我国钢铁行业分析报告.doc

.我国钢铁行业分析报告1. 行业概述1.1我国钢铁行业不是夕阳产业钢铁行业与交通运输、能源等行业一样是国民经济的基础产业，素有“工业粮食”之称，在国民经济的现代化过程中，曾是继纺织业、轻工业之后成为国民经济的支柱产业。随着经济的进一步高级化，电子、航空、新材料、医药等产业渐渐取代钢铁行业成为国民经济的新增长点。欧美一些发达国家在六七十年代就将钢铁工业列为夕阳工业，这是因为随着科技的进步，三次产业革命的完成，钢铁行业的增长率逐渐趋于下降，如美国、原联邦德国的钢铁产量在年达到最高，以后基本呈下降趋势。根据这一现象，加之东南亚经济危机对我国钢铁业的影响，不少学者、研究机构认为我国的钢铁行业也即将步入夕阳产业的行列，对钢铁行业的需求会越来越少，钢铁业已没有什么继续发展的前途。根据国际钢铁协会对各国钢铁消耗汇总研究的结果，当一个国家从低水平的人均进入美元时，钢铁消费量几乎是直线上升的；当人均进入美元阶段，钢的消费量达到顶峰；当人均达到美元以上时，钢的消费量明显下降。我国当前人均仅为80美元。按照上述理论，随着我国国民经济的增长和经济结构的高度化，对钢铁的需求量应该是继续上升的。实际上，从我国钢铁业目前状况来看，钢铁产业的主要技术经济指标，如连铸比、吨钢综合能耗（标准煤）逐年改善，而相对国外先进钢铁产业，我国的各项指标仍然很低，还有很大技术改造、创新的空间。钢铁产业在我国只能算是一个正在发展的产业，只是由于各种原因如国家政策影响、东南亚危机、产品同质性过高、国外产品倾销等原因其发展速度有所减慢。目前我国提出钢铁总量过剩，要求限产。这主要因为我国出现了钢铁阶段性、结构性过剩，真正国家极需的短缺产品却又供应不足，需从国外大量进口。此外我国还处于发展阶段，要创造良好的国际国内贸易环境，还需重建和改建一些大型基础设施；汽车业在我国的速发展极需大量优质的钢材；我国住宅体制的彻底改革为居民住宅业的兴起又注入了新的活力。由此可见，我国当前的发展水平决定了，对钢铁业的需求并不会萎缩，而在一段时间内还会继续增长。我国钢铁业目前存在的并不是发展不发展的问题，而是如何发展来提高国际竞争力的问题。1.2我国钢铁行业的现状我国已是世界公认的钢铁大国，钢产量位居世界第一，在钢材品种和质量方面，已经逐步形成能冶炼包括高温合金、精密合金在内的多个钢种，轧制和加工包括板、带、管、型、线、丝等各种形状的万多个品种规格的钢材。但我国并不是钢铁强国，我国钢铁行业的国际竞争力相对还比较弱，无论是在企业规模、品种结构、产品质量、能源消耗、劳动生产率还是在技术装备、工艺水平、管理水平、人员素质上同一些钢铁强国如日本、韩国、美国以及欧洲的一些国家相比，还存在明显的差距。我国钢铁行业呈现以下几个特点：1)产品结构：建筑用钢材占较大比例（大于），这是发展中国家特点所决定的。近几年内，建筑用材所占比例仍将维持较高水平，而技术含量高的品种则需大量进口。2)产业组织：中国虽是产钢大国，但钢厂数量多，规模小。年产量在万吨以上的仅有一家，万吨左右也仅三家，超过50吨的共有46家，适应建材生产的中小钢厂遍布全国，全国共有钢铁企业1500家左右。3)设备工艺：多以陈旧设备生产，包括、或年代制造的二手设备，高炉小，连铸比低，自动化程度，计算机应用程度低。4)运营管理：相对落后，低劳动成本的优势被低劳动效率所抵消，加上原料和能源消耗高、产品质量差，缺乏足够的竞争能力。5)结构重组：企业联合重组进展缓慢，成效不够显著。2. 我国钢铁行业主要的经济特性2.1竞争范围2.1.1竞争的地域范围:钢铁行业属于全球性产业，目前的竞争已遍及全球，目前国内市场的竞争已趋于国际化，但国内钢铁企业参与国际竞争的程度还很低。 2.1.2 竞争的品种范围：国际上高性能钢材的竞争主要是在国际大钢铁集团间进行，国内高性能钢材的竞争主要来自日本、欧洲的钢铁企业，国内参与此领域竞争的主要是宝钢、武钢等少数企业。附加值较低的建筑钢材的竞争主要是国内钢铁企业之间的竞争，加入WTO后普钢将面临来自独联体和韩国的激烈竞争。2.2产销规模2000年国内累计生产钢材13146万吨，同比增加1320.04万吨，增长11.16%；全年累计进口钢材1596万吨，同比增加110万吨，增长7.4%，其中进口板材1409万吨，占88.28%，同比提高增长9.06个百分点。管材进口66万吨，占4.12%，同比提高0.14个百分点。全年累计出口钢材620.6万吨，同比增加250万吨，增长67.7%，其中出口板材347.3万吨，占55.9%，同比提高1.41个百分点，出口管材60.6万吨，占9.76%同比提高0.14个百分点。2000年国内钢材市场消费钢材14122万吨，同比增加1129万吨，增长8.6%。国内钢材市场呈现出市场容量大、需求旺盛、消费总量平稳增长的局面。2.3市场结构国内钢材市场消费结构发生变化，板管比明显提高，随着汽车、家电、食品包装、建筑装饰、造船、石化等行业的快速发展，市场对板材、管材的需求增长很快。2000年国内消费钢材14122万吨，其中板管材合计达6475万吨，板管比达到45.85%，比1999年提高2.52个百分点，其中板材消费占39.19%，同比提高2.02个百分点。消费明显增加的钢材品种有：1. 薄板2000年全国生产薄板1903万吨，进口1257万吨，出口208万吨，表观消费量达到2952万吨，同比提高9.4%，在钢材消费总量中，仅次于小型材，超过线材，成为第二大消费品种，占消费总量的20.9%。其中：热轧薄板：国内生产1059万吨，同比提高9.7%，进口271万吨，同比下降3.2%，出口167万吨，同比提高63.7%。