医疗器械行业分析报告.ppt

医疗器械行业分析报告 2014年8月 一 行业整体发展状况 全球标杆中国智慧 医疗器械行业基本情况 标杆价值创新多赢 3 行业基本情况医疗器械行业是一个多学科交叉 知识密集 资金密集型的高新技术产业 进入门槛较高 医疗器械工业是一个国家综合工业水平的体现 综合了各种高新技术成果 将传统工业与生物医学工程 电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术结合起来的行业 与发达国家相比 我国医疗器械工业基础薄弱 规模较小 发展较为滞后 但同时我国落后的医疗器械装备水平与社会日益增长的医疗需求间矛盾巨大 刺激了我国近年来医疗器械市场的快速增长 增速显著高于我国GDP及其它国家医疗器械市场的增长速度 医疗器械行业特征 标杆价值创新多赢 4 医疗器械行业经济环境分析 标杆价值创新多赢 5 医疗器械产业伴随着科学技术的发展 特别是医疗技术的发展 已经成为一个迅猛增长的 朝阳行业 医疗器械产业也日益成为衡量一个国家科学技术 工业制造水平的具有参考价值的产业 进入21世纪以来 随着世界贸易经济的发展 国际化进程的深化 科学技术从发达国家向发展中国家转移 发展中国家加工成本优势的释放 使得医疗器械的国际间贸易的发展正处于一个良好的上升势头 2013年中国经济增速放缓 是当前经济转型升级 结构调整带来的一种增长模式的变化 虽然增长幅度低于以往的两位数 但这种增长是向着更均衡 更高质和更持久的趋势发展 因而显得更为重要 表现在我国医疗器械2013年贸易状况则是进口明显强于出口 这与当下世界各种经济体分化走势分不开 如发达经济体适度就业但经济增长有限 新兴经济体受通胀压力和经济增速放缓等困境制约 导致全球经济体对医疗器械总体需求下降 多少对我国医疗器械对外贸易有一定的影响 医疗器械行业政策环境分析 1 标杆价值创新多赢 6 1 医疗器械科技产业 十二五 专项规划 医疗器械行业政策环境分析 2 标杆价值创新多赢 7 2 新医改推动医疗器械市场需求放量 医疗器械行业政策环境分析 3 标杆价值创新多赢 8 3 78亿元助力5个领域基础建设 医疗器械行业政策环境分析 4 标杆价值创新多赢 9 4 美国医疗器械巨头美敦力并购康辉发力中国市场 医疗器械行业技术发展水平及趋势 标杆价值创新多赢 10 现代医疗器械设备的信息化和网络化程度逐渐提升 计算机技术在医疗器械设备中得到更加广泛的运用 并得到更成熟的信息数据库的支持 外部操作方式却更趋简单化 典型的技术发展趋势如下 医疗电子设备内部结构可按功能模块划分 既便于设备的设计和维修 亦有利于研发的专业化 不同科室的病人对监测参数的需求也不同 模块化设计的插件式设备可灵活方便地组合监测参数 由于医疗电子设备模块化技术含量较高 目前只有少数国内领先企业具备此项技术 整机技术主要解决医疗器械的可靠性 安全性和便捷性 需要有多年产品生产和质量控制的经验积累和大批量生产经验 我国医疗电子设备产品近年发展很快 且正处于更新换代阶段 部分优秀厂商凭借良好的质量管理体系和长期的临床积累 整机技术已达到国际先进水平 信息化技术在医疗电子设备领域的应用 使其不仅是一个生理参数的显示和记录终端 而是成为重要的临床 生理信息平台 通过中央信息系统的处理 显著提升医疗信息的处理效率 目前我国医疗卫生机构在监护信息网络化方面还未形成统一的协议标准 不同品牌的设备尚不能在同一种中央监护系统中对接 模块化技术 信息化技术 整机技术 医疗器械行业供给环境分析 标杆价值创新多赢 11 市场空间广阔与政策支持共同推动我国医疗器械行业发展 医疗器械行业需求环境分析 标杆价值创新多赢 12 收入水平不断提升 人口结构老龄化 消费观念升级等因素推动医疗器械行业需求 不断提升的人均收入提高了居民对医疗器械产品的消费能力 近年来 随着国内经济的快速发展 人均收入水平保持较快增长 在满足基本的衣食住行之余 人均收入的增加有利于提升医疗器械的需求量 中国正在加速进入老龄化社会 2013年中国60岁以上老年人口比例已达14 9 2040年60岁及以上人口占比将达28 左右 由于老年人更多地受到诸如糖尿病 