2020-2025年测绘地理信息服务行业市场竞争格局分析报告

2019-2023年测绘地理信息服务行业市场竞争格局分析报告目录第一章测绘地理信息服务行业概述3第一节测绘地理信息服务行业定义3第二节测绘地理信息服务行业特点分析3一、测绘地理信息服务行业的周期性特征分析3二、测绘地理信息服务行业的区域性特征分析4三、测绘地理信息服务行业的季节性特征分析4第二章测绘地理信息服务行业市场竞争格局及竞争对手分析5第一节测绘地理信息服务行业竞争对手分析5第二节测绘地理信息服务行业市场竞争格局分析1314第一章测绘地理信息服务行业概述第一节测绘地理信息服务行业定义测绘地理信息服务是测定各类要素的空间（如经度、纬度、长度、高度、形状以及其不同时点的变化）及其属性信息并进行处理、分析、表达。测绘地理信息服务按国民经济行业分类（GB/T4754-2017）,测绘地理信息服务属于“科学研究和技术服务业（M）”之“专业技术服务业（M74）”，所处细分行业为“M744测绘地理信息服务”等。测绘地理信息服务所处行业属于国家产业结构调整指导目录（2011年本）中“鼓励类”行业。地理信息产业统计分类（2017）（该分类是基于GB/T4754-2017标准，结合产业实际情况的重分类）大类“01地理信息服务”中的细分行业“0110遥感测绘服务”、“0120地图服务”、“0140地理信息系统服务”、“0150其他地理信息服务”等，属于地理信息产业范畴。当前，地理信息产业已被列入国家战略性新兴产业，亦属于高技术服务业。第二节测绘地理信息服务行业特点分析一、测绘地理信息服务行业的周期性特征分析测绘地理信息行业具有一定的政策驱动型和投资驱动型特征，固定资产投资周期性、政策的波动会对其行业产生一定影响。公司与工程相关的工程测量、岩土工程等业务具有典型的投资驱动型特征，随着固定资产投资周期性波动会引起该行业波动。但整体上看，随着近年来政府大力开展农村土地确权、不动产登记、地下管网普查、地理国情普查等项目，以及测绘地理信息服务的广度及深度不断拓展，从长期来看，行业将保持持续上升态势。二、测绘地理信息服务行业的区域性特征分析测绘地理信息行业业务具有一定的区域性特征。传统企业多为国家或地方事业单位，业务局限于单位所属地方或系统内，以往具有很强的行业、区域、专业壁垒。随着国民经济的增长、城市化进程的加快，测绘地理信息服务行业的市场化程度迅速提高，当前，转型的专业类企业、新兴的民营企业、改制企业等纷纷参与到行业竞争中，行业市场化程度逐步改善。但是，由于资质管理限制和地方保护仍然存在，行业区域性特征并未完全消除，仅有部分行业内具有影响力的企业取得了一定的外区域市场份额。三、测绘地理信息服务行业的季节性特征分析测绘地理信息行业的主要客户通常为政府部门、事业单位、政府平台企业、房地产企业及工程总承包商等，建设单位的采购通常会遵守严格的预算管理制度，如政府部门、政府平台企业投资立项申请与审批集中在每年的上半年，下半年执行实施相对集中，年底集中验收、结算。与此相应，公司营业收入的实现主要集中在下半年，具有较强的季节性特点。第二章测绘地理信息服务行业市场竞争格局及竞争对手分析第一节测绘地理信息服务行业竞争对手分析测绘地理信息服务市场各主要竞争对手的基本情况如下：1、正元地理信息有限责任公司该公司成立于1999年，总部位于北京国家地理信息科技产业园，是中国冶金地质总局整合原旗下山东正元工程检测有限公司、武汉科岛地理信息工程有限公司、河北天元地理信息科技工程有限公司等多家测绘地理信息企业成立的国有控股公司，年营业额超过10亿元。截至2018年9月末，该公司注册资本38,940万元。该公司主营业务范围涵盖基础矿床探测、多金属探测、大地测量、精密测量、高等级水准、基础地理框架建设、地理国情监测、地下管网信息化、地下管网健康评估、防灾减灾、地理信息系统建设、数字城市、智慧城市、软件研发等。该公司具有甲级测绘和甲级物探资格单位，拥有下属测绘甲级单位7个、地球物理甲级单位5个，拥有计算机信息系统集成、双软企业、CMMI国际认证、涉密、总包等多项资质;设有3个院士工作站，3个省级研发中心，1个市级研发中心，与数十所高校、科研机构联合建立了产学研基地，主编和参编地下管线行业国家标准7部，拥有200多项专利和软件著作权。