贸易摩擦案例

南非对华不锈钢水槽反倾销反补贴案（一）2012-7-11 13:45:31 【大中小】一、案件基本情况2008 年 7 月 25 日，应FrankeKitchenSystems（Pty）Ltd.的申请，南非 国际贸易管理委员会（简称委员会）对原产于中国的不锈钢水槽进行反倾销和 反补贴立案调查。2009年1月30日，由于申诉方撤诉，委员会撤销了对华不 锈钢水槽的反补贴调查。2009年3月16日，南非对原产于中国和马来西亚的不锈钢水槽作出反 倾销初裁，其中，对涉案的中国企业征收10.84%62.41%的反倾销税，涉案 产品海关编码为73241000。二、本案相关调查程序1. 关于国内产业根据申诉书，本案中南部非洲关税同盟（SACU）不锈钢水槽生产企业详 情如表1所示。表1南部非洲关税同盟（SACU）内生产不锈钢水槽的生产商列表国内产业在递交申诉书前12个月内生产涉案产品的全部企业生产商产量一申诉企 业所占比例一申诉企 业（）产量一反对企 业产量一中立企业Franke KitchenSystems88PABAR12SACU内全部企业1002. 对于倾销的认定（1）原产于中国的涉案产品的正常价值在委员会与中国商务部进出口公平贸易局（BOFT）签署的备忘录（ROU） 中指出，在反倾销调查中，中国生产商/出口商可以提供涉案产品在中国境 内的销售价格以及生产成本。委员会将核实这些数据，看其是否在正常的贸 易条件下获得。委员会在确定正常的贸易条件时，主要考虑了企业的以下因 素，即所有权，竞争、广告和市场，以及人力资源。委员会最终确认，3家涉案企业的产品销售都是在正常的贸易条件下进行的。(2) 佛山泰景创尔金属制品有限公司 正常价值在调查期内，该企业共向SACU市场出口了 7种不同类型的不锈钢水槽。 其中，1种类型的不锈钢水槽的正常价值是以调查期内该产品在国内市场上 的销售量为基础得出的。该企业还提供了其向第三国，即卡塔尔销售同类产 品的正常价值作为参考，但委员会认为，该企业向卡塔尔出口的涉案产品数 量根本无法与其向SACU出口的产品数量相比。该企业向SACU市场出口的其 他6种不锈钢水槽的正常价值是在其结构成本的基础之上，并就销售量、一 般行政管理费用、利润等方面进行了调整。这6种不锈钢水槽并没有在中国 境内销售。 出口价格该企业的出口价格是根据调查期内其向SACU市场的产品销售量为基础 得出的。该企业共向SACU市场出口了 7种不同类型的不锈钢水槽。委员会 最终对该企业的出口价格进行了以下调整：内陆运输费用和保险费用。 倾销幅度委员会对于该企业出口至SACU市场的每一类型的产品，在调整了其正 常价值和出口价格后，分别计算了其倾销幅度。委员会最终计算出的该企业 所生产的不锈钢水槽在SACU市场上的平均倾销幅度为负。(3) 珠海市大励金属制品有限公司 正常价值在调查期内，该企业共向SACU市场出口了 17种不同类型的不锈钢水槽。 在调查期内，该企业并没有在中国市场上销售这些类型的产品。为确定该企 业所生产的不锈钢水槽的正常价值，该企业提供了其中10种类型水槽在第 三国的销售量作为参考。其他7种类型的不锈钢水槽则是以其销售价格为基 础得出。委员会对该企业产品的正常价值进行了以下调整：内陆运输费用、 包装成本、附件成本、港口费等。 出口价格该企业所生产的不锈钢水槽的出口价格是根据调查期内其向SACU市场 的产品销售量为基础得出的。该企业共向SACU市场出口了 17种类型的不锈 钢水槽。委员会最终对该企业的出口价格进行了以下调整：内陆运输费用、 包装成本、港口费。 倾销幅度委员会对于该企业出口至SACU市场的每一类型的产品，在调整了其正 常价值和出口价格后，分别确定了每一种产品在SACU市场上的倾销幅度。 委员会最终计算出的该企业所生产的不锈钢水槽在SACU市场上的平均倾销 幅度为20.72%。（4）惠州莱茵厨卫制品有限公司 正常价值在调查期内，该企业生产并向全球出口多种类型的不锈钢水槽包括SACU 市场在内。在调查期内，该企业并没有在中国市场上销售本案中的涉案产品。 委员会最终证实，在调查期内，该企业共德ACU市场出口了 11种不同类型的 不锈钢水槽。为确定该企业在SACU市场上的倾销幅度，委员会依据其出口成本 和出口价格确定了其产品的正常价值。 