龙头战法：大盘多头排列下的选股与操作

龙头战法：大盘多头排列下的选股与操作我们知道，大盘多头排列的情况下，买股票就容易获利。大盘在某一个时段的上涨，必然是主流资金对某一个或几个板块进行了集中的建仓和拉升，从而带领大盘上涨，其他板块和个股见风使舵，跟风而上，形成良性互动。主流资金在某一时段集中操作的板块就是热点板块，其中的领头羊就是龙头股。研究不同时期的龙头股，可以发现：龙头股往往涨幅最大，远远超过同一时期的其他个股和大盘。在大盘上涨初期，为什么要买入龙头股，而不是其他个股呢？第一，龙头股率先止跌，说明下跌结构完成，构建底部，蓄势待发。第二，龙头股率先上涨，说明先知先觉的主流资金抢先一步入场，而且是有计划的预谋。第三，操作龙头股的资金往往实力雄厚，登高一呼，群雄响应，具有领袖风范，所以上涨的时间和空间都是最大的。在龙头股的启动初期和中期买入，可以获得较大的收益。怎样在第一时间发现热点板块和龙头股呢？这就是本文需要探讨和研究的内容。在详细介绍之前，需要简单对龙头战法做一个说明。龙头战法的核心：发现热点板块，捕捉龙头个股。龙头战法目标：3分钟发现热点板块，30分钟捕捉龙头个股，30个交易日获利50！这种机会每年至少有3次以上，正常操作的话，每年获利100轻松异常。捕捉龙头股路径如下：1.大盘。2.热点板块。3.龙头股。即在大盘某一时段寻找热点板块，然后再在热点板块中寻找龙头股，然后买入，持有，出现头部卖出。难点在第一步，即大盘的判断上。这一块是重点，后面将围绕它来展开说明。热点板块的特点：在某一个时间段，一个或几个板块涨幅最大，成交量明显放大，板块联动效应明显，市场利好不断。龙头个股的特点：1.前期大幅缩量下跌，超跌明显。2.率先于大盘止跌，并且底部出现放量，率先上涨。3.在大盘上涨初期，该股涨幅最大，上涨力度明显。4.该股启动时价位偏低，流通盘偏小。 图1 好，当大盘形成多头排列时，我们可以在收盘之后，利用龙头战法寻找龙头股。这是2012年12月4日2013年1月15日的大盘走势。见图1。2012年11月29日与12月3日大盘收盘，均出现了短线超跌现象，预示着其后的反弹机会，这里我们无法判断大盘的反弹力度，也无法判断大盘是否见底。因为这时候均线系统是标准的空头排列。既然短线超跌了，我们先按反弹行情操作吧。2012年12月4日收盘后，我们利用龙头战法，看看有没有热点板块。11月29日的下跌造成了大盘短线超跌，我们就统计11月30日12月4日这3个交易日的板块涨幅排序，如图2。 图2 图3从图2中可以看到，工程建筑、水泥、保险、地产等板块是近期的热点板块，而在工程建筑板块里走势最强的个股就是600209罗顿发展，如图3。可以这么说，近期的大盘是由工程建筑板块领涨，而600209罗顿发展又是领涨工程建筑板块。好，我们把600209罗顿发展放入自选股。再看水泥板块里的个股如何，见图4。 图4 图5图4中，600217秦岭水泥在水泥板块中涨幅第一，龙头股无疑，放入自选股。过一会我们将利用个股5要素进行分析。保险、地产等板块也可以依葫芦画瓢选出龙头股，这里就从略了，因为它们的板块力度不如工程建筑和水泥板块强。下一步，我们再把11月30日12月4日沪深市场全部个股进行涨幅排序，如图5，就得到了近期的最强势股：000520长航凤凰、000638万方地产、600209罗顿发展、601789宁波建工、600217秦岭水泥，放入自选股。这样，热点板块和龙头股的筛选就完成了一半。下面我们来看看自选股的这几只个股，它们分别是600209罗顿发展、600217秦岭水泥、000520长航凤凰、000638万方地产、601789宁波建工。其中板块排序和个股排序均选出了600209罗顿发展和600217秦岭水泥，需要重点关注，因为它俩不但有板块效应，而且力度也非常强悍，龙头的特征较为明显。先分析600209罗顿发展，见图6。 图6600209罗顿发展，流通盘3.75亿，工程建筑行业。2012年12月4日收盘6.05元。该股在连续大幅下跌之后，11月27日收盘发出短线超跌信号。历史上该股有过几次短线飙升行情，非常惊艳，其股性较活跃。大盘还没有开始反弹，罗顿发展就连续大阳、涨停板的方式反弹了，如果后面大盘能够反弹，该股会不会像前期一样连续飙升呢？值得期待。做好逢低买入的准备。再看600217秦岭水泥，见图7。 