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新能源汽车发展趋势 国家信息中心副主任高级经济师徐长明2018年10月19日北京 一 在当前汽车市场快速下滑背景下 对汽车市场长期趋势的再评估 二 新能源汽车发展趋势三 补贴政策退出后 新能源汽车的竞争格局与厂商应对四 产业变化与优胜者 数据来源 乘用车保险数 含进口乘用车 不含微客型MPV 一 在当前汽车市场快速下滑背景下 对汽车市场长期趋势的再评估 结论 我国汽车保有量 销售量峰值水平的判断没有改变 达到峰值的时间可能会推迟 汽车保有量 需求量的峰值水平预测要不要调整 达到峰值点的时间是否会推迟 主要城市的千人保有量变化 中国人口庞大 受育龄人口下降及老龄化趋势的影响 未来人口增长趋势放缓 预计十年后中国人口达到峰值 未来10年人口数量预测 亿人 已考虑全面二孩政策 数据来源 国家统计局 中国社科院预测 2016年各国汽车千人保有量 数据来源 世界汽车工业协会 日本 美国千人保有量与人口密度 美国大纽约地区乘用车千人保有水平 辆 美国大纽约地区人口密度水平 人 平方公里 数据来源 美国统计局 2010年人口普查 乘用车饱和水平和人口密度密切相关 0 200200 400400 600600 800800 0 3k3k 13k13k 25k25k 中国分省人口总量和人口密度 中国人口密度为143人 平方公里 但94 的人口主要集中在腾冲 黑河线以东43 的国土上 因此实际人口密度约300人 平方公里 胡焕庸线 中国地理学家1935年提出的划分人口密度的对比线 中国的总体人口密度和欧洲4国相当 世界各国人口密度 人 平方公里 注 中国陆地面积人口密度只有143人 平方公里 但94 的人口主要集中在腾冲 黑河线以东43 的国土上 因此实际人口密度约300人 平方公里 数据来源 普华永道 共享 资料来源 普华永道 车与车混合机动车与非机动混合 我国自动驾驶车需求潜力很大 但有个极大的制约因素 混合交通问题 混合交通问题将在很大长程度上影响L4级以上自动驾驶车的发展 成功跨越中等收入 顺畅进入高收入国家 地区 行列 数据来源 世界银行 OICA 国家信息中心 经济 长期停留在中等收入国家 乘用车需求有很长一段时间陷入停滞 数据来源 世界银行 OICA 国家信息中心 未来 外部环境 中美贸易摩擦 内部条件 三大攻坚战个人所得税调整社保划转税务局征收 范围 比率 二 新能源汽车发展趋势 1 新能源汽车最新发展态势2 未来发展趋势 数据来源 乘联会 中国汽车工业协会 海关 中国新能源汽车销量及增速 国产 进口 在三大政策 补贴 牌照路权优惠 特定领域直接配置 作用下 我国新能源汽车总量已经连续5年高速增长 同时在消费端出现了四个积极的变化 1 新能源汽车最新发展态势 2009 2012年新能源汽车第一个推广示范期 乘用车和商用车最并重发展 2013 2015年第二个示范期 及2016年以来 新能源乘用车发展明显加速 目前已处于相对主体地位 第一 消费结构由乘商并重向乘用车为主转变 数据来源 乘联会 中汽协 海关 新能源汽车消费主体由公共领域 单位用户向私人购买转变 第二 消费主体由公共领域向私人购买转变 数据来源 2015注册数据 2018上险数据 数据来源 2010 2015年数据来源于公安部上牌数据库 2016 2018年数据来源于上险数据库 新能源汽车消费区域正在由限购城市向非限购城市扩展 第三 私人消费区域由限购城市向非限购城市转变 新能源汽车产品日渐丰富 消费者 无车可挑 被动接受 的局面正逐渐向 主动挑选 自由选择 转变 第四 私人消费形态由被动接受向主动选购转变 从以上消费趋势可以看出 市场因素对新能源汽车发展的的推动作用越来越大 可以判断新能源汽车将逐步完成由政策推动型向市场推动型转变 新能源汽车大规模发展的条件逐步改善 2 1短期 2020年前 预计2020年之前将继续保持快速增长 2020年新能源汽车市场规模及需求场景预测 分时租赁 出租车 网约车 公务用车 限购城市私人购买 非限购城市私人购买 公交车 