2018中国共享住宿发展报告

中国共享住宿发展报告 2018,国家信息中心分享经济研究中心2018 年 5 月,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,2,报告摘要,目 录. 3,一、共享住宿发展的主要态势 . 41.2017 年市场交易规模增长超过 70% . 42. 头部企业正在脱颖而出 . 53.C2C 模式占主导地位 . 74. 千禧一代是主要用户群体 . 85. 二三线城市市场快速成长 . 106. 全流程的安全保障体系日趋完善 . 117. 出境游带动共享住宿“走出去” . 13二、共享住宿发展的经济社会贡献 . 141. 拓宽就业创业渠道 . 142. 增加城乡居民收入 . 153. 助力乡村振兴 . 174. 助力房地产转型发展 . 18三、共享住宿发展面临的困境 . 191. 消费习惯制约市场培育 . 192. 行业服务标准化亟需提速 . 203. 法律地位需要进一步明确 . 214. 行业监管模式亟待创新 . 21,四、共享住宿发展趋势,. 22,1.2020 年市场规模有望突破 500 亿元 . 222. 行业并购重组步伐将加快 . 233. 平台企业加快布局“上山下乡” . 234. 民宿众筹将加速升温 . 245.“民宿+” 将引领行业生态化潮流 . 256. 行业服务标准化水平不断提升 . 257. 政策环境不断完善 . 26,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,报告摘要（一）基础数据 2017 年共享住宿交易规模约 145 亿元，比上年增长 70.6% 。 2017 年共享住宿参与者人数约为 7800 万人，其中房客 7600 万人。 2017 年 共 享 住 宿 领 域 融 资 额 约 为 5.4 亿 美 元 ， 比 上 年 增 长 约180% 。 2017 年主要共享住宿平台的国内房源数量约 300 万套。（二）主要结论 我国共享住宿行业初具规模，业务创新不断涌现，整体处于快速上升阶段，头部企业正在脱颖而出。 参与共享住宿的房东具有年轻化、高学历等特点，女性房东成为主力军。房客主要是学生、上班族、自由职业者， 18-30 岁的房客占比超过 70% 。 共享住宿正在加速向二三线城市渗透，一些热门二三线城市订单量呈现爆发式增长。 出境游带动共享住宿 “走出去”，平台企业通过并购、战略合作等多种形式，积极拓展海外房源、布局海外市场。 共享 住宿带来 了大量的 灵活就业 与创业机 会 。 2017 年主要住 宿共享 平台上房 东、管家 、摄影师 等提供服 务者人数 约为 200 万人。共享平台上每增加 1 个房东，可带动 2 个兼职就业岗位。 当前我国共享住宿发展面临四大问题：消费习惯制约市场培育、行业服务标准化亟需提速、法律地位需要进一步明确、行业监管模式亟待创新。 未来共享住宿行业发展呈现七大趋势：到 2020 年市场规模有望突破 500 亿元，行业并购重组步伐将加快，平台将加快布局“上山下乡”，“民宿 + ”将引领行业生态化潮流，行业服务标准化水平将不断提升，政策环境将不断完善。3,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,中国共享住宿发展报告 2018随 着 互 联网 等 新技术 飞 速 发展 、 城乡旅 游 消 费和 服 务的升 级 、个 性化 消费 理念 的流 行， 共享 住宿成为 越来 越多 人的出行 选择 。 共享住宿是指以互联网平台为依托，整合共享海量、分散的 住宿资源 ， 满 足 多 样 化 住 宿 需 求 的 经 济 活 动 总 和 。 共 享 的 住 宿资 源 多 种 多样 ，可 以是 一间 房， 也可 以是 一套 房， 甚至 是整 栋别 墅、 四合 院；可 以是 城市 里的 公寓 ，也 可以 是乡 村小 院。 与传 统酒 店相 比， 共享住 宿的 供给 主体 更加 多元 化、 服务 内容 更加 多样 化、 用户 体验 更加社 交化 ，通 过共 享平 台可 以降 低房 东、 房客 之间 的信 息不 对称 和交易风险，为房客提供更好的体验。近 年 来 ，我 国 共享住 宿 市 场持 续 高速成 长 ， 共享 房 源数量 、 房客 数量 大幅 提升 ，对 拓宽 就业 创业 渠道 、增 加城 乡居 民收 入、 助力乡村振兴等发挥了积极作用。随着用户习惯形成、服务标准化 完善、制度与政策环境 优化，我国共享住宿行业有望迎来新一轮增长。一 、 共 享 住 宿 发展 的 主 要 态 势1.2017 年市场交易规模增长超过 70%近 年 来 ，我 国 共享住 宿 发 展迅 速 ，行业 初 具 规模 ， 业务创 新 不断 涌现 ，安 全保 障措 施日 益完 善， 国际 化步 伐加 快 ， 市场 整体 处于快速上升阶段。2017 我 国 共 享 住 宿 市 场 交 易 规 模 约 145 亿 元 ， 比 上 年 增 长70.6% ；参与者人数约为 7800 万人，其中房客约 7600 万人；主要共享住宿平台的国内房源数量约 300 万套。4,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,2017 年一些典型的共享住宿平台发展迅猛。