上半年中国医药行业分析报告.ppt

2010年上半年中国医药行业分析报告,战略管理部2010.9,综述：03第一部分：医药行业整体运营11第二部分：中国药品市场分析17（一）宏观市场18（二）样板市场27第三部分：上市公司经营分析43第四部分：行业动态分析54（一）研发55（二）并购58（三）工业百强及上市公司50强榜单60（四）竞争企业动态64第五部分：政策动态及重大事件73,目录,3,一、医药行业整体运营2010年上半年，工业生产总值持续快速增长，比去年同期增长34.45%，增幅提高近17个百分点。工业总体产销率降低了近1个百分点，呈现出下降的趋势；2010年上半年，医药工业完成利润总额545.43亿元，经济效益同比增长态势良好,同比增长36.70%.生物、生化制品行业利润同比增长高达63.36%2010年上半年，医药出口反弹势头强劲，同比增长高达40.56%，与2009年上半年出口增长3.77%相比，2010年上半年医药出口市场呈现强劲的快速复苏态势。二、中国药品市场（一）宏观市场-南方所2010年上半年，中国药品总体市场提速增长，同比增长19.25%，比09年同期增幅上升近3个百分点。其中，零售市场约为759亿，同比增长14.49%，医院市场约为2326亿，同比增长20.87%；中成药约为838亿，同比增长18.01%，化学药约为2246亿，同比增长19.70%，与09年同期相比，化学药增速上升近2.5个百分点，中成药增速上升约3.5个百分点。医院市场化学药增速略高于中成药，增速均有所上升。零售市场中成药增速高于化学药，中成药同比增长16.03%，化学药同比增长13.29%。对比总体市场三九医贸总体销售171578万元，同比增长20.6，略高于行业的19.25%；OTC品类同比增长13.57，略高于同期零售市场的12.94%；中药注射剂销售同比增长35.41，高于同期行业中药注射剂的18.57；抗生素与普药同比增长42.30，高于同期行业全身用抗感染药物的14.22。,综述（一）,4,综述（二）,二、中国药品市场（二）样板市场-IMS（数据样本为全国22个大中型城市）样板总体情况：2010年第二季度,在22个IMS监测的城市,零售市场规模约为97亿元，其中45%的销量来自于OTC药品；在所有的OTC类别中,呼吸系统用药是最大的大类,其药品销量占整个OTC品类的31%，其次是维生素及矿物补充品、止痛类用药、消化用药三个品类份额并驾齐驱；前20位OTC厂商，在22城市合计销售金额达到13.7亿元，约占OTC市场份额的31%，其中，华润三九排名第七位；前20位品牌产品，在22城市合计销售金额达到7.7亿元，约占OTC市场份额的17.5%。三、上市公司经营分析2010年上半年，医药类上市公司总体经营特点：主营业务收入增长快速；毛利率有所增长，成本压力有所缓解；应收帐款增长加快，财务风险有增无减；资产结构趋于保守，负债水平略有下降。2010年上半年，我国113家医药类上市公司完成工业主营业务销售收入995.31亿元，比去年同期增长21.93%。其中，33家中成药类主营医药上市公司业务收入270亿元,同比增长15.14%；按收入排序，华润三九位居第五位，云南白药、太极集团、天士力、同仁堂揽获前四，但按公司业绩增长排序，因华润三九受剥离三九连锁业务影响,导致同比增长率下降,故华润三九位列前十名之外。,5,四、行业动态分析（一）研发齐鲁制药治疗急性失代偿性心力衰竭治疗领域药物悦文（左西孟旦注射液）在全国上市发布。西安杨森首个获批的第二代非核苷类逆转录酶抑制剂抗HIV新药（NNRTI）“英特莱”（依曲韦林片）宣布正式在中国上市赛诺菲-安万特的精神分裂症领域治疗药物索里昂（氨磺必利片）在中国上市。上海医药工业研究院公布的“国内最佳研发产品线”十佳工业企业榜单。（二）并购上半年，中国医药市场大大小小的并购整合层出不穷，医药行业的并购整合较以前更为活跃；医药行业整体集中度将越来越高。华润整合北药后，与国药、新上药形成三足鼎立之势，第二梯队医药系正在酝酿（太极系、华立系、广药系）。,综述（三）,综述（四）,四、行业动态分析（三）2009年度中国制药工业百强、中国医药上市公司竞争力50强榜单本次报告中收录了由南方医药经济研究所主办评选的两份榜单“2009年度中国制药工业百强”及“上市公司竞争力50强榜单”。“2009年度中国制药工业百强”榜单，评选的统计指标口径为企业年度制药工业的销售收入金额；“上市公司竞争力50强”榜单，评价指标涵盖了规模竞争力、效益竞争力、成长竞争力和创新竞争力四大要素，用TOPSIS分析法对上市医药公司各项竞争力进行定量分析得出的综合分值排名。华润三九在“中国制药工业百强”榜单中排名第20位；在“上市公司竞争力50强”中排名第28位；在“化学制剂类上市企业核心竞争力20强”中排名第9位；华润三九未在“中成药类上市企业核心竞争力20强”中上榜。,五、政策动态及重大事件（一）公立医院体制改革：2010年上半年，从十六城市进行公立医院改革试点，到近期的药事服务费试水及单病种付费机制的探索。公立医院改革从客观上对医药企业利好，但由几项举措执行的困难程度决定，改革方向仍不明朗。建议重点关注单病种付费机制开展的进程，尤其以我公司基药品种进入临床路径作为工作重点之一。（二）医疗保险政策进展：上半年发改委公布数据显示，国家承诺医改的8500亿已投入超过3900多亿，医疗保险已覆盖全国12.5亿人，全国参加医保人数提高至92%以上。并且保障额度得到大幅提高。随着医保政策的有序发展，零售药店占市场份额将受到一定赢系那个。利于我公司未来进一步覆盖零售药店，尤其与连锁药店的关系将因环境影响而更易得到改善。同时，我公司应顺应医改发展，稳固基层医疗终端销售体系建立。（三）药品生产质量管理：新版GMP出台之日在即。