XXXX年半年度报告-珠海经济特区富华集团股份有限公司

珠海经济特区富华集团股份有限公司FUHUA GROUP CO.，LTD.ZHUHAI S.E.Z. 2010年半年度报告全文2010年8月 珠海重要提示1、 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、 公司全体董事均参加了本次董事局会议。3、 公司董事局主席杨润贵先生、总裁欧辉生先生、财务总监杨光辉先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 4、 公司中期报告未经审计。目 录第一节 公司基本情况3第二节 股本变动和主要股东持股情况5第三节 董事、监事、高级管理人员情况7第四节 董事局报告7第五节 重要事项 13第六节 财务报告 24第七节 备查文件 107 第一节 公司基本情况一、法定中文名称：珠海经济特区富华集团股份有限公司法定英文名称：FUHUA GROUP CO.,LTD.ZHUHAI S.E.Z.二、法定代表人：杨润贵三、董事局秘书：薛楠证券事务代表：季茜联系地址：广东省珠海市九洲大道1146号5楼电话：(0756)3838066、3838088 传真：(0756)3321889电子信箱：zhfuhuami四、注册地址：广东省珠海市九洲大道1146号5楼 办公地址：广东省珠海市九洲大道1146号5楼 邮政编码：519015 互联网网址: 电子信箱：zhfuhuami五、选定信息披露报刊：证券时报 中国证监会指定刊登半年度报告互联网网址： 半年度报告备置地点：公司董事局秘书处六、股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：粤富华 股票代码：000507七、变更注册登记日期：2009年1月22日 注册登记地点：广东省珠海市 企业法人营业执照注册号：440400000142072税务登记号码：440401192526831组织机构代码：19252683-1 公司聘请的会计师事务所名称：立信大华会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：珠海市香洲康宁路中心100号之6八、主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（）总资产1,623,497,348.961,724,920,497.27-5.88%归属于上市公司股东的所有者权益1,339,558,823.411,259,330,068.266.37%股本344,997,420.00344,997,420.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.883.656.30%报告期（16月）上年同期本报告期比上年同期增减（）营业总收入131,139,022.47170,578,367.58-23.12%营业利润80,703,812.94-36,716,629.62319.80%利润总额79,378,337.79-34,128,728.41332.59%归属于上市公司股东的净利润79,147,385.79-34,388,822.70330.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润87,042,447.82-41,360,465.01310.45%基本每股收益（元/股）0.2294-0.0997330.15%稀释每股收益（元/股）0.2294-0.0997330.15%净资产收益率（%）5.91%-3.05%8.96%经营活动产生的现金流量净额-74,053,246.6811,648,568.24-735.73%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.21460.0338-734.91%非经常性损益项目 单位：（人民币）元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-88,132.70计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外28,626.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费81,000.00详见附注六（二）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-6,268,055.03除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,264,168.45所得税影响额-384,331.85合计-7,895,062.03-第二节 股本变动和主要股东持股情况一、本报告期内公司股份总数未发生变化，股本结构变动如下表。 （单位：股）本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份98,325,16328.50%-56,568,194-56,568,19441,756,96912.10%1、国家持股56,568,19416.40%-56,568,194-56,568,194002、国有法人持股29,875,0418.66%29,875,0418.66%3、其他内资持股11,855,8003.43%11,855,8003.43% 其中：境内非国有法人持股11,855,8003.43%11,855,8003.43% 境内自然人持股4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股5、高管股份26,1280.01%26,1280.01%二、无限售条件股份246,672,25771.50%+56,568,194+56,568,194303,240,45187.90%1、人民币普通股246,672,25771.50%+56,568,194+56,568,194303,240,45187.90%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数344,997,420100.00%00344,997,420100.00%二、股东数量和持股情况单位：股股东总数53311前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期内增减持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量珠海港控股集团有限公司国有股东16.40+56,568,19456,568,19400珠海市纺织工业集团公司国有股东6.78023,407,04123,407,04123,407,041中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金其他2.55+8,805,8538,805,85300珠海科技奖劢基金会其他2.3007,920,0007,920,0000珠海经济特区冠华轻纺总公司国有股东1.8706,468,0006,468,0006,468,000中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金其他1.60+5,507,0545,507,05400中国化纤总公司国有股东0.7402,544,54600BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST其他0.71+2,460,4442,460,44400发展银行其他0.6402,200,0002,200,0000中国建设银行农银汇理策略价值股票型证券投资基金其他0.59+2,022,3432,022,34300前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类珠海港控股集团有限公司56,568,194A股中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金8,805,853A股中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金5,507,054A股中国化纤总公司2,544,546A股BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST2,460,444A股中国建设银行农银汇理策略价值股票型证券投资基金2,022,343A股UBS AG1,830,449A股深圳市斯曼达科技有限公司1,394,100A股福州国电电力设备质量检测有限公司1,359,100A股王方园1,050,000A股上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司第一大股东珠海港控股集团有限公司、第二大股东珠海市纺织工业集团公司、第五大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司的实际控制人均为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。珠海港控股集团有限公司同时拥有纺织集团和冠华轻纺总公司合计8.66%股权的表决权和收益权。2、本公司第五大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司是第二大股东珠海市纺织工业集团公司全资企业。3、未知其他股东间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。三、本报告期内，公司第一大股东由珠海市人民政府国有资产监督管理委员会变更为珠海港控股集团有限公司，实际控制人仍为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，未发生变化。相关信息请见刊登于2010年1月16日、2010年5月18日、2010年6月1日证券时报和的珠海经济特区富华集团股份有限公司国有股权无偿划转的提示性公告、珠海经济特区富华集团股份有限公司关于国有股权无偿划转获批的提示性公告、珠海经济特区富华集团股份有限公司关于国家股划转过户登记完成的公告。