高血压等慢性病的困扰 更多地依赖于家用康复护理仪器 制氧机等 日常检测设备 血压计 血糖仪等 以及日常护理产品 轮椅 助听器等 等医疗器械 极大地推动了产品需求 伴随着中产阶级的日益壮大 健康意识的觉醒以及对生活质量的日益关注已成为当前发展趋势 推动了对于各种医疗保健器械的需求 如身体脂肪含量测量计 计步器 按摩器刷等 同时 更多的慢性病患者愿意在家接受康复护理治疗 越来越多的人选择防患于未然 对自我诊断和保健的重视程度越来越高 从而加大了对于医疗器械的需求 基层医疗机构发展提速促进设备需求释放 进入 十二五 后 基层医疗体系的建设被列为未来医疗卫生事业发展的工作重心 县级医院建设和新农合的完善将得到极大的推动 基层医疗机构将会成为未来5年内医疗设备的大采购方 带动整个医疗器械产业的爆发式增长 全球医疗器械行业发展状况 1 标杆价值创新多赢 13 1 全球医疗器械产业持续快速增长随着经济的发展 人口的增长 社会老龄化程度的提高 以及人们保健意识的不断增强 全球医疗器械市场需求持续快速增长 医疗器械行业是当今世界发展最快 贸易往来最活跃的行业之一 据欧盟医疗器械委员会的统计数字 全球医疗器械市场销售总额已从2001年的1870亿美元迅速上升至2009年的3553亿美元 年复合增速达8 35 全球医疗器械市场需求增长率超过同期GDP增幅 全球医疗器械产业区域分布 标杆价值创新多赢 14 全球医疗器械行业集中度较高 目前排名前25位的医疗器械公司的销售额合计占全球医疗器械总销售额的60 数据来源 欧盟医疗器械委员会 2013年全球医疗器材按照销售额排名 2013年全球医疗器材销售额排名前十企业 强生 西门子 美敦力 罗氏 柯惠 雅培 通用 飞利浦 史赛克 全球医疗器械市场分布 标杆价值创新多赢 15 全球医疗器械市场中 美国 欧盟 日本占据绝对领先优势 美国医疗器械行业整体销售收入占全球40 2011年全球主要国家和地区的医疗器械行业销售收入占比情况如下 随着核心技术难关的逐步突破 加上人力成本等相对优势 使得亚洲地区日渐晋升为全球最具发展潜力的市场 以中国 印度为代表的亚洲新兴国家医疗器械行业表现突出 年复合增速甚至超过20 显著高于发达国家的增长水平 全球医疗器械行业发展状况 2 标杆价值创新多赢 16 2 全球医疗器械市场需求巨大美欧日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早 国内居民生活水平高 对医疗器械产品的技术水平和质量要求较高 市场需求以最新产品的升级换代为主 市场规模庞大 需求增长稳定 中国 印度等亚洲国家 以及墨西哥 巴西等拉美国家 俄罗斯等东欧国家的医疗电子设备市场发展较快 设备普及和升级换代的需求同时大量存在 常规医疗电子设备普及率逐步快速提升 高端医疗电子设备产品市场需求量亦保持快速增长 非洲等地区的医疗电子设备市场尚处于初级市场 产品功能单一 设备普及率低于20 但增长潜力较大 3 中国逐渐成为全球医疗器械制造中心在经济全球化的大背景下 企业加强国际协作 立足全球配置资源的需求日益迫切 当前医疗器械产业链分工越来越细 专业化程度的高低是一个企业核心竞争力的重要因素 中国有着丰富的资源 低廉的人力成本和巨大的市场潜力 正成为 世界的制造工厂 全球多家医疗器械产业巨头在华设立子公司或将生产制造甚至研发部门迁至中国 在同国际企业竞争的过程中 我国优质的医疗器械企业快速成长 逐渐具备参与国际竞争的综合实力和技术水平 中国医疗器械行业发展状况 1 标杆价值创新多赢 17 1 中国医疗器械市场高速发展改革开放以来 中国医疗器械产业高速发展 2000年至2013年 中国医疗器械产业整体规模增长10多倍 年复合增长率为21 06 工业增加值在全国GDP中所占比重稳步上升 经过30年的持续高速发展 中国医疗器械产业已初步建成了专业门类齐全 产业链条完善 产业基础雄厚的产业体系 同时也成为我国国民经济的基础产业和先导产业 复合增长率21 06 虽然我国医疗器械产业整体发展较快 但仍无法充分满足国内市场需求 且较世界医疗工业强国仍存在差距 目前 我国整个医疗卫生服务开支占总的GDP比重为4 7 左右 