布较少。NAPA门店超过6700家，在加利福尼亚州、得克萨斯州、宾夕法尼亚州分布最多。相比竞争对手，NAPA门店分布更为分散，服务范围更广。GPC以汽车销售收入为主，北美地区外收入稳步增长。2022年上半年，GPC总营业收入为109亿美元，同比增长18%；扣非归母净利润为618亿美元，同比增长49%；北美地区以外收入稳定增长。从产品看销售收入结构，以轴承/传动产品、工业/安全检查和液压气缸件为主。各地区营业收入逐年稳步增长，美国为营收基石，欧洲市场近年来开始崭露头角。美国地区作为公司营收的主要来源，除2020年公司整体营收受疫情影响反常下降外，实现2012年来的逐年稳步增长，其他地区占比较小，整体年复合增长率为4%。2017年11月GPC成功收购了GA联盟的重要成员欧洲第二大汽配公司AllianceAutomotiveGroup（AAG），AAG拥有分布于法国、英国和德国1100多家销售点以及1500多家加盟修理厂。2018年起公司欧洲地区营收激增，至2021年已经成为公司第二大收入来源地区。