全球快递业的发展：规模竞争以及经济影响.ppt

全球快递业的发展 规模 竞争以及经济影响 邮政业统计制度培训会议国家邮政局 内容 1 全球快递服务业的规模与范围 3 快递服务业提升企业生产率 增加投资 4 快递业的前景以及对全球经济的影响 5 对快递服务业增加限制所带来的影响 快递服务 定义 采用空中 地面以及地面和空中相结合的运输模式运送包裹的服务 其服务的机构不承担普遍服务的义务 包裹为文件和货物 但不是普通意义上的邮件服务 运送的地理范围通常是大都市或大城市之间 服务机构形成的网络 可以在本地揽件和派送 以满足其客户的需求 NAICS 北美行业分类系统 2007 快速收寄 运输 投递单独封装的 有名址的快件或其他不需储存的物品 按承诺时限递送到收件人或指定地点 并获得签收的寄递服务 快件的单件重量不宜超过50公斤 快件的单件包装规格任何一边的长度不宜超过150厘米 长 宽 高三边长度之和不宜超过300厘 米 中国 快递服务 行业标准 2007 快递产业的核心业务是 提供门对门或者定时货物 包括文件 包裹和商品货物 运输和快送增值服务 其限定的时间通常在2 3天 之内 OxfordEconomicForecasting 牛津经济预测 2005 典型快递服务的关键阶段 最后目的地 国家 区域分拣中心 目的地派送服务点 客户 下午 本地揽收服务点晚上 国际快件集散中心深夜 早晨 快递服务市场细分 按运输距离同城快递服务寄件人和收件人在中华人民共和国内地同一城市内的快递服务国内异地快递服务寄件人和收件人分别在中华人民共和国内地不同城市的快递服务国际及港澳台快递服务寄件人和收件人分别在中华人民共和国和其他国家或地区的快递服务 中国市场份额国营快递 国际快递30 国内快递70 同城快递25 30 民营快递外资快递 70 70 5 资料来源 中国水运2007 9 快递市场细分 按速度和重量 运输速度当天 夜间 没有考虑的分类属性包括 国内 国际 B2B B2C C2C定小时第二天定天数不定天数 1kg 文件 31 5kg1000kg包裹货物零担 整装 重量 件 快递市场细分 按速度和重量中国 快递服务标准 所涉及的市场 运输速度当天 夜间定小时第二天定天数不定天数 重量 快件的单件重量不宜超过50公斤 规格 快件的单件包装规格任何一边的长度不宜超过150厘米 长 宽 高三边长度之和不宜超过300厘米 时限 同城快递服务时限不超过24小时 国内异地快递服务时限不超过72小时 1kg 文件 31 5kg1000kg包裹货物零担 整装 重量 件 快递市场细分 按速度和重量 狭义快递市场 运输速度当天 夜间定小时第二天定天数不定天数 市场规模 190 240亿包括定时以及48小时快递 单件重量可以达到1000kg 预定或随叫随到门对门服务 可跟踪查询 服务不满意 退款保证包括国内 国际业务 1kg 文件 31 5kg1000kg包裹货物零担 整装 重量 件 资料来源 TPGanalystday 2004 快递市场细分 按速度和重量 运输速度当天 夜间定小时第二天定天数不定天数 广义快递市场非快递市场包括所有服务时间类型包括文件 包裹与货物包括B2B B2CandC2C 1kg 文件 31 5kg1000kg包裹货物零担 整装 重量 件 资料来源 TPGanalystday 2004 快递市场细分 按速度和重量 运输速度当天 夜间 市场规模 190 240亿 B 定小时第二天定天数 不定天数 AC A 中国快递服务标准涉及的市场B 狭义快递市场定义C 广义快递市场定义A B C 1kg 文件 31 5kg1000kg包裹货物零担 整装 重量 件 快递市场细分 按速度和重量运输速度当天 夜间定小时第二天定天数不定天数 文件 1kg包裹 31 5kg货物 1000kg零担 整装 重量 件 资料来源 TPGanalystday 2004 包裹 快递市场细分 再次细分运输速度 当天 夜间定小时第二天 随身携带文件 包裹快递 紧急航班包租卡车货运货运快递 次日送达 定天数不定天数 重量 件 定天包裹快递快递邮政标准邮政邮政包裹 定天货运货代零担 整装 文件 1kg包裹 31 5kg1000kg货物零担 整装 资料来源 麦肯锡公司网站 自98年以来 全球快递业年均增长6 