而发达国家一般在10 左右 其中美国达到16 我国医疗器械与药品的消费比例仅为1 10 而发达国家该比例已经达到1 1 我国医疗器械产业还存在较大缺口 市场发展空间极为广阔 中国医疗器械行业发展状况 2 标杆价值创新多赢 18 2 中国医疗器械行业两极分化趋势明显生产企业多 截至2012年底 全国共有医疗器械生产企业14928家 企业规模小 2012年医疗器械产业市场总产值为1800亿元 平均每个企业产值约1200万元 产品集中度高 医疗器械产品种类3500多种 平均每种产品十多个注册证 国内的医疗器械市场不管在生产还是在销售领域 集中度都比较低 国际竞争力弱 2013年上半年22家医疗器械上市企业的收入仅为100亿元 仅占到行业总规模的5 左右 而在医疗器械零售市场上 目前还没有一家上市企业 在国内销售医疗器械的主要渠道是药店及专业的医疗器械店 中国医疗器械行业发展状况 3 标杆价值创新多赢 19 3 民族品牌处于市场弱势地位 医疗费用高居不下目前市场上 高端医疗器械70 以上被外方企业垄断 这也在一定程度上加重了看病贵问题 例如 我国医疗器械领域约80 的CT市场 90 的超声波仪器市场 85 的检验仪器市场 90 的磁共振设备 90 的心电图机市场 80 的中高档监护仪市场 90 的高档生理记录仪市场 95 的心脏起搏器等被跨国公司垄断 目前从大城市的招标情况来看 国内高端 大型的医疗器械市场中 外资企业已占据了80 以上 GE的市场占有率已达到50 60 由此可见 我国国产品牌医疗器械在市场上占有率还是比较低的 尤其是高端影像类产品和高端耗材 医疗器械行业所处的发展阶段 标杆价值创新多赢 20 医疗器械行业处于成长期在市场需求的刺激和中国经济持续稳定发展背景下 我国的医疗器械发展迅速 2005年 2013年 我国医疗器械行业保持高速增长 销售收入增速保持在17 以上 平均增速为20 81 据中国医疗器械行业官方网站统计 2010年我国医疗器械市场已跃升至世界第二位 首次突破1000亿元大关 尤其在多种中低端医疗器械产品方面 产量居世界第一 10 成长期 注 为年销售增长率 全球医疗器械行业发展趋势 标杆价值创新多赢 21 产品性价比逐渐成为重要竞争因素 品牌建设成为影响企业发展的关键因素 2008年后 各国政府对于医疗健康的预算趋于谨慎 在产品质量得以保证的前提下 侧重于购买价格实惠 功能丰富的产品 全球医疗机构对性价比的关注程度亦较金融危机前人幅上升 给中国等新兴医疗器械生产国带来了机遇 医疗器械行业的发展逐渐正规化 市场逐渐向规模化的品牌厂商聚集 品牌逐渐成为影响公司发展的关键因素之一 品牌成为影响客户认可度以及经销商忠诚度的重要因素 医疗信息化 网络化远程化的趋势 全球各大医院通过医疗信息化 显著提升了医疗信息处理和设备使用效率 互联网应用技术与医疗电子设备的结合 实现各地医疗电子设备通过网络和城市医院中央信息系统实现互联互通 各国政府逐步通过远程医疗解决偏远地区的医疗资源配置问题 影响医疗器械行业发展的有利因素 1 标杆价值创新多赢 22 1 全球人口的老龄化带来医疗器械市场需求的持续增长随着人均寿命的延长 全球发达国家人口老龄化趋势明显 以日本为例 2009年 65岁以上老年人数已经达到了2565万 占人口总数的20 10 2013年 我国60岁以上老年人口达2 02亿 约占总人口的14 90 且比例仍将持续提升 中国已成为世界上老年人口最多的国家 人口老龄化将明显带来社会医疗需求和支出的增长 医疗器械的市场需求亦将显著增加 影响医疗器械行业发展的有利因素 2 标杆价值创新多赢 23 2 我国新医改政策的实施将有效推动医疗器械市场的发展2009年3月 国务院分別颁布 关于深化医药卫生体制改革的意见 和 医药卫生体制改革近期重点实施方案 2009年至2011年 根据方案 国家将投入8500亿元 其中2 3投入基层眹疗机构 三年内中央重点支持2000所左右县级医院 含中医院 建设 2009年 全面完成中央规划支持的2 9万所乡镇卫生院建设任务 再支持改扩建5000所中心乡镇卫生院 三年内新建 改造3700所城市社区卫生服务中心和1 1万个社区卫生服务站 