动力锂电池投资情况及成本分析

动力锂电池投资资情况及成本本分析近日，国际油价价又回到了1100美元/桶以上，随随着油价稀缺缺性的凸显，未未来油价进一一步走高的可可能性非常大大；同时燃油油汽车排放的的尾气对环境境造成巨大的的污染。因此此，我国发展展替代燃油汽汽车迫在眉睫睫，工信部部部长苗圩在今今年两会期间间接受采访时时明确表示，“今年工信部的重点工作是推动节能和新能源汽车以及自主品牌汽车的发展。”锂离子动力电池被各界人士给予替代汽油的厚望，在这种背景下神州大地掀起了投资锂离子动力电池的热潮。政策方向渐渐明 电动汽汽车或迎大发发展2月24日日，工信部发发布20112年度党政政机关公务用用车选用车型型目录征求求意见稿，其其中最引人注注目，是有55款新能源汽汽车入选，分分别是比亚迪迪汽车有限公公司的F3DDM双模电动动车、安徽江江淮汽车股份份有限公司的的同悦纯电动动车、奇瑞汽汽车股份有限限公司的瑞麒麒M1 EVV电动轿车、重重庆长安汽车车股份有限公公司的奔奔LLove电动动车、湖南江江南汽车制造造有限公司的的E300电电动车。5款款新能源车型型中有4款为为纯电动汽车车，成为本次次“目录的一大大亮点”。3月3日，“两会”开幕当天，科技日报刊登科技部授权发布的电动汽车科技发展“十二五”专项规划(摘要)，在文件明确指出，“从培育战略性新兴产业角度看，发展电气化程度比较高的纯电驱动电动汽车是我国新能源汽车技术的发展方向和重中之重。”3月5日，温温家宝总理在在政府工作报报告中，有33次几乎以相相同的语言反反复强调，要要“大力培育”、“大力发展”新能源汽车车。对比去年年5月底，温温家宝总理在在中国科协第第八次全国代代表大会上的的问题中国新能能源汽车发展展方向和最终终目标，最高高领导层有了了清晰的答案案。上述一系列列政策态度和和动向表明，业业界围绕纯电电动汽车和混混合动力汽车车的争论，在在政策导向上上有了一个明明确的结果，即即我国政府更更加倾向于发发展纯电动汽汽车。据高工锂电产业业研究所数据据整理显示，22011年全全球共销售了了60万辆新新能源汽车，主主要以混合动动力汽车为主主，其中日本本的销售高达达33万辆，美美国达到199万辆；随着着日本政府重重新恢复了对对节能环保汽汽车的补助和和减税制度，新新能源汽车在在日本市场占占有率将达到到10%，550万辆以上上。中国本土方方面，20111年国内生生产的新能源源汽车只有88368辆，其其中纯电动汽汽车为56555辆、混合合动力27113辆；销售售新能源汽车车8159辆辆，其中纯电电动汽车55579辆、混混合动力25580辆。虽虽然新能源汽汽车产销情况况不及市场预预期，但是随随着扶持政策策明朗化，技技术进步，电电动汽车或将将迎来大发展展时期。高工锂电产业研研究所预计，22015年全全球混合动力力汽车的市场场规模为2665万台，其其中北美市场场占据52.83%的市市场份额，中中国市场占11.89%的的市场份额(如图1所示示)；全球纯纯电动汽车的的市场规模为为30万台，中中国市场占有有率为43.33%，其其次是北美市市场占有率为为21.677%(如图22所示)。高工锂电产产业研究所认认为，实现上上述电动汽车车预期产量的的必要条件是是动力电池的的安全、使用用性能、寿命命和成本得到到很大的改善善。我国政府府在节能与与新能源汽车车产业发展规规划(20011-20020)中，明明确了动力电电池的能量密密度、成本和和寿命三个关关键指标的目目标值(如表表1所示)，但但是安全参数数并没有给出出目标值。这这给外界传递递的信息是政政府在政策导导向上更加偏偏重于经济效效益，因此地地方政府在招招商引资的时时候只强调经经济问题，而而忽视锂离子子动力电池安安全的核心问问题。这种政政策导向的结结果就是各地地企业在技术术不成熟，项项目资金不到到位的情况下下，纷纷上马马锂离子电池池项目造成的的。动力锂离子电电池整体投资资情况分析高工锂电产产业研究所统统计显示，22010年11月份至20012年2月月份，各省锂锂离子电池及及相关材料的的规划项目2271个，预预计投资金额额1414亿亿元。10(含)亿元以以上的项目个个数为42个个，5(含)至10亿元元的项目个数数为25个，11(含)至55亿元的项目目个数为988个，小于11亿元的项目目个数为1006个(如图图3所示)。11亿元以上投投资额占比为为61%，这这反映锂离子子电池产业链链进入的资金金门槛比较高高。投资区域分布方方面，华东地地区以5511亿元的规划划投资额高居居榜首，其次次是华中地区区305亿元元，第三位是是西南地区2230亿元(如图4所示示)。华东地地区的山东润润峰集团5亿亿安时、电动动汽车15万万辆项目投资资金额1000亿元，金明明新能源动力力12.5亿亿安时锂离子子动力电池项项目投资金额额50亿元；华中地区的的河南华西科科技集团新能能源股份有限限公司7亿安安时锂离子动动力电池项目目投资金额220亿元，中中航锂电(洛洛阳)有限公公司6.844亿安时锂离离子动力电池池项目投资金金额17亿元元。区域投资资金额排名前前列主要是靠靠动力锂离子子电池大项目目拉动.高工锂电产业研研究所预计数数据显示，全全国各省公布布的锂离子动动力电池总产产能规划达到到200亿安安时，一般情情况下，项目目分三期建设设，产能建设设比例为2:3:5，意意味着20113年的产能能约40亿安安时，20115年的产能能约100亿亿安时，20017年2000亿安时。根根据高工锂电电产业研究所所预计，20017年全球球锂离子动力力电池的市场场需求为811亿安时，年年复合增长率率为31%(如图6所示示)。