第三节 董事、监事、高级管理人员情况一、 报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化。二、报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变化。第四节 董事局报告一、报告期内公司经营情况回顾2010年上半年，公司紧紧围绕“打造一流港口物流营运商、物流地产综合开发商和电力能源投资商”的目标和任务，积极谋划抓落实，较好地完成了上半年的各项目标任务，为圆满完成全年工作任务创造了条件，为实现富华的战略转型奠定了坚实的基础。截止2010年6月30日，公司实现营业收入人民币13,113.90万元，营业利润人民币8,070.38万元，净利润人民币7,914.64万元，归属母公司所有者的净利润人民币7,914.74万元。与去年同期相比，实现扭亏。（一）港口物流服务业务自2010年2月完成对珠海汇通物流有限公司股权的收购以来，公司逐步确立：将物流业务的重心转向港口综合物流服务和大型仓储物流节点的建立，形成区别于一般物流企业的具有核心竞争能力的大型物流企业的工作思路。报告期内公司以汇通物流为平台，大力拓展广州邮政等第三方物流，目前汇通物流公司已获得交委的三类第二、三项危险品运输资质，可以适时发展高栏港区的危险品运输业务，开辟发展空间和新的利润增长点。同时公司还在现代仓储管理方面做出新的尝试，计划在珠海高栏港10万平方米工业用地上分期建设多功能仓库和配套综合办公楼，配合广珠铁路和港口的货物中转。 （二）港口物流配套设施业务报告期内，公司位于高栏港的商业中心项目正式开工建设，项目完成后将充分满足珠海高栏港经济区的商业需求。（三）电力能源业务在稳定壮大电力能源产业投资的指导方针下，公司着力推进相关项目工作进度。公司的电力能源业务主要为电力能源及电力相关产业，包括大型高效燃煤电厂、清洁能源发电，数字化变电站等项目，均为国家鼓励发展的产业。1、公司持有95%股权的“珠海高栏岛风电场项目”已于2009年底正式开工建设，大部分招标工作已经进行完毕，工程建设稳步推进；2、公司投资参股45%的武汉烽火富华电器有限公司正在积极推进光电互感器项目及数字化变站项目的研发和市场开拓，上半年实现销售收入580万元，净利润134.9万元。3、公司持有20%股权的珠海新源热力有限公司高栏港经济区集中供热项目于2010年3月22日正式投产，已开始对部分用户进行供汽运行，目前该公司仍继续完善相关的管网建设。4、2009上半年，电力集团间接参股约10%的珠海电厂1、2号机组、金湾发电厂3、4号机组运转正常。鉴于珠海发电厂有限公司以及珠海经济特区广珠发电有限责任公司截至2010年6月30日尚未明确其2009年度利润分配方案，因此报告期内未能获得相应投资收益。公司方面已积极协调推动合作各方加快进程。5、公司参股3的珠海LNG项目在2010年4月获得国家发改委立项批准，目前各方正加紧推进项目建设前期的准备工作。（四）饮料行业在珠海可口可乐饮料有限公司指定的销售区域内，因2010年上半年气温较低，且受金融风暴影响造成流动人口减少的情况未得到明显改善，使销售与去年同期相比有所减少，但可口可乐及其子品牌在各销售渠道的碳酸饮料中仍占有较大的市场份额。上半年实现销售收入3.35亿元，净利润780万元，公司按50持股比例相应投资收益为390万元。 （五）其他业务1、2010年上半年，公司实现对珠海富华复合材料有限公司（以下简称“富华复材”）稳妥退出。根据2010年5月25日召开的第七届董事局第十九次会议决议，公司与云南云天化股份有限公司签订珠海富华复合材料有限公司股权转让合同，以人民币15557万元现金出让富华复材51股权。报告期内，公司已收到云天化支付的15557万元股权转让款。截止本报告公告日，相关股权转让变更手续和资产交割已办理完毕。2、化工类投资项目。公司参股15%的珠海碧辟化工有限公司运行情况良好，受国内外纺织需求增长，PTA下游聚酯涤纶行业回暖等有利因素影响，市场对PTA需求保持旺盛格局，上半年碧辟公司实现PTA销售69.7万吨，比去年同期增长51%，销售收入约48亿元人民币。报告期内，公司参股35%的珠海裕富通聚酯有限公司因受自身产品结构单一、市场等因素的影响，无法满足自营开车的需要，因此继续停产，同时将生产线对外出租。报告期亏损人民币599.74万元，公司相应投资损失为人民币210万元。3、2010年上半年，证券市场走势低迷，上证综指跌幅达到26.82%，富华投资公司上半年亏损680万元。4、贵州富华药业公司2010年上半年受旱灾影响，所处区域持续停水四个多月，对药厂的生产经营制造了极大的困难。公司认真应对，在维护原有市场稳定的同时，积极开发新产品、新市场，同时加强对成本费用的计划和控制管理，保证了公司生产经营的持续稳定和盈利。