汽车行业国际竞争力

中国汽车行业国际竞争力浅析组员：目 录一、中国汽车产业现状二、巴西、韩国现代的案例三、全球汽车产业现状四、中国汽车产业国际竞争力分析五、政策建议与企业构想中国汽车产业现状 改革开发以来，尤其是加入世界贸易组织以来，我国汽车产业取得了高速发展。2008年，我国汽车销量达到938万辆，整体市场规模较改革开放前提高了71倍。自2001年加入世界贸易组织以来，我国汽车市场的规模增长率高达21。到2009年，我国汽车产量紧随美日两国位居世界第三。而2009年我国汽车销量超越美国跃居世界第一。 同时，整个汽车工业已经成为我国经济的支柱产业。汽车产业在国民经济中的地位进一步提升。近年来，我国汽车产业总产值占全国工业总产值的比重日益增加。尤其是本世纪初与上世纪90年代中期相比，比重增加较为明显。 中国汽车产业现状中国汽车产业现状中国汽车产业贸易现状 我国汽车产品的对外贸易从有到无，其发展历程主要经历了一下三个阶段： 第一阶段，1949年到1978年。解放后我国汽车出口并非真正意义上的出口。汽车出口大多是援外性质的出口。而在这个阶段，由于国产汽车数量很少，国内市场上的汽车大多依靠从苏联等国进口，进口车占国内汽车市场份额比重很大，50年代一度达到70%。这时期，进口量虽然不大，但是对国内市场的影响很大。中国汽车产业贸易现状 第二阶段，1978年到2001年。这个时期我国汽车产业开始引进外资，汽车工业得到了快速发展。出口方面呈现出稳步增长的特点。 第三阶段，2001年至今。2001年加入世贸组织以来，我国汽车出口进入快速发展阶段。这一阶段，汽车零部件仍然是出口的主力，海外建厂和海外收购业开始有所发展。而在进口方面，主要向进口高档汽车转变，且进口汽车产品占国内市场份额的比重也开始有所下降。中国历年整车进出口数（量）产品生命周期贸易模式返回新产品成长期成熟期XMXMUSEULDC巴西 汽车工业的发展趋势与中国最为相似 二战后，巴西的汽车工业迅速崛起。经过短短 20 年的发展，巴西就跨入了世界 10 大汽车生产国的行列。93年，巴西的汽车销量急增51%，第二年增加24%，年销量超过了100万辆。自1995年以来，投资于巴西汽车厂的资金超过300亿美元。 政策导向：进口替代促进出口巴西 一、发展期： 1. 推行“增长点”产业政策，推动汽车工业的发展。 2、积极吸引外国直接投资，同时积极推动汽车的国产化 3、严格保护国内汽车市场，限制汽车进口，保护国内市场 4、大力发展交通运输 这一阶段注重国内市场开发，例如发展交通运输业，使国内市场能消化新增汽车巴西 二、饱和期： 1.七八十年代引导发展酒精汽车 70 年代的两次石油危机对巴西经济的影响很大。75 年政府制定了使用酒精的计划，以减少对石油的依赖。但80 年代末，汽油和酒精的价格差逐渐缩小，使巴西汽车中酒精汽车所占比重大幅度下降。 2. 积极促进汽车出口 大力发展对外经贸关系是巴西60 年代经济战略调整的中心，政府除采用通常的财政刺激手段外，还采取了本国货币不定期的贬值、完善对外贸易基础设施等举措。巴西 三、衰退期： 进入低谷：招商引资时建立的是外商独资公司 拉美金融危机引发市场萎缩，并且外商可做到轻易地撤资 如今，以菲亚特、大众、通用、福特为首的四家汽车厂商，占据了巴西汽车市场份额的70%以上，而且，以起亚、现代、日产为首的日韩企业在巴西市场的增速较为明显。巴西韩国现代 一、初始期：20世纪70年代 1967年，现代建筑公司建立现代汽车公司，标志着公司开始进入运输及机械工业领域。 与福特的英国分公司合作，由福特提供生产轿车及轻型卡车所必需的技术。 这一时期，现代花费巨资在公司内部消化吸收福特技术。1975年在新建车厂中生产出国产化100%的小汽车。 