商业银行战略管理培训教材

第十二章第十二章 商业银行战略管理商业银行战略管理 本章在分析商业银行战略和战略管理一本章在分析商业银行战略和战略管理一般理论的根底上，重点讨论商业银行的战略般理论的根底上，重点讨论商业银行的战略转型和银行再造问题。转型和银行再造问题。章节目录第一节商业银行战略管理概述第二节商业银行经营战略转型第三节银行再造第一节第一节 商业银行战略管理概述商业银行战略管理概述一、战略与战略管理过程1、企业战略钱德勒(1962)认为，企业战略是一个企业根本的长期目标确实定，以及为实现此目标必须采取的行动和对资源的配置。肯尼斯安德鲁斯(1971)认为，企业战略是由目标以及为实现这些目标而采取的主要政策、方案织成的模式，该模式决定了公司处于或应该处于何种行业，以及公司属于或应该属于何种类型。可见，企业战略与企业的重大决策密切相关，是企业带有方向性和全局性的决策行为。艾尔弗雷德艾尔弗雷德D钱德勒钱德勒Alfred D.Chandler,Jr.19182007伟大的企业史学家、战略管理伟大的企业史学家、战略管理领域的奠基者之一领域的奠基者之一肯尼思肯尼思安德魯斯安德魯斯(Kenneth R.Andrews,1916-2005),哈佛商哈佛商學院教授、學院教授、SWOT分析法的創分析法的創始人始人企业战略一般有三层含义：一分析和研究企业的内部条件和外部环境；二确定企业的经营方向和开展目标以及实现这些方向和目标的政策、方案和措施；三确保有关的政策、方案和措施的落实。因此，企业战略的目的是明确企业的经营环境和市场定位，确定企业长期开展方向、范围和任务，以求企业在市场竞争中保持长期、持续和稳定的开展，从而实现企业所有者、经营者和员工和消费者的最大利益。2、企业战略管理企业战略管理是将企业日常业务决策与长期方案决策相结合而形成的一种管理方式，是依据对企业内外环境和资源的深入分析，以创新的方式进行战略规划设计，为企业未来开展目标和方向做出决策，并将这些决策付诸实践的活动。3、企业战略管理过程 企业战略管理是在充分占有信息根底上一个系统决策和实施过程，它必须遵循一定的逻辑程序，包含假设干必要环节，由此而构成的一个完整的体系。一般来讲，企业战备管理过程有四个阶段，战略分析、战略制定、战略实施、战略评估，如图13-1所示。战略分析1、企业状况分析 2、宏观环境分析 3、产业环境分析企业环境的综合分析战略制定 1、确定战略指导思想 2、确定经营方向和范围 3、制定战略方针和目标 4、制定和选择经营战略战略实施 1、建立和确定具体战略 2、调整组织结构和制度 3、安排和利用各种资源 4、对战略实施进行控制 战略评估 1、企业内部条件和外部环境的重新分析 2、战略实施的各种具体结果的分析和比较 3、战略目标或战略方案的修正和调整图13-1 企业战略管理过程二、商业银行战略分析1、内部条件分析2、政治和法律环境分析3、经济环境分析4、技术环境分析5、社会文化和自然环境分析6、竞争对手分析三、商业银行战略制定及其方法1、五力模型根据迈克尔波特的观点，一个行业的竞争，远不止在原有竞争对于中进行，而是存在着五种根本的竞争力量，他们分别是潜在的进入者的威胁、替代品的威胁、购置商讨价还价的能力、供给商讨价还价的能力以及现有竞争者之间的竞争。银行在战略制定中，要综合考虑这五种根本力量。波特五力模型2、SWOT方法 SWOT是优势、劣势、时机、威胁四个英语单词的字头，是战略制定和管理最常用的，也是最有效的方法。SWOT方法通过分析从产品的研发到生产、销售和售后效劳的各个环节，研究哪些环节做得不太好，哪些环节给企业带来增值效益。图13-2清楚地说明了SWOT方法。