门店帮助培训资料

方象 3000 门店帮助1、 基本资料1、 1 部门编码：针对 系统参数 中设定的部门级别，在这里进行部门设置。其中部门设置按照提前设置的部门级别进行设置, 在部门设置中为各级部门编码，录入部门信息。各级部门按上下级关系分层次树状显示。在 部门设置 中，可以增加、修改、删除任何一个部门编码。操作方法：1. 增加：除最下级部门外，其他部门可以按【增加】按钮来激活编辑窗口，增加下级部门。在编辑窗口中， 按【保存】 按钮保存录入信息； 按【取消】 按钮取消录入的信息， 重新录入；按【关闭】按钮退出录入窗口。 部门编码 、 部门名称 必须录入。2. 修改： 除最上级部门外， 其他部门可以按 【修改】 按钮来修改部门信息 （编码不能修改） ，操作与 增加 类似。3. 删除：最下级部门和无从属部门的部门，如果已没有所属商品，可以被删除。1、 2 品类编码针对 系统参数 中设定的品类级别，在这里进行品类设置。其中品类设置按照提前设置的品类级别进行设置 , 在品类设置中为各级品类编码，录入品类信息。各级品类按上下级关系分层次树状显示。在“品类编码”中，可以增加、修改、删除任何一个品类编码。操作方法：1. 刷新。1. 增加： 除最低级别品类外， 其他品类可以按 【增加】 按钮来激活编辑窗口， 增加下级品类。在编辑窗口中，按【保存】按钮保存录入信息；按【取消】按钮取消录入的信息，重新录入；按【关闭】按钮退出录入窗口。 品类编码 、 品类名称 必须录入。2. 修改：除最上级品类外，其他品类可以按【修改】按钮来修改品类信息（编码不能修改） ，操作与 增加 类似。3. 删除：最下级品类和无从属品类的品类，如果已没有所属商品，可以被删除。1 3 货位编码在“货位编码”功能模块中，可以对货位数据进行增加、 修改、删除、搜索、打印等操作操作方法：。1. 刷新。2. 增加：在编辑窗口中 编码 、 名称 必须录入。按【确定】按钮保存录入信息；按【取消】按钮取消录入的信息，重新录入；按【关闭】按钮退出录入窗口。3. 修改：按【修改】按钮来修改货位信息（编码不能修改），操作与 增加 类似。4. 删除：如果货位没有被商品占用，可以被删除。1 4 仓库编码在“仓库编码”功能模块中，可以对货位数据进行增加、 修改、删除、搜索、打印等操作操作方法：。1. 刷新。2. 增加：在编辑窗口中，按【确定】按钮保存录入信息；按【取消】按钮取消录入的信息，重新录入；按【关闭】按钮退出录入窗口。 编码 、 名称 必须录入。3. 修改：按【修改】按钮来修改仓库信息（编码不能修改），操作与 增加 类似。4. 删除：如果仓库没有被商品占用，可以被删除。1 5 地区编码在“地区编码”功能模块中，可以对货位数据进行增加、 修改、删除、搜索、打印等操作操作方法：。1. 刷新。2. 增加：在编辑窗口中，按【确定】按钮保存录入信息；按【取消】按钮取消录入的信息，重新录入；按【关闭】按钮退出录入窗口。 编码 、 名称 必须录入。3. 修改：按【修改】按钮来修改地区信息（编码不能修改），操作与 增加 类似。4. 删除：如果地区编码没有被商品占用，可以被删除。1 6 包装单位在“包装单位”功能模块中，可以对包装单位进行增加、 修改、删除、搜索、打印等操作操作方法：。1. 刷新。2. 增加：在编辑窗口中，按【确定】按钮保存录入信息；按【取消】按钮取消录入的信息，重新录入；按【关闭】按钮退出录入窗口。 编码 、 名称 必须录入。3. 修改：按【修改】按钮来修改包装单位信息（编码不能修改），操作与 增加 类似。4. 删除：如果包装单位没有被商品占用，可以被删除。17 尺寸在“尺寸编码”功能模块中，可以对尺寸编码进行增加、 修改、删除、搜索、打印等操作操作方法：。1. 刷新。2. 增加：在编辑窗口中，按【确定】按钮保存录入信息；按【取消】按钮取消录入的信息，重新录入； 编码 、 名称 必须录入。3. 修改：按【修改】按钮来修改尺寸编码信息（编码不能修改），操作与 增加 类似。4. 删除：如果尺寸编码没有被商品占用，可以被删除。18 颜色在“颜色编码”功能模块中，可以对颜色编码进行增加、 修改、删除、搜索、打印等操作操作方法：。1. 刷新。2. 增加：在编辑窗口中，按【确定】按钮保存录入信息；按【取消】按钮取消录入的信息，重新录入； 编码 、 名称 必须录入。3. 修改：按【修改】按钮来修改颜色编码信息（编码不能修改），操作与 增加 类似。4. 删除：如果颜色编码没有被商品占用，可以被删除。19 品牌在“品牌编码”功能模块中，可以对品牌编码进行增加、 修改、删除、搜索、打印等操作操作方法：。1. 刷新。2. 增加：在编辑窗口中，按【确定】按钮保存录入信息；按【取消】按钮取消录入的信息，重新录入； 编码 、 名称 必须录入。3. 修改：按【修改】按钮来修改品牌编码信息（编码不能修改），操作与 增加 类似。