出口价格该企业的出口价格是根据调查期内其向SACU市场出口的11种类型产品 的实际销量为基础得出的。委员会最终对该企业的出口价格进行了以下调 整：国内/内陆运输费用、国际货运费用、支付费用。 倾销幅度委员会对于该企业出口至SACU市场的每一类型的产品，在调整了其正 常价值和出口价格后，分别确定了每一种产品在SACU市场上的倾销幅度， 委员会最终计算出的该企业所生产的不锈钢水槽在SACU市场上的平均倾销 幅度为10.94%。（5）其他涉案中国企业的倾销幅度在本案中，部分中国的生产商/出口商并未应诉，因此委员会无法确定其国 内的交易行为是否在正常的贸易条件下进行。委员会最终采用了第三国一一马来 西亚作为确定这些未应诉企业产品正常价值的替代国。委员会最终裁定，中国未 应诉企业的倾销幅度为62.41%。（6）倾销结论在听取了来自各利害关系方提交的意见后，委员会最终确定了原产于中国和 马来西亚的不锈钢水槽对SACU的倾销幅度（表2）。表2涉案的不锈钢水槽对SACU的倾销幅度国家生产/出口企业倾销幅度（%）中国佛山泰景创尔金属制品有限公司负珠海市大励金属制品有限公司20.72惠州莱茵厨卫制品有限公司10.94其他未应诉的涉案企业62.41马来西亚Central Aluminum Manufactory11.11其他未应诉的涉案企业95.863 .对于损害的认定（1）国内产业生产比例在本案中，申诉企业即Franke Kitchen Systems （Pty）Ltd.生产的不锈钢 水槽占SACU市场该产品总产量的88%，因此其可以代表国内产业。（2）原产于涉案国（地区）的涉案产品进口量和进口价格所带来的影响进口量表3 20052007年SACU的不锈钢水槽的进口情况（单位：千克）国家2005 年占总进口量的比例（%）2006 年占总进口量的比例（%）2007 年占总进口量的比例（%）中国19912932.2148135450.6067357162.73马来西亚13855222.4119249220.2315484314.42自涉案国（地区）的 总进口量33768154.6367384670.8582841477自其他国家进口量28048545.3727730429.1524524523总进口量6181661009511501001073659100从表3可以看出，自2005年起，SACU市场上原产于中国的不锈钢水槽的进 口量就一直呈增长之势，原产于马来西亚的不锈钢水槽的进口量自2006年起也 呈现增长之势。2007年，在SACU市场上，原产于中国和马来西亚的不锈钢水槽 的进口量已占其总进口量的77%。对于国内产品售价的影响调查期内，原产于中国和马来西亚的不锈钢水槽的进口价格给国内产品造成了价格削减（表4）。表4涉案产品对申诉企业的价格削减（中国）2007 年申诉企业的出厂售价100进口产品的到岸价格78价格削减22在调查期内，当SACU产业的产品出厂售价出现下滑时，就发生了进口产品对国 内产品的价格压制。申诉企业的产品并未受到涉案产品的价格压制（表。表5涉案产品对申诉企业的价格压制2005 年2006 年2007 年出厂价格100100108在调查期内，当国内产业的产品生产成本无法转移全产品的销售价格中时， 就发生了进口涉案产品对国内产品的价格抑制。调查期内，申诉企业的生产成本 增速明显高于产品售价的增速，因此进口涉案产品给国内产品造成了价格抑制（表 6）。表6涉案产品对申诉企业的价格抑制2005 年2006 年2007 年APP的出厂售价100100108生产成本100115161成本占售价的比例100114151（3）进口倾销产品给国内产业造成的影响a. 实际和潜在的销量下降在调查期内，申诉企业的产品销量出现下滑，而且申诉企业指出，如果维持目前 的销售价格，受进口涉案产品冲击的影响，其销售量仍会继续下滑7）表表7申诉企业实际和潜在的销量的下降2005 年2006 年2007 年SACU市场总销量10010591b. 利润20052007年，申诉企业的净利润呈现下滑之势（表）。c. 产出20052007年，申诉企业的产出呈现下滑之势（表9）。