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社区商业定位与销售运行管理社区商业定位与销售运行管理说在前面的话 目的导向顾客思维：投资商、开发商、投资者、经营者、消费者、政府案例借鉴他山之石感悟应用目 录第一部分 定义与特征分析第二部分 定位与业态规划第三部分 招商与销售管理第四部分 营销与运营管理第五部分 案例分享社区商业定义与特征分析社区商业的定义社区商业的特征社区商业的角色社区商业的问题社区商业的定义何谓社区商业? 社区是指在一定区域内的居民具有归属感的相对独立的住宅区。 社区商业则是主要为社区居民提供日常生活必需品、服务的商业及服务设施（含无店铺的各种服务），具体指能满足和支撑不同业态商业设施正常运营的居民住宅区商业。 它的服务人口一般在5万人以下，服务半径一般在2公里以内。由于这一商业的属性决定了它的总规模一般应控制在3万平米以内， 社区商业是什么？不是什么？业态? 定义突出的是什么？ 商圈？ 同类对应的是城市商业中心区域商业中心 辐射型：511，商业体量大，对外来客流要求高，对交通、人流、商业氛围要求较高。 中间型：25，主要依赖于本社区居民的需求,兼顾周边.内向型：2以下，基本不考虑社区商业的对外性，完全依赖本社区居民的需求，商业规模的大小可根据社区人口规模而变化，一般情况下本社区人口规模足以支撑商业的正常经营。社区商业类型-按照商住比指标分类内向型中间型辐射型类型0.14 5,000 36,155 10,330 星河湾0.16 1,980 12,600 3,600 风和日丽0.36 6,000 16,450 4,700 万科四季花城0.46 5,940 12,915 3,690 皇御苑0.76 19,800 26,124 7,464 祈福新邨0.87 15,500 17,917 5,119 蔚蓝海岸0.87 9,000 10,311 2,946 阳光棕榈园1.08 18,000 16,660 4,760 海滨广场1.62 25,000 15,400 4,400 锦绣江南1.91 28,000 14,697 4,199 招商海月花园2.54 16,000 6,297 1,799 美丽365花园人均商业面积（/人）商业总面积（）人口户数案例 上表中，辐射型社区商业的人均商业面积在1.02.5之间，中间型及内向型社区商业的人均商业面积在0.141之间 。面积不是判断辐射中间内向型的唯一标准.（来自外部资料）社区商业类型-人均商业面积比指标 社区商业提供的服务一般交通时间15分钟内可到。有专家把构建社区购物网称作“51015”，即居民出家门步行5分钟可以到达便利店，步行10分钟可到达超市和餐饮店，步行15分钟可到达社区购物中心。社区商业类型-按照交通时间分类社区商业类型-按照服务的规模分类便利级商业：面积一般在3000M2以下，由一组小店或集中在一起的一个大集成店组成，包括便利性零售、服务、餐饮等店铺，服务人口一般在3000人以下；邻里级商业：面积一般在3000-20000M2，以超市为主力店，包括便利性零售、服务、餐饮等店铺，服务人口一般在3000-50000人；社区级商业：面积一般在20000-50000M2，以生活百货或大卖场为主力店，辅助其它专业、专卖、餐饮和服务，服务人口一般在50000-150000人。社区商业类型-按照载体建筑形式分类底商型商业裙房型商业独立型商业社区商业类型-按照布局分类散点式商业商业街型商业购物中心型商业社区商业类型-按照位置分类内部型商业外部型商业兼有型商业社区商业类型-按照社区规模分类小型社区：人口规模：300-700户（组团，相当于居委会管辖规模）；人均商业面积：0.6平米/人以下；可设定的商业层次：便利商业组合，个别交通条件特别优良者可考虑形成商业街区；商业交通时间：步行5分钟内，如形成商业街区则可考虑步行十分钟内；商业功能满足：服务为主，便利性商品和服务，便捷性餐饮。社区商业类型-按照社区规模分类中型社区：人口规模：2000-5000户；人均商业面积：0.6-0.8平米/人；可设定的商业层次：便利商业组合+商业街区或邻里购物中心(交通条件优良者可考虑形成商业街区)；商业交通时间：步行10分钟以内；商业功能满足：日常性服务与商品并重，便捷性餐饮并可结合部分中式正餐，可考虑建设社区商业中心。