2012020年新能源汽车行业发展分析报告

2021-2021 年新能源汽车行业开展分析报告2021-2021 年新能源汽车行业开展分析报告第 3 页目录第一局部 第25届世界电动车大会 1一、展会概况 1二、政府理念实现“弯道超车 2三、参展车况 5四、各类企业对新能源汽车的态度 8五、消费者调查 11六、综述 12第二局部 政府推动下我国新能源汽车产业的走势 13一、国家 “ 863 方案 13二、国家部委“十城千辆工程 15三、国内主要汽车集团开展规划 22四、未来科技工程 24第三局部动力电池行业分析27一、新能源汽车电池概述 27二、锂电池是未来电池的开展方向 28三、锂电池本钱构成 29四、综述 36第四局部 电机新能源汽车用行业分析 37一、电动汽车用驱动电机系统的特点及分类 37二、电动汽车用驱动电机系统的技术研究 39三、混合动力汽车混合度分类 39四、现状及开展趋势 40五、综述 42第五局部充电站分析 44一、充电站简介 44二、充电站建设情况 45三、存在问题 47第六局部聚焦新能源大客车48一、纯电动客车与混合动力客车 48二、“十城千辆的示范情况 52三、两款市场化较早的新能源客车 54四、综述 56附图：图表1国家科技部公布的新能源汽车关键技术 1图表2：公共效劳用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准4图表3:第25届世界电动车大会参展车型5图表4:比亚迪三款车型使用费用比拟 12图表5: “863方案电动汽车工程汇总表 14图表6:节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录16图表7:新能源汽车产业科技工程表 24图表8:各种电池性能比拟 27图表9:电池产业链 28图表10:锂离子电池主要组成材料 29图表11:各种锂电池性能比拟 29图表12:正极材料相关公司 30图表13:国内主要电池企业概览 32图表14: 工信部目录车型局部电池厂商及配套企业 35图表15:驱动电机系统的根本性能比拟 37图表16: 工业用与汽车用驱动电机系统的主要差异38图表17:新能源汽车对驱动电机的要求 38图表18:充电设备的作用及组件构成42图表19:充电站根底设施、配电设施和运营本钱 44图表20:各省充电站桩建设方案 44图表21:国家电网的规划 45图表22:充电站各部件潜在供给商 46图表23:试点城市与相关联企业 47图表24:试点城市与相关企业 52第一局部、第25届世界电动车大会一、展会概况1,展会简介2021年11月7日-14日,第25届世界纯电动车、混合动力车和 燃料电池车大会暨展览会EVS25在深圳开幕.展会面积4.5万平方米,350多家企业参展,创造了历届电动车 大会的最大规模.送展整车的企业超过60家,送展车辆超过220台.参展的国际企业有群众、丰田、通用、宝马、奔驰、日产、西门 子、富士电机、博世、德尔福、博格华纳等整车和零部件集团；国内企业有一汽、东风、上汽、中聚雷天、山东中文沂星电动车、 比亚迪、五洲龙、香港中华电力、广汽集团、珠海银通、长安、奇瑞、 吉利等,以及普天海油充换电运营商等国家 863工程参与企业.本次大会,是电动汽车的行业现状、最新成果的展示.2,国家科技部部长万钢在大会上的讲话总结： 纯电动汽车,是未来汽车开展战略的主流；而混合动力汽车, 那么是目前节能减排的主要途径.一一暗示着,国家决定押宝纯电动汽 车. 政府将继续增大对电动汽车的投入.万钢举例说明,目前美 国混合动力车型市场份额在3%日本的市场份额在10%这与其政府 在推广初期大力支持有关. 增强动力电池、电机、电控等核心零部件系统的自主研发. 