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Excel服务器入门 2 课程内容 第一天 Excel服务器简介起步安装建立部门 角色 用户模板的概念设计一个简单的模板使用我的工作台管理日常业务建立业务单据模板使用数据规范表间公式 提取数据表间公式 回写工作流 数据查询与统计各种查询统计模板台帐式模板普通汇总本期累计交叉表不用模板的查询常用系统管理功能数据备份与恢复 3 课程内容 第二天 实例分析 高级主题外部数据源 新建表单 表间公式模板导入导出权限与帐户安全策略多模板对应同一数据表最新功能预报 Excel服务器简介 5 结合了电子表格和数据库 Excel服务器把电子表格软件Excel和大型数据库结合起来 电子表格的内容保存到数据库中 形成信息系统 6 按需构造信息系统 7 以业务人员为主导 易学易用 懂业务 会Excel 信息系统建设者 8 和现有系统数据集成 OA系统 财务软件 ERP系统 CRM系统 通过 外部数据源 在Excel服务器中查询其它系统的数据 9 用Excel服务器 走信息化成功之路 安装 11 标准版和企业版 相同都是网络应用程序在服务器上都需要安装数据库 不同企业版的功能多通过网页的形式填报短消息中心邮件通知企业版要求服务器上安装的支撑软件多IIS NetFramework 12 服务器 客户机 服务端计算机 客户端计算机 用Excel界面操作 需要安装 SQLServer数据库Excel服务器的服务端程序 需要安装 Excel2000及以上版本Excel服务器的客户端程序 客户端计算机 用浏览器界面操作 仅企业版才可以通过浏览器操作 13 安装完成后 14 用Excel服务器建立信息系统 建立部门 角色 用户 建立基础数据 管理业务单据 统计 汇总 查询 定义数据项 定义填写规范 定义工作流 定义表间公式 填制单据 报表查阅数据处理待办事宜 设计者 设计模板 系统管理员 普通用户 建立部门 角色 用户 建立部门 角色 用户 建立基础数据 管理业务单据 统计 汇总 查询 系统管理员 16 登录到管理控制台 17 设置全局公共信息 设置全局公共信息建立部门建立角色建立用户 模板的概念 19 模板是一个空白的表样 这是一个 订单 模板 这是根据 订单 模板填写的两份订单 20 模板的设计者和使用者 销售总监 我要制定统一的订单格式 还有订单审批流程 销售员 上面发通知了 以后要按统一的标准格式填订单 21 模板 表样 填表规定 销售总监 订单填写不规范 仓库发货不及时 要用计算机系统管起来 数据规范 产品名称不能随意填 只能选择 不用担心出错了 表间公式 选择客户之后 地址和邮编自动填好 太方便了 工作流 保管员 又有两份订单要发货 现在就办 22 信息系统由一个个模板组成 建立基础数据 建立部门 角色 用户 建立基础数据 管理业务单据 统计 汇总 查询 24 举例 客户登记表 设计 客户登记表 模板 填写 客户登记表 25 设计模板的步骤 登录到Excel服务器客户端 新建模板 分配权限 画出表样 定义数据项 保存模板 打开Excel文件 另存成模板 26 数据项 客户名称 数据项 位置 B3 D3类型 文字是否必填 是 27 按照模板填报数据 填报修改删除查找 数据的新增 修改 删除 查找等都通过 我的工作台 进行 28 让数据录入更简便 自动编号 下拉列表选择 29 练习1 建立 物料表 模板 要求 物料编号必须唯一计量单位为下拉列表 管理日常业务 建立部门 角色 用户 建立基础数据 管理业务单据 统计 汇总 查询 31 举例 订单 制单 审批 发货 订单表样 订单流程 32 单一数据项和重复数据项 客户名称 是 单一数据项 因为一张订单上只能填一个客户名称 产品名称 是 重复数据项 因为一张订单上可以包括多种产品 表头 