俄罗斯基本概况

俄罗斯工程机械市场分析俄罗斯联邦，简称俄罗斯，是世界上面积最大的国家，拥有国土面积1707.54万平方公里，地跨欧亚大陆；海岸线4.3万公里，濒临大西洋、北冰洋、太平洋的12个海；陆界长达1.7万里，与14个国家接壤。俄罗斯是一个联邦制的国家，俄罗斯联邦由83个平等的联邦主体组成，其中包括21个共和国、9个边疆区、46个州、2个联邦直辖市（莫斯科和圣彼得堡）、1个自治州和4个自治区。2000年5月，根据总统命令，成立了7个联邦区（中央区、西北区、南部区、伏尔加河沿岸区、乌拉尔区、西伯利亚区和远东区），2010年1月，增设北高加索联邦区。首都莫斯科是俄罗斯政治、经济、金融、科学、艺术、教育、商业中心，也是欧洲最大城市。俄罗斯主要的经济中心城市有：莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亚、下诺夫哥罗德、叶卡捷琳堡、萨马拉、鄂木斯克、喀山、车里雅宾斯克、顿河罗斯托夫、乌法、伏尔加格勒、比尔姆等。俄罗斯自然资源丰富，主要矿产资源有煤、铁、泥炭、石油、天然气、铜、锰、铅、锌等。自然资源储量居世界前列的有：天然气48万亿立方米，铁矿石556亿吨，煤2016亿吨，镍1740万吨，林木总蓄积量821亿立方米，均居世界第一位。石油、铜、铝、黄金储量也极其丰富。此外，水力资源丰富，境内有300余万条大小河流，280余万个湖泊；贝加尔湖是世界上蓄水量最大的淡水湖。截至2010年1月1日，俄罗斯人口为1.419亿，其中城市人口1.0369亿（73%）。俄罗斯的人口主要分布于中心城市，约1/5的全国人口和超过1/3的城市人口聚集在莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亚等13座大城市。2009年，全俄人口超过100万的城市有6座，人口在50万-100万的城市有24座，人口在25万-50万的城市有39座，人口在10万-25万的城市有92座。俄罗斯的政治环境俄罗斯实行总统制的联邦国家体制。宪法规定，各联邦主体（共和国、边疆区、州、自治州和自治区）的权利、地位平等。俄罗斯联邦会议（议会）是俄罗斯联邦代表和立法机关，由联邦委员会（上院）和国家杜马（下院）两院组成。行使立法和监督职能，工作主要集中在立法活动、对国家财政实施监督、对政府实施监督这三个方面。俄罗斯联邦境内的审判权由法院行使。法官是独立的，执法从俄罗斯联邦宪法和联邦法律。俄罗斯联邦总统是国家元首，是俄罗斯联邦宪法、人民和公民权利与自由的保障。俄罗斯联邦的执行权力由俄罗斯联邦政府行使。俄罗斯联邦政府总理、副总理和部长组成。总理依据俄罗斯联邦宪法、联邦法律和俄罗斯联邦总统令确定俄罗斯联邦政府活动的基本方针和组织政府的工作。俄罗斯的经济情况1999年2008年，俄国内生产总值（GDP）平均增长率超过7%。2009年受国际金融危机冲击，俄经济大幅下滑，GDP同比下降7.9%，总值为39.0万亿卢布。2010年俄经济开始恢复性增长，GDP同比增长4.0%，总值达44.50万亿卢布；2011年GDP同比增长4.2%。（见表1）表1. 2004-2011年俄罗斯宏观经济指标20042005200620072008200920102011GDP增幅（%）7.26.47.48.15.6-7.94.04.2工业产值增幅（%）8.14.03.96.32.6-12.08.54.7失业率8.37.16.76.26.38.88.07.3外商直接投资额（十亿美元）9.413.113.73241.929.438.644.5外商直接投资增幅（%）3.9513431-303115（ 数据来源：俄罗斯统计委员会）俄罗斯重点/特色产业俄罗斯在世界上以“三大”著称，即能源大国、科技大国和核大国。石油天然气工业长期以来在俄罗斯经济中发挥核心作用，乌拉尔牌石油价格是俄制定国家财政预算的重要依据。本行业内主要企业包括：（1）天然气工业公司（gazprom）：成立于1993年2月，为俄罗斯营业额和利润最大的公司，也是世界最大的天然气开采企业，2011年财富500强第35位，主要从事天然气勘探、开采、运输、加工和销售。2009年营业额为1186.56亿美元。（2）卢克石油公司（lukoi）：成立于1991年，俄罗斯最大的私人石油公司，2011年财富500强排名第69位。