食品行业分析

食品行行业授信信分析国民经济持持续较快快发展，我我国食品品工业生生产经营营和食品品消费格格局发生生了深刻刻变化。突突出表现现在生产产经营主主体多元元化，产产品品种种丰富多多样，产产品质量量逐步提提高，产产品产量量持续增增加，呈呈现出前前所未有有的繁荣荣景象。食品饮料行行业的发发展对促促进农业业商品化化、现代代化进程程，促进进农业、农农村和区区域县域域经济发发展，起起到重要要的积极极作用。“十一五”规划将发展食品工业、大力开展农产品深加工与解决“三农”问题密切结合起来，在政策上给予大力扶持，加大固定资产的投入，为食品工业发展创造了良好条件和环境，食品工业经济结构将不断优化，生产力持续提高；加之“入世”后，国际贸易日益扩大，国际国内市场需求持续增长，也大大促进全国食品饮料工业发展速度，成为建国以来发展最好的时期。本次主要在在行业现现状、发发展趋势势及GDDP占比比等分析析的基础础上,提提出对食食品行业业 “优选客客户，总总量控制制在信贷贷资产110%以以下 (含食品品包装及及食品机机械等相相关子行行业)”的授信信原则，以以及具体体的选择择标准和和着重把把握的风风险点，包包括：l 有一定经营营历史，生生产及管管理经验验丰富。l 产品质量及及安全成成熟稳定定，形成成了较突突出的产产品品牌牌和核心心竞争力力。l 资产和收入入达到一一定规模模，行业业地位较较好。l 自然条件优优越，靠靠近所需需原材料料产地，原原料成本本及运输输成本低低，具有有资源优优势。l 销售渠道成成熟，产产销两旺旺，存货货和往来来款比例例、质量量及周转转正常。l 经营管理规规范；财财务信息息透明。l 股权结构明明确，股股东背景景清晰，高高层管理理人员具具备良好好从业经经验和职职业操守守。l 专注主营业业务，投投资活动动围绕主主业进行行，投资资项目有有利于完完善主业业链条，提提升主业业竞争力力。较少少参与资资本市场场投机等等高风险险活动。l 负债适中，借借款量与与收入规规模、获获现能力力及盈利利水平匹匹配，信信用记录录正常。l 具备一定创创新能力力。重点关注：各各类型龙龙头食品品企业、民民族品牌牌企业、大大型品牌牌企业以以及健康康发展的的民营企企业。l 对中小型企企业，重重点选择择有民族族传统特特色、技技术改造造能力，自自我定位位准确，小小而精、小小而专的的老字号号。对无无特色、不不具备安安全生产产条件的的、污染染环境的的、浪费费资源能能源的小小型企业业和小作作坊，禁禁止进入入。l 对国内、国国外引进进的新原原料、新新资源、新新包装材材料、新新型食品品添加剂剂应用的的安全性性，以及及新型生生物制品品、转基基因等新新技术、新新工艺应应用的安安全性，密密切关注注国家监监测通报报、预警警信息。l 对中、西部部地区农农、牧、林林果产品品及野生生植物资资源丰富富的原材材料生产产基地，针针对特色色和特种种资源的的开发利利用，有有选择地地进入地地区品牌牌龙头食食品企业业。一、行业发发展现状状1、各项发发展指标标呈加速速增长态态势，行行业发展展为银行行业务提提供更多多机会。据统计，01-05年，食品饮料行业工业产值年均增长率达到20，销售收入年平均增长率约18，利税总额年平均增长约17，利润总额年平均增长率超过25，外贸创汇年平均增长率出口约13，进口约30。2005年年产值1198000.000亿元元，比上上年增长长25.00。销售售收入1190000.000亿元元；同比比增长119.665。利利税总额额32000亿元元。利润润总额111500亿元，同同比增长长32。