乳品行业市场分析报告（4月）（DOC 8）

第二部分：中国乳品行业市场分析月度报告（4月）目录：一、行业运运行综述述二、市场状状况分析析 1、区域市市场分析析 2、主主流品牌牌分析三、行业热热点分析析四、行业竞竞争状况况 1、龙头企企业竞争争态势分分析 2、新品开开发状况况分析五、发展趋趋势预测测一、 行业运行综综述天气转暖，冰冰淇淋市市场竞争争升级，成成为本月月乳业市市场最活活跃的品品类。随随着7月月1日冰冰淇淋QQS市场场准入的的实施时时间临近近，届时时没有QQS标志志的产品品将被退退市，所所以乳品品企业纷纷纷对产产品全面面换装，并并加速新新品的推推出。尽尽管原材材料价格格的上涨涨增加了了冰淇淋淋生产成成本，但但由于占占市场份份额七成成以上的的五大品品牌以压压低价格格来争取取更多销销量，所所以国内内其它品品牌也不不敢喊“涨”。与冰冰淇淋相相反的是是国内市市场洋品品牌奶粉粉是“涨”声一片片，这应应该是洋洋奶粉品品牌为了了维护高高端形象象，应对对国产奶奶粉大举举进军高高端市场场的结果果。奶粉随着3月有有部分区区域的洋洋奶粉率率先提出出涨价后后，本月月国内奶奶粉市场场洋奶粉粉呈现“涨”声一片片。相比比之下国国内奶粉粉企业表表现十分分镇定。DDHA及及ARAA等原料料价格的的上涨、美美元的下下跌、奶奶牛产量量大幅下下降等都都只是涨涨价的次次要原因因，洋奶奶粉品牌牌为了维维护高端端形象，应应对国产产奶粉大大举进军军高端市市场才是是真正原原因。虽虽然国内内本土乳乳品企业业的实力力不断增增强，但但无论是是研发实实力的提提升，还还是品牌牌的塑造造上，要要与洋奶奶粉在高高端市场场上一较较高下，都都将是一一场持久久战。液态奶4月11日日第三届届国际学学生奶大大会在昆昆明召开开，说明明我国学学生奶的的发展已已经不仅仅仅是国国内关注注的重点点，它还还吸引着着世界乳乳业众企企业的目目光。但但是学生生奶再次次遭遇发发展瓶颈颈，谁该该为一年年5000亿元的的学生奶奶市场买买单成了了本次大大会争议议的焦点点，也说说明学生生奶该如如何发展展已经成成为行业业亟待解解决的问问题。酸奶本月酸奶市市场的竞竞争集中中于部分分区域，例例如成都都。各大大乳企纷纷纷投资资建厂扩扩大产能能，外埠埠企业想想进入成成都捞一一桶金，本本土新希希望乳业业则奋力力反击，保保卫已有有的领土土，一场场酸奶大大战即将将上演。酸酸奶作为为鲜奶的的竞争替替代品，将将逐渐成成为乳企企发展的的重点，可可以预计计全国酸酸奶市场场的竞争争大战也也将在所所难免。冰淇淋天气转热部部分地区区的冰淇淇淋市场场已经提提前“热”起来，由由于外资资品牌提提前做出出降价的的动作，所所以国内内本土企企业在换换装重新新上市后后，也多多以降价价促销作作为迎接接旺季的的首要手手段。本本月推出出新品种种的冰淇淇淋价格格集中在在1元-3元之之间，主主要以“特色产产品”和“老产品品出新口口味”两种方方式出现现。随着着7月11日冷饮饮市场准准入最后后期限的的临近，国国内越来来越多的的冰淇淋淋企业为为在大限限之日前前减少损损失，将将会奋力力一博，预预计未来来两个月月冰淇淋淋市场的的价格战战会愈发发激烈。