无人便利店热点报告：新零售下的“新风口”(17页)

12017 11 7 无 人 便 利 店 热 点 报 告 新 零 售 下 的 新 风 口 22017 11 7 便 利 店 是 便 捷 性 最 高 的 零 售 业 态 且 受 电 商 冲 击 小 较 少 的 SKU 快 速 即 时 服 务 是 其 特 点 购 物 便 捷 性 便 利 店 专 卖 专 门 店 超 市 百 货 购 物 中 心 电 商 各 种 零 售 业 态 对 比 电 商 冲 击 便 利 店 主 要 以 快 速 即 时 服 务 的 方 式 服 务 顾 客 多 采 用 大 规 模 小 型 网 点 式 的 经 营 模 式 覆 盖 多 重 场 景 定 位 于 便 利 性 需 求 较 高 但 价 格 敏 感 度 较 低 的 客 户 群 体 高 质 量 快 速 服 务 顾 客 的 高 实 效 性 需 求 能 够 在 便 利 店 内 很 好 很 快 地 被 满 足 比 如 饮 食 快 餐 鲜 食 生 活 服 务 照 片 冲 洗 衣 服 干 洗 帮 助 顾 客 节 省 时 间 高 便 利 性 与 其 他 零 售 业 态 相 比 顾 客 对 便 利 店 的 距 离 要 求 较 高 到 便 利 店 的 需 求 距 离 不 超 过 10分 钟 的 路 程 因 此 便 利 店 多 选 择 大 规 模 网 点 经 营 模 式 且 多 数 便 利 店 都 是 24小 时 营 业 小 而 精 便 利 店 仅 仅 满 足 对 顾 客 有 高 频 次 使 用 需 求 比 如 食 品 和 必 需 生 活 用 品 其 商 品 种 类 有 限 且 性 价 比 较 低 经 营 面 积 较 小 便 利 店 的 服 务 特 性 商 品 丰 富 性 便 利 店 零 售 业 态 目 前 市 场 份 额 较 小 从 商 业 业 态 上 来 看 购 物 便 捷 性 最 高 但 商 品 丰 富 性 较 低 整 体 受 电 商 的 冲 击 较 小 数 据 来 源 中 国 统 计 年 鉴 2015 丰 富 性 按 该 业 态 一 般 SKU数 量 计 算 气 泡 大 小 按 该 业 态 年 销 售 额 计 算 32017 11 7 便 利 店 的 租 金 和 人 力 成 本 快 速 上 升 对 经 营 利 润 造 成 压 力 2015 2016主 要 便 利 店 企 业 净 利 润 分 布 18 15 15 21 53 53 15 12 0 20 40 60 80 100 2015 2016 净 利 4 2 4 0 2 0 以 下 房 租 成 本 人 工 成 本 水 电 成 本 便 利 店 运 营 成 本 持 续 上 升 7 0 6 5 0 7 便 利 店 和 商 超 越 来 越 受 资 本 的 关 注 但 是 店 铺 资 源 相 对 稀 缺 未 来 租 金 成 本 上 涨 压 力 将 持 续 存 在 适 龄 劳 动 人 口 的 下 降 加 剧 人 工 成 本 的 提 升 便 利 店 人 员 流 动 性 大 幅 提 升 人 员 成 本 和 管 理 成 本 均 上 升 注 此 处 为 2016年 相 对 2015年 便 利 店 运 营 成 本 提 升 比 例 数 据 来 源 CCFA BCG 中 国 便 利 店 发 展 报 告 2017年 1 2 3 多 数 企 业 净 利 集 中 在 0 2 之 间 净 利 润 4 的 企 业 比 例 在 减 小 整 体 盈 利 压 力 较 大 42017 11 7 技 术 进 步 便 利 店 需 求 提 升 和 成 本 控 制 等 行 业 背 景 下 催 生 了 无 人 便 利 店 这 一 新 业 态 技 术 进 步 需 求 增 长 成 本 控 制 催 生 无 人 便 利 店 的 诞 生 RFID 图 像 识 别 移 动 支 付 等 基 础 技 术 的 普 及 和 相 对 成 熟 便 利 店 消 费 需 求 持 续 猛 增 行 业 年 销 售 额 保 持 年 15 的 增 长 率 房 租 和 人 力 成 本 快 速 上 升 便 利 店 赢 利 压 力 大 无 人 便 利 店 产 生 动 力 无 人 便 利 店 业 态 特 征 在 便 利 店 需 求 提 升 但 成 本 控 制 问 题 越 来 越 突 出 的 情 况 下 无 人 