4. 删除：如果品牌编码没有被商品使用，可以被删除。1 10 支付类型在“支付类型”功能模块中，可以对支付类型进行增加、修改、打印等操作。操作方法：1. 刷新。2. 增加：在编辑窗口中，按【确定】按钮保存录入信息；按【取消】按钮取消录入的信息，重新录入； 编码 、 名称 、 兑换率 必须录入。同时可以定义是否允许找零、是否输入票号，比如购物券，设定为不允许找零。3. 修改：按【修改】按钮来修改支付类型信息（编码不能修改），操作与 增加 类似。2、 合同管理2 1 供应商档案该功能模块完成供应商的编码、档案资料录入、修改等工作。每种商品一般只有一个供应商， 当该商品从其他供应商处进货后， 它的供应商属性将自动变成这个最新的供应商。有些商品可能是没有具体的供应商， 如从市场直接采购等情况， 可以为这些商品设置一个统一的供应商，这个供应商不代表实际的厂商，只是表示货物来源。操作方法：1. 刷新。2. 增加：在录入窗口中，按【确定】按钮保存录入信息；按【取消】按钮取消录入的信息，重新录入。供应商编码长度不能超过6 位， 供应商编码 、 名称 必须录入。3.修改：按【修改】按钮来修改供应商档案信息（编码不能修改），操作与 增加 类似。4.删除：前提是系统中没有该供应商提供的商品，并且 注销 , 供应商档案信息才可以被删除。2 2 合同类型该功能模块完成合同类型的编码、名称录入、修改等工作。操作方法：1. 刷新。2. 增加：在录入窗口中，按【确定】按钮保存录入信息；按【取消】按钮取消录入的信息，重新录入；按【关闭】按钮退出。合同编码长度不能超过3 位， 编码 、 名称 必须录入。3. 修改：按【修改】按钮来修改供应商档案信息（编码不能修改），操作与 增加 类似。4. 删除：前提是该合同类型没有被引用，才可以被删除。23 合同2 3 1 合同编码该功能模块完成合同基本信息的录入、修改等工作。合同是该版本引入的一种新的理念，使采购操作流程更加快捷方便。操作方法：1. 刷新。2. 增加：在录入窗口中，按【确定】按钮保存录入信息；按【取消】按钮取消录入的信息，重新录入；合同编码长度不能超过10 位， 编码 、 名称 、 部门 、 供应商 、 经营方式 、 付款方式 必须录入。 合同类型 使合同分类方便查询，可以不填写。3. 修改：按【修改】按钮来修改供应商档案信息（编码不能修改），操作与 增加 类似。4. 删除：前提是该合同类型没有被引用，才可以被删除。2 3 2 执行合同该功能模块完成合同基本信息的录入、修改等工作。合同是该版本引入的一种新的理念，使采购操作流程更加快捷方便。操作方法：1. 刷新。2. 增加：在录入窗口中，按【确定】按钮保存录入信息；按【取消】按钮取消录入的信息，重新录入；合同编码长度不能超过10 位， 编码 、 名称 、 部门 、 供应商 、 经营方式 、 付款方式 必须录入。 合同类型 使合同分类方便查询，可以不填写。3. 修改：按【修改】按钮来修改供应商档案信息（编码不能修改），操作与 增加 类似。4. 删除：前提是该合同类型没有被引用，才可以被删除。2 3 3 暂停合同该功能模块使正在执行的合同暂停使用。操作方法：1. 直接输入已被暂停的合同的编号，或者点击【.】按钮选择合同号。2. 确认无误后，点击【确定】按钮保存修改，点击【取消】重新选择。2 3 4 终止合同该功能模块使正在执行的合同终止，永久不可再使用。所以建议您确定之后再使用此功能，以防造成不便。操作方法：1. 直接输入正在执行的合同编号，或者点击【.】按钮选择合同号。2. 确认无误后，点击【确定】按钮保存修改，点击【取消】重新选择。24 设置2 4 1 合同经营商品该功能模块对合同经营商品进行设置。合同是该版本引入的一种新的理念，使采购操作流程更加快捷方便。操作方法：1. 直接输入合同编码，或者点击【. 】按钮选择合同编号。2. 按【增加】按钮添加商品信息；按【修改】按钮修改已录入信息；按【删除】按钮删除商品信息。3. 批量加：操作方法与 搜索 相同2 4 2 合同临时报价该功能模块对合同经营商品进行临时设置。操作方法：1. 直接输入合同编码，或者点击【. 】按钮选择合同编号。2. 按【增加】按钮添加商品信息；按【修改】按钮修改已录入信息；按【删除】按钮删除商品信息。2 4 3 指定商品提成率该功能模块对系统中所有的联销商品设置提成率。操作方法：1. 输入部门编码、联销经营方式的合同号。按【刷新】按钮。2. 按【增加】按钮添加商品信息、 设置提成率；按 【修改】按钮修改已录入信息； 按【删除】按钮删除商品提成率信息。2 4 4 不同时段合同提成率针对提成或保底提成的联销合同， 一个合同系统中只管理到一个提成比例。 而为了配合促销、打折等情况下经常会发生提成比例变化， 要求在一定的时间段范围内的销售按照新的提成比例进行结算， 促销期间过后， 扣点再恢复正常， 也即是一份联销合同可能在其有效期内出现临时提成比例。