表8申诉企业的利润情况2005 年2006 年2007 年销隹额100105101生产成本100133144毛利润1007858净利润（总）10011244表9申诉企业的产出情况2005 年2006 年2007 年总产量10011689表10国内产业的市场成长以及相对市场份额2005 年市场份额（%）2006 年市场份额（%）2007 年市场份额（%）申诉企业100100105879178当地其他企业1001001051009986SACU全部100100105898179中国100100242190338280马来西亚10010014011411286涉案企业100100200159245200其他进口企业10010099858785总进口量100100154127174150SACU市场总量100100120100116100d. 市场份额和相对市场份额20052007年，国内产业在SACU市场所占份额出现下滑，而倾销进口产品的市场份额则有所增长（表10）。e. 生产率20052007年，申诉企业的生产率呈现下滑之势。申诉企业指出，自2006 年初开始，该企业不得不暂停了2条不锈钢水槽的生产线，目前该企业仅有1 条生产线运行（表11）。f. 投资回报率2007年，申诉企业的投资回报率已转为负值（表12）。在同一时期原产于 涉案国的不锈钢水槽的进口量则出现大幅增长，令股东权益受到损害。表11申诉企业的生产率2005 年2006 年2007 年总产量10011689员工数量100116108每个员工产量10010083表12申诉企业的投资回报率年份2005 年2006 年2007 年净利润（全部企业）100106-25股东投资100130123投资回报率10081-20g. 产能利用率20052007年，申诉企业的产能利用率指数降低了 12点，表明在2007年 申诉企业的产能并未完全利用（表13）。申诉企业还指出，其生产设备仅用于 生产不锈钢水槽，因此产能的未充分利用使其无法满足SACU市场上对于涉案产 品需求的增长。表13申诉企业的产能利用率2005 年2006 年2007 年产能100100100实际产量10011689产能利用率（%）10011588h. 影响SACU产业价格的因素影响SACU产业价格的因素是价格削减和价格抑制。i. 倾销幅度（表14）表14涉案产品在SACU市场的倾销幅度涉案国涉案企业倾销幅度（%）中国佛山泰景创尔金属制品有限公司负珠海市大励金属制品有限公司20.72惠州莱茵厨卫制品有限公司10.94中国其他涉案企业62.41马来西亚Central Aluminum Manufactory11.11马来西亚其他涉案企业95.86j. 原产于涉案国（地区）的不锈钢水槽对SACU产业现金流的实际和潜在影响自2005年开始，申诉企业的现金流就转为负值（表15）。申诉企业指出， 如果将倾销进口产品在SACU市场的份额增长考虑在内的话，不仅证实申诉企业 的现金流转负是由倾销进口产品造成的，而且对现金流潜在的负面影响更为深 远。k. 库存20052007年，申诉企业的库存量出现了明显增长（表16）。表15申诉企业的现金流情况2005 年2006 年2007 年负现金流100286198表16申诉企业的库存情况2005 年2006 年2007 年库存量（单位）100250157库存量（千克）100255151价值（R1000）1003352381 .就业申诉企业生产不锈钢水槽的员工数量有所增加（表17）。表17申诉企业的就业情况2005 年2006 年2007 年劳动力（产量）100116108m.工资申诉企业用于生产的总工资有所增长，但SGA则有所下滑（表18）。表18申诉企业的工资情况2005 年2006 年2007 年总工资（生产）100114128销售管理费用（SGA）1009997n.成长2007年，申诉企业的不锈钢水槽销量出现了下滑（表9）。表19申诉企业的成长情况2005 年2006 年2007 年SACU市场100120116申诉企业的销量10010591（4）关于实质损害的总结依据上述数据，委员会最终认定，申诉企业以及SACU的产业遭受了原产于 涉案国（地区）的进口不锈钢水槽的实质性损害。4.