商业银行竞争力

商业银行竞争力近年来，我国大多数商业银行都十分重视提升核心竞争力，纷纷 提出了战略转型的要求，但对商业银行战略竞争力的内涵、维度构成、 本质特征等方面的研究触及不深。虽然国内外学界和实务界都非常关 注商业银行企业文化、发展战略与战略管理问题，但到目前为止极少 有研究者系统地研究有关商业银行战略竞争力的一系列问题。本文试 图通过系统阐释商业银行战略竞争力的内涵、维度构成和本质特征， 以增进理论研究者和实务工作者对商业银行战略竞争力深刻内涵的 全面理解，为进一步理解商业银行战略竞争力相关问题提供新视角， 也为该领域的进一步研究做一些铺垫。一、国内外文献综述“战略竞争力（Strategic Competitiveness）”正式出现于迈克尔 A. 希特（MichaelA.Hitt）撰写的美国公司在全球市场中的战略竞争力 （ The Strategic Competitiveness of U.S Firms in the Global Marketplace ）， 1997 年 MichaelA.Hitt R.Duane Ireland 、 Robert E.Hoskisson 合著出版的战略管理：竞争力与全球化 （ Strategic Management:Competitiveness and Globalization）提出了战略竞争力 的定义：当一个公司成功地制定和执行了价值创造的战略时，它就能 获得战略竞争力，并将获得战略竞争力作为战略管理过程的两大目标 之一。何会文（2006）在基于战略竞争力的服务补救管理体系一 书中，通过深入研究 Hitt 等学者提出的“战略管理过程”后认为具有战 略竞争力的企业，即是在财务、顾客、内部经营过程、学习和成长等 四个方面表现出色的企业；战略竞争力是指企业在财务、顾客、内部 经营过程、学习和成长等领域的出色表现，是企业成功制定与实施发 展战略的结果，是企业未来业绩的资源与能力保证。魏春旗、朱枫（2005）将战略竞争力概括为：企业的高层决策者 根据企业的特点和对内外环境的分析，确定企业的总体目标和发展方向，制定和实施企业发展总体谋划的能力。战略竞争力是商业银行核 心竞争力体系的重要组成部分，实施战略管理是提升战略竞争力的关 键，包括银行总体战略和产品组合、竞争战略、技术创新，以及企业 文化、企业形象和人力、财务等战略，基本涵盖了银行生产和发展的 全过程。他们在研究过程中没有对战略竞争力的内涵，及其相关理论 作较为系统的阐释，只是简单介绍了战略管理原理和工具，在分析我 国商业银行发展战略后，提出了提升核心竞争力的战略举措。综上所述，对战略竞争力核心内涵等进行较为系统的研究并不多 见，多数学者和管理界人士只是提一些概念性的东西，而对战略竞争 力的内涵及其本质特征研究为数甚少；特别是对于商业银行战略竞争 力的一系列维度问题研究得更是不深不透，因此有必要进一步系统地 进行理论阐释与分析论证。二、商业银行战略竞争力的内涵本文认为商业银行战略竞争力是一种系统能力，是商业银行在市 场竞争环境中相对于竞争对手所表现出来的，极不容易被模仿替代和 复制的，由核心竞争力、基础竞争力和环境竞争力等多种能力凝结而 成的，能够产生强大竞争能力并创造可持续竞争优势的战略能力和可 持续发展能力的集合体，是商业银行综合实力和市场价值的集中体现。 由此可见，商业银行战略竞争力本质上是由核心竞争力、基础竞争力 和环境竞争力三个部分组成的竞争能力体系，形成三个圆环。（一）核心竞争力核心竞争力处于商业银行战略竞争力模型的内环，是战略竞争力 的重要源泉，决定着商业银行的可持续发展和成长能力，主要包括战 略管理、文化管理、风险管控、金融创新、价值创造等核心能力。1.战略管理能力。战略管理是商业银行提升核心竞争力、实现基 业常青的重要手段。它是商业银行根据其内外部环境变化制定战略、 实施战略，并依据执行结果的评价和反馈来调整、制定新战略的动态 过程，分为战略制定、战略实施和战略控制三个阶段。商业银行的战 略管理能力也就体现在这三个方面，这种能力的高低直接关系到商业银行未来生存和可持续发展能力的强弱。2.文化管理能力。文化管理是以人为中心的管理思想和管理理念， 是以文化竞争力作为核心竞争力的系统的组织管理方式。对商业银行 来说，文化管理就是让广大员工共同参与到银行管理中来，使全行上 下对商业银行的使命、愿景和核心价值观达成共识，并通过相应的行 为准则，贯穿于银行战略、公司治理、人力资源、金融创新等各方面， 从而系统地解决商业银行核心竞争力问题。