图7.600217秦岭水泥，流通盘6.6亿，水泥板块。2012年12月4日收盘3.84元。该股前期利用摘帽题材炒作了一波，股性已经激活。11月2728日连续缩量下跌，发出了短线超跌信号。我们把该股放在月线（图8）和周线（图9）级别上看，发现月线底背离，2012年7月线有超跌信号，8月线形成底部穿头破脚阳线，预示月线级别的反弹或反转。而周线也是底背离，8月下旬至10月下旬的摘帽行情明显放量，有周线级别的第一浪形态；11月份的周线五连阴，缩量明显，有第二浪洗盘的迹象。后面有没有周线级别的大三浪（主升浪），值得期待啊。 图8 图9月线、周线、日线多周期来看，该股机会远远大于风险。分析了这么多，做好买入600217秦岭水泥的准备吧。再看第三只个股000520长航凤凰，流通盘6.69亿，运输概念。亏损严重。见图10。 图10该股9月底到10月中旬有过一波重组概念的炒作，但业绩较差，盘子偏大。目前的强势上涨，没有板块效应的配合，在攻击到前期高点3.50元附近可能会受到解套盘的抛压，形成技术阻力，所以上涨的空间偏小。暂时观望。下面来分析000638万方地产，该股流通盘1.5亿，地产板块。该股走势与000520长航凤凰的走势类似，也是前面有一波拉升，然后回落，近期两个涨停板飙升，但是12月4日的放量阴线暴露了主力的意图，尤其目前股价攻击到前期高点7.58.0元区间时出现了受阻迹象，说明在高价位有资金在出货。这就不能买入了，需要观察了，看看后面能不能有效突破前高。见图11。 图11最后我们看看601789宁波建工，该股流通盘1亿，工程建筑板块。12月4日收盘价6.61元。技术上均线空头排列，目前处于超跌反弹，见图12。虽然与600209罗顿发展处在同一热点板块，但上涨力度要弱于600209罗顿发展。 图12 好了，这几只个股简单分析完了，要准备买入的龙头股也水落石出了，就是600209罗顿发展和600217秦岭水泥。我们在2012年12月4日收盘之后，通过分析，发现了两个龙头股。下一步就是逢低买入了。2012年12月5日开盘，600209罗顿发展停牌1小时，600217秦岭水泥3.84元平开，我们可以在3.80元附近埋单买入（如果买入量小的话），如果买入量较大，需要不断在3.803.90元买入。这样，600217秦岭水泥的买入操作就完成了。当天10:04分，600217秦岭水泥涨停板，水泥板块也是大幅上涨。说明昨天收盘以后的判断是正确的。10:30分，这时候大盘已经强势上涨了，600209罗顿发展大幅高开，我们需要看一看，因为大盘上涨初期，大幅高开的股票难免出现震荡或下跌的走势。激进的人可以在盘中买入一部分筹码，毕竟这里是上涨初期。收盘后，我们发现大盘大幅上涨，这是近来少有的现象。尤其水泥、建材、券商等板块涨幅较大，特别引人注意的是，银行板块的个股纷纷大阳拉升，带动大盘强劲上涨，如浦发银行、兴业银行、华夏银行、平安银行等等。如果这些大盘蓝筹股能够持续上涨，后面的行情就可以持续展开了。再看600209罗顿发展，虽然12月5日收放量高位阴线，但强势震荡调整的意味较浓，因为当天的最低价也没有跌破12月4日的最高价。第二天，准备逢低买入吧。我们把11月30日12月5日这4个交易日的板块涨幅排序一下看看，做一下验证，如图13、14、15、16。 图13 图14 图15 图16600209罗顿发展和600217秦岭水泥均排在所属板块涨幅第一位，龙头股的地位确认无疑。从图15中，我们还发现601996丰林集团走势不错，有龙二、龙三的模样，加入自选股。另外，我们把11月30日12月5日这4个交易日的沪深个股涨幅排序一下看看，如图17。600209罗顿发展和600217秦岭水泥分别排在第一、第三的位置上，非常的强势。分析完了，600217秦岭水泥也买入了，耐心持有吧。而600209罗顿发展准备第二天逢低买入。 图17 图182012年12月6日600209罗顿发展开盘以6.40元低开，按昨天的计划，就以6.40元抢入吧。10:30分左右，该股涨停板。见图18。这样，我们对龙头股的建仓完成了。后面的工作就是持有和跟踪分析了，以及怎样判断龙头股的短线高点和卖出价位。下面我们分别对600209罗顿发展和600217秦岭水泥进行分析。先看600209罗顿发展，图19。 图19 2012年12月6日开盘以6.40元逢低买入600209罗顿发展后，收盘涨停板。