应急指挥信息系统软件研发管理制度

一、总则1. 为了规范软件开发过程，有效控制和监督软件开发进度，保证软 件开发质量，制定本制度。本制度适用于应急系统项目组软件研 发与管理。2. 软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立 项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。 软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、 系 统测试、用户接受测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁 移。二、立项管理1. 与提出开发需求的业务部门充分沟通，进行立项的技术可行性分 析，编写立项分析报告，开展前期筹备工作。立项分析报告 应明确项目的范围和边界。2. 应用系统主要使用部门将立项分析报告上交国网进行立项审 批，以保证系统项目与公司整体策略相一致。3. 立项分析报告得到批准后，成立项目组（如果是外包开发， 则成立外包商项目组；如果是合作开发，则与外包商共同成立合 作开发项目组，以下统称“项目组”），项目组应包括业务组（由 公司相关业务部门组成）和 IT 组（自行开发为办公室网络管理员；外包开发为外包商成员；合作开发为网络管理员和外包商成员）。公司委派一名员工负责监督项目的进度，进行项目管理工作，确 保开发能及时完成并能满足业务需要。项目组人员的选择应满足 项目对业务及技术要求，项目组人员应有足够的业务和IT技术方 面的专业知识来胜任项目各方面的工作。三、需求分析1. 立项后业务组对用户需求进行汇总整理，出具业务需求说明书， 并确保业务需求说明书中包含了所有的业务需求。经系统使 用部门审批确认，作为业务需求基线。2. IT 组在获得业务需求说明书后，提出技术需求和解决方案， 并对系统进行定义，出具系统需求规格说明书。系统需求规 格说明书需详细列出业务对系统的要求（界面、输入、输出、 管理功能、安全需求、运作模式、关键指标（KPI）等）。系统需求 规格说明书需要由业务组提交给相关业务流程负责人确认。3. 对于合作开发的项目，当业务需求发生变更时，业务组应提交需 求变更申请，IT组组长审批后交给合作开发商实施。4. 项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。、项目计划和监控1. 软件开发采用项目形式进行管理。项目经理负责整个项目的计划、组织、领导和控制。2. 需求分析过程中，项目经理组织制定详细的项目计划书，包括 具体任务描述和项目进度表等。3. 在项目的各个阶段，业务组组长和IT组组长需配合项目经理制定 阶段性项目计划。业务组组长和IT组组长需配合项目经理对项目 计划执行情况进行监控，确保项目按计划完成。4. 项目计划需要变更时，项目经理填写项目计划变更说明，并提 交部门主管领导审批，通过审批后，交给业务组组长和IT组组长 执行。五、系统设计1. 系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、 一致性、扩展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。2. 在系统设计阶段中，用户应充分参与，确保系统设计能满足系统 需求。3. 项目组进行详细设计，出具设计说明书和单元测试用例。 设计说明书中需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。 部门主管领导组织相关人员对概要设计进行评审，出具设计评 审报告。业务组组长和 IT 组组长应参加此评审并对评审意见签 字确认。4. 设计评审均以业务需求说明书和系统需求规格说明书为 依据，确保系统设计满足全部需求。5. 对已确认通过的系统设计进行修改需获得管理部门、业务组组长和 IT 组组长的审批后方可进行。6. 对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进行归档管理。六、系统实现1. 项目组根据设计说明书制定系统实现计划，并提交项目经理 对计划可行性进行审批。2. 系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。3. 项目组保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访问权限 控制机制，并明确项目成员的职责分工。对开发环境、测试环境 与生产环境在物理或逻辑方面应该做到隔离；如果环境的分隔是 通过逻辑形式实现的，应定期检查网络设置。