虽然规规划产能中不不一定实现1100%投产产，即使只有有50%的产产率，产能和和需求两组数数据仍然对比比悬殊，说明明我国整体上上现有规划产产能的情况已已经严重过剩剩，未来不排排除新增规划划产能，届时时不可避免陷陷入企业间恶恶性竞争之中中。根据企业公布的的规划投资金金额与产能的的比显示，各各个企业间的的单位投资成成本差异比较较大。最低的的只需0.444元/安时时，最高的88.53元/安时；其中中5元(含)/安时以上上的企业9家家，3(含)5元/安安时的企业111家，1(含)3元元/安时的企企业13家，11元/安时以以下的企业110家(如图图7所示)。而而普通锂离子子电池的投资资单位成本为为2.544元/安时。锂锂离子动力电电池作为新兴兴产业，各企企业对建厂所所需资金投入入数量并无十十分把握，往往往只是一个个初步预计值值；如果预期期值远比实际际值小，那么么对于企业而而言无疑是灾灾难性得。因因此，高工锂锂电产业研究究所在锂离子子动力电池的的投资成本构构成方面做一一个详细的分分析，以供同同业人员参考考。投资成本构成分分析建设一个锂锂动力电池厂厂的资金投入入包括土建、设设备及安装、流流动资金和其其它费用。高高工锂电产业业研究所分析析结论表明，11亿安时的生生产线根据地地域、设备和和原料的不同同，特别是设设备进口与自自动化程度决决定了资金投投入；采用国国产半自动化化设备至少需需要约2.770亿元，进进口全自动设设备则需要88.06亿元元(表3)。国土资源部制定定的全国工工业用地最低低价标准根根据地理位置置将最低出让让价格从600元/平米至至840元/平米分/亩亩，那么1亩亩地最低价格格为19.22万元。高工工锂电产业研研究所对311家拟建厂房房分析结果表表明，1亿安安时产能大部部分项目需要要30600亩地，购地地成本需要557611152万元。建建筑工程费用用包括钢构、装装饰、水电、消消防、通风等等，一平米造造价1000015000元；按单层层建筑算，建建筑工程费用用为2000060000万元。综上上分析，1亿亿锂动力电池池的土建成本本为2576671522万元。一条自动化化生产线的产产能为25000万安时/年，如果全全部采用进口口设备一条生生产线包含安安装费用的价价格为156638万元，11亿安时/年年的产能则需需要625552万元的设设备投入，如如果采用半自自动化的国产产设备，则设设备造价降低低60%770%，只需需187655250220万元。流动资金方面，主主要包含两个个方面，一个个是原料的储储备和工人的的报酬。根据据高工锂电产产业研究所的的调查结果表表明生产1亿亿安时的锂离离子动力电池池满足1个月月生产的存货货需要4133868440万元的原原材料储备(表5)。而而在人工方面面，一般1亿亿安时自动化化生产线需要要200个人人，而半自动动化生产线则则需要5000个人左右，一一个工人的平平均成本为22000元/月。流动资资金至少需要要42386880万万元。其他费用，主要要包括税费、差差旅费及其它它各项开支，一一般而言占总总投资的5%，即1344640331万元。目前锂离子子动力电池的的销售价格是是820元元/安时，11亿安时的产产能投产率880%，年销销售收入为66.4166亿元，按115%200%的销售净净利率计算，年年净利润为00.9633.2亿元，投投资收益率为为37%，投投资回收期55.1年(含含18个月建建设期)。技术是发展展动力锂离子子电池的最大大障碍锂离子动力力电池虽然预预期经济收益益较好并且技技术方面已经经能实现生产产，但是电池池的标准、安安全性、便利利性和经济性性依然面临着着巨大的挑战战。要实现锂锂离子动力电电池产业化，必必须在这些问问题上有所突突破，特别是是材料的稳定定性和低成本本、材料及电电池生产设备备的改进、保保护电路板及及充电设备以以及专利的问问题方面。从实际情况况看，部分锂锂离子动力电电池企业已经经投产，由于于技术不成熟熟，产品稳定定性不佳，导导致销售情况况不理想。当当然这种困难难是暂时的，企企业也不可能能等万事俱备备再投资；但但高工锂电产产业研究所认认为，如果企企业家忽视了了锂离子电池池技术密集型型的特征，技技术储备不充充分，企业后后续营运将会会十分困难。上半年锂电池市市场冷热不均均2011年是我我国锂离子电电池产业发展展的重要转折折年。智能手手机、平板电电脑对电池提提出了体积更更小、质量更更轻、容量更更高、使用更更安全的要求求；纯电动汽汽车日产聆风风全球累计销销量超过3万万辆；张北国国家风光储输输储能电池项项目进入使用用阶段尽管转型型之路并不平平坦，但这是是中国锂离子子电池行业由由小变大，由由弱变强的必必由之路。20111年中国锂离离子电池行业业完成产量为为29.666亿只，同比比增长18.22%；总总产值5655亿元，其中中内资企业仅仅占51%，港港澳台占211%，外资占占28%。中中国内资企业业锂离子电池池产量占全球球总量超过225%，可产产值却低于220%，在高高端领域鲜见见国产电池。小米手机创始人雷军曾表示，如果采用一流的电池供应商的电池，那会贵得一塌糊涂，不是国产的不好，而是日本、韩国在技术上的领先还是非常明显。由此可见，中国锂离子电池产业转型之路还任重而道远。产量增长34.64%2012年1-6月，中国锂离子电池产量达17.84亿只，同比增长34.64%。其中，6月份的产量为3.92亿只，同比增长50.06%，创近年来月度产量新高(图1)。锂离子电池传统统的两大终端端需求-笔笔记本电脑和和移动通信手手机产量增长长平缓。上半半年手机产量量为5.277亿部，同比比增长5.117%(图22)；笔记本本电脑产量为为1.11亿亿台，同比增增长4.3%(图3)。锂离子电池产量大幅增长的主要动力来源于下游产品需求结构的变化。1、 智能手机产量大大幅增长。