某管理中心项目管理应用表格模板

. .中梁地产集团项目管理应用表格（试运行）v2版修订记录日期修改说明修改人2014.6.4关于项目管理应用表格修改说明： 已调整：合同审批表工程类进度付款审批表工程类奖金付款审批表工程类结算定案表工程类结算付款审批表工程类质保金付款审批表工程类现场签证单审批表（部）工程联系单审批表（部）合同审批表开发类合同进度付款审批表开发类工程造价审批表开发类项目投资额审批表开发类土地款审批表开发类合同审批表设计类合同进度付款审批表设计类投标保证金退还审批单设计类招标文件审批单设计类招标结果评审表设计类设计变更审批单概念方案设计成果移交单方案特点确认单方案设计确认单设计成果审批单阶段性成果审批单设计类外部工作联系单不做调整：工程月形象进度表 工程形象进度表（质保金）现场签证单（对外）工程联系单（对外）扣款通知书依据现有流程未做调整：设计单位资格预审表设计单位评标单设计类阶段性成果评审会签单设计类注：1.本次项目管理应用表格修改依据线上ERP；2.红色标注的是原招投标组织与核价操作表格(V1.1优化试行版）140416替换项目管理中心项目管理应用表格； 3.表格中暗色标注对应人员为对应流程或事项的审核主要责任人； 4.在表格使用过程中，请各部门自行删除表头色块，表格中体现审核主责的暗色标注严禁删除。批准人目录1.1工程类表单5合同审批表工程类6工程月形象进度表7进度付款审批表工程类8奖金付款审批表工程类9结算定案表工程类10结算付款审批表工程类11工程形象进度表（质保金）12质保金付款审批表工程类13现场签证单审批表（部）14现场签证单（对外）15工程联系单审批表（部）16工程联系单（对外）17扣款通知书18招标项目人员参与组成表19投标单位入围审批表20招标文件专项要求表（材料设备类）21招标文件专项要求表（工程类）23招标文件专项要求表（监理类）25招标样品样板确认表26招标文件审批表工程类27发标与回标记录表28招标答疑表29开标记录表30投标样品样板评审表31询标记录表32评标表33项目工程评标报告34定标审批表35中标通知书36样品样板移交表37履约保证金交纳确认表38经评审的最低投标价法、综合评价法分类表39材料设备询价情况比较表41材料设备价格审批表42材料设备价格确认单43直接委托审批表44供方约谈记录451.2开发类表单合同审批表开发类46合同审批表开发类47合同进度付款审批表开发类48工程造价审批表开发类49项目投资额审批表开发类50土地款审批表开发类511.3设计类表单合同审批表设计类52合同审批表设计类53合同进度付款审批表设计类54投标保证金退还审批单设计类55招标文件审批表设计类56设计单位资格预审表设计单位57评标单设计类58招标结果评审表设计类59设计变更审批单60概念方案设计成果移交单61方案特点确认单62方案设计确认单63设计成果审批单64阶段性成果评审会签单设计类65阶段性成果审批单设计类66外部工作联系单6765 / 651.1工程类表单合同审批表工程类 编号：合同名称所属项目签约单位甲方： 合同编号乙方：供应商等级经办部门经办人合同金额小写：￥ 元 大写： 元整报批容 一、承包围与方式：二、合同工期：三、单方造价与优惠率四、付款方式：五、质量要求：六、奖罚条款：七、历史合作项目情况：八、备注：附件：会议纪要、合同文本（签发稿）、招标文件、中标单位审批表等 年 月 日成本部采购负责人: 年 月 日项目组（会签）项目经理: 项目总： 年 月 日成本部分管负责人： 年 月 日风控中心经办人： 负责人： 年 月 日财务部经办人： 负责人： 年 月 日常务副总(项目管理) 年 月 日董事长 年 月 日备注：合同签订后抄送财务备案工程 月形象进度表 编号：致： 项目部我方已按施工合同要求，完成了工作容：1、已完工程造价：2、其中甲供材共计：3、本月工程进度： 4、截止本月累计完成进度：附表：1、单项工程汇总表 2、单位工程汇总 3、分部分项工程量清单计价表 4、甲供材料施工单位项目经理： 公司盖章： 年 月 日监理公司负责人： 公司盖章： 年 月 日项目组 项目经理： 项目总： 年 月 日审批后本次支付小写： 大写：总累计支付小写： 