零担物流代收货款调研报告.doc

西安银行大学南路支行陕西物流与采购联合会零担物流代收货款调研报告编制部门：西安银行大学南路支行参与成员：西安银行大学南路支行、陕西物流与采购联合会专家委员会 编制时间：2011年4月25日的目 录1.引言31.1.调研目的31.2.调研内容32.调研工作概述33.调研结果33.1.简述43.2.物流公司分类及各类型特色43.2.1.第三方物流43.2.2.零担物流53.3.物流公司资金流转及融资需求情况63.3.1.第三方物流63.3.2.零担物流64.调研结果分析及客户需求预测64.1.自助金融服务需求74.2.融资需求75.业务开展建议85.1.网银及自助批量业务85.2.到账、付款短信提示85.3.便捷的融资平台85.4.增值服务96.综述9引 言1.1. 调研目的为了解西安市物流市场商户有关情况，获取有用信息，为西安银行与陕西物流与采购联合会联合开发有关“物流一卡通”项目提供决策的信息支持，特撰写本报告。1.2. 调研内容本次调研的主要内容如下： 掌握西安市物流企业分布情况及规模大小 了解物流企业不同类型及相应的企业特色 了解物流企业现行资金运营模式及主要结算方式 了解各类型物流企业金融服务需求2. 调研工作概述本次调研自2011年4月2日起历经15个工作日,通过大量实地走访，针对调研对象及调研内容的不同，调研组通过实地沟通、调查问卷、internet信息收集、电话访问等方式进行调研。至2011年4月18日完成原调研计划的数据及信息收集。3. 调研结果根据走访调研信息结合数据整理及分析的经验，现将调研结果整理如下：3.1. 简述现代经济运作的特点强调信息流与物流快速、高效、通畅地运转，从而降低社会成本，提高生产效率，整合社会资源。近十年来，西安市的GDP一直保持着高速增长态势，物流规模也越来越大，需要顺畅、高效的零担货运业，公路零担货运承担了90%的公路货运量。西安作为我国西北的门户城市，其物流行业无论是规模还是货物周转量均占有举足轻重的地位。省物流协会数据显示：截止2009年底西安市公路货运量为29986万吨，占全省总量44.12%，其中，仅西安、渭南、榆林三地的货运量占全省的64.72%。省内经营道路货物运输业总户数达134925户，其中98%以上规模较小，自有车辆在10辆以下。中国储运货运站场位于胡家庙地区，基于历史原因，该地区已形成西北最大的商业市场群落，1984年建成的康复路批发市场、1991年建成的西北轻工业批发市场交易额名列全国前五名、2000年后相继有义乌商城、锦绣鞋城、西北五金市场、西北粮食批发市场等全国具有巨大影响力的大型批发市场建设落成，使该地区成为西北商贸中心和物流集散地。其中资金流转额庞大并相对集中，为西北地区信息、资金的发散地。这一地区的资金流转额代表着全省的日用消费品的资金走向。零担货运企业承担着上述市场群落的分销配送业务，并同时承担着代收货款的增值服务内容， 根据西安运管处对于贝斯特物流中心统计数据显示，每年货物流动总值约为500亿元，由于市场群落的商户资金流转分散与各专业行，很难进行归纳与汇集，所以从零担货运企业切入，汇集该地区海量的资金流成为西安银行迅速提升资金存量的最有效途径。根据河南长通物流、齐鲁银行、山西工商银行的成功经验，资金流量每天约2亿元，根据西安商业辐射西北五省的特点，年度资金沉淀约500亿元以上，并可顺利随代收货款业务进入西北金融业。3.2. 物流公司分类及各类型特色物流公司按照自身业务特色，可以分为第三方物流和零担物流两大类，现就以上两类分别阐述。3.2.1. 第三方物流物流第三方物流又称三方物流，是指物流公司主要针对一到数家大客户，与发货方、收货方分别签订运输协议（合同）。物流公司承担运输、仓储双重责任。该类公司通常具有完备的企业构架（企业形式多为有限公司），企业管理比较规范，主管人员通常有三年以上从业经验，大部分有5-10年从业经验。下面以陕西恒仁物流有限公司（以下简称“恒仁物流”）为例，具体说明该类物流企业运营特点。恒仁物流是一家主要承担联合利华西北五省产品分运、中转及中转仓储的典型第三方物流物流公司。公司与联合利华（中国）公司签订的物流协议，只涉及货物运输及运费结算不承担代收货款业务，货款由经销商与厂商自行结算。厂商每月与公司结算运费一次，加上对方账务处理时间、到账时间等，普遍存在账期在1-2个月的应收账款。公司流动资金主要用于垫付司机运费，在账期延长或业务量增加时会出现流动资金不足。该类公司代收货款业务量很小，发生频率很低，占公司业务量不足10%。3.2.2. 零担物流零担物流，是指物流公司没有固定的大客户，以接收批发市场货主发货为主要业务。零担物流公司通常会开设少则一条，多则数百条运营线路，在到货地点有自己的收货网点，由网点向收货人收取货款，各网点代收的货款汇集到总部后，由物流公司集中向货主分发货款。在零担物流行业普遍存在的代收货款业务是最能体现物流“三流合一”的高盈利、高成长业务，也是目前零担货运所有核心业务中唯一处于市场领先地位的业务。以陕西朝阳物流有限公司为例，公司年营业额1.2亿，每天均有200-300万资金需要分发给3000名货主，公司日常沉淀资金多达1000万元。