理财市场现状与发展趋势研究报告

20092009年理财市场现状与发展趋势年理财市场现状与发展趋势研究报告研究报告2009.12盘点2009年现状展望2010年未来目录未来展望未来展望现状盘点现状盘点主要结论主要结论项目介绍项目介绍市场判断市场判断投资理财方式投资理财方式投资渠道投资渠道调查背景与目的随着百姓财富的不断增加和金融产品的日益丰富，“理财”这一思想被越来越多的都市人群所接受。“理财”不仅是使资产保值的有效手段，更是使财富迅速积累的有效途径。“理财大军”空前发展壮大，促使金融业一派繁荣景象。但延续至2009年的“金融危机”使得中国的经济形势变得迷雾重重。市场亟需一种声音引领投资者走出迷雾，重返通向金字塔的财富之路。数字100作为定位于金融领域的市场研究机构，近年来对理财市场进行了大量调查研究，积累了丰富的数据、观点和经验，2007年以来已连续三年发布大众理财研究报告，通过这样的研究，希望能：1、为金融机构提供理财市场数据分析；2、为投资者投资决策行为提供参考依据；3、引发行业思考与讨论，以采取相应措施，规范投资行为和理财市场秩序。调查对象与分析方法调查对象调查对象调查方法调查方法大众理财人群在线调查（SurveycoolTM系统） 本次调查由数字100市场研究公司与搜狐财经中心理财频道共同发启，采用网络随机抽样的调查方式，抽样误差在4%以内。经过数字100在线调查系统质控分析，去除无效问卷146份，共回收有效问卷2666份。所有有效问卷经本公司系统逻辑自动检查功能查错。 数据的统计分析在 SPSS 12.0 下进行，所作分析包括频数分析、交叉分析、均值分析、显著性检验。样本量样本量有效样本量2666个目录未来展望未来展望现状盘点现状盘点主要结论主要结论项目介绍项目介绍市场判断市场判断投资理财方式投资理财方式投资渠道投资渠道一、2009年投资者的市场判断2009年，投资者密切关注各种经济指标和宏观政策，其中政府四万亿投资对个人理财影响最大2009年对个人理财影响最大的经济事件Q：您认为今年对您个人理财影响最大的经济事件是？2009年投资者更加注重审时度势，侧重宏观政策下的风险控制和收益，淡化个体层面的宣传及广告Q：面对2009年的经济形势，在个人理财中投资者最看重产品的哪些因素？2009年个人理财考虑因素2009年经济的逐步好转使投资者对市场有更多的信心，对风险提示的关注度降低，期望投资的产品有较高的回报率。但一些不确定因素，如：对通胀的预期，对信贷收缩的预期，对货币宽松政策是否会持续的猜测，等等，使得投资者更加注重风险控制。2009年经济的逐步好转使投资者对市场有更多的信心2008年与2009年投资者预期收益率对比政府四万亿投资给国民经济注入一针强心剂，投资者信心企稳回升Q：总体看来，当前投资理财的收益率在什么水平您觉得比较满意？投资者平均预期收益2008年12.6%2009年19.1%二、2009年投资者的理财方式 投资者选择的前10种理财方式2009年，投资者选择的理财方式更加多样。银行理财产品创新形势紧迫。2009年2008年2007年基金储蓄股票Q:请问您目前都选择了哪些投资理财方式？排名第一位的理财方式人均理财方式3.4种3.1种3.7种2009年投资者一改去年保守的策略，风险性的投资方式增多。2008年与2009年新增加的理财方式对比Q:请问您在2009年新增加的理财方式有哪些？收益稳定策略保守收益稳定策略保守股票：海量信贷投资促使股指震荡上扬，投资者主要根据整体市场行情和公司整体业绩选购股票信贷信贷股指股指海量信贷投资促使股指震荡上扬2008年与2009年投资者购买股票参考依据金融危机背景下，投资者购买股票更加理性Q:您家购买股票主要参考的依据是？股票：2009年，创业板对A股市场影响较小，近五成投资者表示会长期持有股票，对股市信心较足投资者投资股票的方式Q:您家投资股票的方式？Q:在当前形势下，您如何操作？投资者认为创业板开板后对A股市场的影响程度28家创业板公司上市当天全部涨停牌，日均涨幅上线为64%。涨幅最大的华娱兄弟一下子冒出3个亿万富翁，9个千万富翁。不过，随后几天的跌停板也让这几位富翁瞬间损失了十几辆保时捷。基金：影响投资者选购基金的最主要因素是基金自身条件，其次是国家宏观调控政策以下哪些因素对投资者投资基金影响最大？Q:您认为以下哪些因素对您投资基金影响较大？基金：2009年指数型基金的持有率从第六位上升至第三位。排序2009年基金类型持有率排序2008年基金类型持有率1股票型61.6%1股票型45.6%2混合/平衡/配置型32.4%2混合型/平衡/配置型30.1%3 3指数型（含指数型（含ETFETF）28.2%28.2%3货币型25.8%4债券型14.2%4债券型24.3%5货币型/中短债13.7%5保本/避险型23.4%6QDII基金11.4%6 6指数型（含指数型（含ETFETF）16.1%16.1%7保本6.7%2009年指数型基金发行速度和密度创历史新高基金公司2009年营销策略力挺指数型基金指数型基金的业绩最佳，涨幅明显的基金多为指数基金投资者持有的基金类型Q:请问您持有何种类型的基金？