物流车 专用车等其他 新能源乘用车125 新能源商用车55 2 未来发展趋势 新能源商用车市场规模预测到2020年达到55万辆 主要集中在城市公交 物流等领域 新能源商用车市场 乘用车是新能源汽车市场的主体 在现有政策条件下预计2020年市场规模125万辆 主要分布于分时租赁 出租 公务 私人购买等领域 新能源乘用车市场 如果双积分政策严格实施 为了满足双积分要求 2020年新能源乘用车市场规模将达到180万辆 主要增长在分时租赁和非限购城市私人购买领域 2 2中期 2021 2025年 补贴政策退出 产生很大负面影响 替代政策 双积分 从2019年开始实施 牌照路权优惠继续 十九大提出的三大攻坚战之一 环保攻坚战力度加大 预计有更多城市 更大力度优惠 原有的领域随着电动车技术改进扩大比例 公交 城市物流 环卫等专用 出租 租赁 政务用车 分时租赁新的领域 特定领域 特定区域如海南全省 城市中心区零排放 机场 旅游 特定领域直接干预 消费者不满意点会有明显改善 但要大量启动用户自愿购买的市场 必须较大程度解决用户的痛点 最大痛点是里程焦虑 进而导致对空调暖气和冷气的不满 这种转变 一方面是因为政策推动 另一方面是因为产品性能 性价比在快速提升 电池成本在下降 基本可以弥补补贴政策退出带来的负面影响 一方面 由于电池成本的下降 车辆的经济性更好 成本回收期大大缩短 能够提升私人用户的购买意愿 同时消费者将拥有更多选择 比如短续驶里程的经济型产品作为家庭第二辆车也是很好的选择之一 万元 km 里程区间 价格区间 A00车型拥有更多的里程与价格匹配选择 振荡市短期的 后续会平稳发展 但速度可能会受到影响 电桩与充电改进 能量密度Wh kg 100001000100101 数据来源 http www f waseda jp daisho 功率密度W kg 变化一新体系电池突破 出于与传统能源车同质化竞争考虑 2 3远期 2025年以后 可能有几个重要变化 变化二汽车承载功能变革 智能终端 乘客经济 差异化竞争 资料来源 普华永道 变化三自动驾驶技术和共享的发展 电动车增加一个重要的使用场景 国产新能源车供给格局上 有三种力量 分别是 自主品牌厂商合资厂商造车新势力 三 补贴政策退出后 新能源汽车的竞争格局与厂商应对 中国汽车销量及占全球销量的比重 1 跨国公司 各国本土品牌及外资品牌乘用车销量占比 2017 中国分车系乘用车销量占比 2017 2016年主要跨国公司在华销量占比 且重要度是逐步上升的 中国市场是各大跨国工作输不起的市场 大众 大众发布下阶段新能源战略 RoadmapE 2025年实现新能源汽车销量占当年总销量25 大众RoadmapE战略及在中国市场的布局 思皓品牌主攻中低端市场 帮助大众集团深入下探中国细分市场 纯电动专属品牌I D 会随着MEB的国产化来到中国奥迪A8插电混动 保时捷MissionECrossTurismo体现大众在高端市场电动化的领先地位 大众 宝马 宝马宣布新能源战略升级 旗下所有品牌都将生产电动版本 01 旗下所有品牌车型都将在燃油版之外生产BEV PHEV版本 02 宝马下一代平台将具备能同时生产电动车和燃油车型的能力 03 2020年宝马下一代产品构架中将会出现更多的BEV车型 宝马声明到2025年 宝马集团将提供25款新能源汽车 其中12款BEV 2019 MINI电动车型的量产车将于本年发布 2020 推出宝马纯电动X3 以后所有纯电动车型划入宝马i品牌 2021 推出宝马iNEXT 宝马旗下各品牌 包括劳斯莱斯和宝马M系 将增加新能源汽车比重 2025 宝马将推出25款新能源车型 其中12款BEV 2019 2020 2021 2025 宝马 奔驰 戴姆勒公布了未来新能源计划 2022年将有50款新能源车型 其中Smart品牌完全转型为BEV品牌 2020年 2022年 Smart车型将只提供BEV版本 成为BEV品牌 戴姆勒投资100亿欧元用于新能源汽车 10亿欧元投入自主生产的电池领域 奔驰品牌将实现每一款车都会延展出一个新能源产品的格局 至少会形成50款新能源汽车 