金融信息服务业发展瓶颈与突破策略汇报

金融信息服务业发展瓶颈与突破策略研究金融信息服务业发展瓶颈与突破策略研究课题汇报课题汇报上海市信息服务外包发展中心纲纲 要要 金融信息服务业的内涵及发展趋势金融信息服务业的内涵及发展趋势 金融信息服务的内涵与发展历程 全球金融信息服务业的发展现状与趋势 上海金融信息服务业的现状与问题上海金融信息服务业的现状与问题 上海金融信息服务业突破策略与建议上海金融信息服务业突破策略与建议一、金融信息服务业的内涵与发展历程一、金融信息服务业的内涵与发展历程- 基本历程金融信息服务业是伴随着金融业的发展而发展的，从金融业诞生的那天起，金融信息服务业就以某种传统方式存在。 18世纪初18世纪末20世纪初债券、股票盛行工业革命电报电话20世纪80年代信息技术、全球化金融信息服务业发展的主要里程节点金融信息服务业发展的驱动力和促动其快速发展的环境因素： 金融信息本身是金融服务发展的必要因素； 两次产业革命繁荣了金融业本身，推动了金融信息服务业的发展； 国外金融管制相对较宽松，混业经营极大的刺激了金融信息服务需求； 现代信息分析工具推动金融创新，极大的丰富了金融产品内涵和复杂性； 全球一体化，资产配置已经全球化，增强了对金融信息服务业的需求； 相对较宽松新闻传媒管制，推动金融信息服务的快速发展； 知识产权保护得力，从根本上稳定了市场秩序。 一、金融信息服务业的内涵与发展历程一、金融信息服务业的内涵与发展历程- 内涵金融信息服务的内涵，有广义和狭义两种。狭义：现代金融信息服务业指以信息通信技术为支撑，以网站、PC终端、手持终端、电视等形式，向个人或机构投资者提供金融及金融相关的新闻、视讯、历史（高频）数据、实时行情数据、分析工具、交易工具及金融研究、培训平台服务。 金融信息服务业形态财经信息服务类金融数据服务类投资分析工具类投资交易服务类其他总体情况：总体情况：2009年，全球金融信息服务业的市场规模高达227亿美元。增长比2008年同比回落个百分点，但是中国、印度等亚洲（除日本）各国增长率高达20-30%。一、金融信息服务业的内涵与发展历程一、金融信息服务业的内涵与发展历程- 全球现状 欧美市场对金融信息服务的需求在未来3-5年基本维持小幅增长的格局 以中国、印度为首的亚洲市场将引领金融信息服务业的发展。一、金融信息服务业的内涵与发展历程一、金融信息服务业的内涵与发展历程- 全球现状供给格局供给格局全球金融信息服务市场呈现出三个梯队。 第一梯队，具有全球全业务能力的公司，仅彭博和汤姆森路透两家，两家公司占全球金融信息服务市场总份额的60% 第二梯队，约占全球金融信息服务市场的20%左右，具有全球或地区、特色业务能力的公司 第三梯队，多为地区性金融信息服务公司，以当地市场和信息为重要，利用本土优势获得一定的市场。资料来源：Burton Taylor 2009全球金融信息服务业研究摘要。一、金融信息服务业的内涵与发展历程一、金融信息服务业的内涵与发展历程- 全球现状需求格局需求格局从需求对象的角度看，金融信息服务的需求主要来自三个方面：投资（组合）管理、股票交易和固定收益产品交易。三者的需求所占市场份额占全部市场近60%。 股票债券外汇商品期货衍生品宏观行业企业政策法规重要报刊产权研究报告基金指数数据层一般性自定义分析工具模型化分析工具交易工具工具层新闻资讯应用层专用PC终端手持终端客户端软件网站系统级对接金融信息服务业产品构成图产品格局产品格局一是，专用PC终端二是，客户端软件三是，型化分析工具四是，深加工数据一、金融信息服务业的内涵与发展历程一、金融信息服务业的内涵与发展历程- 全球趋势（一）欧美金融信息服务业的发展渐趋稳定，亚洲将引领金融信息服务业的新一轮发展，特别是中国、印度等新兴国家将在该领域保持超过30%的年复合增长，区域内金融信息服务业竞争将趋于白热化。（二）面向机构的服务，将成为新兴国家众多金融信息服务商争夺的关键市场；以专用PC终端为核心，提供包括新闻、行情、各种数据和交易服务的全业务模式，将成为各服务供应商竞相谋求的途径。（三）随着智能手持终端的普及，开发更加便捷、更适合手机上使用的投资理财软件和服务，将成为面向个人消费者金融信息服务市场的利器。（四）从需求的角度看，综合性的投资（组合）管理将逐步取代股票、债券等单项投资，成为金融信息服务的主要需求方。（五）从产品开发的角度看，加强对金融市场、金融业务本身的研究，构造出更加智能、更加切合金融业务实际的模型工具，设计更加符合新一代沟通交流习惯的人机界面是增强服务产品竞争力的关键。