新版GMP将预留三年过渡期。新版GMP实施后，预计行业集中度将大幅提高，企业生产管理规范，药品的不良事件将减少，行业环境也必将趋于规范；此三年过渡期为并购一些综合实力不强但拥有优势品种的企业的良好时机。我公司可把握此时机获得外延式发展最大化。,综述（五）,8,（五）药品流通管理变革：7月15日，卫生部等七部委联合发布了医疗机构药品集中采购工作规范和药品集中采购监督管理办法。对各地混乱的招标政策进行了强制性规范仍可以说是一个进步。有利于药企销售回款的良性发展。我公司应关注“按质论价”的执行进展，从长远来看，获得“区别定价”的机会将成为企业强大的竞争优势。,综述（六）,（四）药品价格政策：2010年上半年，国家出台药品价格管理办法（征求意见稿），并在广东省对实行政府指导价的药品将采取控制最高零售价、实际供货价、流通差价率的三控管理，试行2年。近期行业内又不断传出基本药物将再降价的舆论。现阶段，政府对于价格管理并不完全到位，公司要注意维护品种价格及保持价格统一。基本药物实施“零差率”带来零售药店与基层医疗市场价格混乱，对基药品种，公司在做好重点终端、重点区域管理的同时，也要继续抓零售药店，继续观察社区市场变化。价格管控下的公司财务处理能力（包括税务、现金处理能力）凸显重要性。,综述（七）,9,（六）中药注射剂安全监督：5月11日，国家食品药品监督管理局药品（SFDA）安全监管司在中药注射剂再评研讨会上介绍了2010年安评工作的重点。随着中药注射剂质量标准的提高，规模小的生产企业会逐步淘汰出局。值得重视的是，由于SFDA强调“质量可控性是风险效益评估的前提和基础”，因此上溯到原材料生产环节的质量控制，企业的生产成本会有较大的提高。(七)药品滥用监测:2010年6月25日，国家食品药品监督管理局发布2009年度药物滥用监测报告。此报告中显示，多药滥用问题较以往复杂、多变及非列管的处方药及非处方药的滥用报告增加都是我国药物滥用现状和流行趋势的特点。从SFDA公布报告并结合2008年的奥运药品管制及近日的“维C银翘片”警示等事件来看，SFDA可能会将监管范围扩大，建议公司关注对感冒药和止咳药方面的政策动态，并完善产品说明书和包装、标签，增加相关安全性信息上，以提前作好应对。,综述（八）,10,(八)重大事件:“超级细菌事件”2010年8月11日，英国医学杂志柳叶刀传染病刊登研究报告称，英国医院发现一类新的耐药细菌，这种细菌抗药性极强。全球股市多家生物制药企业的股价在这一事件广受关注之后纷纷走高，生物医药板块整体飘红。9月11日，广药集团召开“抗超级细菌药物研发课题”启动仪式及研讨会。不管是媒体传言的作为“超级病菌事件”幕后推手的辉瑞，还是在H1N1甲流事件中传言的葛兰素史克，或是广药集团对“超级细菌”的快速反应。反映了医药行业总是会潜在各种各样的不确定性的市场发展机会，如甲流H1N1在国内让葵花药业的小儿肺热止咳、以岭药业的连花清瘟胶囊得到了跳跃式发展。建议我公司建立起有效的公关系统以应对可能出现的突发性重大事件所带业的危机或发展机会。,11,第一部分：医药行业整体运营第二部分：中国药品市场分析第三部分：上市公司经营分析第四部分：行业动态分析第五部分：政策动态及重大事件,工业生产总值持续快速增长，增幅远大于去年同期,2010年上半年，我国医药工业累计完成现价工业生产总值5996.7亿元，比去年同期增长34.45%，增幅提高近17个百分点，其中，医药制造业累计完成现价工业生产总值5476.3亿元，同比增长25.99%，医疗设备及器械制造完成520.4亿元，同比增长21.74%。,增长率：25.99%,增长率：21.74%,增长率：34.45%,数据来源：国家统计局/国家发改委高新司。,2010年上半年，我国医药工业重点子行业均保持快速增长，其中生物、生化制药同比增长36.94%，子行业中增长最快;化学药品、中成药制造同比增长分别为21.46%和27.74%。,工业生产总值持续快速增长，增幅远大于去年同期,2010年上半年，医药行业总体销售产值为5644.07亿元，同比增长32.91%，总体产销衔接表现基本良好，但比去年同期下降约0.7个百分点，而各子行业产销率均比去年同期下降近1个百分点。,工业产销总体衔接基本良好，但比同期略有下降,经济效益同比增长态势良好，化学原料药走出低谷,2010年1-6月份，医药工业完成销售收入5249.36亿元，同比增长27.40%；完成利润总额545.43亿元，同比增长36.70%，其中化学原料药行业走出低谷逐步恢复良好发展势头，上半年完成利润总额94.62亿元，同比增长50.43%，增长幅度同比上升了57.54个百分点，而生物、生化制品行业完成利润总额75.33亿元，同比增长高达63.36%，成为子行业同比增长最大的行业，增长幅度亦比去年同期上升34.07个百分点。,医药出口反弹势头强劲，化学药品恢复快速增长,2010年上半年，医药工业出口交货值为543.57亿元，同比增长高达40.56%，其中化学药品恢复26.86%的快速增长，中成药出口则增长了31.54%。与2009年上半年出口增长3.77%相比，2010年上半年医药出口市场呈现强劲的快速复苏态势。,出口交货值亿元,17,第一部分：医药行业整体运营第二部分：中国药品市场分析第三部分：上市公司经营分析第四部分：行业动态分析第五部分：政策动态及重大事件,18,第二部分：中国药品市场分析宏观药品市场（南方所）样板药品市场（IMS零研数据）,2010年上半年中国药品总体市场增长提速,2010年上半年中国药品市场总规模约为3084亿元,同比增长19.25%，比09年同期增幅上升近3个百分点。,2010年上半年中国药品零售市场规模约为758.69亿，同比增长14.49%，2010年上半年中国药品医院市场规模约为2325.54亿，同比增长20.87%。