二、市场状状况分析析 1、区域市市场分析析 重点区域市市场价格格分析区域划分按按以下的的分法：华北地区市市场分析析（北京京、天津津、河北北、山西西）华中地区市市场分析析（河南南、湖南南、湖北北）华东地区市市场分析析（上海海、山东东、江苏苏、浙江江、安徽徽、江西西） 华南地区市市场分析析（广东东、福建建、海南南） 西南地区市市场分析析（四川川、广西西、重庆庆、云南南、西藏藏、贵州州） 西北地区市市场分析析（甘肃肃、陕西西、新疆疆、宁夏夏、青海海、内蒙蒙古）东北地区市市场分析析（辽宁宁、黑龙龙江、吉吉林）（下表中热热卖品牌牌的排序序原则：对该地地一家或或几家大大型超市市、餐饮饮、夜场场中主要要品牌近近期销量量上升幅幅度，广广告终端端促销力力度，消消费者认认可程度度进行的的综合评评分）华北地区：排序北京1蒙牛2光明3伊利华中地区：排序长沙1伊利2蒙牛3光明华东地区排序济南1佳宝2伊利3蒙牛华南地区排序广州1蒙牛2伊利3光明东北地区：排序哈尔滨1完达山2蒙牛3龙丹西南地区排序成都1伊利2华西3菊乐西北地区排序西安1银桥2天山雪3蒙牛以上图表显显示：总总体来说说，全国国性品牌牌仍然保保持较强强的市场场竞争力力，在华华北地区区，乳制制品市场场已经比比较成熟熟，市场场分割情情况也比比较稳定定，主要要是伊利利，蒙牛牛，光明明等几个个乳品老老将在控控制市场场。在华华中地区区，伊利利和蒙牛牛的销售售相对火火热，光光明则暂暂居其后后。在华华东地区区，区域域品牌较较为强势势，可见见在长三三角一带带，全国国性品牌牌的市场场地位正正在受到到冲击。在在西南地地区，调调查城市市成都的的乳制品品三甲中中两名是是华西和和菊乐，都都属地方方品牌，看看来西南南地区的的乳品市市场消费费者对本本土乳品品的忠诚诚度较高高。在西西北地区区，热卖卖乳品以以区域性性品牌为为主，而而一些例例如光明明、三鹿鹿的全国国性品牌牌几乎无无法涉足足西北领领域，西西北地区区的奶源源充足，地地方品牌牌在发展展企业的的时候能能够比其其他企业业节约成成本，自自然其竞竞争力就就强，这这也是其其他品牌牌难以进进入西北北地区的的原因之之一。其他区域市市场分析析区域市场表现深圳换了新装后后的冰淇淇淋价格格稳中有有降杭州个性包装不不断、水水果口味味受宠、价价格争相相跳水上海新品不断但但市场价价格不喊喊“涨”沈阳15元的的价格区区间成为为竞争热热点深圳市场换换了新包包装后的的冰淇淋淋价格仍仍然以降降价为主主。市场场上今年年的新品品售价多多在1元元至4元元之间，部部分产品品正在进进行促销销活动，价价格多出出现下降降。其中中和路雪雪、雀巢巢等以往往走高端端路线的的合资品品牌，今今年部分分产品价价格也出出现不同同程度下下调，其其中可爱爱多从原原来4元元支降降为2.3元支，梦梦龙雪糕糕则从原原来的55元支支降为33元支支。和路路雪去年年以来整整体价格格已经下下调100%到220%。而而国产品品牌例如如蒙牛、伊伊利等，今今年产品品价格也也主要集集中在低低价1元元至3元元之间。目前杭州冰冰淇淋市市场形成成“个性包包装不断断、水果果口味受受宠、价价格争相相跳水”的局面面。喷满满黑白巧巧克力条条纹的斑斑马棒身身、黑全全白情侣侣亮相的的组合冰冰激凌、头头戴巧克克力帽、身身披雪棉棉袄的雪雪嘟嘟卡卡通雪糕糕成为吸吸引消费费者目光光的主要要因素。选选用果仁仁、果酱酱丰富口口味，或或干脆把把水果颗颗粒直接接“镶嵌”在雪糕糕中间成成为水果果口味的的新衍生生品。