从合同角度出现的临时比例信息通过“不同时段合同提成率设置”来维护，以供结算等业务操作使用。操作方法：1. 输入部门编码、联销经营方式的合同号。按【刷新】按钮。2. 按【增加】按钮添加商品信息、 设置提成率；按 【修改】按钮修改已录入信息； 按【删除】按钮删除商品提成率信息。2 4 5 不同时段商品提成率与不同时段合同提成率类似，如果存在从商品的角度存在的临时提成比例，则这些信息将通过“不同时段商品提成率设置”来维护。操作方法与不同时段合同提成率相似。2 4 6 联销合同核算期3、 商品管理3 1 新增商品资料商品与编码是一一对应的，一种商品只有一个编码商品资料总界面主要按钮：【增加】：弹出商品信息录入窗体，增加一条新的商品信息。【修改】：弹出商品信息修改窗体，修改当前商品信息；【删除】：删除当前商品信息。【入账】：将当前信息提交到数据库。通常，商品基本资料的相关信息很多，但由于不同的客户有不同的侧重点，为满足不同商业客户输入操作的方便， 编码录入界面中含有一按钮 【设置】，配合按钮右边的选择框 启用常用项目 ，用于选择或过滤商品输入的常用或非常用项目。输入过程中，光标自动跃过非选择项目。根据商品管理的不同侧重点，商品分为如下几种类型：? 普通商品 : 一种商品只有一个条码。? 多条码商品：一种商品有多个条码，不同特征但是名称相同的商品。? 商品包：用于捆绑销售的商品。 商品包的编码在 打包商品设置 功能中实现。商品编码的长度通过系统参数设置的 基础数据 进行限制，有定长和最大长两种。新增商品时系统默认定长编码， 系统按照规则产生， 最大长度的商品编码可以手工录入，但下一个商品编码是在上一个定长商品编码的基础上加一。商品编码时，必须指定商品的所属部门、商品的类别、商品的经营方式。商品有四种经营方式：经销、代销、联销、租赁，若是联销商品则必须指定联销商品的合同。商品合同的录入可以手工录入，也可以点击【 . 】按钮，可供选择的合同受经营方式和供应商的限制。 一经选择合同，则跟合同相关的各项如经营方式、供应商 不能重新修改，除非重新选择合同编号。此外，联销商品的合同签订部门必须与商品编码的所属部门一致，一个联销合同只能出现在唯一的末级部门。所有的商品编码都存在如下管理方式： 是否管理数量、 是否不定价格、 是否管理多条码、是否称重商品；联销租赁商品数量都不管理。新增多条码商品时选中管理多条码系统才会管理该商品的库存。3 2 修改商品资料修改商品资料时，输入要修改的商品的编码，商品的其它一些信息则自动列出。商品资料可以自由修改， 售价是否允许修改要取决于这种商品是否已经存在库存， 另外， 若商品编码按部门或品类产生，则部门或品类不能修改。商品部门是否能够修改可以通过系统参数中录商品的台帐。其它 页面来设置。商品修改后，系统自动记【确认】按钮使所做修改发生作用。3 3 更改商品编码商品删除是永久性的删除商品编码。由于相同的商品可以存在于不同的部门，所以删除时需指定部门。输入新的部门时，首先判断当前用户是否有删除权限， 最后判断用户有无本部门操作权限。 以上任何一条件不满足，输入部门便不能确认。删除编码的同时删除 库存信息、 多条码信息、 合同经营商品、 若为商品包，还要删除商品包体信息。3 4 删除商品资料如果商品名称、编码相同但是规格类型不同的商品可以通过设置多条码来区别。操作方法：1. 在编码框中输入商品编码或者点击【 . 】按钮选择商品。如果是允许管理库存的多条码商品，选择框 管理多条码 是被选中状态。2. 点击【新增】按钮出现设置多条码商品窗体。点击条码输入框右侧按钮，系统会自动产生一个条码，您也可以自己输入条码。条码、品名为必填项。确认填写信息准确无误后，点击【确定】按钮保存信息。3. 【修改】操作方法和【新增】类似；只是条码不能修改。3 5 商品多条码设置该功能模块完成商品包的编码、包体商品的定义。操作方法：1. 刷新。2. 点击【新增】按钮，界面自动转换到录入明细。按照顺序填写商品包信息，填写完整后用鼠标右键点击数据表格选择【增加明细】或者通过 Shift+insert 组合快捷键来添加商品包明细。在明细窗口中选择相应商品，所选商品归属于商品包所属部门。3. 点击【修改】按钮 修改商品明细，但是只能修改商品的数量；通过鼠标右键【增加明细】或者 Shift+insert组合键对该商品包添加商品。通过鼠标右键【删除明细】或者快捷键Delete删除商品包明细。4. 点击【删除】按钮直接删除商品包。3 6 打包商品设置决定系统是否对某商品禁止进货、禁止退货。操作方法：1. 输入商品编码或者点击【 . 】按钮选择商品，根据需要设置禁止选项。点击【确定】按钮保存修改信息。3 7 商品属性修改决定系统是否对某商品禁止进货、禁止退货。操作方法：1. 