中央支持困难地区2400所城市社区卫生服务中心建设 新医改方案将对各级医疗机构的基础设施进行大批量升级换代 淘汰基层医疗系统仍在大量使用的上世纪80年代设备 显著带动我国医疗器械行业的发展 随着我国医疗改革的深入 二三级城市电子医疗监护 诊断 治疗设备普及率将显著提高 营销网络优势明显的企业将尤其收益明显 影响医疗器械行业发展的有利因素 3 标杆价值创新多赢 24 3 世界经济的复苏带动全球需求增长和我国出口的复苏受金融危机的影响 2009年中国出口较往年同期低迷 医疗器械行业出口却仍保持正增长 2010年全球经济逐渐复苏 国际医疗器械行业需求明显回升 将拉动我国医疗器械行业出口快速恢复到金融危机前的高增长水平 4 美国新医改法案的通过有利于我国医疗器械企业的在美销售2010年3月23日 美国总统奥巴马签署了美国新医改法案 美国政府未来10年将投入8700亿美元使美国医保人群覆盖率由过去的85 上升至95 新增3200万覆盖人口 使中低收入的美国家庭亦能被纳入医保 法案的通过将显著推动美国基层医疗系统的高速发展 美国新医改法案明文鼓励美国医疗卫生系统从其他国家购买价格更合理的医疗相关产品 以降低美国高昂的眹疗费用 此举将有力推动我国优质医疗器械产品在美国医疗系统的销售 影响医疗器械行业发展的有利因素 4 标杆价值创新多赢 25 5 我国生活水平提高 医疗保健需求增大改革开放30年来 我国经济持续高位增长 国民生活水平得到大幅提升 随着我国居民生活条件逐步改善 国民的健康 保健意识逐步增强 健康观念从 病重就医 逐步向 预防为主 防治结合 转变 国民的就诊频次及医疗消费比例日渐提高 中国卫生部数据显示 2009年全国诊疗人次数达到54 9亿人次 同比10年前增长158 6 而我国城镇及农村居民用于医疗保健的支出在其消费总支出的占比也分别从1990年的2 5 1 提升至8 6 7 年复合增速分别高达20 93 15 29 居民医疗消费的逐步升级为本行业提供了较大的发展空间 1980 2013年中国国民收入增长变化情况 影响医疗器械行业发展的有利因素 5 标杆价值创新多赢 26 6 全球产业转移推动我国医疗器械行业的发展随着世界经济的一体化发展 发达国家逐渐将其电子 材料加工 先进制造等行业向中国转移 随着产业转移的集群规模不断扩大 生产效率的持续提升 产品价格持续下降 使我国医疗器械行业的釆购成本不断降低 为我国医疗器械行业的发展提供了充足的原料供给和医疗器械行业的发展提供了充足的原料供给和良好的配套产业支持 影响医疗器械行业发展的不利因素 标杆价值创新多赢 27 国外非关税壁垒的限制医疗器械是特殊商品 各国政府对此类产品的市场准入都有非常严格的规定和管理 如美国的FDA注册制度 欧盟的CE认证等 我国在医疗器械生产过程管理和质量保证体系方面与发达国家仍有一定的差距 通过国际认证的厂家和产品较少 医疗器械产品出口面临一系列非关税贸易壁垒 如认证辩垒 绿色壁垒等 并且国内医疗器械企业缺乏国际医疗器械市场运作经验的专业人才 国际贸易经验不足 进入国际市场困难较多 上下游发展状况对本行业的影响 标杆价值创新多赢 28 电子行业主要提供本行业所需的电子仪表和检测设备 生物行业主要为本行业提供可靠的生物信息检测和转换技术及指标 材料行业主要提供本行业设备的外壳和部分特殊材料 随着我国以上行业的高速发展和生产效率的提高 近年电子仪表 检测设各 集成芯片 外壳材料 电子检测元器件等的价格呈持续下降趋势 生物信息检测和转换技术更加成熟和完善 显著降低了医疗器械产品成本 提升了技术水平 有效促进了医疗器械行业的发展 随着中国医疗卫生体系的发展和进少 患者和医院对诊疗的准确性 可靠性和可跟踪性的要求不断提高 带动了国内医疗器械行业近年的快速发展 根据国家新医改政策 政府将向医疗卫生体系投入8500亿元 其中很大一部分将是对医疗器械产品的投入 新医改政策的实施标志着中国医疗器械行业新一轮黄金发展期的到来 随着全球经济的发展和人民生活水平的提高 各国政府均努力推动建立完善的医疗保障体系 尤其以2010年美国奥巴马政府通过新医改法案为标志 全球医疗市场将进入新的发展时期 各国医疗卫生体系的全面发展 