《互动资讯平台》PPT课件.ppt

上传人:za****8 文档编号:13191079 上传时间:2020-06-07 格式:PPT 页数:47 大小:3.11MB
返回 下载 相关 举报
《互动资讯平台》PPT课件.ppt_第1页
第1页 / 共47页
《互动资讯平台》PPT课件.ppt_第2页
第2页 / 共47页
《互动资讯平台》PPT课件.ppt_第3页
第3页 / 共47页
点击查看更多>>
资源描述
,服务产品化互动资讯平台研发部黄静536,互动资讯平台,提供有形化、差异化、个性化的客户服务平台包装有形化的服务终端、服务产品延揽新客户全面支持营业部营销拓展和分级服务定价策略新政策下最低费率的补充手段,客户需求,产品设计,服务产品化标准化,互动资讯平台能做什么?,实盘模拟账户,高端资讯超市,账户实时动态,实盘跟踪点评,投顾即时对话,个性化理财规划,互动资讯平台,汇集客户需求,丰富特色服务!,营业部分级套餐理念及资讯服务内容,1:普通套餐,2:VIP套餐,4:白金套餐,3:黄金套餐,5:至尊套餐,1:普通套餐新开户+一星级客户,2:VIP套餐二星级客户+一星级增值客户,3:黄金套餐三星级客户+一、二星级增值客户,4:白金套餐四星级客户+一、二、三星级增值客户,5:至尊套餐五星级客户+一、二、三、四星级增值客户,客户分级管理标准,一星级:0资产5万元二星级:5万元资产30万元,或:2000年佣金贡献5000元三星级:30万元资产200万元,或:5000元年佣金贡献20000元;四星级:200万元资产500万元或:20000年佣金贡献30000元;五星级:资产500万元,或:年佣金贡献30000,营业部现有套餐服务内容(1),各栏目具体介绍,营业部现有套餐服务内容(2),各栏目具体介绍,营业部现有套餐服务内容(3),各栏目具体介绍,营业部现有套餐服务内容(4),各栏目具体介绍,营业部现有套餐服务内容(5),各栏目具体介绍,营业部现有套餐服务内容(6),各栏目具体介绍,营业部现有套餐服务内容(7),各栏目具体介绍,其他公共服务内容,顾问服务持仓动态营业部活动与信息小客户端,新客户管理办法,新开户客户办理流程(新开户:一级普通套餐),新客户后续变更处理办法,老客户管理办法,老客户初次办理流程,注:除调佣的客户外,提佣的客户也能够积极推荐,有助于提高大家的收入。,老客户后续变更处理办法,客户签约特别提示,老客户初次签约需指定到客户所属星级的套餐,并对应到星级对应的费率,如客户原始费率与该标准不一致将在签约时调整到对应的标准上(下调或上调的客户均照规范执行)。之后按照每周重算的客户星级为客户变动套餐与调整手续费;客户资金在周五重算前到账申请提前更换套餐与调整手续费的填写集中柜台套餐更换申请表。星级、套餐、手续费对应关系为:一星级:普通套餐,1.5;二星级:VIP套餐,0.9;三星级:黄金套餐,0.8;四星级:白金套餐,0.8;五星级:至尊套餐:0.8。柜台操作:1.客户签字一级普通套餐;2.后台填写套餐更换审批表(对应星级);3.柜台做签约确认(1.2同事具备时做确认,周末只受理申请,柜台不确认),客户签约特别提示,因设计手续费事项,请各位向客户介绍时除相关服务内容外,详细揭示并告知手续费事项。虽调佣客户易接受,但除此以外,希望推广两种形式的方式来增加大家和营业部的收入:不满足原有星级费率标准的客户,推荐服务来规范化佣金;想订阅高于本身星级的资讯的客户推荐收费模式(由于费用不高,客户还是能够接受的),客户网站自主订阅流程(向上订阅),1.登录互动资讯平台,查看可订阅套餐及产品,客户网站自主订阅流程(向上订阅),2.预订阅套餐及产品加入购物车,客户网站自主订阅流程(向上订阅),3.输入预留手机号码,阅读电子协议,确认,客户网站自主订阅流程(向上订阅),1、2.,试用申请流程,潜在客户管理,互动资讯平台功能,实时高端资讯即时交流实时账户动态在线行情理财规划个性化平台与服务产品设计,与日常交易同样登陆,方便易记,试用方法(客户),已订阅查看,资讯浏览目前形式,资讯浏览更新模式,已订阅查看(独立页面形式,修订中),该页面形式正在设计中,完成后会通知大家,可先向客户推荐。,股票与理财产品资讯,账户实时动态(持仓),账户实时动态(理财账户),功能分布图,即时聊天与资讯浏览同步,实现功能一体化,登录为有效3小时同步(需临时生效告知),营业部交易客户登录互动资讯平台安全顾虑问题处理办法:客户原有登录方式为资金账号交易密码方式,现可以改为用户名登录方式,有两种选择(两者只能选择1个,不可重复使用):1.用户名为资金账号(12位),密码为自行设置的登录密码;方法:首页-忘记密码-选择交易客户-验证账号(营业部、资金账号、交易密码)-重新设置登录密码-以用户名方式登录。2.用户名与登录密码均为自行设置。方法:首页-客户注册-同意-选择交易客户-验证账号(营业部、资金账号、交易密码)-填写注册信息(设置用户名和登录密码)-以用户名方式登录。注:建议指引相关安全要求较高的客户在开通服务后立即修改登录方式。,账户安全敏感型客户,后续营业部还有相应活动推出可积极关注,请相关人员传阅,谢谢!,
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 图纸专区 > 课件教案


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!