2、组组织结构构、产品品结构的的调整，集集团化、集集约化的的加快，使使产业集集中度提提高，经经营实体体多元化化，逐步步形成一一批包括括民营企企业在内内的的骨骨干龙头头企业，为为银行提提供了行行业优质质客户和和业务空空间，同同时有利利于银行行风险控控制和收收入结构构调整。“入世”后，在全球经济一体化的推动下，食品饮料企业逐步形成以国内诸多知名品牌大企业和多家海外食品业跨国公司为核心力量，以产品、品牌、技术、资金、管理、人才为资本主体的组织结构战略性组合。体现为：1）大型企企业以并并购方式式，采用用品牌代代加工、产产销本地地化，加加速对中中小企业业收编，使使企业结结构优化化；2）大型企企业以收收购或参参股国内内、外企企业股份份的方式式，实现现产品由由单一向向一主多多副的多多元化产产业发展展，扩大大企业规规模和实实力，形形成一批批具有一一定规模模、管理理规范、产产品市场场极具竞竞争力的的大型集集团企业业和上市市公司。 33）世界界5000强食品品企业中中多家企企业进入入国内市市场，以以多种形形式参与与国内食食品饮料料企业的的结构调调整，进进一步推推动产业业结构优优化升级级。4）与农业业产业结结合的紧紧密度加加强，围围绕龙头头企业而而建立的的各类种种植养殖殖基地及及专业户户，逐步步形成“农食产产业链一一体化”，这种种龙头连连锁效应应，大大大拓宽了了银行业业务领域域，也为为银行落落实贷后后管理提提供了有有利条件件。5）股股份制企企业（含含民营成成分）、三三资企业业发展较较快、效效益持续续增长。据据统计资资料显示示，行业业规模以以上企业业总体数数量中，国国有制企企业26657家家，占总总数量112.770，占占行业总总产值119.774；三资企企业34473家家，占总总数量116.660，占占行业总总产值225.883；股份制制企业为为91887家，占占总数量量43.91，占行行业总产产值422.444。6）在在行业固固定资产产投资持持续上升升，其中中企业自自筹资金金占3/4以上上，投资资稳定性性、持续续性较有有保障。据据统计资资料显示示，20004年年，行业业固定资资产投资资额12213.06亿亿元，比比20003年上上升477.899，其其中：国国家预算算内投资资占0.46，国家家贷款投投资占111.554%，外外商投资资占6.82，企业业自筹资资金占774.446。截截至20005年年9月份份统计，固固定资产产投资完完成额达达11889.226亿元元，已接接近20004年年全年完完成额。其其中：国国家预算算内投资资占0.56，国家家贷款投投资占99.155；外外商投资资占9.04，企业业自筹资资金占776.552。7）消费市场方面，随着经济持续快速发展，收入普遍增加，消费领域拓宽，市场需求扩大。一大批知名品牌食品的市场份额大幅上升；新兴方便食品、消闲食品、保健食品、绿色食品等花色品种和市场需求迅速提升，同时也推动了食品包装产业、包装材料结构优化和更新换代。8）行业创新体系逐步形成，科技项目成果的应用与推广促进了企业经济效益的增长。 据有关资料分析，食品科学技术对行业贡献率将近40。企业成为科技创新投资主体。据2003年统计数据，行业科技活动经费总额为55.84亿元，其中企业投入资金48.50亿元，占总额近87%。大型骨干企业已经或正在组建食品工业技术研究开发中心，科技创新活动已成为企业现代化管理的重要内容；企业与大专院校、食品科研机构结合日益紧密，对推动我国食品工业自主开发创新、可持续发展发挥了重要作用。同时也促进了机械、化工、包装与包装材料、印刷等相关行业的科技进步与发展。