大写：进度付款审批表工程类 编号：所属公司所属项目合同名称合同编号收款单位名称收款单位账号开户行： 账号：合同总价款已付工程款总累计支付工程款/比例小写：￥ 大写： 比例本次申请工程款小写：￥ 大写：扣回后实际支付款项小写：￥ 大写：扣款明细水费： 电费： 罚款： 其他：申请付款报告项目组项目部经办人： 项目经理： 年 月 日项目总： 年 月 日成本部负责人： 分管负责人： 年 月 日常务副总（项目管理） 年 月 日财务部会计： 负责人： 年 月 日董事长 年 月 日奖金付款审批表工程类 编号：所属公司所属项目合同名称合同编号收款单位名称收款单位账号开户行： 账号：合同总价款已付工程款本次申请奖金小写：￥ 大写： 比例合同奖罚条款说明申请奖金报告与依据可附页项目组项目部经办人： 项目经理： 年 月 日项目总： 年 月 日成本部负责人： 分管负责人： 年 月 日常务副总（项目管理） 年 月 日财务部会计： 负责人： 年 月 日董事长 年 月 日结算定案表工程类 编号：所属公司所属项目合同名称合同编号 施工单位开工日期竣工日期保修截止日期合同造价送审造价单方造价建筑规模合同增减造价小写：￥ 大写：结算造价小写：￥ 大写：质保金小写：￥ 大写：结算造价拆分明细项目组成本经办人： 年 月 日成本部成本负责人： 年 月 日项目组（会签）项目经理： 项目总： 年 月 日成本部分管负责人： 年 月 日风控中心经办人： 负责人： 年 月 日财务部经办人： 负责人： 年 月 日常务副总（项目管理）年 月 日董事长 年 月 日备注：结算书抄送财务备案结算付款审批表工程类 编号：所属公司所属项目合同名称合同编号收款单位名称收款单位账号开户行： 账号：合同原总价款已付工程款合同结算总价款本次支付后尚留工程款总累计支付工程款/比例小写：￥ 大写： 比例:本次申请工程款小写：￥ 大写：扣回后实际支付款项小写：￥ 大写：扣款明细水费： 电费： 罚款： 其他：申请付款报告项目组项目部经办人： 项目经理： 年 月 日项目总： 年 月 日成本部负责人： 分管负责人： 年 月 日常务副总（项目管理） 年 月 日财务部经办人： 负责人： 年 月 日董事长 年 月 日工程形象进度表（质保金） 编号：致： 项目部我方已按施工合同要求，完成了工作容：1、已完工程造价：2、其中甲供材共计：3、本月工程进度： 4、截止本月累计完成进度：附表：1、单项工程汇总表 2、单位工程汇总 3、分部分项工程量清单计价表 4、甲供材料施工单位项目经理： 公司盖章： 年 月 日物业公司负责人： 公司盖章： 年 月 日客服部负责人： 公司盖章： 年 月 日项目组项目经理： 项目总： 年 月 日审批后本次支付小写： 大写：总累计支付小写： 大写：质保金付款审批表工程类 编号：所属公司所属项目合同名称合同编号收款单位名称收款单位账号开户行： 账号：合同结算总价款已领取工程款本次支付后尚留工程款总累计支付工程款/比例小写：￥ 大写： 比例:质保金申请领取金额小写：￥ 大写：扣回后实际支付款项小写：￥ 大写：扣款明细水费： 电费： 罚款： 其他：申请付款报告项目组成本经办人： 年 月 日客服部经办人： 负责人： 年 月 日工程管理部（会签） 年 月 日项目组（会签）项目总： 年 月 日成本部负责人： 分管负责人： 年 月 日常务副总（项目管理） 年 月 日财务部经办人： 负责人： 年 月 日董事长 年 月 日现场签证单审批表（部） 编号：所属公司所属项目合同名称合同编号签证主要事项对应的工程联系单号施工单位对应的设计变更单号签证原因现场变化 设计错误 设计缺漏与二次设计 设计优化 超目标成本 施工进度要求 施工错误 施工困难 客户要求 营销调整 招商要求 其他签证容： 项目部经办人： 项目组项目经理： 项目总：年 月 日工程管理部 年 月 日 成本部负责人： 分管负责人： 年 月 日常务副总（项目管理） 年 月 日董事长 年 月 日此表部存档现场签证单（对外） 编号：所属公司所属项目合同名称合同编号签证主要事项对应的工程联系单号施工单位对应的设计变更单号签证容：施工单位（盖章）： 项目负责人签字： 日期： 年 月 日监理单位意见：（监理单位签章）项目组成本部项目经理：分管负责人：负责人：（甲方盖章）注：此单经监理审查、甲方盖公章确认后附相关资料，作为结算依据。