牛羊肉熟食制品精深加工可研报告

玛曲雪原肉业有限公司熟肉制品精深加工改扩建项目第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1项目提要1.项目名称：海南州晟通畜牧业实业有限公司熟肉制品精深加工改扩建项目2.项目性质：改扩建3.项目建设单位：海南州晟通畜牧业实业有限公司有限公司4.项目负责人：索南5.项目地址：共和县恰卜恰镇民族路26号6.项目建设周期：一年7.项目建设目标：（1）建设规模本项目新增建设面积1060，购置并安装熟肉制品加工成套设备403台（套、个）。（2）产品方案新增产品方案为清真熟肉制品（熟食类）。在原有170 t/a熟肉制品的生产能力基础上，新增270t/a熟肉制品的生产能力，达到440t/a熟肉制品的生产能力。1.1.2建设单位概况海南州晟通畜牧业实业有限公司有限公司始建于2006年3月，位于共和县恰卜恰镇民族路26号，总占地面积13360，建筑面积4748。其中：生产用建筑面积2800，有速冻库6间，日可速冻肉及副产品50t；冷藏库3间，可冷藏肉类产品1000t；熟肉制品生产车间1200多，达到年生产软包装熟肉制品70t、牦牛肉干50t、手撕牦牛肉50t的生产能力，并已于2013年10月份全面投产。公司主要生产加工藏牦牛肉，获得“清真食品生产许可证”。2010年10月份，熟肉制品加工厂精深加工牦牛肉干系列产品全面投产，成功注册“香三江”商标，并已通过国家级生产许可证（QS证）认证和ISO22000国际食品安全管理质量体系认证。2011年11月9日被评定为青海省企业质量信用等级AA级。公司先后获得：“先进纳税企业”，“重合同、守信用”企业；银行“AA+级信用企业”；2006年被海南州人民政府认定为“海南州农牧产业化重点龙头企业”被青海省扶贫局评为“青海省扶贫龙头企业”；同时长期积极参加、捐助当地社会公益事业，深受社会好评，曾先后荣获中共玛曲县委、玛曲县人民政府授予的“爱洒首曲草原、情系民族教育”锦旗及“造福桑梓”锦匾。公司现有总资产2960万元，其中：固定资产1820万元，流动资金1140万元；员工186人，其中季节性用工145人。生产季节共投入流动资金3390万元，其中银行贷款2150万元。公司下设：办公室、财务、业务、屠宰冷冻加工厂、熟肉制品加工厂、兰州销售公司、合作销售公司等职能部门。2011年完成工业总产值7850万元，加工鲜牛肉及副产品2600t，实现销售收入6100万元，实现利税总额248万元，取得了较好的发展速度。企业法人代表索南，男，藏族，1969年出生，大专文化程度，从1982年起从事商品及贸易工作；2006年创办海南州晟通畜牧业实业有限公司，现为公司董事长，由于经营业绩突出，曾荣获青海省人民政府授予的“青海省优秀企业家”称号，并因积极支持当地民族教育事业和参与公益事业，有着丰富的资本运营、经营管理和市场营销经验，无破产、银行欠资或其他问题。1.1.3可行性研究报告编制依据1.项目建设单位提供的基础资料2.项目单位关于编写资金申请报告的委托书3.中共中央、国务院关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见（2012年2月）4.农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见5.农业部农产品加工业“十二五”发展规划6.“十二五”时期中国肉类工业发展战略研究报告7.轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-2005）8.国家发改委、建设部编建设项目经济评价参数与方法第三版9.相关的资料文献、网络信息10.其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准1.1.4项目主要建设条件项目建设场地位于共和县恰卜恰镇民族路26号，公司现有厂区内，总占地面积13600m2（合20.4亩）。厂址地处县城近郊，接近主城区干道和214国道干线，交通运输便利。现有厂区及园区基础条件较好，满足改扩建要求。项目建设单位通过对原料的实地调查和大量资料分析认为，本项目的实施与推进，为养殖户找到一条脱贫致富奔小康的有效途径，并在科技创新方面不断提高牦牛的生产水平，促进当地牦牛养殖业向集约化、工厂化、产业化发展，以满足人民日益增长的肉类食品需求。（1）资源条件共和县是一个以牧为主、农牧结合的县，全县地域辽阔，牧草丰茂，发展高原畜牧业有着得天独厚的优势，尤其是近几年来 ，全县重点发展了围栏、暖棚、定居、畜牧扶贫四大工程，强化畜牧业基础设施建设，大力推广科技成果，狠抓畜疫防治工作，使畜牧业这一传统产业得到全面的发展。农业区拥有耕地16.8万亩，主要以小麦、青稞、油菜、洋芋、蚕豆为主。现有可利用草场1814亩,存栏草食牲畜100.3万头（只），其中马、牛等大牲畜12.02万头（只），绵山羊88.98万只，年出栏草食牲畜37.1万头（只），其中马、牛等大牲畜4.2万头（只），绵山羊32.9万只，藏羊3.1万只，这些资源是共和县广大牧区农牧民赖以生存和发展的物质基础，也是肉食加工企业的原料优势。资源优势明显。（2）技术条件本项目采用国内外先进、成熟、可靠的熟肉制品加工技术，制冷机组运行稳定性高，制冷效果好。另外，公司已有多年的牦牛肉制品生产经验，并熟练掌握了牛肉制品的生产工艺技术，并依托多家科研院所和企业，增强了公司的科技研发能力。（3）基础设施条件项目建设场地平整，地理位置优越，公用配套设施齐备，周围综合环境状况良好，项目建成后，生产、生活所产生的污染物经处理后都能达标排放，不会污染周围的自然环境。