尽尽管口味味、包装装不断出出新，但但1元到到2元之之间的中中低价产产品的销销售额仍仍然占市市场总额额的七八八成。低低价策略略成为所所有冰淇淇淋品牌牌的一致致策略。尽管原材料料纷纷涨涨价，但但上海主主要冷饮饮企业880多种种冷饮新新品，迫迫于市场场压力，没没有一家家提出涨涨价。由由于目前前，和路路雪、伊伊利、光光明、雀雀巢、蒙蒙牛5巨巨头霸占占了上海海85%的市场场份额，同同时今年年冷饮的的主要原原料如食食糖、赤赤豆、进进口奶粉粉等纷纷纷调高价价格，其其涨幅同同比分别别上涨了了16.1%、117.99%和115%，使使得上海海冷饮市市场争夺夺战趋于于白热化化，为了了保住市市场份额额，上海海老牌产产品不涨涨价，新新品价格格也普遍遍偏低。新新品中，22元以下下产品占占了699%。目前沈阳冰冰淇淋市市场新品品不断，和和路雪、光光明、雀雀巢、蒙蒙牛、伊伊利五大大品牌占占居七成成以上的的市场份份额，115元元的价格格区间成成为竞争争热点。和和路雪将将高端产产品价格格下调225%到到30%，2元元以下产产品占550%；雀巢也也在力推推1元到到5元区区间产品品，突出出大众化化。国内内品牌则则向更低低价格区区间尝试试，伊利利从0.5元到到10元元基本实实现价格格全面覆覆盖，蒙蒙牛0.5元一一支的“金布点点”成为主主打。沈沈阳本土土冷饮企企业的新新品，如如宏宝莱莱“非你不不渴”、“红豆奶奶油”，德氏氏的“转一转转”、“小奶罐罐”定价更更低集中中在0.5元-1元之之间。糖酒快讯市市场分析析中心认认为，天天气转热热国内很很多地区区的冰淇淇淋市场场提前“热”起来，国国内本土土企业在在换装重重新上市市后，多多以降价价促销为为主。本本月推出出新品种种的冰淇淇淋价格格集中在在1元-3元之之间，主主要以“特色产产品”和“老产品品出新口口味”两种方方式出现现。可以以预计随随着7月月1日冷冷饮市场场准入大大限临近近，冰淇淇淋市场场的竞争争会愈发发激烈。三、行业热热点分析析1、湖南再再次惊现现毒奶粉粉4月13日日，湖南南省卫生生厅下发发了关于于对“正蒙牌牌”黄金搭搭档婴儿儿奶粉进进行专项项检查的的紧急通通知。经经株洲市市疾病预预防控制制中心检检测：“正蒙牌牌”黄金搭搭档婴儿儿奶粉蛋蛋白质含含量，不不符合国国家有关关标准。据据悉，食食用该奶奶粉的44个月大大的女婴婴已产生生“大头”等营养养不良反反应。有有关部门门初步确确定该奶奶粉货源源来自温温州或内内蒙古。 糖酒快讯市市场分析析中心认认为，对对于假冒冒伪劣商商品这个个久治不不愈的顽顽症，我我们仅靠靠法制和和严格的的市场管管理等是是不够的的，还应应该建立立全社会会的道德德文化意意识，企企业更应应该充分分认识到到道德建建设是企企业之本本，建立立起诚信信的价值值观。但但“毒奶粉粉事件”让国内内的乳品品企业看看到更多多的应该该是希望望，它折折射出婴婴儿奶粉粉市场的的巨大潜潜力，特特别是在在中心城城市之外外的二、三三级市场场上。伊伊利之所所以与全全国妇联联联手面面向农村村市场主主办公益益活动也也是在为为其深度度开发农农村市场场而努力力。抓住住国内中中低档奶奶粉市场场，向高高端市场场进军已已成为目目前国内内乳品巨巨头的奋奋斗目标标。虽然然国内本本土企业业的实力力已经发发展到可可以与洋洋奶粉“较高下下”的地步步，但我我国奶粉粉真正对对洋品牌牌形成威威胁最起起码还需需要一段段不短的的时间。