社区商业类型-按照社区规模分类大型社区：人口规模：1-1.5万户（相当于街道办事处管辖规模）；人均商业面积：0.8-1.2平米/人；可设定的商业层次：便利商业组合+（商业街区）+社区商业(邻里购物中心或社区购物中心)，交通条件优良者可考虑形成商业街区；商业交通时间：步行15分钟以内；商业功能满足：可考虑建设全方位服务和商品的社区商业中心的设置，并考虑休闲娱乐类商业的补充，餐饮全业态引进； 社区商业的特征顾客属地性业种配套性日常便利性服务亲和性赢利稳定性需求依赖性商圈扩展性社区商业的特性决定了它的角色社区商业的角色忽悠买房者？服务业主者？品牌支撑者？利润获取者？敷衍指标者？自我作品者？其它社区商业与住宅开发者之间的关系究竟是什么？社区商业的角色局部服从整体优先原则利益最大化的辅助原则顾客需求导向产品原则忠告：玩社区商业的不要让社区商业把你玩了！社区商业与整体住宅区关系 社区商业的开发应该遵循“商业服从整个社区的大盘思维原则”，首先要考虑的就是如何更好地提升整个社区的综合价值及居民生活素质。其次才是社区商业自身价值的最大化。商业特色的营造也不例外，应与住宅的文化、特色保持高度一致。假如住宅营造的是欧洲小镇风情，社区商业却以江南园林特色为主题，则显得非常突兀、不协调。不但整体建筑外观应坚持此原则，甚至一草一木都不容疏忽，不能只停留在“表面功夫”,细节也是体现事物本质的重要组成部分。建筑外观、线条地方代表植物景观小品点缀与住宅风格统一世外桃源桃源居建筑外观、线条地方代表植物景观小品点缀与住宅风格统一意大利风情山海小镇波托菲诺建筑外观、线条地方代表植物景观小品点缀与住宅风格统一都市闲情+地中海生活情景中海阳光棕榈园建筑外观、线条地方代表植物景观小品点缀与住宅风格统一欧洲小镇风情万科四季花城表现形式主题风格楼盘名称社区商业与整体住宅区关系社区商业与整体住宅区关系万科四季花城桃源居波托菲诺社区商业与整体住宅区关系 从整个社区的综合价值提升的角度来看，商业服从于社区，这一点，反映在商业特色的营造上，体现为商业的文化、主题、特色应该与住宅保持高度统一； 在建筑外观及线条上，除了与住宅风格相统一，还应该注意强调自身色彩及线条的强化运用，因为商业与住宅是不同区间的两种物业，商业在外观的处理上更强调视觉的冲击力； 景观小品、植物及地方代表性建筑对于整个社区商业的特色营造及商业氛围提升也有着重要作用，具体可依据自身特点进行相应的布置。如万科四季花城特色主题是欧洲小镇风情，其在假日大道商业街的整体景观营造，包括常绿乔木、休闲座椅等均给人很强烈的欧洲小镇风情感受。唯有做到大到建筑外墙，小到一草一木，均浑然一体，各具特点而又围绕同一主题，整个社区商业才能够给人很鲜明的特点，形成项目自身的差异化优势； 除了以上几点，定期或不定期地举办一些与主题相关的活动也很有帮助，目前来说，较少有社区商业采取这样的形式，原因是处于刚起步阶段，运作模式尚不成熟。这种较为灵活的方式不但可巩固社区商业特色，使之在业主/消费者心中留下深刻印象，而且也是与业主/消费者拉近距离，可以从一个侧面体现社区商业的贴心服务，营造活泼、亲切的商业氛围。社区商业的问题鸡先还是蛋先便民与扰民出租与出售一铺养三代与三代养一铺放水养鱼还是杀鸡取卵物业：管理还是经营步行街还是不行街小结搞清楚社区商业是什么？搞清楚你要什么？目 录第一部分 定义与特征分析第二部分 定位与业态规划第三部分 招商与销售管理第四部分 营销与运营管理第五部分 案例分享社区商业定位与业态规划社区商业市场分析社区商业定位策划社区商业业态组合社区商业规划布局社区商业市场分析主要要素 周边人口统计 周边消费群特征分析 竞争对手分析（现有及潜在的竞争对手） 周边人车流量统计分析 周边商业业态的统计分析 周边市政规划分析 商业物业条件分析社区商业市场分析-调研模板1.