该公司成立以来先后承担了数千项工程，有数百项成果获得各级科技进步奖，数百项工程被评为省部级和市级优秀工程。该公司先后被授予全国测绘质量表彰单位、省级著名商标、省市级先进集体、中国地理信息十佳单位、全国地理信息百强企业等荣誉称号。该公司是国内主要的航空遥感数据获取、处理运营服务商，建有先进的云计算处理中心，拥有3台UCE相机、1台UCO倾斜相机、2台UCLP相机、1台数码航空摄影系统ADS100、1台RCD30、1套Optech机载激光雷达、1套像素工厂、1套街景工厂等航空遥感行业高端设备。公司具有无人机工作室，拥有无人机和200余套全数字摄影测量工作站。2、中铁第四勘察设计院集团有限公司该公司成立于1992年6月，前身是总部设在湖北省武汉市的铁道第四勘察设计院，原隶属于铁道部，2003年10月划归国务院国资委所属的中国铁道建筑总公司，目前为中国铁建(601186.SH)全资控股公司，注册地址位于湖北省武汉市。截至2018年9月末，注册资本为100,000万元。该公司可承揽各个行业工程设计(含勘察、设计、咨询、监理、工程总承包)任务，在测绘、工程勘察领域拥有甲级勘察、甲级测绘等资质。该公司程设计综合甲级资质单位之一，是国家认定企业技术中心及国家委托铁路、城市轨道交通专业投资咨询评估单位，拥有工程设计、工程勘察综合甲级以及测绘、监理、咨询、环评、水土保持、地质灾害防治工程等20余项甲级资质，拥有线路、站场、桥梁、隧道、地质路基、建筑结构、电力电气化、通信信号等40多个专业。拥有国家认定企业技术中心、水下隧道技术湖北省工程实验室、铁路轨道安全服役湖北省重点实验室和经国家人事部批准设立的企业博士后科研工作站等科技创新平台。该公司共有工程技术人员4,000余人，拥有全国工程勘察设计大师3人，全国监理大师1人，新世纪百千万人才工程国家级人选2人，享受国务院政府特殊津贴专家9人，国家有突出贡献中青年专家1人，各类省部级专家人才60余人次；教授级高级工程师390余人，高级工程师1,700余人，各类注册执业资格1,000余人次。建院以来，先后荣获国家和省部级科技进步、优秀工程勘察设计、优秀软件、优秀标准设计奖600余项，拥有有效技术专利600余件。该公司现有如双频GPS、Helava全数字摄影测量工作站等各类先进技术设备1,000多台套，计算机3,400多台，建有采用结构化布线，主干采用采用光纤互联，客户端采用更规范的超五类网线连接，上网结点约3672个，有大中型计算机工作站100个。3、中铁隧道勘测设计院有限公司(已于2018年9月注销)该公司成立于2004年4月，为中国中铁(601390.SH)全资控股公司，注册地址位于天津市。截至2018年9月末，注册资本为11,000万元。该公司主要业务围绕隧道和地下工程勘察设计领域，在测绘、工程勘察领域具有的工程勘察综合类甲级、测绘甲级等资质。该公司已于2018年9月注销。该公司持有工程勘察综合类甲级、工程设计甲级和工程咨询甲级资质证书。通过了ISO9001/ISO14001/OHSAS18001三体系认证和CMA计量认证。该公司现有员工687人，教授级高工及高级工程师180余人，专门从事隧道及地下工程专业的技术人员260余人。该单位在地铁测量检测技术、隧道超前地质预报技术方面具有核心技术。该公司完成的勘察设计项目和科研成果获得过国家及省部级等各种奖励。其中国家科技进步特等奖1项、二等奖3项、国家测绘科技进步三等奖1项；省部级科技进步特等奖5项、一等奖13项；国家优秀设计金质奖6项、银质奖2项；国家优秀工程咨询一等奖1项；国家优秀测绘工程银奖2项；中国土木工程詹天佑大奖8项；建筑行业鲁班奖3项。4、北京城建勘测设计研究院有限责任公司该公司创建于1958年，是较早成立的甲级岩土工程勘察、测绘单位之一，2000年由全民所有制改为有限责任公司，现为北京城建集团下属国有控股公司。该公司总部位于北京市朝阳区。截至2018年9月末，该公司注册资本为3,000万元。