便 利 店 作 为 新 的 解 决 方 案 应 运 而 出 相 比 传 统 便 利 店 其 成 本 和 适 应 性 优 势 更 被 看 好 更 好 的 自 我 复 制 能 力 无 人 便 利 店 可 以 共 用 一 套 后 台 管 理 系 统 精 简 了 便 利 店 开 店 的 初 期 准 备 过 程 具 有 很 强 大 的 自 我 复 制 能 力 大 幅 降 低 人 力 成 本 无 人 便 利 店 仅 需 要 配 备 少 数 人 员 进 行 库 存 补 给 和 商 品 摆 放 大 幅 降 低 了 人 力 成 本 并 且 由 于 采 用 无 人 收 银 形 式 缩 短 了 顾 客 结 账 等 待 时 间 更 灵 活 的 选 址 更 高 的 坪 效 无 人 便 利 店 相 比 传 统 便 利 店 更 小 巧 选 址 更 加 灵 活 可 以 深 入 到 社 区 或 者 写 字 楼 内 由 于 省 去 了 结 账 台 等 设 施 无 人 便 利 店 的 坪 效 也 更 高 数 据 来 源 CCFA中 国 连 锁 经 营 协 会 52017 11 7 无 人 便 利 店 概 念 成 为 新 风 口 资 本 加 速 进 入 促 进 无 人 便 利 店 技 术 和 产 品 成 熟 化 规 模 化 扩 张 蓄 势 待 发 便 利 店 地 区 获 投 时 间 获 投 轮 次 获 投 金 额 RMB 24 爱 购 北 京 2017 03 31 天 使 轮 100万 小 麦 铺 北 京 2017 07 18A 轮 1 25亿 2017 09 09A 轮 1 2亿 fxbox 智 能 超 市 北 京 2017 08 01 天 使 轮 未 透 露 QuiXmart 快 猫 上 海 2017 04 11 天 使 轮 1000万 2017 09 24Pre A 轮 数 千 万 便 利 家 上 海 2017 08 16 天 使 轮 数 百 万 番 茄 便 利 上 海 2017 07 30 天 使 轮 未 透 露 2017 08 30A 轮 数 千 万 2017 09 22A 轮 数 千 万 F5 未 来 商 店 广 州 2016 01 31 天 使 轮 1000万 2017 03 03A 轮 1200万 2017 06 26A 轮 3000万 EasyGo 未 来 便 利 店 广 州 2017 01 14 种 子 轮 500万 2017 08 30 天 使 轮 2000万 小 惠 便 利 仓 广 州 2017 09 26 种 子 轮 1000万 缤 果 盒 子 中 山 2014 08 31 天 使 轮 310万 2015 06 02Pre A 轮 1000万 2017 07 03A 轮 1亿 一 七 闪 店 重 庆 2014 01 10 种 子 轮 数 千 万 2017 05 25 天 使 轮 300万 无 人 便 利 店 领 域 投 资 事 件 无 人 便 利 店 成 为 新 风 口 在 去 年 12月 亚 马 逊 Amazon Go概 念 店 的 推 动 下 无 人 便 利 店 成 为 2017年 的 新 风 口 资 本 短 时 间 内 纷 纷 布 局 l早 期 投 资 为 主 投 资 方 向 主 要 集 中 在 北 上 广 地 区 的 早 期 项 目 资 金 多 涌 向 技 术 和 产 品 完 善 方 向 仅 有 少 数 项 目 进 入 A 轮 扩 张 期 l以 社 区 场 景 为 主 目 前 大 多 数 无 人 便 利 店 项 目 先 攻 社 区 场 景 社 区 场 景 需 求 相 对 集 中 且 门 店 管 理 较 为 简 单 除 此 之 外 办 公 楼 大 型 商 场 加 油 站 等 场 景 也 有 布 局 l多 样 化 的 服 务 方 式 虽 然 大 多 数 无 人 便 利 店 采 用 全 产 业 链 运 营 货 仓 式 便 利 店 的 运 营 方 式 但 也 有 像 番 茄 便 利 这 样 主 打 货 柜 模 式 以 及 QuiXmart快 猫 为 上 游 厂 商 提 供 技 术 和 解 决 方 案 的 toB 模 式 的 多 元 服 务 方 式 数 据 来 源 根 据 IT桔 子 公 开 信 息 整 理 62017 11 7 另 外 大 型 电 商 传 统 零 售 商 和 制 造 