世界LNG贸易现状和发展特点

世界LNNG贸易易现状和和发展特特点一、世界界LNGG贸易现现状220011年世界界LNGG贸易总总量为114600亿立方方米，占占世界跨跨国天然然气贸易易总量的的22。受世世界经济济发展减减缓及冬冬季气候候回暖等等因素的的影响，220011年世界界LNGG贸易增增长幅度度明显减减缓（仅仅为3），但但与十年年前相比比较，世世界LNNG贸易易量增长长了一倍倍，估计计今后仍仍将出现现强劲增增长的势势头。220100年世界界LNGG贸易量量预计将将增长到到22000227000亿立方方米。LNNG市场场目前仍仍呈现出出区域化化的特点点。亚洲洲LNGG进口总总量占世世界LNNG贸易易总量的的73，欧洲洲为222，北北美为55。而而LNGG生产量量52来自亚亚太地区区，233来自自非洲，222来来自中东东，3来自美美国。表1 区域LLNG市市场的主主要特点点（20001年年） 区域 国家 LNG进进口量 （10亿亿立方米米） LNG在在本地天天然气进进口总量量中所占占比例（） LNG在在本地天天然气消消费总量量中所占占比例（） 天然气买买家所处处地位 亚洲 日本 78 100 97 优势地位位 韩国 21 100 100 垄断 北美 美国 6.7 6 1 完全竞争争 欧洲 33.33 11 7 新兴竞争争环境 资料料来源：Ceddigaaz，BBP，IIEA 220011年，亚亚洲的LLNG进进口量为为10660亿立立方米，占占世界LLNG贸贸易总量量的733。日日本是亚亚洲首个个进口LLNG的的国家，目目前是世世界最大大的LNNG进口口国。220011年，日日本从88个LNNG资源源国进口口了7880亿立立方米天天然气。韩韩国于119866年开始始进口LLNG，目目前该国国是世界界第二大大LNGG进口国国。20001年年的LNNG进口口量为2210亿亿立方米米。欧欧洲20001年年的LNNG进口口量为3333亿亿立方米米，仅占占欧洲天天然气消消费总量量的7。尽管管与管道道气存在在着激烈烈竞争，出出口至欧欧洲的LLNG量量仍会出出现稳步步增长，220100年预计计将达55306500亿立方方米，约约为20001年年的2倍倍。目前前，法国国、意大大利、葡葡萄牙、西西班牙、土土耳其和和英国都都有新建建LNGG接收站站的计划划。220011年，美美国LNNG进口口量为667亿立立方米，占占美国天天然气供供应总量量的1。受美美国天然然气价格格走低以以及911恐恐怖事件件的影响响，20001年年美国LLNG进进口增长长减缓。220100年美国国LNGG进口量量预计将将达20002260亿亿立方米米/年。二、世世界LNNG贸易易发展特特点LLNG贸贸易量以以前是根根据长期期“照付付不议”合合同来确确定，因因而几乎乎无法体体现供气气灵活性性。然而而，随着着许多东东亚及欧欧洲国家家的放松松管制，LLNG贸贸易方式式正在发发生变化化。LNNG贸易易开始从从单一的的长期双双边合同同发展成成为一个个更加灵灵活、对对市场信信号反应应更灵敏敏的体系系。新的的发展特特点包括括：贸易易方式进进一步多多元化、“照照付不议议”合同同条款更更为宽松松及定价价方法更更趋灵活活。11. 新新贸易方方式新新的LNNG贸易易方式包包括LNNG互换换交易、现现货和短短期交易易等。 互互换交易易互换换通常是是指气量量交换，并并不着重重考虑价价格方面面的因素素。互换换交易目目前有两两种类型型。第一一种是为为了缩短短船运路路线，参参与方包包括两个个不同出出口终端端的卖家家和两个个不同接接收终端端的买家家。这一一交易方方式减少少了交易易参与各各方的船船运成本本并释放放出船运运能力，对对各方有有利。例例如在220000年，西西班牙GGas Natturaal公司司将从特特立尼达达和多巴巴哥大西西洋LNNG公司司进口的的LNGG转售到到美国市市场；同同时，美美国将从从阿尔及及利亚LLNG公公司进口口的LNNG转售售给西班班牙。