与09年同期相比，医院市场增幅上升约3.1个百分点，零售市场上升约1.2个百分点。,医院市场增速快于零售市场，且增幅有所上升,同比增长：14.49%,同比增长：20.87%,2010年上半年中国药品市场中成药规模约为838亿，同比增长18.01%2010年上半年中国药品市场化学药规模约为2246亿，同比增长19.70%与09年同期相比，化学药增幅上升约2.5个百分点，中成药上升约3.5个百分点。,化学药市场增速高于中成药市场，且增速同比去年均有所上升,同比增长：19.70%,同比增长：18.01%,医院市场化学药增速略高与中成药，但增速均有所上升,2010年上半年医院市场中成药规模约为500.16亿元，化学药规模约为1825.38亿元，化学药同比增长为21.28%，比同期18.31%的增速上升约3个百分点，中成药同比增长19.39%，比去年同期增幅上升近6个百分点。,同比增长：21.28%,同比增长：19.39%,处方药市场重点品类保持了快速增长,2010年上半年处方药市场品类规模与增长率,2010年第一季度神经系统、心血管系统用药和抗肿瘤继续领跑医院市场重点品类增长，同比增长率分别为26.66%、25.65%和24.89%。肌肉骨骼、皮肤和消化系统用药也保持了20%以上的较快增长。,*本报告中的处方药市场包括医院市场和零售市场销售的抗感染药、心脑血管用药、肝胆用药和糖尿病用药等四类处方药。,零售市场中成药增速高于化学药,2010年上半年零售市场中成药规模约为337.97亿元，同比增长16.03%，增幅比去年同期上升3个百分点，化学药规模约为420.72亿元，同比增长为13.29%，增幅比去年同期下降0.5个百分点。,同比增长：13.29%,同比增长：16.03%,OTC市场重点品类增长稳定,2010年上半年零售市场重点品类规模与增长率,监测数据表明，2010年OTC市场总体增速保持为12.94%。零售市场骨科用药增长16.00%，胃肠、和妇科用药增长均长超过14%，而感冒、五官、及皮肤用药增长则保持在10%左右。,*本报告中的OTC药市场是指扣除抗感染药、心脑血管用药、肝胆用药和糖尿病用药等四类处方药之后的零售药店销售总额。,26,三九医贸总体销售171578万元，同比增长20.6，略高于行业的19.25%；OTC品类同比增长13.57，略高于同期零售市场的12.94%；中药注射剂销售同比增长35.41，高于同期行业中药注射剂的18.57；抗生素与普药同比增长42.30，高于同期行业全身用抗感染药物的14.22。,三九医贸2010年上半年数据与总体市场数据对比,统计口径：含税开票净销售（单位：万元）,27,第二部分：中国药品市场分析宏观药品市场（南方所）样板药品市场（IMS零研数据）,2010年第2季度零售市场,22城市:上海,北京,深圳,广州,武汉,南京,佛山,杭州,重庆,深圳,成都,天津,哈尔滨,大连,郑州,长沙,福州,无锡,宁波,西安,济南,青岛,*医疗器械各子类和个人护理各子类,2010年第二季度,在22个IMS监测的城市,零售市场规模约为97亿元;其中一半的销量来自OTC药品,数据来源:ims10年2季度,2010年2季度零售市场,22城市:上海,北京,深圳,广州,武汉,南京,佛山,杭州,重庆,深圳,成都,天津,哈尔滨,大连,郑州,长沙,福州,无锡,宁波,西安,济南,青岛,2010年第2季度,在22个IMS监测的城市,零售市场中，OTC药品，呼吸类用药占到了31%，维生素及矿物补充品、止痛类用药、消化用药三个品类份额并驾齐驱，其余所占份额较大的品类有泌尿系统用药、皮肤类用药及眼科用药。,前20位的非处方药厂商，在22城市合计销售金额达到13.7亿元，约占OTC市场31.2%的份额,前20位品牌产品，在22城市合计销售金额达到7.7亿元，约占OTC市场17.5%的份额,感冒药市场，2010年二季度的样本销售规模分别为6亿,较去年同期有14.8%的增长；但与2010年第一季度相比，有较大的下滑。999感冒灵10年二季度样本销售规模为3203万元，较去年同期增长8.92%，而999小儿感冒药10年1季度样本销售规模为1011万元，较去年同期增长42.15%。,呼吸类（感冒）用药市场摘要,总体市场表现：,09年，感冒中成药借力H1N1，销量一路上扬。10年二季度，中成药及西药销量均有所回落，中西药份额差距未见大的改变。,中西药市场表现：,成人感冒药占感冒药市场90%的份额。2010年二季度，成人感冒药规模5.4亿元，较去年同期增长12.5%儿童感冒药自09年以来一直保持稳中略升的趋势。2010年一季度儿童感冒药实现销售规模0.63亿元，较去年同期增长27.3%。二季度，999感冒灵在成人感冒药中排列第四位，小儿感冒颗粒在儿童感冒药中排列第二位。,成人、儿童感冒药市场：,从城市来看，深圳、北京、上海、广州分列城市规模排行榜前四位。从我企业的感冒药品种来看，一季度999感冒灵和小儿感冒灵在各大城市份额互有涨跌。,主要区域市场：,咳嗽药市场，2010年一季度的样本销售规模为3.5亿,较去年同期有38%的增长；但与10年第一季度相比，有较大的下滑。999强力枇杷露10年二季度样本销售规模为303万元，较去年同期增长34.4%，999小儿止咳糖浆10年二季度样本销售规模为307万元，较去年同期销量减少了4.5%。,呼吸类（咳嗽）用药市场摘要,总体市场表现：,09年，咳嗽药市场，中药成份一直占据比较高的市场份额，中药品种平均价格略低于西药。,中西药市场表现：,成人咳嗽药占咳嗽药市场90%的份额。2010年二季度，成人咳嗽药规模3.14亿元，较去年同期增长40.8%儿童咳嗽药自09年以来一直保持较平稳的趋势。2010年二季度儿童感冒药实现销售规模0.42亿元，较去年同期增长28%。