《MIT操作实务》PPT课件.ppt

第 1页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 Mobile Integrated Terminal 移 动 集成 终 端，移 动 展 业 的硬件 载 体平台 移动展业新模式 第 2页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 MIT 第 3页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 3 方式一：进入金领界面后，点击工具栏 “ 驱动安装 ” ； 方式二：进入 “ 用户模式 ” ，在菜单栏中选择 【 系统维护 】 【 POS驱动安装 】 。 驱动安装 第 4页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 4 EPOS安装 第 5页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 MIT登录 金领登陆界面新增 MIT登录通 道，点击 【 MIT登录 】 ，进入 MIT展业模式下的投保单制作 界面。 第 6页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 点击工具栏 【 新建议书 】 按钮，为客户制作一份“建议书” 点击 【 新建议书 】 制作建议书 第 7页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 建议书完成录入后，点击 【 制作投保单 】 按钮可自动转换成一份新的电 子投保单，并自动弹出电子投保书填写窗口； 点击 【 制作投保单 】 ，可将该份建 议书直接转化为电子投保书； 建议书转换成电子投保书 重点提示：必须从电子建议书 转化制作电子投保书！ 不能直接新建投保书！ 第 8页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 电子投保书制作页面 新增加 了 【 投连风险承受能力调查问卷 】 、 【 投保 提示书 】 、 【 医疗险特别说明 】 三项，将传统纸质单证整合成电子单证，减 少了客户签字、公司扫描环节，也降低了展业成本，使您的工作更高效、更 经济、更环保。 新增 【 投连风险承受 能力调查问卷 】 、 【 投保提示书 】 、 【 医疗险特别说明 】 选项卡； 电子投保书制作 第 9页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 制作投保书时选择保单形式 若要即时承保，必须勾选电子保单 电子保单和纸质保单只能二选一； 月底冲刺业绩时强烈推荐勾选电子保 单，以便立即承保，计发佣金。 承保后客户如果要求将电子保单更改成纸质合同， 处理方法如下： 1、客户通过一账通免费办理补发 2、客 户亲办或委托业务员到柜面自费 10元工本费办理补发。 第 10页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 上传后查看核保结论 第 11页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 按投保书上传保险计划正 确填写 客户亲笔正确无遗漏地抄 录此段话 电子投保申请确认书填写 重点提示：电子投保书的条形码 填写必须准确 1、建议书每一页的底部均有标识码， 只需填写最后 6位，需注意字母大小写以及数字。 2、投保书条形码在投保书的第一页，共 15位。 3、确认书上的日期必须与投保书的第 4页底部的投保申请日期一致。 1、建议书每一页的底部均有标识码， 只需填写最后 6位，需注意字母大小写以及数字。 2、投保书条形码在投保书的第一页，共 15位。 3、确认书上的日期必须与投保书的第 4页底部的投保申请日期一致。 第 12页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 输入电子投保确认书右上 角条码，点击 【 确认 】 如果想要返回自核结果页 面，请点击 【 返回 】 再次输入投保确认书条形 码，点击确认 确认输入的确认书条形码。 如果正确，选择“此条形 码正确”，并点击 【 下一 步 】 继续； 如果错误，选择“此条形 码不正确，重新输入条码” 返回第一步重新输入条码 电子投保申请确认书绑定 注意：电子投保申请确认书 的条行码必须正确 提示： 当电子投保单绑定一个确认 书条形码后，确认书严禁修改 更换。请确认好后再绑定！ 第 13页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 1、 E-POS机初始画面提示 2、出现交费金额提示画面， 刷卡时将磁条向上 3、出现密码输入提示页面， 输入银行卡密码，点击 【 确认 】 E-POS刷卡交费 重点提示：支持以下银行借记卡：工商银行、 中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、农业 银行、平安银行 刷卡所用借记卡只能是投保人和被保人的！ 不管是即时刷卡还是等待转账， 交费方式都必须勾选“银行转账”！ 当时要使用 EPOS刷卡的 选第一项； 不刷卡要等待公司批次转账的 选第二项 注意：东莞邮政储蓄的卡不能刷； 平安银行一帐通卡不能刷 注意： EPOS机使用前请将电池开关 调至“关”按钮。 第 14页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 E-POS刷卡不成功及补、退费 当 E-POS刷卡出现密码错误、余额不足、非指定银行卡等等错误时，电脑屏幕将出现 提示。