商 也 通 过 各 种 形 式 切 入 无 人 便 利 店 领 域 初 创 公 司 典 型 企 业 F5未 来 商 店 小 麦 铺 基 础 技 术 和 市 场 接 近 成 熟 的 情 况 下 切 入 无 人 便 利 店 领 域 通 过 技 术 优 势 参 与 竞 争 目 前 市 场 上 的 无 人 便 利 店 玩 家 大 多 倾 向 自 建 供 应 链 初 创 公 司 和 电 商 往 往 自 建 平 台 而 传 统 零 售 商 和 制 造 商 则 是 借 助 其 他 平 台 从 而 充 分 发 挥 自 身 的 渠 道 优 势 大 型 电 商 典 型 企 业 亚 马 逊 阿 里 巴 巴 通 过 无 人 便 利 店 找 到 新 的 流 量 入 口 完 善 现 有 线 上 线 下 的 生 态 圈 触 达 更 多 用 户 的 同 时 能 够 获 取 到 更 多 的 用 户 信 息 传 统 零 售 商 典 型 企 业 大 润 发 欧 尚 传 统 线 下 零 售 受 到 电 商 平 台 的 巨 大 冲 击 寻 求 通 过 新 型 渠 道 摆 脱 目 前 的 颓 势 大 润 发 和 欧 尚 借 助 缤 果 盒 子 的 渠 道 切 入 无 人 便 利 店 上 游 制 造 商 典 型 企 业 哇 哈 哈 伊 利 上 游 制 造 商 寻 求 新 的 渠 道 来 提 升 现 有 渠 道 效 率 降 低 渠 道 成 本 的 同 时 同 时 希 望 更 贴 近 抓 住 消 费 需 求 自 建 供 应 链 自 有 技 术 和 平 台 自 建 供 应 链 借 助 初 创 公 司 技 术 和 平 台 自 行 生 产 自 建 供 应 链 通 过 其 他 公 司 技 术 和 平 台 自 有 技 术 和 平 台 自 建 借 助 其 他 供 应 链 72017 11 7 无 人 便 利 店 在 现 阶 段 还 面 临 概 念 落 地 商 品 损 耗 和 技 术 优 化 等 其 他 挑 战 概 念 落 地 商 品 损 耗 技 术 优 化 无 人 便 利 店 作 为 新 鲜 概 念 尚 未 被 消 费 群 体 广 泛 接 受 且 由 于 无 人 会 使 用 户 的 消 费 体 验 会 有 一 定 程 度 地 下 降 很 难 进 一 步 挖 掘 客 户 的 消 费 价 值 如 何 让 概 念 回 归 真 正 商 业 价 值 还 需 市 场 检 验 由 于 店 面 在 大 部 分 时 间 内 无 人 管 理 在 实 际 运 营 过 程 中 常 会 出 现 商 品 乱 堆 乱 放 的 现 象 另 外 对 于 突 发 事 件 如 空 调 坏 掉 设 备 失 灵 等 管 理 处 于 真 空 状 态 商 品 损 耗 问 题 在 现 阶 段 极 为 突 出 作 为 无 人 便 利 店 运 营 的 基 础 相 关 技 术 在 现 阶 段 还 存 在 缺 陷 防 盗 技 术 商 品 识 别 技 术 还 存 在 漏 洞 整 体 上 来 看 如 何 优 化 现 有 经 济 性 较 高 的 技 术 和 降 低 高 成 本 可 靠 技 术 也 是 未 来 发 展 的 关 键 82017 11 7 无 人 便 利 店 的 运 营 通 常 会 考 虑 人 口 流 量 人 口 密 度 和 人 口 消 费 属 性 以 及 租 金 竞 品 店 等 通 用 因 素 选 址 运 营 人 口 密 度 人 口 流 量 人 口 消 费 属 性 自 身 客 流 分 享 客 流 派 生 客 流 专 门 为 购 买 行 为 来 店 的 客 流 从 非 竞 品 临 店 获 取 得 到 的 客 流 顾 客 顺 路 进 店 形 成 的 客 流 工 作 时 间 密 度 业 余 时 间 密 度 收 入 属 性 人 口 属 性 用 户 的 人 口 属 性 和 生 活 习 惯 对 进 店 购 物 行 为 影 响 较 大 租 金 竞 品 店 周 边 竞 品 店 会 产 生 分 流 92017 11 7 以 北 京 为 例 潮 汐 式 的 人 群 流 动 可 以 为 大 型 商 圈 和 社 区 的 便 利 店 带 来 稳 定 的 自 身 客 流 和 分 享 客 流 北 京 市 工 作 时 间 人 口 密 度 分 布 北 京 市 业 余 时 间 人 口 密 度 分 布 数 据 来 源 