输入商品编码或者点击【 . 】按钮选择商品，根据需要设置禁止选项。点击【确定】按钮保存修改信息。3 8 商品属性批量修改决定系统是否对某商品禁止进货、禁止退货。操作方法：1. 输入商品编码或者点击【 . 】按钮选择商品，根据需要设置禁止选项。点击【确定】按钮保存修改信息。3 9 商品录入单查询4、 标签打印4 1 商品资料打印设计、打印商品的标价签操作方法：1. 刷新。2. 点击【新增】按钮，增加商品信息，您可能会发现无法设置优惠价格，对这些选项是针对促销商品的，相关内容参考促销单。3. 点击【删除】按钮，删除打印商品信息。4 2 标价签打印设计、打印商品的条码签。操作方法：1. 在打印商品框中输入商品编码，回车。2. 点击【打印】按钮进入预览窗口。3. 还可以对打印格式进行设置， 点击【设置】按钮进入条码签打印参数设置： 打印机设置 中的参数建议使用默认选项， 标签参数设置 和 打印项目设置 是对标签坐标进行设置； 点击【驱动设置】按钮可以对打印模板进行修改，点击【确定】按钮保存。4 3 条码签打印5、 采购进货5 1 赠品验收根据商品的销售周期和采购周期， 系统根据商品以往销售的数量自动计算采购数量生成采购单。只有经销、代销、允许管理库存的商品才能启动智能采购。操作方法：输入部门编码， 点击【刷新】按钮查看是否有已经生成的智能数据，核对数据是否可用，如果可用点击 【生成】 按钮， 智能数据将自动生成采购订单。如果数据不可用， 点击【任务】按钮系统开启智能计算，如果有符合条件的商品存在并且在今天之前有销售记录，会总动生成数据，点击【生成】按钮生成采购单, 采购单备注中自动填写 自动生成采购单 。* 智能计算以当前日期为准，但是当天销售记录不做为计算数据；商品的销售周期和采购周期不能为05 2 赠品退货采购订货是商品购进活动的初始环节，是商品流转的起点。采购订货单的单据头中包含以下信息：单据号 (No) 、部门、供应商、合同编号、付款方式、付款日期。单据号有手工录入和自动产生两种方式。 安装本系统后， 应该固定使用其中一种方式。设置方法请参阅 系统参数设置 ；* 付款日期针对 延期付款 有效，系统将根据这个日期自动计算供应商的应付款。输入单据头的各项信息， 然后单击 保存 按扭，保存单据头的各项信息； 双击数据表格或者使用 Shift+Insert 快捷键便可以增加单据明细了。能否修改商品进价、能否录入合同外商品请参考系统参数设置的 业务。普通商品的含税金额由系统根据采购数量、 含税进价计算产生， 而采购数量由包装单位、包装件数计算产生；同一张单据不能录入相同的商品数据。单据体内容输入完毕后，保存。经确定无误后进行审核、入帐，以提交数据。在采购订货单入帐时，有下列情形之一的，单据不能入帐或会导致入帐失败：1. 其他用户正在进行日结账；2. 单据号重复；3. 在录入单据时正常，而在入帐时，商品编码已被其他用户删除；4. 网络、服务器或数据库不正常；5. 其它偶发事件。单据不能正常入帐时，可以查看系统日志。系统日志中记载了不能正常入帐的原因。根据系统日志可以确定解决的方法。 绝大多数， 导致入帐失败的原因是网络不畅通或数据不一致。 前者只须重新入帐即可， 后者可以在删除单据中不一致的商品或整个单据后重新录入、 入帐。造成后者的主要原因是录入单据后， 常时间的搁置，而其中的商品数据经过其他业务后，已经改变，应此，操作员应该将录完的单据及时入帐，不需要的单据及时删除，以保证数据的一致性。5 3 智能采购如果没有采购验收的操作权限， 当前用户将无法进行操作。 系统将根据用户的操作权限来决定功能按钮是否有效。主要功能按钮简介：【刷新】：根据设定的查询条件对单据数据进行查询。【新增】：新增一张新的商品验收单据。【修改】：对当前没有入帐的采购单据修改。【删除】：删除没有入帐的采购单据。【审核】：新制作的单据需要经过检查才可入帐，审核可以本人审核，也可以由它人审核，由选项决定；审核完毕，记录审核人。【入帐】：已经审核的单据只有入帐以后才能作为正式凭证。操作方法：以新增验收单为例，首先点击【刷新】按钮，再点击【增加】按钮，页面自动切换到明细。是否按照采购单来验收、采购单是否允许多次验收，是由 业务中参数决定。填写采购单编号，如果您之前选中了 整张调出 ，只要点击键盘【Tab】键，采购单内容和商品明细会自动出现。这时验收单表头数据中只有 制单日期 、 制单人 、 付款日期 可以修改。验收单明细中商品数量、生产日期、 保质日期可以修改，含税进价是否能够修改由业务 中参数决定。 商品数量是否允许超过采购单中商品数量，由业务 中参数决定。 确认无误后保存，审核，入帐。5 4 采购订货采购订货是商品购进活动的初始环节，是商品流转的起点。采购订货单的单据头中包含以下信息：单据号 (No) 、部门、供应商、合同编号、付款方式、付款日期。