9）、食食品质量量安全法法规建设设不断完完善，有有力规范范了行业业质量安安全生产产经营行行为，进进一步遏遏制了不不合格产产品在市市场泛滥滥，为行行业健康康有序地地发展奠奠定了良良好基础础。10）、国国际贸易易不断扩扩大，为为银行提提供增加加中间收收入。220044年进口口总值2201.30亿亿美元。出出口创汇汇2033.266亿美元元。二、食品行行业发展展方向、主要目目标和发发展重点点根据中国食食品工业业协会编编制食品品工业“十一五五”发展规规划，食食品行业业发展方方向、主要目目标和发发展重点点如下：（一）发展展方向1、围绕“科学发发展观”，走新新型工业业化道路路。2、提高自自主创新新能力；以市场场为导向向，效益益为中心心，科技技为支撑撑，农业业为基础础，创新新发展模模式，深深化经济济结构调调整，重重点深化化国有企企业改革革，大力力支持民民营企业业发展，促促进结构构优化、升升级。3、坚持资资源开发发和节约约并重，以以节约利利用资源源和提高高资源综综合利用用率为核核心，改改变经济济增长方方式，发发展循环环经济，提提高发展展质量，为为食品工工业的可可持续发发展奠定定坚实基基础。4、“以人人为本”,强调调诚信经经营、绿绿色健康康食品。5、弘扬民民族经济济文化，自自主开发发创新，构构建具有有中国特特色的、新新型现代代化标志志的食品品工业生生产和市市场体系系。（二）主要要目标11.工业业总产值值，在优优化结构构、降低低消耗和和提高效效益的基基础上，220100年食品品工业总总产值预预期达到到309938亿亿元，平平均年递递增率110。2.经济效益，2010年利税总额达到5755亿元，年平均增长10。3.出口创汇，2010年达到330亿美元，年平均增长9左右。4.固定资产投入，“十一五”时期实现年增长率10左右。5.科技进步水平，实现自主开发创新对推动食品工业生产力发展有明显提高。6.食品安全水平，要达到使消费者满意度逐年上升。7.膳食营养水平，到2010年可基本满足人体科学发展所需营养成分，达到小康和更加富裕的食物结构和膳食营养要求。使人民生活质量有较为明显提高。（三）发展展重点1.粮食、油油脂食品品加工产产业：米、面面食物加加工：持持续开发发适应市市场需求求和食品品工业专专用的优优质新产产品、新新品种；重点扶扶持大型型企业，开开发各类类米、面面制品加加工新技技术、新新装备，提提高传统统主食品品的工业业化水平平，扩大大生产规规模，开开发新的的主食品品品种。加加强采用用生物工工程等技技术进行行玉米深深加工和和对米面面副产品品：碎米米、稻壳壳、米糠糠、麸皮皮、小麦麦胚芽、玉玉米胚芽芽等的综综合利用用率；扶扶持农民民培育和和引进优优质甜玉玉米品种种，建立立甜玉米米绿色基基地，开开发甜玉玉米系列列产品，以以满足国国际、国国内市场场日益增增长的需需求。杂粮、薯薯类产业业：加大大对粟米米、燕麦麦、荞麦麦、青稞稞、绿豆豆、红豆豆等杂粮粮及薯类类资源开开发利用用的力度度，关注注西部地地区杂粮粮资源开开发；发发展方便便食品及及高附加加值衍生生产品，以以适应城城镇居民民对具有有特殊营营养价值值的杂粮粮加工产产品的需需求。大豆产产业：要要高度重重视大豆豆产业理理性、健健康发展展，稳步步发展大大豆工业业园区；加大对对食品工工业优质质基础营营养原料料：大豆豆分离蛋蛋白、大大豆功能能性蛋白白、大豆豆组织蛋蛋白及高高附加值值产品开开发力度度；持续续开发适适宜不同同群体营营养需要要的配餐餐豆奶以以及高质质量、强强化营养养的多品品种花色色豆奶、豆豆乳粉和和豆腐；提高豆豆腐及各各种传统统豆制品品在县以以上城市市实现工工业化、标标准化生生产水平平；重点点加强对对豆制品品保鲜、冷冷链技术术的研究究应用。