中支银保负责人岗位职责（共6篇）

中支银保负责人岗位职责（共6篇） 第1篇：维保负责人岗位职责维保负责人岗位职责一、处理所辖区域维保工作中的投诉 1.用户或者物业方投诉保持电话”365天全天24小时畅通及时掌握外部投诉信息来源并及时安排维保人员前往现场处理，如遇重大故障，需亲自带队前方现场与维保人员分析故障原因，并制定处理方案按处理方案尽快实施解决，并与投诉方沟通处理结果 2、电梯质量（配件）方面投诉根据现场维保人员反映的情况，与维保部文员确认核实更换配件是否属于免保期内，与维保部文员落实配件型号并进行更换 从维保人员处及时将坏件退回维保部文员 3维保区域纠纷事故方面接到维保区域纠纷事故报告，首先救治受伤人员 及时将现场情况上报上级领导，制订事故处理方案 控制事态变化，并告知所有人员不得随意发表言论 积极配合公司出具的事故解决方案，直至事故解决 遇到重大事故需立即上报公司，不得隐瞒 2、维保工具根据所辖区域工作需要，及时统计当地维保用的工具，有缺、坏件及时上报维保部文员处，及时进行补充及维修 3、工作计划负责落实本部门的日常工作计划及其实施，并严格要求维保人员规范填写、按时上交至维保部文员。 4、新梯移交落实本区域与检验部门办理新梯交接手续，并严格执行公司的规定，未经公司允许，不得私自将电梯开。 5、维保电梯定检工作根据维保人员日常工作，排查根据所辖区域电梯合格证到期时间，并按国家规定提前一个月告知用户电梯定检时间负责与用户落实年检所需资料交至检验部盖章（用户也需盖章） 外地区域由区域主管与特检院沟通，确定定检时间及来检人数信息 负责所辖区域维保人员开展定检前对电梯进行整体的排查工作，确保定检工作的顺利进行及时掌控定检过程中发生的各种情况并及时处理，避免复检 6、负责实施维保区域维保备案工作 负责维保区域的台账建立工作确认所辖区域上一年度维保备案时间，并落实本年的维保备案工作（根据当地质监局要求执行）7、协助经理交代的本部门或其他部门对外部单位的公函、催款函类、发票类文件的递交工作8、协助完成安装、检验等需配合协助的工作 9、协助完成根据公司安排开展的电梯乘坐安全宣传 10、维保合同 有偿维保合同协助维保部主管完成有偿维保合同的签订，一式二份 负责及时将有偿维保合同寄回公司盖章向用户递交服务性发票，并要求拿到发票回执上交 督促维保区域主管向用户收款 大修/二保合同对所辖区域电梯情况深入了解，及时掌握电梯大修二保信息，对电梯进行大修、二保之前的排查工作，并与用户做好沟通，并递交如下资料：二保/大修告知书 二保/大修一览表负责与用户签订二保/大修合同 负责及时向用户收款款到后负责协调维保人员进场开始施工负责监控施工时间、施工安全，保质保量完成任务 负责施工完成后与检验部门配合开展厂检工作 厂检合格后，负责与用户/甲方完成交接工作 配件销售负责提供用户所购买配件的信息（电梯型号、配件型号、数量等） 负责向用户递交报价单，要求在报价单上签字盖章 负责向用户催收款项负责协调人员及时将配件进行更换，更换完毕后与用户办理坏件退还交接工作督促各区域主管向用户递交发票（增票/普票） 11、各维保区域费用支出根据公司的报销制度及标准，提供真实有效的差旅费、招待费、办公经营费（房租、办公用品等）、工量费、年检费、车贴发票，并按财务要求粘贴上交至维保部审核报销 12、各维保区域行政事务负责落实所辖区域维保人员的考勤、福利、劳保用品、招聘、入职、转正、调薪、离职工作等相关手续的办理，并将相关资料上交至公司 督促各维保部区域主管统计好所辖维保区域维保人员的台量奖金及其他奖金的工作关心、爱护所辖区域维保人员，及时掌握员工的心态变化，适当给予人文关怀，避免人员流失 13、培训计划负责统计所辖区域维保人员的操作证执有情况，制定维保人员操作证培训计划督促维保部区域主管制定维保安全质量培训计划（6个制度） 维保现场安全管理 维保质量要求 其他维保方面的培训 14、文员工作 1.