表尾是单一数据项 明细是重复数据项 单一数据项是一个单元格 重复数据项是一个单元区域 33 动态取值的下拉列表 订单上的 客户名称 从 客户登记表 中选择 34 表间公式 1 用户输入客户名称 2 从 客户登记表 中找到相应记录 2 把查到的地址填到订单上 35 设计时定义表间公式 36 填报时应用表间公式 37 表间公式的应用时机 38 列表选择 适用情况同时看到多项信息同时选择多项信息 39 让我的工作台更好看 模板分类隐藏不需要的数据项显示排序 40 信息 系统 用表间公式查询已有数据 用回写公式更新已有数据 41 向已有模板中增加数据项 42 练习2 设计 收款单 模板 练习内容把表样文件另存为模板定义两个数据表 一个主表 一个明细表定义两条表间公式根据客户名称查询客户编号根据客户编号查询未核销完的订单信息 43 回写公式 44 练习3 建立 出库单 模板 复习内容建立模板 定义数据表 订单号 定义为下拉列表建立表间公式 根据订单号查询出库单明细建立回写公式 保存后更新物料的当前库存数量和当前库存金额删除后更新物料的当前库存数量和当前库存金额 工作流 建立部门 角色 用户 建立基础数据 管理业务单据 统计 汇总 查询 定义数据项 定义填写规范 定义工作流 定义表间公式 设计者 设计模板 系统管理员 46 定义工作流 任务流向流向的条件 47 工作流转 办理待办事宜重做和撤销查看进度 48 不同模板工作流的衔接 台帐查询 建立部门 角色 用户 建立基础数据 管理业务单据 统计 汇总 查询 50 建立 销售台帐 模板 51 按时间段归集订单信息 52 控制表间公式结果的排序 53 向数据表中增加数据项 54 表间关联 从多个模板中提取信息 55 表间关联 统计报表 建立部门 角色 用户 建立基础数据 管理业务单据 统计 汇总 查询 57 普通汇总 58 本期累计 59 本期累计 实现 Tip1 适当增加隐藏字段 Tip2 分步提取数据 形成完整报表1 先提出所有产品的名称2 提取当天的数据3 确定最近一张日报的日期4 提取最近那张日报上的累计数 Tip3 结合应用Excel的公式本月累计 当日 昨日累计 60 练习4 模仿带本期累计的销售日报 设计 销售月报 模板 61 交叉表 行标字段 列标字段 数据字段 62 数据备份 自动备份手动备份恢复备份数据 63 实例分析 某钢铁公司设备管理 原始报表解决目前的问题 报表上报及汇总把Excel文件变成模板把统计方法变成表间公式深化 由简单统计到全面管理 64 高级主题 外部数据源 新建表单 表间公式条码应用模板锁定模板导入导出工作交接权限与帐户安全策略批量导入用户多模板对应同一数据表 65 外部数据源 可访问了解对方的数据库结构 66 新建表单 表间公式 业务应用场合 输入调拨单时 自动同时产生一张出库单 一张入库单输入发货单时 自动产生会计凭证其他应用场合初始化数据 67 条码应用 Excel本身能接受条码输入输入设备安装条码字体设置单元格字体为条码字体 显示条码利用表间公式根据条码查询信息 68 模板锁定 应用场合发货之后订单就不能再修改结账之后所有的凭证不能再修改日报在当天之内可以修改 第二天就不能再改 69 模板导入导出 70 工作交接 A交给B交什么 待办事宜A填报的数据A设计的模板 怎么交先让B有和A相同的部门和角色交接A转岗 改变部门和角色 71 帐户与权限安全策略 72 批量导入用户 73 分类小计 Tip4 应用辅助表填充产品名称 让每种产品下面多一个 小计 行 Tip5 用条件格式让报表更好看每个小计行之下打一条粗实线 74 联系方式 客户经理 梁飞国QQ 625031351MSN qz service9 联系电话 010 8277379613161243754传真 010 62977843邮箱qz service9 北京软件技术有限责任公司