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,2,目 录,调研说明 车市点评 月度数据 宏观经济形势分析 产业政策与环境分析 调研分析*,*注：调研分析仅提供与参加调研的经销店,3,一. 调研说明,上一期车市点评发出以来，又有一些经销店给我们发来回执，希望加入到每月固定一次的调研中，在此对大家给予我们研究工作的大力支持表示感谢！ 希望更多的经销商继续通过传真、电话或E-mail的方式与我们联系，加入到我们每月的定期调研之中！ 在初步研究的基础上，我们形成了本期车市点评。其中观点仅代表我们的初步结论，如果与您有不同看法，或希望就其中一些问题作进一步交流，欢迎与我们联系。 今后月初的时候，调研将做成一项固定的工作，月底（30日）或者月初（1日）我们将发出定期调查问卷表并电话通知，请注意登录邮箱查收并按时（每月5日前）返回，以便我们能及时给大家汇总结果进行反馈。 如果您有对市场的深度分析和感悟，也欢迎随时向我们投稿，我们将在每月车市点评开辟专门的栏目，为您跟众多的经销店搭建交流的平台，充分展示出您的学识和独到的见解。,联系地址：北京市西城区三里河路58号国家信息中心经济咨询中心 邮编：100045 联 系 人：潘竹 E-mail：sic_ ; 联系电话：010-68558531 传真：010-68557465,我们希望大家通过电话或E-mail的方式随时保持联系，共同致力于汽车市场的持续快速健康发展！,4,二. 车市点评,总体：2月份国产车销量为90万辆，同比上涨29.9%，环比下降8.4%。 车型：2月份销售轿车72.63万辆，SUV 12.50万辆，MPV4.78万辆。春节后市场启动较缓慢，各车型市场需求都很平淡。其中，MPV相对较好，环比增长3.25%。 轿车档次：2月份，由于没有春节假期，各级别车型同比显著上升。但市场整体需求平淡，除高级别轿车外，环比均呈现不同程度下滑。 微型轿车(如QQ、奔奔)销售4.60万辆，同比下降6.0%，环比下降1.9%。 小型轿车(如飞度、夏利)销售13.31万辆，同比上涨20.1%，环比下降14.2%。 中级轿车(如捷达、凯越)销售39.61万辆，同比上涨29.7%，环比下降9.2%。 中高级轿车(如雅阁、比亚迪F6)销售12.81万辆，同比上涨53.8%，环比下降12.0%。 高级轿车(如奥迪A6、皇冠)销售2.30万辆，同比上涨30.7%，环比上涨1.6%。 品牌：2月份销量前三名为：凯越、花冠、科鲁兹。 厂商：2月份销量排名前10位的厂商分别为：上海通用10.3万辆/上海大众8.8万辆/一汽大众7.7万辆/东风日产5.3万辆/北京现代5.1万辆/一汽丰田4.0万辆/比亚迪汽车3.9万辆/东风悦达起亚3.2万辆/神龙汽车3.2万辆/长城汽车3.1万辆/。,5,2月份销售形势： 2月份，春节后市场启动缓慢，整体需求很平淡，销量较1月份有所下滑，天气原因、消费习惯和促销力度较小是其主要原因。此外，油价上涨的影响有所体现，但尚不明显。 未来乘用车需求形势展望： 3月份，随着春节影响的消失，市场因素会主导需求回升。4、5月份，经济将逐渐触底回升，对车市的影响将逐渐转向。,6,三. 月度数据,1-1 国产轿车销量走势,7,1-2 国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,8,1-3 微型国产轿车销量走势,1-4 微型国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,9,1-5 小型国产轿车销量走势,1-6 小型国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,10,1-7 中级国产轿车销量走势,1-8 中级国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,11,1-9 中高级国产轿车销量走势,1-10 中高级国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP10）,12,1-11 高级国产轿车销量走势,1-12 高级国产轿车主要产品销量及排名情况（TOP5）,13,2-1 国产MPV销量走势,2-2 国产MPV主要产品销量及排名情况（TOP10）,14,3-1 国产SUV销量走势,3-2 国产SUV主要产品销量及排名情况（TOP10）,15,15,4-1 进口乘用车销量走势,16,四. 宏观形势分析,当前形势分析：经济和通胀双回落，货币环境出现改善。 未来形势判断：经济或将进入被动库存减少阶段，出现触底企稳。,注：以上除GDP为当季数据外其他都为累计数据,主要经济指标(同比增长率，%) 预测,17,五. 