也将带动国际医疗器械行业进入快速发展期 上游 电子 生物 材料等行业 下游 医疗卫生行业 二 行业进口情况分析 全球标杆中国智慧 医疗器械进口总体概况 标杆价值创新多赢 30 下图为2010年至2013年医疗器械贸易进口额以及同比增长率 近年来 进口额在持续的增大 进口比重也在逐步的上升 可见进口市场正在逐渐的扩大 值得注意的是在进出口数据中 有35 左右的产品或其主要构成部分是在中国生产 先出口的国外 然后再进口到中国的销售 医疗器械进口主要来源地 标杆价值创新多赢 31 2013年 我国从100多个国家和地区进口了医疗器械 全年进口额为149 75亿美元 同比增长20 07 欧洲是我国医疗器械最大进口市场 进口额为58 67亿美元 同比增长24 96 所占比重为39 18 北美洲为第二大市场 进口额为48 48亿美元 同比增长21 09 比重为32 37 亚洲排第三位 进口额为38 96亿美元 同比增长12 24 比重为26 01 三大洲所占比重达到97 56 具体国家和地区如下 2013年中国医疗器械产品进口主要来源地 标杆价值创新多赢 32 其中 我国从单一市场进口增幅超过三位数的有18个国家或地区 如越南 印度尼西亚 哥斯达黎加 巴基斯坦 土耳其 爱沙尼亚 哥伦比亚 塞尔维亚 智利 塞浦路斯 南非 埃及等 医疗器械进口主要产品 标杆价值创新多赢 33 2013年 我国进口医疗器械金额达到亿美元的产品有34个品种 其中 诊疗设备 医用耗材 康复用品 口腔科设备材料和医用敷料的进口额最高 进口额超过1亿美元的医疗器械主要有医用导管 彩超仪 CT机 MRI仪 内窥镜 血管支架 医用直线加速器 X线管 人工关节 矫形或骨折用器具等 进口的产品中以高附加值的产品为主 医疗器械进口国内省市区进口情况 标杆价值创新多赢 34 2013年 我国医疗器械进口前十个省市占比达到90 85 其中 上海多年来一直处在第一位 金额占比为38 25 与2012年相比增长1 48个百分点 其中 上海的三资企业进口金额比重最大为66 84 北京地区的国有企业进口金额比重最大为41 9 山东民营企业进口金额比重最大为76 52 上海进口的主要产品有医用导管 血管支架 内窥镜 矫形或骨折用器具 人工关节和血液透析机 北京进口的主要产品有彩超 CT MRI和X射线管等 广东进口的主要产品有彩超 牙钻机 CT和MRI等 2013年我国省区市进口医疗器械情况 标杆价值创新多赢 35 医疗器械主要进口企业 标杆价值创新多赢 36 2013年 我国有12123家企业经营医疗器械进口 有284家企业进口额超过千万美元 与2012年251家相比增长13 15 进口超过亿美元有22家 其中 美敦力医疗用品技术服务 上海 有限公司 上海东松国际贸易有限公司上海益联进出口有限公司 强生 上海 医疗器材有限公司概腾国际贸易 上海 有限公司 金佰利 中国 有限公司罗氏诊断产品 上海 有限公司 奥林巴斯贸易 上海 有限公司波科国际医疗贸易 上海 有限公司 中国医疗器械技术服务公司位居我国医疗器械进口金额排名前十位 所占比重达11 83 与2012年同比下降了0 63个百分比 具体信息如下表 2013年主要进口产品的进口企业 标杆价值创新多赢 37 医疗器械进口百强企业名录 标杆价值创新多赢 38 医疗器械进口百强企业的区域分布 标杆价值创新多赢 39 医疗器械进口企业的性质 标杆价值创新多赢 40 从进口企业构成分析 民营企业占比50 47 份额 金额占比为36 08 三资企业占比39 92 份额 金额占比为40 09 国有企业占比9 28 份额 金额占比为23 48 其中 国有企业以整机进口为主 民营企业以进口关键零部件为主 三资企业以进口核心知识产权部件为主 医疗器械进口国相关政策 标杆价值创新多赢 41 全球主要的国际医疗器械进口国已加入世界贸易组织或与我国签有互利贸易协定 在相关贸易协定的框架下 进口国政府对公司出口的产品无特殊贸易限制 不存在对产品进口造成重大影响的进口政策 贸易摩擦 医疗器械产品关乎生命健康和安全 各国政府对医疗器械产品的市场准入都有严格的规定和管理 欧洲地区要求产品必须通过CE认证 亚洲 