系统集成业务计划编制指导书

系统集成业务计划编制指导书一、业务计划和初步预算编制程序（一）应用系统本部适用日期本部事业部本部职能部门本部11.062002 年业务2002 年职能2003 年销主计划2003 年销副计划副计划2 周2003 年市2003 年职能副计划2003 年研2003 年质量副计划2003 年业务职能部初步综合计划和否是否11.19是提交公司管计划和预算本部适用部门模版编号附表编号1 2002 年业务回本部核心管理PT-MB-01PT-FB-01 ， PT-FB-02顾层2 2003 年销售预测3 2003 年销售计划4 2003 年市场计划5 2003 年研发计划6 2003 年质量和服务计划7 2003 年业务初步预算核心管理层PT-MB-024 个事业部PT-MB-03PT-FB-034 个事业部4 个事业部PT-FB-04，PT-FB-05 ，PT-MB-044 个事业部PT-FB-064 个事业部PT-FB-054 个事业部8 2002 年职能工作总结项目管理部PT-MB-01商务部办公室9 2003 年职能部工作计划项目管理部PT-FB-04，PT-FB-05 ，PT-MB-04商务部PT-FB-06办公室102003年职能部初步预算项目管理部商务部办公室11 本部综合业务计划本部核心管理层12 本部综合预算本部核心管理层PT-FB-05PT-FB-04,PT-FB-05,PT-MB-05PT-FB-06,PT-MB-02,PT-MB-03PT-FB-07（二）事业部（不含本部事业部）适用日期核心管理层11.062002 年业务2003 年销主计划2003 年销2 周事业部综合否下属部门2002 年部门副计划副计划2003 年市副计划2003 年研2003 年质量副计划2003 年其它2003 年下属11.19是否是提交公司管计划和预算1 2002 年业务回顾2 2003 年销售预测3 2003 年销售计划4 2002 年部门工作总结事业部适用模版编号附表编号部门核心管理层PT-MB-01PT-FB-01 ，PT-FB-02核心管理层PT-MB-02核心管理层PT-FB-03 ，PT-MB-03销售部PT-MB-02销售、市场、研发、项目、PT-MB-01客服、采购、行政部等5 2003 年市场计划6 2003 年研发计划7 2003 年质量和服务计划市场部研发部PT-MB-04PT-FB-04,PT-FB-05,PT-FB-06项目部客服部8 2003 年其它职能计划行政部、采购部等9 2003 年下属部门初步预算销售、市场、研发、项目、PT-FB-05客服、采购、行政部等10事业部综合业PT-FB-04 ，PT-FB-05,务计划核心管理层PT-MB-05PT-FB-06,PT-MB-02,PT-MB-0311事业部综合初步预算核心管理层PT-FB-07二、模版（编号：PT-MB-01 PT-MB-05）1 、编号： PT-MB-01（ 2002年业务回顾）业绩综述提示：文字简要说明本部门在行业及核心业务领域内的发展情况，如行业的进入和退出；灯塔客户的建立；重大项目的签约；重大的研发项目或创新的技术及方案；竞争地位和品牌影响力的提升或下降；销售收入、市场分额和净利润的上升和下降幅度。财务指标总结提示：文字简要说明2002 年度预计销售收入、毛利、净利、签约合同额、签约数量，以及与2001 年度同比增长率。并按要求填写附件表单PT-FB-01 。核心经验总结1 、 项目销售：提示：重要行业、客户、业务类型和合作伙伴的拓展以及收缩情况的文字总结；并按要求填写附件表单PT-FB-02 ，分行业、分地区、分项目类型、分业务模式进行项目销售情况统计；2 、 市场需求提示：部门所在行业、地区和业务市场的需求的重大变化和趋势；3 、 研究开发提示：说明研究开发的重大项目、投入、进展情况、成果。4 、 内部管理提示：改善项目管理的措施和效果；部门盈利能力的变化及主要原因。人员利用率、项目进度控制能力；5 、 质量管理及服务提示：重大质量问题投诉和纠纷以及可能造成的风险和损失；质量保证的措施和效果；服务能力的变化以及原因；6 、 竞争情况提示：竞争对手和本部门竞争力量对比的变化以及原因。