TalkingData 选 取 的 是 终 端 用 户 2017年 9月 设 备 活 动 位 置 数 据 潮 汐 式 的 人 口 密 度 分 布 变 化 l人 口 在 商 圈 和 社 区 间 大 幅 度 往 复 流 动 在 工 作 时 间 北 京 市 人 口 主 要 集 中 在 国 贸 王 府 井 金 融 街 中 关 村 等 重 要 商 圈 而 在 业 余 时 间 广 渠 门 双 井 朝 青 板 块 的 聚 集 效 应 明 显 人 口 密 度 的 潮 汐 化 趋 势 明 显 因 此 这 些 地 区 的 人 口 流 动 也 会 明 显 大 于 其 他 地 方 l大 幅 度 流 动 形 成 稳 定 客 流 人 口 密 度 的 大 幅 度 潮 汐 变 化 能 够 在 上 述 地 区 快 速 形 成 消 费 需 求 从 而 为 便 利 店 带 来 大 量 稳 定 并 且 高 频 次 的 自 身 客 流 和 分 享 客 流 这 些 客 流 往 往 呈 现 高 频 次 高 复 购 率 的 特 点 人 群 流 动 102017 11 7 旅 游 景 区 周 边 客 流 多 为 消 费 属 性 相 对 分 散 的 派 生 客 流 数 据 来 源 TalkingData 北 京 市 各 地 区 人 群 复 杂 度 分 布 注 该 图 通 过 对 出 现 在 该 地 区 的 人 的 流 动 性 和 来 源 地 分 散 度 高 低 进 行 计 算 颜 色 越 深 表 示 出 现 在 该 地 区 的 人 的 来 源 地 分 散 度 和 流 动 性 越 高 同 时 也 说 明 该 地 区 对 不 同 人 群 的 聚 集 效 应 明 显 l景 区 和 交 通 枢 纽 周 边 客 流 分 散 度 高 旅 游 景 区 如 天 安 门 颐 和 园 等 地 标 以 及 交 通 枢 纽 如 北 京 站 北 京 西 站 等 的 人 群 的 流 动 性 和 分 散 度 最 高 经 过 该 区 域 人 群 多 以 游 客 为 主 可 以 为 周 边 便 利 店 带 来 大 量 派 生 客 流 多 为 单 次 购 买 购 买 人 群 也 相 对 分 散 l商 圈 客 流 相 对 单 一 稳 定 各 大 商 圈 除 了 西 单 和 王 府 井 商 区 聚 集 的 人 群 相 对 单 一 多 为 上 班 族 对 周 边 设 施 的 了 解 程 度 高 从 而 形 成 自 身 客 流 和 分 享 客 流 景 区 和 交 通 枢 纽 人 群 相 对 复 杂 112017 11 7 中 心 城 区 租 金 高 性 价 比 低 城 东 性 价 比 高 可 重 点 布 局 注 部 分 地 区 因 数 据 缺 失 导 致 无 热 力 显 示 数 据 来 源 TalkingData 北 京 市 各 地 区 平 均 租 金 分 布 l中 心 城 区 性 价 比 低 中 心 城 区 的 租 金 价 格 高 企 但 是 并 没 有 与 之 相 匹 配 的 人 口 密 度 和 流 量 做 支 撑 不 过 由 于 中 心 城 区 内 景 区 较 多 对 不 同 人 群 的 聚 集 效 应 强 可 以 作 为 连 锁 的 品 牌 示 范 店 方 式 运 营 l中 关 村 商 圈 性 价 比 适 中 由 于 大 型 商 圈 和 学 区 概 念 中 关 村 商 圈 租 金 较 高 因 其 人 口 密 度 和 流 量 也 较 大 着 力 提 升 坪 效 是 利 润 的 关 键 l城 东 各 大 商 圈 性 价 比 高 朝 阳 区 东 三 环 双 井 呼 家 楼 段 朝 青 板 块 租 金 相 对 较 低 并 且 有 强 大 的 人 口 流 量 做 支 撑 可 以 重 点 布 局 城 东 平 均 租 金 性 价 比 高 性 价 比 低 性 价 比 中 性 价 比 高 122017 11 7 中 心 商 圈 人 群 高 强 度 快 节 奏 的 生 活 方 式 可 以 很 好 的 带 动 商 圈 内 便 利 店 的 繁 荣 数 据 来 源 TalkingData 选 取 的 是 2017年 9月 用 户 App活 跃 数 据 以 及 用 户 活 动 位 置 数 据 中 关 村 商 圈 出 行 商 务 386 活 跃 在 中 关 村 商 圈 的 人 群 在 