消费总量为1162万吨，同比提高1.6%。冷轧薄板：国内生产594万吨，同比提高11.6%；进口552万吨，同比提高20%；出口20.24万吨，同比提高36.6%，国内消费量为1126万吨，比上年同期提高15.1%。镀锡板：国内生产101万吨，同比提高18.8%；进口39.65万吨，同比提高42.4%；出口8.19万吨，同比提高29.1%。国内消费量达到132万吨，比上年提高24.5%。镀锌板：国内生产185万吨，同比提高24.1%；进口216.6万吨，同比增长29.4%；出口9.41万吨，同比增长99.7%。国内消费量达到392万吨，比上年同期增长25.6%。2中厚板全年国内生产1645万吨，同比增长19.4%。进口43.2万吨，同比增长18.4%；出口136.6万吨，同比增长101.9%。全年消费量为1551万吨，比上年同期增长15.3%。出口拉动是国内中板快速增长的主要原因。3硅钢片国内生产硅钢片130万吨，同比增长41.3%。进口83.9万吨，同比增长31.2%；出口0.97万吨，同比下降24.2%。全年消费硅钢片212.9万吨，比上年同期增加59万吨，增长38.5%。其中，冷轧硅钢片增加90万吨，增长45%（生产增加20万吨，进口增加20万吨）。4无缝管国内生产415万吨，同比增加15.6%。进口35.98万吨，同比增长0.5%；出口32.91万吨，同比增长82.6%，全年消费418.07万吨，同比提高10.9%。5焊管全年国内生产焊管521万吨，同比增长24.1%。进口29.88万吨，同比提高16.8%；出口27.69万吨，同比增长57.2%。全年消费523.19万吨，同比增长22.2%。6带钢全年国内生产794万吨，同比增长29.7%。进口25.26万吨，同比增长21.1%；出口1.20万吨，同比减少62.8%。全年国内消费818.06万吨，同比增长29.9%。国内钢材市场消费的板管比已有较大提高，但型线材仍是国内市场消费的主体，消费增长速度已趋缓，有的品种出现负增长。1.重轨：全年国内生产116万吨，同比增长5.4%，进口0.32万吨，出口6.6万吨，同比增长24.6%，全年消费110万吨，同比增长4.7%。2.大中型材：国内生产679万吨（其中，中型材518万吨），同比增长21.9%，进口15.56万吨，同比下降26.2%；出口37.13万吨，同比增长159.2%。全年消费657.43万吨，同比增长16.7%。3.小型材：国内生产3338万吨，同比增长7.8%，进口26.89万吨，同比减少68%；出口66万吨，同比增长73.6%。全年消费3298万吨，同比增长5%。4.优型：国内生产756万吨，同比增长11.5%，进口15.95万吨，同比增长5.1%；出口9.09万吨，同比增长245.6%。全年消费762.86万吨，同比增长10.4%。5.线材：国内生产2635万吨，同比增长0.8%；进口25.09万吨，同比下降55.3%；出口11.42万吨，同比增长130.7%。全年消费2648万吨，同比下降0.6%，是唯一下降的钢材品种。总的看，国内钢材市场的发展趋势是板管比迅速提高，型线材消费总量虽占优，但消费增长速度趋缓，用户对钢材附加值的要求越来越高。世界发达国家消费的板管比均在60%以上，但2000年国内只有45.85%，仍有较大差距。2.4钢铁行业在成长周期中的位置钢铁行业在成长周期中处于早期成熟阶段,判断理由是:1.中国人均国民收入为800美元左右，尚处于起飞阶段，随着经济的持续增长,特别是汽车、建筑、电力、石化、机械等行业的继续发展将对钢铁行业提出更大的市场需求，因此钢铁行业将与国民经济一起成长2.由于我国传统重工业优先发展战略和计划体制的影响，使钢铁行业成为典型的重复建设，大而全，小而全，产品结构雷同的，总体产能大于市场需求的产业,因此当前面临着总量控制的局面。3.当前的市场现实是高档产品国内生产不出来，或者质量达不到要求，或者成本太高，因此为满足相关行业的需要，尚需大量进口，而国内钢铁行业则面临着结构高级化的历史任务。2.5竞争厂商的数量及企业规模我国钢铁工业的生产集中度不高，企业组织结构不合理，严重降低了大型联合生产性质的钢铁工业的国际竞争力。钢铁联合企业的最佳经济规模为年产钢万吨，最低经济规模为万吨。目前我国实际钢铁企业多达1500多家，其中家达到万吨以上，年产量占总产量的。在这家企业中，只有家大型企业集团年产量在万吨以上，符合最低经济规模的要求。年我国钢铁企业前位的企业集中度仅为，前位行业集中度也只达到，远远落后于国外。在计划经济体制下，我国钢铁工业的发展一直是以数量增长为中心。为加快发展速度，国内建设了一批装备水平不高的中小钢铁企业。在现有36家冶金行业上市公司中，普钢类大中型联合企业16家，从事特殊钢生产的有8家，无缝钢管2家，铁合金企业2家，金属制品4家，金属材料1家，球磨铸管1家，碳素材料1家，机械加工2家。2.6购买者的数量及其相对规模 钢铁行业的购买者主要是工业性企业，如造船、食品机械、建筑施工、汽车、家电等企业，其规模大小与各行业的发展状态有关，有规模较大的购买者，也有相对来说较小的购买者。2.7前向整合及后向整合的普遍程度 钢铁企业的最终产品是各种成品钢材，向前进一步整合的企业基本上没有，后向整合的企业主要是将炼铁、炼钢、轧钢一体化，这被称为钢铁联合企业，我国年产钢50万吨以的企业基本上属于此类，进一步整合主要是建立附属电厂，如宝钢，武钢等大型钢铁企业都有自己的电厂。