据统计，22011年11-6月份中中国智能手机机产量为1亿亿部，20112年上半年年增长至1.6亿部，同同比增长600%。其中， 2011年年华为生产了了约55000万部手机，其其中包括20000万部智智能手机；22012年华华为计划生产产手机超过11亿部，其中中包括60000万部智能能手机。传统手机一一般只需要11AH左右的的锂离子电池池容量，智能能手机则需要要2Ah，智智能手机大幅幅增加了锂离离子电池的需需求。22、平板电脑脑需求旺盛。在苹果IPAD巨大成功效应的示范下，联想、华为、海信、神舟、纽曼等国产厂商纷纷加入平板电脑市场争夺战。高工锂电产业研究所统计，上半年全国平板电脑的需求量达到2000万台，同比增长超过100%。一台屏幕7英寸的平板电脑需要两个4AH的锂离子电池，意味着平板电脑对锂离子电池增长推动量超过5%。区域格局变化明显据统计，2012年上半年广东省完成6.56亿只锂离子电池产量，占37%；江苏省3.16亿只，占18%；福建省2.71亿只，占15%；天津市2.5亿只，占14%；上海市0.75亿只，占4.23%，这五个省份位居我国锂离子电池产量前五名（图4）。对比2011年年上半年产量量前五名的省省份，广东省省锂离子电池池产量占全国国47%，天天津市15%，江苏省112.5%，福福建省7.55%，上海市市4%。对比比以上两组数数据，虽然前前五名的省份份没有发生变变化，但是名名次和占有率率发生了明显显变化。引起起锂离子电池池生产区域格格局变化的主主要原因：1、主要要为苹果、亚亚马逊、联想想等电子产品品提供配套电电池的东莞新新能源科技有有限公司（AATL）逐步步将生产线移移至福建宁德德，特别是在在6月份宁德德线进入正常常生产轨道，导导致福建省锂锂离子电池产产量大增，而而广东市场份份额有所萎缩缩。2、松松下、索尼这这两个国际锂锂离子电池生生产巨头均在在江苏省设有有生产基地，在在日元坚挺、本本土能源紧张张、中日两国国锂离子电池池制造工艺成成熟度差距逐逐渐缩小的大大背景下，纷纷纷扩大在中中国的锂离子子电池产能，这这直接导致江江苏省占有率率提升5.55%。33、在智能手手机的冲击下下，山寨手机机的市场占有有率每况愈下下，而广东一一带有很大一一部分电芯厂厂是给山寨手手机供货，因因此受冲击最最大；长三角角、环渤海地地区的电芯厂厂主要以动力力电池为主，受受到冲击较小小。软包锂离子电池池锂离子子电池根据形形状分类，有有圆柱形、方方形（钢壳、铝铝壳）、软包包（又称聚合合物锂离子电电池）三大类类型。高工锂锂电产业研究究所统计，22010年圆圆柱、方形、软软包的市场占占有率分别为为35%、445%和200%；然而22012年上上半年的三者者的占有率变变为40%、330%和300%。在在近两年时间间里，软包锂锂离子电池的的产量增长近近1倍，其性性能优势主要要表现在：11、安全性能能好，出现短短路等问题时时只发生鼓涨涨；2、厚度度小，采取叠叠片的形式，空空间利用率更更高，能做得得更薄；3、重重量轻，采用用铝箔包装，比比钢壳、铝壳壳轻40%；4、容量大大，空间利用用率高，可减减少非活性物物质用量；55、外形可定定制，可为配配套产品量身身订做，以充充分利用电池池外壳空间，提提升电池容量量等。凭凭借软包锂离离子电池众多多的性能优势势，其在智能能手机、平板板电脑、电动动自行车等新新兴的应用市市场快速获得得下游厂商和和终端消费者者的一致认同同。国内内专注于软包包锂离子电池池生产龙头企企业东莞新能能源科技有限限公司20009年、20010年及22011年的的销售收入分分别为16亿亿元、25亿亿元和53亿亿元，年复合合增长率达到到82%。哈哈尔滨光宇科科技集团（001043.HK）公开开资料显示，22010年软软包锂离子电电池收入1.14亿元，22011年22.5亿元，22012年收收入将达到44.5亿元。这这两家公司聚聚合物锂离子子电池销售收收入大幅增长长，正反应了了聚合物锂离离子电池的高高速发展。方形电池池由于主要是是给山寨手机机供货，受到到智能手机的的冲击，市场场有所萎缩；从方形电池池龙头企业深深圳比克看，22012年第第二季度营业业收入32778万美元（约约合2.077亿人民币），同同比下滑299.82%；另一方形电电池传统制造造商深圳银思思奇在市场变变化与企业内内部管理的互互相作用下，轰轰然倒下。圆柱电池池标准化程度度高，应用领领域广，发展展情况比较平平稳。新能源源汽车市场从20112年1-66月份下游需需求情况看，我我国锂离子电电池仍然是以以手机电池、消消费类电子产产品电池、笔笔记本电脑电电池为主，需需求量占锂离离子电池总需需求量80%；而曾经被被政府、投资资者、科研人人员寄予厚望望的新能源汽汽车需求量仅仅占2%，电电动自行车占占2%，电动动工具占3%，矿灯、玩玩具等其他需需求占13%（图6）。 图6：我国锂离子电池终端需求情况（%）上半年国务院及及相关部委出出台了电动动汽车科技发发展“十二五”专项规划、节节能与新能源源汽车产业发发展规划（22012-22020）、新新能源汽车免免征车船税，提提出了“到20155年，纯电动动车和插电式式混动车累计计产销量力争争达50万辆辆；到20220年，纯电电动车和插电电式混动车生生产能力达2200万辆、累累计产销量超超500万辆辆”的宏伟目标标。可现现实却是异常常的残酷，根根据中国汽车车工业协会统统计，20112年1至55月，国内主主要生产厂商商共销售新能能源车型37784辆，图图6：我国锂锂离子电池终终端需求情况况（%）图77：我国20011年111月-20112年5月新新能源汽车销销售情况（辆辆）其中纯电电动汽车19970辆，混混合动力汽车车1814辆辆。5月份主主要生产厂家家共销售新能能源汽车8222辆，其中中纯电动汽车车403辆，混混合动力汽车车419辆（图图7）。 