哈萨克斯坦油气行业概述.ppt

哈萨克斯坦油气行业概述,市场营销部,引言,1.行政区划,引言,哈萨克斯坦 地理位置：位于中亚中部，毗邻中国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦。国土272.5万平方公里，人口1600万 总统：纳扎尔巴耶夫 首都：阿斯塔纳 经济中心：阿拉木图 货币：坚戈（Tenge），对美元汇率：180:1 民族：130多个，哈萨克族占53.4，俄罗斯族约占30。 宗教：、东正教（注：的禁忌）。 语言：国语为哈萨克语，俄语为民族间语言。 颜色：最爱绿色和浅蓝色，最不喜欢黄色,引言,赴哈旅行注意事项 哈官方语言为哈萨克语，可通行交流的语言为俄语，英语普及率不高。 时间上比北京晚2小时。 额定电压220V50HZ,请自带德式转换插头，也是俄罗斯标准。,赴哈旅行注意事项 办理全球通的手机可以在当地使用。也可以购买当地SIM卡，1525美元左右。房间内可以开通国际长途，每分钟3.98美元左右，或购买IP卡使用。电脑可以无线上网。酒店商务中心可以提供复印、传真、上网等服务。 出入哈海关时，如所携带的外币超过3000美元时，请如实、逐项按外币类别（含人民币）填写申报单。 选择住所时应全面考虑安全因素，避免住楼的一层和最上层，住宅应有安全门、门上装有安全防护链。 傍晚或夜间乘坐出租车，应拨打058电话通过调度台订车，不要乘坐私人汽车。如出租车内已载有两人或两人以上乘客时应拒绝乘坐。,引言,目 录,1. 油气储量、现状 2. 炼油厂 3. 油田 4. 油田运营单位 5. 油服企业和中资公司在哈发展 6. 投资哈萨克斯坦油气领域 7. 商务签证 8. 风险分析 9. 总结,1.油气储量、现状,1.1.1 油气储量 哈萨克斯坦油气资源丰富，总储量排名进入全球前十，同时也是中亚地区重要的原油出口国和供应商。 哈萨克斯坦境内已探明的石油储量占全球储量的3%，石油产区约占国土面积的62%，分布有大小162个油田。2013年全国原油开采量为8180万吨，与2012年相比，增长率为103.2%。2013年天然气开采量为423亿立方，石油炼化总量为1430万吨。在2014年，全国计划开采8300万吨原油，410亿方天然气，炼化1470万吨石油。,1.油气储量、现状,1.1.2 油气集中区 阿特劳州（城内有阿特劳炼油厂） 曼格斯套州（紧邻里海，有国内最大的油港） 阿克纠宾州（中石油阿克托别公司所在地） 克孜洛奥尔达州（毗邻咸海） 西哈萨克斯坦州（乌津油田）,1.油气储量、现状,1.1.3 主要石油城市、输油管线、炼油厂分布,巴甫洛达尔炼油厂,希姆肯特炼油厂,阿特劳炼油厂,1.油气储量、现状,1.1.4 哈萨克斯坦发展现状 1.1.4.1 哈国油气行业发展得益于大量国外投资，根据2013年1-10月份对哈外商投资数据显示，73% 的外商投资集中在石油产区。与2012年相比，全年外商投资增长1.8%。欧美石油企业由于进入哈国油气领域早，占有先发优势在多个大型油田持股。中国油气企业以中石油为代表，主要在阿克托别州以中油阿克托别公司为载体参与哈国油气开发。 1.1.4.2 哈国内现有的三个炼油厂亟待现代化改造，产品仅能满足国内15%的燃料需求，由于无法深加工，大量油气产品以原料的形式出口。 1.1.4.3 油气行业的产值对国民经济贡献巨大，占比达到25%，因此哈国经济对油气领域具有很强的依赖性。,1.油气储量、现状,1.1.4 哈国内大型石油公司,1.油气储量、现状,1.1.5 哈国利用外资的情况 哈萨克斯坦的经济发展任务是鼓励外国大型公司加大投资规模，扩大科技投入，推进高附加值工业品的生产。 目前困扰哈萨克斯坦外资增长的主要因素包括：许可证发放、税费因素、腐败行为、强力攫取以及专业劳动力的匮乏和尚待改进的基础设施。 1.1.6 投资制度分析 在哈萨克斯坦外国劳务人员配额占全国劳动人口的0.7%。其中，一类、二类外国劳务人员(企业和单位领导人员、高中级技术人员)为0.25%，三类外国劳务人员(熟练技术工人)为0.32%，四类外国劳务人员(季节性农业工人)的配额依然是0.13%。四类劳务人员中，前两类人员的劳务许可较容易获批，而后两类的劳务许可申请被拒的可能性较大。