项目周边环境调研分析 1)项目1.5公里半径周边商家/机构分布 2)项目周边未来20000平米以上商业规划/在建项目 3)项目商圈调查与分析:分别0.5/1/1.5公里半径居民人口数、人口结构、家庭收入水平,流动人口调研分析（数量、构成、职业、年龄、收入水平、消费特点等）项目周边交通设施图示及主要客流对象及走向（普通路、快速路、轨道交通、公交枢纽与线路）项目客流监测:平时周末,（7：0022：00）不同方向客流量及其交通工具；2.小型租户分类入户深访（租户类型、面积、营业额、经营状况、项目规划概念测试等）3.消费者街头拦访调查（个人基本信息、消费习惯与特征、项目绘画概念测试问题等）4.特别调研项目：典型或可参考个案深度研究、特殊消费群体调研分析5.项目概念测试（设计项目定位与初步规划，对消费者、小型商家和相关人士进行测试）社区商业的定位策划市场定位顾客定位规模定位主题定位社区商业市场定位市场定位是前期定位策划的最重要定位之一，主要包括：功能定位：按商业辐射程度分为辐射型社区商业、中间型社区商业、内部型社区商业；业态类型：日常生活消费、社区配套、餐饮、休闲、娱乐、专业市场等，但社区商业中定位为专业市场的商业较少；形象定位：低档、中低档、中档、中高档、高中档、高档；名称建议（通常是综合项目所处区域、项目自身特点、开发商名称等来确定）。社区商业顾客定位顾客是谁顾客规模顾客特征：肖像描绘社区商业规模定位 商业规模是确定社区商业类型的基本要素之一，特别是对于未确定商业面积的项目来说，规模的定位更是重中之重，适中的商业规模才能有利于项目的整体发展。商业规模的大小在一定程度上决定着社区商业的性质，一般情况下，社区商业的规模越大，人均商业面积越高，其商业的对外经营性质越强，呈现出正相关的关系。规模定位中主要考虑的因素有： 区域的商业市场容量 市场整体租售状况对项目规模的影响 项目的商业属性（辐射型、中间型或内向型） 主力店的带动效应（一般主力店与其辐射区域面积比为1：1.5） 竞争性项目对项目规模的影响 市政规划对项目片区商业规模的影响 项目自身条件对规模的影响等。社区商业主题定位商业主题形象定位主要考虑的因素： 住宅楼盘的整体风格 项目片区的整体氛围 主题营造的可实现性等社区商业业态组合百货、超市、餐饮、服务配套、美容、服饰精品、生活家居和休闲八大类业态构成了社区商业的基础业态。业态组合规划原则：社区商业基本特性：超市、餐饮和服务配套是社区商业三大基本业态；租金收益的最大化，位置较好的铺位优先考虑承租能力较高的业态；是否具有招商的可执行性，符合项目实际情况；能否在项目目前条件下开业经营，培育商业氛围；符合商铺建筑设计技术指标。社区商业业态组合租户角色定位纯租金为主一般很低以消化购物中心富裕楼层或面积为考虑填空补漏型租户以纯租金为主除了个别租赁面积小或银行、展示等机构外，一般承租能力较低以服务类机构为主，以满足购物中心的一站式消费功能配套型租户以扣率租金为主承租能力相对一般，视地段、客流、交通等情况各业态业种中的旗舰品牌，如休闲运动服饰中的NIKE，快餐中的必胜客提升形象型租户零售类以扣率租金或两者取高为主，而中西快餐则以纯租金模式为主承租能力相对最高部分品牌店、一般专卖店、中西快餐、花车租户租金贡献型租户以纯租金方式居多， 也有可控租户采取扣率租金（有保底营业额）的方式通常承受租金能力相对最低一般零售主力店、次主力店如百货、大卖场，娱乐业态如影院、电玩、冰场等人流贡献型租户租金模式租金承受能力租户特点15,870平均规模（）6,300南山区后海大道人人乐2320,000南山区蛇口东滨路与南海大道交汇处沃尔玛2223,000龙岗区布吉街道白鸽路信义假日名城新一佳2117,000龙岗区布吉街道大芬社区深惠路旁沃尔玛2024,000宝安22区公园路新一佳1916,500宝安35区前进路安华工业区沃尔玛1824,000宝安5区新安湖商业城万佳1713,500宝安25区华丰商贸城人人乐1620,000罗湖区东门中路新一佳1512,500罗湖区翠竹路华丽园大厦万佳1420,000罗湖区春风路2021号长丰苑万 