同时，做出一个至关重要的决定：不再依赖与外国车型的授权许可，要同步开发现代自主拥有所有权的轿车车型。韩国现代 二、发展期：20世纪80年代 韩国的经济奇迹以其工业基础的扩大和人均收入年均两位数增长为主要标志，轿车由地位的象征向人们日常生活必需品转变。 这一时期，公司投资对蔚山工厂进行大规模扩建，使现代实现从小批量生产到大批量生产的转变。 现代考虑未来发展认为：市场容量应被分为国内市场和出口市场两部分。到80年代中期，现代已经在加拿大站稳脚跟，并准备向美国市场进军。1990年，对美出口量累计逾100万辆。韩国现代 三、技术竞争： 20世纪90年代 1991年，发布首个独立设计的动力总成Alpha型发动机 1992年，推出概念车型HCD1，向汽车世界首次描述了现代对未来的展望。 1993年，发布Beta型发动机。 1998年，亚洲金融危机，推出ET Sonata和XG车型获得成功，出口的持续增长部分抵消了国内市场的销量下降。 收购起亚（KIA）汽车公司，与HPI和HMS合并，通过进行合并和工业结构重组，达到了在全球市场中竞争所需的规模。韩国现代 成功的关键：自主开发，核心技术 公司将发动机列为重点突破方向，与以发动机技术见长的日本三菱公司进行国际合作，20世纪70年代末80年代初正式投产。90年代再利用外国公司技术的基础上，致力于自身技术的发展。其重要成就是：1991年，发布首个独立设计的动力总成Alpha型发动机1992年，推出概念车型HCD1，向汽车世界首次描述了现代对未来的展望。1993年，发布Beta型发动机。 因为一直坚持自主产权，投入了大量心血和资本，终于在技术领先型和市场应变能力上跻身世界前列，发动机的50%都用于出口供应国际市场需要。韩国现代 成功的危机管理视危机为发展机会 1998年韩国陷入亚洲金融危机之际，趁势收购起亚汽车，为此后的发展增强了后劲。 2001年全球经济表现不佳，“911”等事件使全球经济陷于困境。现代采取了三种经营方针：（1）清除所有浪费因素的紧缩经营；（2）根据汽车市场变化灵活运作供需计划的灵活经营；（3）事前掌握利率、兑换率、原材料价格变动，及时采取相应措施的危机管理经营。这套方针实际上是精益生产方式精益生产方式的运用，通过这套方针，现代汽车不仅出色地完成了2001年的目标，而且在全球经济的心脏地带美国的销量更是猛增40%以上。2011年上半年全球汽车销量返回全球市场的现状与格局 1、汽车产业链日益全球性配置 过去跨国公司在本国建立、保持研发机构，对于目标国市场采取复制产品的方式进行投资，而现在则采取将各个功能活动和能力分配给全球市场的方式。由此导致了新的专业化分工协作模式的出现，特别是整车整车装配与零部件企业之间呈现分离趋势装配与零部件企业之间呈现分离趋势，零部件的跨国公司越来越多，零部件企业与整车装配企业之间以合同为纽带的网络型组织结构日趋明显。整车制造企业零部件的全球采购以及零部件工业的国际化，模糊了汽车产品的“国家特征”，使其成为了典型的全球化产品。 全球市场的现状与格局 2、产业链中低端进一步向发展中国家集聚 全球汽车生产和消费总体上形成两大特征：一是美国、日本和欧洲等发达国家及地区，他们现在与今后所面临的问题都是如何来提高性能，以及从低污染到无污染的环保质量这方面。因此，发达国家的汽车已进入了一个品质换代升级的新时代。二是广大发展中国家汽车生产和消费尚处于规模扩张阶段。发达国家将一般汽车的生产设备和生产基地转移到发展中国家进行生产并不断扩大产量，以适应一些国家和地区的消费需求。全球产业结构特征1、全球范围内汽车集团兼并与重组趋势加剧汽车跨国公司通过收购、兼并、控股和参股等联合和重组等手段，已形成10大汽车集团，其产量已占世界汽车产量80%以上。 