单据号有手工录入和自动产生两种方式。 安装本系统后， 应该固定使用其中一种方式。设置方法请参阅 系统参数设置 ；* 付款日期针对 延期付款 有效，系统将根据这个日期自动计算供应商的应付款。输入单据头的各项信息， 然后单击 保存 按扭，保存单据头的各项信息； 双击数据表格或者使用 Shift+Insert 快捷键便可以增加单据明细了。能否修改商品进价、能否录入合同外商品请参考系统参数设置的 业务。普通商品的含税金额由系统根据采购数量、 含税进价计算产生， 而采购数量由包装单位、包装件数计算产生；同一张单据不能录入相同的商品数据。单据体内容输入完毕后，保存。经确定无误后进行审核、入帐，以提交数据。在采购订货单入帐时，有下列情形之一的，单据不能入帐或会导致入帐失败：1. 其他用户正在进行日结账；2. 单据号重复；3. 在录入单据时正常，而在入帐时，商品编码已被其他用户删除；4. 网络、服务器或数据库不正常；5. 其它偶发事件。单据不能正常入帐时，可以查看系统日志。系统日志中记载了不能正常入帐的原因。根据系统日志可以确定解决的方法。 绝大多数， 导致入帐失败的原因是网络不畅通或数据不一致。 前者只须重新入帐即可， 后者可以在删除单据中不一致的商品或整个单据后重新录入、 入帐。造成后者的主要原因是录入单据后， 常时间的搁置，而其中的商品数据经过其他业务后，已经改变，应此，操作员应该将录完的单据及时入帐，不需要的单据及时删除，以保证数据的一致性。5 5 商品验收如果没有采购验收的操作权限，当前用户将无法进行操作。系统将根据用户的操作权限来决定功能按钮是否有效。主要功能按钮简介：【刷新】：根据设定的查询条件对单据数据进行查询。【新增】：新增一张新的商品验收单据。【修改】：对当前没有入帐的采购单据修改。【删除】：删除没有入帐的采购单据。【审核】：新制作的单据需要经过检查才可入帐，审核可以本人审核，也可以由它人审核，由选项决定；审核完毕，记录审核人。【入帐】：已经审核的单据只有入帐以后才能作为正式凭证。操作方法：以新增验收单为例，首先点击【刷新】按钮，再点击【增加】按钮，页面自动切换到明细。是否按照采购单来验收、采购单是否允许多次验收， 是由 业务中参数决定。填写采购单编号，如果您之前选中了 整张调出 ，只要点击键盘【 Tab】键，采购单内容和商品明细会自动出现。这时验收单表头数据中只有 制单日期 、 制单人 、 付款日期 可以修改。验收单明细中商品数量、 生产日期、 保质日期可以修改， 含税进价是否能够修改由 业务 中参数决定。 商品数量是否允许超过采购单中商品数量， 由业务 中参数决定。 确认无误后保存，审核，入帐。* 填写采购单编号后商品含税进价以采购单为准5 6 商品退货如果没有退货的操作权限， 当前用户将无法进行操作。 系统将根据用户的操作权限来决定功能按钮是否有效。功能按钮简介、操作方法请参考采购验收 。商品退货单表体商品编码录入必须满足如下条件：? 商品编码必须存在? 商品不能禁用? 商品不能注销? 商品包不能退货? 既不管理数量又不管理金额的商品不能退货? 商品必须存在库存即使满足以上的所有条件， 商品编码也不一定能正常录入。 因为只有供应商、 经营方式、所属合同、部门全部满足的商品才能退货。是否按照验收单退货由 业务参数决定，如果按照验收单退货， 含税进价不可以修改；不按照验收单退货，含税进价能否修改由 业务中 允许单据修改合同报价 参数决定。退货单入帐之前要判断如下条件，存在如下之一不能入帐：? 商品已经删除? 商品已经禁用? 商品已经注销? 商品属性已经发生改变? 商品售价已经改变? 商品不满足退货商品退货后自动记录到商品台帐中。5 7 进价调整如果没有进价调整的操作权限， 当前用户将无法进行操作。 系统将根据用户的操作权限来决定功能按钮是否有效。功能按钮简介、操作方法请参考采购验收 。商品的进价调整分为两种情况。 一种是按照验收单进行进价调整， 调整数量不能修改。另一种是调整现有库存商品的进价， 调整数量可以修改。 单据入帐后对供应商结算单均会产生影响。商品进价调整单表体商品编码录入必须满足如下条件：?商品编码必须存在商品不能禁用商品不能注销商品包不能调整进价联销商品不能调整进价? 既不管理数量又不管理金额的商品不能调整进价? 商品必须存在库存即使满足以上的所有条件， 商品编码也不一定能正常录入。 因为只有供应商、 经营方式、所属合同、部门全部满足的商品才能进价调整。同一张进价调整单中不能存在重复的商品记录。单据入帐之前需做如下判断：? 商品是否已经删除? 商品是否已经禁用? 商品是否已经注销? 商品属性已经发生改变商品进价调整后自动记录到商品台帐中。5 8 代销商品退货这是本系统新增的功能模块，它能方便快捷的让用户查询到采购单。它不仅仅具有查询功能，采购订货 的一切功能都能在这里体现。没有权限的用户将无法进行操作。