图7：我国20011年111月-20112年5月新新能源汽车销销售情况（辆辆）中国号称新能源源汽车生产厂厂家超过1000家，意味味着1-5月月份平均每家家生产4辆新新能源汽车，实实际上只有比比亚迪、奇瑞瑞、众泰、安安凯、五洲龙龙等厂家实现现批量生产，其其他厂家基本本属于概念或或者因为市场场反应不理想想而“雪藏”了新能源汽汽车车型。高工锂电电研究所调研研了一批动力力锂离子电池池生产企业，大大部分产能利利用率不高，而而他们对于未未来的纯电动动汽车市场愈愈发悲观。环视国内锂电产产业现状不难难发现，我国国的锂电产业业虽然在全球球市场中分得得一杯羹，但但是国内的锂锂电池却长期期盘踞在低端端应用领域，高高端市场虽然然有所涉足，但但也是凤毛麟麟角。与长期期占据高端市市场的日本锂锂电池厂商相相比，国内企企业显然没有有足够的勇气气。就连与国国内锂电产业业同期起步的的韩国锂电产产业相比，以以三星SDII与LG化学学为代表的韩韩系厂商也让让国内企业感感觉遥不可及及。 所以，锂电电池在传统应应用领域接近近饱和的时候候，国内的锂锂电池厂商开开始憧憬未来来的新能源汽汽车的应用。巨巨头们纷纷涉涉足锂离子动动力电池领域域，目标直指指新能源汽车车市场，在国国内锂电池巨巨头的眼中，新新能源汽车应应用市场是志志在必得。而而对于数码电电子和电动自自行车等应用用领域，似乎乎也就成为了了“小孩过家家家”的游戏。 数码电子产产品中锂电池池的应用已经经相当成熟，国国产纯电动汽汽车虽然已经经开始示范运运营，但是这这并不能改变变国内锂离子子动力电池技技术尚不成熟熟的现状。而而处于成熟与与不成熟之间间的电动自行行车用锂离子子动力电池又又面临怎样的的现状呢？ 按理说，既既然由锂离子子动力电池驱驱动的纯电动动汽车都已经经在国内开始始了示范运营营，锂电自行行车市场应该该已经较为成成熟了。而实实际情况却是是锂电自行车车市场迟迟未未能打开，据据高工锂电产产业研究所的的统计数据显显示，20111年锂电自自行车的产量量仅为65万万辆，仅占同同期国内电动动自行车总产产量的2.11%。 前不久在深深圳举办的锂锂电新能源展展会上，天津津天之星车业业有限公司总总经理李永平平感慨说：“汽车主要是是富人和中产产阶级的消费费品，与之相相比电动自行行车显得草根根了许多。而而国内具有实实力的锂电池池巨头厂商显显然瞧不起草草根市场，都都不愿意将心心思花在电动动自行车用锂锂离子动力电电池上，这导导致了目前锂锂电自行车仍仍未走向成熟熟”。在高工锂锂电产业研究究所对锂电自自行车市场进进行调查的过过程中发现，李李永平的观点点代表了锂电电自行车行业业内相当部分分人的看法。 据统计，22011年，国国内电动自行行车产量达到到3096万万辆，同比22010年增增长4.8%。同期的锂锂电自行车的的产量仅为665万辆，仅仅占同期国内内电动自行车车总产量的22.1%，其其余的主要是是有铅蓄电池池占据。未来来几年内，国国内锂电自行行车将进入快快速增长轨道道，市场占比比也将快速提提升，这也将将拉大对锂离离子动力电池池的需求。目前，国内锂电电自行车规模模还相对较小小，但是潜在在的锂离子动动力电池的市市场则是非常常可观。以22011年665万辆锂电电自行车产量量为例，若以以每套电池组组的价格为11000元计计算，其锂电电自行车现有有产量所带来来的市场规模模也达到了66.5亿元，而而3096万万辆所蕴含的的锂离子动力力电池的市场场规模更是达达到了3099.6亿元，与与现有的国内内锂电池市场场规模相当。 古人云：不不积硅步无以以至千里，不不积小流无以以成江海。而而当前的锂电电自行车市场场所蕴含的就就是涓涓小流流，然而，巨巨大的产量所所产生的规模模化效应却没没有得到国内内巨头厂商的的青睐。在高高工锂电产业业研究所调研研过程中，有有个这样的插插曲：在向某某位业内人士士问及国内某某家巨头厂商商的动力电池池业务的进展展时，对方表表示，那家巨巨头厂商当前前的动力电池池业务不太理理想，主要的的应用也是锂锂电自行车上上面。其言外外之意表达了了从事锂电自自行车用锂离离子动力电池池的企业的技技术比较差，表表现出对锂电电自行车市场场前景的不屑屑一顾。这也也从另一个角角度反应出巨巨头厂商不愿愿意从事草根根锂离子动力力电池的市场场。 反观当前国国内的新能源源汽车市场，发发展不尽如人人意。不但民民用市场迟迟迟未能打开，“十城千辆”示范项目的进项目普遍处于亏损状态的主要原因，然而国内的锂离子动力电池项目投资却仍在持续。 高工锂电产产业研究所分分析，国内企企业一股劲的的扎进锂离子子动力电池领领域，其目的的也直指未来来的新能源汽汽车的市场。然然而，就现阶阶段来看，新新能源汽车(尤其是纯电电动汽车)的的大规模产业业化道路还很很漫长，未来来几年消化国国内现有的锂锂离子动力电电池产能有限限。所以，如如何渡过未来来新能源汽车车产业化进程程的缓冲期，成成为了当前大大量扩充动力力电池产能的的锂电企业面面临的首要问问题。 从另一个角角度看，虽然然国内锂电池池技术取得了了快速的进步步，但是与日日韩企业相比比差距还是比比较明显，特特别是在动力力电池领域。中中国的新能源源汽车产业采采用“弯道超越”的技术路线线本没有错，但但是关键的问问题是我们能能否在技术电动自行车车电池市场出出现了四次大大规模降价风风波，许多公公司电池价格格下调1000元/组，幅幅度在10%左右，而天天能动力和超超威动力两家家领头厂商的的电池售价更更下调15%左右。上获获得突破。如如果无法突破破锂离子动力力电池的安全全性、一致性性等核心技术术难题，国内内的新能源汽汽车市场再大大，国内企业业也只能是可可望而不可及及。 所以，我我们认为当前前国内的锂电电自行车市场场是国内锂电电企业面临的的一个巨大机机遇。