基金：2009年基金投资者选择基金的标准更加具体，最看重基金以往业绩，受基金类型的影响更大投资者在选择基金时主要考虑因素Q:您在选择基金产品时主要考虑哪些因素？2008年基金类型的重要性排在第十位，2009年排在第六位房屋不动产市场投资群体稳定，金融危机对其影响不大，宽松货币政策使其回暖，通胀预期使其强势反弹2007-2009年房屋不动产投资者所占比例对比Q:请问您目前都选择了哪些投资理财方式？银行：银行引导消费者由储蓄观念转向理财。新理财产品上市便火，2009年“银行短期投资产品”新增7.1%的投资者储蓄储蓄高利率和高利率和流动性不流动性不可兼得可兼得理财理财活期活期定期定期十二存单法十二存单法阶梯存阶梯存款法款法通知存款通知存款高利率和高利率和流动性完流动性完美结合美结合投资者在银行选择的理财业务类型Q：您在银行选择了哪些理财业务？银行短期投资产品：其购买者区别于大众理财市场的是：41岁以上的硕士以上学历人群偏多大众理财市场大众理财市场投资者年龄和学历分布银行短期投资产品购买者银行短期投资产品购买者年龄和学历分布Q:大众理财投资者的年龄？学历？Q:银行短期投资理财产品购买者年龄？学历？银行短期投资产品：企业高管以及家庭月收入在10000元以上的高收入者对其兴趣浓厚大众理财市场投资者职业和家庭月收入分布银行短期投资理财产品购买者职业和家庭月收入分布Q:大众理财投资者的职业？家庭月收入？Q:银行短期投资理财产品购买者职业？家庭月收入？家庭月收入在家庭月收入在10000元以上者元以上者占比占比20%家庭月收入在家庭月收入在10000元以上者元以上者占比占比31.9%保险：受“新医改”的影响，2009年购买医疗保险的人群显著增多，位居各险种之首。投资者购买了的保险类型20082008年购买养老保险的人数最多，20092009年养老险让位于医疗险Q:您现在购买的是何种类型的保险？期货：投资者的投资目的多为套期保值，选择期货公司的首要考虑因素是费率的高低Q:您的期货投资目的是什么？Q:您选择期货公司的标准是什么？期货投资目的选择期货公司的标准黄金：虽然金价破千，但六成多投资者表示不会购买黄金。黄金仍为小众市场。投资者是否会购买黄金投资者购买黄金的种类Q:黄金价格看涨，您会选择此时购买黄金吗？Q:如果您今年参与黄金投资，您购买了哪些黄金品种？投资重点投资重点外汇：八成多投资者尚未涉及外汇投资领域。月家庭收入在10000元以上的群体投资的可能性更大投资者的外汇投资方式不同家庭收入人群外汇投资的参与度Q:您目前的外汇投资方式是什么？Q:您的家庭月收入是多少？二、2009年投资者的投资渠道网络媒体承担重任，成为未来投资者了解理财产品最主要的信息渠道2009年投资者通过那些渠道了解理财产品及相关信息？Q：您主要通过哪些渠道了解理财产品及相关信息？2009年通过网络获取信息的投资者激增2009年，传统交易渠道使用率降低，网络交易渠道的分流作用越来越明显投资者目前使用的主要交易渠道Q：您目前主要通过哪种交易渠道进行理财？2009年投资理财市场小结：关注：宏观层面宏观层面信心：企稳回升企稳回升选择：审时度势审时度势市场判断市场判断成为首选的理财方式指数型基金投资火热房产投资市场强势反弹短期投资理财产品上市便火医疗险投资位居各险种之首黄金仍然是小众市场近九成投资者投资目的套期保值投资者对网络渠道的依赖性加强目录未来展望未来展望现状盘点现状盘点主要结论主要结论项目介绍项目介绍市场判断市场判断投资理财方式投资理财方式投资渠道投资渠道宏观经济形势看好，投资者对股市持谨慎乐观的态度，长期信心较足投资者后市操作投资者对未来中国股市走势的看法Q:您对未来中国股市走势的看法？Q:在当前形势下，您如何操作？股市与指数型基金一荣俱荣，一损俱损。2010年投资者看好股市，购买基金时更加关注基金类型，2010年指数型基金必然会受到追捧指数型指数型基金基金股票股票A股票股票B股票股票C股票股票L股票股票M指数计算指数计算指数计算指数计算银行面临更加激烈的竞争环境，应采取主动积极的营销策略竞争分流压力竞争分流压力股票基金近四成投资者未来一年最有可能减少储蓄，银行可多推出一些理财产品35.7%的投资者在未来一年内最有可能减少人民币储蓄未来一年内最有可能减少或停止的理财产品Q:未来一年内，您可能减少或停止哪些投资？保险：如果有多余的钱去购买商业保险，投资者会首选重大疾病险如果投资者用多余的闲钱购买商业保险时会选择的险种Q:在目前的经济形势下，如果您有多余的资金，您更倾向于投资哪种理财产品？Q:您购买的是何种类型的保险？ SARS、禽流感、甲流的相继来袭，使投资者更加关注健康和保障理财渠道：投资者对网络的依赖性增强必然加速金融电子化进程 无论是2008年还是2009年，网络均是首要的信息获取途径 投资者对股票的热情会促进股票交易系统的发展 银行柜台/理财中心使用者的减少说明用户流向了银行和基金公司网站北京：北京市西城区裕民路18号北环中心15061507室 Tel：010-82253730-608上海：上海市陕西北路1388号银座企业中心905-911室Tel：02160943470/71/72/73谢 谢