12月7日、10日继续涨停板，三个交易日就获利35%，该股果然是近期的龙头股。大盘同期也在放量上涨，日线级别形成反弹走势；周线级别12月7日这一周周线形成底部穿头破脚阳线，后市值得看好。这时候，我们对龙头股的判断需要提高到日线或周线级别的高度。怎样判断该股的短线高点和卖出价位呢。一般而言，针对短线龙头股，有一个简单的计算高点方法，即这波行情的最低价2=高点。所以，600209罗顿发展的短线高点=4.782=9.56元。我们可以看到，该股在2012年7月11日 2012年8月9日的那波飙升行情高点也在9.510.5元区间，并且形成了高位套牢筹码。根据经验，大盘多头排列下的短线龙头股的操作往往可以获利50%或以上，我们的买入价是6.40元，那么该股的50%获利目标位也在9.6元处。从以上三点考虑，我们可以把该股的卖出价位大体上定在9.610.0元区间。有一个细节需要说明，如果该股以上三个目标价位都到达了，收盘价还在5日移动平均线上方，并且延续强势，我们可以继续持股，一直等到某一天收盘价下破上行的5日移动平均线再卖出。温习600113浙江东日在2012年3月29日 2012年4月25日的大行情，可以提醒我们不要在低位捕捉到了大牛股，而在中途就放跑了它。2012年12月11日，600209罗顿发展放量冲高回落，12月12日继续下跌，收盘跌破5日移动平均线，高位震荡开始了。我们的目标还没用到，静观其变。从2012年12月11日和2012年12月17日两天的放量阴线，可以初步估计主力开始了减仓。随后的12月20、21、24三天的缩量中阳上涨，虽然股价到达了10元，创了新高，但量能出现了背离，上攻势头出现了衰竭。既然目标价位到达，按之前的计划，12月25日开盘逢高卖出吧。12月25日，600209罗顿发展高开在10.39元，主力给了较好的机会，现价卖出！算一算，我们获利了多少：（10.39-6.4）6.4100%=62%，短短14个交易日我们获利62%！ 图20再看600217秦岭水泥，见图20。我们是在2012年12月5日已3.80元买入的，一直到12月10日都是在上行的5日移动平均线上方运行，强势明显。这时候，我们需要判断该股的短线高点和卖出价位。我们还用简单的计算高点方法，即这波行情的最低价2=高点。所以，600217秦岭水泥的短线高点=3.232=6.46元。我们买入价是3.80元，那么该股的50%获利目标位在5.70元。目前这俩个价位均没有到，耐心持股。2012年12月11日，600217秦岭水泥放量收穿头破脚阴线，是主力出货，还是主力刻意洗盘？还真是难以判断。但我们发现目标价位还没有到，股价也在上行的5日移动平均线上方。怎么办？看了周线、月线图之后，难道周线第三浪（主升浪）还不如第一浪吗？不是5日移动平均线还没有破吗，再看看，大不了破了5日移动平均线我们再止损（止盈）吧。12月12日、13日不但没有下破5日移动平均线，还顽强的上涨了，12月14日收盘涨停，并且突破了11日的穿头破脚阴线的最高价。我们恍然大悟，12月11日的穿头破脚阴线是主力刻意的洗盘。这时候，我们已经获利54%，但该股6.46元价位还没有到，股价也运行在5日移动平均线上方，继续持股。12月17日，600217秦岭水泥最高价6.46元，到达我们心中的价位，但5日移动平均线还没有破，持股再看。12月18日、25日连续涨停，12月26日放量冲高回落。12月28日收盘终于跌破5日移动平均线，卖出信号出来了。12月31日开盘7.10元，现价卖出。辛苦了一个月，算一算，我们获利了多少：（7.1-3.8）3.8100%=86.8%，短短15个交易日我们获利86.8%！好了，这次龙头股的完整操作就结束了。我们继续利用个股排序，看看2012年11月30日12月25日的涨幅榜，见图21。同时期板块涨幅见图22。 图21 图22细细体会这次龙头股的前后分析和操作，感触较多，许多细节是语言文字难以表达和描述的。我们本身处在市场里，是市场参与的一份子，不知庐山真面目，只缘身在此山中，可见正确的分析是多么的困难。而一个个微小的细节，也许就是成败的关键，蝴蝶效应最初也是起于微末，最后却是横扫天下。如果你没有在第一波捕捉到600209罗顿发展和600217秦岭水泥这两只龙头股，没关系，后面还有机会。2012年12月412月7日，大盘持续放量上涨，明显有资金介入，那么这些主流资金进入了哪些板块和个股呢？