（4）政策优势农业部农产品加工业“十二五”发展规划提出“十二五”期间，农产品加工业要加速转变发展方式，加快自主创新，加大产业结构调整力度，提高农产品精深加工在延伸产业链条、提高附加值、增强竞争力方面的作用。党的十七大提出“统筹城乡社会经济发展，建设现代化农业、发展农村经济、增加农牧民收入”。西部大开发战略之一就是开发西部优势产业、优势资源，加快农产品加工，调整产业结构。同时，甘肃省委省政府进一步加大对农牧业产业化扶持力度。此项目符合国民经济发展规划和甘肃省农牧业发展规划，也符合农业综合开发产业化龙头项目要求，对企业的发展提供了一个良好的政策环境。（5）管理优势公司成立以来，实行董事会领导下的总经理负责制，逐步建立了现代企业制度并且实行科学管理的要求运作，机构精简，不断追求工作效率的提高，保证了生产有序进行，以及产品质量的稳定和提高。公司各部门之间互相配合，协调作业，各部门明确自己的责任范围，使生产、质检、销售、采购等环节相对独立，互不影响。而且企业管理者的综合能力较强，使得企业的管理效率更高，为企业提供了一个强有力的优势。（6）品牌优势企业要有自己的品牌，品牌既是企业的无形资产，又是企业形象的代表。品牌优势在竞争中的有利地位正逐步被业内人士所认识，中小企业如果没有技术上的精益求精和工艺上的专业特色，在未来竞争中很难站住脚跟。如今企业间的竞争越来越表现为产品的竞争、品牌的竞争。项目建设单位于2013年10月份，熟肉制品加工厂精深加工牦牛肉干系列产品全面投产，成功注册“香三江”商标，品牌在产品宣传中能够使企业有重点地进行宣传，简单而集中，效果迅速，印象深刻，有利于产品销售。项目建设之初，建设单位与当地各级政府部门、主管单位进行多次协商，并就建设规模及产品方案等问题与技术依托单位进行磋商，根据相关政策和上级政府部门的意见和建议，提出本项目的建设。1.2主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注一生产规模新增1熟食类t/a440270二产品方案新增1五香手撕t/a100602香辣手撕t/a100603五香龙须t/a20154香辣龙须t/a20155五香牛肉粒t/a60356烧烤牛肉粒t/a60357五香卤制t/a40258香辣卤制t/a4025三项目总投资万元34001建筑工程费用万元2652设备购置费万元1611.43设备安装工程费万元161.14工程建设其他费万元194.15预备费万元178.56建设期利息万元15.47流动资金万元974.4四资金筹措万元34001自筹万元213062.65%2国家财政资金补助万元2707.94%3银行借款万元100029.41%五财务估算1年销售收入万元4432.5新增2年总成本费用万元3613.3新增3年经营成本万元3317.8新增4年利润总额万元558.3新增5年上缴税金万元260.8新增6所得税万元139.6新增7年净利润万元418.8新增六财务评价新增1财务内部收益率%21.3所得税后2财务净现值万元2300.2所得税后3动态投资回收期年5.86所得税后4静态投资回收期年5.80所得税后5投资利税率%24.1正常运营时6投资利润率%16.4正常运营时1.3研究结论1.项目建设可促进当地特色畜牧加工业的发展，符合“西部大开发”的相关产业政策及规划战略要求，符合当地畜牧业长远发展的需要，尤其是在目前经济形势下，对国内拉动内需来缓解国际金融危机带来的负面影响更具积极意义。2.项目建设可推动资源优势向产业优势和经济优势转化，增加当地农牧民收入和地方财政收入，达到强农、富农的目的，有效地促进当地经济的持续、快速、健康发展；同时可安排一部分人员就业，社会效益明显。3.项目建设符合公司现状和肉制品工业发展方向，改扩建的各项条件具备，水、电、建设用地及其他设施已落实，原料资源有充分保证，产品市场前景广阔。4.生产工艺先进、成熟可靠，“三废”经综合处理后可达标排放。5.项目建成后，销售价格按保守计算，各项财务指标均高于行业基准值，经济效益较好，财务上完全可行。6.项目盈亏平衡点47.43%；同时，通过对项目敏感性分析，销售收入对项目影响最大，建设投资对项目影响最小，项目具有较强的抗风险能力。根据以上综合分析，该项目可行。第二章 项目背景及建设必要性2.1项目建设背景青海省“十二五”农牧业产业化发展规划提出以科学发展观为统筹，以转变发展方式为主线，以促进产业转型升级为重点，以农牧业持续发展和农牧民持续增收为核心，加快产业化示范基地建设，推进产业集群发展；促进科技进步，提高自主创新能力；强化资源整合，培育壮大龙头企业；规范发展专业合作组织，提高组织化程度；完善利益联结机制，增强带动能力，着力推进种植业、养殖业、渔业、农畜产品加工业和物流服务业融合发展，加快建立结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、带动能力强的现代农牧业产业化体系。鼓励企业运用传统牛羊肉制品工程化和冷链物流技术，积极发展精细冷却分割肉、低温肉制品以及生物发酵肉制品、传统少数民族肉制品、功能性肉制品等精深加工产品。大力开发牛羊肉品加工先进设备，建立和完善高原绿色牛羊肉质量控制体系和追溯体系，保障牛羊肉食品安全。在环青海湖地区、三江源地区等重点扶持培育12家牦牛肉、藏羊肉加工骨干型企业，重点向现代化屠宰与冷藏相结合的方向发展，延长产业链条。二、国家“十二五”规划纲要中提出要始终把农业放在国民经济的首位，保证农牧业在提高整体素质和效益的基础上持续、稳定发展，农牧民收入较快增长，通过加工转化，解决粮食等农产品阶段性供求问题，加快发展畜牧业。