二、报告期内公司经营情况分析（一）主要财务指标分析：1、财务状况 单位：（人民币）元项目本报告期末年初数变动%货币资金411,340,702.38236,879,056.7373.65%交易性金融资产14,091,300.0020,245,162.39-30.40%应收票据-1,989,776.10-100.00%应收账款14,413,422.6479,152,489.83-81.79%预付款项77,104,358.9716,717,426.76361.22%应收股利37,253,148.36-100%其他应收款39,745,483.996,109,138.88550.59%存货68,270,649.72121,328,689.98-43.73%固定资产45,212,256.11333,338,656.61-86.44%在建工程32,226,631.7618,458,845.2674.59%固定资产清理-96,393,796.44-100.00%无形资产1,021,545.506,113,652.84-83.29%开发支出-10,176,244.41-100.00%短期借款140,000,000.00269,000,000.00-47.96%应付账款8,005,278.7157,684,901.47-86.12%预收款项4,058,577.952,019,735.03100.95%应付股利5,820,364.9013,212,783.82-55.95%其他流动负债2,019,741.96324,778.46521.88%递延所得税负债311,494.54703,275.17-55.71%其他非流动负债-2,647,000.00-100.00%变动原因说明：本报告期公司收购100%股权的汇通物流公司自2月起纳入公司合并报表范围；转让51%股权的子公司富华复材公司自6月份起不再纳入集团合并报表范围, 合并报表范围的变动导致期末资产负债项目与年初相比变动较大。具体说明如下:应收票据、存货、其他应收款、固定资产、固定资产清理、无形资产、开发支出、短期借款、其他流动负债、其他非流动负债大幅变动的主要原因是合并报表范围变动所致。货币资金增加的主要原因为本期收到富华复材搬迁补偿款2.49亿元和珠海碧辟公司分红5500万元。交易性金融资产减少的主要原因为本期子公司投资公司减少证券投资所致。应收账款、应付账款减少的主要原因为本期子公司进出口公司结算内贸业务往来款项所致。预付款项增加的主要原因为本期子公司风能公司预付设备款项所致。应收股利增加的主要原因为本期应收珠海碧辟公司分红款。应付股利减少的主要原因是本期支付珠海市国资委股利所致。2、经营成果 单位：（人民币）元项 目本报告期上年同期增减变动%营业收入131,139,022.47170,578,367.58-23.12%营业成本101,275,457.45169,916,500.43-40.40%营业税金及附加1,946,899.081,275,238.6152.67%期间费用38,532,941.4046,161,720.30-16.53%资产减值损失3,193,150.55547,498.30483.23%公允价值变动损益-3,539,367.637,416,164.63-147.73%投资收益98,052,606.583,189,795.812973.95%营业外收支净额-1,325,475.152,587,901.21-151.22%变动原因说明：营业收入、营业成本、营业税金及附加变动的主要原因是合并报表范围变动所致。资产减值损失增加的的主要原因是复材公司计提往来账坏账减值准备所致。公允价值变动损益变动的主要原因是本报告期交易性金融资产价值变动所致。投资收益增加的主要原因是本报告期珠海碧辟公司宣告分红，我司按股权比例确认投资收益9313万元所致。营业外收支净额减少的主要原因是上期复材公司收到政府补助所致。（二）主营业务分行业、分产品单位：（人民币）万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）工业8,737.386,450.5326.17%99.17%35.39%34.78%物流及贸易3,511.773,208.158.65%-70.06%-72.38%7.67%物业管理服务（含剩余物业销售）350.11233.0533.44%-7.27%-9.54%1.67%主营业务分产品情况物业管理服务（含剩余物业销售）350.11233.0533.44%-7.27%-9.54%1.67%内销贸易1,230.321,203.822.15%-88.18%-88.33%2.15%出口贸易788.97757.623.97%-40.27%-41.65%2.28%物流服务1,492.481,246.7116.47%-中成药763.48277.4663.66%-4.41%-34.75%16.90%电子玻璃纤维布7,973.906,173.0722.58%122.22%42.26%43.51% (三)主营业务分地区情况单位：（人民币）万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）国内6,466.73-53.24%国外6,132.54130.21%（四）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明公司本报告期收购汇通物流公司100%股权；转让子公司富华复材公司51%股权,从2月份起，物流业务形成公司主营业务之一，从6月份起公司主营业务不再包含电子玻璃布的生产和销售。（五）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明主营业务毛利率比上年同期增加23%的主要原因是本期增加物流业务毛利245万元，同时，因电子玻璃布市场持续回暖，公司电子玻璃布生产和销售业务毛利率比上年同期增长43.51%。