植物油脂加工业：加强精深加工技术的研发，提高油脂产品科技含量并发展多种食品专用油脂；加强对特种油料的开发利用，生产功能性营养保健油；利用生物技术制备特殊功能的微生物油；持续推广应用油料膨化直接浸出、低温脱溶、酶工程等技术，以及在生产过程中控制、提取有毒有害成分的工艺技术和设备。关注粮油再生能源的研究开发力度，如对食品工业和餐饮业废弃的煎炸油等回收制取生物柴油，以及燃料乙醇的深入开发应用，促进有益于社会环保和食品业循环经济的发展。2.奶业、畜禽、水产类食品产业：重点发展液体奶，积极发展绿色奶源，加强绿色奶源基地建设和奶畜品种质量提高以及畜群结构调整，提高奶源产量、质量、品种；增强乳制品生产自动化水平，严格执行乳品企业生产技术管理规则。加大学生奶推广力度，积极发展花色奶、有机牛羊奶、免疫牛羊奶等高质量、高营养乳制品。肉类食品加工业要认真贯彻国务院生猪屠宰管理条例，在大中城市和重点县城全面推行工厂化屠宰；促进企业将技术装备和生产工艺的现代化向畜禽屠宰领域延伸，完善冷藏链和现代配送连锁营销方式建设，保证产品质量安全，以便有利于开拓国际国内市场。水产品加工业要研究开发新捕捞对象，扩大海水、淡水鱼以及富含特殊营养的海藻类和水生植物类的加工深度、广度，增加花色品种，开发合成水产品、水产保健食品、美容食品及海洋药物等；扶持一批规模大、出口创汇能力强的重点品种。重点加强对大宗水产品、低值水产品以及加工废弃物的精深加工和综合利用，如制成鱼丸、鱼肠等方便食品和调味品。3.果蔬、饮料、制糖产业：大力推动食品龙头企业、大中型企业与农村合作，结合农业“退耕还林”有序地开发绿色林果生产基地，注意合理布局。培育发展水果新品种及特种野生水果、野生植物、食用菌，为食品加工业提供优质特种原料；推动现有果蔬产区和特色果蔬生产基地的结构调整和生态环境保护建设，开发综合利用率高、附加值高的特色新品种。加快果蔬精深加工步伐，发展营养保健类果蔬汁饮料、小罐头、果蔬菜肴，速冻、保鲜、膨化果蔬产品，干果蜜饯等方便、休闲新产品。饮料工业重点发展天然有机、营养保健的新品种，如复合果蔬汁饮料、豆奶、天然矿泉水、特色饮料及冷冻饮料；稳步发展纯茶、奶茶饮料，关注功能饮料的开发；大力扶持知名民族饮料品牌、企业开发新资源、特色新品种。食糖生产继续实行稳步发展的原则，推动糖料作物产区及糖厂的规模化、科工贸一体化经营；抓紧抓好糖料作物科学种植和良种推广工作，提高糖料作物单产量和含糖量，降低食糖生产成本。加大糖料综合利用力度，在现有产品品种基础上，采用生物技术开发精细化工产品等。4.方便食品、罐头产业：大力发展工业化生产的各类面食、米饭等方便即时餐用主食，着力发展符合营养卫生质量标准的副食类方便食品，包括各种肉、禽、蛋、果蔬熟食制品，各种速冻熟食制品和多种风味配料调味的各类副食半成品，以适应家庭、餐饮业、食堂采用电汽饮具加热即食或直接烹调需求。着力开发中餐工业化、标准化生产技术，实现从原料生产基地到餐桌的中餐加工、配送生产链。推广多样化、标准化中式、中西结合的配套团体餐、学生营养餐、午间工作餐、民工标准餐、旅游方便餐。关注烘焙食品品种的开发创新，发展多样花色品种、低糖高营养的方便、休闲产品。关注罐头产品结构调整，提高罐头生产的连续化、机械化水平，加强自主创新能力，研究开发新资源、新品种。重点开发具有国际国内市场前景的品牌罐头产品，以及地方特色传统风味产品；培育产品品牌，扩大出口创汇率。5.