不言而喻，能够带领大盘的力量只有大盘蓝筹股。我们看到银行板块里的个股纷纷大阳拉升，有形成主升浪的架势。在2012年12月7日大盘才仅仅处在空头排列下的反弹中，而以银行板块为首的金融股却形成多头排列，处在主升浪的攻击中，如图23，银行板块走势图。 图23那么，大盘后面会怎么走？继续上涨还是冲高回落？大型航母银行股的后市走势值得关注。问题来了，银行板块的个股能不能买入？答案是肯定可以买入。但由于银行股往往流通盘庞大，需要中线或长线操作，短线不建议操作。如果资金量比较大的人，当然需要配置业绩好、走势强劲、偏小流通盘的银行股。这里分析的是龙头战法，我们要寻找的是最强的龙头个股。好，我们继续下面的工作。在2012年12月7日收盘之后，利用板块涨幅排序，发现除了水泥板块涨幅第一，券商板块涨幅第二，如图24。水泥板块的龙头股是600217秦岭水泥，前面我们已经分析了。券商板块涨幅靠前，是近期的热点板块。噢，一路大资金在近期集中进入了券商板块。再把券商板块里的个股利用涨幅排序，发现000750国海证券涨幅第一，龙头股无疑，原来这路大资金主打的是000750国海证券。如图25。 图24 图25 000750国海证券，流通盘4.6亿，在券商股里该股流通股是偏小的。2012年12月7日收盘8.12元，价格处在较低的位置。该股前期大幅下跌，近期超跌强劲反弹。看看该股历史走势，股性比较活跃。好，做好下周买入的准备，放入自选股，如图26。 图26 2012年12月10日，000750国海证券小幅低开，以8.07元开盘，现价买入吧。当天收冲高小阳线，12月11日缩量收下跌小阳线，形态上有短线见顶迹象，怎么办？一般强势股，日线第一波上涨中全是阳线，可以安心持股，耐心等待第一个刹车阴线的出现，再看后面的阳线力度，因为这个刹车阴线往往是上涨中继，也可以利用它来测量后面的上涨空间。12月12日继续上涨，12月13日缩量收小阴线，刹车阴线出来了，关键看第二天的走势了。12月14日，000750国海证券涨停板；12月17日继续涨停板，强势明显,与我们的判断一致，安心持股。这时候，我们需要分析该股的短线高点和卖出价位。根据强势股一般原则，短线高点=近期最低价2,12月4日最低价6.45元，即6.452=12.90元，而000750国海证券前期高点（2012年6月中下旬）也在1314元区间。我们的买入价8.07元，龙头股获利空间50%，8.07150%=12.11元。根据以上三点，我们把卖出价位大体定在12.1112.90元。如图27。 图27 2012年12月21日，000750国海证券放量收小阴线，最高价12.08元，在即将到达我们预测的短线高点时，刹车阴线再次出现，预示短线高点快要来临。12月24日继续上涨，最高价12.36元。第二天做好逢高卖出的准备。12月25日低开，耐心等待，盘中拉高12.96元，我们可以在12.50元附近卖出。当然，股价依然运行在5日移动平均线上方，我们也可以继续持股看看，选择高点卖出。一般规律：板块轮动中第一波攻击的龙头股往往最强，第二波龙头股次之，第三波龙头股继续衰减。好，看看我们在000750国海证券获利多少?(12.50-8.07）8.07=55%,历时12个交易日，我们获利55%！如果你在这次中级行情中没有抓住第一波的龙头股600209罗顿发展和600217秦岭水泥，也没有抓住第二波的龙头股000750国海证券，不要紧，还有机会。2012年12月14日，大盘放量收大阳线，银行板块的许多个股强劲拉升，其他板块的个股也是跟风而动，多头势头强劲。12月17日缩量收小阳线，12月18日继续缩量收小阳线。我们把12月14日18日这三天通过板块涨幅排序，发现稀土永磁板块涨幅第一，说明又有一路大资金进入稀土永磁板块。继续对这个板块里的个股进行涨幅排序，600259广晟有色涨幅第一，该板块的龙头股无疑，放入自选股。如图28、29。 图28 图29 600259广晟有色，流通盘2.49亿，稀土、有色板块。2012年12月18日收盘47.55元。前期该股大幅下跌，严重超跌。历史上该股作为大牛股，股性活跃。第二天准备买入。见图30。 图30 2012年12月19日，600259广晟有色以47.34元低开，逢低买入吧。47.30元买入，当天收中阳线。12月20日涨停板。