湖北省城镇基础设施投资估算指标主要内容

二二一一年七月一一年七月（一）估算指标的概念（一）估算指标的概念估算指标是在项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算、计估算指标是在项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种定额。算投资需要量时使用的一种定额。以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象，编制内容是以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象，编制内容是所有项目费用之和，比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括所有项目费用之和，比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性。性。建设项目总投资按费用的性质分类：建设项目总投资按费用的性质分类：一、估算指标的概念和作用一、估算指标的概念和作用一、估算指标的概念和作用一、估算指标的概念和作用 铺底流动资金铺底流动资金 建设期利息建设期利息 固定资产投资方向调节税固定资产投资方向调节税(暂停征收暂停征收)价差预备费价差预备费基本预备费基本预备费第三部分第三部分 预备费用预备费用联合试运转费联合试运转费生产准备费及开办费生产准备费及开办费勘察设计费勘察设计费建设管理费建设管理费建设用地费建设用地费第二部分第二部分 工程建设工程建设其他费用其他费用设备及工器具购置费设备及工器具购置费建筑、安装工程费建筑、安装工程费第一部分第一部分 工程费用工程费用建设建设投资投资建设建设项目项目总投总投资资固定固定资产资产投资投资静态静态部分部分固定固定资产资产投资投资动态动态部分部分（二）估算指标的作用（二）估算指标的作用工程建设项目投资估算指标是编制项目建议书、可行性研究报工程建设项目投资估算指标是编制项目建议书、可行性研究报告等前期工作阶段投资估算的依据；告等前期工作阶段投资估算的依据；同时也可作为编制固定资产长远规划投资额的参考；同时也可作为编制固定资产长远规划投资额的参考；在固定资产的形成过程中起着投资预测、投资控制、投资效益在固定资产的形成过程中起着投资预测、投资控制、投资效益分析的作用；分析的作用；一、估算指标的概念和作用一、估算指标的概念和作用一、估算指标的概念和作用一、估算指标的概念和作用竣工验收竣工验收建设实施建设实施预算定额预算定额施工图预算施工图预算建设准备建设准备概算定额概算定额概算指标概算指标设计概算设计概算设计工作设计工作可行性研究报告可行性研究报告估算指标估算指标投资估算投资估算项目建议书项目建议书计价依据计价依据建设费用建设费用工程建设阶段工作工程建设阶段工作工程造价全过程控制和管理工程造价全过程控制和管理建设项目建设项目决策阶段决策阶段建设项目建设项目设计阶段设计阶段建设项目建设项目实施阶段实施阶段 （一）编制依据编制依据 国家现行城市各类规划、设计规范；国家现行城市各类规划、设计规范；国家估算指标、省部分预算定额等；国家估算指标、省部分预算定额等；湖北省近年来部分城市规划实例和有代表性的工程预结算资料湖北省近年来部分城市规划实例和有代表性的工程预结算资料；（二）适用范围适用范围 适用于编制湖北省各类城镇总体规划阶段道路、供水、排水、适用于编制湖北省各类城镇总体规划阶段道路、供水、排水、供电、燃气、电信、绿地等基础设施投资估算。供电、燃气、电信、绿地等基础设施投资估算。二、二、估算指标估算指标主要内容主要内容（三）编制方法（三）编制方法根据基础设施各专业的特点，编制方法主要有两种：根据基础设施各专业的特点，编制方法主要有两种：一是指标计算法，即根据各专业总体规划阶段的规划指标和一是指标计算法，即根据各专业总体规划阶段的规划指标和相应的单位估算造价，计算出单位面积内的估算指标。如道路、给相应的单位估算造价，计算出单位面积内的估算指标。如道路、给水、排水、通信、绿地等基础设施；水、排水、通信、绿地等基础设施；二是数据统计法，即通过对多个实际工程项目的案例数据进二是数据统计法，即通过对多个实际工程项目的案例数据进行统计分析，计算出单位面积内的估算综合指标。