几乎是全球经济增长率的22 55倍11 快递业起源于1960年代末的美国 在1970年代航空货运管制解除后开始繁荣 由于邮政和其他货运服务不能满足日益增加的企业快运需求 快递产业得以迅速成长并在1980年代快速扩展至全球 2 快递业是全球经济中增长最快的产业之一 全球快递业2003年收入超过 全球快递业的发展 6 快递业的最大贡献在于 能够使全球各区域的企业在日益全球化的市场上开展有效的竞争 1300亿美元 尽管快递业本身只是全球经济中很小的一部分 但增长迅速 扣除通货膨胀的影响 自1998年以来 增长了35 平 5 快递业的典型运输物品通常是高价值 低重量的物品 如电子器件 流行服装以及制药产品 据OCED估计 占3 的航空运输货物重量代表了其总运输价值 均每年增长6 几乎是世界经济增长率的2 5倍 3 全球快递业直接就业人员为125万人 比石油冶炼行业人数还要多 支持相关行业265万人的工作 的40 4 2003年对世界GDP的直接贡献为 640亿 2003年全球GDP为 36万亿 对全球GDP的直接贡献是家电行制造业的2倍 全球造船业的一半还要多 快递业的用户广泛 高技术产业 IT 制造业 制药业以及商业财经业是主要的用户其它服务12 高技术25 制药 其它制造业24 服装财经服务 工程 7 汽车及运输设 备 13 7 6 6 资料来源 OxfordEconomicForecasting 2005 UPS FedEx DHL TNT的市场份额超过50 90亿 350亿 480亿 270亿 其它其它 Sagawa 中国邮政Nittsu 日通 Sagawa 佐川 Yamato 大和 洲际间快递 欧洲内部 美国内部 亚太内部 资料来源 Annualreports TransportIntelligence2003 BearStearns2003 MannerRomberg2002 Datamonitor MSI DRIWEFA DHL UPS McKinseyresearch UPS FedEx DHL TNT的增长情况 全球四大快递企业收入情况 10亿美元 2003年全球快递市场 1300亿 47 6 5045 UPS24 其它42 32 3 22 9 4035302520 FedEx16 DHL12 TPG6 151050 UPS2002 FedEx20032004 DHL2005 13 28TNT2006 资料来源 公司年报 说明 TNT的数据包括TNTmail的数据 06年 TNT快递的收入约为集团收入的一半 UPS战略 优势首屈一指的全球地空网络领先的技术宽广 灵活的服务范围及一体化解决方案长期客户关系的保持代表质量 可靠和创新的服务品牌UPS增长目标 2007 运营利润在3个细分市场获得增长健康的现金流量收入比2006年增长6 10 在特定市场进攻性的货运扩张供应链活动集中于高技术 健康保健以及零售行业 增长战略建立卓越的美国商业领导者形象继续进行国际化扩张 提供集成的供应链解决方案 充分发挥技术优势战略并购与全球联盟竞争从收入和业务量计算 UPS是全球最大的快递运营商提供最广泛的包裹快送服务 竞争范围涉及本地 地区 国家和全球竞争对手包括美国和其它国家的邮政服务 汽车 快运 货代 空运以及其它的运输机构 TNT战略意图 全球领先的快递运营 促进中国市场的发展平衡业务量 提升从中国到欧盟的货运量构建中国内部的快递网络 TNT 欧洲第一 利润 欧盟自由贸易区内提供最广泛 最可靠服务的快递运营商 与国内强有力平台的连接填补东欧等空白市场 在世界其它新兴市场成为第一南美 如巴西印度东南亚 竞争通过优化的量价比 获得尽可能多的收入 平衡客户组合 全球 主要国家 大 中 小企业 集中于产品绩效 改善成本效益 保证所有关键领域的质量 快递行业的竞争快递业的竞争主要基于价格 服务质量和提供服务的宽度和广度几个方面展开 快递公 差异化竞争提供增值服务多元化 成为集成快递公司运输公司的反向渗透 司通常采取差异化策略为客户提供服务 如UPS主要集中于地面运输市场 而联邦快递则主要集中在基于空运的夜间快递 但近年来2家公司开展多元化经营 互相进入对方的市场开展竞争 UPS和联邦快递都开发了自己提供增值服务的能力 如UPS对全球几百家大公司提供供应链管理服务 