小猪平台全年交易额增幅超过 350% ，订单增幅超过 320% ，平台每日新上线房源数超过500 个，每日在线申请的用户房源达到 1500 个。 Airbnb 爱彼迎的国内房源有超过 330 万人次的房客入住，比上年增长 205% 。2017 年共享住宿行业融资额约为 5.4 亿美元，比上年增长约180% 。,图 1 2017 年我国共享住宿发展概况2. 头部企业正在脱颖而出由 于 共 享经 济 的成熟 、 文 旅消 费 的升级 、 资 本市 场 的热捧 ， 共享 住宿 行业 已经 吸引 了越 来越 多的 进入 者。 综合 共享 住宿 平台 的房源 量、 用户 量、 融资 额等 情况 ， 已 经形 成了 一批 引领 行业 发展 的头部企业，如小猪、 Airbnb 爱彼迎、途家等。共享住宿行业头部企业正在脱颖而出。 2017 年小猪全年交易额达到 25 亿元人民币。截至 2018 年 3 月，小猪国内房源量为 30 万套，海外房源 5 万套，覆盖全球 620 个城市（ 225 个海外目的地），注册用户数为 5000 万，活跃用户数为 2800 万，服务了近 2700 万房5,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,客用户。 2017 年 Airbnb 爱彼迎在全球的活跃房源达到 450 万套，其中国内的活跃房源约 15 万套，近年来我国游客使用全球爱彼迎房源的人次已经累计超过 1000 万，我国也成为 Airbnb 爱彼迎的第七大客源国。专栏 1 Airbnb 爱彼迎：从共享住宿到健康旅游爱彼迎 2008 年 8 月创立于美国旧金山，经过 10 年的发展，已经成为一个覆盖全球 191 个国家和地区、 81000 个城市的全球性共享住宿平台，它所创造的价值已经不仅仅局限于共享住宿服务，而且向更广阔的旅游业延伸，致力于推动旅游业健康、全面、可持续的发展。2018 年 Airbnb 爱彼迎在全球正式发起“健康旅游”倡议，“健康旅游”的三大核心元素是改善民生、全域旅游和可持续发展。其中，“健康旅游”的立足点是改善民生， Airbnb 爱彼迎不仅让普通人获得额外收入，还通过旅游业惠及乡村与社区；“健康旅游”以 Airbnb 爱彼迎为平台赋能全域旅游，可以有效盘活传统旅游目的地之外的旅游资源；“健康旅游”的聚焦点是旅游业可持续发展，致力于以共享住宿减少旅游设施的过度开发和对环境的影响。2018 年 4 月， Airbnb 爱彼迎还发布了全球 300 个城市的数据，这些数据表明“健康旅游”理念的践行已经对全球旅游业带来积极影响。在改善民生方面， Airbnb 爱彼迎房客 44% 的支出发生在其所居住房源的周边地区， 53 的房客将使用爱彼迎所节省的住宿费用消费在当地社区。在全域旅游方面， 84% 的房客为了体验更原汁原味的当地社区而选择 Airbnb 爱彼迎房源， 89% 的房客认为 Airbnb 爱彼迎的房源比酒店的位置更加便捷。在可持续发展方面， 88 的 Airbnb 爱彼迎房东践行了使用环保清洁用品、鼓励客人使用公共交通、安装太阳能设施等环保行动， 66 的房客表示，共享住宿模式对环境的积极作用是他们选择Airbnb 爱彼迎的重要因素。为了持续推广“健康旅游”倡议， Airbnb 爱彼迎还成立了由全球旅游业领袖人物组成的旅游咨询委员会，委员会致力于探讨全球过度旅游的解决方案，支持和指导“健康旅游”理念在全球的实践，与爱彼迎共同促进和推动全球健康旅游的发展。6,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,3.C2C 模式占主导地位目前， C2C 模式的房源 数量与市场规模在国内 市场占比接近八成，是共享住宿的主导模式。 C2C 模式是个人房屋所有者与房客之间 通过 平台 进行 直连 ，房 客与 房东 在平 台上 完成 预定 、入 住、 评价等 过程 ，平 台自 身不 拥有 房源 ，主 要提 供信 息发 布、 身份 认证 、交易 撮合 、安 全保 障等 相关 服务 。这 种模 式减 少了 信息 传递 、搜 索和交 易的 中间 环节 ，将 碎片 化 的 住房 资源 进行 整合 ， 满 足房 客的 多样化 需求 ，实 现了 住宿 产品 和服 务的 大规 模、 高效 率供 给。 这种 模式具有轻资产、扩张快等优势。除了 C2C 模式外，还有 B2C 、 C2B2C 等其他模式。C2C 模式的盈利模式主要靠收取交易佣金，比例在 5% 到 15% 不等。一些共享住宿平台正在积极探索“广告 + 交易佣金 + 增值服务”的多元化收益模式。专栏 2 小猪：人人都可参与的共享住宿生活社区小猪于 2012 年 8 月正式上线，是共享住宿的典型代表。小猪致力于挖掘房屋闲置资源，搭建一个诚信、安全的在线沟通和交易平台，为用户提供有别于传统酒店、更具人文情怀、更有家庭氛围、更高性价比的住宿选择，也帮助他们结交更多兴趣相投的朋友。打造标准化的服务链条小猪致力于完善自身的交易和服务体系，提升用户的入住和安全体验，在平台、房东、房客、房源、交易体系、安全与风控等方面制定出标准规范。目前，小猪积极推进房源验真、身份验证、上门实拍、智能门锁安装、“小猪管家”、“芝麻分”免押金、“花呗”支付、住宿旅客意外伤害保险与家庭财产综合保险等服务，全方位构建起小猪独有的共享住宿服务链条。目前，小猪在全国 20 多个大中城市都设立了线下服务团队。