处理投诉用户或者物业方电话投诉、纠纷事故 保持电话”365天全天24小时畅通根据招修电话及招修单登记故障率一览表督促维保部文员及时跟踪投诉处理的进展情况，并定期回访 电梯质量（配件）方面投诉根据区域主管反映的情况，核实更换配件是否属于免保期内，填写如下表格配件更换处理单负责落实配件更换、登记、催讨坏件工作 负责填写、统计电梯配件更换需退回清单负责及时将现场更换下的配件坏件及时催讨，并交换给客服部处理退/还件处理单负责每月进行退、还件的退回情况统计，对于长期未退、还件的区域维保人员填写扣款单，并上交财务配件扣款明细表 2、负责维保工具方面的工作 工具库存负责做好维保工具的台账 负责做好每月定期核对库存量工作根据工作需要填写采购申请，上报维保部主管审核 采购申请表 跟踪工具的到货情况 跟踪、落实工具到货情况 检查到货数量 检查到货质量 做好工具入库管理 填写入库单；填写入库一览表； 办理工具领用 领料单 内部联系函根据领/借用情况更新工具领/借用明细表 负责落实工具维修工作 工具/设备维修记录单 负责落实工具报废、扣款工作 工具/设备报废申请单 工具维修/损耗扣款情况汇总表 3、负责按时向区域主管追踪下列表单电梯维护计划实施表（本表每月24号之前上交次月至维保部文员）维保人员工作计划表（本表每月24号之前上交至维保部文员） 维保人员工作执行表（本表每月24号之前上交至维保部文员） 电梯召修记录单（本表每月24号之前上交至维保部文员） 电梯维保工日常检查记录单（七天版）（本表每月24号之前上交至维保部文员）电梯日常保养记录单（分客货梯、杂物电梯、扶梯/人行道，每月9号之前上交上月执行表）客户满意度调查表（每3个月上交一次，次月10号之前上交） 4、协助维保部主管落实新梯移交工作根据公司规定负责落实将移交新梯项目名称、工地地址及检验部门配合移交人员、移交时间及告知区域主管 负责将电梯相关信息在台账上登记 5、协助维保部主管电梯委托维保工作负责和外包单位联系，让外包单位提供有效资质 主要分为以下几点：安装改造维修许可证复印件 营业执照复印件 税务登记证复印件 组织机构代码证复印件负责起草委托安装/维保合同会签、审核表，并报维保部主管审核 负责起草电梯维修保养委托书，并报维保部主管审核负责起草电梯维护保养服务委托协议，一式两份，并盖章后寄给外包单位相关领导盖章负责及时催促外包单位将盖好章的委托协议寄回，登记、存档 6、协助维保部主管开展维保电梯定检工作负责整理当月定检电梯的数量并上报对应特检部门（需提前一个月上报）负责整理电梯定检所需要的资料及与特检院沟通，确定定检时间及来检人数信息，通知区域主管参照年4月1日检验费标准，填写用款联系单，上报维保部主管审核根据用户单位配合情况定检前后起草告知书，并报维保部主管审核负责向给区域主管追踪各地区电梯年检后特检院出具的检验报告、合格证并要求复印件存档7、协助维保部主管各地区维保备案 负责维保部台账建立、更新 维保台账维保区域及人员一览表协助各区域主管各区域维保备案的具体执行（根据当地质监局要求执行）将各地维保备案回执原件移交资料员存档 8、起草各类联系函或者公函类文件，经维保部主管审核后发至对方单位，并将公函或者联系函移交资料员存档。 联系函/告知书汇总表9、协助维保部主管开展维保运营工作 有偿维保合同负责及时向区域主管收回签订好的有偿维保合同负责及时将收回的合同原件交给资料员，同时复印2份，一份给账务员，一份自己保存 大修/二保合同负责整理电梯二保/大修信息，并根据信息填写如下表格： 负责起草二保/大修告知书，并报维保部主管审核 二保/大修一览表负责起草二保/大修合同，并报维保部主管审核 负责及时跟踪二保/大修合同款到账情况 负责整理对二保/大修合同完成情况汇总 负责将二保/大修信息及资料上交给资料员存档 配件销售负责落实现场需购买配件的型号、数量 负责做好报价单并报维保部主管审核 负责跟踪配件款到账情况负责将配件销售相关资料上交给资料员存档 