营养保健食品工业：坚持“以人为本”，大力发展无公害、无污染的安全、优质、营养类绿色保健食品；着力倡导科学开发，严格审批，诚信经营，强行治理夸大功能宣传，遏制假冒伪劣产品进入市场。发展妇幼及学生保健食品，主要发展具有促进生长发育功能、免疫调节和改善功能的各类产品；推广各种泥糊状保健食品、乳酵食品、蜂蜜产品等。发展老年保健食品，重点发展低盐、低糖、高纤维、高蛋白食品和保健油脂，以及具有免疫调节功能、改善记忆功能和缓解衰老的保健产品。着力加强食品工业与我国传统中医药结合，坚持“药食同源”理念，建立研究开发中心，运用高科技，自主创新开拓具有中国民族特色的功能性保健食品，并大力扶持民族特色品牌，开拓国际市场。6.调味品、食品添加剂工业：重点扶持大型企业设备和工艺技术的更新改造，扩大规模，提高档次，提高行业企业集中度，促进产品更新换代。调味品制造业要大力推进传统技术产业化进程，推广生物工程技术过程中的应用，持续加快生产运行中的规范化、连续化改造，防治污染，确保产品卫生质量；重点发展名牌特色调味品、复合调味品，新型调味品，开发天然保健调味品和方便调料。着力提升酱腌产品卫生质量和营养水平；扶持重点企业利用新技术，大力发展绿色产品、野生植物产品和保值原色的腌渍产品。食品添加剂工业继续发展营养强化剂、甜味剂、乳化增稠剂、品质改良剂、着色剂、防腐剂、抗氧保鲜剂五大类产品。重点加强对天然资源的研究开发，加强添加剂产品标准化生产，扩大出口贸易。7.酿酒、发酵制品工业：继续以普通酒向优质酒转变，高度酒向低度酒转变，蒸馏酒向酿造转变，粮食酒向水果酒转变为导向；重点发展葡萄酒，积极发展黄酒，稳步发展啤酒和名优白酒，开发特种资源的保健功能性酒品种；扶持知名民族传统品牌企业实行跨地区、跨行业的兼并资产重组，扩大生产规模，提高酒类各种产品生产集中度以及高新技术的推广应用。加强酿酒原料资源综合利用，运用高新生物工程技术，对酒糟所含营养成分及可供化工和其他领域应用成分的提取，发展循环经济，提高产品附加值；关注酒精生产的发展，提高变性燃料乙醇的生产能力，扩大、推广应用范围，并加大实施清洁生产力度，提高经济效益。重视发酵制品制造业的发展和科技进步，藉以促进相关食品工业行业的发展；重点加强对酵母、酶制剂、柠檬酸的精深开发和标准化生产，提高产品质量，开拓新资源，创新发展新的高效能制品；大力扶持有实力的品牌企业自主创新，增加产量，发挥品牌优势，扩大出口贸易。8.食品和食品包装机械工业：“十一五”时期，要大力提高自主创新能力，努力应用计算机技术、信息技术、自动化技术，与传统的机械制造技术相结合，振兴食品与食品包装机械制造业，促进食品工业各行业全面、较快发展。倡导绿色制造，即构建注重环保因素、资源能源利用率和生产效率的现代制造模式，促进新型制造技术的开拓、应用加大对包装材料新资源的开发，重点开发无公害无污染、易回收利用、易被环境降解的材料和节约型食品包装，并开发相应的包装设备。关注纳米复合包装材料的研究开发。三、行业预预测及根根据目前前行业存存在问题题银行授授信风险险点（一）食品品行业发发展基本本预测及及我行授授信取向向1.食品工工业年生生产总值值增长率率预测：根据：1） 中共十六届届五中全全会提出出20110年国国内生产产总值要要比20000年年翻一番番的目标标，预测测年均递递增9左右。2） 2004年年全国食食品工业业总产值值占国内内生产总总值的99.6，“十一五五”时期要要保持或或略高于于这个比比重数。