值得关注的半导体硅片市场

值得关注的半导体硅片市场值得关注的半导体硅片市场Adam He2014年5月22日，上海新阳发布公告，将投资成立上海芯森半导体科技有限公司,从事12寸硅片和8寸硅抛光片项目。上海新阳、兴森科技、新傲科技、张汝京(前中芯国际CEO)技术团队四方出资比例38%、32%、10%、20%,注册资本5亿。上海的大硅片项目上海的大硅片项目曾有一波行情摆在你的面前曾有一波行情摆在你的面前半导体硅片的分类方式半导体硅片的分类方式以工艺分类以工艺分类大硅片：大硅片：450mm,300mm,200mm450mm,300mm,200mm小硅片：小硅片：150mm,100mm,75mm,50mm150mm,100mm,75mm,50mm抛光片抛光片 （Polished waferPolished wafer）外延片（外延片（Epitaxial waferEpitaxial wafer）SOISOI（Silicon-On-InsulatorSilicon-On-Insulator）研磨片（研磨片（Lapping wafer)Lapping wafer)以尺寸分类以尺寸分类数据来源:SEMI半导体硅片市场特点与趋势半导体硅片市场特点与趋势一个一个“最大最大”最大宗的半导体业原材料最大宗的半导体业原材料 （130130亿美元）亿美元）两个两个“主流主流”按工艺，抛光片是主流按工艺，抛光片是主流按尺寸，按尺寸，300300毫米是主流毫米是主流三个三个“趋势趋势”尺寸升级将带来变化趋势尺寸升级将带来变化趋势亚太地区市场快速增长趋势亚太地区市场快速增长趋势客户与供应商的集中趋势客户与供应商的集中趋势数据来源:SEMI5最大宗的半导体业原材料最大宗的半导体业原材料 （130130亿美元）亿美元）硅片：硅片：FABFAB物料表中的最大开支物料表中的最大开支半导体制造成本的细分（8英寸生产线）数据来源:MCC 6/2006设备厂房折旧51.7%其它物料1.5%化学品化学品3.3%水电设施4.5%人员工资9.5%气体气体4.3%硅片及控片8.7%备件及维护8.8%靶材0.7%研磨盘0.5%磨料磨料1.0%光刻胶2.1%晶盒3.4%两个两个“主流主流”:按工艺，抛光片是主流按工艺，抛光片是主流;按尺寸，按尺寸，300mm300mm是主流是主流数据来源:SEMI按工艺的分类按工艺的分类 （20122012）非抛光片 8%外延片 25%,抛光片 66%SOI,1%按尺寸的分类按尺寸的分类 （20122012）包括抛光片、EPI，不包括Reclaim、非抛光片和SOI单位：百万平方英寸总体年增长率：2012:持平2013:5-6%2014:5-6%数据来源:Rose Associates 1978 to 1995;SEMI SMG 1995 to 2012;2013年3月全球硅片以尺寸分类的市场发展趋势全球硅片以尺寸分类的市场发展趋势趋势趋势1 1：硅片尺寸升级，市场格局相应改变：硅片尺寸升级，市场格局相应改变新的大尺寸硅片迅速成为市场主流新的大尺寸硅片迅速成为市场主流20002000年各尺寸硅片市场比例年各尺寸硅片市场比例20112011年各尺寸硅片市场比例年各尺寸硅片市场比例数据来源:SEMI新的大尺寸硅片出现，将对市场产生颠覆性影响，300mm硅片从出现到出货面积50%只用了10年不到时间；随着小尺寸芯片工厂总体产能的逐步缩减，小尺寸硅片的市场比例不断降低；在在450450毫米的硅片进入市场后，半导体硅片市场也将产生巨大的变化。毫米的硅片进入市场后，半导体硅片市场也将产生巨大的变化。趋势趋势2 2：亚太地区市场快速增长趋势：亚太地区市场快速增长趋势自1995至2012年，全球硅片的产出面积年均增长率为6.9%；亚太地区(不包括日本）出货面积持续增长，已经超过全球出货面积的50%；全球半导体硅片市场向亚太地区转移，是因为近十年来，韩国、中国台湾、中国大陆的半导体芯片制造产能快速增长。数据来源:SEMI SMG Group单位：百万平方英寸包括抛光片、EPI，不包括Reclaim、非抛光片和SOI全球硅片区域市场全球硅片区域市场亚太地区成为快速增长的市场亚太地区成为快速增长的市场20112011年各地区硅片市场比例年各地区硅片市场比例数据来源:SEMI在2000年前的占半导体产能超过80%的欧日美，在2011年仅占硅片全球出货面积44%。