10、负责具体实施维保行政、培训、档案、人员工作 行政事务方面协助维保部主管处理本地区域维保人员的考勤、福利、劳保用品、转正、调薪手续协助维保部主管处理外地维保区域员工的招聘、入职、出勤、转正、调薪、离职、劳保用品统计及做好相关手续协助维保部主管处理统计好维保人员台量补贴、奖金，核实无误上报经理签字后发放协助维保部主管进行操作证培训工作 电梯安装、维修操作证登记表； 特种设备作业人员考试申请表 协助维保部主管做好维保部一梯一档工作；15、根据所辖区域本年经营情况，完成工作总结，并制定下一年度工作计划及目标。16、完成公司经理交办的其他工作第2篇：维保负责人岗位职责维保负责人岗位职责一、处理所辖区域维保工作中的投诉 1.用户或者物业方投诉1.1保持电话”365天全天24小时畅通1.2及时掌握外部投诉信息来源并及时安排维保人员前往现场处理，如遇重大故障，需亲自带队前方现场1.3与维保人员分析故障原因，并制定处理方案 1.4按处理方案尽快实施解决，并与投诉方沟通处理结果2、电梯质量（配件）方面投诉2.1根据现场维保人员反映的情况，与维保部文员确认核实更换配件是否属于免保期内，与维保部文员落实配件型号并进行更换 2.2从维保人员处及时将坏件退回维保部文员 3维保区域纠纷事故方面3.1接到维保区域纠纷事故报告，首先救治受伤人员 3.2及时将现场情况上报上级领导，制订事故处理方案 3.3控制事态变化，并告知所有人员不得随意发表言论 3.4积极配合公司出具的事故解决方案，直至事故解决 3.5遇到重大事故需立即上报公司，不得隐瞒2、维保工具根据所辖区域工作需要，及时统计当地维保用的工具，有缺、坏件及时上报维保部文员处，及时进行补充及维修3、工作计划负责落实本部门的日常工作计划及其实施，并严格要求维保人员规范填写、按时上交至维保部文员。4、新梯移交落实本区域与检验部门办理新梯交接手续，并严格执行公司的规定，未经公司允许，不得私自将电梯开。5、维保电梯定检工作5.1根据维保人员日常工作，排查根据所辖区域电梯合格证到期时间，并按国家规定提前一个月告知用户电梯定检时间5.2负责与用户落实年检所需资料交至检验部盖章（用户也需盖章） 5.3外地区域由区域主管与特检院沟通，确定定检时间及来检人数信息5.5负责所辖区域维保人员开展定检前对电梯进行整体的排查工作，确保定检工作的顺利进行5.6及时掌控定检过程中发生的各种情况并及时处理，避免复检6、负责实施维保区域维保备案工作 6.1负责维保区域的台账建立工作6.2确认所辖区域上一年度维保备案时间，并落实本年的维保备案工作（根据当地质监局要求执行）7、协助经理交代的本部门或其他部门对外部单位的公函、催款函类、发票类文件的递交工作8、协助完成安装、检验等需配合协助的工作9、协助完成根据公司安排开展的电梯乘坐安全宣传10、维保合同 10.1有偿维保合同10.1.1协助维保部主管完成有偿维保合同的签订，一式二份 10.1.2负责及时将有偿维保合同寄回公司盖章 10.1.3向用户递交服务性发票，并要求拿到发票回执上交 10.1.4督促维保区域主管向用户收款 10.2大修/二保合同10.2.1对所辖区域电梯情况深入了解，及时掌握电梯大修二保信息，对电梯进行大修、二保之前的排查工作，并与用户做好沟通，并递交如下资料：10.2.1.1二保/大修告知书 10.2.1.2二保/大修一览表10.2.2负责与用户签订二保/大修合同 10.2.3负责及时向用户收款10.2.4款到后负责协调维保人员进场开始施工10.2.5负责监控施工时间、施工安全，保质保量完成任务 10.2.6负责施工完成后与检验部门配合开展厂检工作 10.2.7厂检合格后，负责与用户/甲方完成交接工作 10.3配件销售10.3.1负责提供用户所购买配件的信息（电梯型号、配件型号、数量等）10.3.2负责向用户递交报价单，要求在报价单上签字盖章 