保险续保专员工作计划怎么写三篇

保险续保专员工作计划怎么写三篇 在此我感谢这段时间公司领导对我的悉心教导和同事对我的及 时帮助 让我用不懈的努力在实实在在的工作实践中换回了充实的 社会经验和在校园课堂里无法学到的很多知识 总结起来 有以下 几个方面 一 工作方面 1 作为公司出纳 负责公司取赔款期间 我在收付 反映 监 督三个方面尽到了应尽的职责 真正做到了每笔赔款无差错 给客 户提供了的服务 维护了公司的形象 2 坚持财务手续 严格审核算 发票上必须有经手人 验收人 审批人签字方可报账 对不符手续的发票不付款 3 换岗担任公司核算员后 积极与银行相关部门联系 井然有 序地完成了公司收和付两方面款项的及时进出账 4 整理历史未解决的款项明细 并积极向分公司相关部门请教 在他们的积极帮组和指导下共同完成了未达账项的清理 5 积极配合领导工作 及时检查每日当日的财务凭证 做好每 天的日结工作和每个月的银行调节表 并及时送交相关主管部门 二 学习方面 1 坚持政治 经济学习让我的思想理论素养不断得到提高 在 工作生活中注意摄取相关的政治经济政策 注重学习与工作有关的 各经济法律法规 注重保险行业经济环境的走向 节假日我认真学 习马克思列宁主义 毛泽东思想 邓小平理论和党的基本知识 不 断提高自己的共产主义觉悟 不断提高自己的政治素质 业务素质 和工作能力 作为一名中共预备党员 我时刻用一个共产党员的要 求严格要求自己 兢兢业业做好本职业工作 用满腔热情积极 认 真地完成好每一项任务 严格遵守公司各项规章制度 认真履行岗 位职责 自觉按章操作 平时生活中团结同事 不断提升自己的团 队合作精神 2 通过日常工作积累 发现自己的不足 利用业余时间学习公 司条款 增强对保险意义和功能的领悟 特别是公司的海上保险业 务和建筑和安装工程保险业务 3 向业务人员和出单人员学习请教 掌握了保险投保 承保和 理赔的一般流程 以及一般单证的领用与使用 20 xx年又是一个充满激情的一年 在今后的工作中 我将努力 提高自身素质 克服不足 朝着以下几个方向努力 1 学无止镜 时代的发展瞬息万变 各种学科知识日新月异 我将坚持不懈地努力学习各种保险知识 并用于指导实践工作 2 业精于勤而荒于嬉 在以后的工作中不断学习业务知识 通过多看 多学 多练来不断的提高自己的各项业务技能 3 不断锻炼自己的胆识和毅力 提高自己解决实际问题的能力 并在工作过程中慢慢克服急躁情绪 积极 热情 细致地的对待 每一项工作 4 多做业务 提高自己的业务能力 为公司的经营发展多做一 份贡献 5 积极参加公司组织的每项活动 提高自己的沟通能力 更希 望能参加公司组织的每次培训 作为中国人民财产保险公司的一份子 关注公司的发展更是自 己的一份责任 对于公司明年的发展 我想谈谈我的想法 一 在竞争中求生存 在竞争中促发展 面对保险业激烈的竞争形势 面对外部竞争所带来的业务压力 保持沉着冷静 客观面对现实情况寻求对策 与竞争对手们展开 了一场品牌战 服务战 是我们值得考虑并值得去做的事情 我的 考虑有以下几点 1 深入老客户企业 在客户企业中聘请信息员 联络员 并从 其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司 赢得 回流 业务 使其他 保险公司的工作处于被动状态 2 服务更加人性化 亲密化 面对企业单位 公司经理室成员 年初就对各大系统骨干企业实行划块包干 进行了多次回访 请他 们对我司工作提出意见和建议 这一举措势必会得到了企业的充分 肯定 让他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分 体现 使客户对我司更加信任 面对个人业务 业务员也可以回访 平时保持联系 他们有什么需求 可上门拜访服务 3 要求所有中层干部走出办公室 对所有中小企业必须亲自上 门拜访 对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目 与企 业进行不断的联络 实行零距离接触 只要客户需要必须随叫随到 提供各方面服务 4 公司有新产品推出时 可以采取产品说明会的方式去吸引客 户 真正作到与客户交流接触 这一点是公司推出投资型产品 三代给我的启发 我有幸去中国人寿的产品说明会 觉得我们有必 要跟寿险公司学习 做到真正的抓住客户 二 狠抓理赔和防灾防损质量的提高 公司从狠抓第一现场的查勘率入手 坚持实事求是 迅速 及时 准确 合理 的原则 只要接到报案 无论事故大小 无论 白天黑夜 始终坚持赶到第一现场 