佳1312,500罗湖区凤凰路12号中山花园大厦裙楼沃尔玛1216,800罗湖区洪湖路湖景花园沃尔玛116,000福田区华强北路群星广场百佳1013,000福田区福强路益田村中港城购物广场百佳914,400福田区彩田南路彩福大厦新一佳821,800福田区金田南路银庄大厦人人乐718,700福田区上步路百花大厦裙楼沃尔玛69,800福田区福星路福民楼沃尔玛512,000福田区福中路福景大厦万佳418,500福田区华强北路华发大厦万佳312,000福田区梅林一村一区家乐福219,000福田区福强路与新洲三街交汇处家乐福1规模（）位置名称社区商业业态组合-深圳23个社区来自外部资料 每个社区都有自身的具体情况，因此在配套商业的业态组合上也会有鲜明的个性，23个案例也不例外，如某些社区超市业态占了较大部分的经营面积，象旭飞花园（69.3%）、港湾丽都（67.3%）、蔚蓝海岸（52.6%）等；某些社区则餐饮业态经营规模较大，如波托菲诺（50.5%）、东海坊（70.1%），而一些商业规模较小的社区一般以服务配套类业态为主，以满足居民的日常购物及生活便利基本需求为目的，如招商海月花园（24.7%）、星海名城（20.6%），因服务配套类商家单体经营面积较小，经营面积占比达到15以上可以说是该社区商业的主力业态，发挥着主体作用。社区商业业态组合-深圳23个社区来自外部资料社区商业业态组合-深圳23个社区来自外部资料社区商业业态组合-深圳23个社区来自外部资料社区商业业态组合-深圳23个社区来自外部资料社区商业三种类型的业态组合各有特点，区别主要体现在社区商业基础业态上。100.00%100.00%100.00%合计8.80%6.04%0.99%其他0.76%3.38%0.77%杂货/肉菜/五金/证券7.18%2.87%0.73%地产中介3.50%4.60%1.81%服饰精品6.79%7.59%23.96%休闲0.11%3.43%0.49%生活家居8.58%6.03%2.57%美容0.90%1.84%0.49%便利店14.4%8.98%6.14%服务配套17.23%24.84%11.92%餐饮29.23%30.41%50.12%超市内向型中间型辐射型业态社区商业业态组合-深圳23个社区来自外部资料社区商业业态组合-深圳23个社区来自外部资料社区商业业态组合-星河湾示例社区商业规划布局社区商业布局类型各业态布局特点人流动线的规划社区商铺铺位面积配比社区商铺铺位开间/进深比例来自外部资料 商业的布局形式是前期规划重点问题之一。整体的布局与商业的规模、性质有直接关系，而现实案例中不同业态商家的布局则体现了商家对于位置的偏好及商业整体规划的合理程度。根据对深圳社区商业的研究，发现各社区商业的布局主要有四种类型：商业较分散，难以形成规模效应。商业较分散，在一定程度上方便居民的购物。海滨广场散点列布型商业较集中，弱化了社区商业的便利性特点，有时不方便居民的购物消费。将商业独立于住宅区，减少商业对居住的影响，同时，在一定程度商业利于商业规模的扩大，易于形成规模效应，带旺整个社区商业。星河湾、凤凰城祈福新邨、皇御苑入口集中型一定程度上限制了商业的规模扩大，且展示面不长，可视性不强。有利社区居民的购物消费，街铺商业价值较高。风和日丽、万科四季花城蔚蓝海岸入口商街型商业规模较大，不利于业态的控制，如果出现街铺空置的情况，对社区的整体形象有较大的负面影响。商业体量可以较大限度的扩大，展示面较长，可视性佳，较有效的吸引外部的消费者，对外性较强，在一定程度上利于商业的销售。美丽365花园、锦绣江南招商海月花园、阳光棕榈园底商满布型缺点优点案例类型社区商业布局类型底商满布型示例：锦绣江南入口商街型示例：万科四季花城入口集中型示例：星河湾散点列布型示例：海滨广场社区商业布局类型各类型示例来自外部资料 根据各业态的经营特点，对于位置的要求也不尽一致。从方便居民生活及合理分配资源的角度出发，应该要注意的基本原则有以下几点： 在商业布局时，可优先考虑体现居民生活便利的业态，如超市、服务配套类和便利店等业态的位置，既方便社区及周边居民的消费，又兼顾龙头商家对其它小商家的带动作用； 餐饮等业态有噪音、卫生等问题，在规划业态时应避免影响到社区居民的正常生活； 对位置要求不高的业态可规划于相对较偏的位置，如装饰公司、美容一般是以二楼为主要承租面积，但必须预留良好的展示面。