该公司可承接轨道交通、市政、铁路、工民建的设计咨询、勘察、测绘、监测检测、监理、地质灾害危险性评估、岩土工程设计与施工等任务。该公司持有工程勘察综合类甲级资质证书、甲级测绘资格证书、甲级工程咨询资格证书、甲级地质灾害危险性评估证书、地质灾害治理工程勘察证书、地质灾害治理工程设计证书、地质灾害治理工程施工证书、地质勘查资质证书、地基与基础工程施工资质证书、施工图设计文件审查机构认定书及安全生产许可证书。该公司拥有员工1,000余人，其中院士、教授级高级工程师及专业技术人员等高科技人才占全院86，配备全自动陀螺仪、三维激光扫描仪、测绘无人机、测量机器人以及地面合成孔径雷达等先进仪器设备。该公司先后主编了城市轨道交通岩土工程勘察规范、城市轨道交通工程测量规范、城市轨道交通工程监测技术规范、跨越式单轨交通工程测量标准四个城市轨道交通国家规范，前两项均已获得北京市科技进步二等奖。城勘院还参编了北京地区建筑地基基础勘察设计规范、建筑工程施工测量规程、建筑与市政降水工程技术规范等多项规范、手册，和行业施工工艺20多项。5、保定金迪地下管线探测工程有限公司该公司设立于1992年8月，是冶金部地球物理勘查院与香港雷迪有限公司共同投资设立的有限责任公司，总部位于河北省保定市，主要市场在天津市及河北省。该公司于2016年被上市公司数字政通(300075.SZ)收购，成为其控股子公司。截至2018年9月末，该公司注册资本1,000万元。公司主要业务为地下管线探查、地形图测绘、GIS数据制作、GIS软件系统开发。2017年，该公司实现营业收入18,292.81万元，净利润5989.28万元；2018年1-6月，该公司实现收入9,754.46万元，净利润3,156.98万元。该公司为国家测绘甲级资质、地质勘查甲级资质、计算机集成叁级资质单位，现有物探、测量、计算机及其他专业人员465人，其中高级工程师57人，工程师182人，助工、技术员及技术工人226人。公司拥有242台套各种地下管线探测设备(包括地探雷达三台套)，测绘仪器48台套，各种计算机设备365台套。6、广州城市信息研究所有限公司该公司原为广州规划局下属单位，1999年3月改制新设，目前是一家民营全资控股的有限责任公司，注册地址位于广东省广州市。截至2018年9月末，注册资本为3,137万元。该公司具有甲级测绘资质、系统集成二级资质，该公司主营业务包括信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；城市规划设计；地理信息加工处理；工程技术咨询服务；数据处理和存储服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；测绘服务；地下管线探测；城乡规划编制。该公司是广东省认定的“高新技术企业”、“软件企业”、“知识产权优势企业”、“守合同重信用企业”、“诚信示范企业”，广州市认定的“创新型试点企业”、“科技小巨人企业”，具有甲级测绘资质、系统集成二级资质，通过CMMI5认证及ISO9001:2008国际质量体系认证。该公司成立以来在全国各地成功实施了上千个项目，实施的项目多次获科技部科技进步奖、建设部重点推广项目、地理信息科技进步奖及地理信息优秀工程金奖。7、武大吉奥信息技术有限公司该公司成立于1999年9月，是民营控股的有限责任公司，注册地址位于湖北省武汉市。截至2018年9月末，注册资本为8,320万元。该公司具有甲级测绘资质，主要经营范围包括摄影测量与遥感、测绘航空摄影、地籍测绘、不动产测绘、地理信息系统工程、工程测量、地图编制、导航电子地图制作、GIS（地理信息系统）、GPS（全球卫星定位系统）、RS（遥感技术）以及相关产品和软件系统的研制开发等。该公司拥有地理信息系统系列软件、吉奥地理信息共享服务平台软件、空间数据生产更新一体化平台软件等软件产品，地理信息系统系列软件曾先后获得6次国家科技进步二等奖，2项信息产业重大发明奖等国家重大奖项。8、江苏省地质测绘院该单位设立于1989年10月，是江苏省国土资源厅地质矿产勘查局下属的全民所有制企业，前身是1958年成立的原地质矿产部华东地质局测绘大队，总部位于南京市江宁区。