2全球金融服务外包外溢效应与发展趋势研究

全球金融融服务外外包外溢溢效应与与发展趋趋势研究究杨琳金融服务务外包起起源于220世纪纪70年年代，990年代代以来得得以迅速速发展。德德勤咨询询公司研研究表明明，20001年年全球只只有不到到10%的金融融机构进进行离岸岸外包，220088年这个个比例已已经超过过了755%。220088年全球球金融离离岸外包包市场产产值较220055年翻了了一番，占占全球服服务业离离岸外包包规模的的45%。20008年年爆发的的全球金金融危机机，给金金融离岸岸外包带带来新的的发展机机遇，金金融服务务外包将将日益成成为国际际服务外外包市场场的主流。一、全球球金融服服务外包包 发展动动因全球金融融服务外外包发展展历程表表明，国国际产业业转移、信信息技术术创新、制制度变迁迁以及金金融业前前后台分分离和后后台分工工细化等等，为金金融服务务外包发发展创造造了条件件;金融融机构降降低成本本和专注注于核心心业务，成成为金融融服务外外包发展展的核心心驱动力力。(一)金金融服务务外包发发展的条条件日渐渐成熟 国际产产业转移移推动了了金融服服务外包包快速发发展。随随着经济济金融全全球化步步伐加快快，出现现了根据据比较利利益和资资源票赋赋差异，在在全球范范围内不不同机构、同同一集团团内部不不同子公公司之间间进行更更精细的的专业化化分工，特特别是金金融保险险机构将将非核心心业务转转移到成成本更低低、以这这类业务务为主营业务、专专业化水水平更高高的离岸岸企业，使使金融资资源在全全球范围围内得到到更优的的配置，日日益成为为国际产产业转移移的新兴兴方式。 信息技技术的发发展与变变革加快快了金融融服务外外包进程程。包括括数字化化革命、通通讯技术术革命以以及网络络革命在在内的信信息技术术发展，通通信成本本大幅降降低，企企业界限限和国家家边界的的重要性急急剧下降降，为金金融机构构后台集集中和外移提提供了物物质基础础。 制度变变迁特别别是贸易易制度变变迁为金金融服务务外包发发展奠定定了制度度基础。WWTO多多边贸易易体制不不仅使货货物关税税降到相相当低的的水平，还还将贸易易领域进进一步拓拓展到服服务贸易易和与贸贸易有关关的知识识产权，为为全球产产业供应应链特别别是产业业制造链链和产业业服务链链之间形形成有机机统一体体提供了了制度保障。 金融竞竞争加剧剧、专业业化程度度提升、分分工细化化等，对对金融服服务外包包产生了了日益强强烈的内内在需求。同同业竞争争的加剧剧等，促促使金融融机构将将非核心心业务外外包，将将资源集集中于核核心业务务，在获获取外包包多方面面收益的的同时，突突出核心心竞争优优势，增增强整体体市场竞竞争实力力。 (二)金融融服务外外包发展展的动力力不断增增强 进入221世纪纪以来，金金融业外外包发展展迅猛，驱驱动因素素较多，集集中体现现在以下下儿个方方面: 一是降降低成本本。随着着金融业业竞争日日趋激烈烈，金融融业利润润率逐步步降低，这这种经营营压力促促使金融融机构想想方设法法降低成成本，提提高经营营效益。OOutssourrcinng IInsttituute调调查统计计表明，高高达555%的金金融机构构认为，降降低成本本是外包包的贡要要驱动因因素。 二是专专注于核核心业务务，提升升核心竞竞争力。对对于大多多数金融融机构来来说，信信息系统统建设并并非金融融机构独独有的、核核心的、具具有竞争争力的业业务活动动，但却却是金融融机构最最费时费费力的活活动。通通过将信信息技术术外包，金金融机构构可以专专注于自自身具有有比较优优势和竞竞争优势势的核心心业务。OOut-souurciing Insstittutee调查统统计表明明，高达达55%的金融融机构认认为，专专注于核核心业务务也是外外包的贡贡要驱动动因素，与与降低成成本共同同成为金金融服务务外包最最贡要的的两大驱驱动因素素。三是释放放资金用用于其他他项目。金金融机构构部分非非核心业业务，如如IT基础设设施搭建建等，击击要占用用大量的的流动资资金，而而通过外外包，可可以有效效释放相相关资金金，用于于其他重重要项目目投资。