威胁0优势劣势机会扭转性战略WO增长性战略SO防御性战略WT多元化战略ST图13-2 SWOT方法3、PEST分析法PEST分别指政治、经济、社会和技术。这个方法认为，企业在战略管理过程中，要从企业现状出发，结合政治和法律、经济、社会自然和技术四个外部环境因素全面分析和制定企业的战略，如图13-3所示。政治和法律环境政治和法律环境法律政府法规技术环境技术环境技术变革速度产品生命周期新技术构想企业企业经济环境经济环境经济增长货币与财政政策利率汇率消费投资就业社会自然环境社会自然环境人口地理分布教育职业和商业观念生活方式社会价值自然资源生态保护 图13-3 PEST方法四、商业银行战略类型和经营战略定位1、业务战略定位1综合经营战略指在一家银行内设立不同部门，经营属于不同金融机构的业务，包括传统的商业银行业务、投资银行业务、保险业务等。业务综合2专业化经营战略专业化经营策略实际包括两种，一种是专以某一地区为自己经营领域，另一种是注重在擅长的特定业务领域今开展。2、客户战略定位 西方兴旺国家把商业银行分为批发银行和零售银行。传统的商业银行零售业务包括：零售负债业务、零售资产业务和小局部中间业务，随着零售业务的创新，中间业务的比例越来越大，在中间业务中，个人理财业务、资产管理、私人银行业务等已经独立成为商业银行零售业务的重要组成局部。主要面向消费者和小企业的银行为零售银行；主要面向公司和为其它机构提供金融效劳的银行为批发银行。思考：前10名高校和其它高校的定位？3、区域战略定位 对于国际化开展的银行而言，其战略的有效性与其在国际化成长过程中的战略定位密切相关。纵观世界范围内银行业开展的实践，主要有三种战略定位:全球综合行、地区专业化银行和业务专业化银行。4、渠道战略定位随着市场竞争与技术进步，目前零售银行已有四个主要渠道：一是柜台渠道；二是自助渠道；三是电子渠道；四是客户经理渠道。在今天，柜台仍是根底性的渠道。渠道直接影响买卖双方的交易本钱。一方面，渠道影响着卖方的市场渗透率。另一方面，渠道也影响着买方的购置行为。因此，渠道对银行市场营销起着决定性的作用。特定渠道的适用性取决于产品与客户。银行在决定渠道战略时要考虑下面因素：首先是渠道需求与供给匹配问题其次是客户与银行之间渠道使用倾向的差异最后是零售银行的多渠道管理问题第二节第二节 商业银行经营战略转型商业银行经营战略转型一、非利息收入业务的开展利息收入主要是由银行的存贷款利差构成，可看作是银行业的看家法宝和传统业务，此项业务比重的上下通常可以反映传统业务在银行中的地位。但是最近几年非利息收入在银行业务收入比例逐渐提高；从中间业务收入的结构变化上看，目前己经从以传统收费(支付工具费用)和证券保险收费为主的格局转向了传统收费、证券业务收费和代理保险、养老金和住房基金收费等多样化格局，其收费品种呈现多样化的特征。二、零售业务的开展随着科学技术的开展与应用，创新的零售产品和效劳不断增加，业务范围不断扩大，效劳方式和效劳手段也更加现代化，零售业务成为商业银行参与市场竟争、增强实力的主要业务领域。西方国家的银行逐步改变经营策略，业务的拓展转向以个人和家庭为中心的金融效劳。过去“小型银行经营零售业务，大型银行主要经营批发业务的格局开始改变。零售业务已经逐渐成为商业银行的重要利润来源。三、国际化经营从20世纪90年代至今，全球性银行的国际化程度呈现出不断地提高的趋势。一直位居前五位的瑞士联合银行(UBS)和瑞士信贷公司的海外业务比重自1992年公布以来一直在上升，分别由1990年的57.7%和52.4%上升至2000年的80.5%和78.7%，其它的银行总的趋势也往上走。在1990年，海外业务比重超过50%的全球性银行只有5家，2000年到达了10家。