以色列成功引入风险投资促进科技产业发展的经验

以色列成功引入风险投资促进科技产业发展的经验以色列成功引入风险投资促进科技产业发展的经验SANDBERGEliezerMood3.,.关键词:风险投资以色列高科技产业YOZMA计划在这里我就以色列发展风险投资的情况做一个简学的介绍首先我想向人家介绍?F我自己我不是1:程师.不是律师,也不是从事l科技仃,I的人士,找是以也列科技粼长科技部是以色列议会一个1捕关的下属机构,我们枉】信高新技术是其必不可少的管理内容.以色列地处欧洲,亚洲和1I=姗f的交叉点.是个非常小的国家,其具体数据见表】与中国相比,她小得口怜,钡上只有20325平与公以鱼列的凡口有650万,与-国十一比,这也是一个非常小的数字在过去的15年中,以色列济结构有非常凡的变化.表2是以色列2003年的上要经济指标以包列是怎样从过去以农业为1的绎济-I培育出令的较为发达的高新技术产业的呢?以色刘科技部部K.文足怍昔在”2004l十同M陋投论坛巾茭表越漪阱的内害中目风陆谊:第三卷第=2(1tl46目Ckl(PVoljNbr2Jun2(11)402嗍47”1enlPo1),techmlcHlCfiinatnil_JrInl8中三国风险投;资主釜表1:以色列国家基本情况表2:2003年以色列主要经济指标国民生产总值(十亿美元)ll1人均GDP(干美元)l6.5通货膨胀率(%)1.6进口额(十亿美元)33.7出口额(包括钻石;十亿美元)27.7工业出口(十亿美元)l9.1失业率()l1.3以色列人一直都是自给自足,原因有二:首先,以色列是一个小国,而且历史上经常遭受敌国的侵略和压制.因此在以色列建国之初,我们就决心要做到自给自足.其次,要保卫自己,要保证人民有足够的食物,我们也必须发展农业.以色列农业的发展就是要尽一切所能为所有人提供足够的食物,这里不包括进口的食品.以色列实际上是一个沙漠国家,一半的国土基本上是沙漠,在这种情况下,我们必须研制一些特殊的技术来满足所有人在衣食方面的需求,因此技术发展成为一种现实的需要.比如在以色列有一种新型的水利灌溉系统,40多年前我们就已采用.这种新的灌溉系统能够将水直接喷灌到田地,而避免水分的蒸发,这是我们初期的高科技.在国防方面,我们被一些充满敌意的国家包围着,因此必须保卫自己.很快我们就意识到,不能仅仅依靠朋友和盟友,而必须依靠我们自己,来满足国防需求.在这方面,我们花了很多时间研制新的技术.再来看一下以色列出口工业中高科技产品所占的比例,如图1所示.绿色的图1以色列工业产品出口中高科技所占的比重柱子代表高新技术产业,它占到我们出口的50%之多.该图体现了几年来我们经历的变化.2002年我们整个高科技产业的销售额是135.4亿美元,如图2.可以看到,这笔钱的18%都用于国防系统.在以色列劳动力市场上有200万人左右,图22002年以色列高科技产业销售总额的分配情况So疗arePharmaceutical2100Products80oCommunications21.oDerenceSvstemnsl800Components1400MedicaIEquipment6OoEquipmentl20o而高科技产业和风险投资产业便可提供6万多个职位.在以色列的出口导向产业中,82%的高科技产品都用于出口,剩下18%才供本地使用.图3是以色列电子产业发展的情况,在过去10年中,其销售额不断增加.在以色列,每1万名工人中,就有高达140个科学家和技术人员,而在美国只有83人,日本80人,德国60人,加拿大55人,欧盟43人,其他国家则更少.我们有一些公司在高z口口.脚一0N0,008642020风险l投;t-资至誉孑图3以色列电子产业发展情况19921993198419961996198719981999200020012002科技产业领域发挥了重要的作用,并且在全球范围内也带来了重大的影响,比如软件行业的Checkpoint,Comverse,Amdocs等,通讯业的Tadiran,ECITelecom,A1varion等,系统行业的IAI,Rafael,ELOP等等.也有一些跨国公司在以色列设立研发中心,比如IBM在美国之外的两个研发机构,一个在瑞士,另外一个就在以色列.还有英特尔,在上世纪70年代就在以色列设立了研发中心,而且他们有些工作人员是辞掉美国的工作而到以色列来的,因为他们知道,在以色列有非常多的高科技人士.有一些人问:为什么要辞职?