并在国内外开展了一系列并购 如并购零售分销商 物流公司 金融服务公司等 在国际市场 UPS和联邦快递是经营货代业务 负责安排第三方航班货物运输并提供清关服务 业务类型的扩展使UPS和联邦快递等公司成为集成快递服务公司 与货代 运输公司和物流公司之间展开竞争 这些公司不提供通常由集成快递公司开展的端到端的服务 他们和集成快递公司在一些分散的市场开展竞争 例如 联邦快递公司并购一家美国卡车运输公司 提供定时快递服务 零担运输 UPS和联邦快递公司提供重型卡车的航空货运 集成公司也与非集成公司展开合作 有时 或者当集成快递公司的网络不能覆盖的地区 集成公司也将快件转包给汽车运输公司和航班 近年来 运输公司也逐渐渗透进入集成快递公司的业务领域 如航空公司也提供门对门的服务 供应链管理公司 物流公司也和开展快递服务 美国快递市场的竞争 快件形状 重量信函 夜间FedEx 2 3天UPS 地面运输UPS UPSAirborne 小包裹 小于2磅 包裹 大于2磅 货运 大于100磅 UPSUSPSFedExUPSFedExUSPSLTL FedExAirborneUPSUPSFedExAirborneOtherEmeryBAXGlobal USPSUPSFedExUSPSUPSFedExOtherFedExEEmery 美国快递业收入市场份额 快件形状 Airborne BAX DHL Emery FedEx UPS USPS AllOther 重量 Express Global Competitors 信函小包裹 10 9 9 7 0 0 0 1 2 4 0 9 0 1 0 1 58 2 33 5 15 6 12 2 0 3 18 8 34 2 3 5 63 9 9 2 包裹货运 4 0 0 9 0 2 9 9 0 9 1 4 0 2 13 5 18 8 11 1 2 9 63 3 资料来源 CompetitionWithinTheUnitedStatesParcelDeliveryMarkethttp www postcom org public articles 2003articles parcel competition htm 来自国家邮政服务提供商的竞争 国家邮政服务运营商也提供快递服务 直接与快递运营商展开竞争 四大快递公司中 DHL和TNT 分属德国邮政 DeutchePostWorldNet 和荷兰邮政 TNTPost 其它拥有快递子公司的国家邮政运营商 包括 加拿大邮政 Purolator 法国邮政 GeoPost 日本邮政 JPPost 瑞典邮政 PostenLogistics 英国邮政 ParcelforceWorldwide 全球主要邮政运营商进入快递业的步伐加快2005年全球邮政收入1809亿SDR 日本邮政为2003年数据 其余为2006年数据资料来源 年报 所有数据按照当前汇率转换为美元 资料来源 UPU Berne October2006 邮政运营商主要依赖独立的子公司开展快递业务 1 Purolator GeoPost 2Factor4 4 100 100 100 100 DHL 3 瑞士 英国 荷兰邮政 德国邮政的业务结构 百万欧元 增长率 德国邮政的收入构成及其增长率雇员 500 000 服务国家 220多个 80000 60 00 40000 50000 35 48 37 00 39 51 33 26 40 00 7000050 00 60000 4775 6022 6421 14637 15293 17557 16831 17195 20000 20 09 17 69 17 76 0 25717533430000 20 00 30 00 100000 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 0 00 10 00 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 SERVICES FINANCIALSERVICES LOGISTICS EXPRESS MAIL MAILLOGISTICS EXPRESSFINANCIALSERVICES SERVICES资料来源 年报 http investors dpwn