农业产业化经营是促进农牧业现代化的重要途径，大力推进农牧业产业化经营，支持农畜产品加工企业、销售企业带动农户进入市场，与农户形成利益共享、风险共担的经营机制，采取财政、税收、信贷等方面的优惠政策，扶持一批重点龙头企业加快发展。青海省关于加快农牧业产业化经营的决定中指出，进一步推动农牧业持续快速发展，促进农牧民收入稳定增长，加快农牧区小康社会建设，增强推进农牧业产业化经营的紧迫感。明确农牧业产业化经营目标和任务，大力培育龙头企业，增强其带头作用，加强农牧业产业化经营提供科技支撑；创新经营机制和组织形式，完善龙头企业与农牧户的利益联结机制；完善政策，进一步加大对农牧业的扶持力度，切实加强领导，努力营造加快发展农牧业产业化经营的良好氛围。三、实施西部大开发是党和国家的一项重大战略任务，不仅在经济上，更重要的是在政治上具有重大的现实意义和深远的历史意义。它是缩小地区之间的发展差距，构建和谐社会，实现全国人民共同富裕，实现可持续发展，促进民族团结，增强民族凝聚力，保障边区安全，实现国家长治久安的大事，且有利于改善生态环境和调整经济结构。四、随着国家西部大开发步伐的不断加快，青海省不断加大农牧业投入和产业扶持力度，畜牧业生产水平得到了较大幅度的提高，畜牧业发展势头强劲。共和县由于长期以来受当地地理环境和经济发展的影响，畜产品加工体系落后，畜产品大多以原产品的方式进入市场，科技含量低，致使增产不增收，牧民收入增长缓慢，严重制约了共和县经济的快速稳步发展。随着国家关于抓好关键环节和配套体系建设，多方推动农牧业产业化经营优惠政策的出台，我省也加大了扶持力度，鼓励发展农畜产品深加工，先后出台了加快畜产品定点屠宰、开展肉食品深加工的相关政策，在财政、税收、动物检疫等方面给予支持。农业部在关于加快调整畜牧业生产结构的意见中也极大地鼓励农牧民、农牧区的合作经济组织大力兴办农畜产品加工产业，延伸产业链，鼓励特色农牧产品商标注册和地理标志保护。五、项目实施地位于海南藏族自治州，藏羊肉资源十分丰富，但加工程度却极低，以致养殖户增产不增收，产品优势不能转化为经济优势，影响脱贫致富进程。该项目立足丰富、优质的藏羊肉产地，实行规模化、集约化、系列化生产，促进优势的产业化经营，形成农、科、工、贸一条龙的产品优势，对带动全州农牧业发展和工业化进程有极大的示范和带动作用，不仅能够实现农畜产品的就地加工增值，获得较好的经济效益，而且能为消费市场提供具有高原特色的纯净、无污染的绿色食品，满足市场日益增长的消费需求。六、青海省作为我国五大牧区之一，已被联合国科教文组织定为世界四大无公害超净区之一，共和县是一个以牧为主、农牧结合的县，畜牧业资源十分丰富，广袤的大草原、天然的大牧场、纯净的矿泉水，高原特色的牦牛和藏羊，当地生产的藏羊肉以质高物美价廉而享誉四方。发展畜牧业加工产业是共和县畜牧业经济发展的需要，是生态环境保护的需要，也是节能减排的需要，对提高牧民收入、脱贫致富将起到重要作用，项目建设十分重要。为确保进厂屠宰牛羊合格，发展低温仓储和冷链配送设施，建设品牌肉连锁销售网络，形成覆盖养殖、屠宰和肉品流通各环节的“放心肉”供应链，强化对肉品流通过程中的质量控制，提升行业整体水平，有效保障肉品消费安全。本项目就是在此背景下提出的。目前由于加工手段落后、技术装备水平有限等原因，全州所产的牛羊肉大都作为原料肉销售，精深加工和综合利用规模至今仍然很低，无法进入国内、国际主流市场，资源优势得不到充分发挥。当前国际金融危机和经济衰退对全国而言，既是挑战，又是难得的发展机遇。面对玛曲县优越的资源条件，海南州委、州政府将做强畜牧加工产业，开发牛羊肉制品作为实施工业强州战略的重要组成部分列入重点发展项目之一。作为省州级“农牧业产业化龙头企业”的海南州晟通畜牧业实业有限公司有限公司，虽然近几年经营业绩良好，但对熟肉制品精深加工技术严重不足等问题，日益制约着企业的进一步发展。在上级主管部门和县政府的全力支持下，经过长时间深入细致的考察、调研，企业提出熟肉制品精深加工改扩建项目的建设，旨在通过生产能力的增加和技术投入，提高产品附加值和市场竞争力，实现企业的长远发展。2.2项目建设的必要性2.2.1发展畜产品加工产业是青海省推进畜牧业经济发展的重要环节，本项目建设极大地推进农牧业产业化经营规模，提高农牧业经济组织化程度，解决农户分散经营与大市场对接难题。通过项目建设，可进一步推动畜牧业向订单农业发展，优化产业结构，壮大养殖规模，向区域化、产业化、规模化发展，增强市场竞争力，提高养殖效益。2.2.2项目建设可增强企业、协会、农牧民经纪人、广大农牧民、育肥专业户、运输专业户将牲畜饲养、屠宰加工、分割包装、冷冻冷藏及销售环节的联系，分工协作，构成完善的产业链和完整的畜产品生产加工冷链系统，实现藏羊肉品市场、加工和销售一体化，促进当地藏羊肉养殖、运输、饲料加工等相关产业向产业化经营方向发展，对调整畜牧业结构，安置农牧区富裕劳动力，增加农牧民收入，繁荣城乡经济具有积极作用。2.2.3项目建设可增强企业、协会、农牧民经纪人、广大农牧民、育肥专业户、运输专业户将牲畜饲养、屠宰加工、分割包装、冷冻冷藏及销售环节的联系，分工协作，构成完善的产业链和完整的畜产品生产加工冷链系统，实现藏羊肉品市场、加工和销售一体化，促进当地藏羊肉养殖、运输、饲料加工等相关产业向产业化经营方向发展，对调整畜牧业结构，安置农牧区富裕劳动力，增加农牧民收入，繁荣城乡经济具有积极作用。项目利用青藏高原特有资源，采用先进设备进行精深加工，产品将逐步推向全国各大中城市、港、澳、台地区。符合国家和青海省政府的产业政策和积极发展生态环保产业的要求。