其中10款BEV车型 福特 福特宣布增加对电动汽车的投资 2022年将达到110亿美元 未来共将推出16款新能源车型和24款HEV车型 量产一款F 150卡车HEV版 承诺通过销售电动车型 包括HEV 实现盈利 全球产品线中增加20款电动和燃料电池汽车 可能建立电动车型专用平台推出16款电动车和24款HEV车型 2020 2021 2023 长期 捷豹路虎新能源战略提速 捷豹路虎不断提速其新能源规划 首款量产BEV捷豹I PACE将于2018年正式上市 2016年11月 2017年9月 捷豹路虎2020年搭载新能源技术的车型将达到半数 自2020年起 捷豹路虎所有新发布车型均将搭载新能源技术 包括BEV PHEV HEV 捷豹路虎全球首席执行官施韦德 v 捷豹路虎新能源规划提速 首款BEV捷豹I PACE 捷豹I PACE 纯电续驶里程500km50kw直流充电 90分钟充电80 电机功率294kw峰值扭矩700N M 保时捷加速电动化历程 保时捷宣布在2023年实现50 的车型电动化 2030年将实现全线车型电动化 保时捷电动车充电站规划 保时捷电动化规划 将大力发展混动车型及电动车 将投资60亿元用来专注于PHEV和BEV的开发 保时捷投资计划 2 自主领军品牌 自主品牌厂商中 比亚迪和北汽新能源市场份额明显超过其他企业 市场集中度接近40 比亚迪 销量规模居于首位 市场份额基本维持在20 以上 资料来源 乘联会 车型结构以PHEV为主 兼顾BEV 轿车 SUV MPV均有布局 以A级车为主 推出多款具有市场竞争力的车型 并提出 7 4 全市场战略布局 比亚迪上市乘用车 BEV车型 PHEV车型 比亚迪e5 比亚迪e6 比亚迪秦EV 比亚迪宋EV 比亚迪秦 比亚迪唐 比亚迪元EV 比亚迪宋 比亚迪元 比亚迪7 4战略 2018年比亚迪提出20万辆的销量目标 并将推出A0级BEV小车 产品规划 销量规划 不断扩张电池产能 并进一步向上游延伸 成立合资公司投资开发锂矿资源 资料来源 乘联会 上汽乘用车 市场份额稳步增加 车型主要为PHEV 近年来开始在SUV发力 A级车是主体 上汽推动芯动战略 BEV PHEV并重 上汽上市乘用车 上汽乘用车芯动战略 BEV车型 PHEV车型 荣威E50 荣威ERX5EV 荣威e550 荣威e950 荣威eRX5 荣威ei6 荣威ei5 上汽乘用车2020年预期达到20万辆销售目标 产品规划 销量规划 单位 万辆 上汽与A123和宁德时代进行合资 控制电池技术及生产 与A123合资 与宁德时代合资 捷新动力 股比51 A123系统公司 股比49 2013年被万向收购 我们捷新动力通过A123公司 获得了先进的电芯技术 为以后的发展运作提供了良好的技术保障 从目前来看 捷新公司在运作流程方面都很顺利 上海捷新动力电池系统有限公司总经理 时代上汽动力电池有限公司 上汽时代动力电池系统有限公司 注册资本20亿上汽持股49 宁德时代持股51 主要从事锂离子电池 锂聚合物电池等的开发 生产和销售及售后服务 注册资本3亿上汽持股51 宁德时代持股49 主要从事动力电池模块和系统的开发 生产及销售 资料来源 乘联会 吉利汽车 从2016年开始以帝豪品牌进入新能源市场 过去两年其份额保持在4 5 左右 目前产品线聚焦在A级纯电动轿车 提出 蓝色吉利行动 新能源战略 自2015年起每年投放1 2款新能源产品 吉利汽车上市乘用车 蓝色吉利行动 新能源战略 帝豪EV 帝豪PHEV 领克01PHEV 5 到2020年实现100万台销量 其中HEV PHEV占比65 BEV占比35 产品规划 销量规划 单位 万辆 投资建立电池企业 同时与国家电网达成战略合作 构建新能源汽车出行新模式 动力总成和电池布局 出行领域布局 自主新电动车与此高度关联 蔚来汽车 新造车势力中进度最快 最受关注 但后续量产情况有所不顺 资质 尚未拿到生产资质 与江准汽车在电动汽车领域进行战略合作 在生产方面由江淮代工制造建厂 上海基地产能 规划产能20万辆产品 第一款量产车ES8已于2017年底上市 4月底开始交付 