客户经营体系介绍44页课件

客户经营体系介绍客户经营体系介绍万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网中国最大的保险资料下载网站市场培育市场培育普通卡客户：大拜访活动银卡客户：客户回访金卡客户：户外活动钻石卡客户：体检活动客户大拜访活动客户大拜访活动活动对象：积分20000以下客户拜访工具：大礼包（对联、利市贴、福字贴、邀请函、感谢函）金卡客户活动金卡客户活动客户对象：积分10万分以上40万分以下活动方式：团康活动（如捕鱼活动、采摘游）活动企划活动企划 自自20112011年开始省公司与杭州市五云年开始省公司与杭州市五云山疗养院联手合作，成立山疗养院联手合作，成立“中国人寿五中国人寿五云山健康会所云山健康会所”，作为公司，作为公司VIPVIP客户的健客户的健康关怀基地，研发实施国内先进的康关怀基地，研发实施国内先进的360360度度健康管理服务健康管理服务，让客户在体验尊享服务，让客户在体验尊享服务的同时，树立一种健康理念、改变一种的同时，树立一种健康理念、改变一种健康思路、养成一种健康生活习惯，开健康思路、养成一种健康生活习惯，开启健康促进的阳光旅程！启健康促进的阳光旅程！杭州市五云山疗养院杭州市五云山疗养院n稀缺的政府健康资源稀缺的政府健康资源杭州市唯一的干部保健基地，杭州市唯一的干部保健基地，杭州市卫生局直属医疗机构，杭州市卫生局直属医疗机构，杭州市市委领导专属疗养院。杭州市市委领导专属疗养院。n专业的健康管理团队专业的健康管理团队资深专科医生和专业护士团队、资深专科医生和专业护士团队、2323年专业的领导干部健康体年专业的领导干部健康体检管理实践经验检管理实践经验、成熟的干部保健服务体系。、成熟的干部保健服务体系。n绝佳的自然人文环境绝佳的自然人文环境地处地处杭州西湖一级风景区杭州西湖一级风景区，具有绝佳，具有绝佳的自然环境，是杭州空气负离子含量的自然环境，是杭州空气负离子含量最高区域，素有最高区域，素有“天然氧吧天然氧吧”之称。之称。360度健康管理内容温馨尊享的温馨尊享的 爱心体检服务爱心体检服务如影随形的如影随形的 健康促进关怀健康促进关怀丰富多彩的丰富多彩的 健健康精品沙龙康精品沙龙常常规规指指标标体体检检健健康康知知识识培培训训健健康康运运动动体体验验心心理理健健康康辅辅导导健健康康计计划划制制定定健康健康管理管理系统系统互动互动管理管理健健康康计计划划督督促促实实施施疾病疾病治疗治疗指导指导及预及预约陪约陪诊诊乐乐活活太太太太阳阳光光少少年年夏夏令令营营中中 国国 茶茶 艺艺 茶茶 道道皇皇 帝帝 内内 经经商旅接待服务360360度健康管理服务展示度健康管理服务展示:一对一专科医生访谈一对一专科医生访谈营养师宣导清淡饮食营养师宣导清淡饮食心理家的心动力客户反响：根据客户填写的满意度调查问卷反馈，客户100满意，很多客户表示以后每年都要来。体检健康走体检健康走销售支持销售支持产品说明会安排邀请函有效名单提交（315）说明会支持方案说明会安排说明会安排有效名单提交管理办法有效名单提交管理办法315工程：主要针对产品说明会及准客户3：连续三周1：一位伙伴5：每周提交5个有效名单提交名单中，如客户参加产品说明会奖励50元，如客户签单再追加奖励50元；以上奖励在1月份开门红说明会中使用；企划配套企划配套说明会套票管理办法：1、累计参加15场说明会，门票对折优惠；2、累计参加12场说明会，门票8折优惠；3、新人累计参加8场以上按8折优惠，12场按对折优惠；队伍准备队伍准备聚焦职场训练考勤管理目标管理职场通关客户活动补助方案关于职训期间