OOutssourrcinng IInsttituute调调查统计计表明，接接近400%的金金融机构构认为，释释放资金金用于其其他项目目是外包包的驱动动因素。 四是获获得世界界一流的的业务能能力。由由于金融融保险企企业正面临日日益严格格的监管管，对专专业技术术要求越越来越高高，部分分金融企企业必须须借助具具有这方方面能力力的外包包提供商商达到国国际领先先水平。OOutssourrcinng IInsttituute调调查统计计表明，336%左左右金融融机构认认为这一一因素是是外包的的驱动因因素。 此外，分分别有225%和和20%的金融融机构，将将内部不不具备相相应资源源、需要要外部提提供商帮帮助，以以及通过过外包尽尽快进入入一些新新业务市市场作为为较为重重要的驱驱动因素素;100%的金金融机构构将通过过外包分分散经营营风险利利用外包包带来的的各种益益处、外外包内部部难以管管控业务务等列作作外包的的驱动因因素。二、金融融服务外外包的外外溢效应应 近年来来的实践践证明，金金融服务务外包，使使金融机机构在全全世界范范围内配配置资源源，创造造了全球球化运作作模式，转转变了金金融业发发展方式式，增强强了金融融业整体体竞争实实力，实实现了宏宏观金融融效率和和微观金金融效能能的双提提升，具具体表现现在以下下儿个方方面: (一)降低成成本效果果明显 金融机机构通过过外包，能能够降低低少成本，更更多赚取取利润。从从降低成成本的规规模看，根根据德勤勤的调查查结果，在在20005年全全球金融融业离岸岸外包的的21551亿美美元金融融成本中中，可以以节省 7100亿美元元，节省省幅度达达32% ,实实际花销销的离岸岸外包费费用只有有14440亿美美元，占占比为668%;预计到到20110年，全全球金融融业离岸岸外包的的41440亿美美元金融融成本中中，可以以节省115300亿美元元，节省省幅度将将提升至377%，实实际花销销的离岸岸外包费费用为226100亿美元元，所占占比重下下降为663%。从降降低成本本的幅度度看，德德勤公司司调查结结果显示示，20003年年，金融融机构离离岸外包包能够平平均节省省成本339% , 11/ 44的被调调查金融融机构通通过离岸岸外包降降低成本本幅度高高达500%以上上。20003 -20006年间间，全球球金融机机构通过过离岸外外包所节节省的经经营成本本从2. 5亿亿英镑，增增加至445亿英英镑;220066-20110年间间，世界界前200家大型型金融企企业还可可以通过过外包大大幅削减减23倍的的经营成成本。以以美国为为例Whhartton的的研究表表明，美美国金融融服务业业业务流流程外包包能够削削减成本本20%一400% ,贷款服服务外包包能够降降低成本本20%一500% ,呼叫中中心能够够降低成成本300%-40% ; Ceelennt的调调查显示示，相对对于内部部运营而而言，保保险业IIT离岸外外包能节节约300%的成成本。 (二)提升升企业价价值和服服务质量量成效显显著 外包除除了能够够较大幅幅度降低低成本，最最具吸引引力的还还在于提提升企业业价值和和服务质质量。在在提高企企业价值值方面，根根据最近近Ernnst&Youung的的研究，合合理的外外包安排排对股东东价值具具有正向促进进作用，而而不合理理的外包包安排则则具有反反向作用用。这一一发现被被Morrgann Chhambeers对对1000家英国国金融保险公公司的调调查结论论所证实实，认为为百万之之多的外外包合同同会增加加公司55%的股股东价值值。另一一项U. S. aanallystt Stternn Sttewaart的的研究，也也得出了了同样的的结论。在在提高服服务质量量方面，埃埃森析( Acccennturre)对对包括大大型金融融机构在在内的全全球4000家跨跨国企业业首席信信息执行行官的调调查表明明，外包能够够提高330%一一50%的生产产效率。