（六）利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析因公司合并报表范围变动和本期取得较大投资收益导致公司利润总额比上年同期增长较大，因此各利润项目在利润总额中的构成均变动较大。（七）经营中的问题与解决办法上半年，公司与云天化的合作取得了实质性突破和进展，在退出非主导产业方面迈出了坚实的一步。但目前富华的战略进入推进较为缓慢。在公司确立的主业架构下，具体的项目支撑仍然单薄、物流资源的整合尚需时日，未来两年仍是富华主业发展的成型时期，任重而道远。下半年公司要着重抓好三大平台板块建设：电力能源板块方面，加强在建工程的管理，全力以赴推进高栏岛风电项目，争取年底前实现部分风机并网发电；物流板块方面，要以收购汇通物流为起点，用并购与投资结合的方式，迅速谋划集团物流平台全方位建设，力争快速见效；物流配套设施方面，要按时间保质量力争两年内完成珠海港商业中心的建设，全力加快包括汇通地块在内的物流园区的建设和谋划，夯实未来回报的基础；加快完成贵州房产和冠华房产股权的对外转让工作；同时尽快打开公司再融资工作的新局面，为进一步优化资本结构、提高资本效率和价值实现奠定基础。三、报告期内投资情况 （一）报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续至报告期内的情况。（二）报告内非募集资金投资进度及收益情况1、根据公司2009年1月13日召开的第七届董事局第三次会议决议，公司对高栏岛风电场项目进行投资，项目总投资额为4.63亿元。2010年1月，双方股东按比例对项目公司珠海富华风能开发有限公司增加注册资本金，公司按95%的股权比例增加出资12730万元，本次增资完成后，注册资本增加到1.39亿元。报告期内该项目建设资金投入5817万元。2、报告期内，珠海高栏港商业中心项目正式开工建设，报告期内该项目建设资金投入4670万元。3、根据公司2009年12月28日召开的第七届董事局第十五次会议审议通过，公司对全资企业珠海富华进出口有限公司增资人民币3783.1万元，使其注册资本增加到人民币5000万元，并将其更名为“珠海港物流发展有限公司”。报告期内，珠海富华进出口有限公司增资手续已完成，名称核准手续仍在进行中。4、经2009年12月28日召开的第七届董事局第十五次会议审议通过，公司同意珠海富华进出口有限公司出资3927万元收购珠海汇通物流有限公司。截止2010年2月5日，珠海汇通物流有限公司工商变更手续已办理完毕，成为公司全资企业。本报告期该公司实现净利润92万元。5、根据武汉烽火富华电气有限公司的公司章程和投资合作协议书，电力集团公司分两期实缴完成出资，2010年1月，电力集团公司完成第二次出资800万元，其中认缴出资430万元作为注册资本，另外的370万元溢价部分作为该公司的资本公积。6、根据公司2010年6月4日召开的第七届董事局第二十次会议决议，公司全资企业珠海汇通物流有限公司计划在其位于珠海高栏港的10万平方米工业用地上分期建设多功能仓库和配套综合办公楼。目前第一期拟投资建设一座12,000平方米的通用仓库及道路等相关生产配套设施，工程施工期10个月，投资估算为人民币4,894.37万元。现阶段正在进行工程建设的准备。四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明业绩预告情况扭亏年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）8,000.00-9,500.00-1,995.54增长500.00%-600.00%基本每股收益（元/股）0.2319-0.2754-0.0578增长500.00%-600.00%业绩预告的说明（1）业绩变动的主要原因：本期公司参股15%的珠海碧辟化工有限公司对2009年度利润实施分配，公司按股权比例相应确认投资收益人民币9313万元。（2）由于广珠公司2009年度利润分配决议的形成时间仍存在不确定性，如果在三季度内明确实施利润分配，这将导致上述预测出现重大差异，届时公司将根据变化情况及时发布业绩修正公告。第五节 重要事项一、报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等的要求规范运作。报告期内制定了年报信息披露重大差错责任追究制度、投资者推广和接待制度、外部信息使用人管理制度，并对总裁工作细则进行修订，使各项制度更加适应公司实际情况的变化、能更有效地保障公司的规范运作。根据广东证监（2010）30号关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知的要求，公司在报告期内认真开展了“信息披露检查专项活动”，通过自查和接受广东证监局的现场检查，发现公司信息披露工作方面存在的问题和不足，从完善制度和内部程序、强化执行入手认真整改，使公司信息披露制度和操作流程得以健全，堵塞存在的漏洞，防范潜在的风险。公司也以此为契机，进一步夯实管理基础，持续改进公司治理工作，从而有效提升公司信息披露质量和规范运作水平。