业务启示1 、成功经验（1 ）（2 ）（3 ）2 、失败教训（1 ）（2 ）（3 ）2003 年业务发展思路2 、编号： PT-MB-02（ 2003年销售预测）目标行业机会提示：说明目标行业选择的理由以及目标行业的市场规模；发展速度；需求特点；供求关系；主要竞争者的竞争能力；紫光在目标行业内的市场地位、 能力和弱点；潜在的机会和威胁，包括战略伙伴、技术、专业能力等带来市场机遇；可能实现的发展目标和市场地位；重要客户需求的发现、满足和深度挖掘提示：对于已签定合同或处于前期跟踪阶段的重要客户，发现或深度挖掘其潜在的需求，分析可能产生的市场机会和收益；参与重大项目计划提示：关注国家政策性、 指导性的重大项目的立项或后续工程的推进，了解项目的投资规模的大小及资金来源，分析预测其中可能存在的机会。重点地区拓展提示：分析由于重点地区关键客户关系的突破可能带来的市场机遇。其它3 、编号： PT-MB-03（主计划：2003年销售计划）填写附表 PT-FB-03 、PT-FB-08并对重点行业、客户和地区项目的销售情况进行必要文字说明。最后，分三种情况给出2003 年主要的销售和财务指标。1、最乐观情况：销售收入、毛利、利润总额、应收帐款增加额2、正常情况：销售收入、毛利、利润总额、应收帐款增加额3、最悲观情况：销售收入、毛利、润总额、应收帐款增加额4 、编号： PT-MB-04（副计划 - 支持性计划）目标提示：目标包括两类，一类是满足业务发展需要而提出的目标；另一类是自身能力建设的目标。要求对目标尽可能量化。 目标的确定要与核心管理层和相关部门进行沟通。策略提示：为实现目标而制定的方针、纲领和方法。行动方案提示：在目标和策略指导下采取的具体行动方案要点。行动 1：（1）目的；（2）时间；（3）内容；（4）目标（5）投入；（6）财务回报预测行动 2：行动 3： 均采用与“行动 1”同样的模板进行描述，抓住要点，不必详细说明。采用附表 PT-FB-06 （计划图） 作为附件人员发展计划提示：填写附表PT-FB-04日常费用及项目类预算提示：填写附表PT-FB-05风险及后备方案提示：分析存在的不确定性和风险，并有针对性地提出后备方案。5 、编号： PT-MB-05（综合业务计划）业务目标提示：文字简要说明本部门的签约合同额、市场分额、行业和业务拓展等业务目标。财务目标提示： 2003 年销售收入、成本、毛利、费用、净利润等指标的计划总额及同比 2002 年的增长率。应收帐款、库存的计划总额及同比 2002 年的增长率；业务战略1 、 行业及业务定位提示：文字简要说明年度业务发展的主要行业和主要类型，包括计划进入和退出的行业和业务。需要将销售预测、销售计划作为附件。2 、 市场和业务拓展策略提示：文字说明重点开拓的地区市场、行业市场以及客户关系，战略性伙伴关系的建立、 可预见的重大项目的拓展以及其它市场、业务拓展的办法和策略。3 、 业务赢利能力改善的策略提示：说明赢利能力改善的目标以及相应的策略。4 、 提高客户满意度和降低业务风险的策略提示：说明质量水平、服务水平、客户满意度、重大质量问题纠纷及诉讼改善的目标和相应的策略。5 、 提高回款能力的策略提示：说明项目回款水平改善的目标及相应的策略。6 、 专业、技术能力发展策略提示：说明关键专业、技术能力发展和提高的措施和方法。年内主要的行动提示：配套年度的目标、策略而计划采取的主要行动方案，如新的解决方案、产品、技术成果的研发和推出；重要的市场推广活动；灯塔客户的建立；重大行业、地区、客户和业务的攻坚；重要战略合作伙伴的建立；内部管理的加强和改善行动； 并根据行动计划填写计划图填写附表 PT-FB-06行动 1：（1）目的；（2）时间；（3）内容；（4）目标（5）投入；（6）财务回报预测行动 2：行动 3：。均采用与“行动 1”同样的模板进行描述，抓住要点，无须详细介绍。人员发展计划提示：填写附表PT-FB-04总体经营预算提示：填写附表PT-FB-05 、PT-FB-07 、PT-FB-09风险及后备方案风险 1：简要说明风险的性质（1）潜在的损失：（2）对策：风险 2：简要说明风险的性质（1）潜在的损失：（2）对策附件附件 1 ：计划图 （PT-FB-06 ）附件 2：初预算损益表 （PT-FB-07）附件 3：销售预测 （PT-MB-02）附件 4：销售计划 （PT-MB-03）附件 5：人员计划 （PT-FB-04）二、 附表（编号： PT-FB-01 PT-FB-07）详见所附EXCEL 同名文件（业务计划）