以以国际知知名保险险集团之之一皇家家太阳安安联保险险公司(RSAA, RRoyaal&SSunAAlliiancce)为为例，该该公司220011年将不不再销售售新单的的英国寿寿险业务务外包为为UISSL，到到20003年，客客户服务务水平得得到很大大提高，达达98% ,而而通常的的最好水水平只有有95%;人均产能从从30000张保保单提升升到50000张张，提高高了600%。 (三)离岸岸外包经经济效能能优于在在岸外包包 Forrressterr Reeseaarchh对美国国1455家金融融机构外外包的调调查结果果显示，离离岸外包包效果更更加理想想(如表表2所示示):降降低成本本方面，888%的的机构认认为，离离岸外包包比在岸岸外包物物有所值值，降低低成本幅幅度更为为可观，这这一观点点也被WWharrtonn和Gaartnn二的研研究所证证实，他他们认为为，北美美金融机机构呼叫叫中心和和贷款业业务外包包中，离离岸外包包要比在在岸外包包多节省省20%-50%的成本本;服务务质量方方面，771%的的机构认为为，离岸岸外包的的服务质质量优于于在岸外外包;及及时程度度方面，667%的的机构认为为，离岸岸外包服服务及时时程度优优于在岸岸外包;技术水水平方面面，655%的机机构认为为，离岸岸外包的的技术水水平优于于在岸外外包;外外包行业业从业人人员流失失率方面面，Whhartton的的研究说说明，许许多承接接金融离离岸外包包国家的相相关行业业人员流流失率远远远小于于在岸外外包行业业的流失失率。 (四)外包经经济效能能因行业业、时期期、种类类不同存存在较大大差异 金融机机构离岸岸外包效效果，因因金融机机构所属属行业，离离岸外包包时间长长短和种种类多少少等不同同，存在在一定差差异。分分行业看看，德勤勤的调查查结果表表明，银银行节省省成本幅幅度最大大，高于于金融机机构平均均节省水水平;从从事资本本市场业业务的金金融公司司，如基基金、证证券公司司等，节节省成本本幅度较较低，低低于金融业业平均水水平133个百分点;保险业业节省成成本幅度度是金融融业中最最低的。分分时期看看，外包包时间较较长的金金融机构构，降低低成本幅幅度较大大。根据据Thee DTTT GGFSII grroupp的研究究成果，220033年，金金融机构构通过离离岸外包包平均降降低成本本幅度为为不到11/ 33,20004年年上升至至32% , 20006年年达400%。分分外包种种类看，外外包类别别较多的的金融机机构，降降低成本本幅度较较大。TThe DTT GFSSI ggrouup的研研究表明明，离岸岸外包一一到两项项业务流流程的金金融机构构，较离离岸外包包项业务务流程的的金融机机构，少少节省220%左左右的少少成本。德德勤公司司的调查查结果表表明，仅仅离岸外外包一项项业务职职能的金金融机构构，平均均降低成成本200%，而而外包多多项业务务职能的的金融机机构，可可以节省省成本高高达400%一550%。三、全球球金融服服务外包包的发展展趋势 20世世纪900年代以以来，全全球金融融服务外外包特别别是离岸岸外包迅迅猛发展展，对国国际金融融业发展展提速、效效率提升升、格局局重构等等产生广广泛而深深刻的影影响。未未来将呈呈现以下下八大发发展趋势势: (一)金融服服务外包包发展潜潜力巨大大 从近年年来金融融服务外外包强劲劲的发展展势头可可以看出出，未来来全球金金融服务务外包发发展前景景十分广广阔，这这主要体体现在数数量、规规模和增增速等三三个方面面。数量量上，220033年以来来，金融融服务外外包迅猛猛发展，全全球实施施外包金金融机构构数量占占金融机机构总量量的比重重从20003年年的266%增长长到20005年的800%。规规模上，金金融服务务外包快快速扩张张，20005年年全球服服务外包包市场规规模为662444亿美元元，其中中金融服服务外包包规模为为14113亿美美元，所所占市场场份额最最大，达达22. 633 % a根据据联合国国贸发会会议预测测，未来来儿年全全球服务务外包规规模每年年将以330%一一40%的速度度增长，据据此推算算到20009年年，全球球服务外外包市场场规模可可能超过过1. 