项目组对已授权访 问生产环境的人员进行详细记录，并对该记录进行定期检查，确 保只有经授权的人员才能访问到生产环境。4. 项目组进行单元测试和集成测试，测试人员签字确认测试结果。七、团队协作1. 为了提高员工的综合素质，增强对部门研发的产品总体认识，充 分利用部门内部人力资源，提高团队的快速适应能力，部门内部 采用矩阵式管理。根据工作需要，将不定期的调配员工的工作岗 位。2. 为了加强团队的内部技术交流，及时反映项目的进展情况，增强 内部的沟通力度，扩展员工的知识面，每周定期的召开项目小组 会议，讨论项目进展情况、技术难点和相关的解决方案；每月定 期举行技术培训、讨论会，项目组成员轮流主讲，充分调动成员 的研发积极性。八、研发管理1. 确定软件开发架构，文件命名规范，编码规范。2. 完成数据库的设计，并给出数据库设计说明书。3. 确定软件模块结构及程序模块内的数据流或控制流，对每个程序 模块必须确定所有输入、输出和处理功能，并制定软件设计说明 书。4. 写出的代码应满足结构良好、清晰易读、且与设计一致，符合编 码规范。5. 确定测试计划，测试分单元测试和集成测试两个过程进行，制定 测试计划书。6. 单元测试：开发人员按测试计划对自己编写的程序进行测试。7. 集成测试：执行测试计划中所有要求的集成测试。对测试结果进 行分析，生成当前问题列表（BUGLIST）,返回项目组长。程序员 经过分析，修复并自测完毕，生成 BUG 修复报告。九、配置管理1. 软件开发过程中所有相关代码、可执行文件、文档等必须保存在SVN 中。 SVN 中的数据将作为个人和团队考评的重要依据之一。2. 修改软件代码前，务必从 SVN 中先执行 upate 操作。保持本地开 发环境代码与SVN保持同步。3. 在开发过程中，务必保持 SVN 目录结构的稳定性。不允许擅自在SVN中删除或import文件夹。如有特别需要修改（删除或增加）SVN 文件目录结构时，需要SVN配置管理员和所在小组、部门负责人 同意方可执行相关操作。4. 每周五开发人员将各自负责的程序模块最新可执行稳定版本更新 到 SVN 中，同时包括功能更新说明描述文档，并通知产品打包人 员。5. 在产品打包过程中，务必从SVN中下载相关产品模块的可执行文 件版本，严禁擅自从开发人员本地电脑中COPY，如有发现，将提 出严重警告。十、进度控制1. 每周一各小组负责人在部门负责人的指导下，在当前产品研发的 总体进度计划下，制定各小组成员本周的任务安排计划。2. 每周五各研发人员提交工作周报。工作周报应包含每周计划、完 成情况、单项工作所用工时、下周计划、问题、意见和建议。叙 述工作要求尽可能的说明清楚。十一、质量管理1. 在软件进度控制的基础上，做好软件进度控制、质量检查工作。2. 成立以部门经理和项目小组负责人为主的质量管理小组，负责项 目进度的安排和质量的控制。3. 每周末根据本周员工的工作任务安排，质量管理小组成员检查员 工任务完成情况，总结项目进展、分析项目存在的问题和难点， 制定下周员工的工作任务安排计划。4. 根据周工作计划，无特殊原因而没有按期完成任务的，自觉加班 加点，加班费用不记在软件开发成本中。对于 1 个月内两次无法 按期完成任务的，提出警告一次，在一个季度内警告超过两次的， 不做加薪处理，超过三次的酌情考虑降薪或直接劝退。5. 在软件基线周期内，超负荷完成任务，表现出众的，给予一次性 奖励或加薪。十二、系统测试和用户测试1. 项目组制定系统/用户测试计划，并提交项目经理对计划可行 性进行审批。2. 系统/用户测试计划必须定义测试标准，并明确各种测试的测 试步骤和需要的系统设置要求。3. 项目组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的使用权，对获 取的数据进行严格的访问控制，确保只有相关项目人员才能访问 及使用。4. 项目组负责测试数据准备，测试用数据要足够模拟生产环境中的 实际数据。对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。5. IT 组或合作开发商建立测试环境进行系统测试。在系统测试中对 新系统内部各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测试 出具系统测试报告，测试人员签字确认测试结果。6. 系统测试通过后，IT组配合业务组建立用户测试环境，业务组根据用户测试用例进行用户测试，出具用户测试报告，业务组组 长和 IT 组组长应在用户测试报告中签字确认。7. 项目组完成系统帮助文档（其中包括用户操作手册和安装 维护手册）。