拓展智能安全云服务平台智能门锁是小猪 2015 年向房东推广的主要产品，成为市场首家使用的平台企业，加强了房客入住的安全性。为了应对不断升7,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,级的用户安全需求， 2018 年起小猪将对全部智能安全设备的平台大数据实现云端一体化整合，实时检测和警报，助力文明出行，强化小猪信用闭环。2017 年底，小猪已对智能门锁设备进行全面迭代，嵌入活体人脸识别数据模块，并接入公安部个人身份证数据库。通过 APP采集活体人脸，再与公安部数据库云端比对，确保了订单中入住人与实际入住人匹配。同时，对于房源新增的智能电表、智能烟感报警器、智能燃气表等智能设备，其数据信息与门锁设备全面联通，通过大数据精准分析，加强平台运营管理与安全监控，解决风险隐患，形成“防火墙”。其不同设备的监测数据也将实时开放与房东分享。积极开发商旅服务产品2017 年 4 月，小猪推出了针对商务场景的产品，降低企业级用户参与住宿共享的门槛，提供个性化住宿与标准化服务的商旅优选房，提供 7*24 小时入住保障、卫生投诉先行赔付、智能办公设备等“无障碍”服务。平台专门为筛选商旅房源设置了“商旅优选”标签，同时针对差旅用户多元化的需求，还在微信服务号的商旅专区推出 C2B 在线选房的增值服务。目前，商旅认证房源已覆盖北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、南京等 14个主要城市，优选房源达到 2 万套，使用该产品的差旅房客超过30 万人，签约成为商旅用户的企业超过 300 多家。建设共享住宿生态圈2016 年 1 月，小猪短租宣布与全国十家书店合作开启书店住宿项目“城市之光”，十家书店同名房源上线接受预定。 2018 年4 月，小猪短租又宣布推出全新业务品牌揽租公社，为房东提供一站式的民宿短租经营解决方案，涵盖设计、软装、保洁、商城、物联网设备、智能化管理等环节，为用户创造更丰富的参与共享住宿的方式。此外，小猪致力打造的共享住宿生态圈也成为一个云创业平台4. 千禧一代是主要用户群体共享住宿的活跃主体以“ 80 后”和“ 90 后”等千禧一代用户为主。我国千禧一代总计约有 4 亿人，他们更愿意选择个性化的住宿服 务， 也更 加愿 意共 享自 己的 住房 ，从 而为 共享 住宿 贡献 更多 可靠8,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,房源。榛果民宿、 Airbnb 爱彼迎、小猪平台上千禧一代用户占比分别约为 85% 、 83% 、 77% 。根据对主要平台房东的调查，参与共享住宿的房东具有年轻化 、高 学历 等特点 ， 女性 房东 成为主力 军 。 调查 数据显示 ，房 东平均年龄 33 岁，大部分集中在 28-38 岁； 70% 左右的房东拥有本科以上学历；女性房东占比大约 6 成，占比超过全球平均水平；西安、重庆、青岛、成都等地区女性房东数量增速最快。根据对主要平台房客的调查， 18-30 岁的房客占全部房客的比例超过 70% ，大约半数的房客入住频率为每年 1-2 次，单身房客占比约 70% ；从职业来看，学生占比约 28% ，上班族占比约 27% ，自由职业者占比约 17% ；从收入水平来看，月收入 5000 元以下的房客占比 50% ，月收入 5000-10000 元的房客占比 35% 。,图 2 参与共享住宿的房东与房客基本特征专栏 3 榛果民宿：懂得年轻人的共享住宿平台榛果民宿于 2017 年 4 月 12 日正式上线，是美团点评集团在共享住宿领域的深度布局。目前，榛果民宿房源已经超过 15 万，覆盖北京、上海、广州、深圳、杭州、厦门、成都、西安、三亚、昆明、丽江、大理等全国 200 多个城市。面向年轻人，开发个性化、多样化住宿供给榛果民宿的创业团队平均年龄仅为 26 岁，他们都是旅游达人，其中几名团队成员自己就是资深的共享住宿房东。对于房9,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,东、房客双方面的需求，榛果民宿有着更加清晰和深刻的认知。现在，品质化、个性化是旅游重要的消费趋势，以共享住宿为代表的非标住宿，正在成为住宿行业的重要组成部分。在非标住宿领域，用户呈现出明显的年轻化特征。这些年轻人更愿意接受新鲜事物，对互联网也更有信赖感，他们愿意选择区别于标准化酒店服务和传统旅游模式的新住宿方式。榛果民宿的特点是房源个性化、多样化，住宿年轻化、有趣化。榛果民宿希望吸引具有闲置房源的个人房东在榛果民宿进行房屋分享，房源以整租为主，为年轻人的出行住宿提供更丰富的选择。依托美团点评双平台，引入智能门锁等创新科技服务背靠美团点评双平台的 6 亿用户，榛果民宿可以为房东快速带来客源，将闲置房源转化为收入。另一方面，榛果民宿还借助美团点评的产品、技术、运营优势为房东提供了一系列便利服务，包括专业摄影、智能门锁、保洁等，让房东们可以从琐碎的日常管理中解脱出来，真正享受经营民宿的乐趣。以智能门锁服务为例，榛果民宿引入了美团在业内首家推出用身份证开门的智能门锁服务。房东在安装美团智能门锁后，可以实现远程开门、到店密码开门、身份证开门，只需后台远程为消费者办理入住，降低了人力成本，运营效率大大提升。同时，在房客离店后，还可直接远程操作进行电子反锁，确保安全。