你在美国的未来也很美好.他们说想在以色列生活,想让他们的孩了在以色列成长,为以色列人具有典型的高科技创业精神.因此英特尔在以色列设置了第一个美国之外的研发中心.此外还有很多其他着名的世界级公司这样做.以色列在某些领域有很多突破,发明了很多东西.例如,IP电话上的语音传输设备,目前许多跨国公司都用这个软件拨打国际长途.还有防火墙的设计,以及ICQ这个全世界着名的网上沟通工具,这个软件是由三个非常年轻的以色列人研制的.当他们大概只有20到23岁时,就凭这个软件获得了4.5亿美元的盈利.此外以色列还有一些重要的软件或科学成果,比如高密度闪存,PC移动处理器等.对于以色列高科技的发展,政府发挥了重要作用.我们首先关注的是框架,而不是里面的细节,政府有义务为以色列高科技发展创造良好的环境.只有在这种有利于高科技产品孵化的环境中,高科技产品才能投入市场.而在以色列的国家政策制定中,只要你认为是对的,我们就放手让你做.啪咖唧o2q8642在以色列,工业贸易部的首席科学家办公室里有不同的体系用于支持公司在不同阶段的发展.每年我们对处于种子阶段的企业的直接投资达到5亿美元.我们有24个技术孵化器,通过培育这些孵化器,可以把许多项目进行私有化经营.也可以将孵化器用作商业用途,以支持政府的商业发展.此外我们还有相关的联合企业项目.在以色列国内,工业界人士之间有非常多的交流.我们不仅强调研究和发展,也重视科学家和创业家之间的互动,这种直接的联系有助于加快将科学研究成果转化为知识和技术.以色列科技部的重要任务就是促使科学研究转化成技术和产品,在这方面我们的确具有优势.下面我将举一些例子来说明我们在不同领域进行的工作.我们一直相信用较小份额的投资就可以获得比较丰厚的回报.第一个例子,在电子光学领域,科技部投资了3000万美元用作研发经费,而最后的成果是我们建立了70家创业公司.在经历了泡沫经济打击后,仍有一半左右的人员在这个领域工作.他们不光获得了成功,还掌握了3至4个领域的专业知识.这些知识被以色列的技术人员,创业家和其他发展人员所用,为我们带来了高达1100亿美元的海外投资.在这方面,我们希望在知识和教育方面投入巨资以求得更大的发展,图4所示为2000年以色列和OECD国家的研发经费支出情况,其中以色列的支出是最高的.此外,我们有3000多家创业公司,不仅在创业公司的数量上,而且在资金的使用效率上,以色列都是全球第一.图42000年以色列和OECD国家的研发经费支出情况.z0田唧.唧一一0N0_互00).咖吾咖瑚咖锄伽言.22害风i险;誊手誉下面我将介绍以色列高科技产业发展的历史.早在两千年前犹太人就建立了以色列这个国家,后来大多数犹太人被迫离开了以色列.但是对于他们来说,教育永远是最重要的,这是以色列和犹太人最重要的传统之一.对于一个犹太人母亲来说,她的梦想就是使自己的孩子成为博士,律师或者医生,而不是总统.以色列人在建国前就决定在本国建立科研机构.建国30年后,我们有了西伯利亚大学和科技大学,这也说明了我们对教育的重视.1967年的战争后,法国对以色列实行贸易禁令,我们失去了盟友的帮助.也正是在那时我们清醒地认识到,凡事都必须依靠自己,而不是朋友,因此决定成立研发中心,此后又建立了首席科学家办公室.1984年我们通过了鼓励工业研发的法案,使得一些在研发领域有潜力的公司能够得到资金支持.在上世纪7090年代初期,我们完成了一些大规模的项目,参与其中的很多都是从事工程研究的研发人员和技术人员,因而后来在以色列出现了越来越多的高科技产业和电子产业.在90年代初期,政府发现需要把更多的资金从军事用途的高科技研究转化为民用的高科技研究,民用高科技市场中的许多项目就是从军事项目中转化而来的.以色列是以发明高科技产品闻名的,我们也欣然接受了这个美誉.同时以色列也是世界上唯一一个与美国和欧洲都签订了自由贸易协定的国家.风险投资是一个产业,我们有产品需求,有劳动力,有知识.但是谁来做这些事情呢?因此我们必须给有创新思想的人创造环境,并且给他们以资金支持,这是以色列政府在1992年发起的一个非常重要的倡议.这个项目简称YOZMA,主要由以色列贸工部的首席科学家办公室管理,他们主要的工作是给企业提供从不同渠道融资的方法.对私营企业来说,它们自己每投资1美元,就可以同时得到政府1美元的资助,这样达到资金翻倍.政府并不想成为合作伙伴,它只希望提供一些投资从而保证这个项目的成功,保证这些私营企业家得到政府的支持.