2、零部件制造在汽车产业链中的地位加强3、国际竞争由制造链向服务链加速延伸目前，全球汽车生产国生产能力过剩、行业利润率不断下降，制造商们已经无法单纯从生产制造中获取大量利润。而经济全球化趋势的日益加深，也促进了以市场营销、售后服务和服务贸易全球化为核心内容的汽车服务业的全球化进程。全球产业结构特征4、汽车产业技术创新加快5、跨国公司加快调整对华战略重点面对中国汽车市场重要地位的持续上升，跨国公司的对华战略也随之升级。通过合资划分中国汽车制造的势力范围，典型事件如一汽借入主天津汽车携手丰田、东风与日产合作等等。这些汽车跨国公司这样做的目的，即是希望通过竞争性投资来进一步抢占市场份额。全球产业发展趋势1、新型动力及代用燃料汽车崭露头角目前许多人看好的燃料电池汽车，包括各种代用燃料汽车（例如燃气汽车）等的市场份额将达10%左右，即每年的销售规模为500万600万辆。2、信息技术成为汽车产业的核心技术2010年前后，大部分汽车（部件或系统）模块都将实现智能化，不同的总线系统、操作控制系统通过软件不仅能相互联成一体，而且可实现智能化。 全球产业发展趋势3、新的汽车生产方式开始形成目前，国外汽车产业已经广泛采用平台化战略、模块化生产、全球采购等方式。平台化战略实际上是将汽车的开发从单车型化转向系列化、多样化、共用化。 4、全球汽车市场总体增长放缓受油价高涨和消费者信心趋软影响，近几年来欧美日等新车市场销售都告急走低。在大环境的驱使下，导致汽车销售快速收缩。 返回中国汽车产业国际竞争力分析 我们采用三个显性指标进行分析： 1、出口市场占有率 2、贸易竞争优势指数（TC指数） 3、显示性比较优势指数（RCA指数）出口市场占有率 出口市场占有率指标是一国特定产业或者产品的出口总额与世界特定产业或产品的出口总额之比,反映该国该产业或产品的出口在世界市场上所占的比例,从而反映一国该产业产品出口的整体竞争力。1999-2008年中国汽车制造业出口额逐年上升,但出口市场占有率在1999-2004年间不足1%,在2008年达到2.13% ,出口市场占有率很低。从这一指标可以看出，我国汽车产品出口的市场占有率远远低于德、日、美等国。汽车产业的国际竞争力有待提升。 出口市场占有率世界主要国汽车制造业出口市场占有率（%）贸易竞争指数（TC） 贸易竞争指数主要用于衡量产品的出口竞争力水平。贸易竞争指数的定义：TC =(E-I)/(E+I)，其中，E为汽车的出口总额；I为进口总额。 贸易竞争指数为正，表明一个国家的此类产品生产率高于国际水平，是净出口国；贸易竞争指数为负，表明该国此类产品生产率低于国际水平，是净进口国。一方面可以看出，虽然贸易竞争指数逐年提高，但是在2005年前一直为负值。也就是说在此之前中国汽车产业出口竞争力能力一直处于低水平。但是从2005年开始变为正值，说明我国汽车产业生产率开始高于国际平均水平，变为净进口国。但是横向比较来看。我国与日本、韩国、德国等汽车制造强国相比差距仍然相当明显。 贸易竞争指数（TC）显示性比较优势指数（RCA） 反映产业国际竞争力的另一个具有较高的经济学分析价值的常用显示性指标是“显示性比较优势指数”，一般简称RCA指数。RCA = ( Xij/ Yi) / ( Xwj/ Yw)其中, Xij表示i国j类产品出口额; Yi 表示i国全部产品出口额,即包括商品出口额与服务贸易出口额；Xwj表示世界j 类产品出口额；Yw 表示全世界产品出口额。 一般认为，若RCA指数大于2.5，则表明该出口产品(或产业)具有极强的竞争力；若RCA指数小于2.5大于1.25，则表明该出口产品具有较强的竞争力；若RCA指数小于1.25大于0.8，则表明该出口产品具有中度竞争力；若RCA指数小于0.8，则表明该出口产品竞争力较弱。