对于房客来说，也可以做到仅凭一张身份证就可实现从预订到开门的自助办理流程，辅以美团的电子发票等项目，做到即来即走，大大节约时间。“榛果管家”体系， 46 项标准保障住宿品质“榛果管家”为房东提供标准化、专业化的保洁服务，让没有时间打扫房间的民宿房东可以轻松管理房源、接待房客。目前，“榛果管家”已经覆盖上海、北京、杭州、成都、广州、深圳、厦门和重庆 8 个城市。“榛果管家”保洁卫生及检查标准 8 个检查点，包括更换床品平整无皱褶、地面清洁、物品按要求摆放整齐、下水畅通、绿植花盆内无杂物等在内的 46 项标准。管家在遵循 46 项标准前提下还可以根据房东需求提供更具个性化的服务。5. 二三线城市市场快速成长我 国 共 享住 宿 行业最 初 是 从北 上 广深等 一 线 城市 发 展起来 ， 目前正在加速向二三线城市拓展。10,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,以 小猪平 台为例 ， 一 线 城 市 和 成都 、重 庆 、 西 安 等二 三线 城 市依 然是 共享 住宿的主 流市 场 ， 排名前十 位城 市的 房东、房 源占 全国总量的比重分别达到 48.9% 、 47.6% 。从订单增长来看，一些热门的二三线城市共享住宿呈现爆发式增长，如宁波增幅达 750% ，湖州增幅为 680% ，呼和浩特超过 600% 。,表 2,2017 年小猪平台共享住宿业务的城市分布,6. 全流程的安全保障体系日趋完善平 台 积极 保 障 交 易安 全 、信 息 安全 、财 产 安全 、 隐私 安全 等，提 供“ 住得 更安全” 的住 宿支 撑服务 ， 在信 息验 真、在线 交易 、入住 保障 、安 全保险、 信用 记录 和双向评 价等 方面 取得一定 成效 ，基本覆盖了选房、交易、入住、退租、评价的全流程。在身份验证方面，平台一般会对房源进行实地探访、现场拍照 ，保 证房 源真 实存 在并 与描 述相 符， 还会 对房 东本 人的 照片 、手机 号、 身份 证、 银行 卡进 行人 工审 核， 同时 会保 护好 其个 人身 份及隐私；在房客入住前也会对入住者进行相应的审核，确保双向安全。11,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,在 支 付 结算 方 面， 目 前 绝 大多 数 平台都 采 取 安全 可 靠的线 上 交易 ，使 用第 三方 支付 系统 ，房 费一 般由 平台 代管 ，退 租确 认无 误后再支付给房东。在入住保障方面，平台对房客可能遇到的虚假房源、无法入住 、乱 收费 等情 况设 有应 急预 案， 如给 房客 退还 押金 、提 供赔 偿、协 调其 他入 住途 径并 补偿 差价 等； 对房 东可 能遇 到的 房客 违约 取消订 单等 情况 ，平 台会 合理 扣除 房客 的部 分预 付款 作为 违约 金补 偿给房东，最大程度地弥补双方损失。住百家宣布首推 3D 全景看房功能，成为首家上线这一技术的非标住宿短租企业。在 保 险 安全 方 面 ，目 前 市 场上 的 主流平 台 均 为交 易 双方提 供 赔付 基金 或人 身、 财产 保险 等保 障。 例如 小猪 平台 为房 客提 供最 高保额 10 万元的住宿意外保险和最高保额 88 万元的家庭财产综合保险服务。榛果民宿的房东免费享受“房屋财产无忧保障计划”，并获赠共计 50 万房屋及财产保险。在 信 用 记录 方 面 ，各 大 平 台一 方 面建立 了 基 于自 身 交易信 息 的评 价系 统， 通过 双向 打分 、点 评等 机制 ，将 信用 记录 与房 源排 名、优 先权 益挂 钩； 另一 方面 平台 还与 第三 方信 用机 构合 作， 根据 信用水平为用户提供免押金、快速审核等服务。在 隐 私 保护 方 面 ，平 台 对 个人 信 息披露 设 定 有严 格 的政策 。 根据 隐私 保护 政策 ，对 于任 何第 三方 要求 提取 用户 有关 信息 的要 求，均设有严格的书面审查和限制披露机制。在 智 能 设施 方 面 ，平 台 积 极通 过 智能硬 件 设 备提 高 安全性 。 一方 面应 用新 一代 智能 门锁 嵌入 智能 芯片 ，用 于识 别人 脸， 并与 身份信 息在 云端 进行 核对 ，确 保入 住人 与预 订人 的 统 一； 另一 方面 在室内安装智能烟感器、水电与燃气探测器等设备，降低安全隐患。12,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,此 外 ， 在网 络 安全方 面 ， 平台 还 实施了 严 格 的数 据 加密制 度 ，用人工智能技术对数据进行调取、分析和预警监控等。7. 出境游带动共享住宿“走出去”出境游为共享住宿平台开拓国际市场提供了良好契机。 2017 年中 国 公 民 出 境 旅 游 突 破 1.3 亿 人 次 ， 国 际 旅 游 支 出 达 1152.9 亿 美元 ，保持世 界第一大 出境旅游 客源国地 位。 有 研 究 表 明， 共 享 住 宿已成为中国出境游客重要的住宿选择 ， 45% 的出境游客表示曾居住过 境外 的民 宿、家庭 旅馆 或度 假租赁房 屋； 观光 和休闲度 假游 客更倾向于选择共享住宿，选择共享住宿的比例高达 68% 1 。