,2.炼油厂,2.1. 阿特劳炼油厂 始建于1943年，主要加工阿特劳州本地开采的原油，于1999年开始进行股份改制，目前哈国家石油天然气石油公司持股99.17%。率先开始对田吉兹油田进行开发，具有其12%的开发权。目前该厂对原油的深度加工率为69%。 2.2.希姆肯特炼油厂 85年投产，为国内最年轻的炼油厂，中石油和哈国家石油公司各持50%股权，主要加工途尔干盆地出产的原油。,2.炼油厂,2.3. 巴甫洛达尔炼油厂 1978年投产，为石油化工厂，加工西伯利亚油田开采的原油，哈国家石油天然气公司控股企业。 2.4 总结 国内三大炼油厂均置于哈国家石油公司的掌握之下，且计划在2014-2016年对炼油厂进行升级改造，提升原油深加工能力，提高产品等级。,3.油田,3.1. 大型油田,3.油田,3.1.1. 大型油田地理分布,田吉兹（Tengiz）,田吉兹为哈萨克斯坦最大生产油田，位于里海北部滨海沼泽区，该油田1979年发现，1993年投产，估计石油储量150-260亿桶，探明石油储量约60-90亿桶，为世界第12大油田。2007年石油产量平均为28万桶/日，预计2008年产量可达46万桶/日，未来10年完成注气项目后产量可增加到70万桶/日。,田吉兹由Tengizchevroil 公司开发，该公司有雪佛龙（拥有50%权益）、埃克森美俘(拥有25%的权益)、哈萨克斯坦 KazMunayGas (拥有20%的权益)和俄罗斯LukArco (拥有5%的权益)共同组成。,卡拉恰干纳克（Karachaganak）,卡拉恰干纳克为一陆上凝析气田，位于哈萨克斯坦北部边界，与俄罗斯的Orenburg油田相近，2007年该气田的凝析油产量为25万桶/日，该油田的作业者为Karachaganak Petroleum (KPO)财团，据KPO称该油田凝析油储量80-90亿桶，天然气储量为1.33万亿立方米，为增加石油产量该财团计划未来6-8年投资100亿美元。,卡什干（Kashagan）,位于里海北部，该油田的开发者为Agip KCO公司，该公司由康菲、埃尼、埃克森美孚、领先石油（Inpex）、哈萨克斯坦国家石油公司、壳牌和道达尔组成的财团，埃尼公司为作业者，Agip KCO公司估计卡什干油田探明储量为130亿桶，总资源量为380亿桶。该油田的投产时间由2005年推迟到2008年，2008年1月14日该公司宣布的协议，经过长期谈判，哈萨克斯坦国家石油公司在该财团中的持股比例从8.33%增至16.81%，Kashagan油田其他大股东，埃克森美孚、埃尼(Eni)、道达尔(Total SA)和荷兰皇家壳牌公司(Royal Dutch Shell PLC)将把各自的持股比例从18.5%下调至16.81%。剩余两家股东，康菲石油(Conoco Phillips)和领先石油公司(Inpex Holdings Inc.)也将减持股份。,4.油田运营单位,4.1 欧美公司 雪佛龙(田吉兹油田50 %, 卡沙干油田16,81 %, 卡拉恰干纳克油田20 %) 意大利埃尼石油 (卡拉恰干纳克油田25 %, 卡沙干油田16,81 %) 道达尔(卡沙干油田16,81 %) 美孚(田吉兹油田25 %,卡沙干油田16,81 %) 荷兰皇家壳牌 (卡沙干油田16,81 %,阿尔曼油田50 %) 康菲石油(卡沙干油田8,4 %) 英国燃气(卡拉恰干纳克油田20 %) 雷普索尔(南热母拜油田25 %),4.油田运营单位,4.2 俄罗斯公司 卢克石油： 田吉兹油田(2,5 %), 卡拉恰干纳克油田(15 %),北布扎奇油田(25 %),卡拉库杜克油田(62,5 %),阿尔曼油田(50 %), 北库木克尔油田(33 %),卡让斯油田(33 %), 阿里别克木尔油田(50 %),丘布卡拉干油田(50 %),阿塔什基油田(50 %)，南让木巴油田(12,5 %). 俄罗斯石油公司：库尔曼卡兹油田(50 %) 4.3 本土公司 哈国家天然气石油公司：哈石油钻井开采公司（46%）,哈石油阿克托别公司 (67 %), 曼格斯套石油公司 (50 %), 田吉兹雪佛龙公司 (20 %), 田吉兹石油公司 (20 %), 卡沙干石油公司 (16,81 %), 哈萨克斯坦石油公司(33 %)及其他。 