（3）俄罗斯石油公司（rosneft）:前身是俄罗斯石油天然气公司，是俄最大的国有石油公司，2011年财富500强第179位。冶金行业：俄罗斯矿产资源丰富，铁、铝、铜、镍等金属矿产的储量和产量都居于世界前列，矿石开采和冶金行业在俄经济中发挥重要作用，有色金属行业是俄罗斯重要的工业部门之一，其产值约占俄国内生产总值的2.8%，占工业生产的10.2%。有色冶金产品是俄罗斯主要出口商品之一。从出口创汇额来看，俄罗斯冶金行业占全俄所有行业创汇额的17%。该行业俄主要企业包括：（1）诺里斯克镊业公司（norisk nickels）：成立于1993年，为世界最大的镍和钯生产企业。 （2）俄罗斯铝业联合公司（rusal）：是世界最大的铝和氧化铝生产企业，其铝产量占世界产量的12%。（3）北方钢铁公司（severstal）：成立于1993年，世界最大的黑色金属冶金公司之一。林业：林业覆盖面积8.67亿公顷，占国土面积51%，居世界第一位。木材蓄积量807亿立方米。发展规划根据经济发展部制定的2020年俄联邦社会经济长期发展构想，2015年2020年，俄罗斯国民生产总值将位居世界前5强。居民能够获得高质量的教育和医疗服务，国家对医疗卫生事业的投入在GDP中的比重从2008年占3.6%增加到2020年的不低于5.2%5.5%。具有舒适的人居环境，住房保障水平大幅提高，实现人居环境生态化。建设创新型国家，到2020年，俄罗斯57个产业部门在世界高科技产品和服务市场所占的份额不低于5%10%的份额，俄将进一步加强在一体化的欧洲的领导地位，并逐步成为世界经济中心之一。战略目标的实现步骤分成两个阶段： 第一阶段（20092012）是集中利用现有优势阶段。该阶段主要是充分利用传统部门能源、交通、农业、自然资源加工部门原有的优势，在世界经济危机进一步加深的条件下，加强对人力资本培育和基础设施建设的投资，创造制度条件和技术条件，为俄罗斯经济在下个阶段实现向创新型发展模式的系统转变做好准备。 第二阶段（20132020）是实现创新突破阶段。该阶段将完成对基础部门的现代化改造，实现经济结构多元化；以新技术（信息、生物和纳米技术）为基础，使创新变成经济增长的主导因素，并在核心竞争力上实现飞跃；将建立新的技术基地；大幅提高人力资本质量，改善社会环境；获得社会信任，提高社会福利，缩小社会和地区发展差异。 俄罗斯建筑市场从2000年起，俄罗斯成为世界上建筑领域发展最快的国家之一，其建筑市场每年增长达到10%15%，始终高于该国GDP整体增幅。2008年建筑业总产值达到45281亿卢比，同比增长12.8%，2009年下滑了13.2%，2010年下滑了0.6%。 2011年增长了20.35%。俄罗斯建筑业主要受三大市场驱动：居民住宅建设、商业与工业用房建设和基础设施建设。（见图一） 图一. 2005-2011年俄罗斯建筑业产值情况 单位：十亿卢比 图2. 2005-2011年俄罗斯居民住宅面积 单位：百万平方米俄罗斯基础设施投资状况 俄罗斯幅员辽阔，地理环境复杂多变，公路交通较落后，铁路和航空、水运有一定基础，但多位前苏联时期建造，较为陈旧。俄政府正大力投资改善基础设施建设，但除莫斯科、圣彼得堡等大型城市外，基础设施陈旧的现状并没有得到根本改变。公路：目前，俄公路网总里程为110万公里，2010年客运周转量1392亿人公里，货运量52.35亿吨，货运周转量1992亿吨公里。铁路：至2009年底铁路运营里程为15.4万公里（仅次于美国，居世界第二位），其电气化铁路为7.53万公里（居世界第一位）。水运：俄罗斯主要海港位于波罗的海、黑海、太平洋、巴伦支海、白海等，包括摩尔曼斯克、圣彼得堡、符拉迪沃斯托克、纳霍德卡、新罗西斯克等。空运：2009年底，俄罗斯机场总数232个，其中，国际机场71个，主要机场有莫斯科的谢列梅捷沃2号国际机场、谢列梅捷沃1号国际机场、伏努科沃1号国际机场、多莫杰多沃机场、圣彼得堡国际机场等。管道运输：目前，俄石油、天然气输送管道总长超22.4万公里。2010年输油气总量10.62亿吨，其中，天然气5.372亿立方米，石油4.917亿吨，石油制品0.332亿吨。电力：俄罗斯电力资源充足，不仅可以满足本国经济和社会发展的需要，而且还向独联体国家出口。2010年，俄罗斯各类电池总发电量为10370亿千瓦时，其中，火电占67.3%，水电占16.2%。 