3.风险管控能力。所谓商业银行风险管控是指商业银行通过风险 识别、评估、分析、预测和处理等方法，预防、回避、分散或转移经 营管理中的各种风险，减少或避免经济损失，确保银行资金安全，从 而实现风险最小化、收益最大化的行为过程，这就要求商业银行必须 把风险管控能力作为提升核心竞争力的重中之重来抓。4. 金融创新能力。金融创新涵盖了商业银行体制、技术、管理、 文化、服务创新等内容，是一个持续不断的创新过程。随着金融全球 化进程的加快，商业银行核心竞争力在相当程度上表现为金融创新能 力，这种创新能力的高低将成为衡量商业银行市场影响力和可持续发 展能力的重要标准。金融创新能力不仅是商业银行实现有效发展、资 产质量提升和利润持续增长的先决条件，而且也是商业银行获取可持 续竞争优势的重要驱动。5.价值创造能力。商业银行价值是银行资本与劳动融合、创新过 程中而产生的价值，以债务资本价值和权益资本价值为主，可以用会 计账面价值、内在价值、市场价值和经济增加值（ Economic Value Added,EVA）来度量。所谓 EVA, 其原型就是西方经济学中经济利润 （Economic Profit），是商业银行税后净营业利润扣除资本成本（包括 债务和权益成本）后的剩余资本收益，它要求银行资本获得的收益必 须能抵补投资者承担的风险。商业银行价值创造能力 , 也就是商业银 行创造 EVA 的各种能力与潜力的总和。这种价值创造能力反映了商 业银行资本的生产能力和经济效益，也反映出经营管理者为投资者增 值的能力，是商业银行提升核心竞争力和实现可持续发展的根本保证。（二）基础竞争力基础竞争力处于商业银行战略竞争力模型的中环，是战略竞争力 的重要基础，影响着商业银行的基本运行和持续发展能力，主要包括 公司治理、人力资源管理、服务营销等基础能力。1.公司治理能力。商业银行具有不同于一般企业的高杠杆、高风 险、负外部性和行业管制与监管等特征，由此决定了商业银行公司治 理的特殊性，也正是这种特殊性决定了公司治理能力在商业银行长期 发展战略中的基础地位。公司治理能力是指商业银行体现在公司治理 结构、治理机制等方面的管理能力，良好的公司治理能力是商业银行 战略竞争力的基础和前提，对于商业银行提升战略竞争力具有决定性 作用。2.人力资源管理能力。商业银行人力资源管理是商业银行根据其 发展战略，有计划、有组织、有重点地对人力资源进行开发与管理， 以满足银行当前乃至未来发展需要，确保战略目标实现与成员发展最 大化的过程，包括人力资源规划与岗位设计、选聘与培训管理、劳动 关系管理、薪酬管理、绩效管理等内容。商业银行人力资源管理能力， 实质就是融人力资源占有能力、开发能力、配置能力与激活能力为一 体的综合能力。商业银行应把人才作为第一资源，高度重视人才的“激 活”状态，充分发掘人才的潜力，切实从研究和满足人才需求入手，进 一步提高人力资源管理效能，从而为提升商业银行战略竞争力夯实基 础。3.服务营销能力。服务营销能力也就是商业银行管理其营销职能 及金融服务的基础性能力，主要涉及营销战略的决策与实施、市场研 究与细分市场、营销渠道建设、客户关系管理及顾客服务等方面的能 力。这种基础能力不仅是提升商业银行战略竞争力的重要砝码，也是 商业银行在市场竞争中不断制胜的法宝。服务营销能力的大小决定和 影响着商业银行是否可持续成长与长远发展，只有将 “客户满意与客 户忠诚 ”的服务营销理念内化为银行员工的实际行动，才能真正提升 商业银行战略竞争力，从而奠定可持续发展的基础。（三）环境竞争力环境竞争力处于商业银行战略竞争力模型的外环，是战略竞争力 的重要依托，对于商业银行造就可持续竞争优势发挥着十分重要的作 用，主要包括政府管理、经济基础、金融发展与国际化程度等外在能 力。商业银行环境竞争力是指构成和影响商业银行竞争力外部环境因 素的综合，是商业银行长期积累而形成并长期发生作用的、能够产生 竞争优势的外在能力。影响和制约商业银行竞争力的外部环境因素可 以归纳为政府管理、经济基础、金融发展与国际化程度等，这些因素 是否有利于商业银行环境竞争力的提升，也会直接影响和制约商业银 行战略竞争力的提升。三、商业银行战略竞争力的维度构成商业银行战略竞争力的内涵告诉人们，它由制度、技术、管理和 文化维度构成，这四个维度相互联系、相互依存，共融于商业银行战 略竞争力之中（如图二所示）。