以及其他很多的私营石油公司,4.油田运营单位,4.4 中国公司 中石油：阿克托别石油天然气公司(扎纳若尔油田, 肯尼亚克油田50%股份)，北布扎奇（50%），哈萨克斯坦石油公司（33%），曼格斯套石油天然气公司（50%） 中信集团：卡拉让巴斯石油公司（50%）. 振华集团：克尼斯和贝克斯塔油田（75%） 广汇集团：斋桑油田（52%），南依玛谢夫油田（51%） 海南正和：马腾石油（95%） ,4.油田运营单位,4.5 开采公司在各州的分布情况 阿特劳州油气田中94个含石油，55个含天然气，5个含凝析油气 主要开采公司： 田吉兹雪弗龙公司； 埃姆巴油气公司+哈萨克斯坦油气勘探开采公司。,4.油田运营单位,曼吉斯套州油气田中59个含石油，69个含天然气，23个含凝析油气 主要开采公司： 乌津油气公司+哈萨克斯坦油气勘探开采公司； 曼吉斯套油气公司； 布扎奇石油作业有限责任公司； 卡拉赞巴斯股份公司； 卡拉库杜克石油公司。,4.油田运营单位,阿克纠宾州油气田中30个含石油，26个含天然气，6个含凝析油气 主要开采公司： 中石油-阿克纠宾油气公司； 哈萨克石油-阿克托别股份公司。,4.油田运营单位,克孜洛奥尔达州油气田中22个含石油，24个含天然气，8个含凝析油气 主要开采公司： 哈德石油股份有限公司； 哈萨克斯坦石油-库姆科尔资源股份公司。,4.油田运营单位,西哈萨克斯坦州油气田中10个含石油，12个含天然气，11个含凝析油气 主要开采公司： 卡拉恰干纳克石油公司。,4.油田运营单位,4.6 主要石油企业拥有石油资源份额,5.油服企业和中资公司在哈发展,5.1 长城钻探 钻机型号 数量.台 最大钻深.米 5000 1 5000 4 -76 2 4500 ZJ50L 1 4500 ZJ50DB 4 5000 70D 13 7000 70L 3 7000 SZJ30 2 3000 XJ650 1 5500,5.油服企业和中资公司在哈发展,5.2 哈萨克斯坦石油钻井公司 国有钻井公司，主要承接哈石油天然气公司的钻井业务，作业油田集中在恩巴（阿特劳州）、乌津和顿卡油田（曼格斯套州），2012年公司钻机作业量占哈萨克斯坦全国的20%。 http:/kazpetrodrilling.kz 5.3 太阳钻井公司 2000年开始进入钻井市场，目前主要使用中国制造的钻机，ZJ40L，ZJ70L，ZJ70LDB，ZJ70DBS，ZJ30，ZJ20。,5.油服企业和中资公司在哈发展,5.4 石油天然气公司,5.油服企业和中资公司在哈发展,5.5 Smart-oil油服公司 2011-2012年采购了ZJ70 2台，ZJ40 6台，供货商为宏华、东方先科，主要在阿克纠宾州进行油气作业。 5.5 西部钻探（克孜洛尔达）有限责任公司 从事油气井、地热、水井钻探、所需设备和材料的进出口，以及相关业务的设计、咨询等服务。 地址：哈萨克斯坦克孜勒奥尔达市阿巴依大街14/1,2号,5.油服企业和中资公司在哈发展,5.6 中国石油国际事业（哈萨克斯坦）有限公司 原油、成品油、石化产品、天然气及相关设备的进出口贸易，工程技术咨询等。 地址：哈萨克斯坦阿拉木图市富尔曼夫大街110号 电话：007-3272-596315 传真：007-3272-596318 5.7中国石化集团国际石油工程有限公司东方明珠建设工程有限公司 地面和海上石油设施建设工程服务；加工设施与石油化工设施建设工程服务；相关设施国内国家贸易和进出口等。 地址：哈萨克阿拉木图阿里法拉比大街17号 电话：+7 (727) 3111510 Email: aset.seisenek,5.油服企业和中资公司在哈发展,5.8 山东科瑞石油装备有限公司哈萨克斯坦分公司 石油机械设备、机电设备、仪器仪表、化工产品的销售及售后服务。 地址：克孜勒奥尔达 电话：0077052874646 Email: wangqf 5.9 中国石油技术开发公司 地址：阿克纠宾，屠格涅夫大街，102-A 电话：(3132) 561348 传真：(3132) 56134,5.