贵州油气项目建议书.doc

贵州省油气项目建议书 根据贵州省油、气产业发展现状及特点，以及集团公司战略发展思路，我司组织市场部专门力量，由蒋总带队，对开拓贵州市场进行了较为深入的调查研究，特别是与贵州能基汇通投资有限公司董事长王砜进行了深入洽谈和实地考察，我们认为目前是我司进入贵州市场的最佳时机。现就贵州省油气项目提出建议书。一、贵州省基本情况1、贵州省与湖南、重庆、四川、云南、广西接壤，总面积17.6万平方公里，省会城市贵阳，辖8个地级市及民族自治州，88个县（含县级市、特区），人口近4000万。贵州是全国资源大省之一。国务院2012年2月专门针对贵州发展颁发“国发【2012】2号文件”（迄今为止国务院只对云南、天津滨海新区、贵州颁发过地域性专题文件），要求贵州“2015年前必须实现县县通高速”，同时明确提出“依托中缅油气管道、宁夏中卫至贵阳天然气管道（中贵天然气管道），大力建设贵州天然气管网，大力发展天然气相关产业”的战略部署，贵州能源结构发生重大改变，贵州成为天然气管网建设大省、天然气消耗大省，天然气市场潜力巨大，规模化开发油、气项目符合贵州产业政策，进入贵州石油天然气市场时机成熟。2、 中缅油气管道2010年6月开工，是国家规划的四大油气通道之一，全长约2380公里，其中国内干线长1726.8公里。中缅油气管道黔桂延伸段在贵州省境内经过盘县、普安、晴隆、关岭、镇宁，在贵州安顺市西秀区进行油气分离，其中天然气管道干线向南经贵阳花溪、龙里、贵定、都匀、独山、荔波出贵州境，进入广西，最后在广西贵港市与西气东输二线南宁支干线联网；输油管道干线从安顺北上经贵阳、遵义市相关县市，从习水县出贵州境进入终点重庆，全长1101公里。除中缅管道油气黔桂延伸段外，“中贵管道天然气”是贵州另外一条重要干线管道，该干线是将塔里木盆地、中亚以及俄罗斯生产的天然气通过起点宁夏中卫县枢纽站，向南输送，途经宁夏、甘肃、陕西、四川、重庆、贵州等6省区，终点为贵州省贵阳市，管道全长1613公里。3、20122020年，贵州省政府规划建设中缅天然气管道贵州段干线303公里，中贵天然气管道贵州段干线358公里，同时覆盖全省建设天然气支线管道37条，支线建设总里程2300公里。覆盖全省配套建设分输站、天然气母站、子站（含加油站改扩建）1000座以上。4、目前贵州油气产业建设及运营主要参与方为中油昆仑、中石油贵州公司、贵州燃气公司等企业。以上企业受体制、运行机制等因素制约，影响其投资力度、建设速度，全省加气站已建实体站不足30座，市场开发水平较低。5、贵州资本市场目前仍偏重投资煤矿、电力、路桥及房地产等领域，油、气市场潜力、价值尚未得到准确评估及重视，提早投资贵州石油市场，竞争对手较少，投资成本相对较低，投资回报不言而喻。 二、投资内容 组建贵州运营公司，成为与贵州省委省政府战略合作伙伴，全面开发贵州油、气市场。1、主要投资方向：1）取得贵州天然气管道支线管网的建设运营权。2）取得几个地级市的特许经营权。3) 储备贵州公司名下加油加气场站建设指标，提早合理布局天然气销售终端场站。4) 抓住贵州大力发展基础设施建设机遇，组建石油物流仓储系统，配送汽柴油直销土石方施工企业。年配送销售汽柴油5-10万吨。 5) 年自营进口俄罗斯M100重油60-100万吨。年进口值3.6亿-6亿美元。2、说明1）天然气项目投资贵州省政府规划2012年-2020年建设天然气管道干、支线总里程2961公里，干线建设主要由中石油管道局三公司等企业施工建设，支线建设由贵州省政府及各地区政府负责组织招商运营、建设施工。根据前期工作情况，计划首批选择取得都匀市、福泉市、水城市、铜仁市4个地级市的特许经营权。都匀市人口60万，天然气市场以民用为主；福泉市人口40万，“中国磷都”，中国最大磷化工基地，天然气市场以民用、工业能源“煤改气”升级为主；水城人口80万，“中国煤都”，天然气市场以民用、火电厂煤化工厂工业能源煤改气油改气升级为主；铜仁市人口60万，无煤区，燃料缺乏，天然气市场以民用为主。以上四地前期基础工作已开展，可随时实现与当地政府天然气项目对接。 2）加油加气站等设施投资： 整体运营城市天然气项目前期准备工作及后续建设持续时间较长，为增加当地政府合作信心，争取更多政策扶持，最主要的是为了提早合理布局公司资产结构，根据“贵州省十二五加油（气）站规划方案”, 建议以加油加气站建设项目为进入贵州的突破口，在贵州收购、新建15-25座加油加气站（含加油加气站建设指标受让），同时与中石油贵州公司、中石化贵州公司合作将其属下加油站中的50-100座改扩建为加油加气综合站。 