项目的实施可以充分调动各方面积极性，发挥当地资源优势，充分利用企业现有基础和设施，壮大企业实力，采用“科技+公司+基地+农牧户”的运作机制，将为农牧民提供特色经济产业发展机遇，解决因信息、资金、技术、文化素质等造成贫困的诸多问题，实现产业化，确保农牧民增收，加快脱贫致富奔小康的步伐。项目的实施将对当地的经济、文化、就业产生积极的作用，意义深远。2.2.4发挥高原资源优势、发展特色牧业经济的需要共和县人口密度小，开发程度和城市化水平低，没有环境污染，牦牛、藏羊为纯天然放牧，基本处于原生状态。因此，牦牛肉系列食品，可谓是真正的优质“绿色食品”，极具市场竞争力。项目建设地肉资源十分丰富，但加工程度却极低，以致养殖户增产不增收，产品优势不能转化为经济优势，影响共和县全面实现小康社会的进程。该项目建设立足于丰富、优质的藏羊肉产地，在产业化发展中，注重科技成果的应用和转化，采取“牧户+公司”的运行模式，实行规模化、集约化、系列化生产，促进地方优势产业化经营，形成畜、科、工、贸一条龙的产品优势，带动全县区域经济的发展，实现畜产品的就地加工增值，获得较好的经济效益，同时能为消费市场提供具有高原特色的纯净、无污染的绿色食品，满足市场日益增长的消费需求。2.2.5、转变发展方式，加快经济又好又快发展的需要随着人民生活节奏的加快，各种方便食品如方便面、冷冻食品、各种熟肉、肠类制品、方便菜肴、方便汤料等也迅速发展，满足了不同消费层对食品品种、质量的不同需求，逐渐适应了食品消费个性化、多样化、时尚化，促使食品消费水平进一步提高，同时内地市场对藏羊肉制品需求量也逐渐增大。但共和县虽然具有丰富的藏羊肉资源，却没有与之相配的精深加工企业，薄弱的加工业使大量的藏羊肉在当地无法获得经济效益。为了从根本上转变发展方式，实现企业的升级换代，迫切需要在原企业的基础上，增加生产设施，促使企业升级换代，将企业建设成一个设施完善、管理规范、技术先进的藏羊肉深加工企业，使资源优势转化为经济优势，加快带动共和县藏羊肉产业发展的进程，促进地方经济的快速发展。2.2.6、改变经营模式，提高藏羊肉产品附加值充分发挥藏羊肉资源丰富，开发藏羊肉资源，使资源优势转化为经济优势，对海南州的经济发展具有十分重要意义。近几年虽开发加工了一些藏羊肉产品，但由于受人才、科技、管理水平、市场竞争意识等因素的制约，产品质量资源转换不成优势产品。因此，依托藏羊肉资源优势，引进先进的人才、技术和设备，培育龙头企业，高起点、高标准的精深加工之路，努力提高产品的附加值，依靠高科技开发新产品，是企业生产形成集团化、规模化和产业化的必然趋势，也是充分利用资源优势，提高产业效益的关键环节。2.2.7是企业自身发展的需要海南州晟通畜牧业实业有限公司有限公司，虽然近几年经营业绩良好，但对熟肉制品精深加工能力严重不足等问题，日益制约着企业的进一步发展，同时，现在熟肉制品销路较好，为扩大产能，决定对熟肉制品精深加工生产线进行改扩建，升级改造，同时扩建熟化车间、内包装车间、外包装车间、更衣消毒间及库房，本项目完工后，预计达到年生产软包装熟肉制品180t、牦牛肉干140t、手撕牦牛肉120t的生产能力。项目的实施可以为企业争取和扩充新的市场，为企业未来的发展奠定了基础。第三章 市场预测3.1项目产品市场供求现状及前景分析3.1.1牛羊肉国外市场分析联合国粮农组织表示，国际肉类价格指数在2011年5月创下183点的新高。由于2010年年末不利的气象条件、畜群重建、资金投入增长等供给驱动因素，导致近年肉类价格上扬。自2010年5月起，世界羊肉和牛肉的价格指数已经攀升了38%和20%。进口需求强劲和出口供应量有限的情况表明，价格将在今后数个月继续保持坚挺。全球牛羊肉供给趋紧，牛肉产出连续第三年停滞，2011年产量为6500万t。全球羊肉生产微增，约为1310万t。世界牛肉贸易量预计扩大2%，达到770万t。羊肉出口量预计将上升到84.5万t。根据联合国粮农组织最新报告显示，尽管饲料费用不断上涨、北美洲恶劣天气和南美洲牧群重建等因素对全球牛肉生产带来不利影响，但是亚洲和南美洲的生产依旧维持着全球牛肉市场的稳定。国际市场逐渐从疯牛病（BSE）造成的波动中恢复，预计近几年全球牛肉和羊肉市场保持稳定，生产和贸易形势良好。3.1.2牛肉国内市场分析中国肉牛业呈现短缺态势，牛肉产量每年为600万t，产肉率与业内领先的澳大利亚相比仅占其产肉率的57；此外，中国的牛肉消费量也成上升趋势，现居全球第四位，由于肉牛品种多年未经优选是产量较低的主要原因，随着进口牛肉政策的宽松，以及不断增长的需求，2010年年内，中国就已成为牛肉净进口国。在未来10年间，全球牛肉贸易量将逐渐恢复，预计将以平均每年2的速度递增，在2018年达到700万t。牛肉价格将在预测期内保持坚挺，在2018年达到102.8美元/英担。受此影响，牛肉产量将以每年1.1（600万t）的速度增长，于2018年达到6070万t。中国过去一直在出口牛肉，但量很小且出口量在下降。但从长期看，随着经济的增长和加入WTO，中国将成为一个牛肉进口国，净进口量将于2018年达到37.5万t。受中国肉牛品种及缺乏优质牧场的现状，中国国内牛肉产量预计每年仅以3的速度增长。到2015年，我国肉牛优势产区牛肉产量将达到320万吨，满足国内牛肉需求的45以上，形成肉牛生产核心区和优质牛肉供应基地，肉牛养殖组织化和规模化程度显著提高，规模养殖户参与肉牛产业相关的专业合作组织的比重达到50以上，优势区域杂交改良覆盖率达到70，牛肉优质率达到50以上，平均胴体重达到200kg左右。3.1.3牛肉深加工产品市场分析随着社会的发展和人民生活水平的提高，人们对肉食消费的需求越来越高，原料肉由直接上市逐步向初加工的冷却肉和切片小包装发展；由粗加工单一的肉制品逐步转向精加工的多品种、多风味和多档次的产品结构发展；由以家庭消费为主，逐步向方便快捷的休闲、旅游消费发展。