2、第三届届世界学学生奶大大会召开开第三届国际际学生奶奶大会于于4月111日在在昆明召召开，这这是国际际学生奶奶大会首首次在中中国举办办，来自自联合国国粮农组组织的代代表及国国内外的的专家、学学者、企企业家等等参加了了会议，一一时间云云南昆明明成为全全球乳业业界关注注的焦点点。糖酒快讯市市场分析析中心认认为，国国际学生生奶大会会首次在在中国举举办说明明世界关关注我国国学生奶奶的发展展，随着着国内部部分地区区“学生饮饮用奶计计划”的实施施，液态态奶的发发展重点点向学生生奶转移移，国家家、区域域乳业龙龙头自然然承担起起学生饮饮用奶市市场推动动的主力力军，但但是谁该该为一年年5000亿元的的学生奶奶市场买买单成了了本次大大会争议议的焦点点，也再再次提醒醒国内乳乳业行业业学生奶奶将如何何推进以以迫在眉眉睫，学学生奶再再次遭遇遇发展瓶瓶颈。因因此学生生奶项目目应该尽尽快立法法，可以以通过著著名乳品品企业参参与竞争争，带动动整个行行业水平平的提高高。3、伊利主主办公益益项目“健康宝宝贝课堂堂热线”4月15日日，伊利利与全国国妇联儿儿童工作作部等联联合主办办的大型型公益项项目“健康宝宝贝课堂堂热线”正式启启动，该该活动主主要表现现的是“关心下下一代健健康成长长”与“食品安安全”两大主主题。阜阜阳劣质质奶粉悲悲剧对一一些家庭庭的造成成的巨大大不幸和和伤痛还还时时浮浮现脑海海时，伊伊利以公公益活动动普及婴婴幼儿营营养健康康知识，受受到了社社会各界界高度重重视。糖酒快讯市市场分析析中心认认为，此此举充分分表明伊伊利今年年将重点点发力婴婴幼儿奶奶粉市场场。当国国内乳企企纷纷通通过加大大营销力力度来增增强市场场推广时时，伊利利选择从从公益项项目的实实施着手手，充分分体现了了其强烈烈的社会会责任感感，将成成为国内内乳企的的榜样。目目前中国国奶粉市市场亟需需规范，普普及婴幼幼儿营养养健康知知识十分分必要，作作为行业业领袖，此此举还将将为其在在婴幼儿儿奶粉领领域打造造专家级级品牌形形象，成成为国内内能够与与洋奶粉粉对抗的的少数乳乳品的代代表打下下良好基基础。四、行业竞竞争状况况 1、龙头企企业竞争争态势分分析 企业市场动态伊 利追加1.77亿兴建建高档奶奶粉基地地主办大型公公益项目目“健康宝宝贝课堂堂热线”在“我最喜喜爱的中中国品牌牌”网上投投票中高高居榜首首三 元20万吨液液态奶项项目落户户迁安呼伦贝尔无无水黄油油生产线线投料试试产成功功 “三元模式式”的研究究取得系系列科研研成果及及技术突突破光 明达能增持光光明乳业业9.77%的股股份投资的中国国最大的的冰淇淋淋生产新新厂在奉奉贤正式式开工新希望将于未来两两年在云云南投资资15亿亿元发展展乳业旗下“雪兰兰”日处理理1500吨的鲜鲜奶加工工厂破土土动工太子奶在成都召开开大西南南经销商商见面会会蒙 牛“20055蒙牛酸酸酸乳快快乐中国国超级女女声”大选正正式启动动美赞臣加入儿童食食品安全全信用体体系建设设试点工工程4月15日日，伊利利与全国国妇联儿儿童工作作部等联联合主办办的大型型公益项项目“健康宝宝贝课堂堂热线”正式启启动，接接着公司司又追加加1.77亿投资资在兴建建高档奶奶粉生产产基地项项目上，这这充分表表明伊利利今年将将重点发发力婴幼幼儿奶粉粉市场。