出 行 商 务 和 生 活 服 务 类 型 App上 的 活 跃 度 明 显 高 于 整 体 娱 乐 类 型 App则 相 反 忙 碌 的 工 作 频 繁 的 差 旅 以 及 较 少 的 业 余 时 间 是 活 跃 在 这 两 大 商 圈 人 群 生 活 的 主 旋 律 这 些 特 征 正 好 与 便 利 店 的 消 费 属 性 相 契 合 注 TGI指 数 反 映 中 关 村 商 圈 区 域 内 App活 跃 人 群 的 强 弱 程 度 高 于 100为 强 势 低 于 100则 为 弱 势 194 317397313294 118199196 差 旅 多 商 务 外 出 多 倾 向 共 享 出 行 邮 件 和 备 忘 录 增 幅 比 例 明 显 高 于 电 话 商 务 属 性 高 生 活 服 务 261238519 偏 好 快 捷 便 利 型 的 生 活 服 务 娱 乐 78 67 84 71 业 余 时 间 有 限 娱 乐 时 间 短 359 中 关 村 商 圈 App活 跃 人 群 相 对 北 京 市 整 体 TGI指 数 132017 11 7 报 告 说 明 数 据 来 源 TalkingData数 据 中 心 数 据 来 自 TalkingDataAppAnalytics TalkingDataGameAnalytics TalkingDataAd Tracking的 行 业 数 据 采 集 以 及 诸 多 合 作 伙 伴 的 数 据 交 换 如 应 用 市 场 渠 道 运 营 商 等 多 种 不 同 来 源 的 数 据 复 合 而 成 公 开 资 料 收 集 整 理 数 据 周 期 2017年 9月 概 念 定 义 TGI指 数 即 指 Target Group Index 目 标 群 体 指 数 反 映 目 标 群 体 在 特 定 研 究 范 围 内 的 强 势 或 弱 势 142017 11 7 关 于 TalkingData TalkingData 成 立 于 2011年 致 力 于 用 数 据 改 变 企 业 做 决 策 的 方 式 改 善 人 类 自 身 和 环 境 目 前 已 完 成 C轮 融 资 是 中 国 领 先 的 独 立 第 三 方 数 据 服 务 提 供 商 在 全 球 开 设 多 个 分 支 机 构 融 合 了 互 联 网 开 放 精 神 和 传 统 IT 严 谨 服 务 的 企 业 文 化 为 客 户 提 供 独 树 一 帜 融 创 新 与 严 谨 为 一 体 全 方 位 智 能 数 据 解 决 方 案 业 内 独 一 无 二 的 TalkingData智 能 数 据 平 台 集 海 量 数 据 极 致 的 技 术 和 专 业 的 咨 询 服 务 为 一 体 逐 步 打 造 开 放 的 数 据 生 态 为 客 户 带 来 独 特 的 数 据 价 值 目 前 TalkingData智 能 数 据 平 台 覆 盖 超 过 7亿 月 活 跃 独 立 智 能 设 备 客 户 既 包 括 像 Google 腾 讯 滴 滴 出 行 等 互 联 网 企 业 也 包 括 中 国 银 联 招 商 银 行 欧 时 力 碧 桂 园 等 传 统 行 业 巨 头 152017 11 7 微 信 订 阅 号 162017 11 7 洞 悉 市 场 动 态 提 供 最 新 Android应 用 排 行 针 对 单 款 应 用 绘 制 人 群 画 像 通 过 对 自 媒 体 人 的 账 号 和 文 章 进 行 甄 别 分 析 获 悉 最 火 爆 的 微 信 公 众 号 排 行 呈 现 移 动 设 备 趋 势 提 供 最 受 欢 迎 的 设 备 品 牌 分 辨 率 操 作 系 统 等 应 用 排 名 公 众 号 排 名 终 端 指 数 最 权 威 的 互 联 网 行 业 报 告 并 针 对 热 门 行 业 热 门 事 件 进 行 重 点 分 析 基 于 大 量 移 动 互 联 网 用 户 数 据 洞 察 用 户 特 征 展 现 市 场 应 用 热 度 挖 掘 用 户 行 为 轨 迹 分 类 解 析 品 牌 受 众 群 体 提 供 可 视 化 数 据 解 读 数 据 报 告 市 场 洞 察 人 迹 地 图 微信订阅号 172017 11 7 谢 谢 mireport