一季度，999强力枇杷露在成人咳嗽药中排名前九，999小儿止咳糖浆表现良好，排在第三位,成人、儿童咳嗽药市场：,从城市来看，深圳、北京、上海、广州分列城市规模排行榜前四位。,主要区域市场：,09年，皮肤用药零售市场样本销售金额(22城市)约14亿元，约占OTC市场6.9%的份额。999皮炎平10年二季度样本销售规模为1916万元，较去年同期销量减少3.6%。,皮肤用药市场摘要,总体市场表现：,局部角皮质类固醇药10年二季度样本市场规模约1.4亿，较去年同期增长5.6%，环比增长45.5%;杀真菌药10年二季度样本市场规模约1.37亿，较去年同期增长15.5%，环比增长85.9%。二季度，999皮炎平在局部角皮质类固醇药市场中排在第二位，第一位为派瑞松。,局部角皮质类固醇及杀真菌类市场表现：,从城市来看，上海、深圳、北京、广州分列城市规模排行榜前四位。从我企业的皮肤药品种来看，二季度999皮炎平较上季度大部分所监测城市均有所减少。,主要区域市场：,消化系统药市场。三九胃泰10年二季度样本销售规模为1148万元，较去年同期销量减少3.12%。,消化系统用药市场摘要,总体市场表现：,消化及胃部治疗药物，中药一直占据市场75%左右的市场份额；抑酸和减轻烧心药物，整个市场基本以西药为主。09年，消化及胃部治疗药物市场样本销售金额约7.19亿元，占呼吸系统零售市场36%的份额，是第一大细分市场09年，抑酸和减轻烧心药物样本销售金额约2.6亿元，占呼吸系统零售市场13%的份额，是第三大细分市场。二季度，三九胃泰在消化及胃部治疗药物及抑酸和减轻烧心药物市场中排在第六位,消化及胃部治疗药物及抑酸和减轻烧心药物市场表现：,从城市来看，上海、北京、深圳、广州分列城市规模排行榜前四位。从我企业的消化系统药品种来看，二季度三九胃泰在每个城市表现较上季度均有所减少。,主要区域市场：,镇痛类药物市场09年整体销售金额(22城市)16亿人民币,约占OTC市场7.85%的份额。在整个镇痛类用药(OTC)中,全身镇痛类药物占了25%。正天丸10年二季度样本销售规模为504万元，较去年同期销量增加78%。,镇痛类药物用药市场摘要,总体市场表现：,镇痛类药物市场，西药占到了90%以上份额，西药价格明显高于中药价格。从09年以来的季度表现来看，中西药比例一直维持在恒定的7：93。,中西药市场表现：,从城市来看，上海、北京、深圳、广州分列城市规模排行榜前四位。从我企业的镇痛药品种来看，999正天丸在个城市当季度市场份额均有所提高。,主要区域市场：,感冒药市场主要企业销售规模、增长情况一览,咳嗽药市场主要企业销售规模、增长情况一览,局部角皮质类固醇药市场主要企业销售规模、增长情况一览,杀真菌类皮肤药市场主要企业销售规模、增长情况一览,消化及胃部治疗药物和抑酸和减轻烧心药物市场主要企业销售规模、增长情况一览,镇痛类药物市场主要企业销售规模、增长情况一览,43,第一部分：医药行业整体运营第二部分：中国药品市场分析第三部分：上市公司经营分析第四部分：行业动态分析第五部分：政策动态及重大事件,主营业务收入快速增长,2010年上半年，统计我国93家主营和20非主营医药类上市公司(沪深股市)合计完成工业主营业务销售收入995.31亿元，比去年同期增长21.93%，10家主营和4家非主营医药商业类上市公司完成商业销售收入162.65亿元，同比增长高达21.20%。,增长率：21.93%,增长率：21.20%,数据来源：Speedroad中国医药财经数据库,分类统计127家上市公司业务，2010年1-6月54家化学药类上市公司合计完成化学制剂主营业务销售收入580.0亿元，比去年同期增长23.28%;33家中成药类上市公司业务收入270.0亿元,同比增长15.14%，10家化学原料药公司业务收入96.9亿元，同比增长25.76%，11家生物药类公司销售收入35.7亿元,同比增长47.89%。,主营业务收入快速增长,2010年1-6月可统计33家中成药医药类上市公司业务收入排序,主营业务收入快速增长,说明：2010年因华润三九受剥离三九连锁业务影响，导致同比增长率下降。,2010年1-6月可统计54家化学药医药类上市公司业务收入排序,主营业务收入快速增长,2010年1-6月可统计33家中成药医药类上市公司增长率排序,主营业务收入快速增长,说明：2010年因华润三九受剥离三九连锁业务影响，导致同比增长率为-9.26%，故未排入前十榜单。,2010年1-6月可统计54家化学药医药类上市公司增长率排序,主营业务收入快速增长,主营业务恢复快速增长，工业经营效益增势迅猛,2010年上半年，统计103家主营医药类上市公司总计完成实现利润总额136.9亿元，同比增长34.80%，其中化学原料药增长迅猛，增长率达到65.98%，11家生物药主营业务公司利润总额增长率则高达82.82%。,毛利率稳步回升，成本压力有所缓解,2010年上半年，103家主营医药类上市公司总体营业利润率增长1.16%，子行业中，化学药类营业利润率出现利润同比下降0.42个百分点，化学原料药和生物药类利润增长则呈现较大回暖，分别比去年同期上升约5.8和6.64个百分点，总体业务成本增大的压力得到一定缓解。,应收帐款增长加快，财务风险有增无减,2010年1-6月，103家主营医药类上市公司流动资产总额增长为16.11%,但应收帐款增长18.53%，比去年同期（5.34%）增长了近13.2个百分点；该数据显示制药企业总体资金回笼压力加大，财务风险亦有增无减。,资产结构趋于保守，负债水平略有下降,2010年16月，统计86家主营医药类上市公司资产负债率下降1.88%,工业子行业中，除化学药（52.31%）外，其余资产负债率均在39%以下，商业类公司资产负债率则为57.65%，2010年经济复苏初期，制药企业均保持谨慎的发展态度，资产结构趋于保守。