水泥行业的市场调研报告

123水泥行业的市场调研报告一一、东非地区水泥市场概况（一）产需情况东非地区水泥消费需求增长迅速。据预测，20xx年至20xx年，如东非保持基础设施投资增长、经济快速发展，水泥需求年均增速将接近18.3%。东非地区最大经济体肯尼亚自20xx年起年均水泥消费需求增长12.9%，20xx年水泥消费量达320万吨。东非地区过去长期水泥供不应求。20xx年该地区水泥需求已达到650万吨，但直到20xx年水泥产量才实现661万吨。由于长期产量不足，东非地区需大量自海外进口水泥。肯尼亚是该地区唯一实现了水泥自产自足的国家，其他国家都不同程度依赖水泥进口，尤其是内陆国家。20xx年，乌干达水泥消费的20%依赖进口，卢旺达水泥消费的70%依赖进口，布隆迪接近100%。20xx年东非地区水泥供不应求的局面有所改善。为满足快速增长的地区消费需求，抢占市场份额，东非水泥生产企业竞相追加投资，扩大产能。根据东非水泥制造商协会的数据，水泥产能从20xx年的580万吨，扩大至20xx年的950万吨，20xx年扩至1150万吨。但产能利用率相对偏低，仅为70%左右。预计20xx年地区水泥产量将达到800万吨，与年度水泥需求790万吨大致相当。未来数年内该地区还有不少水泥新增产能投入使用，供不应求的局面将进一步缓解。肯尼亚是东非地区主要的水泥生产国，产能已经出现过剩迹象。20xx年产量332万吨，国内消费267量万吨；20xx年产量371万吨，国内消费量310万吨。肯尼亚同时也是地区主要水泥出口国，自08年起年水泥出口量均在60万吨以上。肯尼亚水泥零售价格相对邻国较低廉，目前为120美元/吨，而东非内陆国家水泥零售高价达190-300美元/吨。较大的价格差及国内新增产能过剩的压力，将继续推动肯尼亚扩大对邻国的水泥出口。坦桑尼亚是东非地区第二大水泥生产国，但需进口部分水泥。（二）东共体水泥进口情况20xx年，根据东非共同体关税同盟的规定，水泥被定位为敏感商品，进口税率55%，并约定逐年降低5%。但由于东共体内部水泥供不应求，为鼓励进口，在成员国乌干达、布隆迪和卢旺达的大力推动下，自20xx年起，区域外水泥进口税率下调至25%。区域外进口水泥主要来自亚洲和中东，包括中国、印度、泰国和埃及等国。中国对东非地区水泥出口主要经过肯尼亚的蒙巴萨港和坦桑尼亚的达累斯萨拉姆两个港口中转。20xx年，经蒙巴萨港转出口的水泥达27万吨，经达累斯萨拉姆0转出口的水泥为39万吨，共计66万吨，占地区总需求的10%左右。（三）大型水泥生产企业情况肯尼亚是东非地区水泥生产企业分布最为集中的国家。班博瑞水泥公司（bamburicement）为东非目前最大水泥企业，产能220万吨/年，20xx年销售额280亿肯先令（约3.5亿美元）,占肯尼亚市场份额的49%，在东非其他国家设有分支机构。国家水泥公司（nationalcement）计划于20xx年底将产能扩大至250万吨/年，届时将取代班博瑞水泥公司成为东非地区最大水泥企业关于水泥市场的调研报告关于水泥市场的调研报告。总部位于法国的拉法基建材集团（lafargegroup）在东非地区水泥行业中具有举足轻重的地位，直接或间接持有肯尼亚三大水泥公司的股份，在班博瑞水泥公司中控股58.6%，在东非波特兰水泥公司（eastafricaportlandcement）中持股41.7%；在阿思河矿业公司（athirivermining）中持股14.1%。二、东非水泥市场潜力巨大（一）东非地区的基础设施建设将继续推动水泥消费需求强劲增长。1、东非地区的住房市场发展前景看好。