阜阜阳奶粉粉事件后后，随着着国内奶奶粉市场场的快速速增长和和稳定的的品牌认认同，使使得奶粉粉成为乳乳企竞争争的焦点点，尤其其是婴幼幼儿奶粉粉市场。当当国内乳乳企纷纷纷通过加加大营销销力度来来增强市市场推广广时，伊伊利选择择从公益益项目的的实施着着手，这这种充分分体现社社会责任任感的作作为，将将全面升升华其品品牌形象象和竞争争力，加加上潘刚刚“对二、三三级城市市及广阔阔农村的的精耕细细作”，将有有助于伊伊利集团团提早实实现“20112年进进入全球球乳业220强”的目标标。4月28日日，占地地1266亩、总总投资22.4亿亿元的迁迁安三元元食品年年产200万吨液液态奶项项目奠基基，这标标志着三三元又一一个新的的大型奶奶源基地地即将崛崛起。随随着迁安安奶源基基地的建建成，三三元乳业业开始了了“保卫北北京，收收复失地地”继而走走向全国国的征战战。虽然然今年一一季度公公司已经经大幅减减亏但仍仍没有走走出亏损损困局，去去年122月才上上任的新新总经理理钮立平平在经过过调查分分析后，得得出生产产加工布布局不尽尽合理等等结论，进进而提出出“立足北北京，走走向全国国”的发展展战略。糖酒快讯市场分析中心认为，三元从北京成长起来，在奶源和认知度等方面具有较强的优势，重点发展北京市场，巩固北京的霸主地位后，再有步骤地进军外埠市场，将是较为明智的选择。可以预计三元经过调整策略后将会有更大的发展。光明与上海海梅林正正广和股股份有限限公司出出资组建建的新厂厂开始生生产“光明”牌冷饮饮。重新新启用这这个500年代曾曾在上海海占领冷冷饮大部部分江山山的商标标，可见见光明乳乳业重振振冷饮市市场，勇勇夺国产产“品牌第第一”的决心心。但是是国内目目前的冰冰淇淋市市场中，和和路雪、伊伊利市场场份额较较多，蒙蒙牛紧随随其后，竞竞争已相相当激烈烈，今年年三元和和光明加加入这场场冰淇淋淋大战中中，谁能能笑到最最后，还还需要时时间和市市场的考考验。本月新希望望高层向向外界透透露，将将于未来来两年在在云南投投资155亿元发发展乳业业。新希希望乳业业是乳品品行业新新军，近近两年在在通过对对四川、云云南等地地乳品企企业的收收购和整整合过程程中，不不断强化化“新希望望”的品牌牌概念。由由于四川川乳品市市场竞争争相对激激烈，伊伊利、蒙蒙牛等乳乳业巨头头在此饱饱受价格格战的“伤害”，想在在四川市市场提升升市场份份额的难难度较大大；而云云南乳业业市场竞竞争相对对不是很很激烈，新新希望收收购的蝶蝶泉、雪雪兰在当当地乳业业生产上上具有优优势，在在云南地地区市场场提升空空间较大大。公司司蝶泉等等品牌由由大做小小，新希希望品牌牌由小做做大的战战略实施施值得推推崇。预预计新希希望业绩绩将会有有一定程程度的提提升，但但增长的的速度不不会很快快。日前，太子子奶在成成都召开开大西南南经销商商见面会会上表示示将正式式杀入成成都。随随着成都都酸奶消消费增长长，国内内乳业巨巨头纷纷纷看好成成都，将将成都作作为进军军西南乳乳业市场场的第一一站。光光明合资资的成都都光明公公司总投投资1.6亿生生产酸奶奶；新希希望旗下下华西酸酸奶分公公司4月月底投产产，其产产能达到到每天2200吨吨发酵酸酸奶；重重庆海浪浪生物乳乳业股份份有限公公司也一一直在成成都暗中中布点等等等。