de en investoren index html 法国邮政 59 12 58 85 58 22 58 33 56 30 70 00 25 00020 000 法国邮政的收入构成 百万欧元 法国邮政增长率 40 00 60 00 50 00 3 084 3239 3484 3689 4170 5 000 15 00010 000 30 00 0 2003 2004 2005 2006 2002 LaPosteGrandPublic FinancialServices Express mail 17 80 17 99 18 65 19 14 20 75 20 00 10 00 0 00 2002 200320042005 2006 mailExpressFinancialServicesLaPosteGrandPublic资料来源 年报 http www laposte fr courrierinternational index php id 287 TNT 荷兰邮政 雇员 159 000 一半在TNTPost 一半在TNT快递 服务国家 60多个 TNTPost的收入构成 百万欧元 10 000 12 000 67 94 70 00 TNTPost的业务收入与毛利结构80 00 3 852 3 955 4 065 56 75 43 25 60 00 50 00 40 00 4 963 5 363 6 011 4 000 8 0006 000 32 06 61 95 38 05 30 00 0 2 000 2004 2005 2006 0 00 20 00 10 00 2005年 2004年Expressrevenue 2006年Expressincome Mailrevenue Expressrevenue Mailrevenue Mailincome 资料来源 年报 小结快件重量 小于1000kg 根据运输时间是否确定 快递市场可分为狭义与广义市 快递市场定义快递产业市场快递产业竞争 场 狭义市场约定时间 广义市场包括当日 夜间快递到无时间约定的递送 中国的 快递服务标准 对对500公斤以下的快件服务质量做出了规定 但500公斤并不是快件重量的定义 自98年以来 全球快递业年均增长6 几乎是全球经济增长率的2 5倍 2003年全球快递市场 1300亿 快递业的客户以高技术 制造业 制药业以及金融服务业为主 UPS FedEx DHL及TNT是4个全球最大的快递企业 市场份额超过50 近年来 UPS FedEx DHL及TNT将中国市场作为全球市场的主攻方向 在90年代快递产业巨头之间的竞争 以价格 服务质量和服务范围的多样性为基础 采取差异化的竞争战略 近年来 多元化战略得到广泛关注 各公司相互进入对方的领域 提供全面的快递服务 成为集成快递运营商 除快递运营商相互之间展开竞争之外 产业还受到来自运输业的竞争 国家邮政运营商也是快递产业的有力竞争者 其快递业务份额呈较高的增长态势 内容 1 全球快递服务业的规模与范围 3 快递服务业提升企业生产率 增加投资 4 快递业的前景以及对全球经济的影响 5 对快递服务业增加限制所带来的影响 快递业的驱动和影响构架 商业驱动消费者驱动行业驱动 驱动商业 经济活动 影响快递产业 经济驱动 促进贸易及提升企业竞争力提高企业生 产率及促进 投资 高技术 全球化 快周期物流与互联网电子商务的繁荣是驱动快递业发展主要力量 全球化贸易 投资增长一体化进程加快贸易障碍消除经济自由化 增长更多的出口来自新兴市场的增长新经济的出现 消费者驱动 商业驱动 宏观驱动快递产业行业驱动 价值低价需求较好的服务 质量方便速度和可靠性选择新的购物通道 电子商务 定制 特产新的派送选择 竞争新的商务模型 JIT 质量管理 TQM 加速上市全球扩张价值创造IT EDI 电子商务 低成本 更高的效率 创新股东价值增加 竞争管制解除全球化新服务非传统的竞争者 基础设施IT系统的广泛采用设备以及设施的现代化全球扩张 新旧经济特征比较 属性特征组织结构焦点方式范围资源生产模式生产结构库存生产周期信息产品生命周期质量 20世纪 旧经济金字塔内部结构化区域 国家实物资产大规模生产自给自足月周 月周年尽力最好 21世纪 新经济网络客户灵活全球知识 