一方面面，国内的电电动自行车产产量较大，蕴蕴藏的锂离子子动力电池需需求相当可观观，可以在很很大程度上消消化当前国内内大幅度扩充充的锂离子动动力电池产能能；另一方面面，虽然锂电电自行车与新新能源汽车在在动力电池组组方面存在一一定的差异，技技术要求相对对较低，但是是国内企业可可以利用锂电电自行车市场场，不断提高高和完善锂离离子动力电池池在安全性、一一致性等方面面的不足，为为新能源汽车车用锂离子动动力电池组做做好技术积累累。2012年中国国锂离子电池池负极材料产产业竞争力十十强排据高工锂电产业业研究所数据据显示，20011年全球球负极材料市市场规模在228-35亿亿元，预计到到2015年年将达到45555亿元元；目前中国国负极材料占占比40%左左右，20115年中国市市场份额将超超过60%。在在日本大地震震的影响下，深深圳市贝特瑞瑞新能源材料料股份有限公公司、上海杉杉杉科技有限限公司等国内内龙头的国际际市场份额进进一步提高。 根据高工锂电产产业研究所统统计数据表明明，深圳贝特特瑞、上海杉杉杉和湖南摩摩根海容三家家企业在负极极材料市场占占有率在600%以上。22011年是是国内外大企企业都在中国国各地跑马圈圈石墨资源的的一年，贝特特瑞在黑龙江江鸡西，杉杉杉在郴州，雅雅能都化成在在青岛平度，等等投入重金建建立生产基地地。随着石墨墨资源瓜分完完毕，企业间间的竞争焦点点将重新回到到技术方面。其其研究重点将将朝着高比容容量、高充放放电效率、高高循环性能和和较低成本的的方向发展。其其中碳材料的的研究开发相相当活跃并在在石墨改性、软软硬碳和碳纳纳米材料方面面取得了很大大的进展，锡锡基材料作为为锂离子电池池负极材料具具有很大的潜潜力，其他材材料的研究也也为锂离子电电池负极材料料提供了更多多的选择。NO.1深圳市市贝特瑞新能能源材料股份份有限公司 总得分988分，综合排排名第一。22000年成成立，中国宝宝安集团(00000099.SZ)控控股，在深圳圳、惠州、四四川巴中、天天津、黑龙江江鸡西等地设设有生产基地地。 公司拥有770余项国家家发明专利，并并申报了国际际专利。在常常规负极材料料开发上，贝贝特瑞已经达达到了国际领领先水平，在在未来5-110年的先进进材料开发上上，贝特瑞研研制并产业化化的钛酸锂、磷磷酸铁锂、层层状锰酸锂、硬硬碳、纳米导导电材料、石石墨烯、导热热石墨、碳纤纤维等具有国国际领先水平平，引领着行行业的发展方方向。 NO.2上上海杉杉科技技有限公司 总得分933分，综合排排名第二。11999年成成立，杉杉股股份(6000884. SH)控股股，公司20012年锂来来自电池负极极材料CMSS(中间相炭炭微球)的销销售量有望达达到65000吨。曾经为为降低成本转转用人工石墨墨和天然石墨墨，此后，因因为电池循环环放电次数不不高，又回到到了CMS的的技术上。 未来控股股股东将以宁波波杉杉新能源源技术发展有有限公司设立立项目公司作作为投资主体体进行投资建建设，计划注注册资本2 亿元，投资资规模约5.5 亿元，主主要从事锂离离子电池负极极及其他相关关材料的研发发、生产和销销售。 NO.3湖湖南摩根海容容新材料股份份有限公司 总得分888分，综合排排名第三。原原名为长沙海海容新材料股股份有限公司司，成立于22004年，由由英国碳素陶陶瓷材料生产产商摩根坩埚埚公共有限公公司控股。公公司在便携式式电子产品和和电动汽车的的锂电负极石石墨材料生产产方面，处于于公认的技术术领先地位。在在适当估计经经营利润率的的情况下，22011年的的业务收入超超过52000万元人民币币。 NO.4青青岛雅能都化化成有限公司司 总得分866分，综合排排名第四。公公司是由世界界500强企企业日本三菱菱化学株式会会社独资设立立的锂电池负负极材料生产产企业。公司司成立于20010年100月份，注册册资本92330万元，占占地面积1666亩，建筑筑面积1.444万平方米米，设计建设设八条生产线线。现一期已已经安装2条条生产线，年年产锂电池负负极材料36600吨；22013年底底二期八条生生产线投产后后，年产锂电电池负极材料料可达到1.44万吨，将将建成全球最最大的锂电池池负极材料生生产基地。 NO.5大大连丽昌新材材料有限公司司 总得分844分，综合排排名第五。公公司由台湾威威盛集团控股股，成立于22009年，注注册资本为22.69亿美美元，占地面面积近四百亩亩，一期建设设的工厂、海海峡两岸新材材料研究所及及行政办公楼楼总建筑面积积约450000。公司司将石墨烯负负极表面处理理跟三维导电电奈米合金包包覆技术相结结合，研制出出用于制造锂锂离子电池的的小粒度(66m)三维导导电奈米合金金包覆负极材材料系列产品品及专属添加加剂，在国际际上具有领先先地位。目前前公司锂离子子电池正极材材料、负极材材料、电解液液等高端产品品的生产产能能分别为10000吨、44800吨和和500吨。 NO.6新新乡市赛日新新能源科技有有限公司 总得分800分，综合排排名第六。由由河南金河石石墨制品有限限公司投资兴兴建，20111年4月正正式成立，注注册资本20000万元。公公司总投资33.2亿元，占占地200余余亩，研制开开发年产100000吨锂锂电池负极材材料项目，并并于国内多家家着名的高等等院校合作，专专业研发生产产各类高、中中、低端锂离离子电池用负负极材料。现现有员工总数数100余人人，总资产超超亿元，现有有石墨方块和和石墨电极两两条完整生产产线。 NO.7江江西正拓新能能源科技有限限公司 总得分755分，综合排排名第七。公公司创建于22009年22月16日，注注册资金20000万元；公司成立时时间短，发展展快，各类石石墨年产量达达到20000吨左右，主主要产品有石石墨负极材料料和导电剂产产品两大类。