如电力、燃气等行统计分析，计算出单位面积内的估算综合指标。如电力、燃气等基础设施。基础设施。二、二、估算指标估算指标主要内容主要内容（四）（四）估算指标估算指标费用组成费用组成包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用和基本预备费。其中：费用和基本预备费。其中：工程建设其他费用费率按工程建设其他费用费率按12%12%计取，计费基数为计取，计费基数为“建筑安装工建筑安装工程费程费+设备及工器具购置费设备及工器具购置费”；基本预备费费率按基本预备费费率按8%8%计取，计费基数为计取，计费基数为“建筑安装工程费建筑安装工程费+设设备及工器具购置费备及工器具购置费+工程建设其他费用工程建设其他费用”二、二、估算指标估算指标主要内容主要内容（五）指标体系组成内容（五）指标体系组成内容二、二、估算指标估算指标主要内容主要内容公共交通公共交通供水供水排水排水供电供电燃气燃气电信电信绿地绿地供热供热环卫环卫城镇城镇基础基础设施设施投资投资估算估算指标指标体系体系道路工程道路工程输水管道、配水管道、取水厂站、输水管道、配水管道、取水厂站、净水厂站净水厂站排水管道、污水处理厂、污水泵站排水管道、污水处理厂、污水泵站输配管网、接收门站输配管网、接收门站指城市电力供应中的公用部分指城市电力供应中的公用部分指城市通信管道指城市通信管道指公园绿地指公园绿地（五）指标体系组成内容（五）指标体系组成内容1、编排格式、编排格式（1 1）六类城市七项专业估算指标；）六类城市七项专业估算指标；（2 2）估算指标估算指标的编制说明；的编制说明；介绍七个专业的介绍七个专业的“内容组成、内容组成、专业内容组成说明、指标组成、指标各项数据取定方法专业内容组成说明、指标组成、指标各项数据取定方法”。（3 3）建设项目总投资费用组成；）建设项目总投资费用组成；介绍建设项目总投资各项费介绍建设项目总投资各项费用的定义和内容，是对用的定义和内容，是对估算指标估算指标中各项费用的释义。中各项费用的释义。（4 4）附录；）附录；包括七个专业估算指标的计算程序和方法、应用包括七个专业估算指标的计算程序和方法、应用案例及主要规范摘录，便于实际使用时对估算指标进行调整。案例及主要规范摘录，便于实际使用时对估算指标进行调整。二、二、估算指标估算指标主要内容主要内容2、指标介绍（道路工程）、指标介绍（道路工程）（1 1）按类型分类；）按类型分类；规划：道路面积、道路网密度、道路宽度规划：道路面积、道路网密度、道路宽度造价：道路类型、指标基价、道路类型权值造价：道路类型、指标基价、道路类型权值（2 2）按性质分类；）按性质分类；一级指标：以单位面积一级指标：以单位面积(km(km2 2/亩亩)计算的指标计算的指标二级指标：附录明细表中二级指标：附录明细表中“道路面积、指标基价道路面积、指标基价”三级指标：二级指标取定的基础参数三级指标：二级指标取定的基础参数（五）指标体系组成内容（五）指标体系组成内容 3 3、道路工程编制举例、道路工程编制举例 （1 1）专业内容组成道路工程的内容包括：路基土石方、）专业内容组成道路工程的内容包括：路基土石方、道路基层、道路面层及人行道（含分隔带）及道路绿化，未包括道道路基层、道路面层及人行道（含分隔带）及道路绿化，未包括道路标志标线、信号设施、公共停车场、城市立交及桥涵等。路标志标线、信号设施、公共停车场、城市立交及桥涵等。（2 2）专业内容组成说明道路工程中的路基土石方未考虑）专业内容组成说明道路工程中的路基土石方未考虑土石方挖填平衡，均按挖土石方考虑，土石方工程按道路结构层厚土石方挖填平衡，均按挖土石方考虑，土石方工程按道路结构层厚度计算。度计算。道路面积以道路中心线长度乘以道路车行道（包括分隔带）宽道路面积以道路中心线长度乘以道路车行道（包括分隔带）宽度。人行道不计算道路面积，但其费用已含在指标内。度。人行道不计算道路面积，但其费用已含在指标内。