二、利润分配方案（一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案执行情况。经公司2009年度股东大会审议通过，2009年度公司利润分配、分红派息预案为：以2009年末公司总股本344,997,420股为基数，向全体股东每10股分派股利人民币0.6元（含税），共计股利人民币20,699,845.20元。公司于2010年7月8日刊登2009年度权益分派实施公告，确定股权登记日为2010年7月14日，除息日为2010年7月15日，分红方案已实施完毕。（二）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。三、本报告期未发生、也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。四、重大资产收购、出售事项。（一）以前期间发生，但延续到报告期的收购资产事项根据公司2009年12月28日召开的第七届董事局第十五次会议决议，公司全资企业珠海富华进出口有限公司与珠海市碧海化工有限公司、珠海英晟物流有限公司签订股权转让协议书，以3927.07万元的价格收购珠海汇通物流有限公司100%股权。详细内容请见刊登于2009年12月29日证券时报和的珠海经济特区富华集团股份有限公司关联交易公告。2010年2月5日，珠海汇通物流有限公司已完成全部工商变更手续，成为公司全资企业。（二）报告期内发生的资产出售事项珠海富华复合材料有限公司（以下简称“富华复材”），原是公司全资企业。根据2010年5月25日召开的第七届董事局第十九次会议决议，公司全资企业珠海功控集团有限公司（以下简称：甲方）与云南云天化股份有限公司（以下简称：乙方）签订珠海富华复合材料有限公司股权转让合同，由乙方以人民币15557万元现金购买甲方拥有的富华复材51股权（股权转让款按截止2009年11月30日富华复材经评估的净资产为依据计算），共同合资经营珠海富华复合材料有限公司。2010年6月7日，功控集团已收到云天化支付的15557万元股权转让款。2010年7月2日，富华复材收到珠海市工商行政管理局出具的核准变更通知书，富华复材法定代表人变更为：吴明；股东变更为：云南云天化股份有限公司持股51%，珠海功控集团有限公司持股49%。富华复材股权转让工商变更手续已办理完毕。截止本报告公告日，富华复材的资产交割也已完成。珠海富华复合材料有限公司自6月份起不再纳入公司合并报表范围，采用权益法核算。本报告期末不再合并其资产负债项目，合并其1-5月份损益149万元，按权益法核算其6月份投资收益193万元，取得股权转让收益457万元。五、重大关联交易事项（一）与日常经营相关的关联交易1、珠海汇通物流有限公司的日常关联交易事项珠海汇通物流有限公司（以下简称“汇通物流”）2010年2月完成全部工商变更手续，成为公司全资企业。汇通物流与公司关联企业珠海可口可乐饮料有限公司、珠海碧辟化工有限公司发生的物流配送业务均属于关联交易，其所涉金额未达到董事局会议审议和单独披露的标准。（1）汇通物流与珠海可口可乐饮料有限公司签订长期运输合同，为其承运货物，2010年2-6月，该项业务营业收入为人民币96万元。2010年下半年将继续开展该项业务，预计营业收入为261万元。（2）2007年，珠海汇通物流有限公司与珠海碧辟化工有限公司签订为期3年（截止到2010年底）的运输合同，为其承运货物，2010年2月-6月，该项业务营业收入为人民币94万元。2010年下半年将继续开展该项业务,预计营业收入为120万元。2、2010年1月，珠海港控股集团有限公司与珠海经济特区富华物业管理公司签署房屋委托租赁管理协议，珠海港控股集团有限公司采取总承包的方式，授权由珠海经济特区富华物业管理公司全权负责租赁经营管理。委托期限：2010年1月1日2012年12月31日。承包费用：第一年145万元；第二年160万元，第三年180万元。鉴于公司董事局主席杨润贵先生同时担任珠海港控股集团有限公司董事长，该项交易属于关联交易，其所涉金额未达到董事局会议审议和单独披露的标准。（二）资产收购发生的关联交易同上述四.（一）内容。（三）与关联方存在的担保事项经2010年1月18日召开的公司第七届董事局第十六次会议审议通过，公司与交通银行珠海分行签署最高额保证合同，为参股企业珠海可口可乐饮料有限公司向交通银行珠海分行申请的综合授信额度3000万元人民币提供连带保证责任担保。（四）报告期内，公司未发生其他重大关联交易事项六、重大合同及履行情况（一）报告期内，公司发生的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。