俄罗斯2010-2015年交通基建发展规划中，计划未来5年内，俄罗斯将计划投资4500亿美元用于国家交通建设。其主要任务是扩大道路、发展公共佳通、建设智能交通体系。2010年尽管下降了60%，特别是铁路投资额大幅削减。但是，俄发言人表示，这些项目将会实现，特别是在2014年和2015年完成。（见表2、图三、图四） 表2. 20112015年俄罗斯基建投资规划单位：亿卢比类型金额交通运输管道运输200铁路600高速公路1100公共能源基础项目250运输300销售350公共基础500共计3300图三. 20112015年俄罗斯交通建设投资比例图图四 20102015年俄罗斯交通建设投资方案单位：十亿卢比中俄贸易伙伴关系近年来，中、俄经贸合作总体发展趋势良好。1999-2008年，双边贸易额连续九年保持增长，2008年双边贸易额达到568.3亿美元，2009年兽国际金融危机影响，双边贸易额大幅下滑。2010年中俄贸易渡过金融危机困难阶段，不如复苏轨道，双边贸易额接近危机前水平。据中国海关统计，2010年中俄贸易额达554.5亿美元，同比增长43.1%。其中，中国对俄出口296.1亿美元，同比增长69%；自俄进口258.4亿美元，同比增长21.7%。中国对俄贸易顺差37.7亿美元。据俄联邦统计局数据，截至2010年底，中国企业对俄罗斯投资279.4亿美元，其中直接投资9.42亿美元，主要投资领域为能源、矿产资源开发、林业、通信、建筑、服务等。根据中国商务部统计，2010年中国对俄罗斯直接投资额为59392.6万美元。投资领域主要集中在制造业、建筑业、交通运输、冶金、化工等。 表3. 中俄经贸合作主要指标 单位：亿美元进出口（中方统计）2008年2009年2010年总额（亿美元）568.3（18%）387.97（31.8%）545.5（43.1%）中国出口330.1（15.9%）175.14(47.1%)296.1(69%)中国进口238.3（21%）212.83（10.7%）258.4（21.7）在俄承包工程和劳务合作2008年2009年2010年合同额25.612.411.9完成营业额14.010.015 资料来源：中国海关、中国商务部 中资企业在俄经营正处于蓬勃发展阶段，主要集中在建筑、能源、林业、矿产、农业等领域。截至2011年3月底，在莫斯科商务处登记企业123家，其他地区41家，还有大量中小企业在俄经营，目前在俄的中资企业主要有：俄罗斯中国银行、华为公司、上实集团、中建公司、中国华铭国际投资有限公司、中国诚通控股集团、中国机械进出口（集团）、黑龙江紫金龙兴矿业公司、五矿公司、中国冶金可供有限公司。俄罗斯工程机械市场工程机械产值情况近年来，俄罗斯工程机械市场在公路工程、住宅、采矿业、林业、石油化工投资建设的刺激下，出现了经济复苏以来强劲的增长。2006年工程机械各类产品的产值都实现了两位数增长，达到历史高峰。2008年受金融危机影响，产值大幅下降，2009年，主要工程机械产品的产值都下降了一半以上。2010年后，随着俄罗斯经济的好转开始增加，特别是加大公路、铁路等基础设施建设的投入，使得挖掘机、平地机、混凝土搅拌车的产值大幅增加。2012年第一季度，俄罗斯建筑机械的产值下降，推土机的产量下降了30%，至104台；挖掘机的产值下降了20%，至73台；平地机的产值下降了23%，至56台。2012年第一季度，塔式起重机的产值同比增长了48%，达到2803台。（见图五、表4） 图五. 20062011年俄罗斯工程机械各类产品产值变化情况（%）表4. 2005年-2011年俄罗斯主要工程机械产值情况 单位：台2005200620072008200920102011挖掘机3560399051334983117120782047推土机17822223334231257099141764平地机9621184129013626599431225前端装载机1352184314841027497551427塔式起重机263373530476426287吊管机126225280426199143152汽车起重机、专用起重机358155211116混凝土搅拌机21293504479732602925811645俄罗斯工程机械销售情况 与美国、西欧、日本市场相比，俄罗斯市场对小型挖掘机、履带式装载机和越野叉车的销量相对较小；而挖掘机械、履带式推土机、平地机、移动式起重机的销量最为热门。