（五）指标体系组成内容（五）指标体系组成内容 道路工程举例道路工程举例 （3 3）指标各项数据取定方法道路工程中道路面积和道路）指标各项数据取定方法道路工程中道路面积和道路指标基价取定方法：指标基价取定方法：道路面积道路面积是根据城市道路网规划指标中各等级道路的道路网密是根据城市道路网规划指标中各等级道路的道路网密度和道路宽度计算的；度和道路宽度计算的；道路指标基价道路指标基价根据根据湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表组价确定，具体组价确定过程如下。组价确定，具体组价确定过程如下。道路工程各项指标推导过程道路工程各项指标推导过程1 1、道路面积取定方法：、道路面积取定方法：单位面积内道路面积单位面积内道路面积 （道路网密度（道路网密度道路宽度道路宽度单位面积）单位面积）城市道路交通规划设计规范城市道路交通规划设计规范（GB50220-95GB50220-95）估算指标估算指标 单位面积内道路面积单位面积内道路面积道路指标基价道路指标基价基本构造要素的实物工程数量基本构造要素的实物工程数量基本构造要素的单位价格基本构造要素的单位价格工程造价工程造价计算原理计算原理建筑安装工程费建筑安装工程费工程建设其他费用建安工程费工程建设其他费用建安工程费费率费率12%12%基本预备费（建安费其他费）基本预备费（建安费其他费）费率费率8%8%指指标标基基价价2 2、道路指标基价取定方法：、道路指标基价取定方法：直接费直接费间接费直接费间接费直接费费率费率利利 润直接费润直接费费率费率税税 金（直接费间接费利润）金（直接费间接费利润）税率税率建筑建筑安装安装工程工程费费直接工程费直接工程费 工程量工程量工程单价工程单价措施费措施费直直接接费费技术措施费技术措施费 工程量工程量工程单价工程单价组织措施费直接工程费组织措施费直接工程费费率费率可变费用可变费用直接工程费（技术措施费）直接工程费（技术措施费）工程量工程量工程单价工程单价（人工消耗量（人工消耗量人工单价）人工单价）（材料消耗量（材料消耗量材料单价）材料单价）（机械消耗量（机械消耗量机械台班单价）机械台班单价）工程单价工程单价现行湖北省建设工程现行湖北省建设工程各类消耗量定额各类消耗量定额武汉建设工程价格武汉建设工程价格信息信息 2010 2010年年6 6月月各专业中涉及管道长度的取定方法各专业中涉及管道长度的取定方法 设定模型及取定方法：设定模型及取定方法：管道长度沿城市干路（包括快速路、主、次干路）平行敷设，管道长度沿城市干路（包括快速路、主、次干路）平行敷设，与道路规划长度相同，未计算支路的敷设长度。包括以下专业：与道路规划长度相同，未计算支路的敷设长度。包括以下专业：供水：配水管道工程；供水：配水管道工程；排水：排水管道工程；排水：排水管道工程；燃气：燃气输配管网；燃气：燃气输配管网；电信：通信管道工程；电信：通信管道工程；给水、排水、燃气、电信管网密度取定明细表给水、排水、燃气、电信管网密度取定明细表 (六）估算指标的调整及局限性六）估算指标的调整及局限性 1 1、估算指标的调整、估算指标的调整 如实际城镇规划和现场条件与本估算综合指标的内容不同时，如实际城镇规划和现场条件与本估算综合指标的内容不同时，可结合具体情况进行调整。调整办法三种：可结合具体情况进行调整。调整办法三种：（1 1）本估算指标的编制期为本估算指标的编制期为20102010年年6 6月（基期水平），实际计月（基期水平），实际计算的估算指标（计算期水平），可采用算的估算指标（计算期水平），可采用“基期估算指标乘以湖北省基期估算指标乘以湖北省发布的固定资产投资价格指数发布的固定资产投资价格指数”的方法进行调整，的方法进行调整，计算公式如下：计算公式如下：计算期估算指标计算期估算指标=编制期估算指标编制期估算指标11（计算期湖北省固定（计算期湖北省固定资产投资价格指数资产投资价格指数 -基期湖北省固定资产投资价格指数基期湖北省固定资产投资价格指数）%2010 2010年年6 6月（二季度）基期价格指数为月（二季度）基期价格指数为103103.9.9;二、二、估算指标估算指标主要内容主要内容指标组成要素分类：指标组成要素分类：采用乘以固定资产价采用乘以固定资产价格指数进行调整格指数进行调整道路网密度道路网密度道路宽度道路宽度工程建设其他费费率工程建设其他费费率基本预备费费率基本预备费费率建筑安装工程消耗量建筑安装工程消耗量建筑安装工程各项费率建筑安装工程各项费率相对相对稳定稳定要素要素人工单价人工单价材料单价材料单价机械台班单价机械台班单价可变可变要素要素 （六）估算指标的调整及局限性（六）估算指标的调整及局限性 1 1、估算指标的调整、估算指标的调整 （2 2）各单位工程的项目权值不同时，可按本估算指标的计算）各单位工程的项目权值不同时，可按本估算指标的计算程序和方法进行调整；程序和方法进行调整；（3 3）当发生本估算指标未包括的内容时，应按实际情况另行）当发生本估算指标未包括的内容时，应按实际情况另行计算。计算。二、二、估算指标估算指标主要内容主要内容 2 2、估算指标的局限性、估算指标的局限性 （1 1）考虑因素难以全面。估算指标主要针对项目总体规划）考虑因素难以全面。估算指标主要针对项目总体规划阶段，侧重于工程造价宏观方面的有效控制。是根据现行国家规阶段，侧重于工程造价宏观方面的有效控制。是根据现行国家规划设计指标和规划原则，按照正常施工环境、合理工期、常用施划设计指标和规划原则，按照正常施工环境、合理工期、常用施工方法编制的。工方法编制的。而具体实际工程项目因为所处的地区不同，受气侯、地质地而具体实际工程项目因为所处的地区不同，受气侯、地质地理环境影响的差异程度不同。指标编制时考虑的因素无法全面涵理环境影响的差异程度不同。指标编制时考虑的因素无法全面涵盖各种情况，而且一些在正常情况下是次要的因素也可能因为特盖各种情况，而且一些在正常情况下是次要的因素也可能因为特殊原因，而成为影响建设投资的主要因素。因此，指标在实际使殊原因，而成为影响建设投资的主要因素。因此，指标在实际使用时应注意对部分影响造价的因素进行合理考虑。用时应注意对部分影响造价的因素进行合理考虑。（六）估算指标的调整及局限性（六）估算指标的调整及局限性 2 2、估算指标的局限性估算指标的局限性 （2 2）工程实例整体验证难度较大。本估算综合指标表现形）工程实例整体验证难度较大。本估算综合指标表现形式是采用面积指标，是对一定面积范围内各类城镇基础设施项式是采用面积指标，是对一定面积范围内各类城镇基础设施项目的造价综合。目的造价综合。因实际城镇基础设施项目建设时间跨度长，编制组虽在各因实际城镇基础设施项目建设时间跨度长，编制组虽在各方全力协助下尽努力收集实际工程项目，但仍难以按成片、成方全力协助下尽努力收集实际工程项目，但仍难以按成片、成区域的情况开展测算验证。区域的情况开展测算验证。（六）估算指标的调整及局限性（六）估算指标的调整及局限性 编制工作共经历五个阶段编制工作共经历五个阶段：（一）方案论证阶段（一）方案论证阶段（3月4月）主要工作：收集资料、实地调研，成立编制组和专家审查组，明主要工作：收集资料、实地调研，成立编制组和专家审查组，明确目标和思路；确目标和思路；编制目标：完成由编制目标：完成由“生地生地”变成变成“熟地熟地”所需的基础设施建设项所需的基础设施建设项目，即目，即“三通一平三通一平”。建设项目前期工作深度四个阶段及对投资估算精度的要求：建设项目前期工作深度四个阶段及对投资估算精度的要求：项目规划阶段项目规划阶段 （允许误差（允许误差30%30%）项目建议书阶段项目建议书阶段 （允许误差（允许误差30%30%）初步可行性研究阶段（允许误差初步可行性研究阶段（允许误差20%20%）可行性研究阶段可行性研究阶段 （允许误差（允许误差10%10%）三、三、估算指标估算指标编制工作概况编制工作概况 （二）一期编制阶段（二）一期编制阶段（5 5月月6 6月）月）主要工作：确定编制方法，形成初稿、讨论稿，征求意见。主要工作：确定编制方法，形成初稿、讨论稿，征求意见。设计了设计了“估算指标测算明细表估算指标测算明细表”，统一表格目的：便于清晰体，统一表格目的：便于清晰体现测算推导的具体思路和方法；便于查阅数据引用和中间计算过程；现测算推导的具体思路和方法；便于查阅数据引用和中间计算过程；测算数据可以相互关联，便于修改和调整，减轻工作量。测算数据可以相互关联，便于修改和调整，减轻工作量。