油服企业和中资公司在哈发展,5.10 中石化下属First International Oil Company 5.11 安东石油哈国办事处 地 址：哈萨克斯坦阿克纠宾DASTAN中心大楼409 电 话：8(7132)90-10-02 传 真：8(7132)90-10-02 地 址：哈萨克斯坦阿克套曼格斯套区69栋3区 电 话：8(7292)50-71-95 传 真：8(7292)50-71-95 ,6.投资哈萨克斯坦油气领域,6.1 外商投资情况综述 对哈外商投资优先投向燃料-能源领域、大型综合商业体、基础设施（包括交通）、电信业及社会福利设施。 据统计，2013年1-10月的数据来看，73%的外商投资集中在石油产区。第一名阿特劳州投资为3267亿坚戈（占全国总额的61.4%），第二名曼格斯套州为643亿坚戈（占全国总额的12.1%）。与2012年相比，全年外商投资增长1.8%，达到5317亿坚戈（美元：坚戈=180）,6.投资哈萨克斯坦油气领域,6.2 外商投资保障 6.2.1 投资吸引力 有一定的法律保障，政治和经济相对稳定，在此基础上，国家推行了一系列的投资扶持政策，使得国内的商业氛围浓厚； 国内有大量的自然和矿产资源，为外商投资牟利创造了基础条件； 优越的地理位置，连接中亚地区、俄罗斯和中国，为投资者提供约5亿人口的消费人群；,6.投资哈萨克斯坦油气领域,6.2 外商投资保障 6.2.2 法律保障 2003年先后通过投资法和外商投资法，对外商在哈投资兴业所关心的企业注册、关税优惠、营业收入自由分配、外籍务工人员引进等一系列问题作出了规定，并给与政府性或者国家性质的担保，让外资公司在哈注册分公司享有与本国企业同等的地位和权利。,6.投资哈萨克斯坦油气领域,6.2 外商投资保障 6.2.3 法律保障下的不公 由于政府腐败，导致在管理过程中检查名目和社会捐助项目繁多、环保要求过高。同时哈萨克斯坦对外资企业的管控也日趋收紧，在税收、安全和环保等方面对外资企业的要求越来越严格，不断提高环境排污费和无坑钻井费用等环保收费。,6.投资哈萨克斯坦油气领域,6.3 在哈建设办事处、分公司 6.3.1 注册分公司 费用总计：小型分公司700欧元；大型分公司2250欧元。 提供资料：公司情况介绍、建立分公司的决议、法人身份证影印件、授权委托书、公司法人地位证明、法人护照并认证。 房屋租赁：选择合适的地址，租赁房屋，费用与国内相比按照倍的规模扩大。,6.投资哈萨克斯坦油气领域,6.3 在哈建设办事处、分公司 6.3.1 注册分公司 人员雇佣：雇佣本地员工，签订劳务合同，随意开除当地员工的费用较高。 外籍员工引进：分劳务许可和劳务签证两部分。在哈外籍劳务人员配额占全国劳动人口的0.7%。其中，一类、二类外国劳务人员(企业和单位领导人员、高中级技术人员)为0.25%，这两类人员的劳务许可较容易获批，但总体趋于收紧。,6.投资哈萨克斯坦油气领域,6.3 在哈建设办事处、分公司 6.3.1 注册分公司 税费：企业所得税按照企业净利润的20%征收，财产税税率为1%，社会税税率为7%20%，职工保险税为工资额的5%20%，增值税税率为15%。 外汇管制：哈萨克斯坦国家银行已完全取消外汇兑换的行政许可。如需要将外汇收入汇回本国，只需在外贸合同规定的期限内执行即可 延伸阅读：投资法，外商投资法，税务法典。,.商务签证,详情见附件1：办理哈萨克商务签证流程,8.风险分析,8.风险分析 政局稳定：纳扎尔巴耶夫作为哈萨克斯坦的唯一和终身制总统，一旦国内政局发生变动，之前遵守的外资政策和法律是否能够延续让人堪忧。 资产安全：目前存在于哈国政府内的党派斗争和深入人心的腐败行为，难保政府官员在日常工作中不进行索贿和违法行为，对外资企业的资产安全构成威胁。 不公平竞争：在进行招投标活动中，受限于本地化占比的限制，无法在完全公正的环境下进行相关活动。,9.总结,9.总结 哈萨克斯坦是一个独立、自主的高速发展中的国家，国家经济极大依赖于油气行业产值。油气行业保障了大量的就业，同时是国家创汇的重要渠道。虽然目前哈国内存在有各种各样针对于外资企业的问题，但哈国内油气行业发展总体落后，大量的油田需要进行增产、维修和开发，这样为中国油气企业走进哈萨克斯坦提供了机遇和挑战，同时也为石油装备制造业拓展业务空间创造了更多的可能性。只有抓住机会，敢于迎难而上，踏实走好每一步，才能在激烈的市场竞争中分得一杯羹。,