产业政策与环境分析,1、油价上调窗口再次打开，对购车信心的影响或将加大 多家机构监测数据显示，截至3月7日，三地原油加权变化率已突破4%，油价上调窗口再次打开。预计调价时间会推迟至“两会”后，在3月中下旬进行。 油价上调预期增强，短期内对消费信心的影响将更为明显；但更需要关注的是，一旦油价上调变为现实，那么连续性的上调必定会对消费者购车行为产生较大抑制作用。 2、车船税减免的具体车型公布，未来将以目录为征管依据 3 月7 日，节约能源、使用新能源车船车船税政策的通知下发，同时公布了首批节约能源使用新能源车辆减免车船税的车型目录。 从影响来看，由于各地1.6L以下车船税普遍下调，再加上首批目录公布的车船税减半的节能车均为1.6L及以下车型，在政策的双重优惠下，虽然实际优惠金额不大，但也会对低价位、低级别车潜在消费者的购车信心产生提振作用，将在一定程度上利好小排量车。 3、首批公务车选用车型目录征求意见，全面利好自主品牌,18,六. 调研分析,国家信息中心在2012年3月初就销售形势进行了经销店调研，现将结果反馈如下。 调研样本包含国产和进口，覆盖一二三线各类市场，涉及几乎所有主流品牌。 欢迎更多经销商参加我们的调研分析活动，我们将于3月底发送新一期问卷。,（注：调研分析仅提供与参加调研的经销店）,调查显示，2月份反映销量环比下降的经销商比例较高，且地区间差异较明显，东北和东部表现相对较好。销量下降的主要原因是春节假期的影响仍未消除。但价格和供给因素的影响较1月份已经明显改善。,19,20,(2) 2月份，经销商库存水平回升，库存当量提升至123.4%。反映库存较大和非常大的经销商比例明显上升。经销商库存结构合理。,*库存当量为库存销量比,21,(3) 本月，销售不畅和压库是库存偏大的主要原因。春节过后，物流运输和厂家供货的及时性均明显缓解。,*库存当量为库存销量比,22,(4) 调查显示，春节假期过后，2月份，日均来店组数、新增订单以及向厂家发出的订货量等指标相比1月份的低位，都明显回升。,*本月新增的订单，无论交车与否，但不包括前期订单在本月的交货,23,(5) 本月经销店员工人数稳中有降。资金指数下降至去年以来的较低水平，资金状况偏紧。消费者贷款买车的比例维持在16%左右。近三分之一的经销商表示本月价格回落。对于3月份价格走势，经销商普遍判断稳中有降。,A9. 2月份各产品平均使用消费信贷的比例是15.4%.,具体价格指数显示，受中级和中高级车型价格小幅回落影响，2月份市场总体价格下降。中低级别车型价格稳中有升。,中低级车型,中级车型,中高级车型,24,注：受调查样本限制，结果仅供参考，尤其是细分至级别。,25,(6) 调查显示，2月份市场表现仍差于经销商预期，主要原因是春节较早，节后市场启动缓慢。此外，经济层面的信心仍不足，油价上涨影响显现。分区域看，西部和三线市场表现更差；分车系看，日系和自主品牌更差。,26,(7)调查显示，2月从月初到月尾，有逐渐变旺的态势，但并不十分显著。多数经销商在2月中下旬开始明显好转。分区域看，西部呈现越来越差的态势；分品牌看，自主、韩系、日系渐好态势不明显，欧美进口呈渐好态势。,27,(8)总体来看，节后2月份销量呈渐增态势。但多数经销商反映今年节后车市启动回暖明显慢于往年，尤其是西部和三线城市。,28,(9)调查显示，节后车市销售回暖慢于往年的主要原因有部分需求被提前消化、节能补贴政策取消、油价上涨、厂家优惠促销力度较小以及整体经济环境不佳等。,29,(10)调查显示，对于近两个月部分厂家供货力度不足的情况，仅20%的经销商表示存在这一问题，且对本月成交量影响并不大。,30,(11)综合来看，3月份厂家供货情况会有明显好转，主要原因是节后产能恢复正常、零配件供应充足、新品上市加大生产等。少数3月份供货情况不会明显好转的多为个别厂家的个别车型。,31,(12)2月8日，国内成品油价格再次上调。但到店客户中提及油价过高的并不多，对未来国内油价继续上涨的预期也一般。目前来看，此次油价上涨对消费者购车行为的影响还不明显。,32,(13)调查显示，公务车采购单位占全部经销店的比例接近50%，销量占店内销量7%左右。关于公务用车公开征求意见的通知，四分之三的经销商表示听说了这一消息，一些合资品牌经销商反映这将导致本店公务车销售减少。,33,(14) 整体来看，2012年3月初，人气较2月有所好转，但实际成交状况仍表现一般。成交价格稳中有降。,34,(15) 调查显示，经销商信心指数有所回升。83%的经销商对3月份销售形势有信心，旺季到来、新车上市、车展密集、供给恢复、优惠促销力度增大是其主要依据。17%的经销商对3月份销售信心不足，信心不足的主要原因是市场整体环境不好、价格竞争激烈、供给不足以及消费者持币待购等。,
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