各业态布局特点综合社区商业主要业态的布点，则主要有以下基本要求：各业态布局特点主出入口/主干道1层/2层1,000-5,000社区标超位置要求不高，可移动弹性较强1层1040其他不要求靠近社区主出入口，虽配套性质明显，但单体购买频率不高1层1020冲印店靠近主出入口，离居住区域较近1层1020干洗店新兴社区门店数量较多，有一定过渡业态性质，租金承受能力较高，通常位置较优越1层30100地产中介属于新兴社区的过渡业态，位置上要求不高，楼层位于1、2层皆可1层/2层100-200生活家居一般处于社区商业街中间位置，单体购买频率较高1层3060饼屋（蛋糕店）靠近主出入口，离居住区域较近1层50-200便利店主力承租面积通常位于2层，具体位置上无特殊要求，但要有一个较好的展示面1层/2层500-1,000休闲类主力承租面积通常位于2层，具体位置上无特殊要求1层/2层美发：50-100 美容：200-1,000美容/美发偏好社区商业街两端位置，临主干道1层/2层快餐类：100500；西餐咖啡：200800 中式酒楼：1,000-3,000餐饮主出入口1层100-500便利超市主干道/主出入口-1-3层6,00015,000综合超市位置经营楼层经营面积（）业态指标主出入口/主干道1层/2层1,000-5,000社区标超位置要求不高，可移动弹性较强1层1040其他不要求靠近社区主出入口，虽配套性质明显，但单体购买频率不高1层1020冲印店靠近主出入口，离居住区域较近1层1020干洗店新兴社区门店数量较多，有一定过渡业态性质，租金承受能力较高，通常位置较优越1层30100地产中介属于新兴社区的过渡业态，位置上要求不高，楼层位于1、2层皆可1层/2层100-200生活家居一般处于社区商业街中间位置，单体购买频率较高1层3060饼屋（蛋糕店）靠近主出入口，离居住区域较近1层50-200便利店主力承租面积通常位于2层，具体位置上无特殊要求，但要有一个较好的展示面1层/2层500-1,000休闲类主力承租面积通常位于2层，具体位置上无特殊要求1层/2层美发：50-100 美容：200-1,000美容/美发偏好社区商业街两端位置，临主干道1层/2层快餐类：100500；西餐咖啡：200800 中式酒楼：1,000-3,000餐饮主出入口1层100-500便利超市主干道/主出入口-1-3层6,00015,000综合超市位置经营楼层经营面积（）业态指标一层二层 商业分布形式为环绕街铺型，展示面较宽。临莲花路展示效果最好，也是大型品牌主力商家分布最密集的区域，如麦当劳、肯德基、民润、小六汤包等。 各业态布局特点万科金色家园来自外部资料 东海坊是位于深圳福田区的大型高尚住宅社区。商业面积约7,000多。商业属性为中间型，布局形式为入口商街型，与高尚社区的住宅定位相呼应，商业整体形象较好。餐饮是其配套商业最突出的特色，占总经营面积的比重大，并且经营种类较齐全，其分布也相对较合理，主要位于端口位置，符合餐饮经营特点要求，主力商家卡碧桃展示面临香轩路，代表了整体商业的形象。 服务配套类业态如药店、冲印店、饼屋等均位于社区出入口附近，方便居民日常消费。各业态布局特点东海坊来自外部资料 波托菲诺是深圳华侨城片区的高尚住宅社区。与东海坊相似，餐饮也是其经营的一大特色。主力店百佳超市临展示效果较好的香山街，7-11便利店位置与其隔汉阳馆相邻，但较靠近出入口。 主力餐饮商家如丹桂轩、舞鹤等位于相对深入位置，因为有可依托的湖水资源，并且可解决停车问题，展示面则通过于香山街加设导视牌解决。服务配套类业态位于以香山街分界的两边社区的中间位置，兼顾了整体便利性。 各业态布局特点波托菲诺来自外部资料 在社区商业的人流动线中，一般存在人流的集散中心，目前主要表现为两种形式：人流焦点和人流端点。 人流焦点一般位于社区主出入口或商业的主力店，是人流的集散地，具有唯一性，一般情况下，人流焦点人流较密集，具有凝集人流的作用。 人流端点一般位于社区出入口和商业的主力店，是拉动人流的关键，可以并存多个，有效地提升人流流动频率。 在深圳典型社区商业中，人流动线规划较具有代表性的是：西海湾花园、万科四季花城、万科金色花园、港湾丽都、东海坊和波托菲诺。 