系统将根据用户的操作权限来决定功能按钮是否有效。操作方法：根据自己的需要填写查询条件，部门编码是必填项，日期查询是以结帐日期为准。点击【查询】 按钮即可。 双击采购单表头记录调出采购单操作窗口，在这里采购订货的一切功能都能实现。选中采购单点击【明细】按钮，会自动出现采购明晰，鼠标选中采购单表头数据表格后，点击【打印】 按钮可以打印采购单表头记录；鼠标选中采购单明细数据表格后，点击【打印】按钮可以打印采购单明细。5 9 代销进价调整5 10 商品采购单查询5 11 商品采购单查询5 12 商品验收单查询这是本系统新增的功能模块， 它能方便快捷的让用户查询到验收单。 它不仅仅具有查询功能，商品验收 的一切功能都能在这里体现。 没有权限的用户将无法进行操作。 系统将根据用户的操作权限来决定功能按钮是否有效。5一三商品退货单查询这是本系统新增的功能模块， 它能方便快捷的让用户查询到退货单。 它不仅仅具有查询功能，商品退货 的一切功能都能在这里体现。 没有权限的用户将无法进行操作。 系统将根据用户的操作权限来决定功能按钮是否有效。5 14 进价调整单查询这是本系统新增的功能模块， 它能方便快捷的让用户查询到验收单。 它不仅仅具有查询功能，进价调整 的一切功能都能在这里体现。 没有权限的用户将无法进行操作。 系统将根据用户的操作权限来决定功能按钮是否有效。5一五赠品验收单查询5 16 赠品退货单查询5 17 代销商品退货查询5一八代销进价调整查询6、 库存管理61 业务6 1 1 仓库调拨仓库调拨是商品的存放地点发生变化时要进行的操作； 调拨方向有两种： 从仓库调往柜台、从柜台调回仓库。调拨数量不能超过调出位置的库存数量。主要功能按钮简介：【刷新】：根据设定的查询条件对单据数据进行查询。【新增】：新增一张新的仓库调拨单。【修改】：修改当前没有入帐的调拨单。【删除】：删除没有入帐的调拨单据。【审核】：新制作的单据需要经过检查才可入帐，审核可以本人审核，也可以由它人审核，由选项决定；审核完毕，记录审核人。【入帐】：已经审核的单据只有入帐以后才能作为正式凭证。操作方法：以新增调拨单为例，首先点击【刷新】按钮，再点击【增加】按钮，页面自动切换到明细。填写 部门编号 、 调出柜台 、 调入柜台 。双击数据表格或者使用 Shift+Insert快捷键呼出单据明细增加窗口。确认无误后保存，审核，入帐。仓库调拨单入帐时，出现下列情形单据将不能入帐或会导致入帐失败：? 其他用户正在进行日结账。? 在录入单据时正常， 而在入帐时， 商品编码已被其他用户删除， 或者调出仓库库存数量小于调拨单数量。?网络、服务器或数据库不正常。其它偶发事件。6 1 2 内部领用内部领用指商场内部对商品所经营商品的永久性的取用。 联销和没有管理库存的商品不能领用。6 1 3 商品损益商品数量小于0 为 损 ，反之为 溢 。6 1 4 调拨单查询这是本系统新增的功能模块， 它能方便快捷的让用户查询到调拨单。 它不仅仅具有查询功能，调拨单的一切功能都能在这里体现。 没有权限的用户将无法进行操作。 系统将根据用户的操作权限来决定功能按钮是否有效。操作方法：根据自己的需要填写查询条件，部门编码是必填项，日期查询是以结帐日期为准。点击【查询】 按钮即可。 双击调拨单表头记录调出调拨单操作窗口，在这里调拨订货的一切功能都能实现。选中调拨单点击【明细】按钮，会自动出现调拨明晰，鼠标选中调拨单表头数据表格后，点击【打印】 按钮可以打印调拨单表头记录；鼠标选中调拨单明细数据表格后，点击【打印】按钮可以打印调拨单明细。6 1 5 领用单查询这是本系统新增的功能模块，它能方便快捷的让用户查询到领用单。它不仅仅具有查询功能，领用单的一切功能都能在这里体现。没有权限的用户将无法进行操作。系统将根据用户的操作权限来决定功能按钮是否有效。6 1 6 损益单查询这是本系统新增的功能模块，它能方便快捷的让用户查询到损溢单。它不仅仅具有查询功能，损溢单的一切功能都能在这里体现。没有权限的用户将无法进行操作。系统将根据用户的操作权限来决定功能按钮是否有效。62 盘点6 2 1 保存帐面库存数据保存商品盘点之前的库存数量，与实际盘点数量做比较。建议保存库存数据之前前台机都已日结完毕。操作方法：输入部门编号、仓库编号，点击【确定】按钮保存当前库存数量。6 2 2 帐面库存查询由于采购、 批发、销售等操作会影响商品数量变化，所以建议用户在查询之前先保存当前库存的库存数据，详情请参考保存库存数据 。操作方法：POS输入部门编码、仓库编码，点击【查询】按钮。6 2 3 商品盘点商品盘存是对柜台、仓库进行盘点，产生各部门的商品盘存单，用以调整库存，使前台 POS机中的帐面库存和实际库存达到完全一致。盘点的常规步骤为 :? 保存库存数据。 如果已经保存库存数据， 则可以盘点该商品， 否则不能盘点；? 