出勤管理办法关于职训期间出勤管理办法1、严格根据实际到会情况上报个人出勤率；2、职训期间未正常出勤者不享受开门红大礼包、金银卡客户相关政策；3、职训期间未正常出勤者根据现有考勤管理办法双倍处罚；4、职训期间未正常出勤者不享受2013年开门红客户回馈及公司所有奖励事项；5、职训期间未正常出勤者不予保留失效保单；目标管理目标管理第一步：目标设定参考同期业务，要求增加20%；第二步：目标调整不符合目标值人员逐一沟通第三步：目标再确认通过通关落实职场通关职场通关通关内容：1、客户准备情况2、产品了解情况3、目标落实情况4、心态激励与调整客户活动客户活动个人品牌推广会个人品牌推广会早发动（早发动（9月利用高峰促进会平台开始发动）月利用高峰促进会平台开始发动）抢时间（去年经验总结）抢时间（去年经验总结）重宣传（个人品牌宣传）重宣传（个人品牌宣传）改形式（流程设置、客户邀约）改形式（流程设置、客户邀约）丰富公司客户服务内容；丰富公司客户服务内容；宣传公司品牌、树立个人形象；宣传公司品牌、树立个人形象；增强与客户的互动、建立深厚感情；增强与客户的互动、建立深厚感情；减少客户心理压力，为后续服务埋下伏笔；减少客户心理压力，为后续服务埋下伏笔；客户服务实现客户服务实现“量贩量贩”化；化；提高自信心、体现专业化；提高自信心、体现专业化；小组团康活动目的：目的：为中低层业务伙伴搭建客户交流平台为中低层业务伙伴搭建客户交流平台盘活被忽视的客户群体盘活被忽视的客户群体形式：体验式农家乐活动形式：体验式农家乐活动特点：细致、活跃、伙伴自助行为特点：细致、活跃、伙伴自助行为意义：意义：1、拉近与客户距离；、拉近与客户距离；2、初步筛选、经营开门红准客户；、初步筛选、经营开门红准客户；如何进行客户管理如何进行客户管理保费排序生效日排序投保人排序生日排序地址排序职业排序生日排序生日排序投保人排序投保人排序生效日排序生效日排序关系好的老客户关系好的老客户缴费轻松的客户缴费轻松的客户很久没见面的客户很久没见面的客户1 1、缴费形式：、缴费形式：1 1）客户自行缴费；）客户自行缴费；2 2）协助客户缴费（以发票送达为借）协助客户缴费（以发票送达为借口争取见面）口争取见面）2 2、对已缴费客户表示感谢；、对已缴费客户表示感谢；3 3、对自己想见面客户可提前要求协、对自己想见面客户可提前要求协助缴费；助缴费；提前提前1010天天提醒客户缴费日期提醒客户缴费日期缴费临近缴费临近再次与客户确认缴费再次与客户确认缴费准备客户计划书准备客户计划书保单评估表等工具保单评估表等工具缴费、打印发票缴费、打印发票再次确认见面再次确认见面送达发票送达发票客户资料整理客户资料整理1、保单保全方面关注：地址变更、电话变更、续期转账办理、生存返还，可以此作为上门借口；2、建议：建立客户保单评估；3、确认客户是否已经交费；1、根据交费时间及投保人状况做好分批拨打；2、提醒续期仅是顺带，重点了解客户近况，以便为加保、转介绍、增员做好前期了解。XX人寿保险股份有限公司人寿保险股份有限公司XX营业部个人客户顾问服务档案营业部个人客户顾问服务档案档案号档案号：客户：客户：地址：地址：联系电话：联系电话：投保公司备注基本保额交费日期每期保费保单号被保人投保人 银行帐号：您目前已拥有保单情况：夫妻保险保障储蓄子女教育养老健康医疗投资理财 建议补充方案：夫妻保险保障储蓄子女教育养老健康医疗投资理财顾问服务顾问服务：联系电话：服务热线：95519 服务范围：1、保险业务咨询 3、健康顾问服务 2、保单客户服务 4、理财经验交流 5、理赔给付服务 盛大推出 ，还有返利!供保险业朋友礼品采购，价格查询。