产产品广泛应用用于无汞碱性性电池，动力力电池，锂离离子电池，镍镍氢电池，纳纳米材料等领领域。 NO.8长长沙星城微晶晶石墨有限公公司 总得分733分，综合排排名第八。公公司注册资本本3111万万元，公司核核心股东主要要来自于“长沙海容”。目前，当当升科技(33000733.SZ)持持有长沙星城城40%的股股权，深创投投将持有长沙沙星城 155%的股权，原原长沙星城 8 名自然然人股东合计计持有长沙星星城 45%的股权。长长沙星城锂动动力电池负极极材料产业化化新基地项目目，地址位于于“湖南省宁乡乡县金洲新区区国家级节能能环保新材料料产业化基地地”，一期工程程面积50亩亩，将于20012年底部部分投产。 NO.9洛洛阳优晶新能能源科技有限限公司 总得分700分，综合排排名第九。公公司位于洛阳阳国家级高新新技术开发区区，一期年产产1000吨吨高性能锂电电负极材料，总总规划投资11.6亿元，建建成年产50000吨的负负极材料工业业园。公司以以西安交大博博导为技术带带头人，拥有有雄厚的技术术研发实力，产产品覆盖人造造石墨、天然然石墨以及中中间相碳微球球等领域，广广泛应用于铝铝壳、软包、圆圆柱、倍率、动动力、储能类类锂离子电池池。 NO.100辽宁弘光科科技(集团)有限公司 总得分655分，综合排排名第十。公公司创立于22004年44月，公司注注册资金51128万元，公公司现有固定定员工1288余人，其中中技术人员占占四分之一以以上，具有从从研发、生产产、检测到产产品石墨化的的完整生产开开发体系。并并拥有多项自自主知识产权权。化学改性性石墨粉(CCGP)是公公司根据市场场需求陆续推推出的多品种种系列产品，涵涵盖人造、天天然、复合类类石墨负极材材料，共7个个品种。目前前已经形成22000吨/年的生产能能力。 据高工锂电电产业研究所所统计，20011年全年年锂电负极材材料项目规划划产能总计达达1530000吨，其中中三菱化学到到2015年年产能350000吨，北北汽集团700000吨。随随着日资、台台资负极材料料企业产能逐逐步释放，未未来国际竞争争格局将发生生重大变化。贝贝特瑞、上海海杉杉作为行行业的龙头企企业，只有保保持成本优势势，缩小技术术差距，才能能真正跻身国国际一流负极极材料企业。而而其他本土负负极材料企业业在中铁集团团、北汽集团团等国资大鳄鳄的冲击下则则需要加强营营销力度，找找到自己的市市场定位。未来三年正极材材料或现恶性性竞争2011年智能能手机、平板板电脑、移动动电源等便携携式消费电子子异军突起，带带动小型锂离离子电池稳步步增长；随着着新能源发电电规模日益扩扩大、电动汽汽车技术日臻臻完善，大型型锂离子电池池的市场需求求也逐步释放放。高工锂电电产业研究所所统计显示，22011年全全球锂电池出出货量大约550亿只，同同比增长155.32%。正正极材料不仅仅作为电极材材料参与电池池的化学反应应，并且是锂锂离子的主要要来源，对提提高锂离子电电池效能的电电容量密度和和成本结构影影响最大，是是锂离子电池池必须使用的的关键材料之之一；在锂离离子电池产量量增长的拉动动下，正极材材料市场保持持稳定的上升升态势。 全球三元材料和和锰酸锂占比比提升 高工锂电产产业研究所统统计显示，22011年全全球锂离子电电池正极材料料的产量为664580吨吨，相比20010年增长长18.5%，市场规模模达120亿亿元(如图11所示)。22011年，动动力锂离子电电池正极材料料技术路线争争论仍在延续续，日韩生产产企业加速在在中国布局，美美国A1233、Valeence为了了磷酸铁锂继继续烧钱，中中国厂家面临临着亏损的尴尴尬境地。在在全球范围内内，有一大批批锂离子电池池正极材料企企业把未来押押在电动汽车车市场需求；高工锂电产产业研究所认认为，如果电电动汽车市场场需求在未来来2年不出现现爆发性增长长，那么正极极材料行业将将迎来新一轮轮洗牌。具体品种看，全全球钴酸锂、三三元材料、锰锰酸锂和磷酸酸铁锂及其它它材料的产量量分别为299061吨、117674吨吨、128667吨、49978吨(如如图2所示)。全球钴酸酸锂绝对产量量稳步增长，但但是它在正极极材料市场占占有份额逐渐渐被三元材料料和锰酸锂取取代(如图33所示)。主主要是因为钴钴酸锂价格昂昂贵，有毒、环环境污染大，循循环性能相对对较差；并且且过多的锂离离子于材料嵌嵌入/释出时时会发生六方方晶相(Heexagonnal)转变变为单斜晶相相(Monoocliniic)，导致致晶体上的CC轴膨胀了约约2.6%，使使结构不稳定定。三元材料料和锰酸锂由由于成本较低低等优点，在在与钴酸锂的的竞争中具有有一定的优势势，近两年来来，它们的压压实密度、热热稳定性都有有较大改善，这这是市场占有有率提升最重重要原因。磷磷酸铁锂具有有价格低，无无毒性，拥有有良好的热稳稳定性，是近近年来热门的的动力锂离子子正极材料；但是磷酸铁铁锂大规模生生产的缺陷是是在合成过程程中，因二价价铁易氧化成成三价铁，需需在惰性或还还原气氛下合合成，故合成成不易，量产产时易有稳定定性问题；以以磷酸铁锂为为主要路线的的中美两国电电动汽车市场场未见爆发性性增长，上述述两大因素制制约了磷酸铁铁锂的市场占占有率大幅增增长(如表11所示)。本土企业举步维维艰 高工锂电产产业研究所统统计显示，22011年中中国正极材料料产量占全球球产量比例为为46.3%，达299900吨；钴钴酸锂、三元元材料、锰酸酸锂和磷酸铁铁锂及其它材材料的产量分分别是126650吨、88500吨、66150吨和和2600吨吨。20111年正极材料料产量同比增增长29.441%(如图图4所示)，比比全球产量增增速高10.91%，我我国已保持连连续六年保持持高速增长。