当然，在物流行业零担市场占80%以上的物流公司均为年营业额500万以下，每周给货主返款1-3次，每次10-30万元，分发给30名左右的货主。这些中小型零担物流企业在数量上占绝大多数，内部管理制度不健全，多为个体经营。3.3. 物流公司资金流转及融资需求情况3.3.1. 第三方物流第三方物流公司业务主要面向固定的发货人和收货人，公司不承担代收货款业务，主要采用网银、电汇等方式结算。由于发货方运费结算周期较长，物流公司需先行垫付司机运费，资金占用量较大。以上两点原因造成这类公司资金流转速度慢，融资需求大。但由于公司资产主要表现为应收账款，缺乏可抵押资产，所以获得银行信贷资金支持较为困难，公司发展主要依靠自身积累。3.3.2. 零担物流零担物流公司客户比较分散，公司承担代收货款业务，结算笔数多、金额小，代收资金沉淀量较大，多数公司主要采用网银方式结算，部分小规模公司依然采用现金方式结算。零担物流公司对网银等自助结算方式依赖程度高，但由于各专业行提供的网银平台不能实现与物流管理平台的对接，商户手工输入网银信息误差风险较大，需要更为便捷的集物流、结算、划转为一体的自助结算平台。零担物流公司，融资需求主要集中在购买车辆方面。4. 调研结果分析及客户需求预测通过扎实的走访、摸查工作，调研组对西安市物流市场有了基本的了解。调研组认为，物流商户的金融需求主要集中在自助金融业务办理，及商户联保融资需求两个方面。为了能更好的提供有用决策信息，以下对客户金融服务需求作出初步分析，如有不妥请指正：4.1. 自助金融服务需求依据西安市政府市政规划，西安市二环以内将逐步禁止货运车辆进入，加上地价成本等客观因素制约，物流市场正逐步向西安周边更加边远的地区转移。对于物流企业来说，到银行办理结算业务也更加不方便，各专业行陆续推出的网络银行适应了市场需求。在调研中，我们了解到虽然现在大部分零担物流公司均使用信合富秦卡作为收款卡，充分利用银联卡省内通存通兑免收手续费这一优惠措施。但商户通常在卡内积累了1-3天的货款后集中提现，将现金存入开设了网银的账户（80%为农行），使用网银分派货款。信合账户内很难积累有效的沉淀资金。4.2. 融资需求物流行业是一种资金密集的行业，尤其是第三方物流物流公司对资金的需求更为迫切。但是，物流公司自身存在可抵押固定资产少、动产多为货运车辆抵押率非常低的特点，以抵押方式取得贷款资金的途径很少，授信额度也相对较低，无法满足企业资金需求。同时，物流行业也存在公司间联系紧密、公司负责人从业时间普遍较长的特色，非常适合商户联保贷款这一信贷模式。同时，陕西物流与采购联合会利用现有完善的国家A级物流企业评选制度，也将建立相应的优质商户推荐机制，对参与联保商户资质的判断可以做到更加客观、全面。5. 业务开展建议经过对客户需求的分析，调研组认为“物流一卡通”项目应涵盖以下几个方面的基本功能，以便更适应市场需求5.1. 网银及自助批量业务在调研中我们看到，大部分物流公司经营机构均分布于西安市周边，附近金融机构较少，加之汇兑业务较多，因此对于网上银行的需求就尤为迫切。如西安银行能及早开通网上银行平台并在该平台植入自助批量处理功能，将获得有力的市场竞争优势。5.2. 到账、付款短信提示由于物流公司每天进出款项较多，财务人员查账、对账时效性差，如有较为详细的到账通知短信，让财务人员随时知道汇款人、汇款时间、到账金额等关键信息，将极大的方便公司资金划转。 5.3. 便捷的融资平台参考齐鲁银行物流卡相关功能，调研组认为可以对资质良好的“一卡通”客户给予一定的授信额度，或给予相应的利率优惠。让用卡客户不仅得到结算便利，同时获得更加便利、优惠的信贷支持。5.4. 增值服务通过与物流业主沟通，调研组发现中小规模物流公司对货物损失风险的承受能力不强，但由于保险公司对单个客户费率较高，很多商户并没有投保财产损失险。建议参考中信银行信用卡模式，对发卡客户提供一次性、最高保额10万元的财产损失险，经咨询保费在200-300元之间。通过考察工商银行与中石油、陕西省交通厅的三秦联名卡业务，使物流一卡通附加众多优惠措施，对物流行业接受该业务将具有巨大的吸引力。6. 综述搭建“物流一卡通”金融服务平台，作为一种创新业务，在现阶段西安物流市场具有很强的竞争力。如果能实现金融平台与物流平台的对接，更可以做到物流资金全流程在信合系统内的流转。比照 “齐鲁物流卡”、“河南长通物流一卡通”等类似业务相关信息，仅代收货款资金沉淀就可达到数百亿元，将有力缓解西安银行系统存款压力。同时，我们也可以将是否使用“物流一卡通”作为新增授信的先决条件，通过一卡通业务平台，客户经理可以更为直观的了解商户资金运营情况，为授信业务提供最真实的第一手信息。对于陕西物流与采购联合会来说，也可以凭借与银行全面的金融合作获得极大的市场影响力。近年来，随着零担货运企业代收货款业务的迅猛发展，拖欠、挪用、携款潜逃等问题不断出现。不仅给货主带来了难以估量的损失，而且产生了恶劣的社会影响，无论是物流公司还是广大货主都迫切需要一个公正、中立的第三方介入代收业务。西安银行可以借助物流企业覆盖全省的特点拓展外部市场业务，陕西物流与采购联合会在物流领域丰富的实践经验，双方有信心联合完成并推广“物流一卡通”项目。 西安银行大学南路支行 陕西物流与采购联合会专家委员会