3）石油物流配送系统建设及俄罗斯M100进口投资：为提高资金使用效率，弥补天然气项目投资周期长、投资期无经营利润的不足，贵州运营公司计划采取以长线天然气投资经营为主，短线经营汽柴油物流配送、进口俄罗斯石油为辅的经营方针，实现公司快速盈利。“国发【2012】2号文件”颁布后，贵州全面提速基础设施建设，除加大交通、水利等传统基础设施建设力度外，“5个100”（100个工业园区、100个现代农业示范园区、100个示范小城镇、100个城市综合体、100个旅游景区）建设项目全面开工，大量工程机械、运输机械使用，使汽柴油需求急剧增加，经测算，前述计划年配送销售汽柴油5-10万吨也仅能满足市场缺口20%左右，石油物流配送销售在贵州尚无大型公司规模经营，市场潜力巨大。另外，贵州外贸发展水平远低于全国，省级分管领导对大额进出口业务历来亲自过问，关注程度远高于发达地区，对大额进出口业务扶持政策也更为特殊。开展M100重油进口业务，年进口额至少3亿美元以上，企业除获得正常经营利润外，必将获得贵州省、厅各级领导的高度重视，不但能直接享受贵州各项外贸优惠政策，还利于企业在其他项目立项、建设用地、财政金融支持等诸多领域争取更多特事特办扶持政策，社会效益显著，这将更有利于促进公司其他业务开展。M100重油进口及石油物流配送销售均具有利润水平高、资金周转快、结算方式安全等特点，是较好的短线投资项目。三、投资策略我司对贵州的投资拟采取“长短结合、以短养长”的策略。我司一旦进入贵州组建公司，前期主要以取得几个地级市的特许经营权和油气综合站的指标以及贵州省内支线管道的建设经营权为主要任务，待逐步落实这些项目后，再对这些项目进行投资建设和营运。由于这些项目投资大，建设周期长，盈利时间相对滞后。根据集团目前的发展和经营状况，不允许我们在大量投资的情况下，若干年内不能取得经济效益，造成资金沉淀。因而我们必须考虑在长线投资的同时，由短线项目确保公司快速盈利。基于这样一个思路，我司进入贵州后，在进行长线项目开发的同时，首先开展M100重油进口、汽柴油物流配送业务，由于这两个短线项目投资少、见效快且盈利能力非常强，因而可确保贵州公司组建后尽快取得经济效益，同时为贵州公司的长线投资打下了良好基础。四、投资预算及效益1、自建加油加气站投资（含建设指标收购及自报自建预算）：第一，土地预算：8-15亩/座，贵州土地平均价格水平省会城市贵阳300-800万/亩，其他地市60-150万/亩，县城30-50万/亩； 设备预算：预算500-1000万/座； 房屋建设预算：预算100万以内/座； 并购加油加气站建设指标预算：贵州加油加气站建设指标转让价格水平根据选址不同150-300万/座，并购加油加气站建设指标预算150-300万/座。 单座加油加气站综合建设成本预算：800-1800万/座。加油加气站建设指标属政府控制性稀缺资源，垄断性强，建议公司尽可能多的、尽早首先持有加油加气站建设指标，建设进度可根据情况分批建设。自建15-25座加油加气站（含建设指标受让）总预算1.5亿人民币。第二，改扩建中石油、中石化贵州公司加油站为加油加气站综合站主要成本为设备投入，50-100座加油加气站改扩建总预算2.5-5亿人民币。效益：加油（气）站资产历来被银行评为优良资产，投资加油加气站类固定资产投资保值、增值性强。另外，每座加油加气站年加油能力5000-10000吨汽柴油加气能力350-450万立方，利润水平300-800万/座/年。2、自营进口俄罗斯M100重油M100重油是指将原油轻质部分提炼后保留汽柴油提炼成分的重质半成品油，是我国非中石油中石化系统炼油厂（以下简称地炼厂）生产汽柴油的唯一原料（国内油田原油及进口原油用油指标自2005年起不再分配给地炼厂，地炼厂只能用M100重油代替原油生产汽柴油），中东国家不产M100重油，M100主产地集中在俄罗斯，委内瑞拉少部分生产，俄罗斯石油出口以原油出口为主，M100重油年出口量不超过1.3亿吨，主要出口东欧国家炼油厂及我国地炼厂，我国地炼厂发展迅猛，年炼油能力已突破亿吨，山东海化集团、昌邑石化、宏润石化、垦利石化等大型地炼厂单厂年炼油能力均已突破500万吨，仅山东一个省M100重油年需求量超过7000万吨，江苏、广东年需求量超过3000万吨。俄罗斯M100重油自2005年起在我国石油市场供不应求。根据海关统计数据，2012年M100重油进口到货量不足8000万吨。