,54,第一部分：医药行业整体运营第二部分：中国药品市场分析第三部分：上市公司经营分析第四部分：行业动态分析第五部分：政策动态及重大事件,研发,上市新药回顾8月8日，齐鲁制药在北京举行急性失代偿性心力衰竭治疗领域药物悦文（左西孟旦注射液）全国上市发布会，该药物作为新一代的钙离子增敏剂型正性肌力药物，就其临床研究中显示了其独特的药理优势和临床安全性，有望取代传统正性肌力药物地位，据了解，齐鲁制药的左西孟旦注射液是国内目前唯一获证上市的，此前并没有进口产品。6月18日，西安杨森首个获批的第二代非核苷类逆转录酶抑制剂抗HIV新药（NNRTI）“英特莱”（依曲韦林片）宣布正式在中国上市。4月16日，赛诺菲-安万特公司召开了精神分裂症领域治疗药物索里昂（氨磺必利片）的中国上市发布会，宣布正式在中国上市，该新药不仅能有效控制精神分裂症多维症状，且对其它受体基本无作用，所以较少产生不良反应。,“国内最佳研发产品线”十佳工业企业榜单,2010年8月18日，在上海宾馆举行2010年（第27届）全国医药工业信息年会暨首届全国医药工业百强企业发布会上，会议承办方中国医药工业信息中心（上海医药工业研究院信息中心）首度权威发布了“国内最佳研发产品线”十佳工业企业榜单。,“国内最佳研发产品线”十佳工业企业榜单,“国内最佳研发产品线”十佳工业企业榜单,8月20日，修正药业集团成功收购了河南焦作市联盟卫生材料有限责任公司(原焦作市卫生材料厂)，不仅刷新了该企业在医药耗材方面市场空白的历史；更意味着修正药业将从原有的强势医药品牌的基础上扩大至多元化发展的趋势。8月18日，发审委召开工作会议审核九州通首发申请。根据九州通招股申报稿显示，公司本次拟发行不超过1.5亿股，占本次发行后总股本的10.56%，拟登陆主板上海证券交易所，总股本将达14.2亿股。7月30日，北京市国资委与华润集团就生物医药产业板块的合作，在北京国际饭店举行了签约仪式。据透露，此次签约最新内容是，华润旗下华润医药将100%持有北京医药集团（北药）股份，作为对价，北京市国资委持华润医药28%的股份。华润对华润医药的股比降至72%。7月6日，新华医疗发布公告：公司拟以0价格收购众生医药60%的股权，并对其增资1,500万元。增资完成后，公司持有众生医药60%的股权。神威药业于6月斥资6338万元收购张家口长城药业，9月已投入1.15亿元整体承接收购的张家口长城药业，已完成恢复生产性改造并正式投入生产。预计项目建成后，每年可实现产值5亿元。,并购,资本市场基本结论：以九州通IPO为标志，中国医药商业流通渠道国家队、地方队和民营队三足鼎立的格局不仅在市场上形成，也在资本市场形成。九州通的上市，在当前整体药品配送向国家队倾斜的政策环境下，一定程度上增加了大型民营商业的话语权。充分竞争的医药商业市场为制药企业带来好的商业流通环境。无论是修正药业的横向扩张，还是神威药业的并购行为，都反映了中国制药企业规模化的步伐加快，工业销售过百亿的企业集团会越来越多。,2009年度中国制药工业百强、中国医药上市公司竞争力50强,2009年度中国制药工业百强榜单,评选的统计指标口径为企业年度制药工业的销售收入金额（按中国会计准则统计）,2009年度中国制药工业百强之“快公司”、“锐公司”名单,2009年医药百强企业数占全国总企业数（7464家）1.34%，百强工业总产值达2497.7亿元，占全国工业累计总产值（10007.6亿）24.96%。,数据源：上海医工院、南方所,2009年度中国制药工业百强榜单,评选的统计指标口径为企业年度制药工业的销售收入金额（按中国会计准则统计）,2009年度中国制药工业百强、中国医药上市公司竞争力50强,2009年度中国制药工业百强榜单,评选的统计指标口径为企业年度制药工业的销售收入金额（按中国会计准则统计）,2009年度中国制药工业百强、中国医药上市公司竞争力50强,上市公司竞争力50强,此次南方所做的上市公司50强榜单，评价指标涵盖了规模竞争力、效益竞争力、成长竞争力和创新竞争力四大要素，用TOPSIS分析法对上市医药公司各项竞争力进行定量分析，最后得出各个企业的综合分值排名。,2009年度中国制药工业百强、中国医药上市公司竞争力50强,2009年度中国制药工业百强、上市公司竞争力50强,化学制剂类上市企业核心竞争力排行榜（20强）,中成药类上市企业核心竞争力排行榜（20强）,“OTC快消公司转型”,2010年上半年销售额为10.2亿，净利润达1.9亿。,舒适达主要在零售和商业铺货，同时已在屈臣氏及大型超市销售，通过大医院专家的推荐形成市场影响力。09年9月，中美史克加大渠道建设，与九州通举行“年终客户答谢会暨新产品介绍会”。,媒介策略：对新产品保丽净的制定成套产品推广策略促销：舒适达已进入北京、武汉等中心城市大型超市，并进行现场促销公益活动：2009年芬必得电视广告拍摄将片酬全部捐献给公益律师组织,营销,渠道,2010年7月，据有关人士透露，中美史克将助天津达仁堂销售中药产品，这将是中美史克与达仁堂更深度合作的前兆，中美史克将涉足中药销售领域。,OTC,09年4月，史克高调推出芬必得酚咖片新头痛装。2008年初，整合老产品，新康泰克重感（红色装）上市。,消费品,09年9月，加大对“舒适达”的终端推广，在天津举办了以“关注牙本质敏感”为主题的“首届全国口腔医师演讲大赛”。组建医院口腔组以建立医院高端专家对零售市场的推动。,OTC,快速消费品,产品,内部组织架构重组：零售业务全国调整分为5个大区,医院减少调整为三个大区，商业分销跟零售业务合并，医院市场人员从原来300多人减少到70多人。,研发战略1、主要集中在呼吸系统用药的研发，包括抗流感用药、哮喘用药、流感疫苗等。此外，申报的新产品还有戒烟用药、针对男性前列腺、脱发等表现的用药。以及对原有的重点老品的补充申请。