面 对 巨 大的 出 境游住 宿 市 场需 求 ， 瞄准 出 境 游主 要 目的地 ， 小猪 、途 家、 住百 家、 一家 民宿 等平 台通 过并 购、 战略 合作 等多 种形式，积极拓展海外房源、布局海外市场。小猪平台自 2017 年 3 月开展海外业务以来，至 12 月已经覆盖海外 36 个国家的 100 个城市，房 源 超 过 1 万 套 ，交 易 总 额 为 2700 万 元 ， 每 月 间 夜 数达 到 4500个。小猪平台与在线旅游企业安可达 (Agoda) 达成全球战略合作伙伴关 系， 双方 将在 房源 打通 、技 术与 服务 创新 、品 牌营 销等 领域 展开合作，结合两个品牌在各自领域的优势提升优质房源供给。 2018 年1 月 ， 途 家 收购 海外 民 宿 平 台 大 鱼 自助 游 ， 进 一 步 拓 展海 外 市 场 。此次合并后，途家的海外业务已经覆盖到全球 1037 个目的地，拥有40 万套以上的海外房源。,1 Airbnb 爱彼迎与中国旅游研究院，分享住宿消费趋势报告 2017 。13,中国共享住宿发展报告 2018,国家信息中心分享经济研究中心二、共享住宿发展的经济社会贡献,图 3 共享住宿发展的经济社会贡献1. 拓宽就业创业渠道快速发展的共享住宿，带来了大量的灵活就业与创业机会 。2017 年主要共享住宿平台上房东、管家、摄影师等提供服务者人数约为 200 万人。一方面，房东通过平台发布信息，并为房客提供入住 、卫 生保 洁、 安全 保障 等服 务， 从而 获得 收入 。 在 上海 和北 京，2017 年 Airbnb 爱彼迎带来了大约 2 万个新增工作岗位。小猪平台上个人房东约 12.36 万名，占房东总数的 84% ，个人房东以自由职业者、 IT 从业者、全职太太、企业职工、退休人群为主，职业房东大约为 2.35 万名。另 一 方面 ，共 享 住宿 带 动配 套服 务 就业 快 速发 展。 研 究 表 明 ，平均每增加 1 个房东，可带动 2 个兼职就业岗位。 2016 年小猪平台推出“小猪管家”，为房东提供专业保洁、房间复原、绿植修剪与浇水、生活缴费、房客接待等服务， 2017 年 11 月小猪又开通了订制摄影 项目 ，为 房东 提供 个性 化摄 影服 务 。 从榛 果民 宿的 数据 来看 ， 一14,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,线 城市 的保 洁服 务管 家主 要为 外地 务工 人员 ，二 线城 市的 保洁 服务管 家主 要为 当地 低收 入人 员。 此外 ，平 台企 业还 通过 提供 吃喝 玩乐“一条龙”的服务，创造了更为庞大的间接就业机会。专栏 4 从设计师到共享住宿平台创业房东房东陈科是 2015 年加入共享住宿行业的。之前，陈科一直在4A 设计公司带室内设计团队，经常给大型企业提供设计方案。由于经常加班，于是在公司附近租了一套小户型公寓方便团队员工休息，平均每月使用不到 10 天， 2015 年底，陈科将每月 20 多天的空房 期利 用起 来， 将房 源发 布在 共享 住宿 平台 上， 当月 出租 率就 达到90% ，这让陈科认定了共享住宿行业的市场前景。2016 年初，从设计师的角色转入城市民宿经营者身份的陈科已经有近 20 套房源，陆续上线共享住宿平台，平均出租率达到 85% 。陈科发现常有用户询问“xx 地有这样的民宿吗”，已有房源规模难以 满足 各地 用户 的租 房需 求， 陈科 决定 带领 几十 人的 团队 开始 着手依托平台流量，开发自己的城市民宿品牌。陈科与几十人的运营团队先后在共享住宿平台上上线了 100 余套房源，集中在北京、深圳等地。以 25-35 岁的企业金领及商务人士 为目 标客 群， 主要 向已 入住 的老 客户 推荐 更多 调性 相似 的房 源，通 过设 计改 造定 制空 间， 满足 用户 差异 化需 求。 洗漱 用品 、毛 巾和床 品等 采用 标准 化统 一定 制， 装修 设计 上则 是确 定大 的风 格后 ，加入细节、保留个性化设计，客单价 498-4000 元。在共享住宿平台创业两年后，陈科拿到了自己的第一 笔融资700 万元。据悉，陈科目前还在进行下一轮融资，预计融资金额为2000 万元。2. 增加城乡居民收入共 享 住 宿为 城 乡居民 提 供 了 大 量 的增收 机 会 。房 东 是共享 住 宿的 直接 受益者 ，依靠 提供 住宿服 务获得 可观 的财产 性收入 。 根 据 对主要平台房东的调查，职业房东年平均收入大约 22 万元，兼职房东年平均收入约 9 万元。另外，根据对 Airbnb 爱彼迎国内房东的调查： 31% 的房东表示来自房屋共享的收入可以帮助他们分摊住房成15,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,本， 18% 的房东将收入用于日常开销， 14% 的房东表示，房屋共享的收入是一种重要的财产性收入，可以大幅改善他们的日常生活。与共享住宿相关 的保洁、管家等服务人员也是重要的受益群体。根据小猪平台的数据，平台管家平均年收入大约 7 万元，摄影师平均年收入 6.5 万元左右。共 享 住 宿不 仅 满足了 住 宿 消费 需 求，而 且 带 动了 休 闲、餐 饮 、娱 乐、 购物 等相关消 费需 求， 为大量务 工人 员提 供了增收 机会 。 根据对 Airbnb 爱彼迎到访中国的房客的调查显示，约 32% 的房客的支 出除 了住 宿外，还 会用 于当 地社区的 餐饮 、购 物、娱乐 休闲 等 ，84% 的房客会参加当地的文化旅行类活动。