这样，该股的上涨斜率出来了，收盘不破上涨斜率就安心持股。为了简单和直观，我们可以大体以5日移动平均线做该股的上涨斜率参考。同时，我们需要大体计算该股的短线高点和卖出价位。根据强势股一般原则，短线高点=近期最低价2,12月4日最低价33.05元，即33.052=66.10元，该股的前期高点在70元附近，我们就把短线高点和卖出价位大体定在6670元。 12月24日， 600259广晟有色收大阳线，12月25日下跌收小阳线，说明该股在连续大幅上涨之后出现滞涨。12月26日下跌收小阴线并且跌破5日移动平均线，上涨斜率发生了改变，预示主升浪基本上结束。由于之前的预测目标位还没有到达，我们可以耐心持有看看。因为强势股一波主升浪之后，可能还会有一个缓涨创新高走势（顶背离）。当然，如果你没有耐心，也可以在跌破5日移动平均线时卖出。还可以先卖出一半，顶背离出来了再卖出另一半。这里我们选择了跌破5日移动平均线时卖出。12月28日开盘以58.00元卖出。为什么？因为根据一般规律：板块轮动中第一波攻击的龙头股往往最强，第二波龙头股次之，第三波龙头股继续衰减，这里不仅是指个股的上涨空间，还包括上涨的力度和上涨的时间。所以，我们只能根据实际情况，或强势上涨之后出现滞涨，或短线出现顶背离，作出卖出的决定。2013年1月8日，600259广晟有色收大阳线，但是随后的9日、10日连续下跌，把1月8日的大阳线全部吃掉，技术上形成60分钟级别顶背离，从而确认了该股的短线顶部。好，我们来看看在600259广晟有色的操作中获利多少？（58-47.3）/47.3100%=22.6%，短短8个交易日。 2012年12月17日-21日，大盘处在多头排列下的上横盘，12月21日大盘发出“2买”信号，强势的时候发出买入信号，如图31。说明后面还有上涨的动能。我们把12月17-21日的时段做一个沪深股市个股的涨幅排序，如图32。 图31 图32我们把涨幅前10位的个股挨个看一遍，涨幅第一的600259广晟有色前面分析过了，不提。发现涨幅第二的300343联创节能走势强劲，独树一帜。该股自2012年12月4日见历史最低价26.74元之后一路上涨，到12月21日收盘49.00元，连续14个交易日收阳线！说明什么？不言而喻，该股主力绝对控盘。那么，300343联创节能能不能买入呢？该股流通盘1000万，业绩优良。这波上涨已经涨幅达到83%了，风险也是一目了然。但是该股在这波上涨过程中没有出现完整上涨结构，也没有出现中继阴线（没有出现刹车阴线），说明上涨还没有到头。假使第二天出现刹车阴线，那么其后必然创出新高，才会构建短线头部的可能。我们即便在第二天出现刹车阴线的高位买入，也有机会逢高卖出。基于这一点，做好第二天买入的准备，放入自选股，如图33。 2012年12月24日，300343联创节能小幅高开，49.39元开盘。我们以49.00元埋单买入，盘中成交，收盘53.90元，涨停板。该股多头排列，目前看处在加速阶段。我们把2012年12月17日-24日沪深股市全部个股做一个涨幅排序，300343联创节能已经涨幅第一了，标准的短线龙头股。如图34。 图33 图34下面要做的就是判断300343联创节能的短线高点了。根据强势股的一般短线高点计算公式，近期最低价2=短线高点，26.742=53.48元。事实上12月24日收盘已经超过了这个价位，而且也是该股的历史最高价了。既然目前多头排列，没有下破5日移动平均线，甚至这波行情连刹车阴线也没有出现，我们就耐心持有。12月24日该股继续涨停板，12月26-28日停盘。12月31日该股小幅上涨，但是盘中出现了上影线。由于没有出现刹车阴线和没有下破5日移动平均线这两个条件，我们继续持股。2013年1月4日高开高走，收盘涨停板，1月7日继续大幅上涨。1月8日该股停盘，1月9日缩量跌停板，短线头部出现了。我们看到，只要300343联创节能在1月10日下跌，短线持股的2个条件就会消失。准备卖出吧，如图35。 图35 1月10日，300343联创节能大幅低开，我们可以在该股反弹到64.89元上方卖出。好，我们算一算，在该股的操作中获利了多少？短短7个交易日我们获利大约30%！为了对300343联创节能等类似的强势股有一个深刻的印象，我们把600113浙江东日在2012年3月28日-5月3日的走势也做一个介绍。