2.8到达购买者的分销渠道的种类2.8.1直销：直供最终用户，由于钢材购买绝大部分是大宗购买，其价值高，对购买者的影响大，直销有利于及时获取顾客对产品的意见，且能及时提供售后服务，缩短市场响应时间，因此直销比率被作为钢铁企业服务水平高低的一个标志。目前国内管理先进的钢铁企业都有自己的营销网络，如宝钢、邯钢、武钢等。2.8.2经销商代理商分销：主要是面向中小型客户，有利于拓宽销售渠道，扩大销量，降低销售费用。目前我国钢铁企业经销商分销比率多在60%以上。2.9竞争对手产品服务的差别程度2.9.1 产品差别化: 我国钢铁企业生产专业化分工程度低，重复建设严重，一些大型钢铁联合企业基本上都是“万能型”工厂，低技术产品趋同化严重。一方面，线材、螺纹钢、中小型材、普通中板、焊管等产品严重供过于求；另一方面，钢板类、油井管、不锈钢、工具钢等类品种钢材每年又需进口万吨以上。总的看，我国钢铁产品的结构落后，高质量、高科技含量、高附加值产品所占比例明显低于国外大型钢铁企业，目前产品质量接近于国际水平的有宝钢、太钢等。2.9.2服务差别化：随着市场竞争的加剧，特别是即将加入WTO，我国钢铁行业的服务不断得到改善，目前宝钢股份、邯郸钢铁、武汉钢铁已走在服务的前列，特别是宝钢股份，目前宝钢股份已在线材、冷轧汽车板和家电板、热轧集装箱板和管线钢等产品领域建立了市场快速反应机制按周交货，计划到年底这一交货方式的合同比例达到30%。另外宝钢还建立了快速反应联络体制。如9月12日，广东格兰仕企业(集团)向宝钢股份紧急增订一批电镀锌板，并要求在月底前交货。公司销售处、生产部接获信息后，立即启动快速反应体制，仅用9天时间即完成首批电镀锌板生产，公司内部各环节按照应急小组联络单的要求，有序、快速地组织生产，至26日整批合同完成发货，全过程仅用15天，与正常生产周期相比缩短了一半以上，比预定交货期提前4天，创下电镀锌板最短订交货周期。2.10钢铁行业规模经济性包括钢铁厂的规模经济性和钢铁企业集团的规模经济性。钢铁厂一般是指在一个厂区范围内建设的钢铁生产设施，一个钢铁企业或企业集团往往包括许多钢铁厂，跨国钢铁企业集团在许多国家内拥有钢铁厂。在不同的技术条件下，钢铁厂有不同的经济规模，在五六十年代，大型钢铁厂的经济规模约在万，当然也和当时高炉容积（每座3左右）和转炉容量（每座左右）有关。后来由于技术发展，可以建设更大容积高炉（每座-3）和更大容量的转炉（每座左右），连铸机代替初轧机，出现了年产钢规模达万或更大规模的钢铁厂。年代以来现代化工艺技术的发展使钢铁厂经济规模发生变化，对于短流程生产长材钢厂，年产能力-万即是经济规模，电炉短流程薄带钢钢厂，年产能力-万是经济规模，电炉短流程中厚板钢厂，年产能力-万是经济规模。有专家预测，当薄带连铸工业化以后，年产热带钢-万也可能形成经济规模。如果地区市场需要量大，新型的大型钢铁企业也可以将若干生产线建设在一个厂区内，以充分合理地利用全厂性公用设施，如韩国韩宝钢铁公司牙山湾工厂原先规划的那样，建有棒材电炉短流程生产线，电炉-薄板坯连铸连轧生产线，熔融还原直接还原-电炉-板坯连铸-传统热连轧生产线以及迁建的钢筋电炉短流程生产线。全部建成后，年产钢万，占地约2，每百万吨钢占地2，设计定员人，人均产钢。综上所述，未来的钢铁生产将更加灵活，既不宜用大型化也不宜用小型化来概括，灵活多样的经济规模有利于根据不同国家或地区具体情况进行建设，如美国地域广阔，靠近市场和资源（如废钢），适当分散建设是有利的。有的国家疆域小，交通发达，适当集中规模大些好。至于钢铁企业集团规模和钢铁厂不一样，为了实现规模效应，减少内部竞争，有利于专业化分工、发展新技术，现在全世界都向大型化发展。通过兼并重组，西欧个大型钢铁企业集团规模都达年产钢万以上，名列全世界前名，其产钢量为整个欧洲产钢量即是一例。美国纽柯公司以其所属各小钢厂高效率、高效益闻名，但作为一个钢铁企业集团也在向大型化方向发展，年产钢量达万，位居全世界第位。2.11生产能力利用率的高低对生产成本的影响 由于钢铁企业设备的投资额大，投产期长，固定资产的比例大，因此生产设备的利用率与企业生产成本密切相关。在钢铁企业很容易形成设备利用率低生产成本高市场竞争力弱销量小库存积压缩小生产设备利用率高的恶性循环，出现这种情况比较典型的是美国的钢铁企业。2.12进入与退出的难度钢铁行业是公认的资金密集型行业，必需的资金规模是其进入障碍之一。由于普通钢材的供给过剩，竞争激烈，我国政府已严格禁止普钢生产企业的上马。由于我国可供开采的铁矿石非常有限，且目前炼铁与炼钢的连续化，钢铁行业的三个主要产业流程中，纯粹的新炼铁企业和炼钢企业很难产生，而轧钢的资金投入规模相对较小，民营轧钢企业较多。除了资金和政策因素以外，技术将越来越成为新进入企业的主要障碍，因为利润空间较大的领域主要是技术含量高的钢材产品，这也是未来投资主要的进入领域。钢铁行业退出的难度与现有设备的专业性有关，另一方面由于我国大多数的钢铁企业都是国有的，因此其退出的难度也与政府部门的政策有关，当前部分能耗高、技术含量低的钢厂不能关闭即缘于地方保护。总的看，钢铁行业退出的难度较大。2.13行业的盈利水平 钢铁行业投资额大，面临着国际性的产能过剩，且受国民经济的增长波动影响较大，即使在去年钢材需求较旺的年份，钢铁行业平均盈利水平也仅与其他行业的平均水平持平，国际上多数钢铁企业面临着为股东创造平均价值的压力。但是在钢铁行业内部盈利水平相差较大，一般而言，生产特种钢的企业盈利水平普遍高于生产普钢的企业，尤其是生产供不应求钢材品种的企业的盈利水平高。 3. 