非洲 南美等大部分地区在进口医疗器械产品时也要求出示CE证书 美国市场则需要进行FDA注册 上海东松国际贸易有限公司介绍 标杆价值创新多赢 42 上海东松国际贸易有限公司隶属东方国际集团 以进出口贸易和为进出口贸易提供一体化供应链管理服务为自身定位 坚持进出口并举 内外贸易联动的经营策略 形成了以机电产品进出口业务 大宗原材料进出口业务和为进口业务相配套的国际招标业务为主导的经营特色 多年来 公司年度进出口总额保持在5亿美元以上 年度招标中标金额约15亿元人民币 公司在医疗器械 IT产品 电信产品和成套设备的国际采购招标和进口方面取得领先优势 在医疗卫生行业 金融行业 资本市场 电信运营商 公用事业行业和制造企业中享有卓越的声誉 公司在2011年中国医药保健品进出口商会 进口五强企业 排行榜中名列第3位 公司依托电子商务平台 物流管理平台和现代企业管理制度 致力于为国外供应商和国内用户提供国际招标 进出口采购 国际运输保险 清关 仓储 拣货 标贴 加工 分拨 配送 销售的进出口贸易一体化供应链服务 企业基本信息 标杆价值创新多赢 43 企业产品与服务 标杆价值创新多赢 44 1 招标业务2 进口业务 代理进口业务 1 商务服务2 通关服务3 物流服务4 分销 配送服务5 服务贸易进口产品 医疗器械 IT产品 电讯通讯设备 成套设备 原材料 技术服务 日本食品3 出口业务4 供应链服务 1 资源整合能力2 供应链金融服务3 物流信息系统 企业进口情况分析 标杆价值创新多赢 45 进口的医疗器械 呼吸机 核磁共振 直线加速器 计算机断层扫描影像系统 螺旋CT 数字血管造影等临床和科研设备及医疗器械零部件等 进出口岸 上海成交方式 FOB居多申报单位名称 部分 上海新文海国际货运代理有限公司上海久盛报关有限公司 专业的报关公司 上海东岳国际货物运输代理有限公司 专业从事上海口岸海运货物报关的海关A类管理企业 运输单位名称 部分 上海新文海国际货运代理有限公司 隶属东方国际集团 有限 公司 是经国家商务部批准的国际货运一级代理企业 专门从事国际货运代理业务 接受国外进口货物的报关业务 等 货主单位名称 部分 上海麦迪逊医疗器械有限公司上海华钧实业有限公司上海康迎医疗器械有限公司医疗器械进口量 约2亿美元 年 2013年医疗器械进口企业排名第2位 分析结果 标杆价值创新多赢 46 1 上海东松国际贸易有限公司的进口业务类似于富森 提供进口代理 物流 仓储 供应链金融等服务 2 上海地区的医疗器械进口量巨大 有利于富森上海分公司的业务开展 3 上海东松国际贸易有限公司都是委托第三方 集团旗下公司或外部公司 进行进口业务报关 富森在此方面更具竞争优势 4 医疗器械行业发展潜力大 进口量巨大并持续增长 行业中的进口企业多且进口需求大 进口设备以中大型的医疗影像诊疗类设备为主 单体的价值高 资金需求量大 是富森未来行业开发的可行目标之一 三 行业 细分 格局竞争情况 全球标杆中国智慧 医疗器械行业市场竞争情况分析 1 标杆价值创新多赢 48 国际医疗器械市场集中度较高 2009年排名前25位的医疗器械公司销售额合计占全球医疗器械总销售额的60 而且随着全球经济一体化带来的并购重组高潮 未来市场集中的特点将更加明显 按照不同的市场定位 可将国际医疗器械市场分为三个梯队 第一梯队是以通用电气医疗 飞利浦等跨国公司为代表的髙端品牌 凭借其雄厚的研发实力和制造能力 全系列的核心技术和主动的产品淘汰引领市场需求与产业升级 是行业标准的制定者 主要定位于全球高端市场 第二梯队由中型跨国公司日立 东芝以及国内厂商迈瑞医疗 东软医疗 理邦仪器等组成 尽管在产品线 企业规模等方面较第一梯队存在显著差距 但凭借在部分领域掌握的核心技术 占据了中端市场的主要份额 部分产品逐渐进入高端市场 第三梯队则是单一产品线 自主创新能力比较弱的公司组成 其产品同质化程度高 资金和技术能力较低 难以进入国内中高端市场和国际市场 医疗器械行业市场竞争情况分析 2 标杆价值创新多赢 49 随着我国医疗器械产品质量和性能不断提升 生产商向中高端市场渗透的需求日益强烈 受国际金融危机带来的消费 投资观念变化的影响 以及中国 