探索新的商业推广模式.3,新能源汽车关键技术：图表1 :国家科技部公布的新能源汽车关键技术整车共性技术整车和系统集成、网络通讯和限制技术、强电平安技术、电磁兼容性技术、整车轻量化技术、整车匹配标定和试验技术、 系统标疋和优化技术、智能感应及显示技术、失效模式、 故障诊断和容错限制技术、热治理技术纯电动汽车动力电池系统集成和限制技术、驱动系统总成匹配和限制、充电技术、 能量回收、分配与优化限制、高速减速器技术混合动力汽车机电耦合技术、动力电池系统集成和限制技术、驱动系统总成匹配和限制、整车和系统动态协调限制、 能量回收、分配与优化限制、专用发动机、自动变速箱燃料电池汽车燃料电池发动机技术、燃料电池系统匹配与优化限制技术、 驱动系统总成匹配和限制、动力电池系统集成和限制技术、 能量回收、分配与优化限制技术、车载高压供氢系统驱动电机系统驱动电机及其限制技术、系统集成、系统热治理、位置/转速传感器、 咼性能绝缘材料、咼性能永磁材料、电力电子元器件IGBT动力电池系统动力电池及其成组技术、系统集成、电池治理系统、正负极材料、锂离子电池隔膜电动辅助系统电动空调、电动转向、电制动、电动真空系统、电动水泵、电动涡轮增压器二、政府理念实现“弯道超车1,相关国家部委的态度 科技部：我国?电动汽车科技开展“十二五专项规划?的 草案已经拟定,正在申报国务院审批,年底有望正式出台.在电动汽车研发方向上,未来的重点是：突破动力电池的平安性、 一致性、耐久性、低本钱等第一次关键技术,重点开发具有高舒适性、 高可靠性的城市客车和纯电动小型乘用车等适用于市场需求的产品； 在当前的技术条件和产业规模下,生产性价比相对较高、比拟容易引 起市场接受的电动汽车产品. 发改委：为新能源车大开绿灯发改委产业协调司司长陈斌透露,“重点鼓励开展和消费节能与 新能源汽车的政策只能增强,不能削弱.目前,国家发改委正在会同 有关部门修订?产业结构调整指导目录2021年本?,在鼓励类产品 中,新增新能源汽车关键零部件.其中包括电池治理系统、电机治理 系统、电动汽车驱动电机、电路集成以及充电设备等.陈斌提出,要大力培育新能源汽车开展,各级政府应整合政策资 第5页源,集中在条件较好的城市率先启动示范, 提倡政府公务车带头使用 新能源汽车,为普通消费者做表率.商务部机电司和科技产业司司长张骥表示, 未来将进一步鼓励企 业引进开展新能源汽车的相关先进设备技术和关键零部件. 工信部：新版规划最后冲刺由工信部牵头制订的?节能与新能源汽车开展规划 (2021 至 2021) ?正在征求各方面意见,做最后的修订.按?规划?草案显示,中国电动汽车产业的开展目标： “到 2021 年,新能源汽车产业化和市场规模到达全球第一, 其中插电式混合动 力车、纯电动汽车、氢燃料电池车等新能源汽车保有量到达 500 万辆； 以混合动力为代表的节能汽车销量到达世界第一, 年产销量到达 1500 万辆.2,政策密集出台,补贴不断加大2021 年初,财政部、科技部发出?关于开展节能与新能源汽车 示范推广工作试点工作的通知? ,决定在北京、上海、重庆、长春、 大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌 13 座城 市开展试点工作；鼓励试点城市在公交、出租、公务、环卫和邮政等 公共效劳领域使用新能源汽车.随后,科技部、财政部、发改委、工信部在?通知?的根底上, 启动了“十城千辆工程,全称为“十城千辆节能与新能源汽车示范 推广应用工程.主要内容是：通过财政补贴,用 3 年时间,每年发 展 10 个城市,每个城市推出 1000 辆新能源汽车开展示范运行, 涉及 这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域,力争使全国 新能源汽车的运营规模到 2021 年占到汽车市场份额的 10.除了国家补贴之外,参与示范城市的地方财政也要安排配套资 金,对节能与新能源汽车购臵、 配套设施建设及维护保养等相关支出 给予适当补助.2021年 5月,“十城千辆又增加了天津、海口、郑州、厦门、 苏州、唐山、广州等 7 个试点城市.据称,沈阳、成都、南通、襄樊、呼和浩特也即将进入试点城市 之列第 7 页图表2:公共效劳用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准类型节油率最大电功率比10%-20%20%-30%30%-100%混合动力5%-10%10%-20%2.8万元3.2万元20%-30%3.2万元3.6万元4.2万元30%-40%4.2万元4.5万元40%以上5万元纯电动100%6万元燃料电池100%25万元资料来源：财政部、科技部另外,对于长度10米以上的城市公交客车,混合动力客车每辆 最高补贴42万元,纯电动和燃料电池客车每辆分别补贴50万元和60万元.