（六）受金融危机影响，全球金融管制趋紧，甚至伴随着某些结构性调整，这些变化会逐步影响金融信息服务产品和市场策略。纲纲 要要 金融信息服务业的内涵及发展趋势金融信息服务业的内涵及发展趋势 上海金融信息服务业的现状与问题上海金融信息服务业的现状与问题 中国金融信息服务业发展现状 中国市场的趋势上海金融信息服务业的优势上海金融信息服务业发展的瓶颈 上海金融信息服务业突破策略与建议上海金融信息服务业突破策略与建议二、上海金融信息服务业的现状和问题二、上海金融信息服务业的现状和问题- 中国现状中国现状2009年中国付费金融信息服务的市场收入规模达到30亿元，同比增长，呈现高速增长态势。中国金融信息服务市场处于快速成长期。参与企业众多，低端同质化竞争严重，产业格局处于快速演变的阶段。与全球市场相比，中国市场目前的规模还很小。同时，金融信息服务需求市场比较单一。金融数据服务商工具服务商机构客户个人客户新闻传播机构国内外交易所行政统计机构市场咨询机构网站PC/手持终端企业级数据服务报刊/杂志/电视/电台客户端软件金融信息服务提供商1234金融信息服务业产业链结构示意图中国金融信息服务业产业结构示意图二、上海金融信息服务业的现状和问题二、上海金融信息服务业的现状和问题- 中国现状中国现状二、上海金融信息服务业的现状和问题二、上海金融信息服务业的现状和问题- 中国市场趋势中国市场趋势 众多金融信息服务机构正从B2C（个人市场）向B2B（机构市场）转型，B2B市场的竞争会更加激烈。 彭博、汤森路透等外资机构正加紧渗透中国市场，一方面加紧在国内各城市的布局，另一方面积极推进本土化战略，推出中文服务，同时寻找业务合作伙伴加快本土市场。 金融信息服务业正逐步进入兼并整合期。市场上年营业额在千万级的企业过多、产品雷同，在当前中国活跃的资本市场推动下，走向整合，塑造产业旗舰，是产业发展必然逻辑。 以PC终端和手持终端重塑金融信息服务产品，是未来金融信息服务业产品竞争的焦点。 随着产业竞争的进一步激烈，尤其是国资“新华08”的介入，会引爆两方面的不确定性因素。一个是产业内的历史遗留问题知识产权纠纷将更加凸显，推动相关民营机构积极寻求与传统传媒的合作；另一个是，可能引发新的政府监管（如第三方电子支付的监管）。 未来3-5年里可能是中国金融、外汇政策的调整期，一般来说会繁荣金融信息服务市场。二、上海金融信息服务业的现状和问题二、上海金融信息服务业的现状和问题- 上海的现状上海的现状总体而言，上海金融信息服务业无论从企业数量还是质量上都具有明显优势。 环境优势市场优势 从数量上看，全国规模以上的金融信息服务机构有近50%在上海； 从质量上看，机构服务市场中的最优质机构万得资讯、新华08都在上海，以面向个人服务为主的大智慧、东方财富网、钱龙等也都在上海，同时上海还有面向全国的专业财经频道，第一财经； 从政策环境看，上海推进国际金融中心建设作为国家战略首次被确认下来，总体上为金融信息服务业的发展创造了良好大环境。二、上海金融信息服务业的现状和问题二、上海金融信息服务业的现状和问题- 上海的优势上海的优势环境优势市场优势一是本地市场潜在需求巨大。 上海市全国平台性金融机构最多的城市 地区浓厚的金融投资氛围，良好的群众基础 新兴金融机构、新金融业务不断涌现二是服务供给能力突出。一是企业质量高二是产品覆盖全 三是服务辐射广企业名称主攻市场业务模式万得资讯B终端+数据新华08B全业务港澳资讯B终端+数据第一财经C/B新闻+行情软件东方财富C/B网站+行情软件财汇资讯B数据+行情软件大智慧C/B行情软件+交易工具钱龙C行情软件益盟软件C行情软件上海聚源B数据+行情软件银率C特色（银行）二、上海金融信息服务业的现状和问题二、上海金融信息服务业的现状和问题- 上海的优势上海的优势二、上海金融信息服务业的现状和问题二、上海金融信息服务业的现状和问题- 上海的瓶颈上海的瓶颈上海金融信息服务业的问题，既有全国共性的问题，又有自身的特性问题。共性问题特性问题二、上海金融信息服务业的现状和问题二、上海金融信息服务业的现状和问题- 上海的瓶颈上海的瓶颈共性问题行业层面一是金融市场本身不健全，制约了相关金融信息服务的发展。二是新闻与传播控制，影响了金融信息服务业务的构建，也制约了行业内知识产权问题的解决。 三是信息版权问题，将成为阻碍金融信息服务业发展的毒瘤。 四是市场同质竞争严重。 五是信息信息来源受限，金融相关信息采集难度大（政府掌握大量） 。 