竞争力量的分析3.1行业内竞争力量 我国钢铁行业内部的竞争激烈程度与产品类别相关，目前线材、螺纹钢、中小型材、普通中板、焊管等产品严重供过于求，竞争非常激烈；钢板类、油井管、不锈钢、工具钢等竞争强度相对较小。总体而言，钢铁行业的竞争将会更加激烈，其基本原因在于：1） 国民经济的增长速度受世界经济的影响，会进一步放缓，对钢铁产品的需求增长速度也会随之减慢；2）钢铁行业是一个规模经济明显的行业，竞争者试图扩大产量，获取成本优势；3）普钢类产品国内供过于求，结构调整进程缓慢，而且面临来自独联体国家和韩国更低成本产品的竞争，供不应求的高技术产品由于国际钢铁业产能过剩，将大量进入中国；4）国际钢铁厂商将不仅将其产品直接出口到中国，而且会在中国建立更多的企业在国内参与竞争。3.2供方力量的影响3.2.1铁矿石供应据业内人士分析认为，国内铁矿石供给不足问题日显突出，我国钢铁生产所需铁矿石的来源构成将逐步由自产为主变为进口为主、自产为辅。资料显示，目前国内铁矿石探明储量约486亿吨，但可开采储量不足180亿吨，平均铁品位不到30%。以1997年产铁矿石原矿2.56亿吨，耗费铁矿储量约5亿吨计算，可供开采的年限不到40年。即使假设以后探明新矿可增加10年开采，50年后我国的铁矿资源仍是个大问题。此外，我国铁矿石品位每5年下降1%，而且有害杂质含量几倍于进口矿石。 据统计，1999年，我国进口铁矿石和球团矿已达6024万吨，预计到2005年进口量将达到8000万吨/年，这相当于铁矿石进口量第一的日本目前每年进口量的2/3。如果考虑到目前我国钢铁企业正在进行产品结构调整、大力提高产品质量和竞争力以及我国将入世等因素，有可能对进口铁矿石的需求会更多。这使集中度很高国际铁矿石供应方在与分散的国内炼铁企业讨价还价时处于更为有利的地位，从而降低获利能力。这种发展态势要求把钢铁工业的原料问题作为战略问题来考虑和研究。一是充分做好如何利用好国外原料资源的准备工作；二是利用好这种转变，优化我国钢铁工业布局。上述情况严重制约了我国钢铁产品成本降低、质量提高和品种优化，对提高我国钢铁工业的竞争力十分不利。 3.2.2煤炭电力供应方煤炭是钢铁行业的主要能源和原料。我国原煤产量自1989年突破10亿吨大关以来，已连续10年保持世界第一产煤大国的地位。但近两年煤炭社会消费量持续下降，减少用煤量近2亿吨，煤炭总量过剩和价格过低的矛盾十分突出。煤炭行业与当前钢铁行业的状况相似，从近中期看，暂不会对钢铁行业的盈利形成威胁。目前我国电力供应处于整体过剩状态，随着钢铁行业节能技术的发展，电力对钢铁 行业盈利的威胁会越来越弱。3.3需求方力量 无论是国内还是国际，钢铁行业的增长速度都超过市场需求的增长速度，处于供过于求的状态，市场为买方市场，因此买方将不断利用有利的态势挤压钢铁行业的利润空间。钢铁行业的盈利水平与具体品种的供需对比关系密切相关。3.4替代品的竞争钢铁产品与替代产品竞争要用很长的时间才能看到最终的胜利者。而这场竞争的裁判就是金属材料用户，而用户所关心的问题是材料更轻、更安全、更廉价、使用寿命更长、更环保，在这些用户关心的焦点上，钢铁材料最主要的竞争对手来自于铝合金和镁合金，而在交通运输工具的应用方面则是这些金属材料短兵相接的主战场。首先，全球各大铝厂通过与各大汽车制造厂商开展合作研发，希望将目前每辆车用铝90kg左右，到 2005年提高至140kg，平均每年增加 10kg。2000年全球汽车用铝量约为 700万t，到2005年预计将提高至 900万t。据估算，这将使汽车业每年减少600万t钢的消费。从来自镁合金的威胁方面看，由于镁合金是金属材料中密度较轻的，因此是轻量化材料的最佳选择。北美3大汽车制造厂商正联合推动新型汽车计划，为达到百分里耗油3升的目标，福特公司Mondeo p2000型汽车镁合金应用量将由现在的 3kg大幅增加到90kg。1997年全球10大汽车公司用镁量为45万t，到2000年用镁量已激增至近9万t，其中以福特公司与通用汽车公司的镁合金使用量最多。最近，包括福特、通用汽车、克莱斯勒、丰田等各大汽车制造公司都在全球范围内积极寻求掌握镁材源和镁锭生产线，并寻找适合的镁合金成型生产商。不过，钢铁业也积极迎接铝合金和镁合金的挑战。全球18个国家超过30家大钢铁企业也在联合推动 ULSAB、ULSAC、ULSAS等计划，在车体与悬挂系统证明钢材在环保、安全与成本的竞争效益。除此之外，北美钢厂预计每年联合投入2000万美元，持续5年重新塑造钢铁产品的公众形象，提高消费意愿。目前国内铝工业对钢铁业的替代影响尚不明显，但随着世界经济一体化的加速，这个作用在不远的将来会变得更明显。3.5潜在进入者我国即将加入世界贸易组织，作为产量世界第一的钢铁大国，钢铁行业肯定不会实行保护政策。在去除了关税和进口许可证的保护之后，产能过剩的国际钢铁企业将尽可能参与国内钢铁市场的争夺，竞争力弱国内厂商将面临着国外钢铁厂商更激烈的竞争。决定钢材行业竞争力主要包括三个方面，一是生产成本，二是产品质量，三是销售服务。（）生产成本按照美国韦伯公司（ ）公布的资料，年世界主要产钢国冷轧薄板的税前成本如下：美国 483美元/吨 韩国 335美元/吨日本 475美元/吨 中国台湾 458美元/吨英国 421美元/吨 独联体 331美元/吨加拿大 472美元/吨 中国 421美元/吨也许所列中国数据不十分准确，但可以看出大致趋势即：美国、日本、加拿大等国和台湾的冷轧板成本高于中国，韩国、独联体国家的成本低于中国，英国与我国相当。由此可见我国钢铁产品在生产成本方面并无很大优势。