人流动线规划人流动线规划来自外部资料人流动线规划来自外部资料人流动线规划来自外部资料以上6个社区中：西海湾花园和万科四季花城主力店与社区主出入口相距较近，两者形成一个整体，作为人流焦点；万科金色家园和港湾丽都的主力店与社区主出入口虽然相距较远，但由于商业分布较长，两者都能吸引人流经过大部分商业，仍是以主力店作为人流焦点。东海坊商业在临香轩路和农轩路处规划品牌餐饮主力店，以此拉动整个商业的人流，是商业的人流端点。波托菲诺以超市主力店、临天鹅湖的品牌餐饮店和社区出入口为人流端点，三个端点拉动人流经过社区的大部分商业。人流动线规划从以上6个社区看，焦点型人流动线和端点型人流动线的主要特性是：人流集散中心为两个或多个；两端或多端拉动人流，增加人流频率，提升商业的整体价值。人流集散中心具有唯一性；能有效的聚集人流，对人流焦点附近的商铺价值提升明显；端点型人流动线焦点型人流动线人流动线规划 综合两种类型人流动线分析，社区商业人流动线规划应主要注意以下几点：1、规划人流动线应简单易达，增强商业的便利性；2、人流焦点或人流端点尽量临主要道路设置，对外展示面良好，利于导入外 部人流；3、人流焦点应设置于商业的中心位置，均匀的拉动人流；人流端点的设置应考虑能否引导人流经过尽可能多的商业；4、人流动线设计以直线为主，在人流视野范围内的商铺，具有较高租金价值，同时适当勾勒弧线，体现层次感及节奏，增加人流动线的变化；5、人流动线规划中，可结合具体情况设置具有衔接过渡的中庭等设施，一方面使人流动线较灵活，同时也起到很好的凝聚人气作用，提升部分商铺商业价值。人流动线规划 硬件规划设计如不合理，会导致合适的业态无法进驻，因此，硬件规划是社区商业能否良好经营的重要环节。 每种业态对于硬件技术指标的要求都不一致，对于铺位面积的需求也各不相同，结合社区商业各业态面积需求，将铺位按面积区间分为“30以下、3180、81200、201500、501以上”五种面积区间。铺位面积铺位面积来自外部资料 从以上特点看，面积区间较大的铺位在面积比例上占有较大的比例，符合辐射型社区商业的特点：辐射面较广的业态如餐饮、美容等的比例相对其他面积区间的社区商业较高，而这些业态的经营面积都较大，因此，面积区间较大的铺位比例相对应的较高。但是，在个数比例上，“30以下”和“3180”两种面积区间的铺位还是占有较大的比例，虽然其所占面积比例较低，但由于单体面积偏小，在个数上有着较大的优势。铺位面积来自外部资料 中间型社区商业的辐射力相对于辐射型社区商业较弱，经营面积较大的主力店在规模上会相对的减少，因而该面积区间中“501以上”的面积相对应的降低，但个数比例却有所上升，主要由于在缺少经营面积较大的主力店，为保持商业的辐射面，相应增加次主力店的数量，形成规模效应。 铺位面积来自外部资料 内向型社区商业中面积区间较大的铺位面积比例下降较多，主要由于内向型社区商业的对外辐射力较弱，一些辐射面广且经营面积较大的业态比例会相应的较少。 铺位面积来自外部资料83.27.25.62.81.3辐射型49.610.014.021.35.2中间型36.315.29.830.38.3内向型501以上20150081200318030以下面积配比类型8.110.219.529.732.5辐射型3.23.813.651.827.5中间型2.13.75.555.033.6内向型501以上20150081200318030以下个数配比类型三种类型商业的铺位个数比：三种类型商业的铺位面积比：铺位面积比来自外部资料100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%合计6.4%5.0%10.8%15.5%15.4%其他0.0%0.0%5.7%12.2%11.2%地产中介0.0%1.7%4.4%10.1%11.0%服饰精品17.0%20.0%4.4%1.5%2.9%休闲0.0%1.7%7.6%4.1%3.9%生活家居4.3%5.0%18.4%14.7%5.7%美容4.3%15.0%18.4%25.2%37.6%服务配套0.0%0.0%0.0%4.1%2.3%便利店27.7%46.7%29.7%12.7%9.9%餐饮40.4%5.0%0.6%0.0%0.0%超市501以上20150081200318030及以下业态经统计，23个典型社区商