对于因果关系的认定委员会若要对涉案产品征收反倾销税，就必须明确SACU内产业所遭受的损 害是否是由于原产于涉案国（地区）的进口产品的倾销所造成的。（1）涉案产品的进口量以及市场份额明确因果关系的因素之一就是原产于涉案国（地区）的产品进口量的增长以 及市场份额的增加，以及其是否导致了国内产业市场份额的下滑20052007年，SACU市场上原产于涉案国（地区）的不锈钢水槽在总进口量 中所占份额有所增加，而进口自其他国家的同类产品的市场份额则有所减少表20、 表 21）。表20涉案产品的市场成长及其相对应的市场份额2005 年市场份额（%）2006 年市场份额（%）2007 年市场份额（%）申诉企业100100105879178当地其他企业1001001051009986SACU总量100100105898179中国100100242190338280马来西亚10010014011411286涉案企业总量100100200159245200其他进口企业10010099858785总进口量100100154127174150SACU总量100100120100116100国家2005 年占总进口量2006 年占总进口量2007 年占总进口量表21涉案产品的进口量国 家2005年 占总进口量 2006年占总进口量2007年 占总进口量（千克）的比例（）（千克）的比例（）（千克）的比例（）中国199 12932.21481 35450.60673 57162.73马来西亚138 55222.41192 49220.23154 84314.42自涉案国（地区）总进口量337 68154.63673 84670.85828 41477自其他国家进口量280 48545.37277 30429.15245 24523总进口量618 166100951 1501001073 659100（2）倾销进口产品对国内产品的价格所造成的影响原产于中国的涉案产品给申诉企业造成了价格削减，但申诉企业并没有受到 进口涉案产品的价格抑制。（3）原产于涉案国（地区）的进口不锈钢水槽给国内产业所造成的影响（表 22）（4）除倾销外给国内产业造成损害的其他因素（表23、表24）（5）关于因果关系的结论在考查了所有与国内产业遭受损害的相关因素后，委员会最终认定，国内产 业所遭受的损害与原产于中国和马来西亚的不锈钢水槽对SACU市场的倾销存在 因果关系。南非对原产于中国和马来西亚的不锈钢水槽作出的反倾销终裁结果见 表25。表22倾销进口产品的最终影响分析影响指标分析（20052007年）影响指标分析（20052007年）销售量下降产能利用率下降利润下降现金流下降产出下降库存增长市场份额（涉案产品）增长就业增长市场份额（申诉企业）下降工资增长生产力下降成长下降投资回报率下降筹集资金能力下降表23非倾销进口产品所造成的影响2005 年2006 年2007 年20052007年（增长或下降（%）非倾销进口产品的价格10011613434非倾销进口产品的数量1009987-13表24根据反倾销措施协定委员会对于本案中因果关系的审查影响因素分析需求收缩与国内产业所遭受的损害无关消费结构的变化无关贸易保护没有贸易保护的行为外国企业与国内产业之间的竞争二者是竞争关系技术发展与国内产业所遭受的损害无关国内产业的出口表现国内产业提供相关资料表明所遭受的损害与出口表现无关国内产业的生产率国内产业的生产率高于其他外国生产商表25南非对原产于中国和马来西亚不锈钢水槽的反倾销终裁结果原产国企业名称反倾销税率（）中国珠海市大励金属制品有限公司20.62惠州莱茵厨卫制品有限公司10.84中国其他未应诉的涉案企业62.41马来西亚Central Aluminum Manufactory10.74马来西亚其他未应诉的涉案企业95.86三、结语南非是中国在非洲大陆最大的贸易伙伴。目前，在非洲地区，仅南非和埃及对中国出口产品 启动了贸易救济调查，而南非是对华启动贸易救济调查最多的国家。南非岫年承认了中 国的市场经济地位。在本案中，经过中南双方的磋商，并推动业界沟通，致使南非此次对华反补 贴调查最终以申诉方撤诉而终结。南非是第四个对华启动反补贴调查的国家，而且是首个对华启 动反补贴调查的发展中国家。