电动汽车用户行为及潜在客户特征分析.ppt

电动汽车用户行为及潜在客户特征分析 目录 上海电动汽车示范推广最新进展 潜在电动汽车消费者认知分析 实际电动汽车消费者行为分析 2014年上海购买电动汽车各类补贴政策 EVZONE汇总统计 上海公共充电桩统计 1 上海电动汽车示范推广最新进展2013 2014年上海电动乘用车月申请补贴情况 1 上海电动汽车示范推广最新进展 上海市电动汽车公共数据采集与监测研究中心 机构性质 上海市经信委批准成立 由上海国际汽车城集团发起成立的一家民间非盈 利机构 NGO 主要职能 1 负责采集上海全市新能源汽车及充电设施的基础数据2 开展电动汽车消费者行为分析研究3 开展电动汽车电池报废回收体系研究 年度报告 1 上海新能源汽车产业发展报告 2 新能源汽车消费行为分析与市场需求研究报告3 国内外新能源汽车推广应用比较研究报告 公共充电设施APP程序 2014年11月6日启动 目前 在WWW EVZONECHINA COM扫描二维 码下载 年底在苹果商店和安卓商店可以下载 2 潜在电动汽车消费者认知研究 2011 2014KDS网络论坛对电动汽车讨论数量与了解程度130 41 40200 8060 140120100 2013 2012 2011 14 56 12 85 1 6913 平均单帖回复总帖数 0 00 70 00 60 00 50 00 40 00 30 00 20 00 10 00 了解较多 基本了解 了解较少 不了解 2011 2013潜在消费者问卷分析 201120122013 潜在消费者认知最新研究成果 电动汽车开始步入百姓生活 潜在消费者的培育非常重要 数据来源 EVZONE统计数据 2 潜在电动汽车消费者认知研究潜在消费者最新研究成果 3大人口统计学特征1 年龄31 40岁 大学以上学历 年个人收入属于上海市高收入水平以上 税前16万 年 人 20万 年 人 单身或已婚2 家庭有1辆以上小汽车 大学以上学历 有独立或半独立住房3 年龄21 30岁 大专以上学历 年个人收入属于中等收入 中高收入水平 税前8万 年 人 10万 年 人 单身或已婚 11 39 10 5 9 35 35 35 12 9 5 0 15 10 30 25 20 40 35 45 低于5万 5 10万 11 20万 21 30万 31万以上 2012年意向购买人群 2013年意向购买人群 数据来源 EVZONE数据统计 数据来源 根据上海市统计局2012年家庭人均可支配收入测算数据 2年内拟购买电动汽车人群年个人收入分布 2013年拟购买电动汽车家庭汽车拥有情况 15 67 18 拥有0辆乘用车 拥有1辆乘用车 拥有2辆以上乘用车 2 潜在电动汽车消费者认知研究潜在消费者最新研究成果 3大顾虑以及对应的3种期望 潜在消费者购买电动汽车的主要顾虑 潜在消费者期望的行驶里程 潜在消费者期望的充电地点 0 26 15 12 34 24 14 27 26 10 33 26 25 17 11 60 80公里 81 120公里 200公里以上 2011 121 160公里2012 161 200公里2013 潜在消费者期望的的销售价格数据来源 EVZONE数据统计 71 48 36 26 25 续航里程 购车价格 基础设施 安全性 售后维修 38 22 23 12 5 相当 高10 以内 高10 20 高21 30 高30 以上 56 61 16 13 1 白天在单位或商场公共停车位晚间在居住小区 商业充电站快速充电 专门换电站更换电池 其他 2 潜在电动汽车消费者认知研究潜在消费者最新研究成果 里程 价格比象限图 补贴后与同类传统车价格比 高200 高100 高0 200公里 400公里 600公里 800公里 通用SpringoVS赛欧 中科力帆602EVVS力帆602 比亚迪E6VS比亚迪M6 腾势VS奥迪A4L 中低配 北汽E150EVVS北汽E150 沃尔沃C30EVVS沃尔沃C30 之诺VS宝马X1 启辰晨风VS日产骐达 奇瑞EQVS奇瑞QQ 江淮iev3VS江淮和悦 荣威550plug inVS荣威550 比亚迪秦VS比亚迪速锐 46 68 48 67 50 73 55 78 52 73 50 73 26 27 33 23 28 39 24 26 38 29 31 42 26 28 33 18 23 32 0 100 50 200 150 250 1年内愿意购买 了解较多 2年内愿意购买 基本了解 了解较少 不了解 