房客的吃喝玩乐消费为当地人提供了很好的增收机会。专栏 5 回迁村变“小猪村”秦 皇 岛 赤土 山 新村 的 村 民 大多 为 回迁户 ， 闲 置房 产 较多， 距 离当 地知 名景 点老 虎石 浴场 、浅 水湾 浴场 、鸽 子窝 交通 便利 。在 小猪平 台的 帮助 下， 村民 面向 游客 提供 共享 住宿 服务 ，并 逐渐 形成 了远近闻名的“小猪村”。此 前 ， 村民 多 在火车 站 、 高速 路 出口、 大 街 上举 牌 揽客 。 后 来少 数几 个村 民入 驻平 台做 起来 了共 享住 宿， 经过 口口 相传 后， 如今该村共享住宿平台上的房东已超 60 名，占全村人数 1/5 ，平时房源入住率超 50% ，最高达 95% 。村里的 90 后男生周静自家有两套回迁公寓，他在平台上已经接到 近百 个订 单。 相比 父母 那代 人的 “原 始” 放租 方式 ，周 静对 于线上 打理 房源 很有 一套 ， “ 在平 台上 就是 可以 和客 人聊 天， 我朋 友们也 是抱 着试 试的 心态 ，我 就教 她们 怎么 用电 脑登 陆、 发布 房源 ，帮他们拍照片。”拥有 3 套回迁房的老房东李梅加入平台不到半个月就有 10 个订单，省心省力。李梅的一套三居室平时定价 460 元左右，周末最高可租到 700 元一天，平均一套房旺季下来可以净赚 3 、 4 万块。除去赤土山新村这样的小猪村，全国 各地兴起了一批 小猪社区 。例 如北 京的 后海 片区 、崇 文门 片区 、五 道口 片区 等地 ；青 岛的烟 台前 小区 ；广 州的 南国 奥园 小区 ；苏 州的 平江 路文 化景 区等 。 小16,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,猪村、小猪社区的出现，为当地人提供了难得的增收机会。3. 助力乡村振兴共 享住 宿 在 农村的 拓 展 推 动了 乡 村民 宿 的 兴 起。 乡 村民 宿 是在 不改 变农 地产 权的 前提 下， 将农 村闲 置住 房进 行个 性化 改造 ，形成 一房 一院 一地 ， 让 更多 城乡 居民 享受 田园 生活 、度 假养 生 ， 体验乡 村民 俗文 化。 国家 旅游 局数 据 中 心数 据 显 示， 乡村 旅游 已成 为城乡居民常态化的消费方式， 40.13% 的受访者表示每月到乡村旅游一次， 45.92% 的受访者表示每 2-3 个月到乡村旅游一次。乡村民宿是支撑乡村旅游发展至关重要的环节，它可以有效盘活闲置农宅院落 ，提 供农 产品 、 住 宿、 餐饮 等服 务 ， 带动 乡村 旅游 业整 体发 展 ，为 农村 居民 提供 就业 与增 收机 会， 真正 实现 乡村 自 我 造血 功能 ， 助力振兴美丽乡村。乡村民宿助力精准扶贫。 2017 年 10 月， Airbnb 爱彼迎与桂林市 旅游 发展 委员 会签 署战 略合 作协 议， 以龙 脊梯 田景 区内 的贫 困村金 江村 为试 点 ， 开展 创新 型旅 游精 准扶 贫项 目 。 该项 目选 取部 分贫困 户， 打造 “主 客共 享” 的民 宿， 探索 以乡 村民 宿精 准扶 贫的 新模式，帮助农村贫困家庭提高收入、脱离贫困。乡村民宿助力美丽乡村建设。“乡村美宿”是小猪平台重点打造的 针对 农村 旅游 与房 屋改 造的 项目 ，目 前已 从近 郊游 拓展 到 深 度乡村 游， 盘活 了 大 量的 农村 闲置 房源 。 经 过严 格筛 选认 证， 平台 已有5000 家 的 乡 村 美 宿 ， 遍 布 甘 孜 、 凉 山 、 都 江 堰 、 清 远 、 常 州 、 台州、大邑、婺源等地乡镇。 2017 年 8 月至 12 月，有 20 多万游客入住 乡村美 宿 , 明 显 带 动 了 当 地 旅游、 餐饮 、交通 、购物 、娱 乐以及 保洁、维修等上下游服务 ，为乡村发展带来了人流、资金流、信息流，推动了乡村的生产发展、乡风文明、村容整洁。17,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,4. 助力房地产转型发展建 立 健 全购 租 并举的 住 房 制度 、 培育和 发 展 住房 租 赁市场 、 鼓励 个人 依法 出租 自有 住房 、盘 活存 量住 房资 源 ， 是当 前房 地产 行业发展的重要方向。共享住宿的发展为房地产转型注入了活力。盘 活 存 量房 源 资 产。 我 国 主要 城 市 住房 空 置 现象 严 重，总 体 的空 置率 约四 分之 一， 其中 一些 旅游 热点 城市 空置 现象 尤为 突出 ，如三亚的空置率高达 80% 2 。推动房地产“去库存”，提升住房资源使用 率， 是当 前房 地产 转型 发展 的重 要任 务。 随着 国家 “租 售并 举”政 策的 出台 ，共 享住 宿 可 以帮 助盘 活城 市 闲 置房 源， 通过 共享 平台为 不同 出行 目的 的消 费者 提供 个性 化的 住宿 服务 ，从 而 提 高闲 置房源 的使 用率 。但 是， 从实 践来 看， 共享 住宿 的发 展水 平还 比较 低，通过平台共享的房源仅占我国空置房源的 4% 左右，还有巨大的潜力有待挖掘。推 动房 地产 业服 务化 转型 。近 年来 ， 共 享 住 宿 平 台 与 房地 产 企业合作，探索以共享方式推动房地产开发、销售、运营和服务。