9万亿亿美元，保保守估计计金融服服务外包包规模可可能超过过50000亿美元元。增速速上，金金融外包包是全球球外包增增长最快快的领域域。金融融业外包包发展潜潜力很大大，Fiinannciaal SServvicees OOutssourrcinng(FFSO)20007年第三季度公公布的研研究报告告预计，220088年全球球金融离离岸外包包市场规规模会超超过l7700亿美美元，增增速高达达40%;全球球金融机机构在岸岸外包市市场规模模增至770000亿美元元，年均均增速115%。 (二)金融融服务外外包日趋趋复杂化化、系统统化、国国际化 经过近近30余余年的发发展，国国际金融融机构外外包范围围日益广广泛，层层级不断断提升。220033年，金金融机构构2/ 3的离离岸外包包活动是是与ITT相关的的，而到到20006年，超超过800%的离离岸外包包活动涵涵盖所有有的业务务流程。欧欧美多数数大型银银行从事事务性操操作业务务外包，如如客户呼呼叫中心心，应付付账款服服务、支票票图像、数数据竹理理、ATTM服务务和e-bannkinng等，逐逐步转向向更复杂杂、更核核心、更更高端的的业务流流程外包包，如研研究、客客户支持持、业务务转换处处理、客客户转换换处理、则则务分析析和抵押押贷款等等，呈现现从低端端业务向向高端业业务转变变的发展展趋势。发发包方与与承接方方之间的的关系日日益复杂杂化，从从简单的的雇佣关关系，转转变为战战略合作作伙伴关关系。外外包形式式从过去去的“一对一一”外包，转转向“一对一一”与“一对多多”并行。外外包地域域更加广广泛，越越来越多多的金融融机构选选择离岸岸外包，将将印度作作为离岸岸外包日日的地首首选，中中国、马马来西亚亚和菲律律宾等也也是其较较好选择择。 (三)金融融服务IIT外包包占据主主导地位位 随着信信息技术术快速发发展，金金融业对对TI依赖性性越来越越大，金金融业服服务水平平与其TTI基基础设施施和应用用软件先先进程度度成ITT向变化化，ITT技术性性、专业业性、创创新性极极强，金金融企业业在此领领域不具具备专业业优势，因因此，IIT外包包成为金金融企业业最主要的外外包业务务类型。根根据Toowerrrooup的统计，金金融机构构TI支出，从从19996年的的23660亿美美元增加加至20003年年的33340亿亿美元;金融机机构ITT外包包金额占占IT总支支出的比比重，从从19996年的的50%增长到到20003年的的56%，预计计到20010年年会增至至近600%。 (四)金融服服务外包包“离岸化化”趋势日日渐凸现 在全球球化影响响下，金金融机构构离岸外外包迅猛猛增长，成成为金融融业外包包的首选选方式。根根据德勤勤咨询公公司和大大多数金金融咨询询机构的的研究，220011年仅有有不足110%的的金融机机构开展展了离岸岸外包，220044年这一一比例达达26% , 20005年年和20007年年这一比比例分别别升至770%和和75%(如图图1所示示)。220055年世界界金融业业总成本本为2. 1551万亿亿美元，占占比100%、价价值21100亿亿美元的的金融业业成本进进行离岸岸外包，到到20110年，世世界金融融业总成成本为22. 0068万万亿美元元，占比比20%、价值值41440亿美美元的金金融业成成本会进进行离岸岸外包。FFSO的的调查显显示，在在20007年上上半年发发生的443起全全球大额额金融服服务外包包交易中中，离岸岸外包交交易的比比例高达达63 % ,在岸外外包交易易数量的的比重仅仅为377%。220022-20006年五五年间，承承接全球球金融服服务离岸岸外包服服务的接接包企业业平均从从业人员员规模从从1500人增加加到27700人人。图1 20001-20007年开开展离岸岸外包的的金融机机构比重重(五)金金融业务务流程外外包日益益盛行 许多大大型金融融机构在在开展信信息技术术外包的的同时，正正在逐步步向业务务流程外外包领域域渗透，以以期形成成一个更更加完整整的外包包服务供供应链。