工程联系单审批表（部） 编号：所属公司所属项目承担费用单位：事项名称与围：提出部门：高层副总会议决议 项目管理中心市场营销中心 项目公司设计部项目公司成本部 项目公司工程部 总包单位 监理 客户 其他变更原因：现场变化 超目标成本 施工进度要求 施工错误 施工困难 客户要求 营销调整 招商要求 其他变更容工程部经办人： 项目经理： 年 月 日项目组成本经办人： 项目总： 年月日成本部负责人： 分管负责人： 年 月 日常务副总（项目管理） 年月日董事长 年月日 此表部存档。工程联系单（对外） 编号：所属公司所属项目工程名称日期工程联系单 主要事项主送单位： 抄送单位：联系容工程联系容:以下空白经办人：项目经理： 年 月 日项目总：（单位盖章） 年 月 日扣款通知书 编号：所属公司所属项目扣款合同名称合同编号工程名称会签施工期限年月日至年月日位置、围扣款原因、扣款金额(或工程量)：建设单位：（盖章）经办人：项目经理： 日期：项目总： 日期：供应商/施工单位：签收人： （单位盖章）日期：备注：扣款通知书必须与时办理。本表一式四份，片区、成本部、财务部各一份，供应商/施工单位一份。招标项目人员参与组成表招标编号招标项目名称招标小组成员参与权限人员要求委派或授权参与人员签字城市公司招标专员成本部预结算负责人委托代理人：预结算负责人签字： 日期：成本部招标负责人委托代理人：招标负责人签字： 日期：工程部负责人委托代理人：工程部负责人签字： 日期：项目总经理委托代理人：项目总经理签字： 日期：成本部招标专员成本部招标负责人投标单位入围审批表招标项目招标编号序号单位名称资质联系人联系项目经理业绩供方类别 经办人： 日期：城市公司成本部采购负责人： 分管负责人： 日期：城市公司常务副总 日期：项目总经理 日期：城市公司总经理 日期：注：本表由招标经办人从供方库中选择“可试用供方”和“合格供方”汇总填写。招标文件专项要求表（材料设备类）招标项目工程概况质量标准要求招标围界面划分供货期要求交货期日历天，具体以发包人指令为准；其他：投标人资格要求企业资质：已在工程所在地取得交易席位资格联合体投标投标保证金要求方式：电汇形式其他：招标人开户银行：开户名称：帐号：技术参数要求报价说明合同类型固定总价合同固定单价合同其他：定版定样有，详见附后无材料设备进场要求吊装运输方式卸货地点吊装与卸货的费用材料设备堆放位置其他工程部负责人：日期：成本部预结算负责人： 日期：项目总经理： 日期：招标文件专项要求表（工程类）招标项目名称工程概况招标围招标工作界面划分工程质量合格其他：安全文明标化合格县级市级省级其他工期要求工期日历天，具体开工日期以发包人指令为准；其他：投标人资格要求企业资质：项目经理资质：业绩要求：已在工程所在地取得交易席位资格联合体投标投标保证金要求方式：电汇形式其他：招标人开户银行：开户名称：帐号：计价方式工程量清单（综合单价法）费率（工料单价法）计价说明工程量清单（综合单价法）费率（工料单价法）采用的工程量清单：参考预算采用的定额：参考预算主要材料价格参考资料：年第期的造价信息其他：采用的定额：其他：合同类型固定总价合同固定单价合同费率合同其他：承包人主要负责人到位率项目经理%（每月有天到岗，包括节假日和休息天）到岗率现场负责%（每月有天到岗，包括节假日和休息天）到岗率其他人员：定版定样有，详见附后无样板区要求发包人工程质量标准与技术要求注：此处只需列出高于图纸设计的质量标准。材料设备甲供: (注：按集团统一商务要求，个别特殊材料需甲供的在下表填写)材料、设备名称（规格型号）备注暂定价：材料、设备名称（规格型号）暂定价备注甲定乙供: （注：按集团统一商务要求，个别特殊材料需甲定乙供的在下表填写）材料、设备名称（规格型号）厂家备注甲限品牌： (注：三个品牌以上)材料、设备名称（规格型号）品牌备注所有品牌要求原产地，不采用联营厂产品施工用房与场地要求其他工程部负责人： 日期：成本部预结算负责人： 日期：项目总经理： 