显示性比较优势指数（RCA）显示性比较优势指数（RCA） 从2000年到2008年，我国的RCA指数一直有稳步的提升。但是，RCA值一直远远低于0.8，说明我国汽车的出口竞争力一直很低。而美国虽然是汽车进口大国，RCA指数较低，但是从TC指数来看，虽然总体小于1.25，但是比中国高出许多。因此，综合来看，美国的汽车产业竞争力是要强于中国的。 综合指标分析结论综合指标分析结论 近几十年来，尤其是经过“市场换技术”建立大量合资汽车企业以来，我国汽车产业取得了飞速的发展。无论是产量还是出口量都有明显的提升。但并没有改变我国汽车产业劣势状况。尽管我国汽车产销量分居世界第三和第一位，但是汽车出口额并不是世界前列。从三大指标的表现来看，我国都处于较为劣势的水平，这充分说明了我国汽车产业的国际竞争力仍然相当低。如果仅从TC指数和RCA指数来看，我国汽车产业国际竞争力与以日本、德国为代表的发达国家之间的差距并未获得较为明显的缩小。这表明，我国汽车产业的发展与汽车产业国际竞争力的提高存在一定程度的不一致性。我国汽车产业虽然取得了飞速发展，但是国际竞争力并没有随之取得相应的提高。影响中国汽车产业国际竞争力的指标生产要素技术水平汽车工业资本密集度FDI汽车产业新增投资额需求条件我国居民消费水平人均GDP相关和支持产业我国货物出口额汽车产业劳动生产率 企业战略、结构和同业竞争R&D投入汽车市场集中度行业规模指标回归分析结果ModelUnstandardized CoefficientsStandardized CoefficientstSigBStd. ErrorBeta5(Constant)80.63520.7133.893.004R&D0.52.217.3712.397.040HCL-.058.009-.665-6.300.000MX.040.0071.1105.932.000FDI-1586.436-.111-3.6368.005IS6.7643.119.2452.168.048Dependent Variable:EX 在5%的显著水平的条件下，通过使用SPSS软件对选取的因素进行实证分析，我们得出： EX=80.635+0.52R&D-0.058HCL+0.040MX-1.586FDI+6.764IS 其中，R&D是研发投入，HCL是居民消费水平，MX出口额，FDI为直接投资, IS为行业规模。影响中国汽车产业国际竞争力的指标返回政策建议 首先，企业必须将利润的更大一部分用于研究与发展，并且要加强与高校等科研机构的合作。而政府应该通过财政补贴和税收减免等手段帮助企业加大开发研究的投入。 其次，政府应该促进汽车产业规模经济和产业集群的发展。政府在制定政策时，应该优先考虑扶持大型汽车企业以及具有活力的中型汽车企业。淘汰一批资本较少，技术水平低，发展潜力不足的企业。打造几家具有一定国际竞争力的汽车寡头。而企业自身也应该通过资本操作等方式进行兼容并购，加快自身规模和技术水平的提高。政策建议 最后，居民消费水平的提高和汽车产业FDI，虽然在短期内会通过挤出效应减少汽车产品的出口，但是从长远看，是有利于促进汽车产业竞争力提升的。因此，政府依然要大力促进居民消费水平的提高。同时通过优惠政策吸引具有较高技术价值的外商投资，例如宝马公司在中国建立高档汽车生产线。但是，政府应该通过行政手段，杜绝一批目的在于建设高污染、高能耗、低技术水平汽车生产线的外商投资。同时，政府和企业间应该加强合作，才能够促进我国汽车产业国际竞争力水平的进一步提升。企业构想公司集团整车企业 品牌效应零部件企业 获得利润、提供资金来源研发公司 为公司集团提供持续竞争力谢 谢