金金融BPPO主要集集中客户户呼叫中中心，应应付账款款服务、支支票图像像、数据据管理、AATM服服务、ee-baankiing服服务、投投资管理理，基金金单位定定价及托托管，核核保与索赔支支付等。在在业务流流程外包包过程中中，金融融机构与与金融服服务外包包提供商商的关系系也由传传统的服服务提供供转变为为战略合合作。尽尽管BPPO规模模只占外外包总额额的1/ 3，不不及ITT相关的的外包业业务市场场份额，但但其增长长速度却却是最快快的，220055年金融融服务业业BPOO总额为为45亿亿美元，年年均增速速达9. 9%，比比同期金金融服务务7%的的增速高高出近33个白分分点。EEverrestt的调查查表明，到到20111年，金金融服务务BPOO外包规规模将较较20006年增增加400 455倍，其其中保险险业BPPO离岸外外包规模模也将比比20006年扩扩大122155倍，仅仅印度承承接的全全球金融融机构BBPO规模就就将达114500亿一116500亿美元元。 (六)外包方方式逐步步转向外外包给发发包方全全资控股股机构和和外包给给第三方并举举的混合合方式 随着时时问的推推移，金金融机构构外包正正在由单单独选用用一种方方式，即即外包给给第三方，转转向外包包给发包包方全资资控股机机构和外外包给第第三方结合合使用的的方式(以下简简称混合合方式)，即将将部分对对管控要要求较高高的业务务外包给给发包方方全资控控股机构构，将其其他对管管控要求求较低的的业务外外包给第第三方。根据据德勤公公司的调调查，金金融机构构离岸外外包中，采采用混合合方式金金融机构构占所有有开展外外包业务务金融机机构比重重，由220044年的223 %增加到到20005年的的49%，成为为大多数数外包金金融机构构的首选选方式;纯粹采采用外包包给发包包方全资资控股机机构方式式的金融融机构占占比，由由20004年的的33%降至220055年的112%，下下降幅度度较大;纯粹采采用外包包给第三三方方式式的金融融机构占占比没有有变化，维维持在337%的的较高水水平;采采用合资资方式的的金融机机构占比比很低，且呈下降趋势，从 2004年的7%下降到2005年的2%。 (七)大型金金融机构构外包愈愈演愈烈烈，小型型金融机机构外包包逐步铺铺开 目前，国国际大型型金融机机构外包包比例远远高于小小型金融融机构。德德勤公司司的有关关调查表表明，220044年市值值超过1100亿亿美元的的大型金金融机构构中，880%己己经实施施了离岸岸外包，全全部在内内部自行行处理业业务的大大型金融融机构占占比不足足20%;小型型金融机机构中，离离岸外包包和不实实施离岸岸外包的的金融机机构占比比各一半半。通过过离岸外外包，大大型金融融机构实实现全球球化运作作模式，花花费同样样的成本本，可以以雇佣更更多、技技能更高高的雇员员，存在在巨大的的成本节节约效应应和规模模效益。随随着大型型金融机机构外包包示范效效应显现现，越来来越多的的中小金金融机构构不断加加入这一一行列。 (八)金融危危机对金金融服务务外包影影响较小小，中长长期将加加快全球球金融服服务外包包发展进进程 20008年99月末金金融危机机爆发以以来，国国际众多多金融机机构不仅仅面临更更加严格格的监管管，而目目还要承承受更加加巨大的的削减成成本、增增加收入入和稳定定客户的的压力。短短期看，金金融机构构为应对对金融危危机会减减少各项项经营开开支，进进而降低低金融离离岸外包包规模。例例如危机机后，欧欧洲和美美国金融融机构减少了外外包活动动，20008年年其ITT外包规规模同比比下降了了30%。中长长期看，金金融危机机会给金金融服务务离岸外外包带来来难得的的历史机机遇，发发达国家家金融机机构将加加快其离离岸外包包步伐，通通过离岸岸外包等等方式，重重构其发发展战略略、业务务机构和和工作流流程，及及早摆脱脱金融危危机负面面影响，降降低经营营成本，提提高经营营效率，增增强自身身核心竞竞争力。