业各面积区间商铺的各业态比例如下表所示：铺位面积比与业态之间关系来自外部资料18m以上15m18m9m15m6m9m3m6m3m以下进深18m以上9m18m6m9m3m6m3m以下开间区间类别100.0%合计4.8%18m以上4.0%9m18m26.9%6m9m51.2%3m6m13.2%3m以下比例开间区间100.0%合计4.0%18m以上1.6%15m18m30.1%9m15m30.8%6m9m29.0%3m6m4.5%3m以下比例进深区间社区商业的开间/进深主要在以下几个区间：铺位开间/进深比底商设计要点客流量与面积大小正相关客流量低，价值低，内街铺尽量不要面宽进深1：3面宽一般4-9米，进深8-15米（餐饮尽可能大于12米），总面积控制在100平以下；餐饮一般不能做，如果做，需要在平面预留共用排烟道（结合塔楼高空排放）预留上下水,DN40/100室内外高差100-300毫米电量至少100W/平米广告位预留空调机位考虑，顶或立面（2.2米)层高根据各地看,尽可能4.5以上,2层可低点,管道穿梁问题剪力墙优化问题,可考虑部分转换(如转换层出现,则与设备层合用),从经济性考虑,不提倡除核心筒落地外其它剪力墙全部转换的做法,除非商铺价值足够消火栓安装完成,但要暗装北京某项目商业整体规划来自外部资料目 录第一部分 定义与特征分析第二部分 定位与业态规划第三部分 招商与销售管理第四部分 营销与运营管理第五部分 案例分享社区商业招商与销售管理社区商业租售定位社区商业租售比例社区商业租赁管理社区商业销售管理社区商业租售定位租售定位原则： 市场租售态势对项目的影响（租售市场压力的大小）； 发展商的意图： 若希望短期回笼资金，则建议尽可能的销售； 若有条件长期经营并希望作为自有的品牌来打造，则建议以租为主； 若希望短期回笼资金，同时兼顾品牌的打造，则通常建议只售价值较高的街铺，而主力店及内铺只租。 项目的租售前景预判。 社区商业租售定位来自外部资料租金定位：通常是运用市场比较法进行定价，通过项目周边主要项目（相近或相类似的商业项目）的市场调研，进行综合比较，主要比较的要素有：a、整体区位 b、商业氛围c、人流量 d、主力店e、交通条件 f、发展商实力g、规模主题 h、升值前景社区商业租售定位租价定位 主要有两种方法对售价进行定位，即市场比较法和收益还原法。市场比较法同租金定位类似，综合比较上述几种因素进行分析，如中海坂田项目（参考项目综合系数评估表） ：60%89%84%66%85%100%合计233235升值前景234245规模主题434345发展商实力6986810交通条件8141281315主力店121918141820人流量131917161720商业氛围131918151820整体区位世纪华厦万科城毕加索大道商业左庭右院春华四季园本项目可类比项目权重%比较因素社区商业租售定位售价定位来自外部资料根据可比项目销售价格，通过市场比较法，得出项目市场参考价格，如下表：13843 2697 3214 5250 2682 一层街铺权重均价20%30%30%20%所占权重0.6742 0.7143 0.9091 0.7059 权重值比例20000150001750019000一层街铺销售均价60%89%84%66%85%合计权重值世纪华厦万科城毕加索大道商业左庭右院春华四季园本项目可类比项目指 标根据市场比较法推导出本项目的销售均价，约：13800元/。社区商业租售定位售价定位来自外部资料售价定位的另一方法为收益还原法，即通过租金的调研来推算售价。还以中海坂田项目为例：主要选取区位相同或类似参考性强的项目：雅园路、四季花城、万科城、惠鑫公寓、四季春城等，进行横向比较。50-6060-65607075-8045租金水平（元/）四季春城惠鑫公寓华美丽苑万科城毕加索大道四季花城雅园路商业项目根据目前市场租金水平判断，由于本项目商业处于成长期，平均租金约5060元/。社区商业租售定位售价定位来自外部资料 收益还原法根据商业租金与投资回报率来确定售价，按照目前深圳市场租金与价格比的参考标准，商业前期实际租金回报率一般为6：均价租金/投资回报率；由于项目周边商业尚处于市场培养期，租金价位较低，投资回报率相应较低,均价：60元/6%12月=12000元/ 50元/6%12月=10000元/ 根据收益还原法，项目售价在1000015000元/之间。 