2012年3月28日大盘快速下跌，虽然跌破中长期均线，但技术上也形成短线超跌。3月29日缩量惯性下跌，3月30日小幅反弹。我们把3月29、30日两天沪深股市全部个股进行涨幅排序，发现600113浙江东日涨幅第一，如图36。我们看到600113浙江东日的日线形态处在主升浪的初期攻击位上，突破3月6日的高点呼之欲出，而大盘短线空头排列，面临回跌前期低点。把该股放入自选股，看看第二天能不能突破前高，如图37。4月5日该股放量涨停突破前高，确认主升浪开始了，买入吧。我们可以在这一天涨停前买入，也可以在4月6日以开盘价买入。4月5日大盘在券商、地产板块的拉抬下开始反弹。 图36 图37至于600113浙江东日后市的走势，大家都知道了，一路飙升。操作这样的龙头股，除了简单预判后面上涨的空间以外，我们还需要和主力同进退，在预判的上涨目标位到达之后，如果龙头股依然强势，就坚定持有，一旦发现收盘价下破5日移动平均线，再决定卖出。如图38。 图382013年1月11日，大盘下跌40点，这是2012年12月4日见底形成多头排列以来的第一次较大幅度下跌，并且跌破5日、10日移动平均线，看起来有点怕人，但指标却第一次发出了洗盘信号，如图40。如果是洗盘性质的话，那么第二天就会上涨，我们把2013年1月10、11日两天做一个板块排序，发现航天军工板块排名第一，如图41。 图40 图41 大盘在洗盘之后如果上涨，那么当下的热点板块和强势股就会延续上涨。航天军工板块最强，我们来看看该板块里有没有可以操作的个股。好，继续把航天军工里的个股在2013年1月10、11日两天做一个涨幅排序，如图42。 图42 图43 我们发现航天军工板块里涨幅第一的是002423中原特钢（如图43），该股是在大盘上涨的时候横盘整理，这两天开始突破平台发力上攻。002423中原特钢流通盘7900万，属于小盘股。我们知道，小盘股在上面板块排序中排名第二（图41）。好，我们把002423中原特钢放入自选股，做好买入的准备。再看排名第二的002151北斗星通，该股走势更强，这波上涨行情已经翻番有余了，早已失去了买入的意义。后面的个股就不多说了，大家有兴趣可以自己分析一下。2013年1月14日，002423中原特钢大幅高开，开盘价11.30元，我们就以11.30元追买。该股在上午10点钟不到就封至涨停板，极为强悍。我们对该股的上涨空间依然做一个预判，这波行情的最低价2=短线高点，即5.922=11.84元，而1月14日收盘的涨停价为11.85元，已经到达了。由于002423中原特钢近期3个涨停板，非常的强势，我们不妨持股等待上涨。1月15日，002423中原特钢全天“一”字缩量涨停板，我们继续持股等待上涨。1月16日早盘，002423中原特钢高开之后冲高回落，在第一个小时里换手率竟然达到了31.19%！一般而言，个股在连续大幅上涨之后，出现高位高换手率往往意味着筹码的松动，即主力的减仓或出货。不能犹豫，收盘之前就要全部卖出该股。我们在收盘前以14.10元卖出。1月16日，002423中原特钢换手率60.6%，出现了典型的短线高点特征。好，短短3个交易日，我们看看获利了多少：（14.1-11.3）/11.3100%=24.7%2013年1月25日，大盘在连续下跌之后，指标又一次发出了洗盘信号（如图44），这一次是洗盘性质的下跌吗？我们分别把1月22日1月25日四天和1月24、25日两天的板块排序如图45、图46。 图44 图45 图46 我们通过板块涨幅排序，发现在大盘下跌过程中，银行、医药、水泥等板块比较抗跌。在这波中级行情里，主流板块和率先启动的板块是银行、券商、水泥。目前主流板块走势强于大盘，说明大盘继续下跌的可能比较小。1月22日1月25日这四天跌幅最大的是小盘股，出现了板块轮动，个股轮动的迹象。如果大盘后面要反弹，就可能是目前抗跌的的板块发力上涨来带动。我们在银行、医药、水泥、券商等板块里可以看到，目前没有一只个股符合龙头股的特征。怎么办？我们需要等待第二天再观察。2013年1月28日，大盘大幅上涨，通过板块排序（如图47），我们可以轻松的发现热点板块和龙头股。 图47 图48 图49从上图47我们发现1月28日券商、水泥板块涨幅第一和第二，热点板块可以确认。图48可以看到，600999招商证券涨幅第一，券商板块龙头。图49可以看到，600291西水股份涨幅第一，水泥板块龙头。 