中国“贸易壁垒调查第一案”日本紫菜案2011-9-26 15:06:22【大 中小】案情介绍：2004年4月22日，应江苏省紫菜协会的申请，商务部对日本关于紫菜 进口的管理措施（以下简称“被调查措施”）进行贸易壁垒立案调查。调 查期间，商务部有关调查机关对“被调查措施”进行了调查，并与日本政 府有关部门就“被调查措施”分别在东京和北京举行了 3轮磋商。在2004 年10月中旬于北京举行的第三轮政府磋商中，日方承诺将采取切实措施积 极解决中方关注的问题。为使中日双方能够继续通过磋商达成双方满意的 解决方案，依据中华人民共和国商务部对外贸易壁垒调查暂行规则第 22条的规定，2004年10月21日，商务部发布第65号公告，中止了本次 调查。调查中止后，中日双方就解决中方关注问题的具体措施进行了多次 磋商。日本对“被调查措施”进行了调整，2005年2月21日，日本经济产 业省公布了日本2005年紫菜进口配额方案，取消了对进口干紫菜和调味紫 菜原产国的限定，2005年日本十紫菜和调味紫菜进口配额总量为4亿张。 根据调查结果，鉴于日本政府已取消对中国十紫菜和调味紫菜的歧视性措 施，并就解决烤紫菜对日出口等问题作出了相关承诺，依据对外贸易壁 垒调查暂行规则第25条的规定，商务部决定终止自2004年4月22日启 动的关于日本紫菜进口管理措施的贸易壁垒调查。此案被业内称为中国“贸 易壁垒调查第一案”。案例分析：我国是世界紫菜生产第一大国；日本是世界第一紫菜消费大国，年消 耗紫菜量达100亿张。截至目前，中国紫菜一直未能进入日本市场。多年 来，日本政府一直将干紫菜和调味紫菜纳入进口配额产品目录，通过进口 配额、批准及原产地限制措施，设置贸易壁垒，限制中国紫菜进入日本市 场，这种歧视性做法显然违反了世贸组织相关协定。江苏省是“被调查措 施”所涉及产品在中国的主产区，其产量占全国该产品总产量的95%。商务 部根据申请方江苏省紫菜协会的申请进行立案后，组织有关部门依法 进行调查，依据世贸组织规则及有关多、双边协议，成立由政府有关部门、 专家、学者组成的专家咨询组，全面评估日本的紫菜管理措施，调查结果 认定，日方违反其承担的多、双边义务和存在贸易壁垒，并就紫菜产品的 市场准入问题与日方进行多次磋商。同时，江苏省紫菜协会与日本紫菜协 会进行了多次接触和磋商。中日双方就公布全球配额、配额比例、贸易方 式等具体事宜进行了洽谈，最终同意在2005年2月底前正式公布对中国紫 菜进入日本市场解除禁令。日本紫菜案的成功解决，标志着中国企业在对 外贸易中维护自身权利意识的增强，有利于企业出口环境的改善和合法利 益的维护，并最终有利于我国对外贸易的健康发展。总结此次事件的成功经验，我国政府和企业应做好以下几点：1. 合理运用法律手段。从法律运用的角度看，我国应建立一种机制或 渠道，使我国企业能及时向政府反映其在出口中所遭受到的各种不公，使政 府能及时了解情况并能在必要时尽快启动世贸组织争端解决程序；对国外设 置的贸易壁垒，应学会运用作为世贸组织成员的权利，联合相关利益方，以 谈判、磋商的方式降低贸易壁垒的影响，合理利用法律设置自身的保护条件。 从立法的角度，加强与贸易壁垒有关的立法，如“两反一保”方面的相关立 法；商务部对原对外贸易壁垒调查暂行规则进行了修订和完善，制定了对外贸易壁垒调查规则（2005年3月1日正式实施），为我国相关政府 部门及企业实施和提起贸易壁垒调查提供了更为有效的依据。2. 加强与国际组织的沟通和联系，为产品出口的市场准入创造条件， 如签订多、双边消除贸易壁垒的协定。积极推动建立和完善产品出口的商会、 行业协会等专业合作组织和中介组织，发挥其调研、协调、协商、服务等作 用。3. 建立贸易壁垒预警和应急机制。建立有关国家（地区）贸易壁垒的 法律法规及相关信息的动态数据库，建立相应的信息咨询服务网络，如贸易 壁垒信息发布机制及产品出口贸易壁垒预警机制，为产品出口企业提供可靠 的经营决策信息来源。4. 针对产品出口的贸易壁垒，出口企业应把握国际市场消费需求的变 化趋势，掌握国外政策的最新动态和有关信息；改变原来主要通过增加产品 出口数量来发展出口贸易的模式，确立依靠科技进步、提高科技含量、降低 产品生产成本、提升产品品质、扩展产品功能的发展思路。