如果按照国外钢材在国内市场销售进行对比，由于要增加海运费、保险费、关税和各项手续费，将使进口钢材到达我国港口后的成本上升。年月主要产钢国家钢材到岸成本与国内税后成本比较如下： （单位：人民币元吨） 螺纹钢 热轧板卷 冷轧板美国 2616 2583 3825日本 2877 2562 3586欧盟国家 2821 2776 3750拉美国家 2932 2376 3261独联体国家 1854 1970 2927土耳其 2378 2722 3370中国大中型企业 2131 2234 3359上表数据说明，在国内市场和进口钢材相比，我国钢材成本低于美国、日本和欧盟国家，与拉美国家和土耳其接近，高于独联体国家。因此，从成本看，韩国和独联体国家将是国内钢材市场的主要竞争对手。（）产品质量我国年生产的钢材中，执行国际先进水平标准的占，执行国际一般水平标准的占，尚有未执行国际标准。同年实物质量达到国际先进水平的仅占钢材总量的。这表明国内只有少部分企业的总和在质量上可以和国外大公司相抗衡，而多数企业产品档次比较低，特别是在一些高附加值产品方面，如冷轧不锈钢板、深冲汽车板、镀层板、冷轧硅钢片、深层油田用石油管等，国内产品差距更大。我国目前多数企业产品质量方面的竞争力低于日本、欧美和韩国。独联体国家由于工艺技术装备比较落后，其产品在质量上也是没有竞争力的。（）销售服务由于多年计划经济体系带来的影响，我国企业大都重视国内市场，对国际市场重视不够，尚未建立完整的国际市场营销网络，市场销售服务方面的差距很大。总体来看，我国钢铁产品的竞争力相对较低，将加速国际钢铁行业进入中国的步伐，从而使我国钢铁业面临更大的压力，更激烈的竞争。4. 行业中的变革驱动因素4.1我国钢材竞争力比较低的主要原因首先对生产成本进行分析。目前我国劳动力价格在世界主要产钢国中是最低的，能源价格也低于发达国家。按照我国年个大中型钢铁企业的统计资料，平均每人每年工资总额为万元。工资总额约占人工费用的（其余为社会保险和职工福利费用），每人的年人工费用为万元。按年工作小时计算，每个工时费用为元，折合美元工时。根据美国韦伯公司提供的数据，其它主要产钢国家和地区的小时人工费用为：美国美元、日本美元、英国美元、加拿大美元、台湾美元、韩国美元、独联体美元。我国的小时人工费用大约是日、美、欧发达国家的，韩国的，独联体国家的。 从能源价格来看，我国目前也是低于国际市场价格的（见下表）。 中国能源平均价格 国际市场价 人民币元/吨 折美元/吨 格美元/吨炼焦煤 335 40.5 43-50动力煤 220 26.6 37-40电力 0.4元/kwh 0.048$/kwh 0.04-0.15$/kwh为什么我国劳动力和能源价格都低于其它主要产钢国家，而钢材的成本竞争力却没有很大优势呢？原因是我国钢铁工业劳动生产率太低，用人多，而且能耗高，体现在生产成本中的人工费用和能源费用并不低。劳动力和能源价格低的优势已被用人多和能耗高抵消了。我国钢铁行业劳动生产率低、能耗高的主要原因是工艺技术装备落后，且相当数量的企业没有达到经济规模。其次对产品质量进行分析。年我国钢产量中约有多万吨是吨以下转炉和吨以下电炉生产的，有的钢仍采用落后的模铸工艺；在小型、线材轧机中，落后的横列式轧机还有万吨能力，其中有万吨为多火成材；在热轧和冷轧薄板生产设备中，多数为年代以前水平。这些技术装备只能生产一般档次的产品。根据我国钢铁行业的产权结构，结合以上分析，我们认为钢铁行业变革的驱动因素主要是技术开发、行业重组、WTO的影响、信息技术的冲击等。4.2技术开发为了提高竞争力，在技术开发方面需围绕1)设备长寿命技术；2)新工艺；3)高级钢材生产技术3个方面进行重点开发和研究。4.2.1设备长寿技术的开发:钢铁生产需要很庞大的设备投资，这一部分占成本很大的比例。特别是钢铁联合企业来说，降低从铁矿石到炼钢精炼为止的炼铁炼钢工序的建设和维护设备的固定投资费用，在其提高该厂竞争力方面是非常重要的。 例如，需要很大投资额的高炉来说，通过扩大炉容(建设容积超过5000m3以上的高炉)及提高高炉利用系数扩大铁水产量来降低固定投资费用。在钢材需求量不再大幅度增加的情况下，淘汰小高炉，通过集约化可降低设备投资固定费用。在此基础上通过延长高炉寿命可降低设备固定费用。高炉长寿是通过设备、操作、维护等综合技术来达到的。 4.2.2新工艺：炼钢、连铸、轧制和精加工技术的发展将会重新定义从一个特定的成份、钢种或合金得到的性能组合，产品提供的特定性能组合为消费者提供了大量的选择，如价格、制造和性能。通过炼钢和连铸的不断发展，钢的焊接、成形能力、强度、抗腐蚀性、耐磨和抗疲劳性可以有很大的进步。通过过程控制和新传感器等在线技术的开发可降低钢铁产品的性能波动，通过工艺过程综合或紧凑技术的开发解决能耗问题。工艺方面的技术开始将成为我国未来一段时期技术开发的重点。4.2.3高级钢材的生产技术：目前国内高级钢材的生产成为钢铁行业发展的瓶颈，大力引进开发高级钢材的生产技术成为我国钢铁企业提升竞争力的重要途径。需要指出的是，以目前的组织结构进行进行技术开发，速度慢，技术水平难以达到国际水平，加快国内钢铁行业的结构重组和通过各种方式获取国外技术转让是加快技术进步的必然途径。4.3行业重组目前可以清楚的看出，钢铁行业全球化进程已经开始，世界正朝着将买卖双方紧密结合到一起的无障碍、同一化大市场的方向发展。每个地区由于其原材料、产品性能、所采用的技术、市场状况、贸易政策等方面的独特性，分别朝着最适合自身需要和所期待的方式重组钢铁工业。在美国，由于小钢厂投资效率高、生产率高、定位于没有传统钢厂地区，因此小钢厂概念已经赢得了胜利，而薄板坯连铸连轧技术的商业化已成为小钢厂发展的主要方向。