2、2010年1月，中美史克今年的研发投入比去年增加了30%，未来也会是两位数的比例增长，今明两年的重点是搭建新的实验室。,神经系统药物,抗肿瘤药物,风湿免疫药物,消化系统药物,抗真菌药物,抗神经障碍药物,镇痛药物,抗过敏药物,人体润滑剂,暂无2010年上半年销售数据。,加大RX与深耕OTC市场,专业会议：2010年1月，杨森科学研究委员会中国分会召开会议，号召多个领域的医学及药学专家为开展国内外医药学术交流活动造势宣传现代医学技术成果的推广与应用。09年9月，杨森主办的“2009年世界精神卫生日媒体研讨会”在北京召开。提出深化本地化策略的想法：09年9月，“2009民营企业对话世界500强”论坛上表示，希望与中国民营企业合作开发新的经销模式，也希望能和中国企业合作研发适合中国市场的特效药。企业文化宣传：2010年5月，加信奥美获得西安杨森吗丁啉品牌创意业务，其综合营销营销目标是再次巩固吗丁啉的领先品牌的地位。政府公关建设：杨森协办“秦兵马俑发现35周年暨秦始皇兵马俑博物馆开馆30周年纪念大会”。,处方药,2010年6月18日，英特莱在中国上市,它是近十年来全球首个第二代NNRTI类抗艾滋病药物2010年5月22日，西安杨森在上海正式宣布有效治疗阿尔茨海默病的药物力益临在中国上市。,OTC,OTC市场品牌新做:重启息斯敏品牌（氯雷他定），2008年销售已达8千万，2009年计划销售1.24亿；2008年，3月3日引入胃药品牌兰达（碳酸钙口服液）OTC市场渠道渗透：利用吗丁啉和达克宁的品牌加大了对第三终端的渗透。09年吗丁啉销售超过7亿，达克宁销售收入超过5亿,不断引进新的药品：计划在未来几年中上市心血管、风湿和泌尿等更多领域的产品09年8月14日，治疗骨髓增生异常综合征新药达珂（注射用地西他滨）正式上市。,营销,产品,研发战略多个独家进口注册品种的申报，集中在神经、精神、肿瘤、癌痛领域和生物制剂。这些高定价的重磅品种，未来会进一步增强杨森在处方药领域的地位。,药品事业部,透皮产品事业部,健康产品事业部,原生药材事业部,“稳中央、突两翼”,急救包、药膏创可贴、快贴系列,口腔护理产品、个人洗护产品、鞋爽系列,云南白药系列、天然植物药系列、特色药品系列,2010年上半年业绩：销售收入45.02亿元，同比增长26.74%；实现利润4.31亿元，同比增长61.95%。,“稳中央”药品事业部,“突两翼”透皮产品事业部、健康产品事业部,强调以中央产品（白药系列和宫血宁等）为主的核心地位；2010年一季度增长保持约20%。,明确拓展“透皮产品”（创可贴、膏药、急救包等）和“健康产品”（牙膏、沐浴露、护体素）两翼的发展规划。2010年上半年白药牙膏收入增长超100%，实现收入约5亿，预计今年底有望突破10亿元。,立足药品渠道，建立“药品+超市”的渠道策略，与其它完全日化线的产品形成了渠道区隔。,2010年7月7日，云南白药入选恒生可持续发展企业指数系列，并同时入选了恒生A股可持续发展企业指数和恒生内地及香港可持续发展企业指数。至此云南白药的可持续发展战略标准又迈上一个国际台阶。2010年7月5日，云南白药有意进军傣药产业，拟收购西双版纳制药厂有限公司100%的股权，西双版纳将成为云南白药全资子公司，收购价为1160.61万元。企业形象打造策略：2010年6月2日，经理人杂志发布“最受赞赏的知识型公司全明星榜TOP20”总榜单，云南白药入选其中，属于唯一入选的医药企业。2010年5月12日，云南白药作为唯一医药企业入选“2009年度上市公司金牛百强奖”榜单。2010年6月1日，云南白药被列为国家商标战略示范企业将有利于进一步提升其品牌价值及品牌竞争力。媒介宣传策略：10年5月，初步尝试通过“网络有奖互动活动方式”实现产品教育。,营销,渠道,产品,2010年，云南白药重点加大人才培训和储备力度。6月11日，云南白药集团举办“精益供应链管理培训”。7月9日，云南白药与香港大学合作，正式启动“后备人才特训营培训班”项目。该项目首期持续到2011年5月。,研发战略1、从消费者需要出发,开发出白药胶囊、白药喷雾剂等产品,使主导产品不断丰富；2、以云南白药为母体,与其他材料学相结合进行创新,不断丰富二、三线产品；,暂无2010年上半年销售数据。,战略调整！在“普药大王”的基础上，做“中国药王”，做全剂型制药企业,2010年，蜀中药业提出了“药王”的战略目标，并推出了打造“纯净竞争力”的战略口号。凸显出其不甘心居于普药领域，迈向新药和高端市场版图的雄心。2010年，蜀中高层透露：蜀中自今年起将进一步扩大产品群，除现有的盖克感冒胶囊、蜀中阿莫西林胶囊、氨咖黄敏胶囊、板蓝根颗粒、多酶片、双氯芬酸钠肠溶片、氯芬黄敏片、复方丹参片、藿香正气水、益母草颗粒10个全国冠军销售品种外，还要将抗菌消炎胶囊、阿奇霉素胶囊、潞党参口服液、复方灵芝健脑胶囊、精制冠心颗粒、通脉颗粒、三七片、玄麦甘桔颗粒等10余个后续产品和河南蜀中制药有限公司的头孢和针剂等新品种培植成拳头品种。2010年，蜀中普药产能呈现高速发展。产能大幅提高。,2009年全面推广会议营销手段，上半年，专管渠道营销的品牌营销部组建了一支百人会务组，转战全国各市场，配合渠道营销，抓紧二级分销商，开展大包品种的分销工作。,媒介策略：2010年1月，15秒板蓝根电视广告在多家市台、卫视的黄金时间段正式试播。广告表现诉求“地道药材”的概念。不仅标志着蜀中开始对其拳头产品蜀中板蓝根颗粒的立体式推广计划。也标志着蜀中大品牌普药战略的全面实施。,OTC,处方药,蜀中药业,营销,渠道,产品,蜀中新一轮五年计划启动（20092014年），计划将总投资2亿元、占地面积达300余亩的中药三期技改工程建成一个更有特色的现代化中药生产基地，预计蜀中生产能力将再翻两番，而新增销售收入可达60000万元，新增利润5000万元。