9月底之前交付1万辆创始版ES8规划 ES6 将于年底上市 融资 截止到2017年末 经过5轮融资 累计融资额将近150亿元人民币 蔚来汽车介绍 3 造车新势力企业 目前已获融资23亿美元 估值500亿美元 由李斌 刘强东 李想 腾讯 高瓴资本 顺为资本等深刻理解用户的顶尖互联网企业与企业家联合发起创立 并获得淡马锡 百度资本 红杉 厚朴 联想集团 华平 TPG GIC IDG 愉悦资本等数十家知名机构投资国内有2个子公司 其中1个为销售公司 北京望京有车联网研发中心 在圣何塞 慕尼黑 伦敦 上海等13地设立了研发 设计 生产和商务机构 蔚来ES8 1 自动驾驶等级为3级2 百公里加速度4 4秒 百公里加速低于4 4秒的都是百万级以上的车了 3 百公里刹车33 8米 这对于使用空间悬挂的车辆来说是一个非常不错的刹车距离了 4 等速续航里程500km 欧洲全公况续航335km5 风阻系数0 29秒6 航空级全铝车身框架 其他 充电比加油更方便 a 3分钟极速换电 b 充电10分钟 续航100km360度全景可视 1个三目摄像头 4个环视摄像头 5个毫米波雷达 12个超声波雷达以及1个驾驶状态检测摄像头智能驾驶系统 自适应巡航 换道辅助 紧急制动 自动泊车等多达24项智能辅助功能 NOMIMATE 语音交互机器人 蔚来的NOMIMATE是一个车内独立的拟人化硬件 可以左右上下旋转 圆形屏幕附带显示表情 支持48个表情 会根据语音交互进行变换 增强车主的沟通欲望 威马汽车 新造车势力中为数不多拥有生产资质的企业 资金链充足 前景看好 资质 通过收购大连黄海和中顺汽车 获得SUV和MPV的生产资质建厂 温州工厂产能 规划产能20万辆 一期产能10万辆产品 第一款量产车EX5已于2018年4月上市 2018年下半年可大批量交付规划 EX6 已于北京车展首发 预计2019年上市融资 截止到2017年末 经过2轮融资 累计融资额120亿元人民币 威马汽车介绍 产业格局 分化 目前已经分化 未来加速分化 四 产业变化与优胜者 需求减速与消费升级消费者年轻化叠加新四化 新零售 优势自主品牌开始显现 加大自主阵营内部分化 同时推动合资品牌分化 造车新势力 四大动因推动分化的加速 企业边界 产品力构成的变化 软件在汽车产品重要性急剧增加 竞争格局加速分化的大势下 什么样的厂商能够胜出呢 三个维度 1 传统车企与新势力车企 传统车企 快速 深度拥抱新变化 新四化与新零售 而不是等待或者拒绝 电动化 如大众2025年 续航600公里 一杯咖啡冲完电 智能网联 低级别自动驾驶 人机互动 车联网 及与此关联的科技感共享 滴滴 神州 曹操专车 Evcard 首汽Gofan新零售 天猫汽车超市 弹个车 华胜 车享家 车享 百公里加速4 4秒360度全景摄像车门开启报警机器人对话全铝车身仪表盘设计风格 3分钟换电模式流动售后服务车 快速到达 销售 交车 服务分离体验中心在核心商圈 销售与服务 车本身特点 蔚来汽车 一层展厅 北京未来体验中心 儿童区 会议室 精品区 咖啡区 图书馆 起居室 讨论区 新势力车企 有耐心 敬畏制造业的基本规律 代工模式 汽车与手机的区别互联网思维与制造业结合 适度重资产 最后胜出的新势力车企 与传统车企有区别 但不会有本质区别 特别是产品层面 2 合资与自主 合资 快速 主动学习自主品牌有领先优势的领域 特别是性价比驱动的合资品牌 外观内饰配置智能化车联网 自主 现阶段 错位竞争 注 销量大小代表2018年月均销量 其中BX5月均销量1813辆 BX7月均销量643辆 品质 可靠性 耐久性 性能 要达到基本要求 5年特别是前3年使用期内 消费者感知上无明显差异要有明显的对消费者有价值的亮点 外观 内饰质感包括科技感 智能化 车联网 错位竞争必须保证两个前提条件 第二步 差异化竞争 品质有明显提升 即与合资品牌质量相当或者高于合资品牌之后 才有条件进行差异化竞争 价格相同 卖点不同 德系与日系 3 自主阵营内部 未来轿车竞争力决定自主车企的梯度 SUV相对轿车的增速优势将逐步下降 SUV提升幅度将明显减速 原因 各级别SUV的竞争强度已经非常高