在强烈的市场因素冲击下，传统的综合性钢厂由于现代化程度不高，因而将逐步被淘汰。私有化是西欧进行工业高效化结构改造最重要的第一步，欧洲钢铁的私有化使钢铁企业的经营更重视股东回报，增加私有化成份和合并重组有助于钢铁公司在国外的运作，欧洲钢铁工业已变为以高附加值产品为中心。 日本钢管和川崎制铁的合并，使日本钢铁工业加强内部竞争，降低生产成本、扩大对外贸易。这些努力已改进了钢铁公司的亏损状况，并取得了效益。2000年，中国钢铁行业产钢1.27亿吨，再次成为世界第一大产钢国。虽然我国近年来保持世界钢产量第一的位置，但还称不上钢铁强国。目前欧洲地区1.6亿吨钢产量基本由六家企业生产，日本1.06亿吨的钢产量，其主体生产企业为五大高炉厂家，而我国钢铁行业年产500万吨以上的企业仅有4家，钢铁企业的生产效率仅为世界平均水平的1/3。我国虽然钢的生产能力占世界1/10，但钢材产品在世界市场的占有率仅为2。我国出口钢材平均每吨300美元，而发达国家均在500美元以上。当前发达国家经济的结构性调整、科学技术的突飞猛进及跨国公司在世界经济作用的加强等新动向，对我国钢铁行业产生了深刻影响。在这种形势下，单靠企业自身的局部调整已经很难解决中国钢铁行业面临的问题。为此，必须在更广的范围内，更深的层次进行产业结构的调整，突破口是对区域内钢铁企业进行重组，组建区域性的钢铁集团。如此，才能从原材料采购、生产过程中的资源利用、运输储存、科研开发、建设项目投资等方面实现资源共享，最大程度地合理配置资源、资金，实现规模经济效益，产品之间的互补，拓展市场广度及其它策略意图。避免新一轮的重复建设，同时抑制恶性竞争，稳定国内市场，也才能积聚实力，与国外钢铁企业竞争，拓展国际市场。我国钢铁业目前多家钢铁企业应至少削减。 “十五期间，我国钢铁工业确定的工作目标是，通过“加快企业组织结构调整，组建34家具有国际竞争力的冶金大企业集团；推进品种结构调整，集中力量发展冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、不锈钢薄板等扁平材；长材类以满足区域经济市场发展需求为目的；加速技术装备调整，实现由钢铁大国向钢铁强国的转变。因此，行业内的资产重组将在这一转变过程中扮演重要的角色。可以预见，在未来两、三年内，我国钢铁行业将掀起一轮声势浩大的企业资产重组热潮。4.4 WTO的影响进入世贸组织后，钢铁行业是第一个不受国家保护、全面进入国际竞争的产业，目前整个钢铁行业已经进入临战状态。 进入世贸组织后，国际钢铁巨头会对我国钢铁企业的生存和发展构成很大威胁。国际钢铁行业的结构大调整，诸如日本与韩国钢铁业的跨国大联合、西欧大型钢铁企业的跨国兼并等将继续进行，他们对国际钢材市场的控制和竞争能力还会大大提高。目前国外不少大钢铁公司都在研究中国的市场，我国如不在企业组织结构、产品结构和技术结构上采取相应对策，就很难在产品品种、质量、成本和环境保护等方面有大的作为。 入世后，我国钢铁行业生产结构与消费结构不适应的矛盾将变得十分尖锐。随着汽车、家电、高层建筑和大型基础设施的大发展，加上机械、造船等行业进入世贸组织后也要参与国际竞争，它们使用的钢铁材料都会要求质高价低。新的市场需求迫使钢铁行业必须加大结构调整力度，而尚未完成的压缩长线产品、关闭小钢铁、打击假冒伪劣钢材的生产销售这一老任务，也必须长期抓下去。加入世贸组织后，国内钢铁市场的价格将由于激烈的竞争而出现变化。市场化的深入将促进我国钢铁工业加快结构性调整的步伐。同时，有利于降低引进先进技术设备的成本和先进技术转让成本；有利于减少非正常渠道钢铁产品进口对我国市场的冲击，维护钢铁市场的正常秩序；有利于充分利用国外矿产资源不足而引起的问题得到缓解；国外充足的废钢资源也可用来补充国内炼钢所需，有利于我国钢铁企业提高产品质量和经济效益。钢铁产品的进出口将在5年里逐步放开经营。合营、外资等多种所有制形成的经营体系在进出口贸易和批发、零售等分销活动中的比重将逐渐增加，伴随着的将是营销理念和服务意识的转变。外国公司一旦拥有了分销权，就会拥有自己的营销渠道，甚至营销网络。因此，未来市场的竞争将远远超出产品本身的范畴，更多地向分销、产品服务、物流等倾斜。放开贸易权和分销权后，我国的钢铁企业经过长期经营完善形成的营销网络优势将逐渐丧失。这是我们面临的有利挑战。面对进口产品的分销理念的侵入，我国钢铁企业只有在营销理念和服务质量方面迎头赶上，才能在未来的市场竞争中吸引更多的用户，开拓更加广泛的市场。可以预见，我国钢铁企业在加入世贸组织会，在市场经济的洗礼中成长，竞争能力将大大地提高。 加入世贸组织后，我国钢材出口市场环境将得到较大的改善。贸易争端的合理解决无疑会给我国钢铁企业拓展出口市场带来直接的好处，特别是欧洲市场和美国市场，现在发达国家已部分放弃了粗钢生产，但世界粗钢的市场需求每年仍有较大幅度增长。国际市场开放程度的提高，将减少对我国粗钢出口的诸多限制，国内钢铁企业要抓住机遇，参与国际竞争，使具有比较优势的产品获得更大的市场份额。 4.5信息技术的冲击4.5.1生产管理方面的影响：目前国际大钢铁企业的生产制造和管理已全面采用IT技术，实现了现代化，同时其计算机管理系统在不断升级，如新日铁的大分钢铁厂认为针对用户提出的钢材品种、规格、数量和交货期等多项订货要求，如何合理的安排生产，需要高精度的生产计划系统。为此，该厂从高炉、转炉、连铸、轧钢到发货的各个阶段，充分利用数据库资料，将生产业务的逻辑、末端间的信息显示等阶段分开，用目标取向使程序群规范化，从而开发出自动生成的必要软件“NS斯太克”，并应用于生产管理系统，对受生产设备上的制约和生产计划的不协调等问题均可自动检出，以便及时采取有效对策解决。