近年来，我国肉类的消费结构变化明显，中高档化和多元化的肉类消费，正在从大城市向中等城市和经济发达地区的农村扩散，从高收入向中低收入人群拓展。随着生活水平的提高，连锁超市的发展和低温物流手段的改善，各种冷却分割肉、小包装肉、中西式熟肉制品等增长迅速。目前我国人均收入已突破1000美元，正面临消费升级，而肉制品就是消费升级的对象之一。随着我国经济的发展、生活节奏的加快，人们对方便、营养、健康的肉制品的需求增加，精深加工的肉制品、冷却肉、小包装肉类有较大的增长。消费者对肉制品消费的趋势可以简单归纳为低温肉制品替代高温肉制品，冷鲜肉替代热鲜肉或冷冻肉。从肉类消费结构变化趋势分析，肉类的消费结构已发生了显著变化。猪肉所占比重持续降低，而牛羊肉所占比重将稳步增加。据统计，我国牛肉占肉类总产量的比重已由上世纪80年代的10.2%上升为22.5%，猪肉比重大幅下降，牛羊肉产量迅速增加，比重不断提高，牛羊的存栏量、肉产量和人均占有量迅速增长。2010年全国牛肉产量549万t，人均占有4.3kg，分别比1980年增长19.4倍和18倍；羊肉产量293万t，人均占有2.3kg，分别比1980年增长5.6倍和3.6倍。随着我国融入世界经济步伐的加快，牛羊肉将成为农产品中最具竞争力的产品，必将具有广阔的市场前景和发展空间。在肉制品加工方面，发达国家肉制品加工量占肉类总产量的3040，而我国只占肉类总产量的3。在产品品种上，就德国而言，仅香肠类就有1500多个品种，而我国仅有200多个。整体上看，我国的肉类加工产业水平和素质不高，产品结构也存在较大问题，肉制品中新产品和名牌产品少，肉类加工业产品结构调整缓慢。现代肉制品加工中的半成品、预制品、调理品味性食品加工技术在欧美等发达国家已得以普遍利用，使得半成品、预制品占肉制品比重达70以上，已促使欧美等发达国家肉制品向更加方便化、品味化发展。目前，我国肉制品加工也正从单一走向多样，由粗到精，改大为小，变生为熟，作综合开发利用，并朝着卫生、丰富、方便、营养和适销对路方向发展。近几年，我国猪鸡肉半成品生产供应已在替代原料肉生产供应，预制品生产供给呈季节性状态，发展势头迅猛。牛羊肉深加工产品如丸、串、片、丝、丁系列产品及牛肉干、牛肉高温脆皮肠等产品的生产，促使产品结构调整，品种增加，改变传统熟食的加工工艺，使传统技术与现代工艺结合起来，实现工厂化生产、方便化消费，满足现代人不断提高的消费需求，适应生活快节奏，受到消费者的欢迎。3.1.4产品市场前景预测2000年以来中国牛肉市场价格在波动中显著增长，特别是2005年以后中国肉牛产业进入到了比较严峻的市场价格波动时期，市场风险明显加强。2009年以后牛粮比价明显下降，表明牛肉市场价格的增长幅度已经显著低于粮价的上升幅度。粮价的大幅上浮已经完全吞掉了牛价上涨带来的利润。牛肉市场价格的变动主要受玉米价格变动的影响，而替代品中的猪肉价格和羊肉价格对牛肉市场价格的影响也较为显著。而猪肉价格上涨时，牛肉价格也随之上涨，但下降时牛肉价格却一直保持高位状态。在牛肉产业体系内存在着长期的协整关系，玉米价格影响是影响牛肉市场价格的最显著因素。从猪肉和牛肉市场价格变动图谱看，牛肉市场价格的变动并不受猪肉价格大幅度上升和大幅度下滑的显著影响而大起大落，但是猪肉价格确实会先于牛肉市场价格而动。玉米价格、猪肉价格、羊肉价格和CPI是参照牛肉市场价格的显著因素。其中，玉米价格与牛肉市场价格存在滞后6期的联动效应，而替代品猪肉价格和羊肉价格则从即期到滞后期都会影响牛肉的市场价格。牛肉市场价格与CPI之间虽有比较显著的影响，但是相互间的影响程度较低。以目前的饲料产销情况以及肉牛产业发展面临的一些情况看，未来一段时期牛肉产业仍面临着较高的价位的压力，而这种高价格并不是由于产业品质的提升带来的。由于牛肉市场价格相对平稳增长，而饲料、运输、人工等成本费用不断提高，这已经造成肉牛养殖业逐渐趋于亏损的边缘。这种趋势如果持续发展，牛肉产业的存栏量还会继续下降，将造成牛源问题更加严峻。如果没有政府政策的支持，放任这种情况持续发展下去，中国不久的将来真的就会面临大量进口牛肉的问题。牛肉短缺，牛肉市场价格高涨，不仅会威胁低收入家庭餐桌，而且还会严重影响到以牛肉消费为主的中西部地区的人民生活和少数民族地区的安定。因此，需要政府采取相应措施，重点支持牛肉产业发展。未来中国牛肉需求量会显著提升，特别是高中档牛肉的需求会显著增加。从长期来看，我国肉牛产业将长期受到价格上涨的拉力和推力而继续上涨，因此需要理性看待牛肉价格的上涨。调控牛肉的价格，关键在于调控牛肉的供给。首先，最重要的措施还是要增加肉牛的生产。要增强政府政策的着力点，提高牛肉产业的地位。需要在养殖补贴、防疫、养殖贷款、贴息、保险、牛肉产业项目等方面重点支持肉牛产业的发展，提高农户养殖肉牛的积极性。同时依靠科技发展牛业，要提高肉牛养殖的综合生产能力。在科技创新、新品种培育、养殖基地建设、养殖农户科技培训等方面重点支持。其次，需要监管牛粮比价，当牛粮比价持续3月以上下跌，肉牛养殖户持续亏损时，需要重点调控牛肉市场价格和玉米市场价格。可以采用国家储备库对牛肉价格进行宏观调控。重点是在中西部地区建立国家肉牛储备库，适时调控牛肉市场价格。特别是在牛肉价格过低时，需要启动国家储备支持肉牛产业稳定发展。另一方面要重点监控玉米价格。需要国家调控玉米加工业的发展，通过控制玉米加工业的规模来避免工业发展与畜牧业争粮争地的问题，同时防止玉米价格过度增长给肉牛产业发展带来的不利影响。第三，从历史的发展趋势看，肉牛养殖风险越来越高。这需要国家在发展肉牛产业上给予在资金、政策等方面的重点支持，稳定肉牛产业的发展。