录入员根据盘点情况录入各盘点部门的商品盘存单；? 入帐调整库存。操作方法：以新增为例，刷新后点击【新增】按钮，输入部门编码、库存编码，双击数据表格或使用快捷键 Shift+Insert 呼出商品明细窗口。输入商品编码，商品信息自动列出，填写商品库存数量。点击【确定】按钮保存。继续添加商品，确认无误后，保存、审核、入帐。特殊功能按钮简介：【导入】：可以把盘点机等外围设备收集的商品盘存数据导入到系统中进行处理，用户可以根据实际情况自己设计盘存数据到如格式。* 前台盘点数据入帐后直接保存到服务器中，不需导入* 同一种商品只能盘点一次， 但是可以通过 业务中的允许商品多次盘点参数来设置6 2 4 商品盘点控制主要对 POS机盘存进行允许、禁止设置。点击【允许】按钮，显示设置界面，选择要设置的POS机，点击【确定】将保存修改的机盘存设置。注意：如果系统正进行 前台盘点汇总 ，则不能进行【允许】设置。点击【禁止】按钮，显示设置界面，选择要设置的POS机，点击【确定】将保存修改的机盘存设置。单击【刷新】更新所有POS机的盘存情况。POSPOS6 2 5 前台盘点汇总后台汇总前台POS机提交过来的数据， 使前台 POS机中的帐面库存和实际库存达到完全一致。操作方法：前台所有POS机汇总完毕后，点击【汇总】按钮出现全部的汇总数据。确认无误后点击【入帐】按钮保存。特殊功能按钮简介：【导入】：可以把盘点机等外围设备收集的商品盘存数据导入到系统中进行处理，用户可以根据实际情况自己设计盘存数据到如格式。* 每一次盘点都是从保存帐面数据开始，建议汇总数据之前，先刷新。 查看有没有上次盘点汇总过来但是没有入帐的数据，如果有说明上次盘点可定有误，根据实际情况决定。* 同一种商品只能盘点一次，但是可以通过业务 中的允许商品多次盘点参数来设置6 2 6 商品盘存单查询这是本系统新增的功能模块，它能方便快捷的让用户查询到盘点单。它不仅仅具有查询功能，商品盘点的功能都能在这里体现。没有权限的用户将无法进行操作。系统将根据用户的操作权限来决定功能按钮是否有效。操作方法：根据自己的需要填写查询条件，部门编码是必填项，日期查询是以结帐日期为准。点击【查询】 按钮即可。 双击盘点单表头记录调出盘点单操作窗口，在这里商品盘点功能都能实现。选中盘点单点击【明细】按钮，会自动出现盘点明晰，鼠标选中盘点单表头数据表格后，点击【打印】 按钮可以打印盘点单表头记录；鼠标选中盘点单明细数据表格后，点击【打印】按钮可以打印盘点单明细。6 2 7 漏盘商品查询商品盘存完毕后，通过该功能模块的查询用户就会发现有那些漏盘商品。操作方法：填写部门编码、仓库编码6 2 8 盘存结果查询，刷新。显示商品盘存前的账面和盘存后的结果的对照情况。盘存的信息包括： 商品的帐面数量 （金额等），实盘数量（金额等） ，盘盈数量（金额等） ，盘亏数量（金额等）6 2 9 期间漏盘商品查询6 2 10 期间盘存结果查询63 查询6 3 1 预盘存结果查询6 3 2 预漏盘商品查询6 3 3 商品库存查询统计出目前某一品类商品帐面数量。操作方法：输入部门编码、品类编码后刷新。6 3 4 仓库库存查询统计出目前某一品类商品帐面数量。操作方法：输入部门编码、品类编码后刷新。6 3 5 供应商库存查询统计供应商帐面库存数据。操作方法：输入部门编码、供应商编码后刷新。6 3 6 库存限量报警对商品超出、低于库存限量的进行报警。 报警 包括：库存超过高限的商品、商品低于低限的商品、超过高限或者低于低限的商品。6 3 7 保质期预警查询6 3 8 商品实时库存查询统计某一品类商品帐面库存和销售数量。 实时反映前台日结之前的销售情况， 如果前台没有日结，销售数量存在，反之销售数量清空。操作方法：输入部门编码、品类编码后刷新。6 3 9 单品历史库存报表统计商品历史库存数据。操作方法：输入部门编码、查询日期后刷新。6 3 10 按供应商查询盘点结果一6 3 11 按供应商查询盘点结果二7、 销售管理71 设置7 1 1 定时积分设置7 1 2 商品销售控制控制商品的销售属性，属性包括：禁止销售、禁止退货、禁止优惠、禁止退货。操作方法：输入部门编号后刷新。双击或者点击【修改】按钮对当前商品进行属性修改，点击【确定】按钮保存。特殊功能按钮简介：【批量设】：可以批量修改商品销售属性。7 1 3 商品积分比例7 1 4 返券设置7 1 5 增券面额设置7 1 6 商品增券属性设置72 业务7 2 1 增券发放7 2 2 增券发放查询7 2 3 定时积分管理7 2 4 售价调整库存商品的会员价、 批发价的调整受零售价的限制， 所以调整零售价的同时可以调整会员价和批发价。商品售价调整表体商品需满足如下条件：? 商品编码必须存在? 商品不能禁用? 商品不能注销? 商品包不能调整售价操作方法：以新增售价调整单为例，刷新后点击【新增】按钮，页面自动切换到明细。