日期：招标文件专项要求表（监理类）监理项目名称工程概况监理围与容监理服务期监理服务期日历天，具体开工日期以发包人指令为准；其他：延期服务要求投标人资格要求企业资质：总监资质：业绩要求：已在工程所在地取得交易席位资格联合体投标投标保证金要求方式：电汇形式其他：招标人开户银行：开户名称：帐号：计价方式监理服务期：总价固定按建筑面积单价固定主要负责人到位率总监%（每月有天到岗，包括节假日和休息天）到岗率总监代表%（每月有天到岗，包括节假日和休息天）到岗率专业监理工程师%（每月有天到岗，包括节假日和休息天）到岗率资料情况施工图规划方案其他监理人员配置岗位人数专业资格业绩经历要求其他总监总监代表专业监理工程师监理员资料员其他工程部负责人： 日期：成本部预结算负责人： 日期：项目总经理： 日期：招标样品样板确认表招标项目材料名称使用部位招标样品样板说明：（包括规格型号、色彩等）城市公司设计部意见：接收部门签字招标文件审批表工程类招标项目所属公司报送日期招标编号招标文件的主要容：报送资料清单： 附件数量： 页 并注明文本还是电子版 采购经办人： 日期： 成本部采购负责人：分管负责人： 日期： 设计部（会签）设计负责人： 分管负责人： 日期：项目组（会签）项目经理： 项目总： 日期：工程管理部（会签） 日期：常务副总（项目管理） 日期：发标与回标记录表招标项目招标编号投标单位名称发标记录招标文件（编号：）招标图纸（）样品样板 工程量清单其它：领取时间：领取人签名：联系： ： ：回标记录投标保证金： 万元技术标（含资信标） 正本份数 副本份数商务标 正本份数 副本份数投标样品样板是否含电子文件（预算软件版与EXECL文件）是 否其它：递交时间：递交人签字： 联系： ： ：接收人签字备注招标答疑表招标项目招标编号时间答 疑 容确 认 回 执致：贵公司年月日发出的招标答疑表，我方已收到，并完全明白招标答疑表容，特此确认。 授权委托人签字：（单位公章）开标记录表招标项目招标编号开标时间目标成本投标人标书封存情况投标报价工期或供货期投标单位签字情况说明：投标保证金交纳情况（财务签字确认）财务部负责人：日 期：参加部门签字部 门签 字注：此表须对放弃投标与迟到废标情况进行记录说明。投标样品样板评审表招标项目招标编号材料名称使用部位招标样品样板说明和要求：（包括规格型号、色彩等）*投标单位投标样品（样板）明细：评审情况：*投标单位投标样品（样板）明细：评审情况：*投标单位投标样品（样板）明细：评审情况：城市公司设计部意见：项目工程部意见：成本部意见：询标记录表项目名称招标编号询标时间询标地点投标单位参与人员询标记录 容投标单位答复1234投标单位签字招标项目招标编号目标成本投标单位技术标（占%）商务标（占%）总分公司实力信誉、对本项目支持程度(15分）项目经理业绩实力口碑（20分）项目经理对本项目重视程度（20分）管理人员和施工班组组建力量（15分）施工组织设计(15分）是否接受我方标准合同（15分）技术标评分投标总价商务标评分招标小组评标人意见年 月 日评 标 表注：此表在第一次开标前根据公司制度明确技术标与商务标的占比权重、商务标评分办法，开标后由招标小组成员进行分析，在第二次开标前统一进行技术标评分，再开第二次商务标并根据确定的规则计算商务标评分。项目 工程评标报告一、招标基本情况：招标项目情况：项目基本情况、招标围、招标方式等。投标单位情况：简要介绍投标单位情况。招投标时间安排： 简要介绍招标组织时间安排：发标、回标、招标答疑、开标、评标、询标时间安排。二、招标小组出席人员：三、开标情况与各阶段回标询标情况：简要介绍开标、各阶段回标、询标过程、询标后最终报价汇总比较。四、评标情况如实行评标办法：介绍评标人员打分汇总、排名情况。评标表作为附件。五、目标成本控制情况如有目标成本：介绍目标成本控制和执行情况。六、评标结论推荐：第一中标候选人：第二中标候选人：七、其他需要特殊说明的地方招标小组人员签字：日期：定标审批表招标项目招标编号标底价目标成本投标单位报价情况:推荐：第一中标候选人： 第二中标候选人：采购经办人： 日期：附件：评标报告定标审批意见成本部采购负责人： 日期：设计部（会签）设计负责人： 分管负责人 ： 日期： 项目组（会签）项目经理： 项目总： 日期： 工程管理部（会签） 日期：成本部分管负责人： 日期：常务副总（项目管理） 日期：董事长 日期：中标通知书你方所递交的（招标项目）投标文件与询标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价： （小写：元）。