初步实践证明，它比过去采用的主构架集中生产管理的计算机控制系统，更适合于近代钢铁厂的多品种连续生产，从而有利于提高效率、缩短交货期和降低成本。我国钢铁企业的生产制造和管理如不能实现计算机化，将无法从根本上降低成本，提高产品质量，更谈不上对市场的快速反应。4.5.2电子商务浪潮电子商务的兴起大致可归纳为 4个原因：速度化竞争、信息技术进步、互联网的普及、全球化供应链的成熟。国际钢动态机构(WSD)发表的钢铁电子商务报告中估计钢铁B2B电子商务交易量2000年为500万t，2001年将达2400万t，到2005年更大幅扩展到4400万t，不过这些都是在电子商务高速发展时作出的乐观估计，近来在受到网络泡沫破灭的冲击下，这些预测都应该向下修正，但是全球化趋势仍然将会推动电子商务的持续发展。 目前钢铁行业电子商务交易模式大致如下：1)交易类别：库存品拍卖标准品目录零售买方或卖方库存晶以物易物交换。2)经营层次：纯拍卖订单追踪管理后勤运筹管理相关金融服务3)产品类别：碳钢合金钢废钢非铁金属原料全方位采购系统。4)地域发展：北美欧洲日本亚洲中南美其他地区。我国钢铁行业电子商务已有了一定的发展，但与国际相比，显然还有很大差距，需要深入研究并提出应对策略。5. 国内市场地位最强的企业5.1宝钢：上海宝钢集团公司是以原宝山钢铁（集团）公司为主，与原上海冶金控股（集团）公司、原上海梅山（集团）有限公司联合重组而成，形成固定资产1487亿元人民币、年产钢能力2000多万吨的规模。公司2000年营业收入达681亿元，利润总额35亿元。上海宝钢是我国现代化程度最高、生产规模最大、品种规格最齐全的特大型钢铁联合企业，并且在贸易、金融、信息、化工、运输等其它行业也取得了相当规模的发展。 上海宝钢在新世纪里的战略目标是立足国际市场竞争，增强自身核心能力，在做强的前提下做高，进入世界500强。上海宝钢实施精品战略，将建成我国最大的汽车用钢、石油管、造船板、不锈钢、电工钢、家电用钢以及高等级建筑用钢等钢铁精品生产基地，同时还将建成我国钢铁产品新工艺、新技术和新材料开发的主要基地。上海宝钢还大力开展资本经营、跨国经营和多元化经营。 5.2 邯钢：适应市场经济的客观要求，主动转换机制，走向市场，使企业发生了巨大的变化，由一个装备落后、污染严重、只能生产普通建筑钢材、经营处于亏损边缘的中型钢厂，发展成为一个装备一流、环境优美、主要生产薄板和中厚板、经济效益位居全国冶金行业前列的现代化特大型企业。著名的邯钢经验模拟市场核算、实行成本否决就是采用模拟的办法，把市场机制引入企业内部管理，但并非简单地把社会上经济交往中的银行、公司、市场都照搬进来，把企业内部的二级单位都变成独立的法人。邯钢的做法是在保持现代工业企业专业化、科学分工协作、高度集中统一管理（即企业内部统一计划、统一采购、统一销售，银行只设一个帐号，二级厂不独立对外，不具有法人资格）优势的前提下，抓住成本这个关键，依据客观价值规律，用倒推的办法，即从产品在市场上被接受的价格开始，从后向前，通过挖掘潜力，测算出逐道工序的目标成本，然后层层分解落实，直到每一个职工。通过成本这个市场信息的传递，把市场价格信息内伸化，按市场导向决定厂内生产的资源配置，使职工直接感受到市场经济的潮涨潮落，从而树立市场观念，关心市场，主动参与市场竞争。5.3武钢：该公司主要从事冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、冷轧硅钢片的生产和销售。其主营产品技术含量高、生产难度大、应用范围广，特别是冷轧取向硅钢片和高牌号冷轧无取向硅钢片的技术含量、附加值更高，而武公司是该系列产品国内唯一的生产厂商。武钢的十五规划是坚持以市场为导向，加速技术改造，增加品种，为改进质量，降低消耗，提高经济效益。要进一步优化产品结构，提高生产高技术含量、 高附加值产品的能力， 把武钢建成精品名牌生产基地和世界一流的钢铁企业。“十五”末主要指标达到：1、 形成900万吨钢以上的综合生产能力。2、 产品结构进一步优化，扩大冷轧硅钢片等关键板材品种的市场占有率，板带比将提高到82.9。3、劳动生产率达到500吨钢人年以上。4、吨钢综合能耗下降到0.78吨标煤吨钢以下。5、主要技术经济指标达到世界进水平，主要污染物排放合格率达到1005.4首钢5.5太钢：以生产板材为主的国有特大型钢铁联合企业和我国最大的特殊钢、优质钢生产基地。中国第一炉硅钢、第一炉不锈钢、第一张热轧硅钢片均诞生在太钢。是国内唯一能同时生产冷、热轧硅钢片的厂家。太钢拥有先进的生产工艺和雄厚的技术装备，已形成电炉一AOD精炼炉一立式板坏连铸机组成的炼钢生产线，以万能轧机、常化炉、酸洗为主体的热轧中板生产线以及由森吉米尔轧机、光亮退火线和冷轧混合退火酸洗线组成的具有国际先进水平的冷轧薄板生产线。不锈钢、模具钢产量占全国产量的三分之一以上；电磁纯铁产量占全国市场份额的85以上；特别是无取向冷轧硅钢带(片)有中、低牌号和多种规格，是国内1000mm以下宽规格冷轧硅钢唯一生产厂家。 5.6鞍钢5.7攀钢攀钢地处我国西部，位于矿产，水能，煤炭，石灰石，粘士等资源十分丰富的攀西地区，发展钢铁工业的条件得天独厚，随着攀钢二期工程建设项目的全面竣工投产，攀钢的装备水平达到了八十年代或九十年代世界先进水平，攀钢产品结构得到了改善。特别是攀钢热轧、冷轧两条生产线的建成投产，结束了中国西部无热连轧的历史。