10.3.3负责向用户催收款项10.3.4负责协调人员及时将配件进行更换，更换完毕后与用户办理坏件退还交接工作10.3.5督促各区域主管向用户递交发票（增票/普票）11、各维保区域费用支出根据公司的报销制度及标准，提供真实有效的差旅费、招待费、办公经营费（房租、办公用品等）、工量费、年检费、车贴发票，并按财务要求粘贴上交至维保部审核报销12、各维保区域行政事务12.1负责落实所辖区域维保人员的考勤、福利、劳保用品、招聘、入职、转正、调薪、离职工作等相关手续的办理，并将相关资料上交至公司12.2督促各维保部区域主管统计好所辖维保区域维保人员的台量奖金及其他奖金的工作12.3关心、爱护所辖区域维保人员，及时掌握员工的心态变化，适当给予人文关怀，避免人员流失13、培训计划13.1负责统计所辖区域维保人员的操作证执有情况，制定维保人员操作证培训计划13.2督促维保部区域主管制定维保安全质量培训计划（6个制度） 13.2.1维保现场安全管理 13.2.2维保质量要求 13.2.3其他维保方面的培训14、文员工作 1.处理投诉1.1用户或者物业方电话投诉、纠纷事故 1.1.1保持电话”365天全天24小时畅通1.1.2根据招修电话及招修单登记故障率一览表1.1.3督促维保部文员及时跟踪投诉处理的进展情况，并定期回访 1.2电梯质量（配件）方面投诉 1.2.1根据区域主管反映的情况，核实更换配件是否属于免保期内，填写如下表格配件更换处理单1.2.2负责落实配件更换、登记、催讨坏件工作 1.2.3负责填写、统计电梯配件更换需退回清单1.2.4负责及时将现场更换下的配件坏件及时催讨，并交换给客服部处理退/还件处理单1.2.5负责每月进行退、还件的退回情况统计，对于长期未退、还件的区域维保人员填写扣款单，并上交财务配件扣款明细表2、负责维保工具方面的工作 2.1工具库存2.1.1负责做好维保工具的台账 2.1.2负责做好每月定期核对库存量工作2.2根据工作需要填写采购申请，上报维保部主管审核 2.2.1采购申请表 2.2.2跟踪工具的到货情况 2.2.3跟踪、落实工具到货情况 2.2.3.1检查到货数量 2.2.3.2检查到货质量 2.3做好工具入库管理 2.3.1填写入库单； 2.3.2填写入库一览表； 2.4办理工具领用 2.4.1领料单 2.4.2内部联系函 2.4.3根据领/借用情况更新工具领/借用明细表 2.5负责落实工具维修工作 2.5.1工具/设备维修记录单 2.6负责落实工具报废、扣款工作 2.6.1工具/设备报废申请单 2.6.2工具维修/损耗扣款情况汇总表3、负责按时向区域主管追踪下列表单3.1电梯维护计划实施表（本表每月24号之前上交次月至维保部文员）3.2维保人员工作计划表（本表每月24号之前上交至维保部文员） 3.3维保人员工作执行表（本表每月24号之前上交至维保部文员） 3.4电梯召修记录单（本表每月24号之前上交至维保部文员） 3.5电梯维保工日常检查记录单（七天版）（本表每月24号之前上交至维保部文员）3.6电梯日常保养记录单（分客货梯、杂物电梯、扶梯/人行道，每月9号之前上交上月执行表）3.7客户满意度调查表（每3个月上交一次，次月10号之前上交）4、协助维保部主管落实新梯移交工作4.1根据公司规定负责落实将移交新梯项目名称、工地地址及检验部门配合移交人员、移交时间及告知区域主管 4.2负责将电梯相关信息在台账上登记5、协助维保部主管电梯委托维保工作5.1负责和外包单位联系，让外包单位提供有效资质 主要分为以下几点： 5.1.1安装改造维修许可证复印件 5.1.2营业执照复印件 5.1.3税务登记证复印件 5.1.4组织机构代码证复印件5.2负责起草委托安装/维保合同会签、审核表，并报维保部主管审核5.3负责起草电梯维修保养委托书，并报维保部主管审核 