掌握第一手资料 严格按照快 速赔付流程 为客户提供力所能及的方便 一是坚持双人查勘 双 人定损 交叉做案 赔付 不断提高服务质量 二是坚持24小时值班 制度 积极参与 三个中心 建设 以进一步提高服务水平 三是加 强考核 加大督查力度 对理赔过程中出现各种问题一经查实 轻 者批评教育 重者严肃处理 决不姑息 四是积极做好防灾防损工作 在分管领导的负责下 防理部门主动与各业务部门联系 及时拟 订了重大客户防灾防损工作预案 夏季防汛安全检查办法 冬季防 火防爆安全检查办法 始终做到提前把握 提前介入 积极会同相 关业务部门对预案执行情况进行检查落实 对可能出现的问题及时 采取措施 以减少损失 增强防范风险的能力 三 建立严格的内部管理考核制度 1 统一员工服装 给客户整齐划一的感觉 一开始就给他们留 下良好的视觉好感 2 严格考勤制度 对于迟到早退现象的要给与相应得惩罚 3 每天做好值日工作 保持良好的工作环境 4 每名员工清楚自己的岗位职责 做好自己本分的事 由于个 人失误给公司造成损失的要负相应的负责 5 每项工作要本着公开透明的原则 6 公司可定期向员工采集公司合理化发展的建议 鼓励员工为 公司发展献计献策 7 加强公司文化建设 利用好公司的报刊杂志等资源 让公司 的每位员工了解到保险行业经济环境的走向成功 1 现在电销业务规模庞大 而且优惠费率也低于直接业务渠道 同时电销业务除了费率低 还有许多附带的增值服务 但是在客 户心中增值服务都是次要 价格才是左右客户选择的一个重要性 2 现在许多保险公司都开展电销业务 我是采用先提前一个月 向客户发送续保短信告知我店优惠 再向客户进行电话联系 但是 有少量几个客户收到我的电话提醒续保时会打电话前来咨询 并让 给个报价 一般这类型客户在很早以前就收到电销的车险报价 往 往这种客户只是想多个价格比较 而我们店的200块钱工时费和电销 的优惠相比不足以吸引客户 3 有大部份客户并非在南充三区 一般都是周边县城或者其他 市区的客户 如果客户只为了办理保险来趟4S店 客户会觉得很麻 烦 而且我们给客户的优惠也并不足于吸引来店 4 人情保单 虽然我店报价与当地保险公司一致 同时还赠 送工时费 但有部份客户比如朋友 亲戚在保险公司工作 碍于情 面客户一般会考虑在熟人那里购买 5 我店只有人保与太平两家公司 一般去年续保的客户大部份 都来源于太平保险 但由于太平在客户心里知名度不够 往往客户 会选择转保 如果转保其他保险公司的直接业务渠道 费率会上浮 往往客户就直接选择电销业务 虽然人保实力强大 但人保续保 客户在收到我店电话之前 已经接到人保电销的报价 货比三家 客户就更倾向于电销 我店也可以承保人保电销业务 但是一 单做下来我部是没有任何提成的 也影响到我部的工资收入 6 我部门刚刚接手续保工作时 虽然每个月都是完成任务 但 大部份续保客户都是按揭车 购车时有缴纳3000元续保保证金 所 以客户就无条件选择来店进行续保 但是从7 月份开始有缴纳续保保 证金的客户逐渐减少 这也是影响来店续保客户下降的一个原因 7 自身原因 由于客户每天接到多家保险公司电话 我店再打 过去向客户推销 客户会感到很反感 不愿意再接到这样的电话 所以我很少对该类客户进行多次的促进 同时有一部份是南充周边 县城的客户 我认为特意来店办保险的机率渺小 也就没有对此类 客户进行再次电话促进 我于XX年加入人保财险这个大家庭 已是第5 个年头了 在这 不算短的时间里 我深感xx年是支公司发展迅猛的一年 支公司在 经理室的正确领导下 在各个部门的通力配合下 在全体员工的共 同努力下 全面完成了年度各项任务 作为璧山公司的一员 我引 以为豪 公司的发展壮大 离不开每一位员工的辛勤工作 接下来 我将我一年的工作情况做一个简要的回顾和总结 我主要谈三个方面 1 个人发展及工作完成情况 2 存在的问题和不足 3 xx年的思路及展望 一 个人发展及工作完成情况 我的xx 年 工作分为两个阶段 上半年主要从事销售部组训及 代理人服务工作 下半年开始丁家营销服务部的管理工作 我所在部 门销售部全年任务指标是50万 截止到月初 已经完成全年任务 截止到月31 日 我部共完成保费收入约00多万 超任务指标约25 xx年 部门给我下达的任务指标是32 万 截止到月31 日 我已完成 保费收入62 万 其中含摩托车万 排除摩托车新增业务按 45万计算 超出计划指标40 于xx年28万同比增长 60 此外 丁家营销服 务部实现全年保费任务约4万 同比增长19 在第三季度 四季度 皆完成了公司和部门下达的保费计划 