3） “十五”时时期年均均增长约约20的基数数，考虑虑到在“十一五五”时期要要转改变变增长方方式的因因素，预测：20006年年20010年年食品工工业发展展年均递递增率仍仍可超过过10，到220100年食品品工业总总产值可可实现3309338亿元元以上（当当年价），占占国内生生产总值值11的目标标。参照此比例例设定我我行行业业授信总总量比例例不超过过10%。2.人人口增长长、消费费群体变变化对食食品工业业影响的的预测：根据：1） 据统计，220055年我国国人口113.33亿左右右，到220100年将达达到144亿左右右，增长长率为99.7。2） 预测人口将将发生三三个变化化：一是是老年人人口比例例上升，到到20110年将将达到11.5亿亿，占总总人口的的9.333，二二是城镇镇人口有有较大幅幅度增长长，20010年年将增加加到5.38亿亿（年增增长率为为8），三三是农村村人口到到20110年将将下降到到8.116亿（年年降低率率为8），预测：1） 老年食品，尤尤其是营营养保健健食品需需要相应应发展；2） 城镇居民对对食品消消费的数数量、质质量、品品种将有有更多、更更高的要要求；3） 工业食品将将在广大大农村出出现更广广阔的消消费市场场。4） 对工业食品品的要求求主要有有五个特特点：一一是安全全卫生；二是营营养保健健；三是是品种多多样；四四是方便便科学；五是文文化内涵涵，即突突出体现现中国食食文化特特色。在客户选择择过程中中，我行行可按上上述趋势势优选客客户。33、食品品出口创创汇及增增长率预预测：根据20004年全全国食品品出口创创汇达2203.30亿亿美元，对对应行业业产值年年均增长长速度110。预测到2010年食品创汇将达300亿美元， 我行在食品行业中的国际结算业务及中间收入有较大空间，可为调整资产结构及收入结构作出贡献。（二）目前前行业存存在问题题及授信信风险点点1、食品安安全问题题。该类类事件突突发性强强，破坏坏力大。在在授信中中应着重重关注产产品市场场成熟度度，严格格对待新新入市产产品，全全面调查查了解其其卫生检检验、安安全检查查、产品品质量稳稳定性等等方面情情况。目目前食品品市场安安全监督督管理体体制、机机制仍不不够完善善严谨，以以致非法法使用非非食品原原料、超超量使用用添加剂剂、掺假假使假等等现象不不能及时时得到全全面有效效的管理理遏制。而而食品饮饮料关乎乎民生健健康，一一旦发生生安全问问题，包包括：不不符合卫卫生安全全标准，质质量管理理不严，检检测制度度不健全全；原料料产地生生态环境境污染，包包装和包包装材料料问题等等，短时时间内即即将产生生强烈冲冲击，甚甚至停产产。 2.自主创创新能力力薄弱，技技术装备备落后。目目前食品品加工企企业绝大大多数为为中小型型企业，百百人以下下小型企企业约占占94，科技技力量不不足，装装备效率率低，工工艺技术术和包装装水平落落后，资资源综合合利用和和环保等等方面滞滞后。该该类企业业可持续续发展能能力较弱弱，抗风风险能力力较低，应应谨慎介介入。3.食品工工业布局局有待整整合。目目前东、中中、西部部地区的的发展不不平衡，中中、西部部地区的的资源未未能得到到充分开开发利用用。各区区域食品品工业布布局和农农业生产产布局结结合不紧紧，以致致出现资资源不能能合理开开发利用用乃至浪浪费的现现象。我我行应选选择进入入有资源源优势、具具备开发发生产能能力，有有销售渠渠道，具具备地区区优势的的企业。4.食品出口多以原料性产品为主，产品附加值不大，结构单一，企业联合程度较差，经营行为欠规范，对世贸组织规则和国外农产品食品认证标准，以及国际法典（CAC）认识不足。该类问题，在办理国际业务过程中，应设定合理完善的单证条款，避免陷入贸易纠纷。