四、渠道变革电子银行一般指利用各种数据网络技术，为客户提供实时、全方位和全能金融效劳的新型银行效劳体系，其实质是银行业务的电子化延伸。目前这种新式的银行几乎能够进行现有银行金融业的全部业务，电子银行的开展代表了整个银行金融业未来的开展方向。开发电子银行业务的主要原因是为了适应银行业竞争的需要，进一步可总结为三大战略性目标：为银行创造新的时机；为银行抵御竞争者；为银行降低本钱。第三节第三节 银行再造银行再造一、银行再造的概念、内涵和外延1994年保罗阿伦在?银行再造存活和兴旺的蓝图?一书，正式用“reengineering the bank银行再造来整合其一贯倡导的银行经营变革理念,将银行再造定义为：银行为了获取在本钱、质量、反响速度等绩效方面显著性的改变，以流程为核心进行的根本性的再思考和彻底的再设计。银行再造的内涵是流程再造，流程再造是银行再造的内涵是流程再造，流程再造是银行再造的核心使命银行再造的核心使命。从银行再造的外延看，银行再造不只是一个的流程再造问题，而是对传统的银行经营范式进行大反思和大调整大反思和大调整，是实现银行经营范式的转换的方法，是一种哲学、一种思想一种哲学、一种思想方法。方法。二、银行再造的原因银行首选必须解决经营的有效性问题，其次才是效率问题。新金融呼唤银行形成新的经营理念和方式，其突出表现在：1、新金融动摇了银行以自我为中心的经营理念2、新金融冲击了银行纵向一体化的生产方式3、新金融需要新的银行运作形态4、新金融要求银行重组分工5、新金融要求银行建立新的组织结构6、新金融需要银行建立更为科学的定价体系7、新金融需要更精确的银行本钱系统三、银行再造的内容一银行业务流程再造银行需要按照最有利于顾客价值创造的营运流程重新组装，建立以客户为中心的流程。思考：沃尔玛walmart效劳是什么样的？二银行组织再造一切从客户出发是银行再造的起点和终点。再造实际是将银行内部管理导向的“金字塔组织结构转变为客户导向的“倒金字塔组织结构。战略联盟是银行组织再造的重要手段。三银行管理再造1、人力资源管理再造2、财务管理再造3、营销管理与客户关系管理再造四银行信息系统再造五银行企业文化再造四、银行再造的理论分析1、银行再造的标准性逻辑理论标准性逻辑理论是银行业务流程再造的创意思想，主要是效能优先、资源集成与功能虚化三项原那么。(1)效能优先原那么经营有效(2)资源集成原那么集中为主，分工为辅(3)功能虚化原那么一般只做有核心优势的业务环节，其它环节通过外包方式交给其它机构处理！思考：知名啤酒和化装品公司会自己生产瓶子吗？2、银行流程再造的技术性逻辑理论技术性逻辑理论是指导银行业务流程再造的具体方法，主要是流程要素分析法。(1)二要素分析法(2)四要素分析法四要素分析法是将流程分为活动、活动之间的联结方式、活动的承担者以及完成的方式等4个根本要素。流程再造可从4个要素上寻求突破。五、银行再造的核心业务流程再造1、流程与业务流程根本活动是指与银行产品或效劳直接相关的活动，它包括日趋标准化的局部IA和非标准化的局部IB。银行的每一项业务都是通过根本活动推向市场的，并且在绝大多数情况下由IA和IB联合完成的。根本活动IA是银行自动化的主要内容，正日益被各种应用程序软件和专家系统所替代。根本活动IB最能表达银行在业务流程设计上的特色与灵活性，银行差异多表达在IB上。辅助活动那么是为根本活动的执行提供输入或资源或根底性设施的活动，它包括IIA和IIB。辅助活动IIA是完成金融业务所不可缺少的，但并不能表达银行业独有的奉献价值。辅助活动IIB是银行竞争优势的关键所在。辅助活动IIB是银行应保存的核心业务内容。2、业务流程再造的方法和工具在一般文献中，通常将业务流程再造采用的技术划分为三类：流程描述与分析技术、流程简化技术、组织结构的调整与重构技术。