下面是我的具体工作表现 在思想上坚定政治信念 坚持政治理论的学习 积极向党组织 靠拢 定期撰写思想汇报 在党组织有意识的培养和锤炼下 我于x x年 6月 9日光荣的成为了一名预备党员 这鞭策着我不断学习科学理 论知识 开拓创新 与时俱进 以实际行动践行对自己理想的承诺 在工作中勤于学习 刻苦钻研 积极要求进步 担任组训一职 我深知做好晨会的重要意义 为了能提高晨会质量 丰富晨会形式 我把学习放在头等地位 珍惜每次市公司组织学习的机会 和同 行探讨 强组训技能 利用一切时间加强自身学习 提高自身素质 比如阅读大量营销管理 保险知识类书籍 聆听专家讲座 登录保 险相关网站收集资料 研究ppt制作等 为了保证晨会组织过程流畅 表达准确 除了内容上做足充分的准备 还要斟 酌讲义 不断演练 卡时间 调整语速和表情等 每次晨会都 经过深思熟虑 精心准备 同时 做好代理人服务工作 帮助他们 填单 算保费 业务讲解 需求分析 做客户工作 同他们建立了 良好关系 也为我去丁家营销部工作奠定了基础 丁家营销服务部 挂牌营业后 我全身心地投入到基层营销工作中 万事开头难 营销服务部作为公司的试点 没有先前的经验可借鉴 在人员配备 上也没有到位 是指签单人员在前期还没有到位 我便独自一人跑市 场 发传单 拜访客户 内勤外勤兼职干 根据乡镇的习惯 有时 候很早就赶去 发完传单后再赶回营销部签单 遇到周末 一天就 跑几个场镇 有时刚到下班时间客户才赶到 我也没有拒绝更没有埋 怨 热情周到的为客户办理好业务后 才伴着夜色拖着疲惫的身体 回到家中 同时还陪同代理人展业 验险 协同填单 送单 做好客 户维系工作 在营销员因矛盾产生情绪时积极沟通 解决问题 以 提高营销员的忠诚度 很多节假日 周末也是加班加点为营销员做 好服务 丁家营销服务部开业后 不到5个月的时间 实现了保费收 入200 万 实现业务增长35 高效 优质地完成上级下达的阶段 保费任务 此外 还加强新人培养和营销增员 对新进入营销服务 部的签单人员进行一对一的培训 通过在理论和操作上系统化的学 习 该签单人员已掌握了相关规定 并能熟练签单 在日常业务上或 私人生活圈中 我经常和符合增员要求的人接触 挖掘准增员对象 在工作中这种敢于创新 敢打硬仗 认真负责 吃苦耐劳的精神 也得到了大家的认同 在生活中积极热情 全面发展 我积极参与市分公司及支公司 的各种活动 在市分公司高峰会上举行的辩论赛中 我所在的团队 在 价格策略和服务策略谁更优先发展 这一辩题中 以优异成绩 获得辩论赛团体第一名 作为团支部组织委员 也积极组织团员开展 各项活动 在xx年 五四青年节 便联谊活动铜梁支公司一同组 织参观了邱少云纪念馆 作为工会委员 从职工切身利益出发 构思 相关活动方案 在 职工车技比赛 活动中 我认真策划 制定规 则 确保活动实施 二 存在的问题和不足 在xx年的工作中 我取得了一定的成绩 使自己的能力有了一 些提高 但是还存在很多不足的地方 1 思想不够解放 做事不够大胆 无论是组训工作还是营销部 管理工作 步伐受到思想和眼界的局限 凡事不敢大胆设想 做事 过于小心谨慎 习惯依赖经验判断 2 不善于合理分配时间 以至于在繁琐的事务中 没有抽出足 够的时间来加强学习和自身素质的修炼 3 管理经验还不是很丰富 管理的艺术性 技巧性还有待加强 和改进 由于管理时间不长 管理能力还有些欠缺 希望以后领导 能多多指出 多多批评 使我能够逐渐的完善自己的管理能力 提 高自己的工作水平 4 和各个部门之间 同事之间的沟通不够 也希望能通过公司 的各类活动 增加交流的机会 三 xx 年的工作思路和展望 xx年是我公司求发展 大跨越的一年 工作会更加的困难 激 烈的竞争会给我们带来更大的压力 我们只有直面现实 化压力为 动力 以不断的进步换取更大的发展 在新的一年我将具体从以下 几个方面着手 1 增强主动学习意识 工作中合理安排时间 加强自身学习 不断提高业务素质和管理能力 2 注重团队意识和大局意识 积极工作 正确面对困难和压力 主动寻求解决途径 加强营销服务部的团队建设 3 深入了解营销人员的生活 工作 学习情况 从创新发展的 角度来改变营销人员的展业方式 提高营销人员的工作效率和忠诚 度 4 加大部门营销人员管理力度 保障部门业务稳定有序发展 争取全面完成公司下达的各项任务指标 5 提升门槛 广开渠道 加大营销人员招录力度 本着宁缺勿 烂 择优录用的原则去吸收社会上优秀的人才加入到我们的营销队 伍中来 同时 加强部门人员的培训工作 最后 相信在xx年我们 会做的更好 xx支公司的明天会更加辉煌灿烂