在过去的10年中，俄罗斯国内工程承包商所拥有的工程机械量减少了4060%。2000年至今，俄罗斯的轮式铲运机数量下降了75%，轮式起重机的数量下降了61%，履带起重机、移动式起重机和塔机的数量都下降了一半以上，而单挖斗挖掘机和平地机的数量则下降了40%左右。（见表5）表5. 近几年俄罗斯工程机械产品销售情况 单位：台2000年2007年2011年平地机850058005200履带式起重机770040003600轮式起重机540024002100移动式起重机212001180010300塔式起重机970053004700推土机256001560013668轮式自行式铲运机30001100772单斗挖掘机264001620015224俄罗斯工程机械市场存在的问题就是现有的设备服役时间久，设备非常陈旧。在挖掘机、推土机和移动式起重机这些类别中，现有的机械中不到一半可以归为破旧不堪；而在平地机和铲运机等类别中，破旧不堪的就要占60%以上了。由于大量施工项目的需要，越来越多的俄罗斯建筑承包商开始投资升级其老化的施工设备，俄罗斯本地生产的设备在性价比、施工作业销量和乘驾舒适度方面不如国外制造商，因此越来越多的俄罗斯制造商更愿意购买生产效率和可靠性较高的进口设备。随着俄罗斯经济的好转，俄罗斯工程机械市场开始恢复。未来几年中，俄罗斯预计将对其基础设施领域进行全面投资，包括筑路和电力行业。这些投资行为，将刺激各种各样的土方、筑路和其他用途设备的蓬勃发展。据由BusinesStat编制的“独联体国家建筑机械市场分析”的数据显示，2011年俄罗斯市场工程机械产品的销量达到57300台(件)。而据预计，在20122016年间，包括俄罗斯在内的独联体市场随着需求的日益增加，销量将平均每年增长12.2%。Ferronordic公司 俄罗斯工程机械市场现有的国产品牌有GAZ集团、Tractor Plants、Dormash、Autocrane；5大外资品牌产品分别是日立建机、沃尔沃建筑设备、卡特彼勒、小松、JCB。Ferronordic是沃尔沃建筑设备在俄罗斯的独家代理商，其在俄罗斯市场的销售收入约为2.68亿欧元，2010年在该市场共销售了10167台设备，2011年增长至25635台。（见图六图九）图六. 2011年产品销售比例图图七. 2011年各类产品销售比例图 图八2011年上半年俄罗斯各地区建筑产值情况 在俄罗斯，中部和西北部地区的建筑市场产值占俄罗斯建筑市场41%的份额。2010年，沃尔沃建筑设备在俄罗斯销售的82%的工程机械设备销往了西北和中部。2011年，这两个地区的销售占比65%。Urals、Volga和南部地区的销售占销售收入的27%。 图九. 沃尔沃建筑设备在俄罗斯各地区的销售比例图俄罗斯工程机械市场发展契机俄罗斯政府加大国家基础设施建设，根据俄罗斯政府制定的2020年前快速、高速铁路发展计划及2030年前铁路交通发展战略及俄罗斯政府官员的表态显示，未来10年俄罗斯将需要投入约5万亿卢布进行铁路现代化改造和发展。其中，优先解决的是改善东西伯利亚和远东地区的交通状况，发展连接至主要港口的交通通道。根据莫斯科市和莫斯科州2020年前的交通发展计划，到2020年将在莫斯科市和莫斯科州建设91个交通换乘枢纽，与之相关的项目总投资将达到6.8万亿卢布。除了基础建设领域的带动，储量丰富的矿产资源也将为俄罗斯提供广阔的工程机械市场。俄罗斯国内生产总值的1/4是靠石油天然气等原材料产品的出口，而矿区的施工条件一般较为恶劣，对于工程机械产品的损耗较大，因此俄罗斯在矿产领域对于工程机械产品有着持续稳定的需求。两大赛事提振基建空前活跃：2014年索契冬季奥运会和2018年俄罗斯世界杯也将为俄罗斯带来大量的基础建设投资。2014年在黑海沿岸港口城市索契举办的冬季奥运会筹划及举办比赛等的相关总投资额将达到3300亿卢布，作为投资的重要内容，比赛场馆及与之配套的设施建设将占到极高的比例。世界杯对于俄罗斯的基础设施建设带动看似更为巨大，除去现有的4座场馆需要翻新外，俄罗斯将会另外修建12座新体育场，用于满足32支世界足球劲旅的比赛需要。普京曾在国际足联总部苏黎世表示“据初步计算，我们需要花费3000亿卢布建设体育馆及相关基础设施，大约相当于100亿美元，这可以与南非筹备和举办的世界杯比赛相提并论。”