Airbnb 爱彼迎与房地产商、物业公司、房产中介等相关方合作，共同 开展 住房 共享 业务 ，各 参与 方按 比例 分享 收益 ，从 而缓 解房 地产开 发过 度和 季节 性 波 动带 来的 房源 闲置 问题 。另 外， 万科 、中 海地产 、保 利等 房地 产企 业 也 积极 开发 民宿 地产 、旅 游地 产 等 ，并 与共享 平台 探索 经营 性房 产 联 合运 营的 模式 ，助 力 房 地产 企业 从 开 发商向综合服务商转型。,2 腾讯与中国房地产报等， 2015 年 5 月全国城市住房市场调查报告。18,中国共享住宿发展报告 2018,19,国家信息中心分享经济研究中心三 、 共 享 住 宿 发展 面 临 的 困 境,图 4 共享住宿发展面临的困境1. 消费习惯制约市场培育受 长 期 以来 消 费习惯 的 影 响， 人 们往往 把 酒 店旅 馆 作 为出 行 住宿 的主 要选 择， 对共 享住 宿认 知度 低， 也缺 乏体 验。 很多 房客 对共享 平台 上房 源的 真假 、服 务 质 量的 好坏 以及 住宿 是否 安全 等心 存疑虑 。另 外， 很多 拥有 闲置 房源 的 居 民由 于 对 共享 住宿 缺乏 了解 ， 加之 把房 屋作 为个 人 专 属的 隐私 空间 等考 虑， 即使 闲置 也不 愿意 提供给 陌生 人使 用。 除了 消费 习惯 外， 中国 传统 的熟 人社 会也 造成 陌生人之间社会信任缺失，是影响共享住宿市场培育的另一个重要因素。根 据 对 主 要 共 享 平 台 的 调 查 ，“ 只 住 酒 店 ” 的 用 户 占 比 约 为38% ，“更多住酒店、偶尔住民宿”的用户占比约为 35% ，选择“酒店和民宿一样多”的用户占比约 11% ；选择“只住民宿”的用户占比仅为 3% ，“更多住民宿、偶尔住酒店”的用户占比也仅为 13% 。,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,图 5 受访用户对酒店和民宿的选择情况2. 行业服务标准化亟需提速共享住宿是属于非标准化的住宿产品， 其特点是房源类型多样 、地 域分 布十 分 广 泛、 个体 经营 为主 。上 述特 点一 方面 有助 于满足 广大 消费 者带 来多 样化 、个 性化 的入 住 需 求， 另一 方面 也极 大增加 了服 务流 程、 质量 控制 等标 准化 、规 范化 难度 。由 于共 享平 台 主要 是在 线上 撮合 房东 与房 客 的 交易 ，线 下的 住宿 服务 主要 由分 散的房 东个 人承 担， 房东 很少 经过 专业 的服 务培 训， 导致 服务 水平 参差不齐、服务质量缺乏保障，加快行业服务标准化刻不容缓。在 此需要 指出的 是， 共 享 住 宿 是 一 种住 宿 新 业 态 ， 不能简 单 套用酒店旅馆业的标准与服务规范，而是要根据共享住宿“千变万化 ”的 特性 ，来推动 实名 认证 、信用评 价、 预定 入住、支 付结 算、安全卫生、房屋保养 、服务培训等整个服务流程的 标准化、规范化 。目 前主 要平台已 经基 本 形 成了内部 的服 务标 准和规范 ，但 这些标 准和 规范 不统一、 不完 善， 需要平台 企业 共同 努力 ，研 制行 业性的服务标准。20,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,3. 法律地位需要进一步明确共 享 住 宿是 互 联网在 传 统 住宿 领 域 深化 应 用 形成 的 新业态 、 新模 式， 与传 统房 屋租 赁业 和旅 馆业 的运 营有 很大 的不 同。 与其 他共享经济新业态一样，共享住宿也面临法律地位模糊的问题 。近年来 ，虽 然国 家有 关部 门 积 极鼓 励共 享住 宿发 展， 明确 了放 宽 在 线短租 等旅 游新 业态 市场 准入 的大 原则 ，但 目前 尚未 出台 相关 的管 理办法与实施细则。法律地位的模糊，给共享住宿的 行业管理带来了诸如该不该管 、谁 来管 、如何管 、管 什么 等一系列 难题 ，这 些难题也 在一 定程度上给行业发展带来了不确定性。4. 行业监管模式亟待创新与 共 享 经济 其 他新业 态 一 样， 共 享住宿 也 存 在用 老 办法管 理 新事物的问题，行业监管模式亟待多方面的创新。在 市 场 准入 方 面 ，有 关 部 门往 往 参照 旅 馆 业 或者 房 屋租赁 业 等管 理办 法， 要求 房东 申请 旅馆 业特 种行 业许 可证 、营 业执 照、 消防验 收报 告书 、卫 生许 可证 等资 质材 料 ， 这种 线下 的属 地化 管理 模式与共享平台跨区域、网络化的运营特征不相适应。在 权 益 保护 方 面，由 于 平 台、 房 东、房 客 以 及相 关 管理部 门 的权 责缺 乏明 确的 界定 ，一 旦房 东与 房客 之间 发生 纠纷 ，尤 其是 涉及人身与财产安全问题时，难以及时有效应对。在 监 管 手段 方 面， 现 有 的 行业 监 管手段 还 不 能完 全 适应 共 享 住宿 新业 态的 特点 与发 展要 求 ， 存在 着重 线下 、轻 线上 、线 上线 下结合 不足 的问 题， 同时 ，如 何在 监管 中引 入大 数据 、人 工智 能等 技术手段也是一个挑战。