详见五(一)、2（二）重大担保合同1、报告期内新增担保合同单位：万元担保金额贷款银行和期限担保对象担保类型担保的决策程序备注1000交通银行珠海分行20100114-20110114珠海可口可乐饮料有限公司连带责任保证2010年1月18日召开的公司第七届董事局第十六次会议审议通过与交通银行珠海分行签订的是3000万元的最高额保证合同，以此计算担保总额1000交通银行珠海分行20100210-2011/2/1031000珠海市商业银行2010010420250103珠海富华风能开发有限公司连带责任保证经2009年11月30日召开的第七届董事局第十二次会议审议通过2、以前期间发生但延续至本报告期的担保合同 单位：万元担保金额贷款银行和期限担保对象担保类型担保的决策程序备注3500中国农业银行珠海分行2009040820100408珠海富华复合材料有限公司连带责任保证经2009年4月8日召开的公司第七届董事局第五次会议审议通过报告期内已执行完毕2300建设银行珠海分行20090114201001132000建设银行珠海分行20090828201008278000交通银行珠海分行2009092520100724截止本报告披露日，该笔担保已履行完毕1280报告期内，公司全资子公司贵州富华房地产开发有限公司（下称贵州房产）按照行业惯例，为购房按揭人提供商品房购房抵押贷款担保。截至2010年6月30日，贵州房产“富华松竹苑”项目按揭总价款1280万元。截止本报告期末，公司不存在因该担保事项而承担担保责任的事项。1108报告期内，公司全资子公司珠海经济特区富华房地产公司（下称富华房产）按照行业惯例，为购房按揭人提供商品房购房抵押贷款担保。截至2010年6月30日，富华广场“富华广场三期”项目按揭总价款1108万元。截止本报告期末，公司不存在因该担保事项而承担担保责任的事项。3、截止2010年6月30日，公司累计对外担保事项共有5项，总计担保金额人民币44388万元，占净资产比例33.14%，其中对控股子公司的担保31000万元，对外担保13388万元。（三）本报告期未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。（四）截止本报告期末，公司及下属企业在金融机构的融资额共计为16600万元。七、报告期内,公司或持有公司5%以上(含5%)的股东的承诺事项股东名称承诺事项承诺履行情况备注珠海港控股集团有限公司2010年5月31日，公司第一大股东由珠海市人民政府国有资产监督管理委员会变更为珠海港控股集团有限公司，珠海港控股集团有限公司承诺：严格履行珠海市国资委在富华股份股权分置改革时作出的在履行期限内尚未履行完结的承诺：在粤富华股权分置改革实施后的5年内，通过二级市场卖出所持有粤富华股票的价格不低于近5年的最高交易价格9.97元。报告期内，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会、珠海港控股集团有限公司均未发生违反承诺的情况。八、公司本期财务报告未经审计，亦未更换会计师事务所九、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（以下简称“56”号文）、中国证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知（以下简称“120”号文）有关规定，作为珠海经济特区富华集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明和独立意见：经审慎查验，公司的担保行为均按有关规定严格履行了审批、审议程序和信息披露义务，不存在违反56号文和120号文的情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。珠海经济特区富华集团股份有限公司独立董事： 田秋生、王健、王继宁、崔松宁 十、其他事项 （一）珠海发电厂5、6号机组进展情况：珠海金湾发电有限公司作为项目投资主体负责开展前期工作。目前该项目正根据程序要求准备上报核准所需的所有文件。 （二）珠海富华复合材料有限公司已于2010年3月3日收到珠海市财政局支付的首期搬迁补偿金人民币24909.87万元(相当于搬迁补偿总金额的二分之一)。根据搬迁补偿协议的约定，其余款项人民币24909.87万元将于原富华复材兰埔厂区用地出让成功之日起七个月内支付完毕。鉴于搬迁重建工程完成时间较原计划出现延迟，预计推迟约3个月，第二笔搬迁补偿款将随之推后，待交地完成后支付。（三）2010年3月，公司持股50%的珠海可口可乐饮料有限公司计划投入5000万元扩建厂房，以解决因仓库场地容量不足而到外租用仓库的问题，从而降低经营成本。该建设工期预计至2011年结束，所需资金来源：一是经营活动产生的流动资金；二是银行贷款。（四）珠海可口可乐饮料有限公司对原经营范围进行调整，增加“批发非酒精饮料”内容，该事项已于2010年6月经广东省外经局批复。（五）珠海富华复合材料有限公司（以下简称“富华复材”）原与公司存在3000万元的内部借款，随着富华复材51%股权转让事项的完成，该笔借款的性质转变为关联方资金往来。公司已于2010年4月与富华复材签署借款协议，约定富华复材于2010年10月15日前将该笔借款偿还完毕，并按银行同期流动资金贷款利率收取利息。（六）2010年7月23日，公司对参股15%的珠海碧辟化工有限公司出资495万美元，折合人民币3355.61万元。至此，富华按15%的股权比例对珠海碧辟化工有限公司PTA二期项目注册资本金1995万美元的出资已全部支付完毕。（七）根据公司2009年12月28日召开的第七届董事局第十五次会议审议通过，公司拟将全资子公司珠海富华进出口有限公司更名为“珠海港物流发展有限公司”。