随着可支配收入增加和信贷环境改善，越来越多的东非居民会追求更好的住房，住房建设将加速发展。2、东非地区落后的公共基础设施将逐步改善。公共基础设施建设尤其是道路修建将是未来东非经济发展的基础之一。以肯尼亚20xx/20xx财年财政预算为例，基础设施建设为最大支出项目，占总支出比重达19.2%。（二）东非地区人均水泥消费量偏低，大有潜力可挖。与世界其他地区相比，东非地区人均水泥消费量偏低。即使是在地区水泥生产大国肯尼亚，20xx年人均水泥消费量也仅为57公斤/人，乌干达和坦桑尼亚的人均水泥消费量-0分别约为35公斤/人和42公斤/人，同期世界平均水平为389公斤/人，非洲水泥大国埃及为420公斤/人。混凝土公路修建项目较少是导致东非地区人均水泥消费偏低的主要原因之一。由于混凝土公路造价昂贵，比柏油公路造价高出40%-50%左右，使不少东非国家望而却步。对水泥新用途的研发投入不足也限制了消费的发展。（三）东非区域经济一体化进程加快，市场空间不断扩大。东非共同体一体化进程加快，成员国之间关税和非关税壁垒逐步减少和消除，极大改善了该地区的贸易投资环境，也为水泥企业投资东非提供了更加广阔的市场空间。据统计，东共体成立1年来，吸收外国直接投资翻了两番，由6.8亿美元增至17亿美元。三、东非水泥市场面临诸多挑战（一）能源供应短缺水泥生产需要消耗大量能源，尤其是电力，能源大约占东非地区水泥生产总成本的40%。但大部分东非国家电力基础设施落后，供电无保障。今年以来，东非地区燃油价格上涨，旱情严重，影响了电力供应，肯尼亚等国不得不采取数月的限电措施，给本地制造企业带来经营困难。一些大型水泥企业已经尝试采用部分替代能源，包括地热、生物燃料、煤炭等。相对电力来说，煤炭是当地较为便宜且丰富的能源，但是对环境的污染限制了其推广使用。（二）交通运输设施落后虽然东非地区大力推进交通建设，但总体水平落后，内陆运输成本较高，交通状况较好的肯尼亚境内也仅有一条铁路。地区间货物贸易多经公路运输，由于公路运力有限、运费高昂，造成东非地区货物流通慢、成本高。据肯工商联合会统计，东非地区货物价格中物流成本占40%以上。（三）缺乏熟练技术工人东非地区劳动力低廉，但缺乏熟练技术工人，这也是困扰本地水泥企业的难题。（四）环境保护压力东非社会比较重视环境保护，对污染严重的水泥行业的快速发展，不少社会人士表示出担忧。水泥行业的市场调研报告二一、房地产市场概况1.04年15年9月房地产施工建筑面积与水泥用量2.06年15年9月份市内四区土地成交总量分析3.20xx年截止9月份市内四区出让土地详细信息4.20xx年市内四区开工楼盘信息5.房地产与水泥6.房地产与建筑施工有资质企业数量分布情况二、水泥市场概况1.本地水泥企业：1.1水泥生产企业1.2、本地水泥生产企业现状：2.外地水泥企业三、销售策略与战术分析(一)销售策略：1、非商品砂浆水泥需求：1.1、工程项目选择策略：1.2、样板工程策略：1.3、重大工程参与策略：1.4、品牌竞争策略：1.5销售区域界定：1.6销售渠道界定：1.7工程项目信息收集渠道：2.商品砂浆水泥需求：2.1销售区域：2.2销售渠道：2.3商品砂浆企业选择策略2.4促销策略：2.5赊销策略：3.其他策略3.1大连天瑞水泥发展的借鉴策略3.2参股商品砂浆生产企业策略3.3市场定位策略(二)、战术要求四、结束语*销售公司*总及集团*总你们好：由于我此前对水泥行业很不了解，经过最近一段时间的调查和学习，对水泥行业有了进一步的认识了解，下面我从房地产市场概况开始向各级领导汇报。