信息规模化定制网络联盟小时天实时月完美 2002 1962DP增长率人均GD 在过去几十年经济较快增长的国家 国际贸易的增长也最快 经济增长与贸易 中国 人均贸易总额增长率 1962 2002 资料来源 WorldResourcesInstitute 出口总额占GDP的比重 重 50 100 150 200 250 300 许多经济体依赖于国际贸易 特别是在新兴市场 对出口贸易严重依赖SingaporeHongKongLuxembourgMalaysiaSeychellesMacauThailanddArgentinaVietNamCambodiaKazakhstanSwedenDenmarkPhilippinesKorea RepGermanyFinlandChinaRussianFederationIndonesiaEgyptMexicoUruguayPortugalKenyaItalyFranceSpainIndiaBrazilPakistan 0资料来源 WorldResourcesInstitute 全球贸易增长的动力1 国际贸易障碍逐步消除如欧洲单一市场 北美自由贸易区 南方共同市场等区域贸易组织的出现 增强了WTO的影响 2 国际化随着新市场的开放 越来越多的公司开始国际化经营 建立海外子公司 政治环境的改变西方国家各国与前东欧国家 现在大多数是欧盟的成员国 以及中国开展国际贸易 2006年世界贸易增长了15 4 贸易额超 过11万亿美元 3 专业化分工的增强鼓励具有比较优势的国家和地区的企业从事适合于他们自己开展经济活动 并与生产其它货品的国家和地区开展贸易 4 通信方式的发展使企业能在全球销售产品 并方便企业保持与客户和供应商的联络 预计未来世界经济增长对国际贸易的依赖更强 国际贸易的增长速度将大大超过GDP的增长速度 全球GDP与进出口总额 部分国家GDP与进出口总额 4000000035000000 3000000025000000 单位 m 单位 m 300000002000000025000000 200000001500000010000000 15000000100000005000000 0 1999200020012002200320042005 50000000 1999200020012002200320042005 资料来源 WorldResourcesInstitute 全球GDP 进出口总额 进出口总额德国 中国意大利 法国日本 快递业劳动生产率逐步提高美国运输与仓储部门的劳动生产率 产出 小时 以1997年为基数16014012010080604020019951996199719981999200020012002200320042005 卡车运输 邮政服务 快递服务 铁路运输 航空运输 资料来源U S DepartmentofLabor BureauofLaborStatistics http www bls gov 迅速 有保证的派送成为提升经济竞争力的关键 速度在决定竞争力方面 一些企业认为 加速进入市场甚至比成本节省更加重要 特别象药物测试材料等易腐物质 满足严格时间供货的订单以及对客户需求做出及时反应 都有较强的速度要求 目的地服务全球化以及全球采购的公司要求具有将产品或零部件从一些低成本制造的国家运往目的地 存在网络 联通 的运输渠道 对这些公司来讲 快递必不可少 快递服务的重要性体现 可靠性如果快件不能准时送达客户或者在转运过程中丢失 公司的信誉将会被严重损害 近年来 快递业加大了在新兴市场的投资 1 企业可以采用包括铁路 船舶 海运和空运等运输手段运送货物 但快运能够提供快速 可靠的匀速服务 重要性日益明显 全球快运公司能够在24 48小时之内到达90 的经济体 2 快递产业已经对快速增长的全球贸易做出了反应 投资了一些新的快运线路 用来保证快速可靠的快运需求 他们正在加快与他们的客户合作 整合分销以及物流解决方案 快递产业投资新兴市场 4 快递行业的诸多优势 使得从1998年以来 快递行业的收入增长 超过世界商品贸易增长速度的10 3 快递企业通常运输高价值 低重量的物体 如在美国 占总商品运输重量0 2 的快递运输物品 占总运输价值的11 8 在意大利 这个数目 出口 则是 0 4 