输入部门编码，双击数据表格或者使用快捷键Shift+Insert呼出单据明细窗口，输入商品编码，修改新售价、普通会员家、银卡会员价、金卡会员价。点击【确定】保存。售价调整单入帐之前，要做如下判断? 是否有商品已经被删除? 单据是否已经入帐? 商品是否已经禁用? 商品是否已经注销? 商品的原零售价是否已经改变单据若成功入帐，则执行了如下操作：修改商品编码的零售价、会员价、批发价；修改商品的总库存售价金额；产生商品台帐。7 2 5 商品促销单为了操作的方便性、 可控性， 系统把优惠方案统一形成促销单， 促销单入帐后自动形成对应的促销任务。促销单与传统的单据格式类似。操作方法：以新增促销单为例，刷新点击【新增】按钮，填写促销单表头信息，其中除了制单人和备注其它内容都是必填项。 双击数据表格呼出商品添加窗口， 选择商品， 优惠价、 限制数量、优惠类型，根据实际情况填写。确定保存、审核、入帐。7 2 6 超额奖励单7 2 7 促销任务管理对已经入帐的促销单进行管理。主要功能按钮简介：【禁用】：禁止促销单使用。【作废】：促销单作废无法恢复。7 2 8 售价调整单查询查询一段时期内部门售价调整单信息。7 2 9 商品促销单查询7 2 10 超额奖励单查询7 2 11 商品促销分析8、 供应商结算81 业务8 1 1 供应商费用8 1 2 供应商预付款8 1 3 供应商经销付款单据头中包含以下信息：单据号 (No) 、部门、供应商、制单日期、制单人、备注。工具上单击 增加 便可以输入单据头的各项信息。供应商结算单单据体中，包含以下信息（黑体字表示需要填写的项目）：原单据号（验收单、供应商退货单号、进价调整单）、制单日期、应付日期、应付金额、付款金额、折让金额、结余金额、备注。录入原单据号后，该单据的制单日期、应付日期等信息自动列出。同一张单据不能录入相同的原单据号。单据体内容输入完毕后，保存退出。经确定无误后进行入帐，以提交数据。供应商付款信用额是指供应商最低保留未付款的额度。例如：一个供应商的信用额是 2000，商场从此供应商进了 10000 元的货物，那么商场最多只能给此供应商 8000 元的货款。这个供应商最少要保留 2000 元的货物在此商场，以保证此供应商能够及时的送货。信用额必须大于 0，如果小等于0，则认为没有设置。入账的会判断供应商的累计进货金额- 累计退货金额 - 已经付款金额 - 优惠金额 -（本次付款金额 +本次优惠金额）是否小于信用额，如果是，则不允许付款。如果付款为付，则不考虑信用额。其他用户正在进行日结账；单据号重复；网络、服务器或数据库不正常；其它偶发事件。8 1 4 代销付款预处理本功能计算出验收单表体中各种商品的应付数量，作为8 1 5 供应商代销付款代销结帐 时的参考值。供应商代销付款是按验收单表体中的商品进行结算。 同一张单据不能录入相同的 （验收单号商品编码）。自动加按钮：自动生成付款明细，根据代销预处理的数据，自动得出所有付款明细。首先应进行 代销付款预处理。8 1 6 联销付款预处理联销付款数据主要来自联销报表由于付款是商业业务中一个重要的环节， 而且数据来源也比较多， 所以我们在这里把基本上相关的内容作出介绍，请在生成应付款时对这些内容作出检查。首先相关的内容是合同的内容，包括合同的有效期设置、结算方式设置、 联销保底提成信息设置、合同鼓励政策设置等，特别是付款方式、保底销售额、 固定费用、 不足月时的保底方式、不足月时的固定费用收取方式、提成比例 (%) 、有无鼓励政策等内容。核算月份， 默认是当前月份。月份的计算方式参照系统参数财务月末日期，假如月末日期设置成为28 日，也就是从上个月的29 日到本月28 日为本月。生成应付款是根据前期各种销售数据和合同的各种相关设置而生成选定日期的应付款数据，从而可以根据应付款进行相应的 联销付款 。8 1 7 供应商联销付款供应商联销付款是按核算月、 合同进行结算。 同一张单据不能录入相同的 （核算月合同编码）。自动加按钮：自动生成付款明细，根据联销预处理的数据，自动得出所有付款明细。入帐的时候不再需要判断供应商信用额。首先应进行 联销付款预处理。8 1 8 经销结算单查询统计查询一段时期内供应商经销结算单据信息。8 1 9 代销结算单查询统计查询一段时期内供应商代销结算单据信息。8 1 10 联销结算单查询统计查询一段时期内供应商联销结算单信息。8 1 11 预付款单查询8 1 12 供应商费用单查询82 查询8 2 1 供应商经销应付款供应商应付款的功能是查询供应商在一个时期内的应付款情况。8 2 2 供应商代销付款查询8 2 3 供应商联销付款查询8 2 4 联销期间应付款查询8 2 5 供应商经销付款汇总8 2 6 供应商代销付款汇总8 2 7 供应商联销付款汇总8 2 8 联销商品明细查询8 2 9 联销费用明细查询9、 会员管理