一、房地产市场概况1.04年15年9月房地产施工建筑面积与水泥用量上表是房地产建筑工程结构性水泥用量，即商品混凝土的水泥用量，计算依据为C30强度42.5号350kg/方,占用量30%;32.5号380kg/方,占用量70%,单位建筑面积需要混凝土为0.5方,180kg/平.非结构性即砌筑、抹灰、地面沙浆水泥用量，根据上海经验，单位建筑面积需要0.29/吨砂浆,大致需要水泥40kg。单位建筑面积混凝土的用量大约是砂浆用量的3.4倍。20xx年大连本地水泥企业实际销售598万吨水泥，本市销售504万吨，出口4万吨，外埠销售90万吨，房地产水泥需求占62.65%,是绝对水泥需求大户,依此可大致推断出大连市的各年水泥用量。2.06年15年9月份市内四区土地成交总量分析从上表中可以分明看出,15年四区土地出让量,急剧下降,原因其一是四区土地量经过几年连续高速开发,已经非常有限,其二是15年7月份开始房地产开发明显放缓,投资非常谨慎.土地出让量急剧下降,从一个侧面可以说明房地产开发进入秋冬季节,对水泥行业的影响是非常大的.合计出让土地总量为88.89公顷,合计建筑面积：2104071万平,大致混凝土需要水泥37.87万吨，砂浆需要水泥8.42万吨,合计需要46.29万吨.这16个项目,绝大部分15年没有开工,预计在09年开工,其中甘区8块，沙区4块，中山2块，高心园区和西岗各一块，合计16块土地.截止15年9月大连市内区域土地出让数量分布情况(平)截止15年9月大连市内区域出让土地对应建筑面积数量分布情况(平)甘井子和沙河口区各开工6个楼盘，中山和西岗各开工一个楼盘，合计14个楼盘，合计建筑面积170.19万平。其中大部分工程砂浆水泥需求，体现在09年，但工作需要马上进行。详细信息不再陈述。20xx年市内四区新开工楼盘建筑面积分布情况(平)5.房地产与水泥房地产建筑工程对水泥的需求分为两个阶段：结构性需求和非结构性需求。商品混凝土水泥需求，政府经过几年推散禁现的贯彻落实，已经完成全部供、需、控的结构调整;商品砂浆水泥需求，随着政府强制推散禁现的不断贯彻落实，供、需、控的结构已经发生翻天覆地的变化，对水泥生产企业的销售，既是一个严峻的市场考验，也是一个难得的市场机遇。对水泥销售人员而言，如何快速适应政策变化，导致需求渠道变化带来的根本性影响来说，特别对老水泥销售人员是一个严峻的挑战和考验，对水泥销售新人是个新的市场机遇。5.1结构性需求阶段：商品混凝土对水泥的需求，约占房地产水泥需求的82%商品混凝土水泥需求，全部集中在搅拌站，大连市合计有72家搅拌站，20xx年市全行业销售混凝土1159万方，合计使用水泥400万吨多一点，大连四区搅拌站多集中在甘区，其中最大的是彤阳建材07年销售60万方，15年预计销售100万方，大约用水泥37万吨，主用水泥为五岛其次为小野田和金山，第二是金广集团的金和，主用水泥为金山，第三等级的有龙亿、永兴、阿尔宾等。从销售角度说，这部分水泥选择的决定权集中在各个搅拌站决策人手中，按照我公司的分工是商品混凝土管理部负责。5.2非结构性需求阶段：砂浆对水泥的需求，约占房地产水泥需求的18%5.2.1政策的供需影响关于在建设工程中限期禁止现场搅拌砂浆的通知摘要：1、禁现要求：1.1自20xx年8月1日起，凡位于中山区、西岗区、沙河口区的建设工程，禁止现场搅拌砂浆，必须采用商品砂浆。1.2、自20xx年7月1日起，凡位于甘井子区、高新技术园区、开发区的城市规划区域内的建设工程，禁止现场搅拌砂浆，必须采用商品砂浆。1.3、自20xx年7月1日起，凡位于旅顺口区、金州区、长兴岛临港工业区城市规划区域内的建设工程，禁止现场搅拌砂浆，必须采用商品砂浆。