六是与移动运营商合作渠道不通常，流量资费成为推动手持金融终端的巨大障碍。 二、上海金融信息服务业的现状和问题二、上海金融信息服务业的现状和问题- 上海的瓶颈上海的瓶颈共性问题企业层面一是高端人才缺乏。 二是信息资源开发深度不足，相关分析支持还不到位。 三是普遍缺乏对国际市场的开发和服务能力，绝大多数企业甚至还没有开始战略布局。 二、上海金融信息服务业的现状和问题二、上海金融信息服务业的现状和问题- 上海的瓶颈上海的瓶颈特性问题纲纲 要要 金融信息服务业的内涵及发展趋势金融信息服务业的内涵及发展趋势 上海金融信息服务业的现状与问题上海金融信息服务业的现状与问题 上海金融信息服务业突破策略与建议上海金融信息服务业突破策略与建议 突破思路 发展建议三、上海金融信息服务业的现状和问题三、上海金融信息服务业的现状和问题- 突破思路突破思路上海金融信息服务业要进一步突破发展，必须处理好以下四个方面的关系。三、上海金融信息服务业的现状和问题三、上海金融信息服务业的现状和问题- 发展建议发展建议发展建议政府层面行业层面企业层面三个层面，十四条建议三个层面，十四条建议三、上海金融信息服务业的现状和问题三、上海金融信息服务业的现状和问题- 发展建议发展建议发展建议政府层面（1）推动新闻传媒领域的改革，逐步开放非时政类新闻资讯的采编、出版和传播控制。 （2）加强知识产权保护，对企业核心信息和知识资产进行针对性保护。 （3）完善对创新型业务和创新型服务模式的支持。 （4）推动政府加强信息公开，积极有序开放财经相关信息源。 （5）聚焦金融信息服务市场前端，引导企业形成前-后台运营模式，降低综合商务成本。 （6）紧紧依托现代金融业，加强高端人才的培养和引进。 三、上海金融信息服务业的现状和问题三、上海金融信息服务业的现状和问题- 发展建议发展建议发展建议行业层面（7）理顺产业链各环节的关系，营造良好的产业合作氛围。 （8）积极推动企业并购整合，提升行业质量。 （9）审慎积极地开展与外资金融信息服务提供商的合作。 （10）加强金融信息服务业和现代金融、信息服务业之间的沟通与交流。 三、上海金融信息服务业的现状和问题三、上海金融信息服务业的现状和问题- 发展建议发展建议发展建议企业层面（11）加强新技术和新平台在金融信息服务中的应用。 （12）加强信息资源的开发深度，提供更有价值的信息服务。 （13）加强对B2B业务的开发与开拓。 （14）引导各种资本进入，强化行业的资本密度。 彭博资讯（Bloomberg L.P.）汤姆森路透万德资讯新华08中国金融在线（金融界）晨星（中国）附件附件 企业案例研究企业案例研究彭博专业服务（信息终端方式，包括彭博PC终端和自由型）债券股票外汇商品衍生品投资组合管理财经数据（来自各交易市场数据、企业数据、行业数据、研报等）彭博新闻（彭博通讯社）实时数字财经新闻彭博电视（自制节目）彭博电台（自制节目）彭博出版物彭博商业周刊彭博市场彭博资讯（彭博的网站）选择性集成提供信息数据服务（授权数据/ B-PIPE / API）新闻（联合供稿服务）交易系统衍生服务Bloomberg L.P.商业模式示意图商业模式示意图123说明：Bloomberg L.P.的盈利来源彭博专业服务终端的租赁费，占彭博收入的85%以上。彭博电视、电台、杂志、网站等广告费和节目订阅费。彭博解决方案，包括新闻服务、交易系统服务、企业级数据服务和相关金融信息系统建设。信息服务终端（PC终端和移动终端，便捷的分析工具和人性化界面是信息终端的主要优势）数据采集中心（来自各国各类交易所数据、行业数据、新闻、企业数据、研究报告数据等）万点网（万点资讯网、万点个人炒股软件）提供信息万得资讯商业模式示意图万得资讯商业模式示意图1说明：万得资讯的盈利来源万得金融信息终端的租赁费，占万得收入的90%以上。数据服务费。面向个人消费者的万点网及相关炒股投入软件服务费用，面向个人和家庭的理财产品将成为万得的一个重要业务方向。债券股票外汇商品期货基金指数宏观行业研报机构用户数据服务WDS（实时行情数据、历史数据、高频行情数据、宏观数据、行业数据、企业数据等） 个人 用户23新华社金融信息平台“新华08”是由金融信息PC终端服务系统、视频终端、手机终端、金融世界杂志和金融资讯门户网站组成的多媒体金融资讯服务系统。新华08是全业务金融信息服务平台，平台业务的完整性可以和彭博、汤姆森路透媲美，是国内唯一的全业务财经信息服务平台。新华08的平台信息载体包括：PC终端、手机终端、网站、杂志金融世界、金融信息交易所。敬请指正，谢谢！