21,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,此 外 ， 如何 确 定 共享 住 宿 的课 税 对象、 计 税 依据 、 税基税 率 、缴税程序以及发票开具，也是监管实践中面临的问题。四 、 共 享 住 宿 发展 趋 势,图 6 共享住宿的发展趋势1.2020 年市场规模有望突破 500 亿元随 着 人 们对 共 享住宿 认 知 度的 不 断提升 ， 文 化旅 游 消费升 级 的加 快， 政策 法规 环境 的不 断完 善， 共享 住宿 的房 源、 用户 及交 易额将继续保持高速增长。到 2020 年，我国共享住宿市场交易规模有望达到 500 亿元，共享房源将超过 600 万套，房客数将超过 1 亿人。未 来 ， 共享 住 宿的高 速 增 长， 主 要基于 以 下 三方 面 的原因 ： 一是用户群体快速扩大。在越来越多的 80 后、 90 后、 00 后积极参与共享住宿的同时，随着观念的转变，更多的 70 后、 60 后也参与到共享住宿活动中来。二是我国中产阶层的规模加速扩大， 2020 年有望达到 4 亿左右，占人口总数的 35% 3 ，这一阶层对个性化、特色化的3 中国社会科学院社会学研究所，陆学艺，当代中国社会结构。22,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,共 享住 宿业 态形 成了 巨大 的需 求。 三是 共享 房源 规模 迅速 增长 ，覆盖 区域 不断 扩大 。 随 着用 户需 求的 不断 细分 ，海 滨、 滑雪 等度 假特征的度假屋，房车、树屋、蒙古包等特色房源将进入共享住宿市场 ，房 屋覆 盖区 域也 将从 一线 城市 及旅 游景 区周 边向 二三 线城 市拓展，向特色观光农业地区、民族文化等地区拓展。2. 行业并购重组步伐将加快共 享 住 宿是 未 来 高成 长 性 的蓝 海 市场 ， 随 着 新竞 争 者的加 入 和行业竞争的不断加剧，行业内部的并购重组步伐也将加快。新兴企业将加快“跑马入场”。由于行业门槛相对较低、入口效应 强、 市场 潜力 大， 在线 旅行 社、 互联 网企 业、 房地 产中 介、 地产开发商等企业将加快布局共享住宿市场。如腾讯 QQ 与长隆企鹅酒店跨界合作推出了 QQfamily 主题套房，网易严选也推出了网易严选酒店，链家也推出了民宿产品“自如驿”，部分传统房地产企业也推出 了泊 寓、 草莓 社区 、壹 栈等 新型 住宿 产品 ，跨 出了 入局 共享 住宿行 业的 第一 步， 未 来 新入 场企 业的 增加 将推 动共 享住 宿市 场加 快升温。共 享 住 宿相 对 而言是 一 种 轻资 产 模式， 各 个 平台 的 用户群 体 和运 营模 式具 有高 度的 同质 性， 导致 平台 间的 竞争 日趋 激烈 。与 此同时 ，行 业发 展还 受资 本市 场的 影响 ，并 购重 组 将 成为 企业 巩固 和扩大竞争优势的选择。3. 平台企业加快布局“上山下乡”党 的 十 九大 报 告首次 提 出 乡村 振 兴战略 ， 为 解决 “ 三农” 问 题做出了总体布局。 2018 年党中央国务院发布的关于实施乡村振兴战略的意见提出，“实施休闲农业和乡村旅游精品工程，建设一批设 施完 备、 功能 多样 的乡 村民 宿， 发展 乡村 共享 经济 ，助 力乡 村振23,国家信息中心分享经济研究中心,中国共享住宿发展报告 2018,兴”。由于农家乐、农村客栈等普遍面临着房屋设施、卫生条件、服务品质等问题，一直处于粗放发展的局面，而共享住宿平台的引入 ，无 疑有 助于 农村 旅游 住宿 的升 级改 造 ， 为乡 村振 兴增 加强 劲动力 。未 来， 将会 有更 多共 享住 宿平 台 布 局农 村旅 游民 宿市 场， 开辟共享住宿新蓝海、培育乡村振兴新动能。未 来 乡 村民 宿 将与农 村 美 食、 观 光农业 、 体 验农 业 等休闲 农 业市 场结 合， 形成 一批 乡村 民宿 产品 、特 色景 观旅 游民 宿村 镇和 乡村旅游特色民宿村，发展潜力巨大。同时，还将带动乡村道路、电力 、宽 带、 给排 水等 基础 设施 建设 ，并 吸引 一大 批返 乡农 民工 、大学 毕业 生、 专业 技术 人员 等创 业就 业， 带动 工商 资本 下乡 ，助 力 乡村振兴。4. 民宿众筹将加速升温随 着 共 享住 宿 的深入 发 展 以及 众 筹模式 的 规 范成 熟 ，民宿 众 筹成为共享住宿的一个新热点，也成为民宿行业的重要融资渠道。“春江水暖鸭先知”，目前一些平台已经敏锐地捕捉到了这一市场 趋势 ，开 始探 索民 宿 众 筹业 务， 有些 在平 台上 开设 众筹 板块 ，如多 彩投 、众 筹网 、蚂 蚁短 租、 京东 众筹 等 ； 有的 转型 成为 专门 做民宿 众筹 的综 合服 务商 。经 过共 享住 宿的 市场 培育 、众 筹行 业的 规范发展，未来民宿众筹有望迎来快速发展。民 宿 众 筹的 特 点是 ， 个 人 投资 门 槛低， 更 容 易吸 引 大众投 资 者参 与， 投资 者不 仅能 获得 分红 ， 还 能享 受免 费入 住等 权益 。 众 筹模式 一方 面有 助于 解决 行业 发展 的融 资问 题， 另一 方面 还有 助于 市场推 广， 让众 多对 民宿 感兴 趣的 消费 者成 为合 伙人 ，通 过合 伙人 的口碑 宣传 带来 更多 的用 户资 源， 有利 于提 高民 宿的 市场 认知 度与 用户24,