美国等国家医疗体制改革的刺激 第一梯队厂商和第二梯队厂商已经在一些领域展开了激烈竞争 国内中高端医疗器械市场仍然主要由国际第一梯队厂商占领 国内领先的医疗器械公司 在掌握自有知识产权的中高端产品上同国际厂商在中高端市场形成竞争 并占有相当的市场份额 低端市场主要由第二和第三梯队的厂商占领 但随着国家对医疗器械公司质量控制要求的日趋严格 市场渠道共用性和排他性的天然特征 国内领先厂商的市场份额不断扩大 医疗器械行业壁垒分析 1 标杆价值创新多赢 50 1 市场渠道壁垒医疗器械行业渠道其有明显的排他性 先入企业可以通过广泛扩展渠道 占领渠道资源 排除后入厂商的竞争 形成较强的渠道壁垒 此外 建立覆盖全球的渠道网络需要较长的建设周期 新进入者短时间内无法培育较大的营销网络 从而产生明显的渠道壁垒 2 研究和产品设计开发能力壁垒医疗电子设备涉及大量的生理参数检测和分析 对产品的安全性 有效性 准确性和产品的长期可靠性有比较高要求 尤其要求在各病理条件下的极限生理参数的检测和分析的准确性 只有在大量的基础研究和产品临床应用开发的积累基础上 通过对大量临床数据的统计和分析 厂商方可不断提高产品的可靠性和准确性 满足临床应用要求 此外 医疗器械产品是跨多学科领域的技术密集产品 需要持续的研究和产品设计开发积累方可不断提升产品质并研发出适合各地客户需求的产品 行业新入者在短期内较难获得可靠的产品技术平台积累和大规模的临床数据积累 行业只有天然的研究和产品设计开发能力的壁垒 医疗器械行业壁垒分析 2 标杆价值创新多赢 51 3 技术与人才壁垒医疗器械行业是特殊的高科技行业 医疗器械产品综合了医学 电子 自动化控制等多种学科的新技术 缺乏技术和科研开发能力的企业难以在短期内实现多学科的交叉整合 且随着科技的发展 市场对产品的技术水平要求持续上升 先入企业和新进入企业之间的技术壁垒不断扩大 此外 公司需要通过长期的人才筛选 培训和市场经验积累方可能打造一支高素质的专业营销团队 只有经过长期的设计经验积累 并行研发运作经验积累以及产品临床使用经验的积累 方能打造一支专业 高效的研发团队 而新进入企业在短期内无法具备相应的技术积累和研发 市场经验 先入者可以建立明显的技术与人才壁垒 4 市场准入壁垒疗器械涉及人的生命健康 国家对医疗器械的生产釆取生产许可证和产品注册制度 对设立医疗器械企业的资格和条件审查非常严格 对医疗器械产品的注册条件要求较高 此外 国家正在推动医疗器械行业市场结构的整合 推动市场向规模化企业方向发展 市场先入规模化企业树立了较高的行业壁垒 医疗器械行业细分竞争格局 1 标杆价值创新多赢 52 医疗器械行业细分 医疗器械行业细分竞争格局 2 标杆价值创新多赢 53 1 临床监护类设备从产品种类上看 临床监护类设备主要包括参数监护设备 产科监护设备等 根据GlobalMarketsDirect的数据显示 2009年全球临床监护类设备市场规模48 10亿美元 为产科和多参数监护系列产品提供了广阔的市场空间 据中国医疗器械行业协会提供数据显示 2009年 我国医疗监护仪市场规模超过20亿元 过去三年市场需求复合增速达到33 医疗器械行业细分竞争格局 3 标杆价值创新多赢 54 1 产科系列产品据中国人口统计年鉴分析 2008年我国新生儿出生率为1 23 新生儿数量超过1600万人 由此可见未来我国产科监护市场前景广阔 2007年至2015年我国产科监护设备市场的市场规模如下图所示 复合增长率14 79 医疗器械行业细分竞争格局 4 标杆价值创新多赢 55 2 多参数监护仪2009年我国多参数监护仪市场规模达到12 39亿元 2015年 预计将达到28 77亿元 2007至2015年我国多参数监护仪市场规模如下图所示 复合增长率20 16 医疗器械行业细分竞争格局 5 标杆价值创新多赢 56 2 心电生理设备我国心电图机生产能力与国际企业差距明显 专业的心电图机生产企业不超过30家 国内90 的心电图机市场份额呗国外品牌占据 国产心电图机仅占市场份额的10 医疗器械行业细分竞争格局 6 标杆价值创新多赢 57 3 超声影像设备超声影像设备涉及B超 多普勒系列 彩超等产品 