您可根据情况选择下面 3种处理方式之一 1. 重新刷卡 2. 返回上一步，选择不即时交费 3. 重新做一份投保单，此单撤销 提示：当选择第三个选项时，您需要在金领内重新制作上传（注意银行账号的正确 性），之后绑定一个新的确认书条形码，即可完成操作、交单。 刷卡成功后，当公司做出核保结论需加费时，由公司进行自动转账收取加收的保费。 E-POS刷卡不成功 补费 退费 E-POS刷卡成功后，当客户选择承保前撤件或核保不通过时，公司进行转账退费。 第 15页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 保单承保 1、 “电子保单 +自核通过 +刷卡成功” 则：即时承保、即时生效、 1080单证交回后计发佣金 2、 “不勾选电子保单 +自核通过 +刷卡成功” 则：需等 1080单证交回录入扫描，公司审核通过后再承保并下 发纸质保单 3、若自核不通过，无论选择何种方式交费以及保单形式， 均需交回 1080单证审核通过后再批次承保。 强力推荐！ 第 16页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 16 尊敬的客户 刘 XX：您投保的 智盈人生险 已承保 ， 保单 号 P000000000000001 ， 请登 陆 注册一 账通选择 “ 保险 -保单添加 -电 子保单查询 ” 查阅保单 。 您 可致电 95511或联系服务专员 协助 ， 谢谢 ！ 中国平安 您的客户刘 XX投保的智 盈人生险已于 XX年 X月 X 日承保。请及时提醒和协 助客户注册登陆一账通收 取电子保单，谢谢！ 中 国平安 查阅电子保单 第 17页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 补发纸质保单 电子保单取消后可以申请补发纸质合同。 补发办法： 1、 必须在保单回执回销及电子投保申请确认书 （ 1080单 证 ） 处理完毕后才可取消 2、 到柜面办理补发 （ 工本费 10元 ） ； 3、 在一帐通上免费申请补发纸质保单合同 第 18页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 提示 此保单回执可由业务员在打印，随身携 带，保单实时承保后，客户即可当时签 署； 只适用于 实时承保 的保单； 须投、被保人承保当日签字； 签署完毕后 3个自然日内 与 1080单证一 起交回柜面。（周五签署则下周一必须 交回；周四签署则周五必须交回） 电子保单回执 重要提醒 非实时承保的保单需等待公司批次承保 后统一下发回执。 第 19页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 电子保单凭证及发票 客户投保时选择电子保单，在保单承保后，公司不再打印纸质保单，但是会打印一份“电 子保单凭证”和“发票”。电子保单凭证包含两方面内容： 1、客户信息及保障计划，与合同中的“保险单”页内容一致。 2、电子保单查阅指引。 第 20页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 1、 “电子保单 +自核通过 +刷卡成功” 则：即时承保、即时生效、 1080单证交回后计发佣金 2、 “不勾选电子保单 +自核通过 +刷卡成功” 则：需等 1080单证交回录入扫描，公司审核通过后承保并下发 纸质保单 3、若自核不通过，无论选择何种方式交费以及保单形式， 均需交回 1080单证审核通过后再批次承保。 强力推荐！ 小结（重要提醒） 承保时间 第 21页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 1、若要当时承保，则勾选电子保单； 2、电子保单与纸质保单一样具有法律效力，两者只能二选一； 3、月底冲刺业绩选择电子保单且已及时承保的，如果要纸质合 同，可在一账通免费申请 /柜面自费 10元工本费申请补发纸质合 同 4、保单回执： （ 1）即时承保，使用预印好的保单回执，需投、被保人签名； （ 2）非即时承保，公司统一下发电子保单凭证、发票、回执。 小结（重要提醒） 电子保单 第 22页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 小结（重要提醒） 1080单证 1、已绑定的 1080单证严禁修改更换； 2、 MIT出单且要承保的，则必须在 3天内交回 1080单证； 3、取消投保的： （ 1）刷卡成功的在 3天内交回 1080单证，到公司办理退费； （ 2）刷卡不成功的可以不交； 4、交回期限： 制作投保书当天起 3天内交回（周五的单必须下周一交回； 周四的单则周五必须交回）； 超期不交回的则扣品质分 4分、扣款 150元；已承保的单如 果 1080单证不交回则不计发佣金。 第 23页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 小结（重要提醒） 交单资料 1、必交的：已绑定的 1080单证、业务员报告书； 2、其他：补充的疾病问卷、财务问卷、健康资料、身份资料 复印件等。 第 24页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 MIT 第 25页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密 版权所有；不得侵犯 Thank you!