其中文化、制度维度是商业银行战略 竞争力的重要部分，文化、制度维度是技术、管理维度的原动力。文 化、制度维度的创新推动着技术、管理维度的创新，如果商业银行没 有一个优秀的企业文化、先进的制度，技术、管理创新就会失去文化、 体制机制上的重要支撑，而且文化维度的创新还统领着制度、技术、 管理维度的创新，是商业银行战略竞争力提升的重中之重。（一）制度维度：银行制度规范商业银行制度规范是指商业银行为有效实现目标，制定的一系列 显性规则、合法程序和标准体系等，并用以约束追求主体福利和效用 最大化的银行活动及其成员的行为规范（诺斯，1994），主要包括银 行产权制度、管理制度、技术与业务规范以及银行成员的个人行为规 范。商业银行制度规范、特别是产权制度和管理制度，直接决定着商 业银行的经营行为、管理效率和战略竞争力。因此，制度维度是商业 银行战略竞争力形成的基础和前提，也是战略竞争力的动力激励之源， 如果银行制度提供的是低动力激励，商业银行战略竞争力就难以建 立。（二）技术维度知识、技能与技术系统对于商业银行来说，技术维度既包含银行所有员工的知识与技能 （含服务），同时也包含由广大员工运用其知识与技能所创造的技术 系统，比如金融技术、服务体系等。显然，技术维度的竞争力不仅 在人们的大脑中积累起来，而且也在技术系统中积淀下来。在银行产 品、银行服务中蕴藏的银行员工的知识和技能，以及镶嵌在技术系统 中的知识和技能，是跟战略竞争力最紧密相联的维度。因为银行员工 长期积累的知识和技能，随着时间的推移，不断得以完善、充实、更 新，并且有机地镶嵌于商业银行的技术系统软件、硬件和工作程 序中，从而构成商业银行的技术维度。又由于银行内外部的协同、互 补和乘数效应，商业银行所拥有的技术维度会远远大于银行员工个体 知识、技能的总和。所以，技术维度是商业银行战略竞争力必不可少 的部分。（三）管理维度：组织管理系统商业银行管理维度主要是涉及组织管理系统的相关维度，组织管 理系统由组织构架、控制系统、绩效管理系统、薪酬管理系统、培训 教育系统等构成，组织管理系统具有持续不断地引导和管理商业银行 知识和技能的功能，同时还具有协调配置、整合、引进和吸收外部知 识与技能的功能。组织管理系统中的绩效、薪酬管理等激励系统，形 成了商业银行知识和技能交流积累、流动和创新的有效渠道，使得组 织管理系统对提升战略竞争力呈现出巨大的支撑作用。事实上，战略 竞争力是以核心价值观、制度规范、知识和技能以及资源等诸多形式， 存在于人、组织、环境、资产、产品和服务等不同的载体之中，又以 出类拔萃的知识、技能和技术系统的形态表现出来，通过绩效管理、 激励约束、教育培训、提升系统和程序等管理维度来进行商业银行的 资源积累和优化配置，以促进商业银行获取长期可持续竞争优势，实 现商业银行的可持续成长。（四）文化维度：企业文化企业文化是企业学和文化学的边缘学科，涉及到使命、愿景、核心价值观、理念、惯例、习俗、道德伦理、社会责任及传统文化等， 企业文化已经成为商业银行生存与发展的核心力量，是商业银行竞争 力的核心支撑（刘光明，2007）。文化维度实质上就是企业文化的范 畴，文化维度是商业银行战略竞争力的核心维度。企业文化以隐性准 则的效能，决定着商业银行对知识和能力类别、形式的取舍，对管理 模式甚至是不同制度规范的选择等，哪一类知识和能力将受到支持、 接纳或提倡，都是商业银行价值取向的结果。由于企业文化包括商业 银行使命、愿景、经营理念、行为仪式、价值标准、感情信仰等 它们与不同的知识和能力相关。在特定环境条件下产生的企业文化就 是商业银行的价值观，商业银行的价值观扮演的就是知识筛选、能力 控制的角色。价值观的导向作用对不同的知识进行筛选、鼓励、控制， 同时，对商业银行各种能力进行整合，最终形成战略竞争力。一般来说，商业银行的知识和技能存在着三种不同的状态，即员 工个人层面的知识和技能，镶嵌在技术系统中的知识和技能，融合在 管理阶层观念、行为及组织的流程和惯例之中的知识和技能。但是， 无论哪种状态的知识和技能，都有一个共同的特征：它们都非常依赖 于商业银行的核心价值观。价值观体现了一系列相关的假设，价值取 向引导着商业银行的经营决策，制约着银行员工的行为。价值观以及 由此产生的文化惯例和标准等，确保了银行能够发现其最需要的知识 和技能，并把它们积累起来。