根据GlobalMarketsDirect的数据统计 2008年全球超声影像类设备的市场规模为158亿美元 预计2015年将达到246亿美元 年复合增长率为7 66 国内超声影像市场规模2009年达48 70亿元 具体如下图所示 数据来源 InMedica 行业国际主要企业简况 标杆价值创新多赢 58 1 通用电气医疗 GE 通用电气医疗集团隶属于通用电气公司 全球员工超过50000人 是医学影像 信息技术 医疗诊断 患者监护 疾病研究 药物研发以及生物制药等领域的全球领先者 通用电气医疗在医学影像 信息技术 患者监护系统与医疗服务领域提供广泛的服务 拥有行业的领先技术 2 飞利浦 Philips 飞利浦医疗保健业务部门是全球领先的医疗器械产品供应商 业务主要包括家庭医疗保健服务 专业的医疗保健设备 成像系统 临床监护系统 信息技术服务等多个方面 全球员工约40000人 行业国内主要企业简况 1 标杆价值创新多赢 59 目前 我国医疗诊断 监护及治疗设备制造行业集中度相对不高 但不同产品种类中 产品的集中度各有差异 具较高技术含量的高端医疗设备产品 国内只有少数几家企业可以生产 以及国外跨国公司在华设立生产厂家可以生产 行业集中度相对较高 而低端医疗设备如电子监护仪设备 黑白B超等存在较多生产厂家 行业集中度较低 竞争激烈 国内生产高端电子医疗诊断 监护设备的优质企业主要有以下几家 行业国内主要企业简况 2 标杆价值创新多赢 60 1 深圳迈瑞迈瑞公司是中国领先的高科技医疗设备研发制造厂商 2006年9月迈瑞公司作为中国首家医疗设备企业在美国纽交所成功上市 公司于1991年成立 产品涵盖生命信息与支持 临床检验及试剂 数字超声 放射影像四大领域 目前 迈瑞公司在全球范围内的销售已扩展至190多个国家和地区 2006年9月迈瑞公司作为中国首家医疗设备企业在美国纽交所成功上市 同年10月 获科技部批准正式挂牌成立 国家医用诊断仪器工程技术研究中心 2008年5月完成对美国Datascope监护业务的收购 成为全球生命信息监护领域的第三大品牌 行业国内主要企业简况 3 标杆价值创新多赢 61 2 深圳理邦仪器深圳市理邦精密仪器股份有限公司是一家专业型医疗电子设备供应商 公司成立于1995年 主导产品系列有产科监护 多参数监护 心电生理及超声影像设备等 公司已在全国20多个省会城市设立分支机构 并销向海外120多个国家和地区 理邦仪器2009年产科监护类设备的国内市场份额达21 89 位居全国第一 心电图机国内市场份额为3 35 为国内品牌市场份额第一 根据海关分类数据统计显示 2009年 理邦仪器临床监护类产品出口总额位居我国第三名 理邦仪器2008 2009年心电图出口额分别占我国出口总额的21 14 22 04 连续两年在国内出口心电生理设备的企业中位居第一 行业国内主要企业简况 4 标杆价值创新多赢 62 3 深圳金科威深圳市金科威实业有限公司成立于1995年 公司专注于监护仪系列 妇产科产品系列等相关产品医疗产品领域 公司拥有强大的销售服务网络 在国内二十多个省会城市设立了办事处和维修中心 产品出口到包括欧美发达国家在内的七十多个国家和地区 4 广东宝莱特广东宝莱特医用科技股份有限公司于1993年 宝莱特公司一直将研发和制造监护产品作为公司的核心 同时拓展其他相关医疗设备 产品覆盖生命监护系列 妇科系列 临床治疗系列等 客户遍及世界60多个国家和地区 行业国内主要企业简况 5 标杆价值创新多赢 63 5 深圳科瑞康深圳市科瑞康实业有限公司是一家集医疗仪器的研发 生产 销售为一体的中外合资高新技术企业 科瑞康公司的四大系列产品是 多参数监护 产科监护 遥测监护和中央联网监护 从这四个系列派生出的产品种类约30余个品种 6 上海光电上海光电系日本光电工业株式会社集团在中国的全资子公司 产品包括各类心电图机 监护仪 心脏除颤器等 7 北京福田北京福田系日本福田电子株式会社集团在中国的全资子公司 产品涉及心电图机 监护仪 除颤仪 心电记录器 血压脉搏测量装置 呼吸睡眠产品等 百思特愿通过自身不断地努力和进取 为您的事业发展做出独特贡献 带给您实实在在的收益 全球标杆中国智慧 64