5.4负责起草电梯维护保养服务委托协议，一式两份，并盖章后寄给外包单位相关领导盖章5.5负责及时催促外包单位将盖好章的委托协议寄回，登记、存档6、协助维保部主管开展维保电梯定检工作6.1负责整理当月定检电梯的数量并上报对应特检部门（需提前一个月上报）6.2负责整理电梯定检所需要的资料及与特检院沟通，确定定检时间及来检人数信息，通知区域主管6.3参照年4月1日检验费标准，填写用款联系单，上报维保部主管审核6.4根据用户单位配合情况定检前后起草告知书，并报维保部主管审核6.5负责向给区域主管追踪各地区电梯年检后特检院出具的检验报告、合格证并要求复印件存档7、协助维保部主管各地区维保备案 7.1负责维保部台账建立、更新 7.1.1维保台账 7.1.2维保区域及人员一览表7.2协助各区域主管各区域维保备案的具体执行（根据当地质监局要求执行）7.3将各地维保备案回执原件移交资料员存档8、起草各类联系函或者公函类文件，经维保部主管审核后发至对方单位，并将公函或者联系函移交资料员存档。 8.1联系函/告知书汇总表9、协助维保部主管开展维保运营工作 9.1有偿维保合同9.1.1负责及时向区域主管收回签订好的有偿维保合同9.1.2负责及时将收回的合同原件交给资料员，同时复印2份，一份给账务员，一份自己保存 9.2大修/二保合同9.2.1负责整理电梯二保/大修信息，并根据信息填写如下表格： 9.2.1.1负责起草二保/大修告知书，并报维保部主管审核 9.2.1.2二保/大修一览表9.2.2负责起草二保/大修合同，并报维保部主管审核 9.2.3负责及时跟踪二保/大修合同款到账情况 9.2.4负责整理对二保/大修合同完成情况汇总 9.2.5负责将二保/大修信息及资料上交给资料员存档 9.3配件销售9.3.1负责落实现场需购买配件的型号、数量 9.3.2负责做好报价单并报维保部主管审核 9.3.4负责跟踪配件款到账情况 9.3.5负责将配件销售相关资料上交给资料员存档10、负责具体实施维保行政、培训、档案、人员工作 10.1行政事务方面10.1.1协助维保部主管处理本地区域维保人员的考勤、福利、劳保用品、转正、调薪手续10.1.2协助维保部主管处理外地维保区域员工的招聘、入职、出勤、转正、调薪、离职、劳保用品统计及做好相关手续10.1.3协助维保部主管处理统计好维保人员台量补贴、奖金，核实无误上报经理签字后发放10.2协助维保部主管进行操作证培训工作 10.2.1电梯安装、维修操作证登记表； 10.2.2特种设备作业人员考试申请表 10.3协助维保部主管做好维保部一梯一档工作；15、根据所辖区域本年经营情况，完成工作总结，并制定下一年度工作计划及目标。16、完成公司经理交办的其他工作第3篇：银保客户经理的岗位职责银保客户经理的岗位职责也许,花开花谢人独立,潮起潮落海泪痕,烟雨思红尘,断肠人落泪,盛夏烟火,唯美芳菲弥漫,沧海许了三生三世,可转身又天涯,究竟,谁欠了谁地老天荒？/subject/137499/-潇湘涟漪夜深了,月朦胧了,韶华在玉走金飞中消失无影了；缘尽了,心落寞了,流年在风起云涌中沉默无声了；你来了,我又走了,你我在孤错轮回中渐行渐远了./subject/137385/-竺雨然奇石去年春季的一天上午,我坐在昌平市场的奇石厅里和收藏奇石、销售奇石的店主赵世华先生一边品着茶,一边聊天,聊着聊着,赵世华先生便眉飞色舞地说出了一段富有诗意的话来.“大千世界,诸多收藏当中,观赏石收藏是最具/subject/137336/-冀成孤阁月色,渲染几许微凉.你的眸光,透过乱世仓皇,清风拂,层云散,五夜寒光,谁的血迹斑驳了谁的湖光.那一场风花雪月里遗留下的悲伤,我躲在世界的角落里独自舔舐,无所谓痛楚,也不过是满腔难解的离愁,和对你昔昔难忘的念/subject/137325/-铅华如洗音乐无痕更深的秋夜,我看不见我的影,也许影子归附我形体的栖息,一派的寂静,寂静有如灭绝的枯井,一派的漆黑.这幽夜的静定里,谛听有心跳的清脆绵续,有思维的微风在我意识的流里惊蛰的虫吟.