因此，文化维度和制度、技术与管理维 度相互作用，将形成自我强化和提升的良性循环，从而铸就强大的战 略竞争力。四、商业银行战略竞争力的本质特征结合商业银行战略竞争力的内涵和维度构成，商业银行战略竞争 力除了具备核心竞争力的异质性、价值性、稀缺性、难以模仿性、不 可替代性、不可交易性等突出特征，以及商业银行竞争力的特殊性外， 至少还具有以下五个本质特征：1. 战略性。商业银行战略竞争力的 “战略性”，主要体现在制造商 业银行竞争中的取舍效应,也就是选择何者可为、何者不可为的问题。如果商业银行没有取舍效应，那么根本就不需要发展战略，也就更不 需要谈及战略竞争力。商业银行作为特殊的金融企业，强调战略竞争 力，本质上讲就是要关注两点：一是商业银行如何去竞争以在市场上 获取竞争优势；二是商业银行如何在市场上创造出一种可持续的竞争 优势，使之不仅独特有价值，而且难以被模仿复制或替代。这就要求 商业银行对未来一个时期经营管理与发展所要达到的目标以及为实 现这一目标，积极做出应有的战略规划与决策，同时加强战略管理， 实际上也充分体现出战略竞争力鲜明的战略性特征。2. 可持续性。商业银行战略竞争力的 “可持续性” ，实质上反映在 两个方面：一是核心业务领域的可持续发展，以此确保商业银行具备 持续不断提供金融服务的能力；二是促进商业银行周边产业链和社区 的可持续发展，以确保其经营管理能够对社会产生持续的正面影响， 从而提升商业银行的环境竞争力。商业银行战略竞争力强调的是商业银行在经营管理活动中必须 进行战略性整合，不仅将视野从优先考虑利益最大化延伸至社会和环 境可持续性，而且还把对生态影响、社会公正和经济公平的考虑纳入 商业银行发展战略的基本范畴，把可持续发展目标与最大限度地提高 股东及相关利益者价值与客户满意度摆在同等位置。因此，商业银行 战略竞争力是一种可持续发展的能力，可持续性是其最本质的特征。3.系统性。从系统论的角度看，商业银行战略竞争力不仅自身构 成是一个多维度的系统，而且还包含若干个子系统。系统性强调的是 战略竞争力各要素之间的协调与配合，追求系统整体功能的最优化和 持久性。它既要求商业银行特别注重其核心竞争力的打造、基础竞争 力和环境竞争力的提升，更强调决策层和银行家的全局意识、系统战 略思维。如果一家商业银行要实现可持续发展，最重要的就是要持续 不断地适应环境的变化来进行持续变革与持续创新，形成商业银行的 战略竞争力，发挥其协同效应与系统作用，从而促进商业银行可持续 成长。4.资产专有性。商业银行战略竞争力是由多种能力体系构成的集合体，由于各个能力体系的结构不同，商业银行的资产存量在现有领 域就会形成沉没成本，使得商业银行对战略竞争力的投资成为不可还 原性投资。因此，战略竞争力也可以看成是商业银行的一种专用性资 产，具有资产专有性特征。商业银行战略竞争力的专有性还表现在长 期积累的自然属性上，因为战略竞争力具有历史依存性，是需要银行 长时间积累、学习而形成的。竞争对手模仿一套环环相扣的能力体系， 远比仿制某一特定的营销方案、一项制造技术或者一个特色产品要难 得多，这就使得竞争对手处于时间劣势，自然形成进入的资产壁垒而 无法参与竞争，从而保护了商业银行垄断利润的获得，同时也对商业 银行自身构成一种推出壁垒，使其本身的资产和能力在原有基础上持 续提升。5.知识性。普拉哈拉德和哈默尔认为核心竞争力是组织中的积累 性学识，而核心竞争力又是商业银行战略竞争力最核心的能力，可见 商业银行战略竞争力蕴含着丰富的知识，具有明显的知识性特征。从 战略竞争力维度构成看，因为制度维度是银行家实施战略构想、完成 资源配置、追求战略目标的一系列行为规则的公开性知识，技术维度 是科学知识或其他知识在实践中的系统应用，是解决实际问题的相关 知识与使用的知识工具的总和，也是商业银行在解决实际问题中创造 出来具有银行特殊性的知识，并与外部获取知识相结合的经营化了的 知识体系。管理维度是关于协调、控制、整合银行内外部资源的知识， 文化维度则可以被视为有关说明企业应该做什么，如何做的一种非公开的知识（休考格特等，2000）。所以，商业银行战略竞争力具有难以仿制的知识性特征。注释： 新制度经济学把产权不清或不具有 “排他性 ”的产权所产生的 激励不足现象称之为“低动力激励”。 金融技术是指那些被广泛应用于银行业，并使传统银行发展 到电子银行的计算机技术、通讯技术和信息技术的统称（温彬，2004）。