2010年8月16日，上述更名事项已通过工商核准，办理完毕；同时其经营范围新增加了“装卸报务；陆路国际货物运输代理、国仙货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理”的内容。（八）公司证券投资情况 单位：（人民币）元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）持有数量期末账面值占期末证券总投资比例（）报告期损益1股票000066长城电脑10,015,951.281,120,000.008,500,800.00 60.33%-1,515,151.282股票002437誉衡药业1,859,510.4930,000.001,854,000.00 13.16%-5,510.493股票600125铁龙物流1,410,449.82100,000.001,351,000.00 9.59%-59,449.824股票000039中集集团1,261,125.07100,000.001,190,000.00 8.44%-71,125.075股票600580卧龙电气1,000,550.0050,000.00864,000.00 6.13%-136,550.006股票000790华神集团336,117.98 30,000.00331,500.002.35%-4,617.98小计15,883,704.6414,091,300.00 100%-1,792,404.64期末持有的其他证券投资-报告期已出售证券投资损益-4,475,650.39合计15,883,704.6414,091,300.00 100%-6,268,055.03 (九)公司不存在持有其他上市公司股权情况。 （十）公司报告期接待调研、沟通、采访等活动情况接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010年01月11日公司面谈广发证券介绍公司主要业务经营情况2010年03月03日公司面谈鹏华基金、天弘基金、广发证券介绍公司主要业务经营情况2010年03月05日公司面谈上海义信投资有限公司介绍公司主要业务经营情况2010年03月11日公司面谈金鹰基金介绍公司主要业务经营情况2010年03月12日公司面谈南方基金管理有限公司、中信证券股份有限公司介绍公司主要业务经营情况2010年03月18日公司面谈友邦华泰基金介绍公司主要业务经营情况2010年4月2日公司面谈招商证券介绍公司主要业务经营情况2010年4月8日公司面谈中银基金、广发证券、招商基金、盈融达介绍公司主要业务经营情况2010年4月21日公司面谈中银国际、银华基金、长城基金、国股瑞银、招商证券、金元比联基金、上海泽熙投资介绍公司主要业务经营情况2010年4月23日公司面谈国信证券介绍公司主要业务经营情况2010年5月11日公司面谈长江证券、南方基金、民生加银基金介绍公司主要业务经营情况2010年5月13日公司面谈招商证券、农银基金、中海基金、诺安基金、鸿元控股集、长城证券介绍公司主要业务经营情况2010年6月3日公司面谈国泰基金、深圳市合赢投资管理有限公司介绍公司主要业务经营情况2010年6月8日公司面谈广州证券、广州金骏投资控股有限公司介绍公司主要业务经营情况2010年6月29日公司面谈毕盛（上海）投资咨询有限公司深圳分公司介绍公司主要业务经营情况2010年1月6月电话沟通、邮件咨询投资者数十人次介绍公司主要业务经营情况（十一）其他重要信息索引事项名称刊载报刊及版面刊载日期刊载的互联系网网站及检索路径1、珠海经济特区富华集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告证券时报D3版2010年1月13日2、珠海经济特区富华集团股份有限公司国有股权无偿划转的提示性公告证券时报B13版2010年1月16日3、珠海经济特区富华集团股份有限公司第七届董事局第十六次会议决议公告4、珠海经济特区富华集团股份有限公司关于为参股企业提供担保的公告证券时报D6版2010年1月22日5、珠海经济特区富华集团股份有限公司关于土地使用权竞拍结果的公告证券时报B8版2010年1月28日6、珠海经济特区富华集团股份有限公司2009年度业绩快报证券时报B8版2010年2月11日7、珠海经济特区富华集团股份有限公司关于珠海富华复合材料有限公司搬迁事项进展情况公告证券时报D44版2010年3月5日8、珠海经济特区富华集团股份有限公司限售股份解除限售提示性公告证券时报B27版2010年3月6日9、珠海经济特区富华集团股份有限公司2009年年度报告及摘要10、珠海经济特区富华集团股份有限公司第七届董事局第十七次会议决议公告11、珠海经济特区富华集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告证券时报D116版2010年4月20日12、珠海经济特区富华集团股份有限公司2010年第一季度报告证券时报D49版2010年4月30日13、珠海经济特区富华集团股份有限公司关于国有股权无偿划转获批的提示性公告证券时报D15版2010年5月18日14、珠海经济特区富华集团股份有限公司关于与云南云天化股份有限公司签署珠海富华复合材料有限公司股权转让合同的公告15、珠海经济特