这幽夜的静定里,我眼耳合一于圆融,在寂静和漆/subject/137267/-梦羽在溽热跳动的夏风中期盼冬日的冰清、沉寂情怀,这个季节,头顶的天蓝的执着,到透明,到稀释,到飘渺,我一直忙着执着,忙着努力,同样为生命延续着各种期盼,消磨着一些奢望,尽力的忘怀和想念.那些擦肩的过客,回眸的过/subject/137263/-墨路生烟手中握住的竹箫,依旧这般泛着泪光,叹一声,握住它的,不再是你！眼中望着的鳄亭,依旧这般染满清寒,叹一句,望着它的,不再是你！楚天千里清寂,不知你的天涯彼岸,是否带得走阑干倚处那断肠人斑驳的泪痕？断鸿声遍穹/subject/137239/-潇湘妃子且行且歌.送给小哥哥,送给每一个被爱伤过的人.下次就是我最后一篇文.很开心和你们在一起度过的时光.让我学到了不少东西./subject/137159/-陌小安_凭阑干,看你的发缕随风动起万千的哀感.流转了千般柔情,潇湘妃,凝眉泪,叹,那不是为我流淌！抚石鳄,看你的目光随思转起万千的苦婉.积蓄了百般绝望,潇湘妃,倾肠醉,恨,那不是因我憔悴！陪你,静静地陪你,陪你走这半里江/subject/137127/-怡红公子弘一大师教诲过:“爱是一种慈悲,四季更换,匆匆而过的只是时间.”我只想简单的活着,一盏青灯,一杯淡茗,一本佛经,一如三百年前的仓央嘉措.题记记忆不过是一张挂满风铃的卷帘,却藏匿不了回味里一丝缱绻的痕迹/subject/137096/-镜泊晴岚乌镇,我已来过江南古镇,就像一幅隽永的水墨画,定格在我曾经年少的心里.对江南小镇的向往,一刻也不曾消失过.记得好像从十几岁起,曾经在同学家里看见过著名画家吴冠中的/subject/137054/-冬天的树时光里的沙漏,还保存着那时的画面,时光里的沙漏,听他们讲那过去的故事,时光里的沙漏,给我们最纯真最唯美的回忆./subject/136969/-潇湘涟漪你陪我走过的路,我都记得.题记你给我最唯美的邂逅,我把记忆锁在了尘封的扉页.那些事你的、我的那是我写给你的第一封信,每一句都用尽了心思,好想把腹中积累了本不多的墨水,都倾洒在纸上.我也/subject/136937/-慕容繁华皆过往,旧梦随烟尘.回首向来潇洒处,归去,也无风雨也无晴.极目长天,月影排空,一映千山朦胧,风吟恣行.此刻,让心绪放逐与其间,仿若世间所有的纠葛也都淡了.看月下幽莲暗开,听碧波水起叮咛,阵阵的清风遣着月色/subject/136889/-夜铅华如洗用尽缄默的方式,色泽鲜亮的梦,在风中,逐渐苍白了初衷.一个人的城里,淡了爱的癫狂,所能握紧的,只有一痕浅浅的忧伤./subject/136801/-红尘*有爱第4篇：银保渠道管理处长岗位职责1.负责公司银保渠道的开拓、管理和维护。2.协调公司银保产品的研发，推动公司银保产品的销售。3.实现公司银保渠道业务的发展目标。4.负责银保渠道的客户关系管理。第5篇：承保部负责人(含再保负责人)岗位职责（推荐）1.负责设计、完善公司业务风险的管控体系，负责制定、完善公司的承保、再保险业务政策、制度及操作流程。2.负责除农险外的其他险种承保方案与事务管理。3.负责领导再保险合约制定、谈判及业务操作。第6篇：某中支银保渠道中介业务自查报告XX中支银保渠道中介业务自查报告 XX支公司应保监会下发（保监中介28号）关于保险中介市场清理整顿工作的要求，按照（皖保监办发52号）安徽省保监局关于务必做好保险中介市场清理整顿摸清底数工作的紧急通知的相关规定；根据生命人寿总公司法律合规部关于中介市场清理工作的实施办法，生命人寿XX中心支公司银保部对要求开展的银保渠道清理整顿工作高度重视。结合上年度支公司已开展的中介业务整改，对年期间的金融类保险中介业务；根据监管与总公司要求，进行再次全面清理整顿。现将此次XX机构银保渠道清理整顿总体情况报告如下：一、银保整体业务状况年XX中支银保渠道签约合作金融类保险代理公司5家，分别为中国银行XX市分行、中国农业银行XX市分行、中国建设银行XX市分行、中国工商银行和中国邮政公司XX市邮政局。 