1.4、其他区(市)县城市规划区域内的建设工程，应开展采用商品砂浆试点的工作，具体禁现时间另行确定关于水泥市场的调研报告工作报告。2.位于禁现区域内的建设工程，禁止在施工现场堆放用于现场搅拌砂浆的砂子、水泥等。根据通知要求，中山区、西岗区、沙河口区的建设工程水泥需求，从销售角度需求主体发生变化，由原来的建筑商需求，改为商品砂浆生产企业需求，其他区域暂进入过度阶段，虽然目前没有完全禁现化，但是完全商品砂浆生产企业需求，只是时间问题。5.2.2大连商品砂浆生产企业目录截止到20xx年8月4日，已经备案的企业有16家1、大连中源建筑材料有限公司普通预拌砂浆2、大连龙亿建筑材料有限公司普通预拌砂浆3、大连金和混凝土制品有限公司普通预拌砂浆(金广集团)4、大连君发混凝土有限公司普通预拌砂浆5、大连砼鑫混凝土有限公司普通预拌砂浆6、大连亚田商品混凝土普通预拌砂浆7、大连汉拿混凝土有限公司普通预拌砂浆(大连水泥集团参股)8、大连亚细亚混凝土有限公司预拌砂浆(大连水泥集团参股)9、大连长城混凝土制造有限公司普通预拌砂浆10、大连五洲混凝土有限公司预拌砂浆11、大连辽渔建设集团有限公司普通预拌砂浆12、大连铁龙混凝土有限公司普通预拌砂浆(中铁)13、大连基业混凝土有限公司普通预拌砂浆14、大连韬盛工程材料有限公司普通预拌砂浆15、大连保税区大孤山商品混凝土有限公司预拌砂浆16、大连嘉隆混凝土有限公司预拌砂浆上述企业具备生产条件，其产品经法定检测机构检验合格，并具备完备的检测报告。5.2.3存在问题我公司对主城区的市场分工，根据市场现行状况，20xx年7月1日后，存在交叉状况，商品混凝土和商品砂浆全部上是同一个企业，那么两个部门的销售人员，去攻关同一个企业，存在诸多问题，请各位领导参考。5.2.4水泥市场销售格局的变化建筑工程水泥使用状况，简要分析所用水泥，按用途通常分为两类：结构类和非结构类。结构类水泥主要指承重结构中基础、梁、柱、板、墙所用的水泥，包括现场浇灌和工厂预制两种生产方式。非结构类水泥主要指非承重结构和装修等环节所用的砌筑、抹灰、粘结、修补等所用水泥。目前结构类水泥大量使用散装水泥，袋装水泥的比例在不断下降。而非结构类水泥除少数外墙保温工程用的成品砂浆使用了散装水泥外，绝大部分使用的是袋装水泥5.2.5.建筑工程水泥需方和水泥供应方式的变化趋势与建筑工程密切相关的水泥用户，主要包括以下5类：1.建筑施工企业，2.混凝土制品生产企业，3.水泥中间商，4.混凝土搅拌站，5.商品砂浆厂。随着国家和地方推散、禁现政策的落实和建筑装饰施工技术水平的提高，第一类用户使用袋装水泥的数量将很快减少;第二类用户使用散装水泥的比例将持续增长;第三类用户对水泥的需求量将逐渐减少;第四类用户使用散装水泥的数量将稳定增长，且不再使用立窑水泥;第五类用户数量将迅速增加，散装水泥的需求量也会相应增长。5.3房地产与水泥需求的关系建筑面积与水泥的关系：行业内经验上按照325号和425号各占50%推算，在大连已经不适用，政府文件明确规定自20xx年6月1日起全面停止325号水泥的生产，并预留1个月时间消耗掉325号水泥，如此水泥使用最低标号为425号，另外在主城区，砖混结构已经明文禁止，因此主要就是剪力墙和框架两种建筑结构，以上两个因素必定对水泥的用量产生一定的影响，经验上单位建筑面积水泥使用量在160200kg，因此参考180kg/O相对准确一些，这就是建筑面积与水泥的关系，由此可以掌握一定规模的房地产开发项目使用水泥的数量。注意这里的水泥只是混凝土需求,砂浆水泥需求约40kg/O.6.1房地产企业6.2建筑施工企业6.3房地产行业与水泥相关的企业数量分布情况。123