续航里程 购车价格 基础设施 安全性 售后维修 135 138 1 139 1 141 23 138 3 21 00 20 90 20 31 19 55 6 5420 65 6 58 6 66 6 95 6 9719 85 146 27 48 148 87 71 5 8 6 86 66 419 306 26 7 87 67 47 27 0 80604020 160140120100 近期购买 了解较多 基本了解 2013平均近期不购买了解较少 不了解 预期可行驶里程 日均行驶距离 不购买指数 不同阶段用户担忧项目变化 不同阶段用户对于价格的预估 不同阶段的用户对里程的规律 3 电动汽车数据分析研究成果潜在消费者认知最新研究成果 消费群体不同阶段的不同表现1 从 不了解 电动汽车到 基本了解 电动汽车 潜在消费者各担忧比例逐渐增加 而从 基本了解 到 1年内愿意购买 电动汽车 潜在消费者各担忧比例又项逐渐减少 2 当潜在消费者没有作出购买决策时 对电动汽车越了解 越愿意付出更多的费用来接受电动汽车 而一旦意向购买了 又希望电动汽车价格比传统同类型汽车价格不要高太多 3 意向购买人群是偏理性消费者 因此 对电动汽车预期续航里程不会太高 他们实际的日均行驶里程更长 预期可行驶里程 日均实际行驶里程 比值越小 就越可能是意向购买人群 这样 电动汽车的经济性能够得到充分体现 14 16 15 14 18 68 15 69 18 67 18 68 1年内愿意买 1年内不愿意买 2年内愿意买 2年内不愿意买 拥有0辆小汽车 拥有1辆小汽车 拥有2辆及以上小汽车 16 59 26 91 19 89 26 59 23 70 59 72 14 35 58 74 16 29 63 83 14 98 58 43 0 00 20 00 100 00 80 00 60 00 40 00 120 00 1年内愿意购买1年内不愿意购买2年内愿意购买2年内不愿意购买 0辆 1辆 2辆 2013 2012与2013年的预期日程的变化可能与荣威550Plugin比亚迪秦的引入有关 这类车辆已经可以部分替代家中的第一辆车 也基于同样推测 2013年的问卷 分析表明 家庭是否有车 与是否购 买电动汽车已经没有明显的区别 3 电动汽车数据分析研究成果潜在消费者认知最新研究成果 家庭是否拥有乘用车与是否购买电动汽车没有明显关系用户实际日平均行驶里程4 13公里 数据来源 EVZONE检测的86辆纯电动汽车消费者数据统计家中有车用于与购买的关系 2012数据来源 EVZONE数据统计 对比2012年数据 可以发现 消费者使用电动汽车不仅局限于早晚高峰 而出现了中午的出行的另一个小高峰 这表示消费者开始对里程建立信心 可以在一天内多次使用车辆 但是 电量保护 现象依然存在 且有向70 延伸的趋势 15 00 10 00 5 00 0 00 30 00 25 00 20 00 90 100 80 90 70 80 60 70 50 60 40 50 30 40 20 30 10 20 0 10 3 实际电动汽车消费者行为研究实际消费者使用最新研究成果 实际消费者对电动汽车的使用时间更多了 但充电前SOC依然70 左右 充电前SOC 201320122011数据来源 EVZONE检测的86辆纯 电动汽车消费者使用情况统计 14 0 12 0 10 0 8 0 6 0 4 0 2 0 0 0 日均使用时间分布2013年2012年 从消费者的实际充电数据来看 上海消费者绝大部分充电时间不足2小时 并且超过75 的用户充电未充满就直接使用车辆 对比使用时间和充电时间可以发现 几乎每次使用高峰过后都有一个充电高峰的出现 而中午的使用高峰出现导致实际充电时间不可能太长 3 电动汽车数据分析研究成果实际消费者使用最新研究成果 在目前上海家庭充电很少的阶段 消费者实际单次充电时长多数不超过2小时 消费者单次充电时间分布 充电时间分布驾驶时间分布 数据来源 EVZONE检测的86辆纯电动汽车消费者数据统计 电动汽车实际使用与全部充电设施布局 3 电动汽车数据分析研究成果基础设施匹配分析将2013年实际电动汽车活动热点分布图与充电设施群在地图上叠加后发现 1 上海现有的充电基础设施分布可以基本与车辆活动区域符合2 但公共充电桩群无论在空间还是数量上 依然需要合理规划与建设 电动汽车实际使用与全部充电设施布局 丁晓华 上海国际汽车城集团有限公司新能源事业部邮箱 dingxiaohua siac 手机 13901879662