该公司主要业务包括大地测量、摄影测量与遥感、工程测量、地籍测绘、房产测绘、地图编制、地理信息系统和数字城市建设工程。该院拥有甲级测绘资质，现有职工200多人，其中注册测绘师9人，研究员级高级工程师3人，高级工程师29人，工程师52人。该院拥有数量众多的测绘仪器。拥有Leica、Trimble等高精度GPS接收机，LeicaClO三维激光扫描仪，Leica、Topcon等高精度全站仪、测量型机器人；Leica等型号水准仪、数字水准仪；地下管线探测仪、测深仪；拥有JX4、VirtuoZo、MapMatrix等数字摄影测量工作站20多台套，各类大幅面彩色绘图仪，影像扫描仪、图形扫描仪。配备有各类测绘数据处理、地理信息采集、地图编制、摄影测量与遥感、GIS系统开发平台、三维系统等软件，具有完整的测绘技术体系和成熟的工程技术方案。院印刷设备先进，有海德堡速霸74四色机，多台双色05胶印机，彩色桌面制版和数字印前系统、北大方正电脑照排系统等，具有书刊、画册、地图、音乐曲谱、广告宣传品等特色排版印刷工艺。该院自成立以来，共完成系统内较大测绘项目600多个，其中有56个获国家、部、省科技成果奖和科技进步奖；完成系统外较大测绘项目1,500多个，其中有59项获部、省级科技成果奖、科技进步奖、省优质测绘工程、省地勘局优秀工程勘测奖等。9、江苏兰德数码科技有限公司该公司成立于2000年5月，是一家民营全资控股的有限责任公司，注册地址位于江苏省南京市。截至2018年9月末，注册资本为5,000万元。该公司具有甲级测绘资质，主要经营范围包括工程测量：控制测量、地形测量、变形测量；地籍测绘：地籍要素测量、面积测算；摄影测量与遥感；地理信息系统工程：地图数字化、建立数据库、建立专业地理信息系统；计算机软件及网络技术开发、技术咨询、网络服务；城市地理信息数据的采集、处理、开发及相关的查询服务等。该公司拥有甲级测绘资质，系国家级高新技术企业，双软企业。该公司拥有全数字摄影测量系统软件、Helava摄影测量软件、信息化采集成图软件、正射影像制作软件、城市三维重建系统软件、卫星影像融合及应用软件、面向规划、土地、水利、电力等行业GIS。10、南京捷鹰数码测绘有限公司该公司成立于2004年6月，是一家民营全资控股的有限责任公司，注册地址位于江苏省南京市。截至2018年9月末，注册资本为1,010万元。该公司具有甲级测绘资质，主要经营范围包括测绘及测绘监理；工程检测；工程测量；地理信息数据采集与处理、技术开发、系统及数据库建设、技术咨询；计算机软硬件产品设计、研发、销售；计算机系统集成及服务。该公司拥有甲级测绘资质，现有员工120余人，其中具有测绘高级职称8人、测绘中级职称20人、其他专业测绘人员80余人；博士1人，硕士2人，本科39人，测绘及相关专业大中专70余人。公司人才结构合理，仪器设备先进，全站仪30台套；GPS(RTK)86台套；徕卡高精度水准仪4台套；管线探测仪10台套；惠普大幅面绘图仪及计算机、高精度手持测距仪等先进仪器设备80余台套；各种测绘专业软件60余套。另有自主研发的综合地下管线信息管理系统、综合地下管线三维管理系统、变形监测数据处理系统、测绘生产管理系统、测绘档案管理系统等。先后获得国家、省部级科技进步奖、优秀测绘地理信息工程奖10余项，申请软件著作权20余项。第二节测绘地理信息服务行业市场竞争格局分析当前，国内测绘地理信息服务市场主要由国内企业参与，整体上呈现区域分割的竞争格局，但在部分领域在区域性特征中已体现一定的全国性市场特征。测绘地理信息服务中面临的主要竞争可归纳为两类：第一类是从事工程测量、测绘相关业务的企事业单位，它们主要在其各自地域范围、资质范围内执行当地主管部门指定的业务职能，部分地方事业单位少部分参与一些市场化数据处理业务，例如上海测绘院、武汉测绘院等，但由于体制制约，前述单位不是市场竞争的主体；第二类是民营工程勘察、测绘企业，这些企业是市场竞争的主要主体，民营工程勘察综合甲级与专业甲级资质、测绘甲级资质单位是其中的主要竞争主体，其中包括从事数据分发、数据处理或者是GIS应用等的单一业务的企业以及少部分具备地理信息数据获取、处理和应用完整产业链的企业。