10 7 小结快递产业驱动力量包括商业驱动 消费者驱动 行业驱动和经济驱动四大类 这 快递产业驱动力量快递产业促进贸易快递产业提升竞争力 四大类驱动作用于商业和经济活动 这些活动推动快递产业发展 而快递业的发展促进贸易和区域竞争力的提升 国际贸易成为支持经济增长的一个主要部分 国际贸易增长的动力不仅来自国际贸易障碍的消除 经营国际化 比较优势带来的专业化分工 通信技术的发展以及政治形式的改变 国际快递服务也是一个极为重要的推定力量 迅速 有保证的派送成为提升经济竞争力的关键 在很多产业 速度比成本更重要 运输的可靠性是保证产品安全 质量和生产的必要条件 近年来 快递业加大了在新兴市场的投资 整合供应链管理 从而有利于这些地区的企业可以更好面对国际市场 内容 1 全球快递服务业的规模与范围 3 快递服务业提升企业生产率 增加投资 4 快递业的前景以及对全球经济的影响 5 对快递服务业增加限制所带来的影响 商业调查显示 快递服务对公司的重要性 调查显示 不论是发达经济体如欧盟 美国或者发展经济体如亚洲拉丁美洲 都愿意采用快递服务派送而不愿采用其它派送方法 其主要原因是快递服务能够做到 派送有保证 快速 快件可跟踪 快递服务对公司的重要程度 对6个欧盟公司的调查显示1 3的公司频繁实用快递服务向客户派送产品 超过半数的公司承认他们有时也会这么做 1 3的公司或频繁或偶尔会用快递服务派送零配件或其它生产设施 许多公司使用快递服务在公司内部分发文件及报告 对中国公司的调查显示3 4的公司谈到 公司的客户要求既快又可靠的产品派送 3 4的公司认为整合快递服务能够帮助提升中国公司出口的竞争力快递服务被认为是解决在中国分销产品既慢又不可靠问题的关键 发展经济体存在的一个普遍问题 现代化的生产过程使得次日派送特别重要 半数客户需要次日派送零配件和生产设备 否则将会取消订单对于电子产品制造业和汽车 时间就是金钱 对制衣厂商 必须在2 3天内将服装样本送给分销商 才不至于丢失订单 对于一家制药公司而言 尽快将药品测试材料安全地送到实验室将至关重要 制造业 当其产品需要维修时 需要采用快递服务派送零配件 高质量 快速的售后服务对于维护公司在客户心目中的信誉至关重要 而对于一个CD碟片分销商来说 其成功的关键在于是否领先竞争对手一步 将产品派送到门店 快递服务节省公司成本 有利于改善库存管理和生产技能快递能够减少库存成本和由于产品线上机器故障而导致的库存损耗 改进公司的R D效益如将R D中心建立在离市场较近 研究人才充足的国家和地区 降低采购成本从能够开展外包业务的区域购进原材料 或者 将原材料生产外包给低成本生产商 降低库存节省成本通过仓储位置的集中和优化实现 外包物流降低成本 成本节省途径 快递公司提供系统的物流支持服务 既能够节省购买和运营自己运输系统的成本 也能够让管理人员专心于公司其它重要的工作 开展国际化经营对于缺乏快递服务或者快递服务没有触及的地区 其企业只好服务于本地市场 在发展经济体 随着出口到美国和欧洲地区的业务增加 快递服务也得到了快发展 改善公司的售后维修服务如替代设备的次日派送或者快速的维修返还 对发展经济体的益处发展经济体的企业不必投资仓储和运输工具 快递服务也有利于促进外商在发展经济体的直接投资 降低库存节省成本 美国商业库存 销售比率 1998 2007 资料来源 CensusBureau ManufacturingandTradeInventoriesandSales http www census gov mtis www mtis html 物流成本占GDP的百分比指标的下降可能有许多其它因素 但快递运输无疑起着重要的作用物流成本占GDP的百分比 美国 12 10 4 10 2 10 2 10 1 9 9 10 3 9 5 8 7 8 6 8 8 9 5 10 86420 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 资料来源 CouncilofSupplyChainManagementProfessionals StateofLogisticsReport 11 00 12 00 调查显示 系统的供应链解决方案能够有效降低企业成本供应链成本占总收入的比重 8 30 8 30 