而威廉姆等人那么从应用目标的角度出发，将业务流程再造常用的技术方法归纳为11大类71项，如表13-1所示。表13-1 业务流程再造的技术方法序号技术类别技术名称1项目管理项目调度技术、预算2问题诊断和求解因果图、鱼骨分析、结构化会谈技术、帕累托曲线图、统计过程控制3客户需求分析10 x技术、设立指标、质量功能部署、焦点讨论小组、调查、结构化会谈技术4流程建模作业成本计算、信息控制网、IDEFO3、软系统法、数据流图、工作流设计、流程流图、语言交互建棋、层次化着色Petri网、作用活动图、社会技术系统设计5流程评价作业成本计算、统计过程控制、时间动作研究、审计、价值分析、调查6流程原型和模拟模拟、角色扮演、IDEF2、层次化着色Petri图7信息系统分析和设计电脑辅助软件工程、工作流设计、信息工程、信息系统原型法、数据库设计、软件再生工程、数据流图、IDEFIX、系统侧试技术、转变技术、联合应用开发/快速应用开发技术8企业规划10 x技术、竞争分析、流程优化矩阵、层次分析法、核心流程分析、设立标准、企业系统规划、关键成功因子法、价值链分析、成本/收益/风险分析、信息技术分析、研讨会、前提假设分析法9创造性思维联姻图、头脑风暴法、Delphi法、作用因子分析、提案组技术，照相思考、远景、快速全员参与变化法10组织分析和设计 岗位设计、团队建立技术、基于团队的组织设计、岗位分析、软系统方法、关键事件技术、技能储备分析、员工和小组态度观念评估、社会技术系统设计11变化管理前提假设攀登法、行为建模训练法、标杆瞄准、关键事件技术、作用因子分析、说服技术、意义重译法、角色扮演法、研讨会、基于引导的培训法、快速全员参与变化法、探索性培训方法、社会技术系统设计、文化评估分析3、业务流程再造的步骤阶段组件任务与典型活动第一阶段：发现动员、评估、挑选、参与启动项目；开发沟通战略；挑选和建立变革团队：建立远景规划；评估组织文化第二阶段：再设计动员、分析、革新、工程实施、委任对既有流程(文化、技术因素)进行连续性的评估：最后，概括、总结并肯定组织变革第三阶段：实现动员、行为、沟通、衡量、维持全面整合组织变革所涉及的组织结构、流程、技术、人员等各种因素表13-2 业务流程再造实施的三个阶段案例1美国银行银行流程再造根据美国银行再造专家保罗阿伦的研究，美国银行业有意识、有组织地再造事实上可溯及80年代，从1980 年到1996年间，美国每年平均有13家大银行推行再造，而1996年底，主要的大银行总共才只有270家，这意味着，再造已经成为美国银行界不约而同的选择。进入90 年代以来，再造产生的结果是客户效劳质量得到明显改进，激发了银行的销售文化，管理与客户变得更加接近，完成再造方案的银行股票价格也有不菲的表现。几项主要指标如表1-1 所示。表1-1 银行实施再造前后的指标比较从图中可以看出，再造后银行的资产收益率从原来的1%提高到了1.5%，资本收益率那么从原来的14%上升到20%，而平均的本钱与收益比从63%下降到50%55%。不仅如此，保罗阿伦还大胆估计了美国银行业整体再造将产生的结果，即：本钱可削减40%，到达500 亿美元；通过调整定价方式，收入能上升20%，到达250 亿美元。美国的再造之风迅速影响了英国银行业。英国的银行再造也十分今人瞩目，巴克莱、劳埃德、米德兰和国民西敏士等四大银行80 年代以来先后推行了再造，本钱降低都在15%-30%之间。进入90 年代以来，英国银行业的再造更为活泼，成效更为显著。总体而言，欧洲各国的银行再造比美国要来得缓慢，但是到90 年代中期，世界排名前1000 家的众多欧洲银行都开展了再造活动。资料来源：陈茜，?中国商业银行业务流程与组织结构再造?，2006年4月