即通过市场比较法与收益还原法得出项目的均价为：12000元/ 左右。社区商业租售定位售价定位来自外部资料社区商业租售比例无固定比例开发商战略是根本依据底商一般是销售大中商业（1000平米）原则上先租后售）内部商铺原则不售社区商业租赁管理租赁策略总体思路：以品牌商家或大商家增强巩固小商家及投资者信心。主力店及次主力店的主要代表：生活超市中西连锁快餐中餐特色酒楼美容SPA、休闲足浴品牌商家品牌24小时便利店等进场的主力旗舰店介绍一定量客户入驻商场，给予增加一定期限的免租期或一定折扣以客带客除公共地方装修外，可考虑为个别优质商家分担部份装修费用，藉以吸引其进驻商场，为本项目带来口碑装修按实际营运管理的支出预算平均分摊。此费用已包括中央空调费、清洁、保安、设备维护、公共水电、公共保险、人员工资、办公费用、管理者酬金和宣传推广费用等。此条款也可作为协商合作的一些酌情条件管理费给予一定期限的免租期可作为协商合作的洽谈条件之一。由于项目所在区域，该区域目前商业还未形成规模，周边商业气氛不浓厚，要将本项目形成强烈的商业氛围需要一定的时间，所以租户生存角度考虑，有时需要给予足够的免租期免租期商场要持续浓厚的商业气氛，宣传推广是必不可少的，此费用有可能包括在租金中，也有可能在管理费中，为了更好的引进商家，宣传推广费的高低及如何计算可作为招商优惠的另一斟酌条件宣传推广费用客户在招商会或其他特定时间中，如果是前几位签约客户将给予一定优惠，如租金折扣，管理费优惠等特定时间签约优惠一般行业2年固定合约2年约或3年固定合约3年生约，餐饮业一般510年固定合约，可商议年期其它形式扣率即从营业额中提取一部份作为商场的回报(含税)，发展商跟商户共同承担市场风险，共同分享利润扣率形式内容细分优惠形式社区商业租赁管理常用招商优惠形式社区商业租金模式纯租金保底+扣点租金“保底+扣率租金”两者取高纯扣率租金社区商业租金模式租金收取模式及计算依据影响租户应负多少租金因素：经营的商品业种店铺面积大小店的面宽店的位置承租户在整体策略重点角色市场可参考类比租金租金收取模式及计算依据新开业正常期成熟期台湾：部分新开购物中心为减少租户进驻疑虑，有的采取前三年租金逐步回归正常租金策略或租金与抽成合并运用方式。社区购物中心费用收取类型管理费（空调费有的含在内）；宣传推广费（推广基金，若包含于管理费中，则此项费用不收取）； 收银系统使用费（用于社区或邻里购物中心,有提成形式时） 履约保证金；租金押金；水费、电费、燃气费、通讯费的接驳费及押金；施工管理费；保险金；刷卡手续费(用于社区或邻里购物中心,有提成形式时） ；合同相关律师费、税费；店铺海报制作费(用于社区或邻里购物中心,有提成形式时）；设备使用费（大型机电设备等）。某项目租金预测来自外部资料某项目前五年运营收入及费用预期不包含前期投入费用1,912万元来自外部资料社区商业租赁管理各类型商家物业条件生活百货类超市类餐饮类便利店类服务配套及服饰精品类美容美发类生活家居类休闲娱乐类JUSCO、伊藤洋华堂、北京华联、物美、步步高生活百货百货避风塘茶楼、清风茶艺馆、新港鸿沐浴保健中心休闲瑞信家具、侬侬家私、绿源沙发、雅兰生活家居纯剪一派、出发点美发NB自然美、玛莎、思妍丽、明之堡女子美容桑拿会所美容美容及美发以纯、爱特爱、尤可、芬怡内衣、贝蒂童装、品质生活（天工坊）、圣骏水晶、风之谷精品服饰精品一致药店、海王药业、柯达冲印、博恩凯音像、中国银行、千百度花艺、三春晖书店、久美书店、一品轩、小白兔、雪莉阿姨、正章服务配套服务配套及服饰精品7-11、快客、好邻居便利店麦当劳、肯德基、真功夫、吉野家、永和大王中西式快餐雨花西餐、上岛咖啡、米萝西餐西餐咖啡湘江老厨、毛家饭店、天天渔港、醉翁亭大型餐饮餐饮华润万佳、苏果、各区域性超市社区标超沃尔玛、家乐福、大润发、世纪联华、物美大型综合超市（大卖场）超市商家业态各类型商家列表示意来自外部资
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