9 20 10 20 10 00 8 00 3 90 4 00 3 30 4 90 4 30 6 00 4 00 表现优异的企业 表现普通的企业 2 00 0 00 资料来源 PerformanceMeasurementGroupLLC Supply ChainManagementBenchmarkingSeries 2000 快递服务能有效地帮助公司组织生产 通过对德国公司的调查得出如下结论 2 3的企业因为使用快递服务而节省了成本使用快递服务的企业中 1 3的企业节省生产成本 节省空转以及停工时间 快递公司能够保证原材料以及零部件供应 消除停工待料 2 3企业认为 因为快递服务的使用 有利于在生产中采用国际最佳实践 按订单生产 更好的满足客户的个性化需求 快递服务帮助中小企业服务区域与全球市场 中小企业 小于250人 没有自己的运输工具 快递服务成为其运输的重要手段 快递服务可以使中小企业获得运输方面的规模经济 意大利 英国企业的调查显示 如果没有快递服务 中小企业80 的订单会丢失 快递服务有利于促进外商直接投资 外商直接投资对发展中国家和转型经济体的发展的重要性不言而喻 快递运营商可以为跨国投资者提供高质量的运输服务 快递服务的保证与否是跨国投资者选择投资地点的一个重要因素 调查显示 1 3的中国企业表示 由于快递服务的缺乏 他们可能考虑减少在中国的再投资和扩张计划 东亚及太平洋是FDI增长最快的地区 从2001年开始 5年时间翻了一倍外商直接投资 低 中收入国家和地区 120010008006004002000 2002 2001东亚及太平洋中东及北非 2003欧洲及中亚南亚 20042005拉丁美洲及加勒比海次撒哈拉非洲 资料来源 WorldDevelopmentIndicators WDI 2007 http www worldbank org 1670 2 外商直接投资总额变化1800 1331 63 160014001200 澳大利亚中国香港日本 1097 54791 27 843 7 1000800 菲律宾印度加拿大 442 41 493 07 549 36 639 61470 76 0 600400200 美国法国德国意大利 英国 2001 2002 2003 2004 2005 资料来源 WorldDevelopmentIndicators WDI 2007 http www worldbank org 小结 快递服务提升劳动生产率快递服务促进外商直接投资 对欧洲 美国以及中国开展的商业调查显示快递服务对公司发展极为重要 降低采购成本 节省库存 改善售后服务 提升R D效益 节省管理人员时间以集中经理处理其它问题 快递服务帮助中小企业服务区域与全球市场 快递服务有利于促进外商直接投资 快递运营商可以为跨国投资者提供高质量的运输服务 调查显示 1 3的中国企业表示 由于快递服务的缺乏 他们可能考虑减少在中国的再投资和扩张计划 内容 1 全球快递服务业的规模与范围 3 快递服务业提升企业生产率 增加投资 4 快递业的前景以及对全球经济的影响 5 对快递服务业增加限制所带来的影响 未来10年全球快递服务的增长率将达到8 是GDP增长率的倍还要多 的2 1 2 3 4 未来10年快递服务的增长率将达到8 是GDP增长率的2倍还要多这反应了全球贸易的不断扩张 以及快速 可靠的派送需求 特别是在新兴市场 没有迹象表明新技术的出现 如E mail 会成为快递业增长超越GDP增长的障碍 快递业就业人数不断增加以及基于知识的部门对快递的需求加大 未来10年全球快递服务业的前景资料来源 OxfordEconomicForecasting 2005 中国的航空快递市场增长率纺织 服装电动设备及机械电子及通信设备运输设备玩具类鞋类产品纸及纸类产品贸易及分销金融服务所有部门 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 2008年航空快运发货量 2003年航空快运发货量 全球快递业直接从业人员的数量将从03年的125万增长到2013年的210万 大约450万人的就业由快递业支持 2013年全球快递业从业人员 2003年对世界GDP的直接贡献为 640亿 2003年全球GDP为 36万亿 