以以承接金金融服务务离岸外外包业务务较多的的印度和和中国为为例(如如表1所所示)，比比较其金金融危机机前、中中、后期外商商直接投投资( FDII)同比比增速变变化，发发现金融融危机全全面爆发发后的第第一个季季度，即即20008年第第四季度度，印度度在FDDI同比比增速下下滑277. 667%，出出现近年年来第一一次负增增民情况况下，金金融业FFDI同同比增速速仍达2288%，处于于近年来来较好水水平，服务外包包FDII同比增增速超过过10000%，呈呈现近年年来少有有的加速速增长态势，说说明印度度承接金金融服务务离岸外外包所受受冲击较较小，外外包行业业增长机机遇巨大大;中国国在FDDI同比比增速降降至111. 883%的的近年来来较低水水平情况况下，金金融业FFDI同同比增速速仍达775 %，虽然然是20008年年4个季季度中同同比增速速最低的的，但也也属于近近年来较较好水平平，说明明中国承承接金融融服务离离岸外包包所受冲冲击不大大。总体体看，金融危机机对全球球金融服服务离岸岸外包的的影响程程度较小小，影响响周期较较短，中中民期金金融离岸岸外包发发展进程程将进一一步加快快。表1 2000620008年末末印度和和中国FFDI和和金融业FFDI同同比增速速对比表表(%)四、全球球金融服服务外包包发展对对我国的的启示 随着经经济金融融全球化化、一体体化和国国际产业业转移步步伐加快快，如何何在新一一轮国际际产业转转移过程程中，抢抢抓国际际金融服服务外包包发展机机遇，发发展我国国金融服服务外包包产业，促促进我国国经济结结构升级级和发展展方式转转变，成成为当前前乃至今今后一个个时期的的主要课题题之一。我我国应着着力在以以下二个个方面取得突突破，为为金融服服务外包包发展奠奠定坚实基础础: 首先，充充分认识识发展金金融服务务产业的的主要意义义。大力力发展金金融服务务外包，对对我国具具有多方方面的意意义:一一是有利利于打一一大出日日，增加加金融服服务项目目出日;一是有有利于引引进外资资，创新新我国引引进外资资方式;二是有有利于巩巩固中国国制造业业中心的的地位，通通过发展展金融服服务外包包产业，不不断向全全球产业业链的高高端迈进进，会促促使跨国国公司直直接选择择中国整整合其制制造中心心和服务务中心，提提高制造造业对我我国服务务业的依依赖度，稳稳固我国国“世界工工厂”的地位位;四是是有利于于增加就就业，服服务外包包属于劳劳动密集集型行业业，其所所创造的的就业机机会是制制造业的的2 5倍倍;五是是有利于于产业结结构升级级。 其次，准准确把握握我国服服务外包包战略定定位。制制造业与与服务业业相第依赖、互互促发展展，制造造业发展展为服务务外包业业提供了了广泛的的市场需需求，当当前乃至至今后较较民一段段时期，应应坚持制造造业与服服务业同同步发展展的原则则，创造造条件，优优化环境境，不断断促进制制造业和和服务业业的协同发展展。 最后，科科学制定定我国金金融服务务外包发发展战略略。我国国应充分分借鉴国国阳、经经验，做做到宏观观政策层层面与微微观运作作层面齐齐抓并举举，促进进金融服服务外包包业又好好又快发发展。一一是高度度重视在岸岸服务外外包市场场开发，走走有中国国特色的的“内外结结合”发展道道路;一一是深入入研究全全球金融融服务外外包发展展特点和和趋势，巩巩固日韩韩外包市市场，拓拓展欧美美外包市市场;二二是不断断完善法法律框架架和监竹竹机制，为为金融外外包等服服务外包包发展创创造优良良环境;四是积积极制定定金融外外包等服服务外包包促进政政策，出出台切合合实际的的优惠措措施;五五是提升升本土金金融服务务外包企企业市场场竞争力力，促进进我国服服务外包包业发展展;六是是构建多多层次的的金融服服务外包包人才引引进体系系和教育育培训体系，为为金融服服务外包包发展奠奠定人才才基础;七是促进进金融服服务外包包行业协协会建设设，将中中国从“制造外外包中心心”提升为为“服务外外包中心心”。 (作者者:中国国社会科科学院财财贸所博博士后;责任编编辑:姚姚锐)国际贸贸易，20009年第第11期期，566-600页