银保业务分布在XX市区、濉溪县域；年银保通全年累计出单保费1.23亿，总体保单承保2659件、其中趸交2462件，期交197件；渠道业绩分布为：中行、邮政出单保费均在4000万以上；农行1400万，建行313.9万；整体特点表现为主力渠道业绩均衡分布稳定，辅助渠道业绩拉升较快，年全年每个月度、季度主次渠道业务分布稳定。二、确定清理整顿内容与方法本次金融类保险中介机构业务清理整顿范围为自年各保险金融类中介机构销售的保险期限超过一年的个人人身保险业务。自查的主要内容为：（一）排查与我司合作过程中是否存在通过金融类中介机构虚构保险中介业务套取佣金的情形。（二）排查与我司合作的金融类保险中介机构是否持有保险兼业代理资格证，且许可证在有效期内。（三）与我司所合作的金融类保险中介机构是否存在实际控制人为本公司员工及其直系亲属（主要指配偶、子女、父母）的机构。（四）我司是否设立金融类保险业务渠道管理部门并配置相应工作人员。（五）我司是否根据保险公司中介业务违法行为处罚办法等建立中介业务管理制度。（六）我司通过金融类保险中介机构机构销售产品的，是否存在业务量快速增长、件均保费高、退保量大等情况；若存在，列明中介机构数量。（七）我司保险金融类保险中介机构业务经营管理制度清理情况。同时结合保监会关于印发保险中介市场清理整顿第一阶段实施方案的通知要求，通过对部分银保客户采取面访、电话回访等方式排查中介业务中可能潜在的风险隐患。三、本次业务自查情况我司根据总公司关于此次金融类保险中介业务风险排查工作的二次复查要求，结合风险排查的重点内容，重新对我司 年全年内有合作关系的保险金融类保险中介机构机构资质、保单情况、客户回访、中介代理机构规范管理等情况进行了排查。排查结果如下：（一） 关于虚假保险业务套取佣金情况经排查，我司银保业务均真实有效，保单承保后对客户完成回访及回执及时回销，未发现通过保险金融类保险中介机构机构虚构保险中介业务套取佣金的情况。（二）关于与代理机构资质及合作协议的情况经过排查，目前与我司建立有合作关系的金融类专业代理机构有5家公司。分别为中国银行XX市分行、中国农业银行XX市分行、中国建设银行XX市分行、中国工商银行和中国邮政公司XX市邮政局。上述5家金融类保险代理公司均取得有经营保险代理业务许可证以及工商营业执照且许可证均在有效期内,与公司签订有保险渠道代理合作协议（总公司统一版本）。（三）关于金融类保险机构人员行为实际控制情况经排查，与我司签订合作协议的5家金融类保险保险代理公司，其实际控制人员行为中并无本公司员工及直系亲属（主要指配偶、子女、父母）。我司要求所有产生合作业务中介机构中，不得有本公司员工及其直系亲属加入控制其机构，全面防范可能产生的风险。（四）关于金融类保险业务渠道机构对应管理部门情况我司针对金融类保险业务渠道建立专业银保条线管理部门：银保渠道室，对于金融类保险业务渠道沟通、产品签订、品质要求及手续费率等进行商定签约，。已确保中介渠道业务的规范化，可持续发展。杜绝金融类保险业务渠道中产生的违规违法行为。四、拟进一步采取的整改措施XX中支银保部将针对排查所发现的问题积极采取措施，进一步加强金融类保险业务管理：（一）建立健全金融类保险中介机构业务日常管理机制；建立金融类保险中介机构合规经营档案归类、存档；机构银保部定期核查金融类保险中介机构业务情况。（二）定期开展公司内部保险金融类保险中介机构业务风险排查工作，通过对保险金融类保险中介机构代理的保费收入、销售行为、客户回访、客户投诉、保单回执等方面进行风险的分析和排查；有效防范和化解经营风险。（三）进一步加强机构银保部内勤人员的合规经营意识，尤其是银保渠道管理干部与人员的意识，同时加强对合作的金融类保险代理机构的保险产品培训、销售规范性培训，提高我司与金融类保险代理机构业务合作的质量与水平。XX中支银保部 年7月24日银行负责人岗位职责保洁负责人岗位职责水保负责人岗位职责银行网点负责人岗位职责担保公司负责人岗位职责