贡献率为0 18 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 产业对GDP的贡献世界80706050403020100 服务业 制造业 工业 农业 资料来源 WorldResourcesInstitute http earthtrends wri org 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 产业对GDP的贡献 中国 印度 6050403020100 服务业 制造业 工业 农业 6050403020100 服务业 制造业 农业 工业 资料来源 WorldResourcesInstitute http earthtrends wri org 11971 31973 51975 71977 91979 11981 31983 51985 71987 91989 11991 31993 51995 71997 91999 12001 32003 11971 31973 51975 71977 91979 11981 31983 51985 71987 91989 11991 31993 51995 71997 91999 12001 32003 产业对GDP的贡献 美国 日本 80706050 90807060 504040 3020100 3020100 服务业 制造业 工业 农业 服务业 制造业 工业 农业 资料来源 WorldResourcesInstitute http earthtrends wri org 小结未来10年快递服务的增长率将达到8 是GDP增长率的2倍还要多 快的业前景对GDP的贡献 快递业将解决更多的就业人口 2003年全球快递业对GDP的直接贡献为0 18 这一数值不包括间接贡献 诱导贡献以及催化效应对GDP的贡献 随着服务业在全球经济中所占的比重不断加大 快递业做为服务业的一个重要组成部分 对GDP的直接和间接贡献将大大增加 内容 1 全球快递服务业的规模与范围 3 快递服务业提升企业生产率 增加投资 4 快递业的前景以及对全球经济的影响 5 对快递服务业增加限制所带来的影响 复杂的许可要求 对快递业施加限制带来的影响 影响快递业发展的政策和规制反竞争限制排他性的竞争交叉补贴对私人企业征收的特别税掠夺性定价特惠待遇市场准入的限制 无效率的海关程序海关设施落后快递货物价格和重量的限制审查评价原则的不一致性和不可预测对航空市场进入的限制地面运输系统的限制 中国外商投资的限制 由此带来每年110亿欧元的GDP损失1 德国公司 2 6 的零售损失 1 7 的制造业损失 增加3 的成本 2 20 法国公司认为销售损失5 15 30 的公司考虑转移运营到快运能够次日到达的地区 3 56 的英国公司认为限制带来很大损失 16 的公司考虑换地运营 4 意大利公司 4 5 的订单损失 10 的公司考虑换地经营 5 40 的葡萄牙公司认为影响严重 18 的公司考虑换地经营 66 10 的比利时公司考虑换地经营 资料来源 OxfordEconomicForecasting 2005 对中国企业的调查显示 排除交通运输障碍的限制能够带来重要影响 58 的被调查公司认为 公司将能够变得更有竞争力和销售量的增加44 的企业会增加投资 41 的企业会雇用更多的雇员 以此为基础 美中商会估计 排除障碍将使中国的外国投资在未来5年内额外增加30亿美元 产出增加85亿美元 就业人数增加80万 资料来源 OxfordEconomicForecasting 2005 结论 快递市场快递影响发展障碍 全球市场规模1800亿美元左右 增长率8 几家跨国公司主宰市场 采用多元化战略与运输 邮政企业展开竞争 高技术 全球化 快周期物流与互联网电子商务的繁荣是驱动快递业发展主要力量 快递业能够促进贸易和提升区域竞争力 快递业能够提升企业生产率和增加区域投资 03年快递业对全球经济增长的贡献为0 17 随着服务业对经济贡献度的加大 快递业对经济增长的贡献将大大增加阻碍快递业发展的障碍在全球都存在 对中国而言 解决运输障碍是一个紧迫的问题 这需要个实施跨部门 跨地区的合作 各级政府要重视快递业发展带来的巨大的经济影响 制定和实施有利于快递业发展的策略