可可在正极材料料产量突飞猛猛进的背后是是原料金属涨涨价，成品价价格下跌，我我国正极材料料企业生产经经营利润急剧剧下滑。锂离离子电池材料料龙头企业杉杉杉股份(66008844.SH)最最新公布的年年报数据显示示，正极材料料(含正极材材料前驱体)、负极材料料和电解液业业务分别实现现净利润-4421万元、55,863万万元和1,5527万元。杉杉杉股份称正正极材料投资资过大，产能能过剩，竞争争日趋激烈的的影响，导致致正极材料利利润大幅下降降。一叶知秋秋，杉杉股份份的经营数据据反映了整个个正极材料行行业生产经营营状况十分困困难。图4：20066-20111年中国正极极材料产量(单位：吨)2011年，钴钴酸锂最大亮亮点在于海关关统计出口量量4524吨吨，相比20010年28883吨，增增长56.992%(如图图5所示)。由由于20111年3月份日日本发生大地地震，日本锂锂锂离子电池池行业受到影影响，部分需需求向韩国市市场转移。中中国钴酸锂主主要出口到韩韩国三星和LLG。此外，近近年来，三星星扩张比较快快，这直接推推动中国钴酸酸锂出口量的的增长。8月月份以后，我我国钴酸锂出出口量显着增增长的主要原原因是天津巴巴莫科技有限限公司进入了了韩国锂离子子电池厂家的的采购体系，仅仅12月份天天津巴莫的出出口量达到2258吨，全全年实际出口口量779吨吨，大部分是是在8月份以以后完成，而而天津巴莫22010年仅仅出口3吨。钴钴酸锂出口前前四名的厂家家分别是湖南南瑞翔、当升升科技、无锡锡光未来和天天津巴莫，出出口占有比例例依次是388.81%、227.65%、16.229%和177.25%。在在价格方面，依依然保持着弱弱势，20111年钴酸锂锂均价同比下下降16%，占占成本70%的原材料氯氯化钴均价同同比下降100.42%(如图6所示示)。在工艺艺流程没有大大幅改善的情情况下，成品品价格降幅远远大于原料降降幅，说明我我国在钴酸锂锂定价权并没没有优势，主主要是因为产产品同质化竞竞争，客户依依赖度高。2011年是中中国锂离子电电池行业接触触及开发镍钴钴锰三元正极极材料的第77个年头，22004年至至2006年年中国三元材材料发展并不不如意，市场场份额非常小小，但是三元元正极材料企企业抓住20007年金属属钴价格飙涨涨，钴酸锂也也随之上涨的的替代机遇，努努力提升技术术进步，市场场份额有了较较大的提升。22011年实实际产量85500吨，占占据正极材料料28.422%市场份额额，居第二位位。20111年三元材料料均价约155.6万元/吨，同比下下降23.99%；而主要要原材料镍降降幅仅为8.38%(如如图7所示)。因为三元元材料受制于于专利问题，目目前绝大部分分市场针对山山寨手机/笔笔记本、电动动工具等，很很难为大厂配配套，且出口口至今未实现现，所以议价价能力较差。三三元材料产量量前五名分别别是深圳天骄骄、宁波金和和、湖南杉杉杉、重庆特瑞瑞和青岛新正正，这五家企企业占三元材材料市场份额额的80%以以上。2011年如果果不是通用公公司雪佛兰旗旗下的新能源源品牌汽车沃沃蓝达的自燃燃事故，或许许锰酸锂的市市场占有率将将高于现有水水平，而国内内大部分企业业将会蜂拥投投资锰酸锂。尽尽管锰酸锂发发展曲折，但但依然保持强强劲的增长势势头，20111年中国产产量达61550吨，占据据正极材料市市场20.557%份额；根据海关统统计数据显示示，出口总量量是295.78吨，主主要出口韩国国、台湾等地地；进口总量量66.733吨，主要从从日本进口665.73吨吨，美国1吨吨(如图8所所示)。从007年以来，锰锰酸锂的价格格下降近一半半，而主要原原料电解锰的的价格维持在在1.5至22万元/吨的的区间(如图图9所示)。这这是因为规模模化效应、技技术进步，尤尤为重要的是是大部分中国国锰酸锂厂家家的定位集中中在中低端，而而这部分需求求对锰酸锂需需求较少，并并且大型动力力锂离子电池池的产量有限限。主要的生生产厂家有青青岛乾运、云云南汇龙、盟盟固利电源、河河北强能、深深圳源源新材材料、临沂杰杰能、无锡晶晶石和广州鸿鸿森等。磷酸铁锂是中国国近两年来正正极材料的“吸金王”，然而由于于电动汽车市市场的发展远远远低于预期期，导致磷酸酸铁锂的全年年产量仅有22600吨，大大部分企业的的产能处于闲闲置状态。高高工锂电产业业研究所认为为，磷酸铁锂锂面临的核心心问题是产品品一致性，磷磷酸铁锂对合合成工艺条件件的敏感性远远远大于目前前产业化的其其他正极材料料，即合成的的工艺条件要要做到严格一一致才能确保保批次的稳定定性。即使中中方在“磷酸铁锂专专利无效诉讼讼”中胜诉，但但是工艺系统统性设计、产产能无序扩张张等问题仍然然是磷酸铁锂锂行业发展必必须面对的难难题。目前，磷磷酸铁锂主要要的生产厂家家有台湾立凯凯、台湾长圆圆科技、天津津斯特兰、烟烟台卓能等。 前方路途不不平坦 2011年年对于中国正正极材料企业业而言是困难难的一年，22012年会会否苦尽甘来来呢？根据高高工锂电产业业研究所不完完全统计，22008年以以来正极材料料投资额达到到48.222亿元，20010年的投投资额超过了了2008年年之前正极材材料投资总和和(如图100所示)。其其中有60%的金额是投投向磷酸铁锂锂，规划产能能超过5万吨吨，即使电动动汽车达到550万辆，磷磷酸铁锂的需需求也不会超超过3万吨。另另外，有一批批企业看好锰锰酸锂在动力力汽车方面的的应用，正在在筹划新建产产能。未来33年内，正极极材料行业尤尤其是磷酸铁铁锂和锰酸锂锂很可能会陷陷入恶性竞争争循环圈。钴、镍、锰、锂锂等金属占正正极材料生产产成本的比例例非常大，美美联储的宽松松货币政策持持续至20114年中期，对对金属价格上上涨产生积极极推动作用；随着工业产产品需求增加加，金属资源源不断减少，在在供需紧张的的情况，中期期看，金属价价格将上涨。