重点是需要政府在市场信息化建设方面重点加强，做好预警、预报工作，提高肉牛养殖的科技含量，健全肉牛养殖疫病防控体系，加强养殖农户养殖技术和新息技术培训，提高肉牛养殖户应对养殖风险和市场风险的能力。最后，为了提高牛肉产业与猪肉、羊肉等替代品产业的竞争力，应对CPI上涨的不利影响，需要重点推进牛肉产业链的升级，提升牛肉产品品质和品牌价值，同时以应对不断增长的中高档牛肉的需求。3.2产品市场竞争力优势、劣势分析项目采用的技术方案可行，加工技术措施较完善，工艺成熟，设备先进可靠，技术科技含量高、创新性显著，因此在技术上具有市场竞争力。本项目产品为大家公认的“绿色食品”，属于“高蛋白、低脂肪”肉类，且无污染，具有很高的营养价值和很强的竞争力。在我国经济持续增长、人民生活水平不断提高的今天，从温饱走向小康的人们对风味型营养补充食品的需求日渐高涨。牦牛是青藏高原高寒生态环境中特有的耐寒畜种，对寒冷的气候、严酷的自然环境适应能力强，一般生活在海拔3000m以上的高原，素有“高原之舟”之称。牦牛食天然牧草，喝天然泉水，其中牧草中有水母、雪莲花、冬虫夏草、红景天、天麻、贝母、独一味、蕨麻等150多种名贵中草药，洁净的环境和天然牧草及牧草含有的草药造就了牦牛天然、无污染的“高蛋白、低脂肪”优良肉质。牦牛肉富含多种维生素和微量元素，热能大，营养丰富，肉质鲜嫩，口感好，对人体心脏、血管疾病大有裨益，作为高原无污染的纯天然半野味食品，有较高的营养价值，是不可多得的绿色营养佳品。3.3价格现状与预测2005年以来，国内牛肉价格涨了近2倍，由20元/kg涨到了36元/kg，成为肉类产品中增长非常显著的一个品种。同其他肉类产品比较看，在2005年初仅比羊肉价格高5元/kg左右，到2010年6月已经高出羊肉价格15元/kg；同西装鸡价格比较看，已经由西装鸡价格1倍多提高到西装鸡价格的3倍多，成为肉类产品中高价位的消费品；而同猪肉价格相比，两者几乎相当，但是由于牛肉投资成本高，说明在这一段期间牛肉产业的利润率仍较低。从2005年以来肉类产品价格变化的趋势看，牛肉市场价格与猪肉市场价格变化趋势有些类似。只是猪肉市场价格波动非常剧烈，牛肉市场价格的波动趋势更加平缓，牛肉市场价格并未受到猪肉价格的剧烈波动影响而大起大落变化。这说明中国肉牛养殖业比生猪养殖业面临的市场风险要小得多。2005年以来，中国牛肉价格的变动呈螺旋式增长趋势，在年内略有小幅波动。牛肉市场价格一般是在春节期间较高，之后开始下降，持续到夏秋季后降到年内的最低价格，之后开始反弹，到下一个春节期间达到新一轮的最高价格。总的来看，牛肉市场价格在春节期间（2-3月份）达到最高价格之后开始下降，到夏秋季（6-9月份）达到最低点，然后再增长达到最高价格。再从牛肉、猪肉比价看，2005年以来，牛猪肉比价主要受猪肉价格大涨大跌的影响，呈现了显著的波动变化趋势。牛猪比价最低时仅为1左右，最高时为1.7。但是，由于牛肉养殖比生猪养殖周期长、投入资本高，当牛猪肉比价较低时，说明牛肉饲养收益空间小于猪肉产业。总的来看，牛肉市场价格并不受猪肉价格的快速提升而显著增长，也不会受到猪肉价格的显著下降而明显降低，整体上牛肉市场价格变动比较平稳。而从猪粮比价和牛粮比价的变化趋势上看，两者都有着明显的趋同趋势，而且猪粮比价明显快于牛粮比价。这说明猪肉产业价格变动先于牛肉产业的价格变动，但剔除饲料价格影响后两者的变动则有趋同的特征和牛肉。而在最近一段时间，即2010年至2011年前半年的这一段时期，由于受猪肉价格大幅度提升的影响，牛猪比价显著下降。在一年多的时间内，猪牛比价由1.6下降为1.1。说明与生猪产业比较，肉牛产业的比较效益显著下降，这一时期猪肉产业的市场形式明显好于牛肉产业。而从牛粮比价的变化趋势看，牛粮比价显著下滑，说明牛肉市场价格的上涨幅度已经远小于饲料价格的上涨幅度，肉牛养殖业饲养成本的大幅度提升已经吞噬掉牛肉市场价格上涨的大部分利润。而从最近一段时期看，全国猪肉价格呈现了非常明显的微降后高涨的特征，成为新一轮CPI上涨的主要推手。而据2010年1月至2011年前个月的统计数据显示全国牛肉市场价格在年度内的变化仍比较规律的。总体上仍呈先降后涨、比较平稳变化的趋势。在年初价格最高而到6月份左右价格较低。当然，受到物价上涨，特别是食品价格上涨的影响，与历年相比也略有差异。在2010年初期，牛肉价格略微下降，之后开始持续增长，特别是2010年6月份以后，除了2011年春节过后受季节影响而略有下降外，牛肉市场价格总体上呈现了比较显著的上升趋势，而且这种趋势持续到了2011年7月，这与历年牛肉市场价格市场变化有所不同。2010年初全国牛肉市场价格为34.28元/kg，2010年6月降低到市场最低价33.96元/kg，之后持续涨到2011年7月份达到37.90元/kg。但是2011年春节以后，牛肉市场价格在略微下降之后却显著持续小幅增长。而从季度数据统计显示，2011年前两个季度比2010年的前两个季度牛肉市场价格增加了2.1元/kg。其中，2011年第一个季度同比增加了1.5元/kg，第二个季度同比增加了2.4元/kg，后一季度牛肉市场价格增长幅度更高，这一时期主要受到饲料价格、CPI等的显著上涨因素的影响，推动牛肉市场价格显著提升。在这一轮肉类产品增长中，牛肉增长幅度也很显著，而且也是历史上持续时间较长的一次。从牛肉价格变化的历史规律看，进入年末以后一直持续到第二年的春节期间，中国牛肉价格会持续增长到最高价格。所以在2010年10月以后即使随着猪肉价格的下降以及玉米等饲料价格的下降而导致牛肉价格微幅调整，但是随着春节消费高峰的到来牛肉价格会有所回复。总的来看，牛肉价格会维持在一个较高的价格水平上。