该笔补贴的对象是采购方,即购车的公交公司、运输 集团等.2021年6月财政部等多部委联合发布?关于开展私人购置新能 源汽车补贴试点的通知?,确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等 5个城市启动私人购置新能源汽车补贴试点工作.?通知?明确,中央财政对试点城市私人购置插电式混合动力车 和纯电动车给予一次性补贴.补贴标准根据动力电池组能量确定, 按 3000元/千瓦时给予补贴.插电式混合动力乘用车每辆最高补贴 5万 元,纯电动乘用车每辆最高补贴 6万元.补贴资金拨付给汽车生产 企业.同时,各级地方政府也有额外的补贴.例如：比亚迪 F3DM国 家补贴4.8万元,深圳市政府补贴0.8-1万元.杭州市的补贴最高, 今年8月22日,杭州市出台?杭州私人购置新能源汽车补贴试点实 施方案?,单车最高累计补贴6.3万元,如果再加上中央财政补贴, 单车补贴最高为12.3万元.第#页三、参展车况1,参展的200多台新能源汽车,大致可分为:图表3 :第25届世界电动车大会参展车型动力类型车型已下线或可量产概念车混合动力轿车比亚迪F3DM,奔腾B50 HEV、江淮和悦插 电式、丰田普锐斯插电式、长城腾翼V80、上汽荣威 750中混、550强混、长安CV112021奥迪Q5四驱、通用EN-V客车广汽“传奇、深圳五洲龙中混、一汽解 放、上汽客车、北汽福田纯电动轿车瑞麒 M1EV奇瑞S18D-REEV比亚迪e6、长 城哈弗 M3-EV 吉利EK-1、EK-2、日产“聆 风leaf、群众高尔夫 golf奥迪 e-tron 、宝马MINIE、BMW1 系、通 用雪佛兰Volt、凯迪拉克XTS低速车客车广汽“传奇仅效劳于广州亚运会、比亚迪K9 待售、五洲龙、山东中文沂星目前,国内能够上市出售的车型轿车类,根本是插电式混合 动力车,以比亚迪F3DM丰田普锐斯为代表.纯电动车没有市场.大客车类,也以混合动力居多.在国家推动的“十城千辆新能 源大客车示范活动中,大局部都是混合动力车型.纯电动大客车,由 于价格偏高,根本只效劳于北京奥运、上海世博、广州亚运会.2,混合动力车现状技术规格：能够采用纯电动模式行驶续驶里程：在纯电动模式下, 乘用车以每小时60公里的速度匀速行驶里程超过 70公里；城市公交 客车在每小时40公里的匀速行驶状态下,行驶里程超过50公里；主 要部件寿命,乘用车超过10万公里,城市公交客车超过 8万公里.补贴细那么：根据动力电池组能量确定,按3000元/千瓦时给予补 贴,最高补贴5万元.开展现状：受制充电根底设施缺乏,目前,国内仅比亚迪F3DM 在深圳有售.丰田普锐斯尽管技术成熟,但受限于价格过高、充电不 便的影响,尚无购置记录.3,局部车型： 比亚迪F3DM混合动力BYD371Q全铝发动机,升功率50kW/L,电机75kW 输出功率125kW电池总能量： 16kWh续航里程： 100km最高时速 150 公里售价： 14.98 万 -16.98 万补贴额度： 4.8 万元 奔腾B50 混合动力镍氢动力电池,电池在后备箱内部,牺牲了局部存储空间额定电压288V,水冷永磁电机电池总能量： 8.6kWh最高车速： 191km/h, 0-100 公里加速 12.5 秒续驶里程：纯电动60km 40km/h等速工况下补贴额度： 1.98 万元 瑞麒M1EV纯电动336V电驱动系统最高时速 120km/h最大续驶里程 150km预售价： 12-19 万补贴额度：国家补贴 4.5-6 万,另有地方补贴 2-4 万. 丰田普锐斯 Prius 混合动力1997 年 12 月推出, 第一代产品自重 1515kg,1500cc 排量汽油 机,最大功率42. 6kW/4600r/min,永磁无刷发电机,额定功率为 30kW采用氢镍电池,串并联限制方式,百公里油耗3. 4L.目前 Prius 已推出第三代产品,动力电池也改为锂电池,其它 性能也大幅度改善.丰田普锐斯的全球累计销量超过 200 万辆.第 11 页