图50 图51 2013年1月28日，600999招商证券横盘突破，放量涨停。该股流通盘46.6亿，业绩一般，这一天是券商板块的领头羊，准备第二天开盘逢低买入。2013年1月28日，600291西水股份横盘突破，放量涨停。该股流通盘3.84亿，业绩小亏，这一天是水泥板块的领头羊，准备第二天开盘逢低买入。虽然招商证券和西水股份在技术上均是横盘突破，放量涨停，但由于西水股份的流通盘较小，后面的上涨空间可能大于招商证券，这一点需要注意。 2013年1月29日，600999招商证券以11.39元小幅高开，按计划就以11.39元买入。当天收盘涨停，说明我们的判断正确。1月30日该股继续小幅上涨，持股。由于招商证券流通盘较大，在没有较大利好的刺激下不可能形成连续飙升的走势，所以我们不能对该股短期报获利50%的期望。针对短线强势股的持有，本着不破5日移动平均线就持有，收盘下破5日移动平均线就卖出的原则来操作。2013年2月7日，600999招商证券收盘下破5日移动平均线，第二天卖出该股即可。其实，我们发现1月28日2月6日的连续阳线上涨过程中，成交量是逐渐萎缩的，对于46.6亿的流通盘来说，该股的上涨动能不断衰减，后面的上涨空间也就基本上被封杀了。2月8日开盘以13.52元卖出600999招商证券，看看我们获利了多少？（13.52-11.39）/11.39*100%=18.7%。当然，600999招商证券在下跌之后继续上涨，并且创出了14.86元的新高，但也形成了顶背离的技术特征，其后开始了震荡下跌。好，我们再来看看600291西水股份。2013年1月29日该股小幅高开，按计划就以7.50元买入，当天收小阳线。1月30日一字涨停板，持有。对流通盘较小的强势股，我们可以利用近期最低价乘以2来大体预测短线高点。西水股份的短线高点：4.95*2=9.90元，如果到达此价位，该股走势依然强势，就以不破5日移动平均线持有，收盘下破5日移动平均线卖出的原则来操作。1月31日放量高位震荡，持有等待。2月1日放量涨停，说明1月31日的高位阴线为洗盘动作，这也是该股上涨过程中的刹车阴线，由于收盘9.75元与我们预判的短线高点9.90元比较接近了， 说明短线高点快要来临。2月4日继续放量涨停板，2月5日放量冲高回落，2月6日放量冲高回落，形成双针刺顶的K线特征，准备卖出。2月7日，以10.64元卖出600291西水股份。看看我们获利了多少？（10.64-7.5）/7.5*100%=41.8%。 2013年2月7日，大盘小幅下跌，但以600016民生银行为代表的银行板块开始了放量下跌，作为这波行情的主流板块推动大盘上涨，功不可没。但主流板块的下跌，也预示着大盘的即将下跌。2月7日，银行板块跌幅第一，这是大盘短线高点来临的预兆之一。2月18日，券商板块大幅下跌。 图52 2013年2月19日，大盘继续下跌，银行、券商等这波主流板块跌幅靠前，MACD与大盘形成技术顶背离，说明短线行情结束，后面进入下跌段。 图53 图542013年2月19日，大盘又一次发出短线洗盘信号。我们知道，前期热点主流板块已经见顶开始下跌了，技术指标也形成顶背离特征，这一次的洗盘信号十之八九是假的了。但是，根据板块轮动的特征，后面有没有逆市上涨的板块和个股呢？2月20日，大盘出现了小幅反弹，我们看看带领大盘上涨的板块和个股有哪些，通过涨跌幅榜，发现供水供气、医药、电子支付、节能环保等板块涨幅靠前，而银行板块跌幅第一，如图55、56。 图55 图56好，再来看看供水供气、医药、电子支付、节能环保等板块里的热点个股有哪些，如图57、58、59、60。 图57 图58 图59 图60供水供气板块里有3只个股涨停，分别是002267陕天然气、600008首创股份、600874创业环保，龙头股无疑，放入自选股。医药板块里有6只个股涨停，也放入自选股。电子支付板块只有1只个股涨停，600289亿阳信通，放入自选股。节能环保板块里有5只个股涨停，分别是002076雪莱特、000915山大华特、300040九洲电气、600008首创股份、600874创业环保，放入自选股。从板块上涨力度和涨停板家数来看，供水供气和医药板块最强。另外一个细节是，600008首创股份、600874创业环保分别是供水供气和节能环保板块的龙头，值得关注。下面我们分别简单分析自选股里的股票，看看可以买入哪一个。 