工期或供货期：天。工程质量：符合标准。项目经理：。贵公司应在收到中标通知书后，将履约保证金于年月日前汇入我公司指定。在接到本通知书后的日到与我方签订合同。中标后应做好开工前的一切准备工作。特此通知。特别提示：履约保证金未能如期打入我公司指定，将视为放弃此次中标机会。招标人：（盖章）年月日签 收 栏中标单位签收人签收日期样品样板移交表招标项目招标编号中标单位移交时间序号移交容件数备注样品样板移交部门移交人签字样品样板接收部门接收人签字履约保证金交纳确认表招标项目招标编号中标单位名称合同金额中标单位联系人联系应交纳履约保证金金额实际交纳金额交纳时间城市公司确认财务部负责人日期成本部负责人日期注：1、 中标单位收到中标通知书后在规定的时间交纳履约保证金。2、 城市公司成本部在确认中标单位已将履约保证金全额交纳后，方可对合同签字盖章。3、 若为履约保函请详细注明。经评审的最低投标价法、综合评价法分类表序号适用招标容商务标（H）技术标（含资信）（B）说明1场地三通一平（含土方工程）90101、 技术标评分由城市公司工程线、设计线（如需）完成，评分权重为平均分。2、 商务标评分由城市公司成本线完成。2桩基工程80203进户门工程（钢质、钢木等）80204水泵设备80205风机80206柴油发电机组80207消防主机与终端设备80208弱电智能化监控主机与终端设备80209精装修工程电器、洁具、橱柜、木地板等802010铝型材802011外墙面砖802012电缆802013开关插座802014石材802015地坪漆802016灯具802017外墙涂料802018室外小品802019公共部位精装修70-8020-3020消防工程70-8020-3021弱电智能化工程70-8020-3022门窗（铝合金、铝木复合、塑钢、威卢克斯窗、单元门、车库门等）70-8020-3023阳台拦杆、格栅、百叶、雨棚（铝合金、玻璃、铁艺、钢构）70-8020-3024幕墙工程（石材、玻璃等）70-8020-3025外墙涂料工程70-8020-3026市政道路雨污水工程70-8020-3027木构架工程70-8020-3028电梯70-8020-3029空调设备70-8020-3030可视对讲设备70-8020-3031太阳能热水器系统70-8020-3032空气源热泵系统70-8020-3033新风系统设备70-8020-3034配电箱70-8020-3035总承包工程60-7030-4036钢结构整体工程60-7030-4037户全装修工程60-7030-4038景观绿化工程60-7030-4039污水处理站设备60-7030-4040景观水处理设备60-7030-4041泳池设备60-7030-4042换热站设备60-7030-4043锅炉设备60-7030-4044泛光照明工程60-7030-4045样板房、售楼处与会所精装修工程50-6040-5046体验区景观绿化工程50-6040-5047监理50-6040-50注：此表作为评标时确定技术标与商务标占比权重的参考。材料设备询价情况比较表工程名称： 时间：材料设备名称规格型号单位报价情况单位1单位2单位3单位4最终报价最终报价最终报价最终报价经办人意见成本部招标负责人审核注：此表格式仅作参考使用，城市公司可根据实际情况自行编制。材料设备价格审批表 编号：项目名称材料名称使用部位工程量涉与工程总价报价单位规格型号报价品牌厂家备注项目工程部： 日期：城市公司设计部： 日期：城市公司成本部： 日期：项目总经理： 日期：城市公司常务副总： 日期：城市公司总经理： 日期：材料设备价格确认单编号：项目名称： 工程容： 编号材料设备名称规格型号暂定工程量单价金额品牌厂家备注： 以上材料单价确认，数量按实计算。 甲方：(签章) 乙方：(签章) 注：材料设备核价须经审批后才能填写本单，本单编号与材料设备审批表编号统一。直接委托审批表项目名称所属公司直接委托单位目标成本直接委托理由：经办人： 日 期：城市公司成本部：