俄罗斯M100重油进口合同通常3年为一个合同周期，年最低进口60万吨（5万吨/船/月），5万吨/船/月总货款需3000万美元（备注：以2013年10月平均价格水平600美元/吨计算）。M100重油国外结算方式为即期信用证。信用证开证保证金一般为总货款30%，实际资金预算3000万美元 X 30% = 900万美元/月，其余70%为地炼厂预付款（因俄罗斯M100重油历来资源紧缺，M100重油国内贸易是极少数预付货款制贸易之一）。进口环节风险控制措施：除常规外贸进口风险控制措施外，M100重油进口信用证开立前需核实俄罗斯方供货能力（俄罗斯方须提供供货能力证明，行内术语“POP文件”，包括俄罗斯炼油厂排产计划及供应计划、俄罗斯能源部司法部出口许可证书、俄罗斯石油管道运输局管道租赁合同及管道租赁收款收据、俄罗斯装运港口储运合同、船公司租船订舱合同等证明文件），信用证结算时凭中国商检检验证书作为议付单据之一（即货到中国商检合格才支付货款）。M100重油国内销售环节结算：提供POP文件给国内炼油厂，炼油厂预付30-50%货款，提供船名提单号国内炼油厂再预付30%或全额支付余款。以进口5万吨/船/月计算，信用证开证资金预算美元900万，关税等税费及港口费用预算7000万。效益：2005年开始经营M100进口业务，至2013年9月，经过认真统计，尽管国际石油市场近10年来价格总体水平上升，由于M100重油历来供不应求，国内汽柴油垄断价格居高不下，作为地炼厂汽柴油生产主原料的M100重油销售价格也始终居高不下，进口环节利润水平始终保持在400-800元人民币之间，年进口60万吨-100万M100重油，进口营业额3.6-6亿美元，年利润2.5亿以上人民币。3、组建石油物流配送系统 预算：配置30-50台油罐车，租赁10000-30000立方油库一座，油罐车辆投资预算1500万-2500万，油库租赁费用300-500万/年（根据情况再行确定是否投资自建油库），流动资金预算5000万。 效益：直接自茂名石化、长岭石化、钦州石化、山东地炼厂购进油品为进油主渠道，以中石油中石化批发购油为辅助渠道，年配送销售5-8万吨汽柴油，单位利润水平300-450元/吨，年利润水平2500万以上。 4、城市特许经营权的取得及终端市场的运营 预算及效益分析：公司成立后再进行实地考察、与前述四地政府相关部门确定投资方案后另行计算投资预算及效益。 五、项目建议 由于市场竞争非常激烈，市场机遇稍纵即逝，因而我们必须牢牢抓住当前进入贵州市场的有利时机，尽快实质性进入贵州市场。建议：1、尽快组建贵州运营公司，公司注册地选定贵阳市。考虑到我司进入贵州必须有当地人脉资源做支撑，特别要有好的项目作为公司发展的基础，因而建议与贵州能基汇通投资有限公司（该公司法人代表王砜简介附后）共同组建合资公司，由我司控股。前期注册资金不宜过大，考虑在2000万元左右为宜，待项目启动后再根据需要增资。2、 贵州公司定位为贵州省政府及各地市级政府油气产业战略合作伙伴，占领贵州油气市场制高点，发挥规模投资效应。因而贵州公司一旦成立，应由合资方牵头，尽快与贵州省政府及各地市级政府签订战略合作协议，完成与当地政府的对接，为长线投资做好准备。3、充分利用好合资方的现有资源，尽快开展M100重油进口业务及汽柴油物流配送业务，力争公司组建后半年内实现盈利。综上所述，中缅油气管道黔桂延伸段及中贵天然气管道两大干线改变了贵州能源市场结构，贵州天然气市场潜力巨大，开发时机成熟，规模开发贵州天然气市场必将带来较高的投资回报。 附：贵州能基汇通投资有限公司法人代表王砜简介3、 贵州能基汇通投资有限公司成立时间2013年1月，公司法人代表王砜 ，大学本科学历，1988年大学毕业后任职贵州外经贸系统10余年，任直属分公司总经理；2005-2012年任职贵州省政府直管骨干企业南方石油集团股份有限公司，任集团公司副总经理、集团公司常务副总经理，集团公司石油工业公司（中港合资）总经理（兼）、集团公司气体公司总经理 （兼）。2013年1月组建贵州能基汇通投资有限公司，公司依据已积累的丰富政府人脉资源以及对贵州石油市场的深度了解，经营方向主要以加油加气站投资为突破口，逐步规模开发贵州石油市场。目前公司名下已获得贵州独山大学城加油站建设指标批准（加气站资格由当地政府统一配置），另有14个加油加气站指标正在申报审批中。掌握石油物流配送销售、M100重油进口业务经营核心渠道，可随时开展经营。与省级主管部门、当地政府主要领导及各职能部门前期对接已完成。