所所以此次次太子奶奶表示将将全力以以赴，全全面撕开开成都市市场，成成都酸奶奶大战一一触即发发。竞争争如此激激烈的酸酸奶市场场，谁将将会是最最后的赢赢家还需需要时间间来证明明。蒙牛擅长事事件营销销，首先先借力“神五”，在神神舟5号号成功飞飞天后以以“航天员员专用奶奶”的形象象，一夜夜之间出出现在各各大城市市的灯箱箱广告牌牌，让人人们记忆忆犹新。而而蒙牛此此次又通通过超级级女声的的品牌价价值，提提升自己己的品牌牌形象。此举将有利于蒙牛赢得年轻消费者的认同。同时今年蒙牛将重点发力学生奶，也为打开年轻消费群体的市场奠定良好的基础。本月美赞臣臣作为试试点单位位加入我我国儿童童食品安安全信用用体系建建设试点点工程，此此举显示示出外资资乳品巨巨头在食食品安全全管理上上的高水水平。随随着近年年来国内内食品市市场不断断曝出的的安全事事故，国国家提出出培养企企业自觉觉承担起起对社会会的责任任感，加加强食品品安全管管理的解解决办法法。外资资品牌在在这些方方面较国国内企业业好，所所以学习习外资品品牌的高高水平管管理经验验，将有有利于国国内乳品品行业安安全、健健康的发发展。2、新品开开发状况况分析糖酒快讯市市场分析析中心针针对本月月开发的的新品中中部分具具有特点点的产品品进行归归纳整理理如下：品类品名生产厂家乳饮料巧克力乳饮饮料三牧乳业酸奶特品酸奶蒙牛乳业奶粉养品奶粉阳坪乳业三牧乳业新新品“巧克力力乳饮料料”在凉山山面市。该该“巧克力力乳饮料料”的市场场零售价价是每袋袋0.995元。蒙牛新品“特品酸酸奶”上市，以以1L装装大包装装为主，原原味价格格9.99元/瓶瓶，无蔗蔗糖酸奶奶价格111元/瓶。川西南著名名乳品企企业阳坪坪乳业以以优质的的西门塔塔尔牛鲜鲜牛乳为为主要原原料开发发生产的的“养品奶奶粉”系列产产品即将将上市。阳阳坪“养品奶奶粉”系列是是阳坪公公司聚集集国内著著名的乳乳品专家家，根据据不同年年龄人群群的不同同营养需需求特点点研发的的不同营营养成分分的配方方奶粉。阳阳坪“养品奶奶粉”系列中中的高乳乳钙奶粉粉具有高高蛋白、高高钙的特特点，适适合各类类人群饮饮用；阳阳坪幼儿儿成长奶奶粉根据据幼儿生生理特点点和营养养需求配配制而成成，适合合至周岁幼幼儿；阳阳坪学生生成长奶奶粉特别别添加了了益智因因子，适适合广大大学生和和儿童；阳坪女女士奶粉粉添加了了水溶性性膳食纤纤维和减减脂营养养素，适适合现代代女士饮饮用；阳阳坪中老老年双歧歧奶粉根根据中年年人的生生理特点点和营养养需求，特特别添加加了双歧歧杆菌增增殖因子子和钙、铁铁吸收促促进剂。公公司同时时上市的的新产品品还有营营养丰富富、食用用方便的的康美包包原味乳乳酸饮料料和蒸煮煮袋香橙橙味、草草莓味、青青苹果味味乳酸饮饮料。糖酒快讯市市场分析析中心认认为，44月乳品品行业内内开发的的新品比比较少，由由于新品品开发集集中在冰冰淇淋市市场，所所以其它它品类的的新品开开发步伐伐趋缓。可以预计口味多样化、功能性仍是乳品发展的主流方向。五、发展趋趋势预测测1、天气转转暖，冰冰淇淋市市场竞争争加剧，但但冰淇淋淋价格可可能会有有所下降降。2、奶粉竞竞争向中中高端集集中，国国内乳品品企业纷纷纷展开开市场布布局。3、酸奶竞竞争向市市场较为为成熟的的区域集集中，部部分地区区的酸奶奶大战将将激化。4、学生奶奶发展仍仍然存在在较大的的困难，企企业需要要做好准准备。