主要原因有以下几点：一是我国牛源短缺问题仍然没有有效解决，而对牛肉的消费需求仍会显著增长。中国牛肉供求平衡是在较低收入水平、较低牛肉品质和较低的均衡量基础上的。目前，中国牛肉消费量仅有4kg/人左右，还不足世界平均消费水平的一半。据肉牛产业经济研究室估计，到2030年中国牛肉需求量至少是目前水平的一倍。牛肉市场的高需求与牛源萎缩的反差，形成了牛肉市场高价位的压力。同2010年比，2011年中国牛肉供给量减少10万t，而由于中国牛肉价格显著增长也导致国内消费量下降了约10万t，中国牛肉净进口量0.5万t。从产销量的变化情况可以看出，这种短期内的供求均衡是以降低消费量为代价的，长期只能以低收入群体消费不起牛肉为代价。与此同时，随着肉牛养殖业结构性、区域性调整，小规模养殖户退出了肉牛养殖业，而规模养殖户难以弥补减少的缺口。二是肉牛生产成本价格居高不下，持续增长的压力推动牛肉价格留在高位。高水平的能源价格和人工成本的不断提高还会持续，这将会导致农业生产资料价格居高不下，不断加深牛肉价格面临高位的压力。而从世界饲料供给和消费情况看，玉米供给不足会进一步推动饲料价格上涨将推动牛肉价格在高价位。2011年世界玉米库存已经降到了近五年的最低水平1.22亿t，比2008年减少了2600万t，比2010年减少了750万t。可以看出，玉米加工业的发展和饲料需求的增加显著的降低了世界玉米的库存。世界玉米库存减少暗示着玉米供给不足。而从中国玉米产销情况看，2011年进口了300万t，进口量占到世界玉米库存减少量的40%。2011年与2010年相比，玉米总消费量净增加了1300万t，其中，饲料消费量就增加了800万t，而国内的总供给量才增长700万t。因此，如果不大量进口玉米和控制玉米加工业的发展势必会进一步引起国内饲料价格的增长，不断推动包括牛肉在内的肉类产品价格的增长。三是，随着肉牛产业链的不断升级，不断提升牛肉品质和牛肉品牌价值，也会在一定程度上提高牛肉产品的价格。3.4营销策略3.4.1销售策略实行城市总代理制。经销商在企业广告宣传的支持下，针对产品特性和价位，开展多样化促销活动，在优先打开旅游场所、星级宾馆、涉外宾馆等高档场所市场空间的同时，进军大型商场、超市，面向有消费能力的市民，扩大销售份额。在营销中，公司全力保证经销商的利益，保证有充分的利润空间，使其具有积极主动性；同时严格以合同形式约束经销商行为，以利于产品和品牌的健康发展。3.4.2销售模式制定详细到每周的年度促销计划，并密切与经销商和零售商联系，提前获取信息，与其可能的促销保持同步，尤其注意淡季的促销，可在一定程度上提升品牌知名度。3.4.3市场定位本项目建成后，生产出来的肉制品大多数销往国内东南部、东部经济发达地区，其余部分就地销往省内各大市区。项目市场定位图详见附图2。3.5市场风险分析由于人们对肉制品的市场需求随着消费水平的提高而增加，市场风险较小。通过养殖-肉制品加工（配套储藏技术），可提升产品质量，增加附加值，属国家鼓励发展的产业，政策风险较小。自然灾害如饲料减产、疫病流行会提高牦牛饲养成本，相应地增加肉制品加工成本，属较大风险，企业可与养殖户签订牦牛收购合同，并对养殖户提供规范化养殖技术培训。为此建议：一、加大对牛羊养殖扶持，发挥相关行业协会的协调引导作用，建立养殖的商业保险机制，化解养殖的市场风险。二、发挥龙头企业的整合功能，提高牛羊肉生产产业化运作水平。三、支持和引导农民提高牛羊养殖和牛羊肉生产的质量安全和科技水平，增加养殖收益。第四章 建设规模与产品方案4.1建设规模根据当地及周边地区牛羊养殖量、产品市场需求和企业融资能力分析，本项目拟定建设规模为新增建设面积1060，购置并安装熟肉制品加工成套设备403台（套、个）。4.2产品方案新增产品方案为清真熟肉制品（牦牛肉熟食类）。在原有170 t/a熟肉制品的生产能力基础上，新增270t/a熟肉制品的生产能力，达到440t/a熟肉制品的生产能力。熟食制品：项目原材料高原牦牛肉由项目公司向共和县周围农牧户收购440t/a1、五香手撕100t/a（原产40t/a）。2、香辣手撕100t/a（原产40t/a）。3、五香龙须20t/a（原产5t/a）。4、香辣龙须20t/a（原产5t/a）。5、五香牛肉粒60t/a（原产25t/a）。6、烧烤牛肉粒60t/a（原产25t/a）。7、五香卤制40t/a（原产15t/a）。8、香辣卤制40t/a（原产15t/a）。产品包装规格采用内/外包装。熟肉制品内包装为铝箔内袋、尼龙内袋、扭结膜，外包装为透明复合塑料袋、塑料托盘、瓦楞纸箱等。产品质量拟参照GB16327-1996肉干、肉脯卫生标准、GB2726-2005熟肉制品卫生标准等标准执行。具体产品方案见表3-1：表3-1 新增产品方案一览表产品类别产品系列产品品种内包材外包材产量(t/a) 熟食类风干制品五香手撕10g铝箔内袋透明复合塑料外袋、内衬塑料托盘、纸箱，4kg/箱（礼品盒）60风干制品香辣手撕10g铝箔内袋60过油制品五香龙须10g尼龙内袋15过油制品香辣龙须10g尼龙内袋15风干制品五香牛肉粒扭结膜呈糖果状35风干制品烧烤牛肉粒扭结膜呈糖果状35餐桌类五香卤制200g装铝箔内袋25餐桌类香辣卤制200g装铝箔内袋25新增合计270第五章 厂址选择5.1 厂址地点与地理位置玛曲县位于甘肃省甘南藏族自治州西南部，青藏高原东端，甘、青、川三省交界处，黄河第一弯曲部。地处东经10045451022900，北纬330630343015之间，东北以西倾山为界与本州碌曲县接壤，东南与四川省阿坝藏族羌族自治州的若尔盖县、阿坝县为邻，西面与青海省果洛藏族自治州久治县、甘德县、玛沁县毗邻，北接青海省黄南藏族自治州河南蒙古族自治县。