,研发目前蜀中在审批新药数量较少，在批品种化药居多。近3年的药品研发主要是仿制常见病用药，包括抗生素、中药抗菌消炎药、抗高血压药、中药胃肠用药等。只有一个治疗痛风的新药。,2010年上半年销售收入21.48亿元，同比增长16.95%，收入净利润1.87亿元,同比增长37%。,打造大健康产业第一品牌,生命安全保障产业,八个产品入选医保目录。复方丹参滴丸：复方丹参滴丸已顺利通过美国食品和药物管理局（FDA）的II期临床试验，成为中国首例进入FDAIII期临床试验的中成药。水林佳FDA认证前期工作已经结束，马上展开FDA期认证的申报工作。生物制药：2010年5月，公司第三代亚单位流感病毒疫苗取得了药监局颁发的药品注册批件，顺利通过GMP认证。二线产品：2010年公司营销模式由按板块营销转变为按产品线销售后，二线产品获得销售支持增加。预计养血清脑颗粒和水林佳增速保持在30%左右。新品：2010年新产品中,丹酚酸B已通过技术审评,银杏内酯、尿激酶原和亚单位流感疫苗处于技术审评阶段,其中亚单位流感疫苗可能在下半年上市。,营销体系战略性调整：2009年，天士力由原来的渠道模式（医院、零售、第三终端）调整为产品线模式，目的在于加快加大二线产品的销售，重点将养血清脑颗粒组建独立的产品线，计划将水林佳也做成独立的产品线运作。以湖南、陕西、广东、北京、山东、辽宁地区的六个子公司为区域中心，搭建了较为完善的医药销售物流网络。,生命安全保障产业,生命健康需求产业,现代中药,化学药,天然植物药,提取物,精品中药材,保健品,化妆品,健康食品,安全饮用水,渠道,产品,涉足新领域2010年6月，天士力大健康网扬帆启航，开辟电子商务大健康新篇章。热心公益事业2010年6月，天士力千万捐赠天津青年创业基金，设立“社区卫生创业专项基金”。积极参与到普洱市抗旱救灾工作中，向普洱旱灾地区捐赠20万元人民币。天士力国际与市幼儿园联合举办“携手世博，童真世界”绘画及捐赠活动。2010年6月2日，天士力入选“中国证券市场20年20家最受投资者喜爱的上市公司”榜单。,营销,研发战略1、坚持以市场为导向,优化技术服务平台建设,继续规范科研管理体系,进一步加强科研创新与新药储备2、持续推进生物药产业化步伐,非处方药,处方药,保健品,以现代中药技术,发展中药与保健品事业成为上实中药事业部的领头羊,2010年上半年，青春宝的销售额为4.6亿。,青春宝的保健品销售有明显的区域性，江浙及上海地区是其主要市场，其它地区销售多是空白。,政府公关建设2010年6月24日，国家食品药品监督管理局副局长吴浈到青春宝视察，指出青春宝是一个规范的、负责人的企业，并指出青春宝为中药注射剂的工艺研究所做的工作。10年3月，SFDA食品许可司副司长张晋京为组长的国家食品安全整顿督查考核组到公司检查工作。企业文化宣传2010年2月，获选2009年度浙江省最受尊敬企业。媒介策略：以区域性的电视广告和浙江卫视的跨区域性投放为主要的媒体传播手段。,营销,渠道,2010年7月，青春宝加强对其药品成品仓库管理力度，为贯彻深化“细管理、稳质量、降消耗、保增长、促和谐”的战略方针，开展“药品仓储示范岗”等系列活动，促进对当前的业务流程和管理方式等进行改革。2010年6月，青春宝对国家重大新药创制中试平台的高速逆流色谱系统进行了验收，同时强化技术人员操作能力，为企业的创新计划的执行又迈进一步。2010年5月，正大青春宝药业有限公司召开了2010年质量技术大会，强调产品质量，突出“稳质量”的战略方针。,产品,研发战略除了对原有的心脑血管中药针剂的补充申请，申报的新品有抗高血压、冠心病用药，祛痰药、降糖药。,“立足现代中药主业，发展大健康产业”,2010年上半年销售收入9.36亿元，同比增长32.3%；其中注射液约5.7亿元，同比增长51.1%，软胶囊2亿元，增长约3.1%；颗粒剂1.5亿元，增长24.8%，其他剂型产品约为1609万元，同比下降1.6%。,OTC,10年4月，玄麦甘桔含片获准延长中药保护期限至2015年11月。,处方药,公司有四个中药注射剂品种被纳入基本药目录。分别是清开灵注射液、参麦注射液、丹参注射液及柴胡注射液舒血宁注射液被列入中药保护品种，并进入医保目录。2010年4月，五福降脂通络软胶囊获批为中药保护品种。,2009年加大了对三大经济中心市场开拓，力图改变企业一线市场发展落后的局面，重点开拓珠三角广东、长三角浙江、上海、江苏和环渤海地区的北京、天津和辽宁。,企业形象策略：2010年8月，神威药业成功入选代表河北的十大最具影响力品牌”十大名单。认定为河北省治乱减负重点关注单位。2010年6月，神威药业入选河北省政府重点推进企业名单。政府公关建设：10年4月，卫生部药物政策与基本药物制度司司长郑宏、中国药学会药政中心主任宋瑞霖、SFDA稽查专员杨威分别到神威调研考察。5月20日，国家商务部副部长姜增伟到神威就医药流通行业情况进行调研。,2010年7月13日，神威药业的舒筋通络颗粒荣获河北医药行业科学技术奖一等奖。2010年6月，“健康中国2010中国药品品牌评选活动”揭榜，神威清开灵软胶囊入选清热解毒类药品品牌榜。,OTC,处方药,营销,渠道,产品,其他：2010年4月23日，神威药业执行董事孔敬权辞任2009年，营销模式改变，实行区域事业部制，责任、权力下移。营销重心集中终端，组建扩大了终端队伍，积极拓展社区诊所、市县以下医院和农村卫生院等第三终端，09年终端队伍新入人数达400多人。,研发战略研发战略为坚持以市场为导向，以科技为先导，以中药现代化为核心，针对中老年用药、儿童用药、抗病毒用药等领域，开展中药新药药学研究和临床研究，提高现有产品技术标准和不断开发新产品。新药有预防和治疗脑栓塞的参芪脑保颗粒、胃肠用药连苏止呕胶囊，仿制了妇康宁片，其余主要是对原有心脑用药品种的补充申请。