在2011年，以韩国、台湾、中国大陆为代表的亚太地区已经占据56%的市场比例，仅台湾一地即占19%。就趋势而言，亚太地区的比例将进一步增长。20002000年各地区硅片市场比例年各地区硅片市场比例趋势趋势3 3：客户与供应商的集中趋势：客户与供应商的集中趋势Shin-Etsu HandotaiHitachiOsaka Titanium CorpJapan SiliconKomatsu Electronic MetalsWacker SiltronicNSC ElectronMEMC Electronic MaterialsTexas InstrumentsToshiba CeramicsLucky Advanced MaterialsSiltronShowa DenkoOkmeticCrysteco上世纪上世纪80年代末九十年代初年代末九十年代初15家主要的供应商家主要的供应商目前目前整合为整合为7大供应商大供应商Shin-Etsu HandotaiSumcoOkmeticSiltronicMEMC在在2012年被年被SAS收购收购LG Siltron数据来源:Nikko Citigroup Limited;SEMI 2012全球硅片供应商整合趋势全球硅片供应商整合趋势300mm wafer:300mm wafer:六寡头垄断六寡头垄断主流半导体硅片市场的全球寡头垄断已经形成。日本、德国、美国和韩国资本控制的6大硅片公司的销量占世界硅片销售额的90%（101.86亿美元，2011年）。公司公司2011年销售年销售额额（单位：单位：百万美元）百万美元）2011年年300mm产产能能（单位单位：千千片片/月）月）Shin Etsu 30141400Sumco30901300Siltronic1468600MEMC1023700LG Siltron1001550SAS590150全球主要的硅片供应商全球主要的硅片供应商数据来源:SEMI全球主要的硅片全球主要的硅片供应商供应商20112011年销售额比较年销售额比较海外主要半导体抛光片供应商海外主要半导体抛光片供应商ShinEtsuSumcoSiltronicMEMCLG SiltronSAS总部日本日本德国美国韩国台湾是否进入PV？NNNYYY尺寸(mm)10030010030012530010030012530075300抛光片YYYYYY退火硅片YYYYNN外延片YYYYYYSOIYYNYNNFZYNYNNY积极开展450？YYNYYN数据来源:SEMI国内半导体硅片供应商：有研、金瑞泓有国内半导体硅片供应商：有研、金瑞泓有8 8英英寸产品寸产品公司公司生产地点生产地点46寸寸抛光片抛光片8寸及以上寸及以上抛光片抛光片FZ产能及其他信息产能及其他信息有研北京46寸：270万片/年8寸：24万片/年金瑞泓浙江宁波46寸：296万片/年8寸：48万片/年合晶/晶盟上海上海工厂生产45寸抛光片（280万片/年），大尺寸硅片生产在台湾。申和热磁上海日资，产品主要销往日本46寸：500万片/年昆山中辰江苏昆山为SAS子公司，46寸：360万片/年8寸：40万片/年中环环欧天津46寸：240万片/年洛阳麦斯克河南洛阳曾为MEMC的合资厂,46寸：320万片/年杭州海纳浙江杭州主要提供非抛光片，抛光产能非常小万向硅峰浙江衢州主要提供非抛光片，抛光产能非常小为主营业务，为非主营业务中国主要的抛光片供应商中国主要的抛光片供应商数据来源:SEMI半导体硅片生产中的技术关半导体硅片生产中的技术关键键问问题：题：单晶生长、抛光工艺、质量控制是抛光片生长最核心步骤单晶生长、抛光工艺、质量控制是抛光片生长最核心步骤单晶生长 如何生长出完美的晶体？抛光工艺 如何控制表面平坦度和缺陷？质量控制 如何保证质量的稳定性？如何获得优质且稳定的硅片？外延片外延片中国企业的机会与走势中国企业的机会与走势技术技术市场市场12英寸英寸抛光片抛光片8英寸英寸抛光片抛光片46抛光片抛光片FZSOI研磨研磨片片主流市场主流市场细分市场细分市场(利基市场利基市场)大市场空间进入壁垒高更多投资和技术政府关注小市场空间较少竞争特定技术小市场空间进入门槛低利润有限上海新阳上海新阳项目项目CETC金瑞金瑞泓泓GCL迎接热点，服务产业迎接热点，服务产业本月底，本月底，IRCIRC将推出半导体硅片产业研究报告，将推出半导体硅片产业研究报告，敬请期待！敬请期待！数据来源:SEMI