我我国大部分正正极材料生产产企业同质化化竞争，与下下游客户议价价能力弱。因因此，即使摆摆脱行业亏损损的困局，但但仍将保持较较低毛利率水水平。 三元材材料、磷酸铁铁锂的核心技技术专利仍然然牢牢被美国国企业和加拿拿大把控，即即使专利在中中国无效，但但是也很难进进入国际大厂厂，这使得中中国正极材料料的市场空间间大大萎缩。与与此同时，日日本研究机构构及企业在正正极材料研究究方面也颇有有斩获，户田田工业、田中中化学研究所所和三洋电机机在固溶类(Li2MnnO3-LiiMO2)进进展顺利，丰丰田汽车在改改善磷酸锰-锂方面也取取得一定成果果等等。我国国正极材料的的研究与美日日国家相比差差距甚大，产产品在高端领领域竞争力差差。 虽然我国正正极材料的前前途并不平坦坦，但是企业业只要专心致致志做好产品品，不要纠结结于锰酸锂和和磷酸铁锂的的路线之争，在在便携式小型型锂离子电池池、储能动力力大型锂离子子电池广阔的的市场中一定定能获得一席席之地。锂离子电池隔膜膜行业或进入入寒冬在锂离子电池的的结构中，隔隔膜是四大关关键元件(正正极、负极、隔隔膜、电解液液)之一。隔隔膜的性能决决定了电池的的界面结构、内内阻等，直接接影响电池的的容量、循环环以及安全性性能等特性，性性能优异的隔隔膜对提高电电池的综合性性能具有重要要的作用。 四路大军加加入隔膜产能能竞备大赛 隔膜是锂离子电电池四大元件件中最后一个个实现国产化化的材料。现现任工信部部部长苗圩曾感感叹说：“电池里面最最大的问题是是占30%左左右成本的隔隔膜，这种动动力电池的隔隔膜我们一家家(企业)都都做不了。生生产电池隔膜膜的技术和装装备都被列入入欧美日国家家限制出口清单，成品品的隔膜可以以买到，但是是隔膜技术却却没有人卖。” 时过境迁，在过过去的两年时时间里，政府府、企业对于于新能源汽车车都投入无比比的热情和巨巨大的人力物物力。工信部部、科技部等等部委制定的的节能与新新能源汽车产产业规划(22011-22020年)征求意见见稿就明确提提出：20220年我国新新能源汽车累累计产销量将将达到5000万辆，中/重度混合动动力乘用车占占乘用车年产产销量的500%以上。 尽管规划中中提出的目标标数据实现起起来有各种各各样的困难，但但这无疑给新新能源汽车及及相关产业描描绘了宏伟的的蓝图。正是是在这样的背背景下许多传传统企业纷纷纷抢滩新能源源汽车产业，作作为新能源汽汽车核心的核核心隔膜也引引得无数企业业竞折腰。 高工锂电产业研研究所统计结结果显示，目目前我国锂离离子电池隔膜膜的潜在产能能达到惊人的的16.2亿亿平方米(表表1)。主要要有四个方面面的力量加入入了产能扩张张大军：第一一方面军是锂锂电隔膜行业业的早期进入入者，如：深深圳星源材质质2012年年底完成第一一期新建及改改造5条动力力锂离子电池池隔膜生产线线(干法)，达达到年产60000万平方方米动力锂离离子电池隔膜膜的规模，22014年底底完成第二期期7条动力锂锂离子电池隔隔膜(干法)和1条锂离离子电池隔膜膜(湿法)生生产线，达到到年产动力锂锂离子电池隔隔膜2亿平方方米规模；第第二方面军是是PE或PPP制品厂家，如如：沧州明珠珠(股票代码码：0021108)宣布布投资1.339亿元建设设2000万万平方米/年年锂离子电池池隔膜项目；第三方面军军是锂离子电电池的应用企企业，如：奇奇瑞科技与明明基材料共同同合资成立达达尼特材料科科技(芜湖)有限公司，预预期建设锂离离子电池隔膜膜产能达到11亿平米；第第四方面军是是看好锂离子子电池隔膜发发展前景而且且又有资金的的企业或者个个人，如：北北京首钢总公公司投资成立立喷薄科技有有限公司，用用于研究锂离离子电池电极极片表面直接接喷涂纳米纤纤维隔膜技术术，孙志锋创创办三门峡兴兴邦特种膜科科技发展有限限公司。表1：我国隔膜膜产能投放表表(单位：亿亿平米)时间2012年2013年2014年2015年产能6.9610.6314.1316.2图1：我国潜在在隔膜产能前前十大企业隔膜发展的三座座大山2010和20011年无疑疑是锂离子电电池隔膜投资资需求最旺盛盛的两年，这这也直接导致致我国隔膜产产能急剧扩张张。从国产锂锂离子电池成成本的角度而而言，无疑是是可喜的，因因为过去在我我国锂离子电电池隔膜国产产化之前，其其占锂离子电电池的原料成成本约2030%，现现在已降至11520%(图2)。但但这对于锂离离子电池隔膜膜制造者而言言，未必是一一件好事，技技术、销路、价价格是锂离子子电池隔膜企企业必须翻越越的三座大山山。 图2：锂离子电电池完全国产产化成本构成成动力用锂离子电电池隔膜技术术要求更高 隔膜技术核心在在于造孔的工工程技术以及及基本材料制制备。其中造造孔的工程技技术包括隔膜膜造孔工艺、生生产设备以及及产品稳定性性。基本材料料制备包括聚聚丙烯、聚乙乙烯材料和添添加剂的制备备和改性技术术。 目前，国产锂离离子电池隔膜膜成品的缺点点主要体现在在空隙率不够够、厚度不均均、强度差等等方面。正是是由于技术不不成熟，制造造出来的产品品不稳定，当当年名噪一时时的杭州华荣荣、桂林新时时科技均已在在当地工商局局注销了企业业。尤其是很很多企业准备备生产的动力力用锂离子电电池隔膜的技技术要求更高高。因为在大大功率放电过过程中，电池池局部温度达达到100左右就可以以引起负极固固体电解质界界面( SEEI ) 保保护膜分解并并释放热量，使使电池进一步步升温引发有有机电解液等等物质的分解解和隔膜的融融化( Meeltdowwn) ，导导致正负极直直接反应甚至至爆炸。电池池使用过程中中遭受穿刺或或撞击也可导导致电池电压压瞬时下降。电电流剧增产生生巨大的热量量导致温度迅