第二种种是为了了弥补不不同买家家需求特特点间的的差异，这这通常发发生在某某个买家家的照付付不议量量过度，而而另一买买家供货货量缺乏乏的时候候。这种种交易方方式通过过消除两两个买家家在需求求时间上上的差异异进而增增加了市市场灵活活性。例例如，由由于中国国台湾的的高峰用用气特性性与日本本和韩国国不同，因因此20000年年日韩将将部分LLNG货货物供应应至中国国台湾，中中国台湾湾则于220011年将等等量LNNG返还还日韩。 现货贸易LNG现货贸易主要是为了解决卖方的短期富余量和买方的短期需求缺量。世界LNG现货贸易市场自1999年以来开始出现繁荣景象，2001年世界LNG现货贸易量为114.1亿立方米，比2000年增长了51，占世界LNG贸易总量的8。现货LNG市场（包括互换交易和合同期小于1年的短期交易）状况如下表所示：表2 世界LNNG现货货和互换换贸易（19922001年）单位：10亿立方米出口国 19922 19933 19944 19955 19966 19977 19988 19999 20000 20011 阿布扎比比 1.433 1.399 0.088 0.344 0.655 0.644 0.311 阿尔及利利亚 0.533 0.499 0.599 0.355 0.600 0.455 1.333 1.388 2.644 澳大利亚亚 0.344 0.588 0.677 0.277 0.300 0.388 0.300 0.4550.211 文莱 0.300 0.088 印度尼西西亚 0.233 0.244 0.388 0.533 0.600 0.288 0.388 1.188 1.911 利比亚 0.055 马来西亚亚 0.300 0.533 0.455 0.233 0.088 0.088 0.088 0.522 尼日利亚亚 0.377 1.222 阿曼 0.600 0.588 卡塔尔 0.399 0.955 1.600 1.988 2.622 特立尼达达和多巴巴哥 0.399 0.922 1.400 进口国 19922 19933 19944 19955 19966 19977 19988 19999 20000 20011 比利时 0.233 0.088 0.155 0.077 法国 0.877 0.233 0.088 0.088 0.433 意大利 0.533 0.266 0.200 0.122 0.544 0.488 0.388 日本 0.388 0.399 0.088 0.088 0.155 0.288 0.155 0.322 2.222 韩国 0.155 0.455 1.055 0.900 0.688 0.088 0.311 1.477 1.855 葡萄牙 0.088 西班牙 0.277 0.944 1.055 0.988 0.999 0.833 1.699 1.433 2.200 中国台湾湾 0.088 土耳其 0.233 0.088 0.588 0.300 美国 0.233 0.300 0.533 1.666 3.733 4.188 总计 1.055 1.599 2.344 3.277 2.333 1.644 2.122 4.722 7.588 11.441 资料来来源：PPetrroSttrattegiies（11992220000年年数据），DDOE，GGIIGGNL（220022），IIEA 2. 新合同同条款LNGG合同条条款的变变化也较较大。以以前，大大多数LLNG合合同的期期限为220225年，且且几乎完完全受到到“照付付不议”（TTakee orr Paay）或或“照运运不误”（SShipp orr Paay）义义务的约约束。而而新的长长期合同同期小于于15年年，中期期合同为为588年，同同时“照照付不议议”义务务也更加加宽松。下述合同为亚洲和欧洲近期签署的几个LNG销售合同，颇具代表性。 