凡涉及应用系统的变更，应对系统帮助文档及时更 新。十三、试运行1. 系统主要使用部门根据项目规模及影响决定试运行策略。2. 项目组制定试运行计划，并制定试运行验收指标，上报部门主 管领导审批。试运行计划中应包含问题应对机制，明确问题沟 通渠道和职责分工。3. 项目组联合试运行单位进行相关系统部署工作，准备培训资料，对相关用户和信息技术人员进行培训。用户培训的完成度应为实 施后评估的指标之一。4. 项目组根据试运行计划进行系统转换和数据迁移。系统转换 前，检查系统环境，确保运行环境能满足新应用系统的需要。系 统转换时必须详细记录原系统中的重要参数、设置等系统信息， 并填写试运行报告相关内容。系统参数、设置的转换工作作为系统上线的验收的评估指标之一。5. 数据迁移前，应制定详细的数据迁移计划，数据迁移计划 中应包含迁移方案、测试方案、数据定义，新旧数据对照表、迁 移时间、回退计划等信息。数据迁移计划需经项目经理和主管领 导签字审批。6. 数据迁移后，项目组对数据迁移的完整性和准确性作出检查，出 具数据迁移报告，其中包括数据来源、转换前状态、转换后状 态，数据迁移负责人、对完整性检查情况、对准确性检查情况等 内容。各相关部门验收转换结果后在该报告上签字确认。7. 系统转换和数据迁移由试运行单位业务部门和部门主管领导共同 监督并进行验收。8. 系统转换和数据迁移验收通过后，正式启动试运行。在试运行过 程中，试运行单位办公室把系统运行情况（系统资源使用，反应 速度等）记录到试运行报告中。必要时，项目组应根据系统运行 情况对应用系统进行优化。9. 试运行达到试运行计划规定的终止条件时，项目组编写试运行 报告。此报告应由项目组和试运行单位签字确认，并提交部门主 管领导审阅。部门主管领导审阅试运行结果，决定试运行结束或 延期。十四、系统验收1. 系统主要使用部门及信息技术部门联合组成独立系统验收小组， 也可授权原项目组作为验收小组。验收小组从功能需求及技术需 求层面对系统进行综合评估。2. 验收小组应根据验收情况整理形成系统验收报告提交系统主 要使用部门和信息技术部门审阅。3. 系统主要使用部门和信息技术部门负责人根据系统测试、试运行 情况签署验收意见。十五、系统上线1. 系统上线应遵循稳妥、可控、安全的原则。2. 通常情况下，系统上线包含数据迁移工作。3. 项目组制定系统上线计划，上报部门主管领导审批。在上线计 划得到批准后才能开始部署上线工作。4. 系统上线计划内容应包括但不限于：1）、部署方式和资源分配（包括人力资源及服务器资源）；2）、上线工作时间表；3）、上线操作步骤以及问题处理步骤；4）、项目阶段性里程碑和成果汇报（项目执行状态的审阅、 进度安排等）；5）、数据迁移的需求和实施计划；6）、完整可行的应急预案和“回退”计划；7）、用户培训计划（包括：培训计划、培训手册、培训考核等）；8）、总公司下发的系统标准参数配置。5. 上线单位在上线初期需加强日常运行状态监控，出现问题时应及 时处理，对重大问题应启动紧急预案。6. 在完成上线后要填写系统验收评估报告，上报总公司项目组汇 总整理。系统验收评估报告内容包括：数据准确性、系统性能 及稳定性、接口问题、权限问题、业务操作影响度、问题处理情 况、备份、批处理等。7. 上线单位管理层要对系统验收评估报告进行审批签字。8. 部门主管领导批准结项后，业务组和IT组将整理的文档提交各自 部门统一管理。十六、合作开发管理1. 合作开发商的选择应遵循公司相关规定，合作商资质认定参见第 三方管理制度。2. 合作开发商必须遵循公司软件开发管理制度。3. 项目经理同合作开发商明确规定项目变更的范围和处理方式，重 点关注需求和设计变更。4. 项目经理负责监控合作开发商的项目管理及软件开发活动。合作 开发商应按计划定期向项目经理报告进展状态，并提交阶段性成 果文档。发生重大问题时，合作开发商需及时向项目经理汇报。5. IT组组长派专人监控合作开发商的质量保证过程。6. 项目组同合作开发商商定验收的标准和方法。7. 以上各要求需要在开发合同中明确。十七、外包开发管理1. 立项申请得到部门主管领导的审批后，选定开发商，签订外包开 发合同。2. 项目经理负责监控外包开发商的项目管理及软件开发活动。外包 开发商应按计划定期向项目经理报告进展状态，并提交阶段性成 果文档。发生重大问题时，外包开发商需及时向项目经理汇报。3. 项目经理监控外包开发商的质量保证过程。4. 项目组同外包开发商商定验收的标准和方法。5. 以上各要求需要在开发合同中明确。十八、附则1. 本制度由中国电力科学研究院信息与通信研究所应急室负责解释 和修订。2. 本制度自发布之日起开始执行。