当私营企业共投资l亿美元的时候,政府也投资了l亿美元,但私营企业随时可以买断政府的股权,把政府赶出去.实际上政府并不想从中获利,其主要目的只是保证企业得到足够的支持.1997年YOZMA项目被终止,政府的所有股份被买断.1998年到2003年问,本地和海外在风险投资领域投资高达820亿美元,有100多个以色列公司在纳斯达克上市.此外,以色列还创立了3000多个创业公司,从而为200万人的劳动力市场创造了6万多个就业机会.在以色列高科技产业中,每一个进行研究的科学家必将带动五,六个技术人员共同发展,因此6万技术人员的工作就产生了30万技术人员,我们就是以这种合作方式帮助他们发展高科技和风险投资产业.图5是以色列风险投资与纳斯达克股市的对比,可以看出两者之间的联系非常紧密.我们虽然起步晚了一些,但是发展趋势与纳斯达克大体相同.图5以色列风险投资与纳斯达克股市的对比在2000年后,以色列高科技产业发展非常迅速,势头非常强劲.我们将自己推广到全球市场上,到纳斯达克上市,这对我们来说是非常重要的,比那些试图影响我们的恐怖主义来说重要得多.在人力资源方面,我们每年的教育投资占GDP的比重非常大,1999年达到9%以上.即使如此,我们仍然觉得不够.对教育的投资主要是为了保证科学技术的实施,从而确保未来的经济发展.我们还打算建立自己的空间站,目前世界上有八个国家可以发射卫星,以色列便是其中之一.而且是惟一一个能够以相反方向,即从东向西发射导弹和卫星的国家,其他国家都是从西向东发射的.在2万平方公里的土地上,以色列人使用几十种语言.而在创业方面,我们却仅次于美国和日本,位居世界第三.以色列人希望建立自己的事业,他们有着非常独特的性格,这是其成功的保证.以色列人非常直率,想说什么就说什么,他Z0口刃0哪一_eNn,100脚眦啪咖釉珈024i凄l投资誉孑们主动获取别人的意见,希望从中学到东西.以色列人不喜欢只走阳关大道,他们经常会寻找一些捷径.他们有时一方面很烦人,另一方面又会主动给他人意见或者听取他人意见,从而获得一些全新的方案.他们会非常大胆地表达自己的意见.以上便是对以色列人性格很好的刻画.下面我来介绍一种以色列生产的高科技产品,它是一种胶囊.这种胶囊上有一个小的摄像头,被你吞下去后,它便能拍摄到你消化系统里的情况,这样就可以使你免受常规检查带来的痛苦.这种胶囊的形状设计的灵感来自于导弹设计,另一个灵感来自于电子光学,而这些领域都是我们未来发展的重要方面.以色列不能停留在现有的发展平台之上,因为这样我们就会退步.我们必须不断地前进,不断地改进在纳米技术方面的研究,把纳米技术和其他技术结合在一起.我们有一种产品,它是一个纳米管,是由一种高科技材料研制而成的,采用了单原子理论.它抛除了有机物质,比其他任何产品的吸收力都要强.而真正的纳米产品是我们在以色列大众公司采用的,主要是用在未来的引擎上,帮助一些开采公司开采石油或者矿场.这些新的技术甚至可以帮助我们将人从地球送到月球.还有一个是转换式科学研究.在以色列某个研究中心我们研制了一种传感器,这是进行了5万多次的试验才研制出来的.使用它可以帮助人们战胜癌症.这种方法能够在我们体内制造抗癌的细胞,这种细胞在体内散发热量,从而杀死致癌的细胞.这是我们的设想,是我们现在正在研究的方向.我们还做了一种生物芯片的产品,它可以把一些细菌繁殖在微生体之中,这些微生体死后可以产生独特的涂层或者颜色.经过电脑加工,我们就可以保证水质的清纯,保证不会有人为的污染.这是为人们的健康而研制的,目前,这种芯片已经被运往美国进行进一步的研究.最后我想谈谈以色列与中国的合作关系.以色列和中国分处亚洲的两端,我相信以色列与中国将是完美的合作伙伴.在亚洲,中国有非常大的影响力.中国人和犹太人一样非常重视教育,两国人民在商业领域都有非常好的口碑,他们都是非常精明的商人.因此,如果与中国商人竞争的话,我想必定非常残酷,因此我们必须合作,必须共同发展.在以色列有一家风险投资公司获得了高达25万的来自中国的风险投资,可能在6月这笔投资就会到位,我想这是我们未来发展的重要契机,也是一个非常好的兆头.最后我引用比尔?盖茨先生的一句话:得益于以色列高新技术的发展,以色列已经成为世界发达国家之一,而且在高新技术领域,她比其他国家发展的脚步更快.我希望大家去以色列投资,我想我们双方的政府都会为你提供任何必需的条件,从而保证你的投资获得成功.z口田田刃0田一IeN0墨0026风i险;警主量手