初稿表现形式；初稿表现形式；数据依据的准确性；（进一步收集资料为指标计算提供支撑）数据依据的准确性；（进一步收集资料为指标计算提供支撑）简化计算过程；（进一步理清思路，梳理计算方法）简化计算过程；（进一步理清思路，梳理计算方法）提高指标适用性；（使用面设定太窄，增加不同情况调整办法）提高指标适用性；（使用面设定太窄，增加不同情况调整办法）三、三、估算指标估算指标编制工作概况编制工作概况 修改表现形式，考虑城市基础设施全部为政府投资，这部分投修改表现形式，考虑城市基础设施全部为政府投资，这部分投资应列在政府投资的城市用地类型上，而不是所有的城市用地。资应列在政府投资的城市用地类型上，而不是所有的城市用地。三、三、估算指标估算指标编制工作概况编制工作概况建设项目建设项目城市用地类型城市用地类型居住用地居住用地公共设施用公共设施用地地工业用地工业用地其他用地其他用地综合用地综合用地基础设施投资基础设施投资A1+A1+D1 D1A1+A1+D2D2A1+A1+D3 D3A1+A1+D4 D4A+A+D D其其中中道路工程道路工程A1A1A1A1A1A1A1A1A A供水工程供水工程B1B1B2B2B3B3B4B4B B排水工程排水工程C1C1C2C2C3C3C4C4C C供电工程供电工程D1D1D2D2D3D3D4D4D D湖北省城镇基础设施投资估算指标 （三）二期编制阶段（三）二期编制阶段（7月9月）主要工作：完成燃气、电信专业编制，对前五个专业进行修改，主要工作：完成燃气、电信专业编制，对前五个专业进行修改，形成征求意见稿。形成征求意见稿。燃气管网原采用按用气量的形式编制；燃气管网原采用按用气量的形式编制；表现形式上，各指标取消上下限的表现形式，采用中值方法；表现形式上，各指标取消上下限的表现形式，采用中值方法；供水排水，从节约资源角度，综合用水量指标改采用下限值；供水排水，从节约资源角度，综合用水量指标改采用下限值；供电工程，采用人口指标（万元供电工程，采用人口指标（万元/万人）更为合理，为保持测算万人）更为合理，为保持测算单位的一致，仍采用面积指标；单位的一致，仍采用面积指标；绿地系统是否纳入基础设施的范畴意见不统一；绿地系统是否纳入基础设施的范畴意见不统一；三、三、估算指标估算指标编制工作概况编制工作概况 （四）验证对比阶段（四）验证对比阶段（1010月月1212月）月）主要工作：实地调研，验证对比指标数据，调整修改；主要工作：实地调研，验证对比指标数据，调整修改；专门制作了一套专门制作了一套“基础设施项目投资统计表基础设施项目投资统计表”，共在宜昌、襄，共在宜昌、襄阳、黄冈、黄石、鄂州、武汉新区四新片区进行了城市基础设施建阳、黄冈、黄石、鄂州、武汉新区四新片区进行了城市基础设施建设项目工程实例资料的收集；设项目工程实例资料的收集；通过与实际项目验证对比，在误差范围之内的，不再进行调整；通过与实际项目验证对比，在误差范围之内的，不再进行调整；对差别较大的指标，进行修改和调整。如给水配水管道工程。对差别较大的指标，进行修改和调整。如给水配水管道工程。二级指标案例验证对比较多，整体指标（一级）验证较少；市二级指标案例验证对比较多，整体指标（一级）验证较少；市政专业较多，其他专业少（如供电、燃气）政专业较多，其他专业少（如供电、燃气）三、三、估算指标估算指标编制工作概况编制工作概况 （五）评审完善阶段（五）评审完善阶段（20112011年年1 1月月3 3月）月）主要工作：编写编制说明，召开评审会，调整完善；主要工作：编写编制说明，召开评审会，调整完善；20112011年年1 1月月6 6日召开了评审会，共邀请省发改委、省住建厅、省日召开了评审会，共邀请省发改委、省住建厅、省联发投、省鄂西圈办、省通信管理局、华中电监局、武汉城投、华联发投、省鄂西圈办、省通信管理局、华中电监局、武汉城投、华中科技大学、武汉理工大学共中科技大学、武汉理工大学共8 8家单位家单位1111位专家评委参加了评审，位专家评委参加了评审，得到较高的评价；得到较高的评价；评审专家主要建议：评审专家主要建议：指标定位：宜粗不宜细，各专业表达深度要统一；指标定位：宜粗不宜细，各专业表达深度要统一；指标体系要列全，不漏项，要整体规划，分步实施；指标体系要列全，不漏项，要整体规划，分步实施；城市分类标准和划分问题；城市分类标准和划分问题；三、三、估算指标估算指标编制工作概况编制工作概况