,十大王牌,十大名药,十大新品种、保健品,安宫牛黄丸牛黄清心丸愈风宁心片乌鸡白凤丸局方至宝丸,牛黄解毒片塞隆风湿酒京制咳嗽痰喘丸儿童清肺口服液偏瘫复原丸,皮肤病血毒丸止渴降糖胶囊藿香祛暑（软胶囊）感冒软胶囊板蓝根颗粒,2010年上半年销售收入67亿元，同比增长22.09%；实现利润6.31亿元，同比增长19.81%。,新品种,新药储备十分丰富，用于抑郁症治疗的五类新药郁乐胶囊已进入后期审评阶段，将有望于2010年获得新药证书和生产批文。六类新药参丹活血胶囊已经获得新药证书和生产批件。,药品事业部,保健品,仍在重点开发系列药妆产品，加快药妆产品的推广力度。,2009年1月，同仁堂牌长白山中国林蛙油颗粒正式进入上海市销售，,对经销商采取“先款后货”的销售方式。其代理渠道的目标是：首先是提高回款的质量，其次是巩固质量，并将销售网络向二级经销商延伸。,扩大海外市场：2010年，同仁堂集团通过文化推广带动市场经营，使海外影响力进一步提高同仁堂酝酿布局中医连锁医院。新开设的同仁堂中医医院定位为高端。今年下半年，同仁堂中医医院1.2万平方米高端病房即将投入运营。这些住院病房全部是4星级以上宾馆标准，配备医疗服务，包括药膳、中医针灸、推拿、药浴等等。企业文化宣传：2009年10月，同仁堂荣获第四届北京影响力“影响百姓生活的十大企业”。品牌管理2010年8月，品牌中国“华谱奖”揭晓，同仁堂荣获中国华普奖。2010年7月，同仁堂养生文化展正式开展。2010年6月，北京同仁堂中医医院副院长宋福印接受中国国际广播电台中医养生节目访问。,2010年上半年，同仁堂主打品种中六味地黄丸、乌鸡白凤丸、安宫牛黄丸、大活络丸等产品增长平稳；坤宝丸、国公酒等二、三线产品增长迅速。,同仁大活络丸紫雪国公酒壮骨药酒再造丸,消栓再造丸感冒清热颗粒骨刺消痛液安神健脑液狗皮膏,藏青果喉片琼浆药酒冠心苏合滴丸大败毒胶囊六味地黄丸,营销,渠道,产品,“以现代中药为核心，发展生命健康产业，成为国际知名的现代中医药集团”,研发战略依靠老字号的招牌，主要是对原有老品进行再研发，从剂型等方面进行改进，近年只申报了一个新药枣仁安神分散片。,“大市场、大品牌战略”！目标“2015年跨入百亿元规模，成为行业领导者。”,2010年度上半年公司收入10.42亿元，同比增长18.71，实现利润总额1.51亿元，同比增长16.93%。,功能食品,依靠功能食品创新实现跨越式发展,非处方药,保健品,成熟OTC品种“健胃消食片”和“草珊瑚含片”共实现销售约6.7亿元，同比增长11.53%，基本实现主打产品保10%增长目标。,保健食品业务上半年实现收入1.5亿元，同比增长49%，其中“初元”同比增长约44%，低于预期，但全年预计有望突破3亿元；,渠道的变革：通过深入执行渠道和终端变革，全面实施OTC业务的营销模式创新，建立和维护新的渠道秩序、终端维价、终端产品陈列、终端仿冒品打击等,公共关系建设：2010年7月15日，江西省人民政府副省长谢茹一行莅临江中集团调研。2010年6月18日，江西省国资委副主任、党委委员李键莅临江中药业集团公司召开创先争优活动联系点座谈会。,2010年上半年，江中药业OTC和保健品保持稳定增长10年4月，江中集团增发募资为中长期发展铺路，拟募集资金5.5亿元改造OTC制剂及液体制剂生产线；,非处方药,功能食品,保健品,营销,渠道,产品,稳定市场价格：OTC队伍由原来的销量考核调整为市场绩效考核，不再考核销量，重在价格维持和服务等市场绩效上。,价格,2010年，江中集团严抓人力资源管理建设重点工作7月20日，江中集团召开干部大会，为贯彻落实集团发展战略目标，重点抓好：1、企业内部狠抓规则文化建设，尤其注重人力资源的管理规则；2、加大考核集团干部的管理水平与素质能力力度，建立“赛艇模式”，实施人才强司战略；,研发战略胃动力助消化领域仍是江中固守的核心品类之一。向不同人群的产品延伸：婴儿健脾分散片，重视差异化剂型的开发：健胃消食口崩片等5个独家剂型品种。,73,第一部分：医药行业整体运营第二部分：中国药品市场分析第三部分：上市公司经营分析第四部分：行业动态分析第五部分：政策动态及重大事件,医改政策正逐渐细化，目标更加明确。,2010年上半年医药行业重大政策回顾,一、公立医院体制改革2010年9月初，公立医院改革试点“半年报”即将亮相，镇江、鞍山等方案已报卫生部和国务院医改办备案，尚有部分城市的方案仍停留在省医改办审核阶段。从国家公立医院改革试点城市名单公布至今已有半年，从进行情况来看，16个试点城市城市进度不一，均期待后续政策的支持。1、开征药事服务费2010年8月，广东省相关部门下发广东医疗服务和药品价格的实施意见，首次提出先期在深圳、韶关、中山、东莞、湛江和佛山试水“药事服务费”，以降低医院药品15%的加价率。目前“药事服务费”的成本核算和收费标准尚未确定，目前正进行调研阶段，具体执行方案即将出台，并已明确纳入医保报销范围。2、单病种付费机制（DRGs-PPS）国外单病种付费机制介绍：单病种付费机制在各国应用较广泛，被认为是利大于弊的一种付费方式。美国1976年开始探索单病种付费机制，即是第一代的DRGs。经过几十年的探索，现已发展至第五代DRGs，于2000年启用，共包括992个分组。根据美国20多年的应用经验表明，DRGs有以下几项优点：（1）一定程度上抑制了医疗费用的不合理增长，杜绝了过度医疗现象；（2）提高了医院的效率和产出率，降低了平均住院日；（3）加强了医院经营能力及管理效率。按病种付费是新医改“全民医保”时代医保结算方式改革的一大方向，将以制定临床路径作为切入点。,二、医疗保险政策进展上半年发改委公布数据显示，国家承诺医改的8500亿已投入超过3900多亿，医疗保险已覆盖全国12.5亿人，全国参加医保人数提高至92%以上。并且保障额度得到大幅提高。