2002年2月，三家日本燃气公司（东京燃气、大阪燃气和东邦燃气）与马来西亚签署了一个LNG销售合同。日本买家将在20年内每年向马来西亚LNG（Tiga）购买68万吨LNG。另外从2004年4月开始每年额外购买34万吨LNG，这部分合同量将每年复议一次。这种复合式长/短期合同使其中35的合同量能够灵活变动，而传统合同中可变动的合同量仅为510。 BP与阿布扎比Adgas签署了一个合同期3年，合同量不超过75万吨/年的LNG销售合同（2002年开始）。合同量非常灵活，每年可以是30万吨、50万吨或75万吨。该合同为FOB1合同。 2001年5月，卡塔尔Qatargas与西班牙Gas Natural签署了一个LNG销售合同。Qatargas将在2001年10月2009年7月按FOB方式每年向Gas Natural供应1213船LNG货物，在2002年7月2007年7月按Ex-ship2方式每年向Gas Natural供应1213船LNG货物。 阿曼LNG公司与壳牌签署了一个合同期5年，合同量为70万吨/年的LNG销售合同（2002年2月开始）。LNG将供应至西班牙。3. 定价发展随着电力库价格指数（electricity pool price）和S曲线方法的采用，LNG贸易的定价方法更趋灵活。S曲线价格公式是将LNG价格按照一揽子原油价格进行调整。该价格曲线在一定原油价格范围内为线性关系。当原油价格低于下限时，S曲线向上偏移；当原油价格高于上限时，S曲线向下偏移。这一价格曲线能有效保护合同各方免受油价高幅振荡带来的影响。在1989年澳大利亚LNG供应商和日本用户签署的合同中，首次采用了S曲线公式。2000年许多欧洲合同都采用了该定价方法。在2001年部分合同价格复议过程中还提出了一些新的价格指数，例如特立尼达和多巴哥与西班牙Gas Natural公司通过谈判确定的电力库指数。目前，全世界有三个区域性LNG市场，每个市场都有其自己的定价方法。在日本，LNG的CIF3价格与日本原油综合指数（JCC）挂钩。该综合指数为天然气定价带来了便利，这是因为天然气的竞争者是轻油，而轻油的价格恰恰通过JCC得以反映。欧洲LNG合同价格仍与一段时间内的汽油、重油价格挂钩（通常6个月到1年）。然而，在部分合同中，其它指数（如电力库指数）也包括在价格公式中以反映出天然气在发电领域新的竞争环境。在美国市场，LNG价格通常与Henry Hub价格挂钩。Ex-ship价格约为Henry Hub期货价格的80-90（根据LNG接收站位置不同有所调整）。随着区域市场短期贸易和现货贸易量的日益增长，一些新的定价思想也渐露端倪。例如，现货价格反映了即时供需状况。供过于求时，现货价格将低于长期合同价格；而在供不应求时，现货价格将高于长期合同价格。另外，需求时间、需求量和合同期等方面的差异也将在价格中得以体现。三、结结论LLNG贸贸易的发发展与管管道天然然气有相相似之处处。两者者发展初初期都是是单一的的“点对对点”贸贸易方式式，仅通通过严格格的长期期“照付付不议”合合同来约约束、规规范双方方的贸易易行为。然然而，用用严格的的单一合合同方式式来转移移或减少少LNGG买家和和卖家的的交易风风险显然然是被动动的，缺缺乏灵活活性。因因此，随随着LNNG贸易易的发展展，LNNG买卖卖双方在在原有“照照付不议议”合同同基础上上，对贸贸易方式式、合同同条款、定定价方法法等不断断创新，产产生了一一系列符符合LNNG贸易易各参与与方利益益的方式式方法。IIEA预预测，目目前世界界LNGG贸易的的发展特特点预示示着LNNG贸易易全球化化的开始始。1 FOOB：离离岸价，即即买方负负责运输输，在装装船港变变更货主主。22 Exx-shhip：离船价价，即卖卖方负责责运输，在在卸船港港变更货货主。3 CCIF：到岸价价，即卖卖方负责责运输，在在装船港港变更货货主。 (上上海市天天然气项项目筹备备组提供供)