图61 图62 002267陕天然气，流通盘9.97亿，天然气行业，业绩一般。2013年2月10日收盘9.13元，涨停突破。图61。 600008首创股份，流通盘22亿，供水行业，业绩一般。2013年2月10日收盘5.07元，涨停横盘突破。图62。600874创业环保，流通盘10.87亿，污水处理行业，业绩一般。2013年2月10日收盘6.18元，涨停横盘突破。图63。 图63 图64002099海翔药业，流通盘2.59亿，医药行业，业绩一般。2013年2月10日收盘7.12元，涨停板，但技术形态上与首创股份、创业环保横盘突破比较，走势较弱。图64。其他几只医药股走势类似，技术形态上均弱于首创股份、创业环保。从板块力度上看，供水供气板块的力度大于医药板块，所以我们优选供水供气板块里的个股；从供水供气板块内部看，供水个股的上涨力度大于供气个股。这样，我们就可以选股缩小到600008首创股份和600874创业环保这2只个股上。从几个热点板块里的十几只龙头股来看，也是首创股份和创业环保走势最强，最好。从流通盘大小考虑，创业环保流通盘小于首创股份，所以首选600874创业环保，作为准备买入的标的股票。图65。 图65 2013年2月21日，600874创业环保以6.40元高开，我们判断该股是近期的龙头股，就以开盘价买入，当天收盘6.56元。这样，该股横盘突破的架势走出来了。股市谚语：横着有多长，竖着就由多高。根据前期龙头股的翻番计算方法，预计该股高点：3.99*2=7.98元。如果按我们买入的价位乘以150%，高点可以看到9.60元，之后的收盘价只要不破5日移动平均线，我们就耐心持有。2月22日小幅下跌，2月25日涨停板，2月26日放量收高位阴线，对比大盘来看，大盘震荡下跌，600874创业环保逆势上涨。该股当天最高价7.57元，连7.98元也没有到达，耐心持股。2月27日阳包阴继续强势上涨，2月28小幅上涨，3月1日涨停板，3月4日大幅上涨，这时候股价已经到达9.64元，已经获利50%了，而大盘却是不断下跌，屡创新低。图66。 图66这里，我们可以见好就收，在3月5日或3月6日逢高卖出，也可以在3月7日收盘跌破5日移动平均线之后卖出。这样，我们可以在大盘下跌的初期捕捉了逆势上涨的龙头股，从而获利50%。同一个板块里的龙头股600008首创股份（如图67），这里就不分析了，走势其实和600874创业环保类似。 图67 好，大盘多头排列下的龙头战法就简单介绍到这里，下面我们来做一个总结。一.龙头股的一般规律：1.大盘见底初期，龙头股率先见底，率先启动。2.龙头股启动之前要具有完整的下跌结构及底部特征，底部需要放量，主力建仓明显。3.股价上涨之前价位要偏低，原则越低越好。4.龙头股流通盘要偏小，一般情况下在3个亿或以下。5.龙头股启动时均线粘合或多头排列初步形成，其走势往往强于大盘。6.龙头股启动初期板块效应明显的，需要重点关注。7.龙头股往往在板块里上涨力度最大。8.龙头股在上涨之前的下跌往往跌幅较大，具有较大涨升空间。9.龙头股业绩较好或未来业绩较好，或者具有某些题材概念，股性较活。10.大盘空头排列、多头排列及盘整时期的龙头股特征略有差异。如大盘下跌时期，龙头股逆势上涨，其上涨空间与上涨时间明显缩小；大盘上涨时期，龙头股同步上涨，其上涨空间较大，上涨时间较长。11.龙头股启动初期往往强势明显，涨幅越大，往往意味着主流资金介入的程度越深。二.龙头股的上涨空间1.龙头股的一波上涨，其空间往往是近期的最低价2或最低价3=高点。2.前期中线高点附近。3.龙头股启动初期买点50%的价位。4.以上三点到达，如果收盘价没有跌破上行的5日移动平均线，需要延续持股，等待出现滞涨，收盘跌破5日移动平均线卖出。5.利用上涨中继阴线或上涨斜率推断短线高点。6.利用波段算法或波浪理论推导上涨空间。7.利用某一个级别的量能顶背离、技术顶背离辅助判断。三.龙头股的上涨周期1.大盘多头排列下的龙头股周期往往较长，一般735个交易日。2.大盘空头排列下的龙头股周期大幅缩小，一般2至21个交易日，需要看大盘处在的下跌时段形态如何。3.利用循环周期系数计算上涨周期数。4.利用上涨空间和周期的匹配算法。编写：技术分析猫（猫哥） QQ：1227903415 欢迎交流 QQ群：183853055（股票技术分析）日期：2013.4.22