全县总面积10190Km2，距甘肃省会兰州450Km。县城海拔3340m。项目建设地点位于玛曲县民族工业园区。厂址地处县城近郊，接近主城区干道和213国道干线，交通运输便利。园区配套设施齐备，厂区供水、供电可满足扩建要求，已实现电话程控化，无线通讯发达。项目建设场址地理位置详见附图1所示。5.2厂址占地面积建设项目厂址位于海南州晟通畜牧业实业有限公司有限公司现有厂区内，总占地面积13600m2（约合20.4亩）5.3土地利用现状项目建设单位海南州晟通畜牧业实业有限公司有限公司现有厂区内土地总占地面积13360 m2，建筑面积4748m2。其中：生产用建筑面积2800 m2，有速冻库6间；冷藏库3间；熟肉制品生产车间1200多m2。辅助生产工程有牛羊圈舍、通道840 m2，包装物库房120 m2；公用工程有三级污水沉淀池（地下）72m3；其他工程有办公室（含化验）171m2，职工宿舍516m2，车棚48m2，大门，门卫室25m2，以及相配套的场地平整、道路、围墙、绿化工程等。5.4厂址建设条件5.4.1地形地貌玛曲县在我国大地貌单元中处于第二和第三阶梯交界带。境内地势高亢，阿尼玛卿山由西向东横贯全县，西倾山绵亘于县境北部，县境中部分布着两大山系的前陵，全县最高海拔4806m，最低3300m，大部分在3500-3800m之间。全县地貌可分为三大区，即西北部高山区，由两大山系的主脉构成，集中分布于县境西北部的木西合乡、欧拉乡、欧拉秀玛乡及尼玛镇；中南部丘陵区，分布于阿尼玛卿山东南端和西倾山前山地带；河岸附地，分布于黄河沿岸，分为两极阶地。黄河由南、东、北环绕县境而过，两岸阶地宽阔，各级阶地分布比较连续且高差甚小，几乎连为一体。5.4.2工程地质与水文地质条件项目建设场地系第四系构造，地层区内出露的主要有上更新世的冲积-洪积相亚砂土及砂砾卵石层，一般以砂砾卵石为主，总厚度大于100m。玛曲县黄河沿岸还有较老的地层分布，如中下更新统，多为泥质页岩或夹砂砾等，属于冰水相沉积物，厚度大于400m。经地质勘探分析，当地地质结构完整，地基有良好的耐压性和稳定性，水文地质条件符合建设要求。玛曲县境内水资源丰富，主要河流黄河流程约433km，流域面积10190.8 km2，年入境水量137亿m2，出境水量164.10亿m2，年自产地表水27.10亿m2，支流众多。较大的支流有噶饶曲、交藏曲、当莫曲、塔玛曲、赛尔曲、贡曲、头道曲、三道河等28条，流域面积7900多km2，流量较大而稳定，较小的二、三级支流有300余条。根据国家地震局中国地震烈度区划图（1990年）及甘肃省地震烈度区划资料，玛曲县当地地震基本烈度为7度，建构筑物地震防护等级可按场地烈度度设防。5.4.3气象条件玛曲县境内气候以高寒为总体特征，属青藏高原大陆性气候类型，受西风环流影响和高原地形作用，气候寒冷湿润，光照丰富，雨量充沛，长冬无夏，春秋短暂，水热同季，降水集中于温暖季节，且多雷雨冰雹，冬季严寒多风，气候干燥。年平均日照时数2278.5h，日照百分率57%，太阳辐射强，年总辐射量5731.8MJ/m2，居甘南州首位，天然草场光能利用率0.5-1.09%。年平均气温1.1，活动积温253.6，无绝对无霜期，全年8级以上大风日数77.1天，平均风速2.5m/s，最大时可达36m/s。年平均降雨量611.9mm，夏秋降水集中，因而降水的自然利用率高，牧草生长季的4-10月总降水量573.6mm，占全年降水的87.9%，降水充沛，全年降雪天气多，年平均降雪日数101.3天，全年内出现降雪的日数占总降水日数的38%，年蒸发量1353.4mm，最大冻土深度800mm，全年主导风向为西风。主要气象资料如下：年平均气温 1.1极端最高气温 23.9极端最低气温 -29.6年平均无霜期 20天年平均风速 2.5m/s年平均降雨量 611.9mm最大冻土深度 800mm全年主导风向 西风5.4.4社会经济状况玛曲县辖七乡一镇一站（阿孜畜牧试验站）一场（四科河大鹿养殖场），36个村委会，238个村民小组。截止2011年底，全县总人口547337人，其中牧业人口37391人，占总人口的82.47%；非牧业人和流动人口为7946人，占总人口的17.53%。少数民族有藏族、回族、东乡族、土族、保安族、满族、蒙古族、撒拉族，藏族人口占大多数。2011年，全县地区生产总值达到7.34亿元，占年计划的111.6%，扣除价格因素，实际比上年增长4%。其中第一产业实现增加值2.35亿元，同比增长6%；第二产业实现增加值2.93亿元，同比下降2.14%，其中：工业增加值达到2.91亿元，占全县生产总值的42.54；第三产业实现增加值1.56亿元，同比增长11%。全社会固定资产投资完成2.633亿元，比上年下降15.4%；大口径财政收入达到1.33亿元，比上年增长16.1%；地方财政收入达到7117万元，同比增长27.7%；社会消费品零售总额达到1.3亿元，同比增长13.97%；城镇居民人均可支配收入达到9610元，增加905元，比上年增长10.4%；牧民人均纯收入达到3085元，增加230元，比上年增长8.06%。5.4.5政策条件农业部农产品加工业“十二五”发展规划提出“十二五”期间，农产品加工业要加速转变发展方式，加快自主创新，加大产业结构调整力度，提高农产品精深加工在延伸产业链条、提高附加值、增强竞争力方面的作用。党的十七大提出“统筹城乡社会经济发展，建设现代化农业、发展农村经济、增加农牧民收入”。西部大开发战略之一就是开发西部优势产业、优势资源，加快农产品加工，调整产业结构。同时，甘肃省委省政府进一步加大对农牧业产业化扶持力度。本项目符合国民经济发展规划和甘肃省农牧业发展规划，也符合农业综合开发产业