攀钢的建设和发展，对综合利用攀西资源，发展我国的钢铁工业，促进西部经济的发展，缩小东西部差距具有重要意义。在市场经济形势下，攀钢将继续发扬“艰苦奋斗、勇攀高峰”的精神，坚持“品种，质量，效益”和资源可持续发展的道路，贯彻以人为本的管理方针，依靠科技进步，严格管理，调整品种结构，不断地国为内外广大用户提供质优价廉的产品和良好的服务。“用户满意是永久的承诺”，面对激烈的市场竞争，攀钢将进一步建立健全各种销售服务体系，遵循“用户至上”的经营宗旨，竭诚为国内外广大用户提供优质、快捷的售前和售后服务，以优质的产品，优质的服务，实现攀钢的承诺。6. 钢铁行业的未来展望6.1企业数量：未来5年内我国由于关闭污染严重、浪费能源、产品质量不合格、扰乱钢材市场正常秩序的小钢铁厂和区域性集团的组建，钢铁企业数量将会大大减少。6.2产业组织：由于政府部门的主导和企业参与国际国内竞争的需要，我国将形成以宝钢、鞍钢、首钢、武钢和攀钢为核心的几个钢铁企业集团和若干中小钢铁企业并存的局面，行业集中度将大大提高，钢铁行业在与供方、需求方和国际同行的力量对比中将有所改善。6.3设备工艺技术：我国落后的工艺技术装备将在5年内逐渐被淘汰，彻底关停平炉炼钢，继续淘汰小转炉、小电炉和落后轧钢生产线，加快淘汰化铁炼钢。逐步按照高起点、专业化、大批量的原则，实行产品分工和进行技术改造，解决产品结构不合理、重复建设、“万能厂”和工艺落后、能耗高等问题。 全国连铸比达到世界平均水平以上，采用国际先进设备装备的生产线的数量大幅度增加。6.4产品结构：供大于求的长线产品将减产，普通用途的线材、中小型材（含螺纹钢筋）、中厚板、无缝钢管、焊管等钢材产量将被压缩。热冷轧薄板、冷轧硅钢片、涂镀薄板、不锈钢和石油管线用钢板等短线产品将增加。6.5经营管理：内部挖潜改造，特别是利用计算机方面将有突破，同时加强与国际大钢铁公司的合作经营，直接向国际先进水平企业学习经营管理，加强与相关行业特别是用户单位的合作研究开发。钢铁企业的组织机构和激励机制将更加市场化。附一 世界钢铁工业发展趋势分析 短流程钢厂电炉短流程钢厂的兴起是当前工业发展趋势之一，它确实具有投资少，劳动生产率高，灵活适应市场需求，以及有利于环保等优点。因此世界电炉钢产量占产钢总量比例不断提高，年为，年为，年为，年为，其中美国发展很快，由年的上升到年的。由于世界废钢积蓄量愈来愈大，电炉钢还有进一步发展的趋势。电炉钢的发展也受到高档次产品质量要求和电力、废钢资源条件的制约，在目前条件下，并不是在任何国家和地区都以建电炉短流程钢厂最经济，如英国在年产钢总量没有大的变化下，由于它的国情不同，电炉钢占产钢总量比例由年的降到年的，澳大利亚由于铁矿和焦煤资源丰富，电炉钢比例一直保持在左右（年为）。此外，由于废钢电炉法用的废钢原料中有害杂质多，并易于富集以及电炉钢水氮含量高等原因，目前还难以生产汽车面板、镀锡板等高质量要求的薄板品种。在一定的技术条件下，也不能说钢厂流程愈短愈好，废钢电炉法是目前钢厂流程中最短的（电炉-连铸-连轧），但也存在如前所述的问题。近年来出现熔融还原直接还原-电炉（或转炉）-连铸连轧型钢铁企业，如南非最近建成投产的a厂，它的流程比高炉流程短（没有烧结、焦化），但比废钢电炉法流程长，避免了废钢电炉法存在的问题。电炉技术的发展将出现质的变化，即电转炉可能在不长时间内实现工业化，目前已有多种型式的电炉带有转炉的特点，将这两种型式炼钢炉优势充分结合起来的新型冶炼炉将要诞生和发展。另一个重要发展是用带钢连铸机直接生产带钢用作冷轧原料，可不建热连轧带钢机，在实现以后将进一步缩短扁平材生产流程。因此可以预期，在世纪将会进入短流程钢厂的新发展阶段。 钢材品种质量钢铁材料质量的精益求精，新品种不断涌现。（）现代化工农业和科学技术的发展对钢铁材料提出愈来愈高的要求，如时速达的高速火车用钢、超轻汽车用钢、电子及航天工业新发展用钢等。（）要使每吨钢材能顶更多的钢材使用，如超高强度钢筋、高韧性超厚型钢等。（）提高钢材的使用寿命，涂层带钢迅速发展，在汽车、建筑及家电等行业推广使用，世界每年产镀锡板已达万，镀锌板万，耐磨及耐腐蚀的复合钢板开发和投入使用成为提高钢材寿命的新途径，涂塑钢管的推广和使用也很快。（）为提高效能、减少损耗服务，如硅含量高达的电磁钢板，新日铁新开发成功的新型电工钢与过去产品相比可减少功率消耗-。（）计算机控制及检测技术的新发展，对钢材高精度轧制以节约金属。3 近终形化、热态连接化和生产连续化近终形化即铸造、轧钢生产尽可能接近最终产品要求的形状，过去生产零点几毫米的薄板也要先铸成厚达、重达大钢锭，然后经过初轧、开坯、热轧、冷轧等工序，才能达到最终产品厚度要求，年以来已经投入工业化生产的薄板坯连铸连轧新工艺，不仅取消了铸锭、开坯，还取消了粗轧，由钢水经过连铸然后可直接轧成厚至热轧带钢。最新开发的带钢连铸工艺可直接铸成-热带，已在日本、德国建成工业化试生产工厂，它的成功将给扁平材生产带来革命性变化。在过去钢铁生产过程中常常反复由热变冷，再将冷料加热，如热钢水铸成钢锭后冷却，随后再加热开坯，钢坯冷却检查清整后，再加热轧成钢材等。热态连续化系指随着钢铁生产工艺改进，逐步减少或消除这种反复加热过程，如薄板坯连铸连轧新工艺从钢水浇铸-均热-轧制，均属热态连接，在传统连铸连轧工艺中也发展了连铸坯热装热送，以及直接轧制等新技术，也都在不同程度上实现钢铁生产过程中的热态连接。生产连续化是把过去的各个工序尽可能进一步连续作业，如冷轧带钢生产过去一般均由酸洗、冷轧、退火、平整、脱脂等工序组成，钢卷在每个工序都要开卷、卷取，两个工序间均需设中